Conjoncture vitivinicole mondiale 2016

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1 Paris, le 11 Avril 2017 CONFERENCE DE PRESSE Conjoncture vitivinicole mondiale 2016 Jean-Marie Aurand Directeur Général

2 Eléments pour 2016 sur: Le potentiel de production La production de vin La consommation de vin Les échanges internationaux

3 Superficie mondiale

4 Potentiel de production viticole* millions ha Evolution, ,2 8,0 7,8 7,6 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,7 7,7 7,6 7,5 7,5 7,5 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 millions ha la superficie viticole mondiale en ,4 7,2 7, Prov Prév Poids des pays dans la superficie mondiale 2016 Autres pays 50% Espagne 13% Italie 9% Turquie 6% Chine 11% France 11% 5 pays représentent 50% du vignoble mondial Vignoble destiné à la production de raisins de cuve, de table, secs, en production ou non encore en production

5 milliers ha Superficie viticole* Evolution milliers ha Depuis 2000 : Diminution des vignobles en Europe, en Turquie et en Iran Progression du vignoble chinois Stabilisation aux Etats-Unis et dans la plupart des pays de l Hémisphère Sud *Vignoble destiné à la production de raisins de cuve, de table, secs, en production ou non encore en production

6 Prévisions des productions de vin

7 millions hl Production mondiale de vin millions hl en 2016 La production mondiale de vin (hors jus et moûts) 2016 est de 267 millions hl L année 2016 a été marquée par des conditions climatiques difficiles qui ont affecté la production dans différents Pays Evolution, Prov Prév. 2016

8 La production de vin en 2016

9 Comment se positionne la production 2016 par rapport aux années précédentes?

10 En Europe millions hl & évolution tendancielle des productions Italie France Espagne Allemagne Portugal Roumanie 01-05* 06-10* 11-15* Prév Tendances annuelles de la production de vin Une production 2016 légèrement supérieure à la moyenne en Italie et en Espagne Production plus faible que la moyenne en France, Allemagne, Portugal et Roumanie * Moyenne olympique quinquennale des productions

11 En dehors de l Europe millions hl 2016 & évolution tendancielle des productions * 06-10* 11-15* Prév Tendances annuelles de la production de vin Production supérieure aux moyennes des années précédentes aux Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande Production annuelle plus faible en Argentine, Afrique du Sud, Brèsil, Chili par rapport à 2015 * Moyenne olympique quinquennale des productions

12 *Hors jus et moûts Production de vin* Variation 2016/2015 en volume Variation 2016/2015 en % millions hl b 2016 c Italie 45,6 54,0 44,2 50,0 50,9 0,9 2% France 41,5 42,1 46,5 47,0 43,5-3,5-7% Espagne 31,1 45,3 39,5 37,7 39,3 1,7 4% Etats-Unis d 21,7 24,4 23,1 21,7 23,9 2,2 10% Australie 12,3 12,3 11,9 11,9 13,0 1,1 9% Chine 13,5 11,8 11,6 11,5 11,4-0,1-1% Afrique du Sud 10,6 11,0 11,5 11,2 10,5-0,7-6% Chili 12,6 12,8 10,0 12,9 10,1-2,7-21% Argentine 11,8 15,0 15,2 13,4 9,4-3,9-29% Allemagne 9,0 8,4 9,2 8,9 9,0 0,1 1% Portugal 6,3 6,2 6,2 7,0 6,0-1,0-15% Russie 6,2 5,3 4,9 5,6 5,6 0,0 0% Roumanie 3,3 5,1 3,7 3,5 3,3-0,3-8% Nouvelle-Zélande 1,9 2,5 3,2 2,3 3,1 0,8 34% Grèce 3,1 3,3 2,8 2,5 2,6 0,0 2% Serbie 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 0,0 0% Autriche 2,1 2,4 2,0 2,3 2,0-0,3-14% Hongrie 1,8 2,6 2,6 3,0 1,9-1,2-38% Moldavie 1,5 2,6 1,6 1,7 1,7 0,0 0% Brésil 3,0 2,7 2,7 3,5 1,6-1,9-55% Bulgarie 1,3 1,7 0,7 1,3 1,2-0,1-8% Georgie 0,8 1,0 1,1 1,3 1,1-0,2-16% Suisse 1,0 0,8 0,9 0,9 1,0 0,1 18% Total Mondial ,3-3%

13 La consommation mondiale

14 Consommation mondiale de vin 242 millions hl en 2016 millions hl 270 Evolution, Prov Prév La consommation mondiale de vin s'est stabilisée à environ 242 Miohl depuis la crise économique de 2008

15 La consommation de vin dans le monde

16 La consommation de vin millions hl Evolution, ,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 31,8 27,0 22,5 20,2 17,3 12,9 9,9 9,4 9,3 5,4 5,0 Les Etats-Unis continuent à augmenter la consommation (31,8 Miohl) et confirment leur place de 1 er consommateur mondial Consommation en progression en Italie (22,5 Miohl) et en Chine (17,3 Miohl) Consommation quasiment stable en France (27,0 Miohl), Allemagne (20,2 Miohl) Espagne (9,9 Miohl) et en Russie (9,3 Miohl)

