Marché des Vins de Bordeaux

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1 Année 214 Marché des Vins de Bordeaux - Commercialisation -

2 S ommaire CONSOMMATION A DOMICILE ET VENTES EN GMS EN FRANCE Consommation à domicile... 6 Ventes en GMS : (hors HD) par couleur et conditionnement... 1 Ventes en GMS : Vins Tranquilles Ventes en GMS : AOP Ventes en GMS : Vins de Bordeaux Ventes en GMS : Groupe Bordeaux Ventes en GMS : Groupe Côtes Ventes en GMS : Groupe Médoc & Graves Ventes en GMS : Groupe St-Emilion-Pomerol-Fronsac Ventes en GMS : Groupe Blancs secs Ventes en GMS : Groupe Blancs doux Ventes en hard-discount d enseignes françaises... 2 Ventes en GMS : focus sur le drive EXPORTATIONS DES VINS DE BORDEAUX Classement des 1 premières destinations Classement et part de marché des premiers pays importateurs... 3 Prix moyen de facturation en bouteilles Approche par pays Pays de l UE Allemagne Belgique Royaume-Uni Irlande... 4 Pays-Bas Danemark Suède Italie République Tchèque... 5 Pologne Lettonie Lituanie VENTES EN GMS ET CONSOMMATION A DOMICILE A L ETRANGER Pays hors UE Russie Suisse... 6 Etats-Unis Canada Brésil Mexique Japon... 7 Chine Hong-Kong Corée du Sud Taïwan Singapour... 8 Nouvelle Calédonie Polynésie Française Royaume-Uni Allemagne Pays-Bas... 9 Belgique Tout renseignement sur cet ouvrage peut être demandé à : - C. REYDELLET, M. DUBEAU et D. BONNET pour les données relatives à la consommation - G. BRIOT pour les données d exportation Toute reproduction ou diffusion de texte ou graphique est interdite sans l'accord préalable du C.I.V.B. 2

3 Q uelques définitions A.O.P. : Appellation d origine protégée : ce terme, consacré au plan européen, remplace maintenant celui de vqprd (vin de qualité produit dans des régions déterminées). Les vqprd regroupaient en France les A.O.C. (Appellations d'origine Contrôlée) et les V.D.Q.S. (Vins Délimités de Qualité Supérieure). Les autres vins se répartissent en vins avec indication géographique de provenance (vins de pays) et vins sans indication géographique (vins de table). COL : Equivaut à une bouteille de 75 cl. EXPORTATION : Les renseignements proviennent des Douanes françaises qui ventilent les vins blancs et les autres vins (rouges et rosés) en "plus de 2 litres" (assimilés au vrac, mais comprenant de plus en plus des conditionnements comme les bag in box) et en "moins de 2 litres" (assimilés aux bouteilles), en précisant le volume et la valeur. Depuis 1995, le renseignement d'un neuvième chiffre, au sein de la codification des produits, permet de disposer d'un niveau de détail supplémentaire par groupe d'appellations. Par ailleurs, l'administration Douanière fournit au CIVB, depuis 1996, des statistiques par appellation des volumes exportés au départ de la Gironde, issues, précédemment, du traitement des documents commerciaux d'accompagnement mis à disposition par le CIVB (DCA-CIVB), et maintenant, de leur version électronique (Gamma). IMPORTATION : PANEL : secteur "off licence". Les informations présentées proviennent de la base de données GTA. Elles émanent des statistiques Eurostat pour certains pays de l Union Européenne et des statistiques douanières locales pour les autres pays. Les tableaux précisent la part des principaux fournisseurs dans les importations du pays, ainsi que le poids que représentent les vins tranquilles de moins de 2 litres (bouteille) dans les importations totales de vin (tranquilles et effervescents). Echantillon permanent représentatif d'une population donnée. - le panel de consommateurs est représentatif des achats, tous circuits, des ménages en vue de leur consommation à domicile. - le panel de distributeurs est représentatif des ventes de vins en GMS (grandes et moyennes surfaces), à l exclusion des magasins «harddiscount». Toutefois, en France, le hard-discount d enseignes françaises est également suivi. Le circuit Drive GMS est suivi de manière indépendante au total France. VINS TRANQUILLES : Par opposition aux vins effervescents (mousseux, crémants, Champagne), les autres vins sont dits "tranquilles". 3

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5 D istribution et consommation des vins de Bordeaux en France 5

