Marché des Vins de Bordeaux

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1 Année 214 Marché des Vins de Bordeaux - Commercialisation -

2 S ommaire CONSOMMATION A DOMICILE ET VENTES EN GMS EN FRANCE Consommation à domicile... 6 Ventes en GMS : (hors HD) par couleur et conditionnement... 1 Ventes en GMS : Vins Tranquilles Ventes en GMS : AOP Ventes en GMS : Vins de Bordeaux Ventes en GMS : Groupe Bordeaux Ventes en GMS : Groupe Côtes Ventes en GMS : Groupe Médoc & Graves Ventes en GMS : Groupe St-Emilion-Pomerol-Fronsac Ventes en GMS : Groupe Blancs secs Ventes en GMS : Groupe Blancs doux Ventes en hard-discount d enseignes françaises... 2 Ventes en GMS : focus sur le drive EXPORTATIONS DES VINS DE BORDEAUX Classement des 1 premières destinations Classement et part de marché des premiers pays importateurs... 3 Prix moyen de facturation en bouteilles Approche par pays Pays de l UE Allemagne Belgique Royaume-Uni Irlande... 4 Pays-Bas Danemark Suède Italie République Tchèque... 5 Pologne Lettonie Lituanie VENTES EN GMS ET CONSOMMATION A DOMICILE A L ETRANGER Pays hors UE Russie Suisse... 6 Etats-Unis Canada Brésil Mexique Japon... 7 Chine Hong-Kong Corée du Sud Taïwan Singapour... 8 Nouvelle Calédonie Polynésie Française Royaume-Uni Allemagne Pays-Bas... 9 Belgique Tout renseignement sur cet ouvrage peut être demandé à : - C. REYDELLET, M. DUBEAU et D. BONNET pour les données relatives à la consommation - G. BRIOT pour les données d exportation Toute reproduction ou diffusion de texte ou graphique est interdite sans l'accord préalable du C.I.V.B. 2

3 Q uelques définitions A.O.P. : Appellation d origine protégée : ce terme, consacré au plan européen, remplace maintenant celui de vqprd (vin de qualité produit dans des régions déterminées). Les vqprd regroupaient en France les A.O.C. (Appellations d'origine Contrôlée) et les V.D.Q.S. (Vins Délimités de Qualité Supérieure). Les autres vins se répartissent en vins avec indication géographique de provenance (vins de pays) et vins sans indication géographique (vins de table). COL : Equivaut à une bouteille de 75 cl. EXPORTATION : Les renseignements proviennent des Douanes françaises qui ventilent les vins blancs et les autres vins (rouges et rosés) en "plus de 2 litres" (assimilés au vrac, mais comprenant de plus en plus des conditionnements comme les bag in box) et en "moins de 2 litres" (assimilés aux bouteilles), en précisant le volume et la valeur. Depuis 1995, le renseignement d'un neuvième chiffre, au sein de la codification des produits, permet de disposer d'un niveau de détail supplémentaire par groupe d'appellations. Par ailleurs, l'administration Douanière fournit au CIVB, depuis 1996, des statistiques par appellation des volumes exportés au départ de la Gironde, issues, précédemment, du traitement des documents commerciaux d'accompagnement mis à disposition par le CIVB (DCA-CIVB), et maintenant, de leur version électronique (Gamma). IMPORTATION : PANEL : secteur "off licence". Les informations présentées proviennent de la base de données GTA. Elles émanent des statistiques Eurostat pour certains pays de l Union Européenne et des statistiques douanières locales pour les autres pays. Les tableaux précisent la part des principaux fournisseurs dans les importations du pays, ainsi que le poids que représentent les vins tranquilles de moins de 2 litres (bouteille) dans les importations totales de vin (tranquilles et effervescents). Echantillon permanent représentatif d'une population donnée. - le panel de consommateurs est représentatif des achats, tous circuits, des ménages en vue de leur consommation à domicile. - le panel de distributeurs est représentatif des ventes de vins en GMS (grandes et moyennes surfaces), à l exclusion des magasins «harddiscount». Toutefois, en France, le hard-discount d enseignes françaises est également suivi. Le circuit Drive GMS est suivi de manière indépendante au total France. VINS TRANQUILLES : Par opposition aux vins effervescents (mousseux, crémants, Champagne), les autres vins sont dits "tranquilles". 3

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5 D istribution et consommation des vins de Bordeaux en France 5

