AG Uniporc / MPB 28 mai 2015

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1 Faits marquants (Russie, Etats-Unis, ) en 2014 : Enseignements et conséquences pour 2015/16 Le marché du porc mondial AG Uniporc / MPB 28 mai 2015 Jan Peter van Ferneij Pôle Economie IFIP Institut du porc

2 Des grands écarts entre pays dans le monde 2014 : sous le signe des crises sanitaires et décisions politiques Conséquences mondiales importantes sur : La production Le commerce La consommation Les prix Et conséquences importantes pour: L UE : exporter est une nécessité, valorisation des produits Les Etats-Unis : DEP - baisse de la production, mais rentabilité La Russie : baisse consommation / croissance production Asie : une demande accentuée

3 Russie : un très grand pays Objectif : auto-suffisance en porc vers er producteur de gaz 2 ème en pétrole Ressources nationales Des surfaces agricoles disponibles Une volonté nationale de développer l agriculture et la production porcine Introduction en 2003 des contingents à l importation UE : exportation de tonnes (tous produits) par an en moyenne

4 Exportations de l UE 28 vers les PT baisse limitée en 2014, finalement Commerce mondial L embargo russe : en deux temps Le dynamisme de l Asie Exportations de l UE 28 vers les pays tiers, en milliers de tonnes Exportations de l UE 28 vers la Russie tonnes J F M A M J J A S O N D Exportations vers la Russie Répartition selon produits, Lard, graisses ou saindoux Pièces avec os Prod. transformés 175 J F M A M J J A S O N D Abats Carcasses Pièces désossées

5 La Russie ne compense pas avec Le Brésil Un peu plus en direct mais l Ukraine en chute L Amérique du Nord Autres fournisseurs Pays voisins Chine Importations de la Russie, en milliers de tonnes Amérique du Sud UE 28 Amérique du Nord Autres pays

6 Russie : en conséquence de l embargo Des investissements importants Prix du porc record et record des marges Russie : prix du porc en roubles/kg vif Principaux intégrateurs de porc, en millions de tonnes 1000 tonnes

7 Russie : vers une équilibre au bilan Par la baisse de la consommation Des saucisses de porc à base de volaille Hausse des prix au détail Baisse pouvoir d achat (rouble) Hausse de la production Basée sur les projets uniquement quand ça gagne mais un départ des «petits» Et la PPA? Auto-suffisance? Retour des exportations de l UE? Modification de la donne Exportations de la Russie --- pour certains produits? Production de porc Bilan porc Milliers de T.e.c. Consommation Source IFIP d'après USDA

8 Etats-Unis : situation de la DEP troupeaux touchés depuis avril 2013 DEP (PEDv) : Diarrhée Epidémique Porcine Coronavirus : sans danger pour l homme (origine Chine) Incubation rapide, morbidité 100%, selon classe d âge, Diffusion orale-fécale : mouvements, transport, vêtements, lisier Bonne conservation température ambiante, survit à temp. basse. Immunité après 10 à 15 jours Pas soumise à déclaration obligatoire (OIE) Consignes de prévention Fermeture de l élevage Biosécurité stricte Nettoyage désinfection Nb nouveaux cas / semaine

9 Les Etats-Unis : DEP Les prix ont explosé en 2014 Baisse de l offre en 2014 Compensation par le poids des carcasses Moins de disponibilités pour l export Rentabilité exceptionnelle DEP : Diffusion Canada, Mexique, Japon, Corée du Sud Ajustements fréquents des prévisions $/kg mio. tonnes Abattages de porcs Source IFIP d'après USDA Prix du porc aux Etats-Unis (Iowa) Source : USDA

10 Etats-Unis Top 10 entreprises intégratrices en 2014 Rang Société Nb truies 2014/13 USA *1 000 % % 1 Smithfield Foods (US) Triumph Pork Group, LLC Maschhoff Pork Seaboard Corporation Prestage Farms The Pipestone System Iowa Select Farms Cargill AMVC management Services The Carthage System Total 10 firmes Total 20 firmes Cheptel truies USA (sept 2014)

11 Exportations de porc de l'ue-28 vers les pays tiers L UE compense vers l Asie Tous produits, en milliers de tonnes

12 Les exportations de porc de l UE en 2014 Compensations vers pays asiatiques Evolution des exportations de porc de l UE Evolution (%) et en milliers de tonnes Corée du Sud Philippines Japon Chine Hong-Kong Autres Asie est VFRC abats lards

13 De nouveaux marchés ou marchés à investir Afrique Angola, Côte d Ivoire Amérique centrale/latine Colombie Océanie Australie, N. Zélande Mais surtout l Asie Les pays connus Autres Exemple Importations de l Afrique en milliers de tonnes

14 Exportations vers les pays tiers en milliers de tonnes Allemagne Danemark Espagne France J JT J JT J 3 mois 14 3 mois 15 15/14 % Allemagne Danemark Espagne Pays-Bas France Pologne Autres Total L Espagne développe ces exportations en 2014 et poursuit début 2015

15 France : bilan d approvisionnement Vers un équilibre 1000 tonnes PIB Abattages 1000 tonnes Export Import Consommation Auto-approvisionnement (%)

16 Meilleure compétitivité de 20% en 6 mois Evolution des monnaies internationales par rapport à l uro Yuan Chine 110 Dollar Canada Dollar US Real Brésil

17 Perspectives internationales 2015/16 Compétitivité internationale améliorée par un Euro affaibli Etats-Unis : forte croissance en perspective (+5% à +6% en 2015) Baisse du prix Poids élevé des carcasses Vague d investissements en cours Aussi le Brésil, la Russie et l UE Russie : un marché imprévisible Retour dans les prochaines??? Animaux vivants, graisses, abats Pour quel prix? Puis; quels pays, quels abattoirs? Asie : Une demande moins prononcée Sauf si la Chine ouvre.