6 C onsommation à domicile et distribution en France En 214, 86% des ménages français ont acheté des vins tranquilles, tous conditionnements confondus, pour consommer à domicile, en moyenne 39 litres (équivalent de 52 bouteilles) par foyer. Les vins de Bordeaux bénéficient d une clientèle assez étendue : 45% des ménages en achètent 11 bouteilles en moyenne sur l année. Les appellations girondines constituent ainsi 11% des vins tranquilles consommés à domicile et un peu plus d un quart des AOP. Les régions situées au nord de la Loire sont surconsommatrices de vins d appellation, les vins de Bordeaux étant tout particulièrement consommés dans les régions du Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest, leur région de production. Les disparités sont également importantes selon les caractéristiques des ménages. Ainsi, la consommation des AOP, notamment de Bordeaux, progresse avec la catégorie socio-économique et avec l âge. Les grandes surfaces, hard-discount compris, constituent un circuit de distribution incontournable : 81% des vins tranquilles consommés à domicile y sont achetés, cette part se situant à 78% pour les vins bordelais. Au cours de la campagne , la grande distribution française a concentré un peu plus d un tiers de la commercialisation totale des vins de Bordeaux (27% pour les GMS traditionnelles et 6% pour les hard-discounts), contre 24% pour les autres circuits de l Hexagone et 42% pour l'export. Les ventes de vins tranquilles en GMS, hors hard-discount et hors drive GMS, sont stables, voire en légère croissance à 1 ans (+ 1% depuis 24), même si elles marquent un léger repli en 214 (- 1%). Ce fléchissement est imputable aux AOP qui perdent 5 % sur l année (alors qu elles étaient stables l an dernier) via les trois couleurs et la quasiintégralité des vignobles (seul le Languedoc est en croissance). Bordeaux recule légèrement plus rapidement que la moyenne des AOP via les couleurs rouges et rosés (93% des volumes vendus), les 75 cl comme les bag-in-box. Le vignoble girondin subit le contre coup d une faible production en 213, sensible pour toutes les régions excepté Languedoc, qui impacte, notamment, les prix moyens avec la forte baisse des entrées de marché, mais aussi les disponibilités pour des actions de promotion. À cela s est ajouté un été maussade, notamment pour les rosés, suivi par des Foires aux vins d automne peu porteuses (environnement économique défavorable, désaffection pour les grands crus et millésimes moins porteurs). En rouge, le repli des ventes est porté par le retournement de tendance des IGP sans mention de cépages et l accentuation du repli des AOP (- 5%). Le vignoble de Bordeaux connaît un recul généralisé. L AOC régionale reste logiquement responsable de l ampleur de la baisse (- 8%), mais la situation se dégrade pour l ensemble des groupes à l exception des Médoc & Graves (- 2% vs - 3% en 213). A noter que les appellations Bordeaux Supérieur et Graves restent positives, tandis que Côtes de Bourg est stable. En blanc, le marché est stable uniquement grâce à la poursuite du développement des IGP avec mention de cépages. Dans un contexte où les AOP accentuent également leurs pertes sur la couleur, Bordeaux résiste en étant stable, tout comme le Val de Loire. Les blancs secs & moelleux de Bordeaux réalisent des ventes équivalentes à celles de 213, en dépit du recul de l aoc régionale, qui est composée par l ensemble des autres appellations en blanc sec et par les moelleux. Les Doux retrouvent la croissance via Sauternes & Barsac et Ste-Croix du Mont. 6 Les vins rosés restent positifs, mais progressent à un rythme moins soutenu que ces dernières années, pénalisés par la période estivale (- 3%). Les VSIG et IGP avec ou sans mention de cépages sont bien orientés, ce qui n est pas le cas des AOP (- 8%). Comme les autres principaux vignobles (Languedoc-Roussillon excepté), Bordeaux subit des pertes via ses deux appellations. Le format BIB poursuit son développement et représente désormais 36% des volumes de vins tranquilles. Pour les AOP c est près de 2% du volume mais, avec pour la première fois, des ventes en repli. Tous les vignobles sont touchés à l exception toujours du Languedoc-Roussillon, les BIB de Bordeaux évoluant dans la moyenne du marché. Les ventes de vins de Bordeaux 75 cl par tranche de prix restent dispersées avec 22% du volume à moins de 3 le col et 32% à plus de 5 le col. Le recul du vignoble provient des vins à moins de 4 le col, en particulier les moins de 2 qui expliquent près de 2/3 des pertes via les groupes Bordeaux et Côtes. En hard-discount d enseignes françaises, le repli reste identique à celui de 213 pour le total vins tranquilles en volume. Il est porté par les 3 couleurs et par l ensemble des principaux conditionnements. Seuls les vins étrangers sont épargnés par ce repli, tandis que les AOP sont les plus touchés en absolu. Bordeaux demeure le premier vignoble en volume, et en repli via l ensemble des groupes d appellation. En drive GMS (1% du volume des GMS), le marché des vins tranquilles présente une structure de vente plus orientée qu en hyper-super vers les rosés (37% du volume vs 3%), les bag-in-box (51% du volume vs 36%) et les IGP cépages. A noter que les AOP présentent une part équivalent dans les ventes, mais connaissent une progression moins dynamique que le marché (+ 2% vs + 28%). Le constat est équivalent pour Bordeaux, pour qui les ventes sont dominées par le groupe Bordeaux & Sup (65% du volume). Rappel méthodologique : Le panel de consommateurs KANTAR-Worldpanel (anciennement SECODIP puis TNS) s'appuie sur le relevé des achats destinés à être consommés à domicile auprès d'un échantillon de foyers représentatifs des ménages français. Composé initialement de 7.5 foyers, cet échantillon repose, depuis 28, sur 12. foyers. Les données issues du panel de distributeurs IRI, qui portaient sur l'extrapolation de données issues d'un échantillon constitué par 21 hypermarchés et 28 supermarchés hors hard-discount, s appuie désormais, avec un historique démarrant début 24, sur un relevé exhaustif des ventes de la quasi-totalité des hypermarchés et des trois-quarts des supermarchés. Ce panel intègre également des données sur les magasins hard-discount d enseignes françaises depuis 25 et sur le drive GMS depuis 212. Définitions : Hyper + : magasin de plus de 6.5 m2 Hyper : magasin de 2.5 à 6.5 m2 Super + : magasin de 1.2 à 2.5 m2 Super : magasin de moins de 1.2 m2 Drive GMS : points de vente drive d enseignes GMS (hors Intermarché & Système U et enseignes spécialisées type Chronodrive)

7 C onsommation de vin à domicile en France en 214 Achats de vin tous conditionnements Taille de clientèle (% de ménages acheteurs) Niveau moyen d'achat (par ménages acheteurs - équivalent 75cl) vins tranquilles 86 vins tranquilles 52 AOP 78 AOP 26 vins de Bordeaux 45 vins de Bordeaux 11 Bdx & Sup rg + rs 3 Bdx & Sup rg + rs 1 Bdx rouge aoc 25 Bdx rouge aoc 1 Bdx rosé aoc 7 Bdx rosé aoc 5 Côtes 12 Côtes 5 Médoc & Graves 13 Médoc & Graves 4 St-Em-Pom.-Fr. 9 St-Em-Pom.-Fr. 3 Bdx blancs secs 7 Bdx blancs secs 3 Bdx blancs doux 4 Bdx blancs doux 2 Prix moyen (en / 75 cl) Nombre d'actes d'achat (moyen par ménage acheteur) vins tranquilles 2,53 vins tranquilles 15 AOP 3,47 AOP 1 vins de Bordeaux 3,73 vins de Bordeaux 4 Bdx & Sup rg + rs 2,99 Bdx & Sup rg + rs 4 Bdx rouge aoc 2,88 Bdx rouge aoc 4 Bdx rosé aoc 3,27 Bdx rosé aoc 2 Côtes 3,35 Côtes 2 Médoc & Graves 6,44 Médoc & Graves 2 St-Em-Pom.-Fr. 6,89 St-Em-Pom.-Fr. 2 Bdx blancs secs 3,33 Bdx blancs secs 2 Bdx blancs doux 6,98 Bdx blancs doux 1 source : panel de consommateurs KANTAR Worldpanel 7