6 C onsommation à domicile et distribution en France En 214, 86% des ménages français ont acheté des vins tranquilles, tous conditionnements confondus, pour consommer à domicile, en moyenne 39 litres (équivalent de 52 bouteilles) par foyer. Les vins de Bordeaux bénéficient d une clientèle assez étendue : 45% des ménages en achètent 11 bouteilles en moyenne sur l année. Les appellations girondines constituent ainsi 11% des vins tranquilles consommés à domicile et un peu plus d un quart des AOP. Les régions situées au nord de la Loire sont surconsommatrices de vins d appellation, les vins de Bordeaux étant tout particulièrement consommés dans les régions du Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest, leur région de production. Les disparités sont également importantes selon les caractéristiques des ménages. Ainsi, la consommation des AOP, notamment de Bordeaux, progresse avec la catégorie socio-économique et avec l âge. Les grandes surfaces, hard-discount compris, constituent un circuit de distribution incontournable : 81% des vins tranquilles consommés à domicile y sont achetés, cette part se situant à 78% pour les vins bordelais. Au cours de la campagne , la grande distribution française a concentré un peu plus d un tiers de la commercialisation totale des vins de Bordeaux (27% pour les GMS traditionnelles et 6% pour les hard-discounts), contre 24% pour les autres circuits de l Hexagone et 42% pour l'export. Les ventes de vins tranquilles en GMS, hors hard-discount et hors drive GMS, sont stables, voire en légère croissance à 1 ans (+ 1% depuis 24), même si elles marquent un léger repli en 214 (- 1%). Ce fléchissement est imputable aux AOP qui perdent 5 % sur l année (alors qu elles étaient stables l an dernier) via les trois couleurs et la quasiintégralité des vignobles (seul le Languedoc est en croissance). Bordeaux recule légèrement plus rapidement que la moyenne des AOP via les couleurs rouges et rosés (93% des volumes vendus), les 75 cl comme les bag-in-box. Le vignoble girondin subit le contre coup d une faible production en 213, sensible pour toutes les régions excepté Languedoc, qui impacte, notamment, les prix moyens avec la forte baisse des entrées de marché, mais aussi les disponibilités pour des actions de promotion. À cela s est ajouté un été maussade, notamment pour les rosés, suivi par des Foires aux vins d automne peu porteuses (environnement économique défavorable, désaffection pour les grands crus et millésimes moins porteurs). En rouge, le repli des ventes est porté par le retournement de tendance des IGP sans mention de cépages et l accentuation du repli des AOP (- 5%). Le vignoble de Bordeaux connaît un recul généralisé. L AOC régionale reste logiquement responsable de l ampleur de la baisse (- 8%), mais la situation se dégrade pour l ensemble des groupes à l exception des Médoc & Graves (- 2% vs - 3% en 213). A noter que les appellations Bordeaux Supérieur et Graves restent positives, tandis que Côtes de Bourg est stable. En blanc, le marché est stable uniquement grâce à la poursuite du développement des IGP avec mention de cépages. Dans un contexte où les AOP accentuent également leurs pertes sur la couleur, Bordeaux résiste en étant stable, tout comme le Val de Loire. Les blancs secs & moelleux de Bordeaux réalisent des ventes équivalentes à celles de 213, en dépit du recul de l aoc régionale, qui est composée par l ensemble des autres appellations en blanc sec et par les moelleux. Les Doux retrouvent la croissance via Sauternes & Barsac et Ste-Croix du Mont. 6 Les vins rosés restent positifs, mais progressent à un rythme moins soutenu que ces dernières années, pénalisés par la période estivale (- 3%). Les VSIG et IGP avec ou sans mention de cépages sont bien orientés, ce qui n est pas le cas des AOP (- 8%). Comme les autres principaux vignobles (Languedoc-Roussillon excepté), Bordeaux subit des pertes via ses deux appellations. Le format BIB poursuit son développement et représente désormais 36% des volumes de vins tranquilles. Pour les AOP c est près de 2% du volume mais, avec pour la première fois, des ventes en repli. Tous les vignobles sont touchés à l exception toujours du Languedoc-Roussillon, les BIB de Bordeaux évoluant dans la moyenne du marché. Les ventes de vins de Bordeaux 75 cl par tranche de prix restent dispersées avec 22% du volume à moins de 3 le col et 32% à plus de 5 le col. Le recul du vignoble provient des vins à moins de 4 le col, en particulier les moins de 2 qui expliquent près de 2/3 des pertes via les groupes Bordeaux et Côtes. En hard-discount d enseignes françaises, le repli reste identique à celui de 213 pour le total vins tranquilles en volume. Il est porté par les 3 couleurs et par l ensemble des principaux conditionnements. Seuls les vins étrangers sont épargnés par ce repli, tandis que les AOP sont les plus touchés en absolu. Bordeaux demeure le premier vignoble en volume, et en repli via l ensemble des groupes d appellation. En drive GMS (1% du volume des GMS), le marché des vins tranquilles présente une structure de vente plus orientée qu en hyper-super vers les rosés (37% du volume vs 3%), les bag-in-box (51% du volume vs 36%) et les IGP cépages. A noter que les AOP présentent une part équivalent dans les ventes, mais connaissent une progression moins dynamique que le marché (+ 2% vs + 28%). Le constat est équivalent pour Bordeaux, pour qui les ventes sont dominées par le groupe Bordeaux & Sup (65% du volume). Rappel méthodologique : Le panel de consommateurs KANTAR-Worldpanel (anciennement SECODIP puis TNS) s'appuie sur le relevé des achats destinés à être consommés à domicile auprès d'un échantillon de foyers représentatifs des ménages français. Composé initialement de 7.5 foyers, cet échantillon repose, depuis 28, sur 12. foyers. Les données issues du panel de distributeurs IRI, qui portaient sur l'extrapolation de données issues d'un échantillon constitué par 21 hypermarchés et 28 supermarchés hors hard-discount, s appuie désormais, avec un historique démarrant début 24, sur un relevé exhaustif des ventes de la quasi-totalité des hypermarchés et des trois-quarts des supermarchés. Ce panel intègre également des données sur les magasins hard-discount d enseignes françaises depuis 25 et sur le drive GMS depuis 212. Définitions : Hyper + : magasin de plus de 6.5 m2 Hyper : magasin de 2.5 à 6.5 m2 Super + : magasin de 1.2 à 2.5 m2 Super : magasin de moins de 1.2 m2 Drive GMS : points de vente drive d enseignes GMS (hors Intermarché & Système U et enseignes spécialisées type Chronodrive)

7 C onsommation de vin à domicile en France en 214 Achats de vin tous conditionnements Taille de clientèle (% de ménages acheteurs) Niveau moyen d'achat (par ménages acheteurs - équivalent 75cl) vins tranquilles 86 vins tranquilles 52 AOP 78 AOP 26 vins de Bordeaux 45 vins de Bordeaux 11 Bdx & Sup rg + rs 3 Bdx & Sup rg + rs 1 Bdx rouge aoc 25 Bdx rouge aoc 1 Bdx rosé aoc 7 Bdx rosé aoc 5 Côtes 12 Côtes 5 Médoc & Graves 13 Médoc & Graves 4 St-Em-Pom.-Fr. 9 St-Em-Pom.-Fr. 3 Bdx blancs secs 7 Bdx blancs secs 3 Bdx blancs doux 4 Bdx blancs doux 2 Prix moyen (en / 75 cl) Nombre d'actes d'achat (moyen par ménage acheteur) vins tranquilles 2,53 vins tranquilles 15 AOP 3,47 AOP 1 vins de Bordeaux 3,73 vins de Bordeaux 4 Bdx & Sup rg + rs 2,99 Bdx & Sup rg + rs 4 Bdx rouge aoc 2,88 Bdx rouge aoc 4 Bdx rosé aoc 3,27 Bdx rosé aoc 2 Côtes 3,35 Côtes 2 Médoc & Graves 6,44 Médoc & Graves 2 St-Em-Pom.-Fr. 6,89 St-Em-Pom.-Fr. 2 Bdx blancs secs 3,33 Bdx blancs secs 2 Bdx blancs doux 6,98 Bdx blancs doux 1 source : panel de consommateurs KANTAR Worldpanel 7

