1. Présentation de la société Directfly

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2 1. Présentation de la société Directfly La société Directlfy est une compagnie aérienne dont le siège français est basé sur l aéroport de Lille Lesquin. La société dispose de 3 structures majeures : Le transport Aérien de passagers et de fret avec ses propres appareils Le transport Aérien de Passagers et de Fret via son réseau de brokers La gestion de flotte La compagnie a été créée en partenariat avec AerFinance, fond d investissement Anglais ayant pour actifs aéronautiques 2 ateliers de maintenance, une structure de gestion de mise en relations entre brokers et compagnies aériennes, une société de conception de systèmes informatique embarqués ainsi qu une société de financement d appareils. La société Directlfy a été créée afin de limiter aux mieux les coûts fixes des structures. De plus les activités de maintenance d AerFinance permettent à Directfly de bénéficier de tarifs préférentiels. Enfin avec un actionnariat Européen Directfly bénéficie d un maillage intense sur tout le territoire. Les actionnaires : JM Prevost Actionnaire Majoritaire de Directfly France, il est propriétaire d un des appareils exploité par la société. Il met également a disposition de la société un réseau conséquent dans l aéronautique. P Micaud Actionnaire de Direcltfly France également, il est issu l ancien PDG d Uni Air entreprise, société de maintenance Aéronautique et spécialiste de la vente et la gestion d appareils commerciaux (du bimoteur privé aux commerciaux longs courriers). Avec un réseau aéronautique mondial il gère principalement les contrats internationaux. J Couvreur Actionnaire de Directfly France, pilote de ligne et ancien gérant de compagnie aérienne il s occupe de la gestion des appareils et des plannings. Kolja Leo Dirigeant Aer Finance, il est également le responsable, en raison de son expérience dans l aéronautique, du relationnel avec l aviation civile.

3 La flotte Actuellement la flotte de Directfly se compose de jet d affaire de 5 à 9 places couvrant des distances d environ 2500km. L idée de projet Mustang est de développer la flotte de Directfly avec des Jet légers sur un programme de multi propriété et de transport de passagers. Beech 90 : Appareil 5/6 passagers, vitesse de croisière 500km/h rayon d action 23 00km Beech 200 : Appareil 8/10 passagers Vitesse de croisière 600km/h Rayon d action 3500km/h

4 2. La Marché de Directfly Bien qu ayant connu un ralentissement important entre 2008 et 2010 l aviation d affaire est en nette croissance sur l Europe (20%/an, sources Netjets). Mais ce marché a fortement évolué avec la crise. Ainsi chaque semaine plus de 5849 demandes de vols sont fait pour l Europe par le biais du Site Avinode (source juin 2011) dont 1375 au départ de la France Trip Demand per week from / to ED EG LF LI LO LS UU other ED allemagne EG Angleterre LF France LI Italie LO Autriche LS Suisse UU russie Demande de vols via Avinode avec pour comme base un index 100 de 100m. En ce qui concerne Directfly l objectif n est pas de se développer sur le marché sur l ensemble de ce marché mais de se réserver sur les marchés Français Anglais et Allemands qui représentent près des 60% du marché Européen.

5 Quels avions pour quels marchés? Les Beech 90 sont des appareils spécialisés dans les vols sanitaires et les transports d organes. Les cabines spacieuses permettent de transporter des civières et peuvent se poser sur tous types de terrains. Les Beech 200 peuvent transporter au tant de monde qu un Falcon 2000 ils sont donc une offre alternative à ce type d appareil pour des vols régionaux ou des 1000 à 1500 km maximum. Avec un tarif 60% moins cher que le Falcon il n a à l heure actuelle aucun concurrent! Mais ces avions ne correspondent pas forcément au marché des vols passagers de 2 à 4 passagers (représentant 65% des vols) qui recherchent de plus en plus des appareils bi réacteurs rapides plutôt que des turbopropulseurs. Directlfy s est alors penché sur les appareils VLJ (very light jet) et sur la multipropriété. C est là qu est né le «Projet Mustang» Embraer et Cessna ont lancé en 2008 leurs VLJ appelés Phenom 100 et Mustang, avec des rayons d action de 2000km, une vitesse de 700km/h et une capacité de 4 à 5 passagers. Ces avions correspondent aux besoins des entreprises Européennes qui dans la plus part de leurs déplacements restent à moins de 1500km de leur siège. Ces avions sont actuellement les plus demandés sur le site Avinode. Phenom 100 Citation Mustang