8 C onsommation de vin a domicile en France en 214 Répartition des achats tous conditionnements par circuit Répartition volume (%) Répartition valeur (%) vins Hyper & Super AOP Hard-discount vins de Bordeaux autres circuits Part de marché des principales enseignes - achats tous conditionnements répartition des achats (% volume) répartition des dépenses (% valeur) vin tranquille AOP Bordeaux vin tranquille AOP Bordeaux Tous circuits généralistes * Carrefour 18,7 17,4 19,6 18,9 18,2 2, dt Carrefour (HM) 9,5 9,8 1,7 1, 1,5 11,3 dt Market 9,2 7,6 8,9 8,9 7,7 8,6 Leclerc 16,2 13,5 13,5 15,9 14,3 14, Intermarché 11,6 11,4 9,9 11,9 11,6 11,2 Système U 8,4 8,3 8,3 8,8 8,7 8,3 Lidl 8,3 9,3 6,6 6,9 7,2 6,2 Auchan 7,6 8,1 1,1 7,5 8, 9,4 Casino (Géant + SM) 4,6 4,7 4,1 4,7 4,9 4,6 Aldi 3,5 5,6 6,7 3,6 4,7 5,5 Simply Market + Atac 3,4 4, 3,3 3,5 3,8 3,2 Leader Price 2,8 2,2 1,9 2,6 2,1 1,8 Cora 2,5 2,3 2,6 2,5 2,5 2,5 Ed + Dia 2,1 1,9 2,6 1,6 1,5 1,8 * Hypers + Supers + Discounters + Proxi Répartition des achats par tranche d'âge (%) par classe socio-économique (%) 65 ans et plus Aisée à 64 Moyenne supérieure à Moyenne inférieure Moins de 35 ans Vins tranq. AOP Vins de Bdx % de ménages acheteurs Ens des ménages Moins de 35 ans à à ans et plus Modeste Vins tranq. AOP Vins de Bdx % de ménages acheteurs Ens des ménages Aisée Moyenne supérieure Moyenne inférieure Modeste source : panel de consommateurs KANTAR -Worldpanel

9 C onsommation de vin à domicile en France en 214 régionalisation des achats Répartition des achats et indices de consommation Vins tranquilles NORD 1 % REGION PARISIENNE indices régionaux de consommation 11 et + de 1 à 19 de 9 à 99 moins de 9 OUEST NORD OUEST SUD 12 % 17 % 7 % 9 % 9 % SUD OUEST CENTRE OUEST EST 9 % CENTRE EST 13 % 14 % SUD EST % de ménages acheteurs France 86 Nord 86 Est 89 Reg Paris. 84 Ouest-Nord 86 Ouest-Sud 86 Centre-Ouest 85 Centre-Est 88 Sud-Est 88 Sud-Ouest 87 AOP % de ménages acheteurs France 78 Nord 8 Est 82 Reg Paris. 76 Ouest-Nord 79 Ouest-Sud 78 Centre-Ouest 78 Centre-Est 77 Sud-Est 78 Sud-Ouest 77 OUEST NORD 11 % OUEST SUD 6 % 9 % NORD 11 % REG. PARIS. 22 % CENTRE OUEST 7 % SUD OUEST 12% 12 % EST 1 % CENTRE EST SUD EST indices régionaux de consommation 115 et + de 1 à 114 de 85 à 99 moins de 85 Vins de Bordeaux NORD 16 % indices régionaux de consommation 115 et + de 1 à 114 de 85 à 99 moins de 85 14,5 % OUEST NORD OUEST SUD 6 % 1 % SUD OUEST REG. PARIS. 24 % CENTRE OUEST 5 % 8 % 8 % EST 8,5 % CENTRE EST SUD EST % de ménages acheteurs France 45 Nord 54 Est 46 Reg Paris. 46 Ouest-Nord 51 Ouest-Sud 46 Centre-Ouest 44 Centre-Est 36 Sud-Est 4 Sud-Ouest 46 Source : panel de consommateurs Kantar-Worldpanel Fond cartographique : source ARTICQUE tous droits réservés 9

10 V entes en gms (hors hard-discount) par couleur et conditionnement VINS TRANQUILLES Structure des ventes (% volume) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) vin rouge 53% vin blanc 17% vin rosé 3% Bout verre 75cl 54% autres bout verre 3% Bag-In-Box 36% autres 7% AOP TRANQUILLES Structure des ventes (% volume) vin rouge 59% Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) vin blanc vin rosé 19% 22% Bout verre 75cl 79% autres bout verre 2% Bag-In-Box 18% VINS DE BORDEAUX Structure des ventes (% volume) vin rouge Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) 85% vin blanc vin rosé 8% 7% Bout verre 75cl 82% autres bout verre 2% Bag-In-Box 16% source : panel de distributeurs IRI 1

11 Vins tranquilles : ventes en gms (hors hard-discount) VOLUMES COMMERCIALISES par CATEGORIE Cumul annuel mobile en millions d'hl VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) < 75 cl 75 cl > 75cl verre BIB autres 1 vins tranquilles VENTES par TRANCHE de PRIX en 214 (tous conditionnements) Structure (% vol) variations sur 1an (1 hl) prix en /équivalent 75cl 12 >= à à AOP 25 2 à ,5 à < 1,5-324 VSIG 2 IGP sans cépage VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% volume) IGP cépage vins étrangers Les vins étrangers à packaging francisés, initialement classés en VSIG sont, depuis 21, classés en vins étrangers Super + 3% Super - 12% Hyper - 32% Hyper + 26% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat diffusion numérique nb moy. références tous conditionnements et structure en % 214 / 213 moyenne 214 en linéaire en 214 vol Mhl volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super vins tranquilles 9, % +3% 3,14 3,2 3, VSIG 15% 7% +1% +3% 1,55 1,52 1, vins étrangers 5% 3% +9% +6% 1,73 1,76 1, IGP cépage 2% 14% +7% +11% 2,16 2,11 2, IGP sans cépage 12% 8% +1% +9% 2,3 2,2 2, AOP 49% 69% -5% +% 4,4 4,46 4, dt Bordeaux 14% 22% -6% -2% 5,1 5,11 4, % magasins vendant le produit source : panel de distributeurs IRI 11

12 Aop : ventes en gms (hors hard-discount) VOLUMES COMMERCIALISES par VIGNOBLE Cumul annuel mobile en milliers d'hl VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) < 75 cl 75 cl > 75cl verre BIB autres 1 5 Vins de Bordeaux VENTES par TRANCHE DE PRIX en 214 (bouteilles 75cl uniquement) Structure (% vol) variations sur 1 an (Mio cols) prix en / 75cl >= à à Vallée du Rhône 28 2 à Val de Loire 18 1,5 à 2 < 1, Sud-Ouest 6 Provence-Corse VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% vol) 3 Languedoc-Roussillon Alsace Super - 12% Hyper + 29% 1 Bourgogne Beaujolais Super + 28% Hyper - 31% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat diffusion numérique nb moy. références tous conditionnements et structure en % 214 / 213 moyenne 214 en linéaire en 214 vol 1hl volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super AOP % +% 4,4 4,46 4, Bordeaux 28% 32% -6% -2% 5,1 5,11 4, Bourgogne 4% 7% -12% -4% 7,57 7,71 7, Beaujolais 2% 3% -7% -3% 5,8 5, 5, Alsace 5% 5% -% +2% 5,14 5,21 5, Vallée du Rhône 18% 15% -5% +2% 3,57 3,61 3, Val de Loire 14% 13% -3% +2% 3,88 3,85 3, Languedoc-Rouss. 9% 7% +7% +1% 3,36 3,49 3, Provence-Corse 9% 9% -9% -1% 4,47 4,38 4, Sud-Ouest 1% 8% -6% +1% 3,8 3,81 3, % magasins vendant le produit source : panel de distributeurs IRI 12

