Guide Utilisateur D&B Access pour Internet (DBAI)

Transcription

1 Guide Utilisateur D&B Access pour Internet (DBAI) Guide utilisateurs DBAI

2 I- Informations générales Définition Synthèse des fonctionnalités à votre disposition Principe de configuration de l offre souscrite... 4 II- Première connexion Renseignement du formulaire de 1ère visite Mot de passe perdu... 5 III- Connexion à DBAI... 5 IV- Mes recherches Utilisation du moteur de recherche Recherche simple Recherche avancée Recherche «risque pays» La liste de résultats Fiche de l entreprise... 7 V- Consultation des rapports DBAI Introduction Le rapport Approfondi Le rapport standard Le rapport compact Le rapport à la carte Le rapport standard International D&B Arborescence du groupe Rapport de conformité Know Your Customer Le rapport Profil Risque Pays Les études économiques D&B VI- Tableau de bord Mon profil Mon compte Mes préférences Guide utilisateurs DBAI

3 1.6. Mon relevé de consommation Mes suivis Mon e-portfolio Mes enquêtes Mes rapports Chercher dans mon e-portfolio Gérer mes suivis Arborescence du Groupe VII- Service Clients Guide utilisateurs DBAI

4 I- INFORMATIONS GENERALES 1. Définition D&B Access pour Internet (DBAI) est une solution en ligne dédiée à la gestion opérationnelle du risque clients en France et à l échelle internationale. Vous obtenez ainsi une vision de la solidité financière et de la solvabilité de vos partenaires tout en vous permettant de suivre les différents changements de votre portefeuille clients à l international. 2. Synthèse des fonctionnalités à votre disposition Vous accédez en ligne aux modules d informations auxquels vous avez souscrits dans le cadre de votre contrat DBAI. Ce guide utilisateur est basé sur l offre DBAI la plus complète au catalogue. Il est possible en fonction de votre contrat et des paramétrages effectués par votre administrateur, que toutes les fonctionnalités présentées ne vous soient pas accessibles. 3. Principe de configuration de l offre souscrite Votre contrat spécifie l offre à laquelle vous avez souscrit : les services d alertes actifs ou non, les options ainsi que le nombre d unités nécessaire à l ensemble des consultations qui seront effectuées par les utilisateurs II- PREMIERE CONNEXION 1. Renseignement du formulaire de 1ère visite Si vous êtes client D&B, rendez-vous sur et cliquez sur «Enregistrez-vous maintenant». Pour créer votre compte vous devez remplir le formulaire avec les informations qui vous ont été communiquées par le Service Clients (numéro d abonné et identifiant D&B). Vous choisissez ensuite votre mot de passe puis validez le formulaire. Guide utilisateurs DBAI

5 2. Mot de passe perdu Pour retrouver votre mot de passe, cliquez sur puis indiquez votre identifiant à 6 chiffres. Un vous sera envoyé pour redéfinir un nouveau mot de passe. De plus, vous avez la possibilité, à tout moment, de changer votre mot de passe en vous rendant dans la rubrique «Mon profil», puis «Mon compte», puis «changer votre mot de passe». III- CONNEXION A DBAI Connectez-vous au portail DBAI entrez votre identifiant à 6 chiffres et votre mot de passe, puis cliquez sur Vous accédez alors à un tableau de bord concernant votre compte. Une fois que vous aurez chargé ou consulté un ou plusieurs D-U-N-S, vous aurez accès à votre tableau de bord comprenant différentes informations : la «Composition de votre E-Portfolio» et le «Graphique de la répartition des ratings actuels». Guide utilisateurs DBAI

6 IV- MES RECHERCHES 1. Utilisation du moteur de recherche 1.1. Recherche simple Avec DBAI, Vous avez la possibilité de rechercher une entreprise par : Numéro D-U-N-S Identification locale Pour effectuer une recherche simple, vous devez au préalable sélectionner le pays ainsi que la raison sociale, puis plusieurs choix de recherches complémentaires vous sont proposés afin de trouver plus rapidement l entreprise souhaitée : La ville Le code postal 1.2. Recherche avancée Grâce à la recherche avancée, deux autres champs vous sont proposés : La rue Le numéro de téléphone 1.3. Recherche «risque pays» En cliquant sur vous pourrez directement commander soit un rapport Profil Risque Pays soit une étude économique sur le pays. Les informations Risque Pays de D&B vous permettent de réduire les risques d investissements à l étranger en vous maintenant régulièrement informé sur l évolution des marchés internationaux. Guide utilisateurs DBAI

7 2. La liste de résultats La liste de résultats affiche les entreprises qui répondent à vos critères de recherche. 3. Fiche de l entreprise Lorsque vous avez cliqué sur l entreprise que vous recherchiez, vous avez accès à sa fiche détaillée, comprenant ses coordonnées postales, son D-U-N-S number, son numéro d identification local ainsi que des informations complémentaires. V- CONSULTATION DES RAPPORTS DBAI 1. Introduction A la suite de la fiche de l entreprise, vous disposez de plusieurs choix de rapport. Lors de la commande d un rapport, vous pouvez choisir la langue (en fonction de la disponibilité) et vous devez renseigner le champ «Votre référence» qui est obligatoire. Vous pouvez ainsi attribuer des noms aux rapports que vous commandez pour pouvoir les trier plus facilement. Guide utilisateurs DBAI

