Filières avicoles / cunicoles

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1 Filières avicoles / cunicoles cheptel / abattages / consommation n poulets / dindes / canards / lapins... / / échanges /Europe/Monde Les cahiers de AgriMer 29 / Données statistiques / ÉLEVAGE. /71

2 Filières avicoles Production de volailles dans l Union européenne en 29 La est le premier producteur de volailles de l Union européenne. Production 1 78 Royaume-Uni 1 39 Allemagne Espagne 1 33 Pologne Italie Pays-Bas 72 Hongrie 396 Portugal 323 Belgique-Luxembourg 268 Sources : Commission européenne, SSP Royaume-Uni Allemagne Espagne Pologne Italie Pays-Bas Hongrie Portugal Belgique-Luxembourg Production indigène brute de volailles Monde 1,78 million de tec 11,5 millions de tec 92,3 millions de tec Source : FAO 72/ Les filières de l élevage français ÉDITION septembre 21. AgriMer 21 /

3 production volailles/abattages / Europe Abattages français de volailles par région en 29 Près des deux tiers des abattages français sont réalisés en Bretagne et Pays de la Loire. Abattages Bretagne 553,5 Pays de la Loire 493,4 Aquitaine 13,3 Poitou-Charentes 91,4 Bourgogne 79,1 Centre 76,4 Midi-Pyrénées 7, Rhône-Alpes 43,8 Autres 155,1 Source : SSP Abattages par région Pays de la Loire 3 % Bretagne 33 % 9 % Autres 6 % Aquitaine 5 % Poitou-Charentes 5 % Centre 5 % Bourgogne Rhône-Alpes 3 % 4 % Midi-Pyrénées Abattages français de volailles par espèce en 29 Les poulets de chair représentent plus des trois quarts des volailles abattues en. en millions de têtes Abattages poulets 72,8 canards 75,1 dindes 58,6 poules 38, pintades 27,3 oies,5 Source : SSP Abattages contrôlés de volaille Poulets 78,3 % 8,2 % Canards 6,4 % Dindes 4,1 % Poules 3, % Pintades,5 % Oies Les cahiers de AgriMer 29 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /73

4 Filières avicoles Production de poulet en et dans les principaux pays européens en 29 La est le troisième producteur européen de poulet derrière le Royaume-Uni et l Espagne. Poulet Production Royaume-Uni Espagne Pologne 985 Allemagne 92 Italie 73 Pays-Bas 63 Belgique-Luxembourg 255 Portugal 251 Hongrie 245 République tchèque 181 Sources : Commission européenne, SSP Royaume-Uni Espagne e Pologne Allemagne e Italie Pays-Bas Belgique-Luxembourg Portugal e Hongrie République tchèque l Production indigène brute de poulet 1, million de tec 8,8 millions de tec 74/ Les filières de l élevage français ÉDITION septembre 21. AgriMer 21 /

5 production volailles/abattages / Europe Production de dinde en et dans les principaux pays européens en 29 La est le premier producteur européen de dinde, devant l Allemagne, l Italie et la Pologne. Dinde Production 421 Allemagne 37 Italie 29 Pologne 275 Royaume-Uni 128 Hongrie 11 Portugal 38 Pays-Bas 29 Autriche 25 Espagne 24 Finlande 9 Sources : Commission européenne, SSP Allemagne Italie Pologne Royaume-Uni Hongrie Portugal Pays-Bas Autriche Espagne Finlande Production indigène brute de dinde 421 milliers de tec 1 76 milliers de tec Production de canard en et dans les principaux pays européens en 29 La réalise la moitié de la production européenne de canard. Canard Production Allemagne 65 2 Hongrie 65 Royaume-Uni Pays-Bas 17 Italie Portugal 15 1 Bulgarie Slovaquie Rép. tchèque 8 Irlande 6 Sources : Commission européenne, SSP Production indigène brute de canard Allemagne Italie Pologne Royaume-Uni Hongrie Portugal Pays-Bas Autriche Espagne Finlande 232 milliers de tec 481 milliers de tec Les cahiers de AgriMer 21 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /75

