les études du CNC mars 2014

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1 les études du CNC mars 2014 les coûts de distribution des films français en 2012

2 Le Centre national du cinéma et de l image animée tient à remercier les distributeurs qui ont répondu au questionnaire qui leur a été envoyé pour la réalisation de cette étude. Centre national du cinéma et de l image animée Direction des études, des statistiques et de la prospective 12, rue de Lübeck Paris cedex 16 Tél : Fax : ISSN : Cindy Pierron, Jessica Veyret, Benoît Danard. 2 Les coûts de distribution des films français en 2012

3 Sommaire Méthodologie... 5 Synthèse... 7 I. Présentation de l échantillon... 9 II. Structure des coûts de distribution...11 A. Structure générale des coûts de distribution...11 B. Structure détaillée des coûts de distribution...14 C. Contributions numériques...17 III. Structure des coûts de distribution selon le genre des films...19 A. Les films de fiction...20 B. Les films d animation...22 C. Les films documentaires...23 IV. Structure des coûts de distribution selon le nombre de copies...24 A. Frais de laboratoire...26 B. Achats d espaces publicitaires...28 C. Dépenses en matériel publicitaire...30 D. Frais promotionnels divers...31 V. Structure des coûts de distribution selon le coût de production des films...34 A. Coûts de distribution selon le coût de production...34 B. Coûts moyens de distribution par copie selon le coût de production...36 C. Coûts de distribution selon le coût définitif...37 D. Coûts de distribution dans le coût définitif des films selon le nombre de copies...38 VII. Structure des coûts de distribution selon les entrées réalisées...41 Coûts de distribution par entrée réalisée Encaissements par entrée réalisée Les coûts de distribution des films français en

4 Annexes...47 Annexe 1 Ŕ Liste des films de l échantillon en 2011 et Annexe 2 Ŕ Tableaux complémentaires...53 Structure des coûts de distribution selon le nombre de copies Structure des coûts de distribution selon le coût de production Part des coûts de distribution dans le coût définitif selon le nombre de copies Structure des coûts de distribution selon le nombre d entrées réalisées Annexe 3 Ŕ Questionnaire Les coûts de distribution des films français en 2012

5 Méthodologie Le Centre national du cinéma et de l image animée a réalisé pour la huitième année consécutive une analyse des coûts de distribution des films d initiative française ayant reçu un agrément du CNC et sortis en salles entre 2004 et Trois sources d information ont été utilisées pour collecter les données détaillées des frais d édition de ces films : Le soutien automatique à la distribution : pour toute mobilisation et génération de soutien financier, les distributeurs doivent envoyer au CNC les grands livres analytiques détaillant les dépenses de distribution pour chaque film agréé ou répondant aux autres critères prévus par le décret du 24 février 1999 (Fonds Sud, AFLE, Cinéma du monde, etc.). La contribution Canal+ à la distribution : les films inédits dont la part française en production est au moins égale à 30 % sont éligibles à l aide de Canal+. Le film doit être distribué sur au moins 5 copies et pour un coût minimum de (HT). Un questionnaire envoyé chaque année aux distributeurs permet de réunir les données des films non couverts par l aide Canal+ ni par le soutien automatique (films non générateurs de soutien ou n ayant pas fait l objet d une mobilisation). Pour effectuer une analyse homogène des coûts de distribution, ces derniers sont regroupés au sein de quatre catégories : les frais de laboratoire qui comprennent le tirage de copies, le stockage, le transport de copies et les frais liés à la conception et à la fabrication du film annonce. Ces frais incluent les dépenses liées à la distribution des films en numérique et notamment les DCP (Digital Cinema Package) et les KDM (Key Delivery Message). Il a donc été possible, dans cette étude, de réaliser la distinction entre les dépenses liées aux copies argentiques et celles liées aux copies numériques pour un certain nombre de films pour lesquels les données étaient disponibles. A partir de 2012, les frais de laboratoire prennent également en compte les contributions numériques ; les achats d espaces publicitaires pour l affichage, la radio, internet, la presse, le cinéma et la télévision ; la conception et la fabrication du matériel publicitaire, c est-à-dire la conception et la fabrication de l affiche (photos d exploitation, infographie, frais de fabrication divers), la création et la réalisation de spots radio, de clips vidéo, de sites internet, etc. ; les coûts divers liés notamment aux relations presse : fabrication de cartons d invitation, location de salles de projection, organisation d avant-premières, frais de festival et de représentation, rémunération de l attaché de presse, voyages et déplacements, etc. Il convient de signaler que les dépenses liées au paiement des contributions numériques (VPF, Virtual Print Fee) sont inclues dans les coûts de distribution pour la première fois en Elles sont intégrées, par convention dans cette étude, aux frais de laboratoire. Les coûts de distribution des films français en

6 Pour 2011, il faut préciser que des contributions numériques ont pu être intégrées aux frais techniques de tirage de copies numériques pour quelques films. Dans ce cas, il n a pas été possible de faire la distinction entre les dépenses concernant les copies numériques en tant que telles et celles concernant les contributions numériques. C est pour cette raison qu elles n ont pas été intégrées aux coûts de distribution totaux en Compte tenu de ces précisions, ces données sont à considérer avec précaution. Les contributions numériques font cependant l objet d une analyse détaillées dans cette étude pour les années 2011 et Dans cette édition, les données sur le nombre de copies ne proviennent plus de la presse professionnelle mais sont établies à partir des bordereaux de recettes transmis par les exploitants au CNC. Elles comptabilisent le nombre d établissements programmés au cours de la première semaine d exploitation en salles de chaque film. Les données des années antérieures à 2012 ont fait l objet d un retraitement selon cette nouvelle méthodologie. Par commodité, le nombre d établissements en première semaine sera assimilé au nombre de copies de sortie dans les analyses qui suivent. 6 Les coûts de distribution des films français en 2012