8 C onsommation de vin a domicile en France en 214 Répartition des achats tous conditionnements par circuit Répartition volume (%) Répartition valeur (%) vins Hyper & Super AOP Hard-discount vins de Bordeaux autres circuits Part de marché des principales enseignes - achats tous conditionnements répartition des achats (% volume) répartition des dépenses (% valeur) vin tranquille AOP Bordeaux vin tranquille AOP Bordeaux Tous circuits généralistes * Carrefour 18,7 17,4 19,6 18,9 18,2 2, dt Carrefour (HM) 9,5 9,8 1,7 1, 1,5 11,3 dt Market 9,2 7,6 8,9 8,9 7,7 8,6 Leclerc 16,2 13,5 13,5 15,9 14,3 14, Intermarché 11,6 11,4 9,9 11,9 11,6 11,2 Système U 8,4 8,3 8,3 8,8 8,7 8,3 Lidl 8,3 9,3 6,6 6,9 7,2 6,2 Auchan 7,6 8,1 1,1 7,5 8, 9,4 Casino (Géant + SM) 4,6 4,7 4,1 4,7 4,9 4,6 Aldi 3,5 5,6 6,7 3,6 4,7 5,5 Simply Market + Atac 3,4 4, 3,3 3,5 3,8 3,2 Leader Price 2,8 2,2 1,9 2,6 2,1 1,8 Cora 2,5 2,3 2,6 2,5 2,5 2,5 Ed + Dia 2,1 1,9 2,6 1,6 1,5 1,8 * Hypers + Supers + Discounters + Proxi Répartition des achats par tranche d'âge (%) par classe socio-économique (%) 65 ans et plus Aisée à 64 Moyenne supérieure à Moyenne inférieure Moins de 35 ans Vins tranq. AOP Vins de Bdx % de ménages acheteurs Ens des ménages Moins de 35 ans à à ans et plus Modeste Vins tranq. AOP Vins de Bdx % de ménages acheteurs Ens des ménages Aisée Moyenne supérieure Moyenne inférieure Modeste source : panel de consommateurs KANTAR -Worldpanel

9 C onsommation de vin à domicile en France en 214 régionalisation des achats Répartition des achats et indices de consommation Vins tranquilles NORD 1 % REGION PARISIENNE indices régionaux de consommation 11 et + de 1 à 19 de 9 à 99 moins de 9 OUEST NORD OUEST SUD 12 % 17 % 7 % 9 % 9 % SUD OUEST CENTRE OUEST EST 9 % CENTRE EST 13 % 14 % SUD EST % de ménages acheteurs France 86 Nord 86 Est 89 Reg Paris. 84 Ouest-Nord 86 Ouest-Sud 86 Centre-Ouest 85 Centre-Est 88 Sud-Est 88 Sud-Ouest 87 AOP % de ménages acheteurs France 78 Nord 8 Est 82 Reg Paris. 76 Ouest-Nord 79 Ouest-Sud 78 Centre-Ouest 78 Centre-Est 77 Sud-Est 78 Sud-Ouest 77 OUEST NORD 11 % OUEST SUD 6 % 9 % NORD 11 % REG. PARIS. 22 % CENTRE OUEST 7 % SUD OUEST 12% 12 % EST 1 % CENTRE EST SUD EST indices régionaux de consommation 115 et + de 1 à 114 de 85 à 99 moins de 85 Vins de Bordeaux NORD 16 % indices régionaux de consommation 115 et + de 1 à 114 de 85 à 99 moins de 85 14,5 % OUEST NORD OUEST SUD 6 % 1 % SUD OUEST REG. PARIS. 24 % CENTRE OUEST 5 % 8 % 8 % EST 8,5 % CENTRE EST SUD EST % de ménages acheteurs France 45 Nord 54 Est 46 Reg Paris. 46 Ouest-Nord 51 Ouest-Sud 46 Centre-Ouest 44 Centre-Est 36 Sud-Est 4 Sud-Ouest 46 Source : panel de consommateurs Kantar-Worldpanel Fond cartographique : source ARTICQUE tous droits réservés 9

10 V entes en gms (hors hard-discount) par couleur et conditionnement VINS TRANQUILLES Structure des ventes (% volume) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) vin rouge 53% vin blanc 17% vin rosé 3% Bout verre 75cl 54% autres bout verre 3% Bag-In-Box 36% autres 7% AOP TRANQUILLES Structure des ventes (% volume) vin rouge 59% Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) vin blanc vin rosé 19% 22% Bout verre 75cl 79% autres bout verre 2% Bag-In-Box 18% VINS DE BORDEAUX Structure des ventes (% volume) vin rouge Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) 85% vin blanc vin rosé 8% 7% Bout verre 75cl 82% autres bout verre 2% Bag-In-Box 16% source : panel de distributeurs IRI 1

11 Vins tranquilles : ventes en gms (hors hard-discount) VOLUMES COMMERCIALISES par CATEGORIE Cumul annuel mobile en millions d'hl VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) < 75 cl 75 cl > 75cl verre BIB autres 1 vins tranquilles VENTES par TRANCHE de PRIX en 214 (tous conditionnements) Structure (% vol) variations sur 1an (1 hl) prix en /équivalent 75cl 12 >= à à AOP 25 2 à ,5 à < 1,5-324 VSIG 2 IGP sans cépage VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% volume) IGP cépage vins étrangers Les vins étrangers à packaging francisés, initialement classés en VSIG sont, depuis 21, classés en vins étrangers Super + 3% Super - 12% Hyper - 32% Hyper + 26% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat diffusion numérique nb moy. références tous conditionnements et structure en % 214 / 213 moyenne 214 en linéaire en 214 vol Mhl volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super vins tranquilles 9, % +3% 3,14 3,2 3, VSIG 15% 7% +1% +3% 1,55 1,52 1, vins étrangers 5% 3% +9% +6% 1,73 1,76 1, IGP cépage 2% 14% +7% +11% 2,16 2,11 2, IGP sans cépage 12% 8% +1% +9% 2,3 2,2 2, AOP 49% 69% -5% +% 4,4 4,46 4, dt Bordeaux 14% 22% -6% -2% 5,1 5,11 4, % magasins vendant le produit source : panel de distributeurs IRI 11