6 i l Filières avicoles Consommations française et européenne de viande de volaille en 29 Le Royaume-Uni est le premier consommateur européen de viande de volaille devant la. Consommation 2 Royaume-Uni Allemagne Espagne Italie 1 17 Pologne Roumanie 4 Portugal Hongrie 289 République tchèque 245 Belgique-Luxembourg 19 Sources : Commission européenne, Douanes Royaume-Uni Consommation totale de viande de volaille Allemagne Espagne e Italie Pologne e e Roumanie Portugal e Hongrie République tchèque g Belgique-Luxembourg Monde 1,6 million de tec 11,7 millions de tec 92,3 millions de tec Consommation par habitant dans l Union européenne en 29 La péninsule ibérique et le Royaume-Uni sont de grands pays consommateurs de volaille. en kg/hab./an Conso/hab. Portugal 33,6 Espagne 3, Royaume-Uni 29,8 Hongrie 28,8 Pologne 25,7 24,2 République tchèque 23,4 Autriche 19,5 Irlande 19,5 Finlande 19,1 Roumanie 18,6 Danemark 18, Allemagne 17,5 Belgique-Luxembourg 16,9 Italie 16,9 Sources : Commission européenne, SSP, Douanes en kg/hab./an Belgique-Luxembourg Italie Allemagne Danemark Roumanie Finlande Autriche Irlande Rép. tchèque Pologne Hongrie Royaume-Uni Espagne Portugal Consommation par habitant de viande de volaille 24,2 kg/hab 22,8 kg/hab / Les filières de l élevage français ÉDITION septembre 21. AgriMer 21 /

7 mation /Europe Part de la consommation par habitant de viande en, dans l UE et le monde / consommation totale de viande en 29 La viande de volaille représente 3 % de la consommation totale de viande en et 35 % dans le monde. Consommation totale de viande 5,3 millions de tec 41,6 millions de tec Monde 262,2 millions de tec Bœuf 3,4 % Bœuf 18 % Bœuf 21,5 % Porc 36,2 % Porc 51,1 % Porc 38,3 % Ovin-caprin 4, % Ovin-caprin 2,9 % Ovin-caprin 5, % Volaille 29,4 % % Sources : Commission européenne, Douanes, USDA, SSP, FAO Volaille 28 % % Volaille 35,2 % % Consommation de viande de volaille des ménages par lieu d achat en 29 Les ménages français réalisent près de 7 % du volume de leurs achats de viande de volaille dans les hyper et supermarchés. Achats de viande de volailles fraîche (hors élaborés) Achats volailles fraîches Hypermarchés 43,9 % Supermarchés 24,7 % Hard Discount 11,4 % Autres 7,8 % Bouchers 7,6 % Marchés et foires 4,6 % Source : Kantar Worldpanel Autres 7,8 % 11,4 % Hard Discount Bouchers 7,6 % 4,6 % Marchés et foires 43,9 % Hypermarchés 24,7 % Supermarchés Les cahiers de AgriMer 29 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /77

8 Filières avicoles Échanges intra-communautaires de viande de volaille en 29 Les Pays-Bas sont un acteur influent dans les échanges intracommunautaires de viande de volaille. Importations Exportations Pays-Bas Allemagne Belgique-Luxembourg Pologne Royaume-Uni Italie Danemark Irlande Espagne Autriche Roumanie République tchèque Volume échangé intra-ue 3,5 millions de tec soit 3 % de la production européenne 2 Pays-Bas Allemagne Belgique -Luxembourg Pologne Royaume-Uni Italie Danemark Irlande Espagne Autriche Roumanie République tchèque Échanges français de viande de volaille par espèce en 29 Le poulet et la dinde représenten plus de 9 % du commerce extérieur français de viande de voilaille. Exportations Poulet 43,7 Dinde 139,6 Canard 57,5 Pintade 2,6 Oie 3,1 Exportations totales 63.6 milliers de tec 67 % Poulet 23 % Dinde 9 % Canard Importations Poulet 342, Dinde 48,6 Canard 18,4 Pintade,1 Oie 1, Importations totales 41,9 milliers de tec 1 % Oie 12 % Dinde 4 % Canard 84 % Poulet 78/ Les filières de l élevage français ÉDITION septembre 21. AgriMer 21 /