7 Synthèse Le CNC a réalisé pour la huitième année consécutive, une analyse des coûts de distribution des films d initiative française agréés afin de mesurer les principales évolutions de ces coûts, notamment au regard de la dématérialisation de la distribution des films en salles de cinéma. Les dépenses relatives au paiement des contributions numériques (VPF) sont inclues dans les coûts de distribution au sein de la catégorie des frais de laboratoire à partir de Réduction des coûts moyens de distribution par film en 2012 Entre 2004 et 2012, le coût moyen de distribution des films d initiative française recule de 5,9 %. En 2012, ce coût moyen diminue de 10,3 % par rapport à 2011 à 604,3 K. En effet, 67 films présentent un coût de distribution inférieur à en 2012, contre 46 en Entre 2004 et 2012, deux postes connaissent une hausse de leurs dépenses moyennes par film : +2,3 % pour les frais divers de promotion et +35,4 % pour les dépenses en matériel publicitaire. Le poste des achats d espaces se réduit de 1,8 % quand le poste des frais de laboratoire diminuent de 25,0 % : 156,3 K y sont alloués en moyenne par film en 2012, contre 208,4 K en Entre 2011 et 2012, tous les postes de dépenses diminuent en moyenne par film : -2,3 % pour les dépenses en matériel publicitaire, -8,5 % pour les achats d espaces, -9,7 % pour les frais divers de promotion et -16,3 % pour les frais de laboratoire. Une baisse des coûts de distribution portée par la généralisation du numérique Entre 2011 et 2012, la structure des frais d édition met en exergue une progression de la part dévolue aux frais d achats d espaces publicitaires (de 45,9 % à 46,8 %). La part des frais liés à la fabrication et à la conception du matériel publicitaire (10,1 % en 2011 et 11,0 % en 2012) et celle des frais divers de promotion (16,3 % en 2011 et 16,4 % en 2012) augmentent également. En revanche, la part des frais de laboratoire est en baisse à 25,9 % et représente la plus faible part des neuf dernières années (27,7 % en 2011 et 32,5 % en 2004). Cette évolution s explique par la généralisation de la distribution numérique des films. Ainsi, 95,3 % des films d initiative française sortis en salles en 2012 ont été exploités en numérique. Plus de de contributions numériques par film en moyenne en 2012 Les contributions numériques cumulées des 145 films d initiative française agréés sortis en salles en 2012 (pour lesquels l information est disponible) s élèvent à 12,5 M, soit en moyenne par film ( en 2011). La part des contributions numériques dans les coûts de distribution (VPF compris) de ces films est estimée à 13,9 % (7,2 % en 2011). Il convient de signaler que près de 55 % de ces films sont également distribués en argentique (plus de 95 % en 2011), ce qui explique la part encore relativement faible des contributions numériques dans les coûts de distribution de ces films. Des coûts de distribution variables selon les genres L analyse par genre révèle une forte disparité des coûts de distribution des films d initiative française. En 2012, un film documentaire bénéficie en moyenne de 119,2 K de dépenses de distribution. Un film de fiction dispose de cinq fois plus (652,9 K ) et un film d animation de sept fois plus (906,4 K ). Les coûts de distribution des films français en

8 Internet, un outil de promotion incontournable pour les petites combinaisons de sortie L affichage est la première dépense publicitaire. Il permet d optimiser la visibilité d un film avant sa sortie en salles. Il concentre 51,2 % des dépenses en achats d espaces en 2012 (52,6 % en 2011). En 2012, les salles de cinéma bénéficient de 20,4 % des dépenses publicitaires, la presse 11,4 %, internet 9,9 % et la radio 2,1 %. Au-delà de 50 copies, la part de l affichage atteint 51,8 % des achats d espaces, contre 13,8 % pour les plus petites combinaisons. En deçà de 50 copies, les distributeurs privilégient deux supports publicitaires : la presse et internet. En effet, l achat d encarts publicitaires dans la presse constitue plus de 50 % des dépenses en achats d espaces pour les films à moins de 10 copies et plus de 30 % pour les films disposant de 10 à 50 copies. Internet s impose également comme un support privilégié pour les petites combinaisons de sortie (14,3 % des dépenses d achats d espaces pour les films dont la combinaison de sortie est comprise entre 10 et 50 copies en 2012, 12,1 % pour les films à moins de 10 copies). Plus de 1 M de frais d édition pour les films sortis sur plus de 400 copies Les coûts de distribution d un film progressent à mesure que le nombre de copies augmente. En 2012, les films sortis sur moins de 10 copies présentent un coût de distribution moyen de 67,8 K (64,9 K en 2011) et les films sortis sur 100 à 200 copies un coût de distribution plus de sept fois supérieur à 515,2 K (493,9 K en 2011). Le coût moyen de distribution dépasse 1 M en moyenne pour les films sortis sur au moins 400 copies. La part des frais de laboratoire est supérieure à la moyenne pour les films sortis sur moins de 100 copies (28,2 % en moyenne, contre 25,9 % pour l ensemble des films en 2012). Elle ne représente que 24,8 % pour les films sortis sur plus de 400 copies. La part des moyens financiers dévolus à la promotion des films et plus particulièrement aux achats d espaces publicitaires augmente à mesure que le nombre de copies croît. Le coût définitif d un film d initiative française s élève à 6,31 M en 2012 Le coût définitif moyen d un film d initiative française (coût de production + coût de distribution) s établit à 6,31 M pour les films de 2012 (6,34 M en 2011). En 2012, les coûts de distribution représentent 9,8 % du coût définitif d un film, contre 10,8 % en Depuis 2004, la part des coûts de distribution dans le coût définitif des films est stable. En 2012, un film dont le coût de production est inférieur à 1 M présente un coût moyen de distribution de 98,7 K, quand un film dont le coût de production dépasse 15 M affiche en moyenne des frais d édition plus de 24 fois supérieurs. Les coûts de distribution pèsent davantage sur les films à petit budget (budget de production inférieur à 1 M ), représentant 17,1 % du coût définitif du film en Au-delà d un budget de production de 4 M, la part des frais d édition dans le coût définitif diminue progressivement à mesure que le budget de production du film augmente : 11,5 % pour les films dont le budget de production est compris entre 4 M et 7 M et 7,9 % pour ceux dont le budget de production est supérieur à 15 M. 8 Les coûts de distribution des films français en 2012