12 Aop : ventes en gms (hors hard-discount) VOLUMES COMMERCIALISES par VIGNOBLE Cumul annuel mobile en milliers d'hl VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) < 75 cl 75 cl > 75cl verre BIB autres 1 5 Vins de Bordeaux VENTES par TRANCHE DE PRIX en 214 (bouteilles 75cl uniquement) Structure (% vol) variations sur 1 an (Mio cols) prix en / 75cl >= à à Vallée du Rhône 28 2 à Val de Loire 18 1,5 à 2 < 1, Sud-Ouest 6 Provence-Corse VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% vol) 3 Languedoc-Roussillon Alsace Super - 12% Hyper + 29% 1 Bourgogne Beaujolais Super + 28% Hyper - 31% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat diffusion numérique nb moy. références tous conditionnements et structure en % 214 / 213 moyenne 214 en linéaire en 214 vol 1hl volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super AOP % +% 4,4 4,46 4, Bordeaux 28% 32% -6% -2% 5,1 5,11 4, Bourgogne 4% 7% -12% -4% 7,57 7,71 7, Beaujolais 2% 3% -7% -3% 5,8 5, 5, Alsace 5% 5% -% +2% 5,14 5,21 5, Vallée du Rhône 18% 15% -5% +2% 3,57 3,61 3, Val de Loire 14% 13% -3% +2% 3,88 3,85 3, Languedoc-Rouss. 9% 7% +7% +1% 3,36 3,49 3, Provence-Corse 9% 9% -9% -1% 4,47 4,38 4, Sud-Ouest 1% 8% -6% +1% 3,8 3,81 3, % magasins vendant le produit source : panel de distributeurs IRI 12

13 Vins de bordeaux : ventes en gms (hors hard-discount) VOLUMES COMMERCIALISES (tous conditionnements) Cumul annuel mobile en millions d'équiv. 75 cl groupe Bordeaux VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) < 75 cl 75 cl > 75cl verre BIB VENTES par TRANCHE DE PRIX en 214 (bouteilles 75cl uniquement) Structure (% vol) variations sur 1 an (Mio cols) 32 prix en / 75cl >= à 5 +, à Côtes 26 2 à 3-4 Médoc & Graves 1,5 à St-Emilion-Pomerol-Fronsac 18 < 1, Bdx blancs secs 1 VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% volume - ts conditionnements) 5 Bdx blancs doux Super + 26% Super - 11% Hyper - 29% Hyper + 34% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat diffusion numérique nb moy. références tous conditionnements et structure en % 214 / 213 moyenne 214 en linéaire en 214 vol Mcol volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super vins de Bordeaux % -2% 5,1 5,11 4, Bdx & Sup rg + rs 56% 4% -7% -2% 3,59 3,54 3, Côtes 14% 12% -9% -2% 4,27 4,13 4, Médoc & Graves 14% 26% -2% -3% 9,59 1,17 8, St-Em.-Pom-Fronsac 8% 14% -5% -1% 8,57 8,65 8, Blancs secs de Bdx 6% 4% +% +4% 3,64 3,69 3, Blancs doux de Bdx 2% 3% +2% +% 8,99 9,6 8, % magasins vendant le produit source : panel de distributeurs IRI 13

14 Groupe bordeaux : ventes en gms (hors hard-discount) VOLUMES COMMERCIALISES (tous conditionnements) Cumul annuel mobile en millions d'équiv. 75 cl VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) < 75 cl 75 cl > 75cl verre BIB VENTES par TRANCHE DE PRIX en 214 (bouteilles 75cl uniquement) Structure (% vol) variations sur 1 an (Mio cols) 11 prix en / 75cl >=5 1, Bordeaux rouge aoc 23 4 à 5 1, à 4-1, à 3-1, ,5 à 2-6, < 1,5-1, Bordeaux Supérieur Bordeaux rosé et Clairet VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% volume - ts conditionnements) Super + 26% Super - 11% Hyper - 3% Hyper + 32% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat diffusion numérique nb moy. références tous conditionnements et structure en % 214 / 213 moyenne 214 en linéaire en 214 vol Mcol volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super groupe Bordeaux % -2% 3,59 3,54 3, Bordeaux rouge aoc 72% 7% -8% -2% 3,49 3,45 3, Bordeaux Supérieur 16% 18% +1% +5% 4,11 4,2 4, Bdx rosé + Clairet 13% 12% -13% -9% 3,48 3,44 3, % magasins vendant le produit source : panel de distributeurs IRI 14

15 Groupe côtes : ventes en gms (hors hard-discount) VOLUMES COMMERCIALISES (tous conditionnements) Cumul annuel mobile en millions d'équiv. 75 cl 15 VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) < 75 cl 75 cl > 75cl verre BIB Blaye Côtes de Bordeaux VENTES par TRANCHE DE PRIX en 214 (bouteilles 75cl uniquement) Structure (% vol) variations sur 1 an (1 cols) prix en / 75cl >= Côtes de Bourg 4 à à à < Castillon Côtes de Bordeaux Côtes de Bdx gén. VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% volume - ts conditionnements) 2 1 Cadillac Côtes de Bordeaux Graves de Vayres Super + 21% Super - 9% Hyper + 39% Francs C. de Bx Hyper - 31% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat diffusion numérique nb moy. références tous conditionnements et structure en % 214 / 213 moyenne 214 en linéaire en 214 vol Mcol volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super Côtes % -2% 4,27 4,13 4, Côtes de Bourg 37% 38% +% +5% 4,31 4,18 4, Blaye C. de Bdx 48% 46% -16% -6% 4,5 3,9 4, Castillon C. de Bdx 5% 6% -16% -1% 4,77 4,66 4, Cadillac C. de Bdx 4% 5% -11% -9% 4,86 4,88 4, Côtes de Bdx 3% 2% +31% +48% 4,19 3,93 4, Francs C. de Bdx 1% 1% -7% -2% 6,46 6,64 5, Graves de Vayres 2% 2% -6% -4% 5,81 5,79 5, Ste-Foy Bordeaux % % -38% -41% 5,5 4,7 6, source : panel de distributeurs IRI % magasins vendant le produit 15