9 échanges volailles /Europe Échanges français de poulet par type de produits en % des exportations de poulet sont destinés aux pays tiers. Exportations de poulet pays tiers Total 164,7 279,7 Viandes congelées 39,5 263,8 Viandes fraîches 49,8 7,5 Préparations 32,3 7,3 Animaux vivants 4,7 Viandes saumurées 2,3 1,2 Importations de poulet pays tiers Total 323, 29,1 Viandes congelées 136,4 13,6 Viandes fraîches 15,3,7 Préparations 23,8 12, Animaux vivants 1,2 Viandes saumurées 2,4 2,9 Exportations totales 444 milliers de tec Importations totales 352 milliers de tec Les exportations 3 % préparations 3 % viandes fraîches Exportations 37 % 3 % viandes fraîches 2 % préparations 25 % animaux vivants 94 % viandes congelées 63 % Exportations pays tiers viandes congelées 24 % 1 % viandes saumurées Les importations viandes saumurées 1 % 47 % viandes congelées Importations pays tiers 8 % 47 % viandes fraîches 7 % préparations 3 % animaux vivants 2 % viandes fraîches 41 % préparations 92 % Importations viandes congelées 42 % 1 % viandes saumurées Les cahiers de AgriMer 21 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /79

10 Filières avicoles Échanges français de dinde par type de produits en % des exportations de dinde vers les pays tiers se font sous forme de viandes congelées. Exportations de dinde pays tiers Total 19,5 35,1 Viandes congelées 44,8 32, Viandes fraîches 38,2 2, Préparations 21,8,8 Animaux vivants 4,5 Importations totales 48,7 milliers de tec Importations de dinde pays tiers Total 35,6 13,1 Viandes congelées 12,7 1,7 Viandes fraîches 14,1,2 Préparations 8,7 11,1 Exportations totales 144,6 milliers de tec Les exportations 2 % Préparations Exportations pays tiers 24 % 35 % viandes fraîches 2 % préparations 6 % viandes fraîches 92 % viandes congelées viandes congelées 41 % 76 % Exportations 4 % animaux vivants Les importations viandes fraîches 2 % Importations pays tiers 27 % 3 % préparations 13 % viandes congelées 73 % 85 % préparations Importations viandes fraîches 4 % 24 % viandes congelées 8/ Les filières de l élevage français ÉDITION septembre 21. AgriMer 21 /

11 échanges volailles /Europe Exportations françaises de viande de volaille vers les pays tiers par destination en 29 L Arabie Saoudite et la Russie représentent 5 % des exportations françaises vers les pays tiers. Exportations UE27 278,1 Arabie saoudite 13,4 Russie 61,7 Yémen 39, Bénin 27,1 Emirats Arabes Unis 14,9 Hong-Kong 11,9 Oman 9, Vietnam 6,9 Jordanie 5,5 Autres 46,2 Jordanie1,7 % Vietnam 2,1 % Oman 2,8 % Autres 14,2 % Hong-Kong 3,7 % 31,8 % Arabie Saoudite 4,6 % Émirats Arabes Unis 18,9 % Russie 12, % Yémen 8,3 % Bénin Exportations françaises de viande de volaille vers les pays tiers 325,5 milliers de tec 54 % des exportations totales 342,4 millions d euros 34 % des exportations totales Les cahiers de AgriMer 29 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /81

12 Filières avicoles Principaux pays importateurs de viande de volaille en 29 La Chine, l Union européenne et la Russie sont les premiers importateurs mondiaux de viande de volaille. Importations Chine Russie 969 Japon 742 Mexique 743 Arabie Saoudite 635 Inde 632 Afrique du Sud 285 Source : FAO, GIRA, Douanes Importations mondiales 11,5 millions de tec Importations Chine Russie Japon Mexique Arabie Saoudite Inde Afrique du Sud 1,15 million de tec Principaux pays exportateurs de viande de volaille en 29 Les États-Unis et le Brésil sont les deux principaux exportateurs de viande de volaille. Les cinq premiers exportateurs mondiaux réalisent 91 % des exportations mondiales. Exportations USA 3 97 Brésil Chine 944 Thaïlande 596 Argentine 214 Canada 181 Source : FAO, GIRA, Douanes Exportations mondiales 11,1 millions de tec Exportations USA Brésil Chine Thaïlande Argentine Canada 1,2 million de tec 82/ Les filières de l élevage français ÉDITION septembre 21. AgriMer 21 /