9 I. Présentation de l échantillon L analyse des coûts de distribution porte sur un échantillon de films d initiative française sortis en salles entre 2004 et 2012 et ayant reçu soit directement l agrément de production, soit l agrément des investissements du CNC (172 films en 2012). Certains films ont été exclus de l étude en raison de l absence de réponse du distributeur au questionnaire. L échantillon représente 94,4 % de l ensemble des films d initiative française agréés distribués sur la période (86,9 % des films d initiative française agréés sortis en 2012). Nombre de films d initiative française agréés selon l année de sortie en salles FIF 1 de l échantillon ensemble des FIF 1 distribués % 96,6 96,8 98,1 94,8 96,6 97,2 96,8 87,6 86,9 94,4 1 FIF : films d initiative française. En 2012, les films d initiative française agréés présentent des coûts de distribution globalement moins élevés que les films de Ainsi, 39,0 % des films de 2012 affichent des frais d édition inférieurs à , contre 28,4 % des films de Parallèlement, 18,6 % des films présentent un coût de distribution supérieur à 1 M en 2012, contre 27,2 % en Répartition des films d initiative française agréés selon les coûts de distribution < M >1M total La baisse des coûts de distribution en 2012 peut s expliquer par une diminution du nombre de copies par film. En effet, 32,0 % des films d initiative française agréés sont sortis en salles sur moins de 50 copies en 2012, contre 29,0 % en Inversement, la part des films sortis sur plus de 100 copies est plus faible en 2012 (52,3 %) qu en 2011 (59,9 %). Les coûts de distribution des films français en

10 Répartition des films d initiative française agréés selon le nombre de copies 1 <10 copies copies copies copies copies >400 copies total En 2012, 133 sociétés participent à la sortie de 615 films inédits toutes nationalités confondues. En dix ans, le nombre de distributeurs actifs dans la sortie de films inédits a progressé de 47,8 %. S agissant des films d initiative française agréés, 47 sociétés prennent en charge la sortie de 172 films pour un montant total de frais d édition de 103,9 M (604,3 K en moyenne par film). Nombre de distributeurs représentés distributeurs de l échantillon ensemble des distributeurs actifs En 2012, les cinq plus importants distributeurs de films d initiative française agréés (en termes de frais d édition) réalisent une part de marché (en termes d encaissements distributeur) qui s élève à 66,3 % dont 21,5 % pour Pathé Distribution, notamment grâce au succès de Sur la piste du Marsupilami de Alain Chabat. Mars Films enregistre également une part de marché importante en 2012 à 18,8 % grâce à la Vérité si je mens! 3 de Thomas Gilou. Plus de la moitié des frais d édition annuels totaux est concentrée sur les cinq premiers distributeurs. En 2012, les cinq premiers distributeurs dépensent 60,4 % du total des frais d édition sur les films d initiative française, soit légèrement plus que l année précédente (58,6 % en 2011). Les principaux distributeurs des films d initiative française sortis en 2011 et nombre frais d'édition part de nombre frais d'édition part de distributeurs de marché distributeurs de marché films (M ) (%) (%) 1 films (M ) (%) (%) 1 Pathé Distribution 11 18,69 17,1 22,0 Pathé Distribution 12 16,17 15,6 21,5 Mars Films 15 15,44 14,2 12,9 Mars Films 12 14,55 14,0 18,8 UGC Distribution 9 10,02 9,2 5,9 StudioCanal 9 12,10 11,6 6,7 StudioCanal 10 9,92 9,1 6,2 UGC Distribution 12 11,22 10,8 9,8 Gaumont Distribution 8 9,88 9,1 27,9 Wild Bunch 9 8,71 8,4 9,5 total des 5 premiers 53 63,94 58,6 74,9 total des 5 premiers 54 62,77 60,4 66,3 Lecture : Pathé Distribution concentre 15,6 % de l ensemble des frais d édition des films d initiative française agréés en 2012 et réalise 21,5 % des encaissements de l année sur les films d initiative française. 1 En termes d encaissements distributeur. 10 Les coûts de distribution des films français en 2012

11 II. Structure des coûts de distribution A. Structure générale des coûts de distribution Les coûts de distribution cumulés des 172 films d initiative française agréés sortis en salles en 2012 s élèvent à 103,9 M. Ils diminuent de 4,7 % par rapport à 2011, pour un nombre de films en hausse de 6,2 % et un nombre de copies en hausse de 1,7 % par rapport à l année précédente. Au cours des neuf dernières années, les coûts de distribution baissent (-4,2 %) pour un nombre de films en hausse de 1,8 % et un nombre de copies progressant de 4,2 %. Coûts de distribution des films d initiative française nombre de films nombre de copies coûts de distribution (M ) 108,5 100,5 114,5 106,2 112,9 113,0 97,0 109,1 103,9 frais de laboratoire (M ) 35,2 31,6 35,4 33,2 36,9 35,5 30,4 30,3 26,9 achats d espaces (M ) 48,6 45,4 50,1 48,2 48,9 50,9 42,6 50,0 48,6 matériel publicitaire (M ) 8,3 8,2 11,8 9,5 9,8 9,7 9,4 11,0 11,5 frais divers (presse ) (M ) 16,3 15,3 17,1 15,3 17,3 16,9 14,6 17,7 17,0 Entre 2011 et 2012, la structure des frais d édition met en exergue une progression de la part captée par les frais consacrés aux achats d espaces (de 45,9 % à 46,8 %). La part des frais liés à la fabrication et à la conception du matériel publicitaire (10,1 % en 2011 et 11,0 % en 2012) et celle des frais divers de promotion (16,3 % en 2011 et 16,4 % en 2012) augmentent également. En revanche, à 25,9 %, la part des frais de laboratoire est en baisse et représente la plus faible part des neuf dernières années (27,7 % en 2011 et 32,5 % en 2004), en raison du développement de la distribution numérique des films. Structure des coûts de distribution des films d initiative française (%) 100% 90% 15,0 15,2 15,0 14,4 15,3 15,0 15,1 16,3 16,4 80% 7,7 8,2 10,3 9,0 8,7 8,5 9,7 10,1 11,0 70% 60% 44,8 45,2 43,8 45,4 43,4 45,1 50% 43,9 45,9 46,8 40% 30% 20% 10% 32,5 31,4 30,9 31,2 32,7 31,4 31,3 27,7 25,9 0% frais de laboratoire achats d'espaces matériel publicitaire frais divers Les coûts de distribution des films français en