16 Groupe médoc & graves : ventes en gms (hors hard-discount) VOLUMES COMMERCIALISES (tous conditionnements) Cumul annuel mobile en millions d'équiv. 75 cl VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) < 75 cl 75 cl > 75cl verre BIB Médoc aoc VENTES par TRANCHE DE PRIX en 214 (bouteilles 75cl uniquement) Structure (% vol) variations sur 1 an (1 cols) 8 13 prix en / 75cl >=15-79 Communales du Médoc 17 1 à à Haut-Médoc 5 à à Graves rg 14 3 à < Pessac-Léognan rg VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% volume - ts conditionnements) Super + 25% Super - 1% Hyper - 29% Hyper + 36% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat diffusion numérique nb moy. références tous conditionnements et structure en % 214 / 213 moyenne 214 en linéaire en 214 vol Mcol volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super Médoc & Graves % -3% 9,59 1,17 8, Médoc 34% 23% -1% +6% 6,6 6,6 6, Haut-Médoc 21% 21% -4% -1% 9,27 9,44 8, Communales Médoc 18% 33% -7% -11% 17,76 19,22 14, Graves 2% 12% +7% +11% 5,93 5,77 6, Pessac-Léognan 7% 1% -8% -8% 14,6 15,11 13, % magasins vendant le produit source : panel de distributeurs IRI 16

17 G roupe st-emilion-pomerol-fronsac : Ventes en GMS (hors hard-discount) VOLUMES COMMERCIALISES (tous conditionnements) Cumul annuel mobile en millions d'équiv. 75 cl VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) < 75 cl 75 cl > 75cl verre BIB 4,5 St-Emilion VENTES par TRANCHE DE PRIX en 214 (bouteilles 75cl uniquement) Structure (% vol) variations sur 1 an (1 cols) 4 3, prix en /75cl >=15-1 Lussac 1 à à Montagne 2,5 5 à St-Emilion Gd Cru 4 à Puisseguin 13 < ,5 2 1 Lalande Fronsac & Canon VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% volume - ts conditionnements),5 Pomerol Super + 23% Super - 1% Hyper + 41% Hyper - 26% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat diffusion numérique nb moy. références tous conditionnements et structure en % 214 / 213 moyenne 214 en linéaire en 214 vol Mcol volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super St-Em.-Pom.-Fr % -1% 8,57 8,65 8, Saint-Emilion 18% 17% -3% +2% 8,2 8, 8, St-Emilion Grand Cru 17% 28% -3% -1% 14,23 14,5 13, Montagne St-Emilion 17% 12% -3% +1% 6,5 5,96 6, Lussac St-Emilion 16% 11% -1% +4% 5,94 5,73 6, Puisseguin St-Emilion 1% 8% -17% -13% 6,33 6,7 6, St-Georges St-Em. 1% 1% -2% +1% 8,5 8,1 7, Pomerol 3% 7% -6% -4% 2,2 2,79 18, Lalande de Pomerol 9% 9% -7% -1% 8,82 8,71 9, Fronsac + Canon 8% 6% -4% +3% 6,45 6,48 6, source : panel de distributeurs IRI % magasins vendant le produit 17

18 G roupe blancs secs : ventes en gms (hors hard-discount) VOLUMES COMMERCIALISES (tous conditionnements) Cumul annuel mobile en millions d'équiv. 75 cl VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) < 75 cl 75 cl > 75cl verre BIB Bordeaux blanc aoc sec 6 5 VENTES par TRANCHE DE PRIX en 214 (bouteilles 75cl uniquement) Structure (% vol) variations sur 1 an (1 cols) prix en / 75cl >= à à à Bordeaux blanc aoc moelleux 37 1,5 à < 1, Entre-Deux-Mers autres blancs secs de Bordeaux Graves blanc Pessac-Léognan VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% volume - ts conditionnements) Super + 28% Super - 12% Hyper - 29% Hyper + 31% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat diffusion numérique nb moy. références tous conditionnements et structure en % 214 / 213 moyenne 214 en linéaire en 214 vol Mcol volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super bl secs & moelleux 11, 4 +% +4% 3,64 3,69 3, Bordeaux bl aoc sec 46% 42% -4% -1% 3,29 3,23 3, Bdx bl aoc moelleux 27% 21% +3% +6% 2,88 2,82 2, Entre-Deux-Mers 18% 19% +4% +8% 3,7 3,64 3, Graves blanc 5% 8% +5% +9% 5,86 6,19 5, Pessac-Léognan bl 2% 8% +1% +7% 14,23 15,3 11, autres blancs secs 1% 2% +6% +9% 5,13 5,2 5, % magasins vendant le produit source : panel de distributeurs IRI 18

19 Groupe blancs doux : ventes en gms (hors hard-discount) 2,5 VOLUMES COMMERCIALISES (tous conditionnements) Cumul annuel mobile en millions d'équiv. 75 cl VENTES par CONDITIONNEMENT en 214 (% volume) 4 96 < 75 cl 75 cl Sauternes & Barsac VENTES par TRANCHE DE PRIX en 214 (bouteilles 75cl uniquement) Structure (% vol) variations sur 1 an (1 cols) 2, 5 prix en / 75cl >= à ,5 3 7 à à , 4 à 5-3 Sainte-Croix-du-Mont 14 3 < 4-11,5 autres blancs doux de Bordeaux Loupiac VENTES par TAILLE de MAGASIN en 214 (% volume - ts conditionnements), Super + 23% Super - 8% Hyper - 29% Hyper + 4% ventes 214 évolution ventes prix moyen d'achat tous conditionnements et structure en % 214 / 213 diffusion numérique moyenne 214 nb moy. références en linéaire en 214 vol Mcol volume valeur GMS hyper super hyper super hyper super Blancs doux 3, % +% 8,99 9,6 8, Sauternes + Barsac 5% 66% +3% -1% 11,91 12,31 11, Loupiac 21% 16% -1% +1% 6,8 6,82 6, Ste Croix du Mont 22% 14% +3% +8% 5,84 5,8 6, autres blancs doux 7% 4% +% -5% 4,79 4,86 4, source : panel de distributeurs IRI % magasins vendant le produit source : panel de distributeur IRI 19