13 Les filières volailles de chair en en 29 Production contrôlée tec Abattages contrôlés tec dont poulets : tec dindes : tec canards : tec Distribution Restauration 2 % GMS 66 % Circuits spécialisés 14 % Consommation contrôlée tec Variation de stocks tec pintades : tec oies : tec Commerce extérieur / Animaux vivants Poulet Importations : têtes ; 4,7 millions Exportations : têtes ; 46 millions Solde : têtes ; 41,2 millions Dinde Importations : têtes ;,4 million Exportations : têtes ; 9,7 million Solde : têtes ; 9,6 million Canard et oie Importations : têtes ;,3 million Exportations : têtes ; 3,6 millions Solde : têtes ; 3,3 millions Pintade Importations : têtes ;,1 million Exportations : têtes ; 1,3 millions Solde : têtes ; 1,2 millions TOTAL Importations : têtes ; tec ; 5,3 millions Exportations : têtes ; tec ; 6,6 millions Solde : têtes ; tec ; 55,4 millions Commerce extérieur / Viandes Poulet Importations : 342 milliers de tec ; 57,1 millions Exportations : 43,7 milliers de tec ; 553,3 millions Solde : + 61,7 milliers de tec ; - 16,7 millions Dinde Importations : 48,6 milliers de tec ; 113,3 millions Exportations : 139,5 milliers de tec ; 216,6 millions Solde : + 9,9 milliers de tec ; 13,3 millions Canard et oie Importations : 19,4 milliers de tec ; 65,1 millions Exportations : 6,6 milliers de tec ; 252,8 millions Solde : + 41,2 milliers de tec ; 187,8 millions Pintade Importations :,1 millier de tec ;,1 million Exportations : 2,6 milliers de tec ; 1, millions Solde : + 2,6 milliers de tec ; 9,9 millions TOTAL Importations : 41,9 milliers de tec ; 75,2 millions Exportations : 63,6 milliers de tec ; 1 1,3 millions Solde : 192,7 milliers de tec ; 26,1 millions Sources : SSP, Douanes, Kantar Worldpanel, Credoc Les cahiers de AgriMer 21 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /83

14 Filières avicoles Production d œufs dans l Union européenne en 29 La est le premier producteur d œufs de consommation de l Union européenne. en milliers de tonnes équivalent œuf coquille Production d œufs de consommation consommation et à couver Italie Espagne Allemagne Pays-Bas Royaume-Uni Pologne Roumanie République tchèque Belgique-Luxembourg Sources : Commission européenne, SSP en milliers de tonnes équivalent œuf coquille œufs de consommation production totale Italie Espagne Allemagne Pays-Bas Royaume-Uni Pologne Roumanie République tchèque Belgique-Luxembourg Production d œufs de consommation en 29 Monde 13,8 milliards d œufs 12 milliards d œufs 1 milliards d œufs 84/ Les filières de l élevage français ÉDITION septembre 21. AgriMer 21 /

15 production œufs / UE Production française d œufs de consommation par région en % des œufs de consommation sont produits en Bretagne. en millions d œufs Production Bretagne 4 98 Pays de la Loire Rhône-Alpes 1 11 Picardie 758 Poitou-Charentes 45 Nord - Pas-de-Calais 417 Autres Source : SSP Bretagne 42 % 1 % Pays de la Loire 1 % Rhône-Alpes 7 % Picardie Autres 24 % 4 % Poitou-Charente 4 % Nord - Pas-de-Calais Mode d élevage des poules pondeuses en et dans l en 28 Le système d élevage en cage prédomine en Europe. 3 % Bio / code Alternatif (sans cage)18 % 1 % Plein air et Label Rouge / code 1 5 % Sol / code 2 Cage / code 3 82 % Cage / code 3 68 % 2 % Bio / code 17 % Plein air et Label Rouge / code 1 13 % Sol / code 2 32 % Alternatif (sans cage) Sources : Commission européenne, SSP Les cahiers de AgriMer 21 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /85

