Créer la fiche du notaire 2 Créer la fiche du compte en fidéicommis 3 Créer la fiche d un particulier 4 Créer une fiche corporative 5 Créer la fiche
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- Auguste Rancourt
- il y a 6 ans
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1 FICHE CRÉATION Créer la fiche du notaire Créer la fiche du compte en fidéicommis Créer la fiche d un particulier Créer une fiche corporative 5 Créer la fiche d un créancier 6 Créer une fiche de succession 8 Créer la fiche du conjoint 9 Rechercher une fiche 0 Ajouter un alias Enregistrer un changement d adresse 99-0 Informatique Nouvelle Technologie J.D. Inc. Révision 5 octobre 0
2 Créer la fiche du notaire. Cliquer sur l icône Nouvelle fiche de la barre d outils. Inscrire le nom de famille et le prénom tel que vous désirez qu ils se fusionnent dans un acte. Compléter l adresse complète.. Modifier le code pour NOTAIRE ou les initiales du notaire pour référence rapide.. Cliquer sur l onglet Détail et inscrire le mot notaire dans le champ Occupation pour fusion dans les actes.. Cliquer sur le bouton pour enregistrer les modifications. Cliquer sur le bouton pour terminer.
3 Créer la fiche du compte en fidéicommis. Rechercher la fiche CPTFIDEI ou cliquer sur l icône Nouvelle fiche de la barre d outils. Inscrire le nom de la banque dans le champ Cie. Compléter l adresse complète.. Modifier le code pour CPTFIDEI, si nécessaire pour référence rapide.. Cliquer sur l onglet Prop.. Sélectionner Fidéicommis dans la liste déroulante Fiche type, si présent dans la liste. Cliquer sur l icône Ajouter pour ajouter vous-même les paramètres. 5. Inscrire exactement le nom des paramètres NoCompte et NoTransit, afin que ces données se fusionnent correctement dans les modèles de Demande de fonds des différentes institutions financières, mis à votre disposition dans la Liste des modèles sur le Web. 6. Ajouter l information correspondante sous la colonne Valeur. Cliquer sur le bouton pour enregistrer les modifications. Cliquer sur le bouton pour terminer. 5 6
4 Créer la fiche d un particulier. Cliquer sur l icône Nouvelle fiche de la barre d outils. Sélectionner la salutation. Inscrire le nom de famille et le prénom tel que vous désirez qu ils se fusionnent dans un acte. Compléter l adresse complète. Sélectionner la langue appropriée pour la fusion des informations dans un chèque, reçu, endos et facture. Ajouter les différents numéros de téléphone sans espace, en débutant par le code régional.. Cliquer sur l onglet Détail et compléter les informations complémentaires.. Cliquer sur l onglet Autre. Sélectionner dans la liste déroulante le régime matrimonial approprié et compléter le détail.. Cliquer sur le bouton pour enregistrer les modifications. Cliquer sur le bouton pour terminer.