12 Après avoir progressé de 12,2 % entre 2004 et 2006, le coût moyen de distribution par film enregistre une baisse de 10,6 % entre 2006 et Il se stabilise ensuite pour atteindre 664,1 K en A partir de 2009, le coût moyen de distribution par film diminue pour s établir à 539,1 K en 2010 (-16,5 % par rapport à l année précédente) puis progresse fortement en 2011 (673,3 K ). En 2012, le coût moyen de distribution des films d initiative française diminue de 10,3 % par rapport à 2011 à 604,3 K. En effet, 67 films présentent un coût de distribution inférieur à en 2012, contre 46 en Coût moyen de distribution des films d initiative française (K ) 800,0 700,0 720,0 600,0 642,0 669,9 643,4 664,1 645,9 673,3 604,3 500,0 539,1 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Entre 2004 et 2012, deux postes connaissent une hausse de leurs dépenses moyennes par film : +2,3 % pour les frais divers de promotion et +35,4 % pour les dépenses en matériel publicitaire. Le poste des achats d espaces se réduit de 1,8 % quand le poste des frais de laboratoire diminuent de 25,0 % : 156,3 K y sont alloués en moyenne par film en 2012, contre 208,4 K en Entre 2011 et 2012, tous les postes de dépenses diminuent en moyenne par film : -2,3 % pour les dépenses en matériel publicitaire, -8,5 % pour les achats d espaces, -9,7 % pour les frais divers de promotion et -16,3 % pour les frais de laboratoire. A noter que les dépenses relatives au paiement des contributions numériques (VPF) sont inclues dans les coûts de distribution à partir de 2012, au sein des frais de laboratoire. Coûts moyens de distribution par film d initiative française évol nombre de films ,8 % nombre de copies ,4 % coûts de distribution (K ) 642,0 669,9 720,0 643,4 664,1 645,9 539,1 673,3 604,3-5,9 % frais de laboratoire (K ) 208,4 210,5 222,7 200,9 216,8 202,9 168,7 186, ,0 % achats d espaces (K ) 287,8 302,6 315,3 292,3 287,9 291,1 236,6 308,9 282,6-1,8 % matériel publicitaire (K ) 49,2 54,9 74,3 57,7 57,8 55,1 52,4 68,2 66,6 +35,4 % frais divers (presse ) (K ) 96,6 102,0 107,7 92,5 101,5 96,8 81,4 109,4 98,8 +2,3 % 12 Les coûts de distribution des films français en 2012

13 Le coût moyen de distribution par copie s élève à en Il est en baisse par rapport à 2011 et diminue de 8,1 % entre 2004 et Ce recul s explique notamment par la diminution du montant moyen par copie des frais de laboratoire (-26,8 % par rapport à 2004) et des achats d espaces (-4,1 % par rapport à 2004). En 2012, le matériel publicitaire enregistre un coût moyen par copie supérieur de 32,3 % à celui constaté en 2004 (363 en 2012, 274 en 2004) et les frais divers de promotion sont stables (538 en 2012, 539 en 2004). Coûts moyens de distribution par copie 1 ( ) évol frais de laboratoire ,8 % achats d espaces ,1 % matériel publicitaire ,3 % frais divers (presse ) ,1 % coûts de distribution ( ) ,1 % Sur la période , les coûts unitaires de distribution par film sont compris entre 842 et K (entre et K en 2012). En 2012, le coût médian est en baisse de 19,4 % par rapport à 2011 à 361,4 K. 32,0 % des films de 2012 sortent sur une combinaison inférieure à 50 copies, contre 29,0 % en Coûts de distribution minimum nombre de copies coûts de distribution (K ) 8,9 3,0 25,9 6,7 14,2 14,4 0,8 3,3 23,3 frais de laboratoire (K ) 1,5 0,4 5,2 0,5 1,9 3,3-1,7 10,3 achats d espaces (K ) - 2,0 0, ,7 0,5 0,3 - matériel publicitaire (K ) 0,8-8,3 2,8 5,1 5,7-0,5 4,3 frais divers (presse ) (K ) 6,6 0,6 12,3 3,3 7,2 4,7 0,3 0,8 8,8 Nb : les valeurs minimum sont calculées sur le total des frais d édition d un film par année. Coûts de distribution maximum nombre de copies coûts de distribution (K ) 4 037, , , , , , , , ,1 frais de laboratoire (K ) 1 281,9 674, , , ,6 975,8 660,7 900, ,3 achats d espaces (K ) 1 518, , , , , , , , ,2 matériel publicitaire (K ) 1 020,6 320, ,3 123,0 630,9 495,6 371,4 327,0 273,4 frais divers (presse ) (K ) 216,4 723,3 397,2 438,9 526,5 366,1 153,0 784,4 284,2 Nb : les valeurs maximum sont calculées sur le total des frais d édition d un film par année. Les coûts de distribution des films français en

14 Coûts médians de distribution nombre de copies coûts de distribution (K ) 359,0 417,7 438,5 349,3 377,9 442,8 237,2 448,6 361,4 frais de laboratoire (K ) 232,4 165,6 176,1 131,2 191,8 153,5 94,5 197,5 79,0 achats d espaces (K ) 102,6 180,9 162,6 169,8 151,2 153,4 69,2 193,1 214,4 matériel publicitaire (K ) 8,4 26,5 49,7 25,6 6,2 54,6 8,6 22,1 21,2 frais divers (presse ) (K ) 15,6 44,8 50,1 22,7 28,8 81,4 64,9 35,9 46,8 B. Structure détaillée des coûts de distribution Parmi les 172 films sortis en 2012, 29,7 % des dépenses consacrées au tirage des copies concernent les copies argentiques (66,0 % en 2011) et 70,3 % les copies numériques (34,0 % en 2011). En moyenne par film, les copies argentiques coûtent en 2012, contre dépensés pour les copies numériques. A noter que 75 films présentent uniquement des frais de tirage de copies numériques en 2012 (8 films en 2011). 37 d entre eux sont sortis en salles sur moins de 50 copies (7 en 2011). Pour 2011, il convient de préciser que des contributions numériques ont pu être intégrées aux frais techniques de tirage de copies numériques pour quelques films. Dans ce cas, il n a pas été possible de faire la distinction entre les dépenses concernant les copies numériques en tant que telles et celles concernant les contributions numériques. Compte tenu de ces précisions, ces données sont à considérer avec précaution. Frais de tirage de copies nombre de films moyenne / nombre de films moyenne / K K concernés film (K ) concernés film ( ) copies argentiques copies numériques sans détail tirage de copies Base : 162 films sortis en 2011, 172 films sortis en Parmi les dix postes de coûts de distribution les plus importants en 2012, quatre font partis des achats d espaces publicitaires. L affichage constitue la dépense la plus importante (24,0 % en 2012, 24,1 % en 2011), suivie par la publicité dans les salles de cinéma (9,5 % en 2012, 9,2 % en 2011). La publicité dans la presse et sur internet sont les cinquième et septième postes dans lesquels les distributeurs investissent le plus. En 2012, la publicité dans les salles et sur internet connaissent une progression de leur part dans les dépenses globales de distribution par rapport à 2008 : respectivement +1,8 point. 14 Les coûts de distribution des films français en 2012