8 Vous avez la possibilité de mettre une entreprise sous suivi pour les rapports Approfondi, Compact et Standard sur certains pays. Pour plus d informations sur le service de suivi, rendez-vous à la rubrique «Mes suivis». Les différents types de rapports RAPPORTS COMPACT (1) STANDARD (1) APPROFONDI RAPPORT D&B (2) STANDARD INTERNATIONAL A LA CARTE Niveau de Risque FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ MOYEN + VARIABLE Usage/Besoin Vue concise de l'entreprise. Adapté pour une prise de décision urgente sur de petits encours européens. Première expertise du niveau de risque. Adapté aux transactions importantes sur la France ou l'export. Vue d'ensemble de la structure juridique, financière et du comportement de paiement. Première expertise de la surface financière de l'entreprise. Recommandé pour une évaluation exhaustive des performances financières et commerciales d'un partenaire. Adapté aux études de marché ou concurrence. Compromis Standard/Approfondi, variant en fonction des données disponibles. sur le pays interrogé. Evaluation des performances financières et commerciales de l'entreprise. Indispensable à toute décision crédit sur le grand export. Préconisé pour une gestion du risque appropriée à chaque attente. Sélection de données issues de 9 modules d'informations. RAPPORT CONFORMITE (KYC) Rapport synthétique conçu pour répondre aux exigences réglementaires, en se concentrant uniquement sur les données d'identification de clients et de détection de suspicion de blanchiment. IDENTITE EVALUATION DU RISQUE ANALYSE SECTORIELLE DU RISQUE PROFIL PUBLICATIONS LEGALES BANQUE(S) DIRIGEANT(S) CREANCES EN RECOUVREMENT PAIEMENTS COMPARAISON FINANCIERE RATIOS - BILANS - LIENS France HISTORIQUE - Détail activité EVENEMENTS particuliers INFORMATIONS FINANCIERES DIVERSES RISQUE PAYS LISTE DE SANCTIONS COTATION BOURSIERE FRANCE - EUROPE (1) (2) - - MONDE (hors EUROPE) (1) (2) ) DISPONIBLE DONNEES CLES LIMITE A CERTAINS PAYS (1) (1) Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays Bas, Portugal, San-Marin, Suisse (2) Danemark, Finlande, Grèce, Norvège, Suède (2*) Grèce Guide utilisateurs DBAI

9 2. Le rapport Approfondi Il s agit du rapport le plus étendu et le plus détaillé. Il contient toutes les données disponibles dans la base de données D&B. Ce rapport constitue un point d appui inégalé lors de transactions à haut risque. Il est conseillé pour une évaluation exhaustive des performances financières et commerciales d un partenaire. Il est recommandé lors d un niveau de risque élevé. Il contient les informations suivantes : Identité Evaluation du risque Analyse Sectorielle du Risque Profil Publications légales- Banque(s) Dirigeant(s) Créances en recouvrement Paiements Comparaison Financière Ratios Bilans Liens Historique du détail de l activité Evènements particuliers Informations financières diverses. Il est disponible en France et en Europe (Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays Bas, Portugal, San-Marin, Suisse, Danemark, Finlande, Grèce, Norvège, Suède). 3. Le rapport standard Il contient l information essentielle. Ce type de rapport est idéal pour prendre des décisions sur des transactions à risque moyen. Adapté aux transactions importantes sur la France ou l'export. Il contient les informations suivantes : Identité Evaluation du risque Profil Publications légales- Banque(s) Dirigeant(s) Paiements Comparaison Financière Ratios Bilans Liens Historique du détail de l activité Evènements particuliers Informations financières diverses. Il est disponible en France et en Europe (Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays Bas, Portugal, San-Marin, Suisse, Danemark, Finlande, Grèce, Norvège, Suède). Guide utilisateurs DBAI

10 4. Le rapport compact Il offre l essentiel de l information disponible et une vue concise de l'entreprise pour être en mesure de décider rapidement sur des transactions d un faible montant. Il contient les informations suivantes : Identité Evaluation du risque Profil Publications légales- Banque(s) Dirigeant(s) Paiements Comparaison Financière Liens (uniquement en France). Il est disponible en France et en Europe (Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays Bas, Portugal, San-Marin, Suisse, Danemark, Finlande, Grèce, Norvège, Suède). 5. Le rapport à la carte Dans le cas où vous n avez besoin que de certaines données, et uniquement sur les entreprises françaises, vous avez la possibilité de consulter les informations que vous désirez. Vous pouvez consulter les informations suivantes : Identité Evaluation du risque Analyse Sectorielle du Risque Profil Publications légales- Banque(s) Dirigeant(s) Créances en recouvrement Paiements Comparaison Financière Ratios Bilans Liens Historique du détail de l activité Evènements particuliers Informations financières diverses. 6. Le rapport standard International D&B Le rapport standard International D&B vous permet une évaluation des performances financières et commerciales de l entreprise. Il est indispensable à toute décision crédit sur le grand export. Ce rapport est disponible à l international hors Europe (Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays Bas, Portugal, San-Marin, Suisse, Danemark, Finlande, Grèce, Norvège, Suède). Guide utilisateurs DBAI