16 Filières avicoles Consommation française d œufs par habitant consommation œufs 3 % des œufs consommés par les français sont sous forme d ovoproduits Consommation française d œufs par habitant nombre d œufs par personne Consommation d œufs par habitant 248 œufs hab./an œufs sous forme d ovoproduits œufs en coquille 24 œufs hab./an Source : ITAVI Répartition de la consommation nationale d œufs (données 26) Les œufs alternatifs sont de plus en plus prisés par les ménages, beaucoup moins par la RHD et l industrie qui représentent 5 % de la consommation nationale d œufs. Utilisation nationale des œufs en coquille et des ovoproduits (en volume) dont 3 à 5 % d œufs alternatifs Ovoproduits pour les industries alimentaires et la RHD 31 % 9 % Autoconsommation 2 % Achats d œufs en coquille par la RHD 4 % Achats des ménages dont 3 % d œufs alternatifs Source : ITAVI 86/ Les filières de l élevage français ÉDITION septembre 21. AgriMer 21 /

17 Échanges français d œufs de poule en 29 échanges œufs La est exportatrice nette d ovoproduits et importatrice nette d œufs en coquille. en millions d euros Exportations œufs coquille 46,2 ovoproduits 88,6 œufs à couver 38,5 27 % Œufs coquille en millions d euros Importations œufs coquille 72,4 ovoproduits 46,1 œufs à couver 11,4 56 % Œufs coquille 22 % Œufs à couver 51 % Ovoproduits 9 % Œufs à couver 35 % Ovoproduits Exportations françaises d ovoproduits par destination en 29 La Belgique et l Allemagne sont les principaux destinataires des exportations françaises d ovoproduits. oq* Exportations Belgique 2,3 Allemagne 17,9 Royaume-uni 9,9 Espagne 9, Italie 5,2 Pays-bas 3,3 Autres 22,5 * tonnes équivalent œufs coquille Autres 25,5 % 23, % Belgique 3,8 % Pays-Bas 2,4 % Allemagne 11,3 % Royaume-Uni 1,2 % Espagne 5,9 % Italie Exportations françaises de produits d œuf 88.1 milliers de tecoq* dont 9 % vers l 88.6 millions d euros Importations françaises d œufs en coquille par provenance en 29 Les importations françaises d œufs en coquille proviennent majoritairement d Espagne. oq* Importations Espagne 56, Pays-bas 8,2 Belgique 7,1 Allemagne 4,8 Italie 3,7 Autres 6,4 * tonnes équivalent œufs coquille 9,5 % Pays-Bas 8,2 % Belgique 5,5 % Allemagne 4,3 % Italie Importations françaises d œufs en coquille 86.1 milliers de tecoq* quasi 1 % en provenance 72.5 millions d euros Espagne 65, % 7,4 % Autres Les cahiers de AgriMer 21 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /87

18 Filière cunicole Production de lapin dans le monde et dans l Union européenne en 28 La production européenne de lapin est concentrée dans quelques États membres. Production indigène brute dans l UE Italie 24, Espagne 74,2 55,9 République tchèque 38,5 Allemagne 32, Sources : FAOSTAT, SSP Principaux producteurs mondiaux Chine 66 Vénézuela Italie Espagne République tchèque Allemage Source : FAOSTAT Production 28 Monde 56 milliers de tec 459 milliers de tec 1 84 milliers de tec Production de lapin par région en 28 Plus de la moitié des lapines reproductrices est élevée dans trois régions du grand Ouest. en milliers de têtes Effectifs de lapines reproductrices Pays de la Loire 32 Bretagne 22 Poitou-Charentes 122 Rhône-Alpes 72 Midi-Pyrénées 61 Auvergne 57 Basse-Normandie 55 Nord - Pas-de-Calais 5 Centre 37 Aquitaine 28 Autres 165 Total Source : SSP Centre 4 % Nord - Pas-de-Calais 5 % Aquitaine 3 % Basse-Normandie 5 % Auvergne 6 % Aquitaine 6 % Rhône-Alpes 7 % Poitou-Charentes 12 % 1 ère région d abattage Autres 16 % Bretagne 22 % Pays de la Loire 3 % 2 ème région d abattage 3 ème région d abattage 88/ Les filières de l élevage français ÉDITION septembre 21. AgriMer 21 /