13 Vins de bordeaux : ventes en gms (hors hard-discount) VOLUMES COMMERCIALISES (tous conditionnements) Cumul annuel mobile en millions d'équiv. 75 cl groupe Bordeaux VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) < 75 cl 75 cl > 75cl verre BIB VENTES par TRANCHE DE PRIX en 214 (bouteilles 75cl uniquement) Structure (% vol) variations sur 1 an (Mio cols) 32 prix en / 75cl >= à 5 +, à Côtes 26 2 à 3-4 Médoc & Graves 1,5 à St-Emilion-Pomerol-Fronsac 18 < 1, Bdx blancs secs 1 VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% volume - ts conditionnements) 5 Bdx blancs doux Super + 26% Super - 11% Hyper - 29% Hyper + 34% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat diffusion numérique nb moy. références tous conditionnements et structure en % 214 / 213 moyenne 214 en linéaire en 214 vol Mcol volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super vins de Bordeaux % -2% 5,1 5,11 4, Bdx & Sup rg + rs 56% 4% -7% -2% 3,59 3,54 3, Côtes 14% 12% -9% -2% 4,27 4,13 4, Médoc & Graves 14% 26% -2% -3% 9,59 1,17 8, St-Em.-Pom-Fronsac 8% 14% -5% -1% 8,57 8,65 8, Blancs secs de Bdx 6% 4% +% +4% 3,64 3,69 3, Blancs doux de Bdx 2% 3% +2% +% 8,99 9,6 8, % magasins vendant le produit source : panel de distributeurs IRI 13

14 Groupe bordeaux : ventes en gms (hors hard-discount) VOLUMES COMMERCIALISES (tous conditionnements) Cumul annuel mobile en millions d'équiv. 75 cl VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) < 75 cl 75 cl > 75cl verre BIB VENTES par TRANCHE DE PRIX en 214 (bouteilles 75cl uniquement) Structure (% vol) variations sur 1 an (Mio cols) 11 prix en / 75cl >=5 1, Bordeaux rouge aoc 23 4 à 5 1, à 4-1, à 3-1, ,5 à 2-6, < 1,5-1, Bordeaux Supérieur Bordeaux rosé et Clairet VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% volume - ts conditionnements) Super + 26% Super - 11% Hyper - 3% Hyper + 32% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat diffusion numérique nb moy. références tous conditionnements et structure en % 214 / 213 moyenne 214 en linéaire en 214 vol Mcol volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super groupe Bordeaux % -2% 3,59 3,54 3, Bordeaux rouge aoc 72% 7% -8% -2% 3,49 3,45 3, Bordeaux Supérieur 16% 18% +1% +5% 4,11 4,2 4, Bdx rosé + Clairet 13% 12% -13% -9% 3,48 3,44 3, % magasins vendant le produit source : panel de distributeurs IRI 14

15 Groupe côtes : ventes en gms (hors hard-discount) VOLUMES COMMERCIALISES (tous conditionnements) Cumul annuel mobile en millions d'équiv. 75 cl 15 VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) < 75 cl 75 cl > 75cl verre BIB Blaye Côtes de Bordeaux VENTES par TRANCHE DE PRIX en 214 (bouteilles 75cl uniquement) Structure (% vol) variations sur 1 an (1 cols) prix en / 75cl >= Côtes de Bourg 4 à à à < Castillon Côtes de Bordeaux Côtes de Bdx gén. VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% volume - ts conditionnements) 2 1 Cadillac Côtes de Bordeaux Graves de Vayres Super + 21% Super - 9% Hyper + 39% Francs C. de Bx Hyper - 31% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat diffusion numérique nb moy. références tous conditionnements et structure en % 214 / 213 moyenne 214 en linéaire en 214 vol Mcol volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super Côtes % -2% 4,27 4,13 4, Côtes de Bourg 37% 38% +% +5% 4,31 4,18 4, Blaye C. de Bdx 48% 46% -16% -6% 4,5 3,9 4, Castillon C. de Bdx 5% 6% -16% -1% 4,77 4,66 4, Cadillac C. de Bdx 4% 5% -11% -9% 4,86 4,88 4, Côtes de Bdx 3% 2% +31% +48% 4,19 3,93 4, Francs C. de Bdx 1% 1% -7% -2% 6,46 6,64 5, Graves de Vayres 2% 2% -6% -4% 5,81 5,79 5, Ste-Foy Bordeaux % % -38% -41% 5,5 4,7 6, source : panel de distributeurs IRI % magasins vendant le produit 15

16 Groupe médoc & graves : ventes en gms (hors hard-discount) VOLUMES COMMERCIALISES (tous conditionnements) Cumul annuel mobile en millions d'équiv. 75 cl VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) < 75 cl 75 cl > 75cl verre BIB Médoc aoc VENTES par TRANCHE DE PRIX en 214 (bouteilles 75cl uniquement) Structure (% vol) variations sur 1 an (1 cols) 8 13 prix en / 75cl >=15-79 Communales du Médoc 17 1 à à Haut-Médoc 5 à à Graves rg 14 3 à < Pessac-Léognan rg VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% volume - ts conditionnements) Super + 25% Super - 1% Hyper - 29% Hyper + 36% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat diffusion numérique nb moy. références tous conditionnements et structure en % 214 / 213 moyenne 214 en linéaire en 214 vol Mcol volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super Médoc & Graves % -3% 9,59 1,17 8, Médoc 34% 23% -1% +6% 6,6 6,6 6, Haut-Médoc 21% 21% -4% -1% 9,27 9,44 8, Communales Médoc 18% 33% -7% -11% 17,76 19,22 14, Graves 2% 12% +7% +11% 5,93 5,77 6, Pessac-Léognan 7% 1% -8% -8% 14,6 15,11 13, % magasins vendant le produit source : panel de distributeurs IRI 16