15 Détail des coûts de distribution des films d initiative française (M ) tirage de copies 27,90 26,49 22,71 22,56 8,89 contributions numériques ,52 films annonces 6,02 6,46 5,03 4,27 3,15 frais de laboratoire transport de copies 1,36 1,54 1,29 1,86 1,36 stockage de copies 1,04 0,74 0,72 1,16 0,68 sous-titrage 0,27 0,20 0,24 0,07 0,03 doublage 0,26 0,03 0,26 0,32 0,09 autres frais d édition 0,03 0,04 0,11 0,03 0,16 affichage 27,64 28,98 22,78 26,31 24,89 cinéma 8,67 8,78 8,57 10,04 9,90 internet 3,23 3,45 3,42 4,47 4,79 achats d espaces presse 7,04 6,38 5,57 5,10 5,52 radio 1,70 2,60 1,35 1,26 1,02 télévision 0,67 0,75 0,48 0,97 1,23 autres achats d espaces - - 0,42 1,89 1,24 création d affiches 2,60 2,83 2,69 2,62 2,31 frais techniques affiches (impression ) 4,91 4,00 2,51 2,42 2,41 matériel publicitaire création film annonce - - 0,13 0,62 0,70 création site internet 0,85 0,78 0,71 0,71 0,64 photos exploitation 0,20 0,08 0,04 0,09 0,22 divers matériel 1,26 1,96 3,35 4,58 5,18 animations & réceptions 5,88 5,13 3,29 3,71 3,22 documentation 0,60 0,59 0,46 0,28 0,27 honoraires attaché de presse 3,16 3,16 2,94 2,92 2,74 impression dossiers de presse 1,08 0,80 0,99 0,90 0,70 frais promotionnels invitations avant-première 2,22 1,59 1,08 1,22 0,75 invitations presse 0,42 0,40 0,38 0,39 0,69 location salles de projection 1,03 0,76 0,85 0,87 0,90 photos de presse 0,45 0,16 0,13 0,08 0,06 frais de tournée - déplacements - - 0,92 3,72 4,02 divers 2,42 4,34 3,61 3,63 3,65 total 112,89 113,03 97,03 109,08 103,93 En 2012, le tirage des copies et des films annonces représente moins de 15 % des coûts totaux de distribution d un film (11,6 % en 2012, 24,6 % en 2011). Dans cet ensemble, le tirage de copies capte 8,6 % de la totalité des frais d édition en 2012 (20,7 % en 2011). Après avoir été soit la première, soit la deuxième dépense aux cours des années précédentes, le tirage des copies représente le quatrième poste de dépenses en Par rapport à 2008, la part du tirage des copies a perdu 16,2 points en 2012 et celle des films annonces 2,3 points. Les contributions numériques sont intégrées aux coûts de distribution pour la première fois en Elles représentent le deuxième poste de dépenses et captent 12,0 % des frais d édition totaux. Les coûts de distribution des films français en

16 Structure des coûts de distribution des films d initiative française (%) tirage de copies 24,7 23,4 23,4 20,7 8,6 contributions numériques ,0 films annonces 5,3 5,7 5,2 3,9 3,0 frais de laboratoire transport de copies 1,2 1,4 1,3 1,7 1,3 stockage de copies 0,9 0,7 0,7 1,1 0,7 sous-titrage 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 doublage 0,2 0,0 0,3 0,3 0,1 autres frais d édition 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 affichage 24,5 25,6 23,5 24,1 24,0 cinéma 7,7 7,8 8,8 9,2 9,5 internet 2,9 3,0 3,5 4,1 4,6 achats d espaces presse 6,2 5,6 5,7 4,7 5,3 radio 1,5 2,3 1,4 1,2 1,0 télévision 0,6 0,7 0,5 0,9 1,2 autres achats d espaces - - 0,4 1,7 1,2 création d affiches 2,3 2,5 2,8 2,4 2,2 frais techniques affiches (impression ) 4,4 3,5 2,6 2,2 2,3 matériel publicitaire création film annonce - - 0,1 0,6 0,7 création site internet 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 photos exploitation 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 divers matériel 1,1 1,7 3,5 4,2 5,0 animations & réceptions 5,2 4,5 3,4 3,4 3,1 documentation 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 honoraires attaché de presse 2,8 2,8 3,0 2,7 2,6 impression dossiers de presse 1,0 0,7 1,0 0,8 0,7 frais promotionnels invitations avant-première 2,0 1,4 1,1 1,1 0,7 invitations presse 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 location salles de projection 0,9 0,7 0,9 0,8 0,9 photos de presse 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 frais de tournée - déplacements - - 1,0 3,4 3,9 divers 2,1 3,8 3,7 3,3 3,5 total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 La création et la fabrication des affiches représentent 4,5 % des coûts totaux de distribution tous films d initiative française confondus en 2012, contre 4,6 % en Les animations et réceptions ainsi que les frais de tournée, sont deux autres dépenses non négligeables dans le budget de distribution d un film. En 2012, ces postes captent respectivement 3,1 % (3,4 % en 2011) et 3,9 % (3,4 % en 2011) des dépenses totales de distribution. 16 Les coûts de distribution des films français en 2012