20 Vins tranquilles: Ventes en hard-discount d enseignes françaises COULEUR. vin rouge vin blanc Structure des ventes (% volume) 16% Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) % vin rosé 34% ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin 1 hl % % volume valeur en % nb moy vins tranquilles 714 1% 28 1% -8% -6% 2, vin rouge 358 5% 11 53% -8% -5% 2, vin blanc % 36 17% -8% -8% 2, vin rosé % 63 3% -6% -6% 1, CONDITIONNEMENT Structure des ventes (% vol.) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) bout verre 75cl 52% autres bout verre bout plastique Cubit 4% 5% 5% Bag-In-Box 33% ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin 1 hl % % volume valeur en % nb moy bout verre 75cl 37 52% % -11% -8% 2, bout verre autres 26 4% 6 3% -4% -3% 1, bout plastique 37 5% 5 3% +4% +1% 1, Cubit 35 5% 5 2% -28% -25% 1, Bag-In-Box % 52 25% +1% +4% 1, CATEGORIE VSIG vin étranger IGP cépage IGP standard AOP Structure des ventes (% volume) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) % 19% 1% 16% 35% ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin 1 hl % % volume valeur en % nb moy VSIG 144 2% 27 13% -1% -7% 1, vin étranger % 25 12% +11% +11% 1, IGP cépage 69 1% 22 11% -6% +1% 2, IGP sans cépage % 26 13% -4% -4% 1, AOP % 18 52% -16% -1% 3, source : panel de distributeurs IRI * % magasins vendant le produit 2

21 A op : ventes en hard-discount d enseignes françaises VIGNOBLE Structure des ventes (% volume) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers cols) Bordeaux 26% Bourgogne Beaujolais Alsace 2% 3% 3% Vallée du Rhône 22% Val de Loire 1% Languedoc-Rous 13% Provence-Corse Sud-Ouest 1% 11% ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin M cols % % volume valeur en % nb moy AOP 34 1% 18 1% -16% -1% 3, Bordeaux 9 26% 29 27% -16% -11% 3, Bourgogne 1 3% 5 5% -17% -16% 4, Beaujolais 1 2% 2 2% -17% -12% 4, Alsace 1 3% 5 4% -8% -5% 4, Vallée du Rhône 7 22% 21 2% -7% +1% 2, Val de Loire 3 1% 11 1% -25% -17% 3,4 1 1 Languedoc-Rouss. 4 13% 11 1% -11% -7% 2, Provence-Corse 3 1% 11 1% -15% -11% 3, Sud-Ouest 4 11% 12 11% -28% -18% 3, V ins de Bordeaux : Ventes en hard-discount d enseignes françaises GROUPE Structure des ventes (% volume) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers cols) Bdx & Sup rg+rs 7% Côtes Médoc & Graves St-Em.-Pom-Fr blancs secs 8% 9% 5% 7% blancs doux % ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin 1 cols % % volume valeur en % nb moy Bordeaux % 29 1% -16% -11% 3, Bdx & Sup rg + rs % 17 58% -15% -9% 2, Côtes 727 8% 3 1% -25% -22% 3, Médoc & Graves 747 9% 4 15% -12% -6% 5, St-Em-Pom-Fr 426 5% 3 1% -25% -19% 6, blancs secs 67 7% 2 7% -12% -5% 3, blancs doux 41 %,3 1% -16% -9% 8, source : panel de distributeurs IRI * % magasins vendant le produit 21

22 V ins tranquilles: ventes en drive gms COULEUR vin rouge Structure des ventes (% volume) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) % vin blanc 19% vin rosé 37% ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin 1 hl % % volume valeur en % nb moy vins tranquilles 93 1% 36 1% +28% +32% 2, vin rouge 41 44% 16 46% +27% +32% 2, vin blanc 18 19% 8 21% +33% +33% 3, vin rosé 34 37% 12 33% +27% +32% 2, CONDITIONNEMENT Structure des ventes (% vol.) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) -1 1 bout verre 75cl 45% autres bout verre bout plastique Cubit 2% 2%,3% Bag-In-Box 51% ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin 1 hl % % volume valeur en % nb moy bout verre 75cl 42,3 45% 21,4 6% +27% +31% 3, bout verre autres 1,4 2%,8 2% +52% +45% 4, bout plastique 1,8 2%,5 1% +54% +51% 1, Cubit,3 %,1 % +37% +4% 1, Bag-In-Box 47,2 51% 13, 36% +29% +35% 2, CATEGORIE VSIG vin étranger IGP cépage IGP standard AOP Structure des ventes (% volume) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl) % 1% 32% 8% 49% ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin 1 hl % % volume valeur en % nb moy VSIG 9 1% 2, 6% +22% +23% 1, vin étranger 1 1%,4 1% +131% +71% 2, IGP cépage 3 32% 8,2 23% +33% +37% 2, IGP sans cépage 7 8% 2,1 6% +8% +98% 2, AOP 46 49% 23 65% +2% +27% 3, source : panel de distributeurs IRI * % magasins vendant le produit 22

23 Aop tranquilles : ventes en drive gms VIGNOBLE Structure des ventes (% volume) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers cols) Bordeaux 27% Bourgogne 4% Beaujolais 2% Alsace 5% Vallée du Rhône Val de Loire 17% 18% Languedoc-Rous 5% Provence-Corse 12% Sud-Ouest 1% V ins ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin M cols % % volume valeur en % nb moy AOP 6,1 1% 23 1% +2% +27% 3, Bordeaux 1,6 27% 6,3 27% +17% +25% 3, Bourgogne,2 4% 1,3 6% -7% +1% 6, Beaujolais,1 2%,5 2% +13% +17% 5, Alsace,3 5% 1,5 6% +34% +38% 4, Vallée du Rhône 1, 17% 3,2 14% +25% +33% 3, Val de Loire 1,1 18% 4, 17% +16% +22% 3, Languedoc-Rouss.,3 5% 1,1 5% +5% +59% 3, Provence-Corse,8 12% 2,8 12% +11% +22% 3, Sud-Ouest,6 1% 2,1 9% +35% +45% 3, de Bordeaux : ventes en e-commerce GSA GROUPE Structure des ventes (% volume) Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers cols) Bdx & Sup rg+rs 65% Côtes 13% Médoc & Graves St-Em.-Pom-Fr blancs secs 8% 6% 7% blancs doux 1% ventes 214 : niveau et structure évolution ventes prix diffusion réf./ volume valeur 214 / 213 moyen num. * magasin 1 cols % % volume valeur en % nb moy Bordeaux % 6,3 1% +17% +25% 3, Bdx & Sup rg + rs % 3,6 57% +18% +23% 3, Côtes %,7 12% +% +8% 3, Médoc & Graves 127 8%,8 12% +29% +46% 6, St-Em-Pom-Fr 12 6%,7 12% +33% +38% 7, blancs secs 19 7%,4 6% +27% +33% 3, blancs doux 12 1%,1 2% +21% +12% 8, source : panel de distributeurs IRI * % magasins vendant le produit 23