6 3. Le Projet Mustang Avion Personnel et Multipropriété Avoir son propre avion représente de nombreux avantages : Partir où on veut quand on veut et avec qui on veut mais le frein principal est le tarif prohibitif d un appareil. Au delà du prix d acquisition d un avion (environ 3M$) les frais fixes annexes sont eux aussi considérables : Assurance, hangar, équipage qui ne sont amortis qu à raison de 400h par an. Sans un besoin d au minimum 400h annuelles il n y a pas d intérêt à posséder un avion personnel. On considère la multipropriété intéressante à partir de 50h annuelles. Mais quand on est 8 sur un avion on est dépendant des autres copropriétaires. Utilisation annuelle Moins de 50 heures Entre 50 et 400 heures Au-delà de heures Type d'aviation d'affaires conseillée Avion taxi commercial (à l'heure ou par abonnement) Multipropriété ou location Achat de l'avion et recrutement du personnel dédié à cet effet Tarifs euros de l'heure selon le type d'avion choisi (les surcoûts de mise en place et d'immobilisation ne sont pas inclus) Multipropriété : acquisition d'une partie de l'avion + frais de maintenance mensuels (> euros) + heures de vol (> 900 euros) A partir de 0,5 millions d'euros pour un turbopropulseur (hélice) De 3 à 50 millions d'euros pour un Jet Source : Journal du Management L intérêt de Directfly est de vous aider à optimiser votre achat en en vous faisant bénéficier d une flotte et d un CTA, ce qui aura pour avantage de louer à Directfly votre avion quand celui ci ne vole pas!

7 4. Comparaison entre l Embraer Phenom 100 et le Cessna Citation Mustang Cette comparaison a pour but de mettre en évidence l avion le mieux adapté à la multi propriété ainsi qu au transport public d un point de vue coût, performances, confort et revente. Présentation des appareils Le Citation mustang

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9 Avionics & Powerplant Avionics Garmin G1000 Powerplant Manufacturer Pratt & Whitney Model (2) PW615F Power Output 1,460 Lbs Time Between Overhual 3,500 hr Weights Maximum Ramp Weight 3,960 kg Maximum Takeoff Weight 3,921 kg Maximum Landing Weight 3,629 kg Maximum Zero Fuel Weight 3,062 kg Usable Fuel Capacity Weight 1,170 kg Volume 1,457 l Typically-Equipped Empty Weight 1 2,529 kg Useful Load 1,431 kg Maximum Payload 533 kg Full Fuel Payload 261 kg Baggage Capacity Weight kg Volume 1.78 cu m Dimensions Exterior Length m Height 4.09 m Wingspan m Wing Area sq m Cabin Length m Maximum Height 1.37 m Maximum Width 1.40 m Seating Capacity 5-5 Single Pilot Certified Yes

10 Phenom 100

11 Range with IFR (1) reserves MMO Maximum Ceiling High Speed Cruise Landing Distance (2) Standard Take off Field Length (3) Enhanced Take off Field Length (3) Engine Thrust Block Fuel for 1,000 nm External noise Main baggage compartment 1,178 nm ,000 ft 390 kt 2,699 ft 3,400 ft 3,125 ft 1,695 lb 1,892 lb Stage IV 53 ft 3

12 Avionics & Powerplant Avionics Garmin G1000 Powerplant Manufacturer Pratt & Whitney Model (2) PW615F Power Output 1,695 Lbs Time Between Overhual 3,500 hr Weights Maximum Ramp Weight 4,770 kg Maximum Takeoff Weight 4,750 kg Maximum Landing Weight 4,430 kg Maximum Zero Fuel Weight 3,830 kg Usable Fuel Capacity Weight 1,272 kg Volume 1,657 l Typically-Equipped Empty Weight 1 3,235 kg Useful Load 1,535 kg Maximum Payload 595 kg Full Fuel Payload 263 kg Baggage Capacity Weight kg Volume 1.88 cu m Dimensions Exterior Length m Height 4.35 m Wingspan m Wing Area N/a sq m Cabin Length m Maximum Height 1.37 m Maximum Width 1.55 m Seating Capacity 5-6 Single Pilot Certified Yes

13 Comparaison directe entre les appareils

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17 coûts opérationnels mustang phenom carburant (0,95 /l) 380,00 440,00 maintenance Labor 80,00 80,00 maintenance pro parts 80,00 65,00 pro parts engines 110,00 125,00 taxes en route 80,00 85,00 taxes atterrissage 50,00 55,00 crew accommodation 100,00 100,00 total/h 880,00 950,00 En conséquent, et bien que le Phenom 100 soit plus rapide et plus spacieux il apparait que les coûts du citation Mustang sont nettement plus intéressant et la famille Cessna est connue dans le monde entier avec un service de maintenance regroupant plusieurs dizaines d ateliers en Europe. Enfin la décote des Cessna Citation est connu et permet d évaluer facilement le prix de revente de l avion après 5 à 7 années d utilisation ce qui n est pas encore le cas du Phenom 100.