17 Détail des coûts de distribution moyens des films d initiative française (K ) tirage de copies 164,1 151,3 126,2 139,3 51,7 contributions numériques ,8 films annonces 35,4 36,9 27,9 26,4 18,3 frais de laboratoire transport de copies 8,0 8,8 7,2 11,5 7,9 stockage de copies 6,1 4,2 4,0 7,2 4,0 sous-titrage 1,6 1,1 1,3 0,4 0,2 doublage 1,5 0,2 1,4 2,0 0,5 autres frais d édition 0,2 0,2 0,6 0,2 0,9 affichage 162,6 165,6 126,6 162,4 144,7 cinéma 51,0 50,2 47,6 62,0 57,5 internet 19,0 19,7 19,0 27,6 27,9 achats d espaces presse 41,4 36,5 30,9 31,5 32,1 radio 10,0 14,9 7,5 7,8 6,0 télévision 3,9 4,3 2,7 6,0 7,2 autres achats d espaces - - 2,3 11,7 7,2 création d affiches 15,3 16,2 14,9 16,2 13,4 frais techniques affiches (impression ) 28,9 22,9 14,0 14,9 14,0 matériel publicitaire création film annonce - - 0,7 3,8 4,1 création site internet 5,0 4,4 3,9 4,4 3,7 photos exploitation 1,2 0,5 0,2 0,6 1,3 divers matériel 7,4 11,2 18,6 28,3 30,1 animations & réceptions 34,6 29,3 18,3 22,9 18,7 documentation 3,6 3,3 2,6 1,7 1,6 honoraires attaché de presse 18,6 18,1 16,3 18,0 15,9 impression dossiers de presse 6,4 4,6 5,5 5,6 4,1 frais promotionnels invitations avant-première 13,1 9,1 6,0 7,5 4,4 invitations presse 2,5 2,3 2,1 2,4 4,0 location salles de projection 6,1 4,3 4,7 5,4 5,2 photos de presse 2,6 0,9 0,7 0,5 0,4 frais de tournée - déplacements - - 5,1 22,9 23,3 divers 14,2 24,8 20,1 22,4 21,2 total 664,1 645,9 539,1 673,3 604,3 C. Contributions numériques Parmi les 172 films d initiative française agréés sortis en salles en 2012, 7 films n ont pas été diffusés en numérique. Pour les 164 films sortis en salles en numérique en 2012, les contributions numériques ou VPF (Virtual Print Fee) versées aux exploitants sont disponibles pour 145 d entre eux, soit 88,4 % des films d initiative française partiellement distribués en numérique (94,8 % en 2011). Il faut préciser que des contributions numériques ont pu être intégrées, dans les questionnaires, aux frais techniques de tirage de copies numériques. Compte tenu de cette précision, ces données sont à considérer avec précaution. Les contributions numériques cumulées des 145 films d initiative française agréés sortis en salles en 2012 s élèvent à ,6 K, soit en moyenne par film en 2012 ( en 2011). La part des contributions numériques dans les coûts de distribution (VPF compris) de ces films est estimée à 13,9 % (7,2 % en 2011). Il convient de signaler que près de 55 % de ces films sont également distribués en argentique (plus de 95 % en 2011), ce qui explique la part relativement faible des contributions numériques dans les coûts de distribution de ces films. En 2012, les contributions numériques par copie s élèvent en moyenne à 460. Les coûts de distribution des films français en

18 Les contributions numériques identifiées nombre de films nombre de copies 1 (argentique + numérique) contributions numériques totales (K ) 8 213, ,6 contributions numériques par film ( ) coûts moyens de distribution par film (VPF inclus) (K ) 716,7 536,3 part des contributions numériques dans les coûts de distribution (VPF inclus) (%) 7,2 13,9 Les contributions numériques par film augmentent naturellement avec les combinaisons de sortie. Elles s élèvent à en moyenne par film en 2012 pour les films sortis sur moins de 10 copies, contre pour les films sortis sur plus de 400 copies. La part des contributions numériques dans les coûts de distribution (VPF compris) représente seulement 9,3 % pour les films sortis sur moins de 50 copies, pour atteindre 15,5 % pour les films sortis sur 200 à 400 copies. Les contributions numériques identifiées en 2012 selon le nombre de copies 1 < >400 nombre de films nombre de copies 1 (argentique + numérique) contributions numériques totales (K ) 112,9 296,0 645, , , ,5 contributions numériques par film ( ) coûts moyens de distribution par film (VPF inclus) (K ) 62,6 105,9 190,5 444,6 759, ,1 part des contributions numériques dans les coûts de distribution (VPF inclus) (%) 10,7 8,8 12,8 13,3 15,5 13,1 Base : 145 films sortis en Copies = établissements programmés en première semaine. Les films d animation présentent les contributions numériques par film les plus importantes à en moyenne en 2012 ( en 2011), suivis par les films de fiction ( ) et les documentaires (9 088 ). La part des contributions numériques dans les coûts de distribution (VPF compris) est également plus élevée pour les films d animation (17,3 %) que pour les films de fiction (13,8 %) et les films documentaires (7,6 %). Les contributions numériques identifiées en 2012 selon le genre fiction animation documentaire nombre de films nombre de copies 1 (argentique + numérique) contributions numériques totales (K ) ,6 807,6 145,4 contributions numériques par film ( ) coûts moyens de distribution par film (VPF inclus) (K ) 586,5 643,4 110,0 part des contributions numériques dans les coûts de distribution (VPF inclus) (%) 13,8 17,3 7,6 Base : 145 films sortis en Copies = établissements programmés en première semaine. 18 Les coûts de distribution des films français en 2012

19 III. Structure des coûts de distribution selon le genre des films L analyse par genre révèle une forte disparité des coûts de distribution des films d initiative française. En 2012, un film documentaire bénéficie en moyenne de 119,2 K de dépenses de distribution. Un film de fiction dispose de cinq fois plus (652,9 K ) et un film d animation de sept fois plus (906,4 K ). Coût moyen de distribution selon le genre des films (K ) 1 400, , , ,0 800,0 906,4 600,0 400,0 687,7 652,9 673,3 604,3 200,0 0,0 205,1 119,2 fiction animation documentaire ensemble Base : 162 films sortis en 2011, 172 films sortis en Alors que les films de fiction et d animation concentrent plus de 45 % de leur budget aux achats d espaces, les films documentaires y consacrent seulement 30,8 %. La part des frais divers de promotion est inversement plus élevée pour les films documentaires que pour les genres. Structure des coûts de distribution des films d initiative française selon le genre en 2012 (%) ensemble 25,9 46,8 11,0 16,4 documentaire 23,8 30,8 15,4 30,1 animation 29,2 46,8 14,1 9,9 fiction 25,7 47,1 10,7 16,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% frais de laboratoire achats d'espaces matériel publicitaire frais divers Les coûts de distribution des films français en