24 24

25 E xportations des Vins de Bordeaux Année

26 Remarques L attention du lecteur est attirée sur les conséquences que peuvent ou qu ont pu avoir les modifications intervenues, au fil des années, sur les statistiques : - la création d un Marché Unique en 1993, conduisant certains consommateurs de l espace européen à effectuer des achats transfrontaliers pour profiter de moindres taxations, - l instauration de seuils déclaratifs au sein de l Union Européenne, dont le niveau a été, depuis 1993 et à plusieurs reprises, revu à la hausse, - après la création du Marché Unique, l intégration, à partir de 1995, des grands bassins de production, dont Bordeaux, dans la nomenclature douanière des produits, - la suppression de la distinction entre moins de 13 et plus de 13 dans cette nomenclature à partir de 21, - l obligation de mentionner un chiffre complémentaire à partir de 212, assurant l exhaustivité du détail au sein des vins de Bordeaux. - Par ailleurs, pour chacun des pays présentés dans les pages suivantes, les données d importations en valeur et les prix s y rapportant sont libellés en euros. Leurs évolutions peuvent être liées aux fluctuations de taux de change. 26

27 E xportations des Vins de Bordeaux en 214 L'année 214 a amplifié la tendance à la baisse déjà marquée en 213, la faiblesse des disponibilités en produits étant aggravée par le déficit de récolte 213, dans un contexte d'échanges mondiaux atone, reflétant les incertitudes de l'économie de nombreux pays. Ainsi, sur 12 mois arrêtés à fin 214, le volume de vins de Bordeaux exporté est tombé à 2,91 millions d'hectolitres (- 9%), tandis que la valeur a plongé de 17%, avec 1,78 milliard d'euros. Au sein des Pays Tiers, en baisse de 11% en volume et de 13% en valeur, la Chine est un des gros contributeurs à la baisse en volume (- 19%) et corrélativement en valeur (- 21%). Elle reste toutefois, avec 366. hl, le premier client extérieur des vins de Bordeaux et également le leader en valeur avec 221 millions d'euros. A noter le ralentissement de l'érosion à court terme plus favorable sur ce marché. Hong-Kong, qui s'était fortement replié en 213, s'est repris en volume, avec 82.5 hl (+ 3%), tandis que le fléchissement de la valeur (- 11%) n'empêche pas cette destination, active sur le haut de gamme, de venir quasiment contester à la Chine le premier rang en valeur, avec 214 millions d'euros. Troisième marché asiatique en valeur et second en volume, le Japon poursuit sa baisse en 214, chutant à 165. hl (- 1%). baisse, tant en volume (- 15% pour 61.3 hl) qu'en valeur (- 26%). En Europe non communautaire, la Suisse affiche un recul de 18% en volume avec 5.7 hl, pour une baisse en valeur de 27%, L'Union Européenne est également orientée à la baisse en 214 (- 8% en volume), avec une aggravation à court terme et une forte baisse de la valeur (- 23%). Le Royaume-Uni est essentiellement responsable de cette dégradation, avec - 25% en volume (197. hl), tandis que le fléchissement de valeur (- 46%) est amplifié par des effets de structure. Fluctuantes à court terme, les expéditions vers la Belgique s'inscrivent, en 214, à - 2% en cumul, avec 234. hl, et - 9% en valeur. Autre marché prioritaire pour Bordeaux, l'allemagne, bénéficiant du rebond des expéditions du cœur de l'été, en lien avec les achats réalisés par une enseigne de hard-discount, termine l'année 214 en progression de 8% en volume, avec 288. hl et + 16% en valeur. Le même phénomène joue dans la hausse constatée des Pays-Bas à 77. hl (+ 13%), tandis que le Danemark continue son repli, avec - 14% pour 16.2 hl et que la Lituanie marque le pas (- 26% pour 33.5 hl), tout comme la Lettonie (- 8% pour 18.7 hl). Sur le continent américain, les USA présentent une baisse volumique modérée en 214 (- 2% pour 176. hl), mais la modification de la structure d'exportation au détriment des produits haut de gamme entraîne une baisse de la valeur de 11%. Quant au Canada, la tendance est toujours à la En un an, Bordeaux a perdu 1 point de part de marché volume (17%) au sein des exportations françaises de vin tranquilles, tandis que les vins hors aop en ont gagné 2 (57%). En valeur, le recul est plus important : - 5 points (36%) récupérés partiellement par les vins hors aop (+ 2 points pour 26%) et donc aussi par d'autres vignobles d'appellation. Exportations tous vins de Bordeaux Variation entre 213 et 214 et part de marché valeur. Part de marché valeur 3% Allemagne 2% 9% Evolution valeur (%) 1% % -1% -2% -3% -4% Royaume-Uni Japon Belgique Chine 6% 7% 12% Canada 1% Monde USA 6% 3% Suisse Hongkong 12% Pays-Bas 3% -5% 11% -6% -3% -25% -2% -15% -1% -5% % 5% 1% 15% source : douanes françaises Evolution volume (%) Source : Douanes françaises 27