18 5. Le partenariat et l avantage de Passer par Directfly. L avantage de passer par Directfly est avant tout de participer à un groupement de propriétaires. Ainsi lorsque votre avion est en maintenance vous bénéficiez d un autre appareil. Si l un de vos copropriétaires utilise l avion vous bénéficiez également d un autre appareil. Enfin l avantage principal est qu un tel appareil peut voler nettement plus de 400h par an (base d une copropriété). Ainsi Directfly vous louera votre appareil pour une utilisation en transport public ce qui vous permettra de rentabiliser votre investissement. Exemple d utilisation pour un avion Mustang en copropriété de 400 heures pas an avec une gestion par Directfly et une utilisation en transport lorsqu il n est utilisé par la copropriété. prix avion ,00 1 loyer leasing ,00 financement demandé ,00 durée du leasing en année 7 coût leasing (3%) sur 5 ans ,00 valeur résiduelle 30% ,00 loyer annuel ,86 loyer mensuel ,57 cout fixes mensuels loyer ,57 équipage 6 500,00 hangar 1 200,00 assurance 2 950,00 training and supervisation 1 200,00 database 800,00 documentation 300,00 AOC charges 1 500,00 administratif 1 500,00 total ,57

19 coûts opérationnels carburant (0,95 /l) 380,00 ff 880lb/h prix actuel 1,45 maintenance Labor 80,00 maintenance pro parts 80,00 pro parts engines 110,00 taxes en route 80,00 taxes atterrissage 50,00 crew accomodation 100,00 total/h 880,00 total tout compris 400h/an 200h/an 100h/an 50h/an total annuel , , , ,36 total mensuel , , , ,86 total horaire 2 006, , , ,61 total hors leasing 400h/an 200h/an 100h/an 50h/an total annuel , , , ,00 total mensuel , , , ,42 total horaire 1 358, , , ,50 avion acheté par une structure indépendante et payé cash vol proposé au locataire 1 358,50 vol après dépassement bloc 2 006,61 rentabilité Direcfly CA Charge marge directfly vol 200h , , ,43 marge Directfly 20% ,29 marge client ,14 prix hdv client réel 1 099,26 Enfin au bout de 7 ans la valeur actuelle de l avion est plus importante que celle retenue dans ce plan de financement : Sur le marché actuel un avion perd /an soit en 7 ans. Ainsi au bout de 7 ans les copropriétaires peuvent : Décider de garder l appareil : la durée de vie de ce type d appareil est de 20 ans, il n y a donc aucun souci à le garder bien que son coût de maintenance augmentera sensiblement en raison de son age.

20 De remplacer l appareil, avec la différence entre le solde d un éventuel leasing et le prix de revente de l appareil (solde leasing , prix revente ) solde à disposition de la copropriété : = ce qui permet de reprendre un nouvel appareil sans nouvel apport mais surtout avec un 1 er apport 2 fois plus important. Enfin la dernière solution peut être de revendre l appareil sans en reprendre un nouveau la copropriété récupère alors ce qui rivent au final, si on reparti ce gain sur la totalité des heures de vol effectuées (soit 400 heures x7 ans = 2800 heures) soit encore un gain de 195 à l heure de vol. Pour récapituler le cout réel de l heure : prix heure de vol avec leasing prix heure de vol sans leasing prix heure de vol avec location directfly prix heure de vol après revente avion 2 006, , ,26 904,26 Ainsi pour une personne qui vole avec son avion en copropriété vole pour par heure soit 226 / passager. L avion privé est donc financièrement plus intéressant que la ligne régulière. Exemples de tarifs : Lille Nantes : Mustang (1h10) 542 /passager Air France (1h00) 710 /passagers Lille Genève : Mustang (1h30) 650 /passager Air France (3h10) 678 / passagers (escale Sans compter tous les terrains non desservis par des lignes régulières.