20 A. Les films de fiction La fiction est le genre majoritaire au sein de l échantillon (84,9 % des titres en 2012, 89,5 % en 2011). Un film d initiative française de fiction sort en moyenne sur une combinaison de 197 copies en 2012 (195 copies en 2011), pour un montant moyen de frais d édition de 652,9 K (687,7 K en 2011). Les frais d édition moyens investis par fiction en 2012 se réduisent de 5,1 % par rapport à Le montant total des frais d édition a également diminué en 2012 (-4,4 % par rapport à 2011) pour un nombre de films équivalent (+1 film). En raison du poids dominant du genre, la structure générale des dépenses de distribution des films de fiction est proche de celle de l ensemble des films. En 2012, le poids des frais de laboratoire atteint 25,7 % des frais d édition, soit 2,6 points de moins qu en 2011 (28,3 %). Cette baisse est compensée par une augmentation de la part des dépenses en achats d espaces publicitaires (+1,4 point à 47,1 % en 2012), de celle des dépenses en matériel publicitaire (+1,0 point à 10,7 % en 2012) et de celle des frais divers de promotion (+0,2 point à 16,5 % en 2012). Coûts moyens de distribution par film de fiction nombre de films nombre de copies coûts de distribution (M ) 102,1 94,9 97,7 96,9 105,6 102,1 86,1 99,7 95,3 moyennes nombre moyen de copies coûts de distribution par copie ( ) 3 596, , , , , , , , ,6 coûts de distribution par film (K ) 690,0 693,0 683,2 712,4 723,4 699,1 610,5 687,7 652,9 structure des coûts (%) frais de laboratoire 32,4 31,4 31,9 31,3 32,5 31,5 31,4 28,3 25,7 achats d'espaces 45,1 45,3 42,9 46,0 43,8 45,2 44,4 45,7 47,1 matériel publicitaire 7,7 8,2 9,7 8,8 8,6 8,4 9,5 9,7 10,7 frais divers (presse ) 14,8 15,1 15,4 13,8 15,0 14,9 14,7 16,3 16,5 La comédie, la comédie dramatique et le drame sont les trois genres les plus exposés dans les salles de cinéma. Ils représentent 88,4 % des films d initiative française de fiction sortis en Les comédies bénéficient de frais de sortie supérieurs à la moyenne des fictions avec 1 065,1 K par film en 2012, contre 652,9 K pour l ensemble des films de fiction. En 2012, les comédies concentrent, en moyenne, les budgets de distribution les plus importants par film. Ces montants correspondent à de très larges combinaisons de sortie (326 copies en moyenne) et de forts potentiels commerciaux, ces films étant destinés à un large public. A titre d exemple, cinq comédies présentent des frais d édition supérieurs à 2 M en 2012, Astérix et Obélix au service de sa Majesté, Sur la piste du Marsupilami, la Vérité si je mens 3!, Stars 80 et les Seigneurs. Pour les films policiers ou thrillers, le poids du matériel publicitaire (9,8 %, contre 10,7 % pour l ensemble des fictions) et celui des frais divers de promotion (15,9 %, contre 16,5 % pour l ensemble des fictions) sont inférieurs à la moyenne des fictions. Ce genre de films dépense en moyenne plus en achats d espaces (48,6 %, contre 47,1 % pour l ensemble des fictions). 20 Les coûts de distribution des films français en 2012

21 Coûts moyens de distribution par film de fiction pour les principaux genres en 2012 comédie comédie policier/ autres ensemble drame dramatique thriller fictions fiction nombre de films nombre de copies coûts de distribution (M ) 55,4 8,2 22,0 9,0 0,8 95,3 moyennes nombre moyen de copies coûts de distribution par copie ( ) 3 264, , , , , ,6 coûts de distribution par film (K ) 1 065,1 371,2 399,5 747,2 167,1 652,9 structure des coûts (%) frais de laboratoire 24,3 26,4 28,7 25,6 31,8 25,7 achats d'espaces 47,4 46,4 46,5 48,6 39,7 47,1 matériel publicitaire 12,1 9,2 8,2 9,8 9,5 10,7 frais divers (presse ) 16,2 18,0 16,7 15,9 19,0 16,5 Base : 146 films de fiction sortis en Les comédies dramatiques (113 copies en moyenne en 2012) et les drames (117 copies) présentent une combinaison de sortie inférieure à la moyenne des fictions d initiative française (197 copies). Parallèlement, ce sont des genres pour lesquels les dépenses diverses de promotion, essentiellement liées aux dépenses de presse, d organisation d avant-premières et de tournées en province, sont supérieures à la moyenne à 18,0 % pour la comédie dramatique et 16,7 % pour le drame en 2012 (16,5 % toutes fictions confondues). Il semblerait que ces genres nécessitent un accompagnement plus important dans la presse et auprès du public que les genres plus populaires qui obéissent davantage à une distribution «de masse». Coûts moyens de distribution par film de fiction selon le genre en 2011 et 2012 (K ) 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 913,0 1065,1 comédie 574,8 comédie dramatique 452,9 371,2 399,5 610,8 747,2 1037,1 167,1 687,7 652,9 drame policier / thriller autres fictions ensemble fiction Base : 145 films de fiction sortis en 2011, 146 films de fiction sortis en Les coûts de distribution des films français en