17 G roupe st-emilion-pomerol-fronsac : Ventes en GMS (hors hard-discount) VOLUMES COMMERCIALISES (tous conditionnements) Cumul annuel mobile en millions d'équiv. 75 cl VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) < 75 cl 75 cl > 75cl verre BIB 4,5 St-Emilion VENTES par TRANCHE DE PRIX en 214 (bouteilles 75cl uniquement) Structure (% vol) variations sur 1 an (1 cols) 4 3, prix en /75cl >=15-1 Lussac 1 à à Montagne 2,5 5 à St-Emilion Gd Cru 4 à Puisseguin 13 < ,5 2 1 Lalande Fronsac & Canon VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% volume - ts conditionnements),5 Pomerol Super + 23% Super - 1% Hyper + 41% Hyper - 26% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat diffusion numérique nb moy. références tous conditionnements et structure en % 214 / 213 moyenne 214 en linéaire en 214 vol Mcol volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super St-Em.-Pom.-Fr % -1% 8,57 8,65 8, Saint-Emilion 18% 17% -3% +2% 8,2 8, 8, St-Emilion Grand Cru 17% 28% -3% -1% 14,23 14,5 13, Montagne St-Emilion 17% 12% -3% +1% 6,5 5,96 6, Lussac St-Emilion 16% 11% -1% +4% 5,94 5,73 6, Puisseguin St-Emilion 1% 8% -17% -13% 6,33 6,7 6, St-Georges St-Em. 1% 1% -2% +1% 8,5 8,1 7, Pomerol 3% 7% -6% -4% 2,2 2,79 18, Lalande de Pomerol 9% 9% -7% -1% 8,82 8,71 9, Fronsac + Canon 8% 6% -4% +3% 6,45 6,48 6, source : panel de distributeurs IRI % magasins vendant le produit 17

18 G roupe blancs secs : ventes en gms (hors hard-discount) VOLUMES COMMERCIALISES (tous conditionnements) Cumul annuel mobile en millions d'équiv. 75 cl VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) < 75 cl 75 cl > 75cl verre BIB Bordeaux blanc aoc sec 6 5 VENTES par TRANCHE DE PRIX en 214 (bouteilles 75cl uniquement) Structure (% vol) variations sur 1 an (1 cols) prix en / 75cl >= à à à Bordeaux blanc aoc moelleux 37 1,5 à < 1, Entre-Deux-Mers autres blancs secs de Bordeaux Graves blanc Pessac-Léognan VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% volume - ts conditionnements) Super + 28% Super - 12% Hyper - 29% Hyper + 31% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat diffusion numérique nb moy. références tous conditionnements et structure en % 214 / 213 moyenne 214 en linéaire en 214 vol Mcol volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super bl secs & moelleux 11, 4 +% +4% 3,64 3,69 3, Bordeaux bl aoc sec 46% 42% -4% -1% 3,29 3,23 3, Bdx bl aoc moelleux 27% 21% +3% +6% 2,88 2,82 2, Entre-Deux-Mers 18% 19% +4% +8% 3,7 3,64 3, Graves blanc 5% 8% +5% +9% 5,86 6,19 5, Pessac-Léognan bl 2% 8% +1% +7% 14,23 15,3 11, autres blancs secs 1% 2% +6% +9% 5,13 5,2 5, % magasins vendant le produit source : panel de distributeurs IRI 18

19 Groupe blancs doux : ventes en gms (hors hard-discount) 2,5 VOLUMES COMMERCIALISES (tous conditionnements) Cumul annuel mobile en millions d'équiv. 75 cl VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) 4 96 < 75 cl 75 cl Sauternes & Barsac VENTES par TRANCHE DE PRIX en 214 (bouteilles 75cl uniquement) Structure (% vol) variations sur 1 an (1 cols) 2, 5 prix en / 75cl >= à ,5 3 7 à à , 4 à 5-3 Sainte-Croix-du-Mont 14 3 < 4-11,5 autres blancs doux de Bordeaux Loupiac VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% volume - ts conditionnements), Super + 23% Super - 8% Hyper - 29% Hyper + 4% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat tous conditionnements et structure en % 214 / 213 diffusion numérique moyenne 214 nb moy. références en linéaire en 214 vol Mcol volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super Blancs doux 3, % +% 8,99 9,6 8, Sauternes + Barsac 5% 66% +3% -1% 11,91 12,31 11, Loupiac 21% 16% -1% +1% 6,8 6,82 6, Ste Croix du Mont 22% 14% +3% +8% 5,84 5,8 6, autres blancs doux 7% 4% +% -5% 4,79 4,86 4, source : panel de distributeurs IRI % magasins vendant le produit source : panel de distributeur IRI 19

20 Vins tranquilles: Ventes en hard-discount d enseignes françaises COULEUR. vin rouge vin blanc Structure des ventes (% volume) 16% Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) % vin rosé 34% ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin 1 hl % % volume valeur en % nb moy vins tranquilles 714 1% 28 1% -8% -6% 2, vin rouge 358 5% 11 53% -8% -5% 2, vin blanc % 36 17% -8% -8% 2, vin rosé % 63 3% -6% -6% 1, CONDITIONNEMENT Structure des ventes (% vol.) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) bout verre 75cl 52% autres bout verre bout plastique Cubit 4% 5% 5% Bag-In-Box 33% ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin 1 hl % % volume valeur en % nb moy bout verre 75cl 37 52% % -11% -8% 2, bout verre autres 26 4% 6 3% -4% -3% 1, bout plastique 37 5% 5 3% +4% +1% 1, Cubit 35 5% 5 2% -28% -25% 1, Bag-In-Box % 52 25% +1% +4% 1, CATEGORIE VSIG vin étranger IGP cépage IGP standard AOP Structure des ventes (% volume) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) % 19% 1% 16% 35% ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin 1 hl % % volume valeur en % nb moy VSIG 144 2% 27 13% -1% -7% 1, vin étranger % 25 12% +11% +11% 1, IGP cépage 69 1% 22 11% -6% +1% 2, IGP sans cépage % 26 13% -4% -4% 1, AOP % 18 52% -16% -1% 3, source : panel de distributeurs IRI * % magasins vendant le produit 2