5 Créer une fiche corporative. Cliquer sur l icône Nouvelle fiche de la barre d outils. Inscrire le nom de la compagnie tel que vous désirez qu ils se fusionnent dans un acte. Ajouter le prénom et le nom du représentant autorisé à signer. Modifier le code de la fiche, si nécessaire. Compléter l adresse complète. Sélectionner la langue appropriée pour la fusion des informations dans un chèque, reçu, endos et facture. Ajouter les différents numéros de téléphone sans espace, en débutant par le code régional.. Cliquer sur l onglet Autre. Sélectionner le régime pour une compagnie et compléter le détail. Inscrire le numéro d avis d adresse.. Cliquer sur l onglet Prop. Sélectionner le type de fiche et compléter les paramètres appropriés.. Cliquer sur le bouton pour enregistrer les modifications. Cliquer sur le bouton pour terminer. 5
6 Créer la fiche d un créancier. Cliquer sur l icône de la barre d outils ou appuyer sur la touche F du clavier. Inscrire le mot «banque» et cliquer sur l icône. Cliquer sur le lien pour accéder à la liste des institutions financières.. Cliquer sur l icône Nouvelle fiche de la barre d outils. Basculer vers la liste des institutions financières. Sélectionner et copier par étape le nom de la banque, le code ainsi que l adresse du siège social.. Récupérer le texte copié dans le(s) champ(s) approprié(s). Ajouter les différents numéros de téléphone sans espace, en débutant par le code régional. 6
7 . Basculer vers la liste des institutions financières. Sélectionner et copier le texte de la comparution pour la quittance. 5. Revenir à la fiche. Cliquer sur l onglet Autre. Récupérer le texte copié dans le champ approprié. 6. Ajouter le numéro d avis d adresse et d avis au RDPRM. 7. Cliquer sur le bouton pour enregistrer les modifications. Cliquer sur le bouton pour terminer
8 Créer une fiche de succession. Cliquer sur l icône Nouvelle fiche de la barre d outils. Sélectionner la salutation. Inscrire le nom de famille et le prénom tel que vous désirez qu ils se fusionnent dans un acte. Ajouter le nom de la succession. Compléter l adresse complète. Sélectionner la langue appropriée pour la fusion des informations dans un chèque, reçu, endos et facture.. Cliquer sur l onglet Détail et compléter les informations complémentaires.. Cliquer sur l onglet Autre. Sélectionner dans la liste déroulante le régime matrimonial approprié et compléter le détail.. Cliquer sur le bouton pour enregistrer les modifications. Cliquer sur le bouton pour terminer. 8
9 Créer la fiche du conjoint. Ouvrir la fiche à partir de laquelle vous désirez créer la fiche du conjoint. Cliquer sur l onglet Détail. Cliquer sur l icône Conjoint. Une nouvelle fenêtre s ouvre en copiant toutes les données personnelles reliées au conjoint.. Compléter les informations de l onglet Général.. Cliquer sur l onglet Détail, compléter les informations nécessaires. Pro-Cardex ajoute le code de la fiche du conjoint.. Cliquer sur l onglet Autre pour effectuer les modifications nécessaires. Cliquer sur le bouton pour terminer. 9
10 Rechercher une fiche. Cliquer sur l onglet Fiche du volet de recherche. Inscrire en minuscule sans accent le mot-clé à partir duquel vous désirez effectuer la recherche. Cliquer sur l icône Recherche pour démarrer et afficher le résultat de la recherche.. Afficher l info-bulle en pointant le nom de la fiche. Ouvrir la fiche en cliquant sur le lien du code de la fiche.. Rechercher plusieurs fiches en séparant chaque mot-clé par un point-virgule (;).. Afficher toutes les fiches de la base de données en n inscrivant aucun mot-clé. 5. Utiliser les double-flèches pour agrandir la zone du volet de recherche. Modifier l ordre de la liste en cliquant sur le titre de la colonne appropriée. 6. Consulter l historique des fiches déjà consultées les sept derniers jours en cliquant sur l icône Historique ou sur le lien du volet de navigation. 0
11 Ajouter un alias. Ouvrir la fiche appropriée et cliquer sur l'icône Alias. 5 Fiche - Création 6. Cliquer sur le bouton Ajouter.. Inscrire uniquement l'alias dans le champ Prénom ou Nom. Cliquer sur le bouton pour terminer.. Pro-Cardex affichera l'alias à l'envoi du rapport Testament/Mandat.
12 Enregistrer un changement d adresse. Ouvrir la fiche et cliquer sur l icône Changement d adresse pour la fiche.. Inscrire la date à la quelle l adresse doit changer, le détail de la nouvelle adresse ainsi que tout changement à effectuer dans la fiche.. Cliquer sur le bouton pour terminer.. Afficher la liste des changements d adresse en sélectionnant le menu Outils, Fiche changement d adresse. 5. Supprimer, Exécuter un changement d adresse avant la date prévue ou Imprimer la liste. 5
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