17 * Consommation apparente calculée par bilan «Production + Import export» de l année 2015 et 2016 Principaux pays consommateurs millions hl b 2016 c Variation 2016/2015 en volume Variation 2016/2015 en % Etats-Unis 30,0 30,2 30,4 31,0 31,8 0,8 2,5% France 28,0 27,8 27,5 27,2 27,0-0,2-0,7% Italie 21,6 20,8 19,5 21,4 22,5 1,1 5,3% Allemagne 20,3 20,4 20,2 20,6 20,2-0,4-1,8% Chine* 17,1 16,5 15,5 16,2 17,3 1,1 6,9% Royaume-Uni 12,8 12,7 12,6 12,7 12,9 0,2 1,4% Espagne 9,9 9,8 9,9 10,0 9,9 0,0-0,4% Argentine 10,1 10,4 9,9 10,3 9,4-0,9-8,3% Russie 11,3 10,4 9,6 9,3 9,3 0,0 0,3% Australie 5,4 5,4 5,4 5,3 5,4 0,1 2,4% Canada 4,9 4,9 4,7 4,9 5,0 0,1 3,1% Portugal 5,0 4,8 4,7 4,8 4,8 0,0 0,1% Afrique du Sud 3,6 3,7 4,0 4,2 4,4 0,1 3,1% Roumanie 4,3 4,6 4,7 3,9 3,8-0,2-4,5% Japon 3,1 3,4 3,5 3,5 3,5 0,0-0,3% Pays-Bas 3,5 3,5 3,4 3,5 3,4-0,1-2,3% Belgique 2,9 2,9 2,7 3,0 3,0 0,0 1,1% Brésil 3,2 3,5 3,5 3,3 2,9-0,4-12,0% Suisse 2,7 2,7 2,8 2,9 2,8-0,1-1,8% Autriche 2,7 2,8 3,0 2,4 2,4 0,0 2,0% Serbie 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 0,0-0,9% Suède 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3-0,1-3,3% Grèce 3,1 3,0 2,6 2,4 2,3-0,1-4,4% Chili 3,2 2,9 3,0 2,1 2,2 0,1 4,8% Hongrie 2,0 1,9 2,2 2,2 1,9-0,3-12,7% Danemark 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 0,0 0,0% Croatie 1,4 1,4 1,2 1,1 1,2 0,1 6,7% Pologne 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 0,1 4,9% Bulgarie 1,0 0,8 0,9 1,0 1,0 0,0 3,4% Total mondial ,9 0,4%

18 Consommation en 2015 Portugal France Italie Suede Suisse Belgique Argentine Allemagne Australie Espagne Pays-Bas Royaume-Uni Roumanie Canada Chili Etats-Unis Afrique du Sud Russie Japon Brésil Chine Par habitant* litres par personne 3,2 2,0 1,4 7,8 11,9 11,0 16,2 14,7 27,0 25,4 24,5 24,0 23,9 31,6 31,6 29,3 41,5 41,0 40,3 54,0 51, Etats-Unis France Italie Allemagne Chine Royaume-Uni Argentine Espagne Russie Australie Canada Portugal Afrique du Sud Roumanie Brésil Japon Suede Pays-Bas Chili Belgique Suisse Consommation totale millions hl 4,2 3,9 3,6 3,5 3,3 3,2 3,0 3,0 2,9 5,3 4,8 4,8 10,3 10,0 9,3 12,9 16,2 20,5 19,6 27,2 31,1 * Population Nation Unies +15 ans

19 Echanges internationaux

20 Les échanges mondiaux en 2016 : diminution de 1,2% en volume (104 millions hl) augmentation de 2 % de la valeur (29 Mrd EUR) million hl 140 Volume Mrd EUR Valeur

21 Par type de produit millions hl Evolution des exportations par type de produit en volume Bouteille Vrac >2l Effervescent La part des exportations: des vin en bouteille se stabilise depuis 4 ans Volume et part dans les exportations par type de produit en volume 2016 des vin en vrac est en légère diminution (-4%/2015) des vin effervescents poursuit sa progression (+7%/2015) Bouteille 54,9 Miohl 54% Vrac> 2l 38,3Miohl 38% Effervescent 7,9 Miohl 8%

22 Principaux exportateurs ,3 20,6 Millions d'hectolitres en ,1 9,1 7,5 4,2 4,1 3,6 2,8 2,6 2,1 Les échanges de vin sont largement dominés par l Espagne, l Italie et la France qui représentent 55% du volume du marché mondial En valeur, la France et l Italie continuent de dominer le marché avec respectivement une part de 28% et 19% Millions d'euros en

23 ,5 13,5 Principaux importateur Millions d'hectolitres en ,2 7,9 6,4 Augmentation importante des importations en Chine (+ 45%/2015) 4,2 4,0 3,8 3,1 2, Millions d'euros en Les 5 principaux importateurs représentent plus de 50%

24 Prévision de récoltes 2017 Prov Prév Trend 2017 Evol en % Trend Source Argentine ,32% INV Afrique du Sud ,09% Expert Australie ,25% Expert, Australian wine Chili ,55% Expert, Presse Nouvelle-Zelande ,24% Expert, New Zealand Winegrowers Uruguay ,33% INAVI Bresil ,83% Embrapa, Ibravinho, presse

25 Faits marquants Le vignoble mondial est stable à 7,5 millions d ha en 2016 : la superficie viticole chinoise continue de progresser (+ 17 millions d ha), confirmant sa place de 2ème vignoble mondial. 267 millions d hectolitres de vin ont été produits en 2016, soit un recul de 3% par rapport à l année précédente. La consommation mondiale de vin s'élève à 242 millions d hectolitres en 2016; une consommation stabilisée depuis la crise économique de Echanges mondiaux de vin : des volumes en légère diminution (104 millions d hectolitres, -1,2%) mais mieux valorisés (29 Mrd EUR, +2%) Premières estimations de récolte 2017 dans l Hémisphère Sud : productions généralement a la hausse par rapport à 2016 à l exception de l Australie et de la Nouvelle Zélande qui prévoient une production sensiblement équivalente à celle de l année précédente.

26 Merci de votre attention