21 A op : ventes en hard-discount d enseignes françaises VIGNOBLE Structure des ventes (% volume) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers cols) Bordeaux 26% Bourgogne Beaujolais Alsace 2% 3% 3% Vallée du Rhône 22% Val de Loire 1% Languedoc-Rous 13% Provence-Corse Sud-Ouest 1% 11% ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin M cols % % volume valeur en % nb moy AOP 34 1% 18 1% -16% -1% 3, Bordeaux 9 26% 29 27% -16% -11% 3, Bourgogne 1 3% 5 5% -17% -16% 4, Beaujolais 1 2% 2 2% -17% -12% 4, Alsace 1 3% 5 4% -8% -5% 4, Vallée du Rhône 7 22% 21 2% -7% +1% 2, Val de Loire 3 1% 11 1% -25% -17% 3,4 1 1 Languedoc-Rouss. 4 13% 11 1% -11% -7% 2, Provence-Corse 3 1% 11 1% -15% -11% 3, Sud-Ouest 4 11% 12 11% -28% -18% 3, V ins de Bordeaux : Ventes en hard-discount d enseignes françaises GROUPE Structure des ventes (% volume) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers cols) Bdx & Sup rg+rs 7% Côtes Médoc & Graves St-Em.-Pom-Fr blancs secs 8% 9% 5% 7% blancs doux % ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin 1 cols % % volume valeur en % nb moy Bordeaux % 29 1% -16% -11% 3, Bdx & Sup rg + rs % 17 58% -15% -9% 2, Côtes 727 8% 3 1% -25% -22% 3, Médoc & Graves 747 9% 4 15% -12% -6% 5, St-Em-Pom-Fr 426 5% 3 1% -25% -19% 6, blancs secs 67 7% 2 7% -12% -5% 3, blancs doux 41 %,3 1% -16% -9% 8, source : panel de distributeurs IRI * % magasins vendant le produit 21

22 V ins tranquilles: ventes en drive gms COULEUR vin rouge Structure des ventes (% volume) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) % vin blanc 19% vin rosé 37% ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin 1 hl % % volume valeur en % nb moy vins tranquilles 93 1% 36 1% +28% +32% 2, vin rouge 41 44% 16 46% +27% +32% 2, vin blanc 18 19% 8 21% +33% +33% 3, vin rosé 34 37% 12 33% +27% +32% 2, CONDITIONNEMENT Structure des ventes (% vol.) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) -1 1 bout verre 75cl 45% autres bout verre bout plastique Cubit 2% 2%,3% Bag-In-Box 51% ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin 1 hl % % volume valeur en % nb moy bout verre 75cl 42,3 45% 21,4 6% +27% +31% 3, bout verre autres 1,4 2%,8 2% +52% +45% 4, bout plastique 1,8 2%,5 1% +54% +51% 1, Cubit,3 %,1 % +37% +4% 1, Bag-In-Box 47,2 51% 13, 36% +29% +35% 2, CATEGORIE VSIG vin étranger IGP cépage IGP standard AOP Structure des ventes (% volume) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) % 1% 32% 8% 49% ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin 1 hl % % volume valeur en % nb moy VSIG 9 1% 2, 6% +22% +23% 1, vin étranger 1 1%,4 1% +131% +71% 2, IGP cépage 3 32% 8,2 23% +33% +37% 2, IGP sans cépage 7 8% 2,1 6% +8% +98% 2, AOP 46 49% 23 65% +2% +27% 3, source : panel de distributeurs IRI * % magasins vendant le produit 22

23 Aop tranquilles : ventes en drive gms VIGNOBLE Structure des ventes (% volume) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers cols) Bordeaux 27% Bourgogne 4% Beaujolais 2% Alsace 5% Vallée du Rhône Val de Loire 17% 18% Languedoc-Rous 5% Provence-Corse 12% Sud-Ouest 1% V ins ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin M cols % % volume valeur en % nb moy AOP 6,1 1% 23 1% +2% +27% 3, Bordeaux 1,6 27% 6,3 27% +17% +25% 3, Bourgogne,2 4% 1,3 6% -7% +1% 6, Beaujolais,1 2%,5 2% +13% +17% 5, Alsace,3 5% 1,5 6% +34% +38% 4, Vallée du Rhône 1, 17% 3,2 14% +25% +33% 3, Val de Loire 1,1 18% 4, 17% +16% +22% 3, Languedoc-Rouss.,3 5% 1,1 5% +5% +59% 3, Provence-Corse,8 12% 2,8 12% +11% +22% 3, Sud-Ouest,6 1% 2,1 9% +35% +45% 3, de Bordeaux : ventes en e-commerce GSA GROUPE Structure des ventes (% volume) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers cols) Bdx & Sup rg+rs 65% Côtes 13% Médoc & Graves St-Em.-Pom-Fr blancs secs 8% 6% 7% blancs doux 1% ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin 1 cols % % volume valeur en % nb moy Bordeaux % 6,3 1% +17% +25% 3, Bdx & Sup rg + rs % 3,6 57% +18% +23% 3, Côtes %,7 12% +% +8% 3, Médoc & Graves 127 8%,8 12% +29% +46% 6, St-Em-Pom-Fr 12 6%,7 12% +33% +38% 7, blancs secs 19 7%,4 6% +27% +33% 3, blancs doux 12 1%,1 2% +21% +12% 8, source : panel de distributeurs IRI * % magasins vendant le produit 23

24 24

25 E xportations des Vins de Bordeaux Année

26 Remarques L attention du lecteur est attirée sur les conséquences que peuvent ou qu ont pu avoir les modifications intervenues, au fil des années, sur les statistiques : - la création d un Marché Unique en 1993, conduisant certains consommateurs de l espace européen à effectuer des achats transfrontaliers pour profiter de moindres taxations, - l instauration de seuils déclaratifs au sein de l Union Européenne, dont le niveau a été, depuis 1993 et à plusieurs reprises, revu à la hausse, - après la création du Marché Unique, l intégration, à partir de 1995, des grands bassins de production, dont Bordeaux, dans la nomenclature douanière des produits, - la suppression de la distinction entre moins de 13 et plus de 13 dans cette nomenclature à partir de 21, - l obligation de mentionner un chiffre complémentaire à partir de 212, assurant l exhaustivité du détail au sein des vins de Bordeaux. - Par ailleurs, pour chacun des pays présentés dans les pages suivantes, les données d importations en valeur et les prix s y rapportant sont libellés en euros. Leurs évolutions peuvent être liées aux fluctuations de taux de change. 26