22 Par copie, les drames sont les plus coûteux en distribution : les frais d édition d un film dramatique atteignent par copie en moyenne en 2012, ceux des films policiers ou thrillers s élèvent à par copie et ceux des comédies dramatiques à par copie. En revanche, le coût de distribution moyen par copie d une comédie est légèrement moins élevé (3 264 par copie en 2012). B. Les films d animation Chaque année, l animation est un genre peu représenté parmi les sorties de films d initiative française (4,1 % des films en 2012, 3,7 % en 2011). En revanche, elle concentre à la fois d importants frais d édition (906,4 K en moyenne par film en 2012, 1 185,0 K en 2011) et de larges combinaisons de sortie (335 copies par film en moyenne, 358 en 2011). L année 2006 fut une année exceptionnelle, non seulement en nombre de titres (sept films), mais également en termes de coût de distribution (1,8 M par film en moyenne). L année 2012 compte également sept films d animation d initiative française dont Zarafa. Les frais d édition investis par film d animation ont été multipliés par 2,3 au cours des neuf dernières années et la combinaison moyenne de sortie par 2,2. La structure des coûts de distribution des films d animation se caractérise par une part relativement importante de frais de promotion (achats d espaces et matériel publicitaire). En 2012, leur poids atteint 60,9 % des frais totaux d édition (66,3 % en 2011), tandis que les dépenses diverses de promotion n en représentent que 9,9 % (14,8 % en 2011). A noter que la forte part captée par les achats d espaces publicitaires en 2012 est due à Kirikou et les hommes et les femmes (27,5 % des achats d espaces totaux des films d animation de 2012) et à Zarafa (26,6 %). Coûts moyens de distribution par film d animation nombre de films nombre de copies coûts de distribution (M ) 1,2 3,1 12,8 3,6 3,9 7,9 4,4 7,1 6,3 moyennes nombre moyen de copies coûts de distribution par copie ( ) 2 520, , , , , , , , ,2 coûts de distribution par film (K ) 390, , , ,1 975, ,3 877, ,0 906,4 structure des coûts (%) frais de laboratoire 35,6 31,5 25,5 32,7 34,5 27,0 30,5 18,9 29,2 achats d'espaces 41,1 45,8 45,8 40,7 40,9 50,6 47,8 50,5 46,8 matériel publicitaire 7,5 2,8 16,1 11,6 8,3 9,5 10,8 15,8 14,1 frais divers (presse ) 15,8 19,9 12,6 14,9 16,4 12,8 11,0 14,8 9,9 Les frais d édition par copie des films d animation progressent de 73,6 % entre 2004 et 2006, accompagnant des coûts de distribution en croissance. Ils reculent ensuite de 28,8 % entre 2006 et 2010 pour atteindre en En 2012, les frais d édition des films d animation par copie diminuent à nouveau pour s établir à (-18,2 % par rapport à 2011). 22 Les coûts de distribution des films français en 2012

23 C. Les films documentaires Le documentaire est un genre à l économie maîtrisée avec une combinaison de sortie moyenne de 22 copies en 2012 (53 en 2011), pour un montant moyen de frais d édition de 119,2 K (205,1 K en 2011). Le nombre de documentaires d initiative française progresse à 19 titres en 2012 (11 en 2011, +72,7 %). La structure des coûts de distribution des documentaires révèle une part plus importante des coûts divers de promotion (30,1 % en 2012) par rapport à l ensemble des films (16,4 %). Ce phénomène est lié à la nature même du genre dont l économie plus restreinte impose davantage un travail de proximité avec les salles et la presse plutôt que des achats d espaces publicitaires coûteux. Coûts moyens de distribution par film documentaire nombre de films nombre de copies coûts de distribution (M ) 5,2 2,4 4,0 5,7 3,4 3,0 6,6 2,3 2,3 moyennes nombre moyen de copies coûts de distribution par copie ( ) 3 586, , , , , , , , ,5 coûts de distribution par film (K ) 288,5 219,8 441,1 217,5 168,5 131,5 193,3 205,1 119,2 structure des coûts (%) frais de laboratoire 34,1 31,5 24,0 28,7 34,4 38,9 30,4 32,7 23,8 achats d'espaces 40,4 40,3 59,1 38,1 31,8 25,6 34,2 36,9 30,8 matériel publicitaire 6,6 14,0 6,0 9,3 11,2 11,2 11,8 12,6 15,4 frais divers (presse ) 19,0 14,2 10,9 23,9 22,7 24,3 23,7 17,8 30,1 Par rapport à 2011, la part des dépenses d achats d espaces publicitaires pour les documentaires diminue (30,8 % en 2012, contre 36,9 % en 2011) et est inférieure à l ensemble des films (46,8 %). Par copie, les frais d édition des documentaires augmentent en 2012 de 41,3 % par rapport à 2011, pour atteindre Après une progression en 2010 et 2011, les frais moyens d édition par film documentaire diminuent de nouveau pour atteindre 119,2 K en 2012, en raison notamment d une diminution du nombre moyen de copies par film. Les coûts de distribution des films français en

24 IV. Structure des coûts de distribution selon le nombre de copies Jusqu en 2006, la combinaison de sortie moyenne des films d initiative française agréés progresse, passant de 179 copies en 2004 à 193 copies en 2006, soit une augmentation de 7,8 %. En 2007, elle recule nettement, pour atteindre 178 copies. La combinaison de sortie moyenne augmente de nouveau en 2008, à 187 copies. En effet, des films à fort potentiel sortent en 2008, tels que Astérix aux Jeux Olympiques (964 copies), Disco (813 copies) ou Bienvenue chez les Ch tis (804 copies). En 2009, la combinaison moyenne de sortie est stable par rapport à 2008 à 186 copies. En 2010, la combinaison moyenne de sortie est en baisse par rapport à 2009 à 155 copies ne compte aucune sortie à plus de 800 copies. En 2011, la combinaison moyenne de sortie progresse de 25,5 % par rapport à 2010 à 192 copies, notamment grâce à Rien à déclarer (939 copies). En 2012, la combinaison moyenne de sortie des films d initiative française baisse de 4,2 % par rapport à 2011 à 184 copies. L évolution annuelle des frais moyens d édition est comparable à celle de la combinaison moyenne de sortie : progression entre 2004 et 2006, recul sensible en 2007, nouvelle augmentation en 2008 avec stabilisation en 2009, diminution en 2010 suivi d une hausse en 2011 et enfin baisse en 2012 (cf. page 12). Combinaison moyenne de sortie des films d initiative française (nombre de copies 1 ) Les coûts de distribution d un film progressent à mesure que le nombre de copies augmente. En 2012, les films sortis sur moins de 10 copies présentent un coût de distribution moyen de 67,8 K (64,9 K en 2011) et les films sortis sur 100 à 200 copies un coût de distribution plus de sept fois supérieur à 515,2 K (493,9 K en 2011). Le coût moyen de distribution dépasse 1 M en moyenne pour les films sortis sur au moins 400 copies. 24 Les coûts de distribution des films français en 2012