11 7. Arborescence du groupe Vous pouvez commander l arborescence en liens capitalistiques du groupe que vous êtes en train de consulter. 8. Rapport de conformité Know Your Customer Il s agit d un rapport synthétique conçu pour répondre aux exigences réglementaires, en se concentrant uniquement sur les données d identification de clients et de détection de suspicion de blanchiment. Il contient les informations suivantes : Identité Dirigeants Bilans Liens Risque pays Liste de sanctions Cotations boursières. Il est disponible pour la France, l Europe (pour certains pays : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays Bas, Portugal, San-Marin, Suisse) et le reste du monde. 9. Le rapport Profil Risque Pays Guide utilisateurs DBAI

12 Il s agit d un rapport de 7 pages qui fournit une analyse concise des risques (commerciaux, économiques et politiques) liés aux échanges commerciaux sur un pays donné. Les données comprennent un Country Risk Indicator, il s agit d un guide sur les délais de paiement, les indicateurs économiques décisifs et un aperçu des dernières évolutions. 10. Les études économiques D&B Cette étude fournit des informations et des analyses déterminantes sur l environnement commercial d un pays donné. Ce rapport propose environ 60 pages de données et d analyses commerciales, économiques et politiques approfondies pour évaluer les risques et les opportunités dans le monde entier. VI- TABLEAU DE BORD 1. Mon profil 1.4. Mon compte Vous retrouvez ici, toutes les informations relatives à votre compte avec vos informations «clients» (nom de l entreprise, contact, numéro de téléphone, numéro de fax, , n d abonné principal et numéro d abonné personnel, Identifiant D&B). Vous pouvez également changer votre mot de passe dans cette section. Guide utilisateurs DBAI

13 1.5. Mes préférences Dans cette section, vous pouvez paramétrer votre compte : Vous pouvez choisir de personnaliser le paramétrage de réception d informations : Vous pouvez personnaliser vos commandes de service : Et effectuer d autres paramétrages de votre compte : Il vous suffit de cocher les paramétrages de votre choix et de cliquer sur d enregistrer vos nouveaux paramètres. afin Si vous souhaitez annuler les paramétrages, cliquez sur Guide utilisateurs DBAI

14 1.6. Mon relevé de consommation Cette section vous permet d avoir accès à toutes les consommations que vous avez effectuées. Vous pouvez exporter ces informations sous format PDF ou Excel et consulter vos consommations sur la période de votre choix dans la rubrique : 2. Mes suivis A chaque consultation d un rapport sur une entreprise, vous avez la possibilité de la mettre sous suivi en laissant la case suivante cochée : Guide utilisateurs DBAI

15 Pendant 12 mois, ce service vous informe en permanence et en temps réel des changements intervenus au sein d un portefeuille avec les évènements structurels (nouvel actionnaire, dirigeant, adresse), les cessations d activité, les changements de score et/ou de comportement de paiement, le dernier bilan publié. Le service de suivi est disponible pour les rapports Approfondi, Standard et Compact sur les pays suivants : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Espagne, France, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, San Marin et Suisse. Dans cette section, vous pouvez voir un récapitulatif de tous vos suivis en choisissant l option et vous obtiendrez une liste de tous les suivis que vous avez demandés : Cependant, vous pouvez également consulter la liste de vos suivis selon leur type (Rouge, Orange ou Vert) : A chaque couleur de suivi, correspond un d alerte : Guide utilisateurs DBAI

16 3. Mon e-portfolio L E-Portfolio est un outil de gestion de l information financière sur les clients, prospects et fournisseurs européens 1. Il vous permet d avoir une vue globale de l ensemble de votre portefeuille clients/fournisseurs Mes enquêtes Vous pouvez consulter l état d avancement des enquêtes commandées. Cet onglet vous permet également d avoir accès à tout l historique d enquêtes commandées Mes rapports Cet onglet vous permet de re-consulter les rapports commandés dans les 7 derniers jours Chercher dans mon e-portfolio Cette recherche avancée vous permet de retrouver toutes les entreprises pour lesquelles vous avez commandé un rapport Gérer mes suivis Cette rubrique regroupe toutes les entreprises que vous avez mises sous suivi. Vous pouvez également supprimer le suivi d une entité Arborescence du Groupe Cette rubrique permet de re-consulter gratuitement une arborescence que vous avez déjà commandée. 1 Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Espagne, France, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, San Marin et Suisse. Guide utilisateurs DBAI

17 VII- SERVICE CLIENTS Notre Service Clients se tient à votre disposition pour vous aider dans l utilisation de DBAI. N hésitez pas à contacter nos conseillers : Par téléphone au Par à [email protected] Guide utilisateurs DBAI