27 E xportations des Vins de Bordeaux en 214 L'année 214 a amplifié la tendance à la baisse déjà marquée en 213, la faiblesse des disponibilités en produits étant aggravée par le déficit de récolte 213, dans un contexte d'échanges mondiaux atone, reflétant les incertitudes de l'économie de nombreux pays. Ainsi, sur 12 mois arrêtés à fin 214, le volume de vins de Bordeaux exporté est tombé à 2,91 millions d'hectolitres (- 9%), tandis que la valeur a plongé de 17%, avec 1,78 milliard d'euros. Au sein des Pays Tiers, en baisse de 11% en volume et de 13% en valeur, la Chine est un des gros contributeurs à la baisse en volume (- 19%) et corrélativement en valeur (- 21%). Elle reste toutefois, avec 366. hl, le premier client extérieur des vins de Bordeaux et également le leader en valeur avec 221 millions d'euros. A noter le ralentissement de l'érosion à court terme plus favorable sur ce marché. Hong-Kong, qui s'était fortement replié en 213, s'est repris en volume, avec 82.5 hl (+ 3%), tandis que le fléchissement de la valeur (- 11%) n'empêche pas cette destination, active sur le haut de gamme, de venir quasiment contester à la Chine le premier rang en valeur, avec 214 millions d'euros. Troisième marché asiatique en valeur et second en volume, le Japon poursuit sa baisse en 214, chutant à 165. hl (- 1%). baisse, tant en volume (- 15% pour 61.3 hl) qu'en valeur (- 26%). En Europe non communautaire, la Suisse affiche un recul de 18% en volume avec 5.7 hl, pour une baisse en valeur de 27%, L'Union Européenne est également orientée à la baisse en 214 (- 8% en volume), avec une aggravation à court terme et une forte baisse de la valeur (- 23%). Le Royaume-Uni est essentiellement responsable de cette dégradation, avec - 25% en volume (197. hl), tandis que le fléchissement de valeur (- 46%) est amplifié par des effets de structure. Fluctuantes à court terme, les expéditions vers la Belgique s'inscrivent, en 214, à - 2% en cumul, avec 234. hl, et - 9% en valeur. Autre marché prioritaire pour Bordeaux, l'allemagne, bénéficiant du rebond des expéditions du cœur de l'été, en lien avec les achats réalisés par une enseigne de hard-discount, termine l'année 214 en progression de 8% en volume, avec 288. hl et + 16% en valeur. Le même phénomène joue dans la hausse constatée des Pays-Bas à 77. hl (+ 13%), tandis que le Danemark continue son repli, avec - 14% pour 16.2 hl et que la Lituanie marque le pas (- 26% pour 33.5 hl), tout comme la Lettonie (- 8% pour 18.7 hl). Sur le continent américain, les USA présentent une baisse volumique modérée en 214 (- 2% pour 176. hl), mais la modification de la structure d'exportation au détriment des produits haut de gamme entraîne une baisse de la valeur de 11%. Quant au Canada, la tendance est toujours à la En un an, Bordeaux a perdu 1 point de part de marché volume (17%) au sein des exportations françaises de vin tranquilles, tandis que les vins hors aop en ont gagné 2 (57%). En valeur, le recul est plus important : - 5 points (36%) récupérés partiellement par les vins hors aop (+ 2 points pour 26%) et donc aussi par d'autres vignobles d'appellation. Exportations tous vins de Bordeaux Variation entre 213 et 214 et part de marché valeur. Part de marché valeur 3% Allemagne 2% 9% Evolution valeur (%) 1% % -1% -2% -3% -4% Royaume-Uni Japon Belgique Chine 6% 7% 12% Canada 1% Monde USA 6% 3% Suisse Hongkong 12% Pays-Bas 3% -5% 11% -6% -3% -25% -2% -15% -1% -5% % 5% 1% 15% source : douanes françaises Evolution volume (%) Source : Douanes françaises 27

28 Classement des principaux pays importateurs de Bordeaux en 214 VOLUMES (Hectolitres) BLANCS ROUGES TOTAL % var. an - 1 Blc Rge Total TOTAL MONDE UE à 28 pays % var. an - 1 BLANCS ROUGES TOTAL AUTRES EUROPE (*) Blc Rge Total AMERIQUE DU NORD Roumanie ASIE (**) Estonie AUTRES PAYS Qatar Nigeria Chine Turquie Allemagne Laos Belgique Philippines Royaume-Uni Nouvelle-Zélande USA Ukraine Japon Sénégal Hong-Kong Portugal Pays-Bas Haïti Canada Congo (anc, Zaïre) Suisse Grèce Lituanie Madagascar Corée du Sud Afrique du Sud Lettonie Inde Singapour Israël * * * 15 Pologne Slovaquie * * * 16 Danemark Mongolie * * * 17 Irlande Ghana * * * 18 Nouvelle-Calédonie Myanmar * * * 19 Cameroun St-Pierre et Miquelon * * * 2 Taïwan Chypre * * * 21 Emirats arabes unis Algérie * * * 22 Brésil Tchad * * * 23 Luxembourg Kazakhstan * * * 24 Côte-d'Ivoire Mali * * * 25 Russie Uruguay * * * 26 Suède Slovénie * * * 27 Gabon Malte * * * 28 Australie Indonésie * * * 29 Polynésie française Népal * * * 3 Viêt-nam Croatie * * * 31 Thaïlande Djibouti * * * 32 Italie Jordanie * * * 33 Macao Colombie * * * 34 République tchèque Bahreïn * * * 35 Autriche Saba * * * 36 Bénin Niger * * * 37 Espagne Costa Rica * * * 38 Malaisie Hongrie * * * 39 Mexique Ethiopie * * * 4 Congo (république) Seychelles * * * 41 Finlande Azerbaïdjan * * * 42 Togo Sri Lanka * * * 43 Maurice Panama * * * 44 Maroc Kenya * * * 45 Cambodge Egypte * * * 46 Burkina Faso Guinée équatoriale * * * 47 Liban Sierra Leone * * * 48 Norvège Irak * * * 28 (*) Europe : Suisse, Russie, Ukraine, Norvège (**) Asie : Japon, Thailande, Taïwan, Singapour, Corée du Sud, Chine, Hongkong, Macao, Vietnam, Malaisie, Philippines, Cambodge * Variation Non Significative source : douanes Source Douanes françaises