19 production lapin Répartition des tonnages par signe de qualité en et dans les principales régions d abattage À côté des signes officiels de qualité, des cahiers des charges privés se développent depuis quelques années. Evolution de la répartition des tonnages par signe de qualité en depuis 24 en tonnes métropolitaine Label Certifié (CCP) Autres qualités (hors signes officiels) Standard Total Source : SSP en tonnes Standard Label Certifié (CCP) % Autres qualités (hors signes officiels) Répartition des tonnages par signe de qualité en et dans les principales régions d abattage en 27 en tonnes Poitou-Charentes Pays de la Loire Bretagne Label Certifié (CCP) Autres qualités (hors signes officiels) Standard Total Source : SSP en tonnes 336 métropolitaine Poitou-Charentes Pays de la Loire Standard Bretagne Label Certifié (CCP) % Autres qualités (hors signes officiels) Les cahiers de AgriMer 21 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /89

20 Filière cunicole échanges Europe / Monde Exportations françaises de viande de lapin par destination en 29 L Union européenne absorbe 88 % des exportations françaises de viande de lapin. en tec Exportations Italie Allemagne Belgique 1 23 Espagne 61 Hong-Kong 495 Royaume-Uni 337 Pays-Bas 245 Luxembourg 139 Autres 44 Royaume-Uni 6 % Pays-Bas 6 % Hong-Kong 8 % Luxembourg 2 % Autres 7 % Espagne 1 % Italie 26 % Belgique 17 % Allemagne 2 % Exportations françaises de viande de lapin 6,1 milliers de tec 28,3 millions d euros Importations françaises de viande de lapin par provenance en 29 Près de la moitié des importations françaises de viande de lapin provient de Chine, et près d un quart d Espagne. en tec Importations Chine 897 Espagne 412 Belgique 259 Hongrie 94 Pays-Bas 89 Italie 46 Allemagne 34 Argentine 21 Autres 46 Pays-Bas 5 % Hongrie 5 % Belgique 14 % Espagne 22 % Italie 2 % Allemagne 2 % Argentine 1% Autres 2 % Chine 47 % Importations françaises de viande de lapin 1,9 millier de tec 9,4 millions d euros 9/ Les filières de l élevage français ÉDITION septembre 21. AgriMer 21 /

21 consommation Consommation de viande de lapin des ménages en 29 Les ménages français réalisent plus de 6 % du volume de leurs achats de viande de lapin dans les super et hypermarchés. Lieux d achat Super et Hypermarchés 61,7 % Hard Discount 9,4 % Bouchers 9,2 % Marchés 7,9 % Vente directe 6,6 % Autres 5,3 % Source : KANTAR Worldpanel Marchés 7,9 % Bouchers 9,2 % Hard Discount 9,4 % Vente directe 6,6 % Autres 5,3 % Part dans les achats des ménages Lapin entier 71 % Demi 6 % Découpes 23 % Source : KANTAR Worldpanel 61,7 % Super et hypermarchés Filière cunicole en en 29 Production contrôlée tec Abattages contrôlés tec Distribution Restauration 11 % GMS 64 % Autres 25% Consommation contrôlée tec Commerce extérieur / Animaux vivants Importations : têtes ; 2,64 millions Exportations : têtes ; 4,83 millions Solde : têtes ; +2,19 millions Commerce extérieur / Viandes Importations : tec ; 6,8 millions Exportations : 6 85 tec ; 23,5 millions Solde : tec ; + 16,7 millions Sources : SSP, Douanes, KANTAR Worldpanel, Credoc Les cahiers de AgriMer 21 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /91