TRAFIC & Environnement économique Échos Trafic n 26 Avril 2009

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1 & Environnement économique Échos Trafic n 26 Avril 2009 Trafic Avril % passagers Trafic cumulé % passagers Le trafic réalisé sur le mois d avril est en très légère régression par rapport à la même période l an dernier. On constate une baisse de près de 9.0 % sur Paris (Roissy) et de près de 7.0 % sur l Europe. En revanche, le trafic sur les lignes transversales progresse légèrement, tiré par les liaisons easyjet ; à l international, de bons résultats sur la Grèce, le Portugal et la Turquie ainsi que sur les destinations d Afrique du Nord. Trafic national : % passagers (CUMUL : % avec passagers) Le trafic sur Paris régresse de 8.6 % : baisse de 13.2 % sur CDG (Sur Orly, jusqu à 3 vols quotidiens Air France au lieu d un depuis le 30 mars). L évolution est de +1.0 % sur les transversales : fortes progressions sur Bordeaux & Toulouse grâce aux nouvelles liaisons easyjet, et de bons résultats à destination de Bastia et Biarritz ; en revanche la baisse du trafic se poursuit sur Lille, Marseille, Nantes, Nice et Strasbourg. Selon le classement «Europeancities monitor 2008», Lyon occupe la 18 e place des villes les plus attractives d Europe ci-dessous tendances pour les villes situées entre la 16 e et la 20 e place : mois précédent et cumul M-1 cumul Lisbonne (LIS) 16e -17.1% -10.4% Trafic international : -1.7 % passagers (CUMUL : % avec passagers) Le trafic sur l Europe affiche un recul de 6.9 % en avril : sur l Allemagne, baisse de 20.5%, sur Francfort et Munich (Hambourg, %, une fréq. sup.) ; sur l Espagne, régression de 5.7 %, baisse liée au trafic sur Barcelone ; sur l Italie, baisse globale de 16.4 % (Bologne, Milan, Rome Fiumicino et Venise). Le trafic sur le Portugal est tiré par les nouvelles liaisons easyjet. Forte croissance en avril sur l Europe hors UE grâce au trafic sur la Turquie, % (3 fréq. sup. au programme été sur Istanbul avec Turkish Airlines) et au trafic sur la Suisse, avec la nouvelle liaison SWISS à destination de Zurich. Transatlantique : à destination des Etats-Unis, passagers sur New-York sur le mois d avril (cumul passagers). Le trafic sur l Afrique du Nord, %, est performant sur les liaisons régulières. Le trafic sur l Algérie enregistre de bonnes performances, %, ainsi que sur le Maroc, % (Agadir, Casablanca, Marrakech). Hausse de 2.0 % sur la Tunisie (trafic régulier & charter). Le trafic sur St Denis de la Réunion chute de 31.3 % avec passagers (cumul %) ; celui sur l île Maurice de 12.0 % avec passagers. Hambourg (HAM) 17e -5.3% -9.4% Prague (PRG) 19e -18.2% -17.6% Stockholm (ARN) 20e -11.4% -15.0% Et en France Avril % -0.1% -3.5% -9.4% Journée trafic la + élevée : pax le lundi 20 Journée trafic la élevée : pax le mardi 7-0.3% -1.8%

2 Trafic segments Avril Le trafic régulier progresse de 1.7 % avec pax (dont Low Cost : pax soit 18 % du trafic total hors transits). Le trafic charter Export régresse de 13.8 % avec passagers : forte baisse du trafic charter sur le Maroc (liée à l augmentation de l offre régulière notamment sur Marrakech) et sur l Italie ; en revanche, le trafic est en hausse sur la Grèce et la Tunisie, respectivement +2.2 % et 3.8 %. Trafic annuel 2009 Perte de passagers sur avril ( en cumul) Rappel second trimestre 2008 : % De mai 2008 à avril 2009 comparée à période précédente : 12 mois glissants : +4.2 % pax Evolution Pax LYS sur 3 ans Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Trafic compagnies (cumul) Trafic pax AF/KLM : pax % 48.2 % / global LYS Croissances les plus dynamiques (volume pax > ) et parts de marché EasyJet +85.1% 14.8 % du trafic global LYS Prog. ETE Du 29 mars au 24 oct Nouvelles lignes régulières Corsairfly +37.8% Turkish Airlines +36.5% Iberia Airlines +16.7% Tunis Air +14.5% TOP 10 escales (cumul) 1.2 % du trafic global LYS 1.3 % du trafic global LYS 1.3 % du trafic global LYS 2.1 % du trafic global LYS. Zurich SWISS 4 vols quot.. Batna Air Algérie 1 vol/hebdo. Catane XL AIRWAYS 1 vol hebdo. Palerme XL AIRWAYS 1 vol hebdo Escales nationales Cumul 2009 % Var Bordeaux ,4 % Charles de Gaulle ,6 % Toulouse ,0 % Nantes ,6 % Nice ,0 % Strasbourg ,4 % Rennes ,8 % Brest ,3 % Biarritz-Bayonne ,2 % Lille ,3 % Escales internationales Cumul 2009 % Var Francfort ,8 % Madrid ,9 % Londres-Heathrow ,9 % Tunis ,5 % Munich ,3 % Barcelone ,9 % Marrakech ,0 % Londres-Gatwick ,8 % Casablanca ,4 % Amsterdam ,8 % Et aussi :. Bucarest TAROM à/c 13/07). Ibiza Olbia & Pise easyjet Juillet & Août FRET AVIONNE : POSTE AVIONNEE : Fret & poste avionnés Trafic global Fret & Poste : tonnes soit une baisse de 2.5 % (CUMUL : tonnes soit une baisse de 13.4 %) tonnes tonnes baisse de 3.1 % hausse de 2.0 % Mouvements avions Avril : mvts Evolution : -3.2 %

3 & Environnement économique Données IATA Evolution du trafic aérien en Europe (mars 2009) % Evolution du trafic aérien en Europe (cumul 2009) % Secteur aérien : Monde Le trafic aérien poursuit sa chute en mars et pourrait être affecté à l'avenir par la propagation de l'épidémie de grippe A selon l'association Internationale du Transport Aérien (IATA). En mars, le trafic passagers a dégringolé de 9 % comparé au même mois de 2008, après une baisse de 11,1% en février. D après les chiffres publiés par l IATA, les compagnies aériennes membres de l association ont perdu un milliard de dollars sur la période du premier trimestre United Airlines a inauguré son nouveau vol Genève-Washington. Grâce à cette nouvelle destination transatlantique au départ de l aéroport de Genève, 67 connexions vers les États- Unis, le Canada, les Caraïbes et l'amérique latine sont désormais accessibles via Washington. Le vol est opéré cinq fois par semaine, avant de devenir quotidien à partir du 29 mai. Secteur aérien : Europe Lufthansa table pour l'année 2009 sur un résultat "nettement positif", malgré une perte opérationnelle de 44 M au cours du 1er trimestre Le chiffre d'affaires du groupe Lufthansa, pour les trois premiers mois de l'année 2009, s est élevé à 5 milliards d'euros, soit 10,3 % de moins que lors de la période de l exercice précédent. La perte nette s'élève à 256 millions d'euros. Aer Lingus s attend à une perte plus importante en 2009 compte tenu de la tendance actuelle. Le chiffre d'affaires du premier trimestre a baissé de 16 % et le nombre de passagers de 6,5 % à 2,09 millions de personnes transportées. Le conseil d'administration est en train d'examiner un éventail d'options pour assurer une réduction durable des coûts opérationnels. Taux de remplissage LYS Tx de remplissage 66 % moyen Avril 09 Evolution n-1: -0.5% Emport moyen LYS Emport moyen: 68 passagers Avril 2009 Trafic Monde (Source IATA) Air France-KLM a annoncé une chute de 9,4 % du trafic du groupe en mars. Le coefficient d occupation est en recul de 5,5 points à 75,5 %. Le groupe a transporté 5,6 millions de passager (-9,8 %). Sur le réseau Amériques, le trafic diminue de 6,9 % et sur le réseau Asie, le trafic recule de 10,7 %. Sur le réseau Afrique et Moyen-Orient, le trafic est en baisse de 5,6 % et enfin, le réseau Européen continue d être difficile enregistrant une baisse de 9,8%. La compagnie aérienne britannique à bas prix EasyJet a enregistré au premier trimestre 2009 une progression de 10,1 % de ses passagers dans le monde malgré la crise. Au cours des six premiers mois de son exercice, le chiffre d'affaires a progressé de 15,8 % à 1,03 milliard de livres, le groupe britannique ayant transporté 19,4 millions de personnes, soit une hausse de 2,9 %. Le taux d'occupation grimpant de 1,7 point, à 82,9 %. Secteur aérien : France Secteur aérien: France Une étude réalisé par Bravofly sur le marché des vols low cost en France pour l année 2008 met en évidence trois grandes tendances. La crise profite aux compagnies low cost qui ont vu leurs réservations augmentées de 154 %. L étude montre également que les Français privilégient les destinations proches avec l Espagne en première destination (17,5 %), suivie de l Italie (16,8 %) puis de la Grande-Bretagne (10,5 %). Parmi les trajets les plus recherchés, l étude fait ressortir que le prix du voyage prime pour le choix de la destination. La Grande Bretagne est la destination la moins chère avec un prix moyen d environ 81 euros, suivi de l Espagne avec un prix moyen qui est de l ordre de 84 euros. Lancement du vol Lyon-Casablanca avec Air Arabia, compagnie low cost, à partir du 14 mai. C est l une des toutes premières routes du réseau Air Arabia Maroc. (Sources : Les Echos Tourmag Air et Cosmos)

4 Le mois d avril se révèle sans surprise sur le front économique avec de nouvelles statistiques de destructions d emplois aussi bien aux Etats-Unis que dans la zone Euro. Il est encore bien difficile d entrevoir le bout du tunnel malgré quelques élans d optimisme portés par certains indicateurs en légère amélioration. Par ailleurs l épidémie de grippe mexicaine risque aussi d interférer sur les échanges économiques. Economie: Monde Selon le FMI, le coût de la crise financière s élève désormais à milliards de dollars, de l été 2007 à Il revoit à la hausse les dépréciations d actifs américains des institutions financières, de 2200 à 2700 milliards de dollars. Dans son rapport sur la stabilité financière mondiale, il intègre également, pour la première fois, les pertes de valeur des établissements européens et japonais, respectivement de 1193 et 149 milliards. En terme de prévisions, le FMI a de nouveau révisé son estimation de la croissance mondiale à la baisse (- 1.3% pour 2009) et il n exclut pas une nouvelle dégradation alors que la plupart des gouvernements américains et européens tentent de convaincre leurs opinions publiques que la crise à touché le fond et que les premières lueurs commencent à se faire jour. Selon l institution, la stabilisation des marchés financiers serait plus longue que prévue. Le FMI s inquiète aussi pour l économie américaine qu il voit stagner en 2010 après une forte contraction de 2.8% cette année. La croissance ne reviendrait que vers le milieu de Il convient néanmoins de relativiser ce tableau noir dépeint par le FMI: Pour information, voici quelle était la prévision du FMI en juillet 2007 pour l économie américaine:» L activité devrait gagner en vigueur pendant l année et revenir à son niveau potentiel au milieu de 2008», soit 2.8%. Le Fonds tablait ainsi sur une expansion de 5.2% du PIB mondial en 2007 et 2008 tout en signalant l augmentation des risques inflationnistes. Un an plus tard, en juillet 2008, alors que la crise des «subprimes» avait commencé, le FMI indiquait: «un resserrement de la politique monétaire et une discipline budgétaire plus rigoureuse s imposent» dans les zones émergentes, tandis que dans les pays avancés, une hausse des taux «ne s impose pas encore». Depuis, tous les pays ont dû fortement baisser les taux d intérêt pour combattre la déflation et la récession. Bref, le FMI s est trompé au cours des deux dernières années. De quoi relativiser la portée de son pessimisme actuel. Economie: Europe Compte tenu des pertes de recettes engendrées par la récession et des milliards de livres qui vont être mobilisés pour soutenir l activité au Royaume Uni, le déficit budgétaire devrait atteindre 175 milliards de livres, un record absolu. La dette devrait donc atteindre 79% du PIB en mars 2014 avant d amorcer un reflux. La nouvelle a contribué à une chute de la livre de 1.4% contre le dollar, et pesé sur le marché obligataire. Marchés financiers CAC40 Evolution m-1: +6.4% S&P 500 Evolution m-1: -% pts _ pts Economie: France DJ Euro Stoxx 50 Evolution m-1: +7.1% pts Sans que nous puissions encore parler de reprise, un premier signe encourageant concerne la production manufacturière française qui s est presque stabilisée (-0.1%) en février par rapport à janvier. Un chiffre meilleur qu attendu après 5 mois de forte baisse, mais qui demande encore une confirmation. D autant que cette stabilisation se fait à des niveaux extrêmement bas: Sur un an la baisse est encore proche de 18%. Le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi a augmenté de en mars (+2.7%), soit une hausse de près de chômeurs supplémentaires au premier trimestre. Dans ses dernières prévisions l INSEE tablait sur un chiffre assez proche ( chômeurs de plus) mais pour l ensemble du premier semestre! Sur un an le chômage a déjà cru de 22.1%. Les évolutions sont particulièrement spectaculaires pour les moins de 25 ans, comme le craignait le gouvernement. Sur 12 mois la progression représente 35.8%. Quant aux motifs d inscription, il se confirme que les fins de missions d intérim sont en léger recul et que les fins de CDD se stabilisent, les entreprises s étant déjà largement séparées des salariés précaires. En revanche les inscriptions pour licenciements économiques ont bondi de 11.9% en mars (46.1% sur un an) même si elles restent relativement limitées en valeur absolue. Par ailleurs le gouvernement prévient que même si l activité économique repartait en 2010, le décalage sur les créations d emplois serait d environ un an Prix du pétrole Pétrole Brent 49.11$ Evolution m-1: -6.2% Le change Euro/Dollar $ Evolution m-1: -0.4% Tendance trafic du mois prochain = Au 30 avril 2009

5 & Environnement économique AÉROPORTSdeLYON Direction Marketing BP Lyon-Saint Exupéry Aéroport Contacts Christophe GIRARD Tél. 33 (0) Fax : 33 (0) christophe.girard@lyonairports.com Frédérique DUBOIS Tél. 33 (0) Fax : 33 (0) frederique.dubois@lyonairports.com Béatrice BOCQUET Tél. 33 (0) Fax : 33 (0) beatrice.bocquet@lyonairports.com Avec la participation de Stanislas de BUEIL