29 Classement des principaux pays importateurs de Bordeaux en 214 VALEUR (Milliers d Euros) BLANCS ROUGES TOTAL % var. an - 1 Blc Rge Total TOTAL MONDE UE 28 pays % var. an - 1 BLANCS ROUGES TOTAL AUTRES EUROPE (*) Blc Rge Total AMERIQUE DU NORD Nouvelle-Zélande ASIE (**) Maroc * AUTRES PAYS Nigeria Indonésie * Chine Bénin * Hong-Kong Togo * Royaume-Uni Estonie USA Honduras * Allemagne Portugal * Belgique Turquie Japon Afrique du Sud * Suisse Irak * Canada Roumanie Pays-Bas Kazakhstan * Singapour Chypre * Macao Congo (anc, Zaïre) * Taïwan Grèce * Emirats arabes unis Slovaquie * Corée du Sud Burkina Faso * Luxembourg Sénégal * Danemark Ukraine Lituanie Israël * Thaïlande Inde * Brésil Paraguay * Lettonie Madagascar * Australie Malte * * * 23 Autriche Myanmar * * * 24 Russie Haïti * * * 25 Nouvelle-Calédonie Uruguay * * * 26 Irlande Bermudes * * * 27 Angola * Tchad * * * 28 Suède Algérie * * * 29 Pologne St-Pierre et Miquelon * * * 3 Italie Pérou * * * 31 Cameroun Slovénie * * * 32 Espagne Panama * * * 33 Gabon * Maldives * * * 34 Qatar * Bahreïn * * * 35 Malaisie * Azerbaïdjan * * * 36 Viêt-nam Mongolie * * * 37 République tchèque Bulgarie * * * 38 Liban Colombie * * * 39 Côte-d'Ivoire * Ghana * * * 4 Mexique Andorre * * * 41 Cambodge * Arménie * * * 42 Polynésie française Jordanie * * * 43 Congo (république) Seychelles * * * 44 Philippines Croatie * * * 45 Norvège Mali * * * 46 Maurice Saba * * * 47 Laos * Hongrie * * * 48 Finlande Népal * * * (*) Europe : Suisse, Russie, Ukraine, Norvège (**) Asie : Japon, Thailande, Taïwan, Singapour, Corée du Sud, Chine, Hongkong, Macao, Vietnam, Malaisie, Philippines, Cambodge source : douanes * Variation Non Significative Source Douanes françaises 29

30 Classement des principaux pays importateurs de Bordeaux en 214 Volume (Milliers d'hl) et parts de marché 366 AOC BLANCS AOC ROUGES % du total 15 premiers marchés = 86,3% du volume total % % % 92% 89% Tous Pays U.E. à 28 pays Pays Tiers 45,4% 54,6% 86% 83% 84% 88% 83 95% 77 77% Chine Allemagne Belgique Royaume- USA Japon Hong- Pays-Bas Canada Suisse Lituanie Corée du Lettonie Singapour Pologne Uni Kong Sud 17,5% 13,8% 11,2% 9,4% 8,4% 7,9% 3,9% 3,7% 2,9% 2,4% 1,6% 1,%,9%,8%,8% 61 89% 51 88% 34 64% 22 94% 19 66% 17 96% 17 81% (Millions d'euros) et parts de marché premiers marchés = 87,% de la valeur total % 97% 9% 9% 93% % 63 9% 94% Tous Pays U.E. à 28 pays Pays Tiers 35,4% 64,6% 91% 91% 93% 53 92% 45 86% 34 97% 27 98% 26 95% 25 93% 23 95% Chine 12,4% Hong- Kong 12,% Royaume- Uni 11,2% USA Allemagne Belgique Japon Suisse Canada Pays-Bas Singapour Macao Taïwan Emirats arabes unis 1,% 9,3% 6,8% 6,4% 5,7% 3,% 2,5% 1,9% 1,5% 1,5% 1,4% Corée du Sud 1,3% CIVB-Serv. Economie et Etudes 3 source Source : douanes DOUANES françaises

31 Prix moyen de facturation des vins de bordeaux en bouteilles en 214 EMIRATS ARABES UNIS HONG-KONG SUISSE SINGAPOUR TAIWAN LUXEMB. ROY-UNI ETATS-UNIS COREE SUD PAYS TIERS CANADA TOUS PAYS DANEMARK BRESIL RUSSIE UNION EUROP. JAPON PAYS-BAS ALLEMAGNE CHINE BELGIQU. LETTONIE CALEDONIE IRLANDE CAMEROUN C. IVOIRE POLOGNE LITUANIE 8,2 8,16 7,85 7,8 7,1 6,88 6,74 6,5 6,11 5,6 5,45 4,93 4,9 4,54 4,51 4,15 3,51 3,34 2,94 2,82 2,74 2,51 1,27 13,88 15,33 VINS ROUGES 17,86 19,44 19,22 Prix /equiv 75 cl HONG-KONG TAIWAN SINGAPOUR SUISSE LUXEMB. 7,53 DANEMARK 6,5 COREE SUD 5,79 EMIRATS ARABES UNIS 5,66 BRESIL 5,39 PAYS TIERS 5,31 CANADA 4,71 ETATS-UNIS 4,69 ROY-UNI 4,31 CHINE 4,15 JAPON 4,14 TOUS PAYS 4, RUSSIE 3,76 C. IVOIRE 3,47 UNION EUROP. 3,18 ALLEMAGNE 3, CALEDONIE 2,84 PAYS-BAS 2,68 Source DGDDI BELGIQU. 2,61 CAMEROUN 2,58 IRLANDE 2,57 LETTONIE 2,48 POLOGNE 2,34 LITUANIE 1,96 source douanes source : douanes françaises 9,36 12,3 12,16 13,83 VINS BLANCS CIVB-Service Economie et Etudes 31

32 Bilan import-export : Echanges mondiaux hors moûts 125 Volume (X 1 hl) MONDE Exportations Bordelaises volume (millers hl) vol (%) 214 (*) % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 (*) Volume valeur Variation Exportations totales _ + 1% - 1% Exportations hors moûts % 55% % + 1% - 1% 2,56-2% Espagne % 35% % + 19% - 5% 1,15-21% Italie % 6% % - % + 1% 2,51 + 1% France % 71% % - 1% - 1% 5,34 - % Chili 8 5 8% 58% % - 12% - 4% 1,72 + 9% Australie % 44% % + 3% - 7% 1,72-1% Afrique du Sud % 39% % - 1% - 5% 1,2 + 5% États-Unis % 54% % - 1% - 6% 2,7-5% (*) Les données d'exportations 214 font référence à un cumul 12 mois arrêté à fin novembre 214 Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) % _ % - 2% - 2% 5,43 - % Vins tranquilles % _ % - 2% - 5% 4,1-3% AOP tranquilles % _ % - 6% - 8% 6,89-2% Bordeaux % 96% % - 9% - 17% 8,51-8% Source : douanes françaises 15% 1% 5% % -5% -1% -15% Evolution du prix moyen CHI AFS BX Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur ITA FRA Monde USA AUS -2% ESP -25% -15% -1% -5% % 5% 1% 15% 2% Evolution des volumes CIVB S i E i t Et d 32