28 Classement des principaux pays importateurs de Bordeaux en 214 VOLUMES (Hectolitres) BLANCS ROUGES TOTAL % var. an - 1 Blc Rge Total TOTAL MONDE UE à 28 pays % var. an - 1 BLANCS ROUGES TOTAL AUTRES EUROPE (*) Blc Rge Total AMERIQUE DU NORD Roumanie ASIE (**) Estonie AUTRES PAYS Qatar Nigeria Chine Turquie Allemagne Laos Belgique Philippines Royaume-Uni Nouvelle-Zélande USA Ukraine Japon Sénégal Hong-Kong Portugal Pays-Bas Haïti Canada Congo (anc, Zaïre) Suisse Grèce Lituanie Madagascar Corée du Sud Afrique du Sud Lettonie Inde Singapour Israël * * * 15 Pologne Slovaquie * * * 16 Danemark Mongolie * * * 17 Irlande Ghana * * * 18 Nouvelle-Calédonie Myanmar * * * 19 Cameroun St-Pierre et Miquelon * * * 2 Taïwan Chypre * * * 21 Emirats arabes unis Algérie * * * 22 Brésil Tchad * * * 23 Luxembourg Kazakhstan * * * 24 Côte-d'Ivoire Mali * * * 25 Russie Uruguay * * * 26 Suède Slovénie * * * 27 Gabon Malte * * * 28 Australie Indonésie * * * 29 Polynésie française Népal * * * 3 Viêt-nam Croatie * * * 31 Thaïlande Djibouti * * * 32 Italie Jordanie * * * 33 Macao Colombie * * * 34 République tchèque Bahreïn * * * 35 Autriche Saba * * * 36 Bénin Niger * * * 37 Espagne Costa Rica * * * 38 Malaisie Hongrie * * * 39 Mexique Ethiopie * * * 4 Congo (république) Seychelles * * * 41 Finlande Azerbaïdjan * * * 42 Togo Sri Lanka * * * 43 Maurice Panama * * * 44 Maroc Kenya * * * 45 Cambodge Egypte * * * 46 Burkina Faso Guinée équatoriale * * * 47 Liban Sierra Leone * * * 48 Norvège Irak * * * 28 (*) Europe : Suisse, Russie, Ukraine, Norvège (**) Asie : Japon, Thailande, Taïwan, Singapour, Corée du Sud, Chine, Hongkong, Macao, Vietnam, Malaisie, Philippines, Cambodge * Variation Non Significative source : douanes Source Douanes françaises

29 Classement des principaux pays importateurs de Bordeaux en 214 VALEUR (Milliers d Euros) BLANCS ROUGES TOTAL % var. an - 1 Blc Rge Total TOTAL MONDE UE 28 pays % var. an - 1 BLANCS ROUGES TOTAL AUTRES EUROPE (*) Blc Rge Total AMERIQUE DU NORD Nouvelle-Zélande ASIE (**) Maroc * AUTRES PAYS Nigeria Indonésie * Chine Bénin * Hong-Kong Togo * Royaume-Uni Estonie USA Honduras * Allemagne Portugal * Belgique Turquie Japon Afrique du Sud * Suisse Irak * Canada Roumanie Pays-Bas Kazakhstan * Singapour Chypre * Macao Congo (anc, Zaïre) * Taïwan Grèce * Emirats arabes unis Slovaquie * Corée du Sud Burkina Faso * Luxembourg Sénégal * Danemark Ukraine Lituanie Israël * Thaïlande Inde * Brésil Paraguay * Lettonie Madagascar * Australie Malte * * * 23 Autriche Myanmar * * * 24 Russie Haïti * * * 25 Nouvelle-Calédonie Uruguay * * * 26 Irlande Bermudes * * * 27 Angola * Tchad * * * 28 Suède Algérie * * * 29 Pologne St-Pierre et Miquelon * * * 3 Italie Pérou * * * 31 Cameroun Slovénie * * * 32 Espagne Panama * * * 33 Gabon * Maldives * * * 34 Qatar * Bahreïn * * * 35 Malaisie * Azerbaïdjan * * * 36 Viêt-nam Mongolie * * * 37 République tchèque Bulgarie * * * 38 Liban Colombie * * * 39 Côte-d'Ivoire * Ghana * * * 4 Mexique Andorre * * * 41 Cambodge * Arménie * * * 42 Polynésie française Jordanie * * * 43 Congo (république) Seychelles * * * 44 Philippines Croatie * * * 45 Norvège Mali * * * 46 Maurice Saba * * * 47 Laos * Hongrie * * * 48 Finlande Népal * * * (*) Europe : Suisse, Russie, Ukraine, Norvège (**) Asie : Japon, Thailande, Taïwan, Singapour, Corée du Sud, Chine, Hongkong, Macao, Vietnam, Malaisie, Philippines, Cambodge source : douanes * Variation Non Significative Source Douanes françaises 29

30 Classement des principaux pays importateurs de Bordeaux en 214 Volume (Milliers d'hl) et parts de marché 366 AOC BLANCS AOC ROUGES % du total 15 premiers marchés = 86,3% du volume total % % % 92% 89% Tous Pays U.E. à 28 pays Pays Tiers 45,4% 54,6% 86% 83% 84% 88% 83 95% 77 77% Chine Allemagne Belgique Royaume- USA Japon Hong- Pays-Bas Canada Suisse Lituanie Corée du Lettonie Singapour Pologne Uni Kong Sud 17,5% 13,8% 11,2% 9,4% 8,4% 7,9% 3,9% 3,7% 2,9% 2,4% 1,6% 1,%,9%,8%,8% 61 89% 51 88% 34 64% 22 94% 19 66% 17 96% 17 81% (Millions d'euros) et parts de marché premiers marchés = 87,% de la valeur total % 97% 9% 9% 93% % 63 9% 94% Tous Pays U.E. à 28 pays Pays Tiers 35,4% 64,6% 91% 91% 93% 53 92% 45 86% 34 97% 27 98% 26 95% 25 93% 23 95% Chine 12,4% Hong- Kong 12,% Royaume- Uni 11,2% USA Allemagne Belgique Japon Suisse Canada Pays-Bas Singapour Macao Taïwan Emirats arabes unis 1,% 9,3% 6,8% 6,4% 5,7% 3,% 2,5% 1,9% 1,5% 1,5% 1,4% Corée du Sud 1,3% CIVB-Serv. Economie et Etudes 3 source Source : douanes DOUANES françaises

31 Prix moyen de facturation des vins de bordeaux en bouteilles en 214 EMIRATS ARABES UNIS HONG-KONG SUISSE SINGAPOUR TAIWAN LUXEMB. ROY-UNI ETATS-UNIS COREE SUD PAYS TIERS CANADA TOUS PAYS DANEMARK BRESIL RUSSIE UNION EUROP. JAPON PAYS-BAS ALLEMAGNE CHINE BELGIQU. LETTONIE CALEDONIE IRLANDE CAMEROUN C. IVOIRE POLOGNE LITUANIE 8,2 8,16 7,85 7,8 7,1 6,88 6,74 6,5 6,11 5,6 5,45 4,93 4,9 4,54 4,51 4,15 3,51 3,34 2,94 2,82 2,74 2,51 1,27 13,88 15,33 VINS ROUGES 17,86 19,44 19,22 Prix /equiv 75 cl HONG-KONG TAIWAN SINGAPOUR SUISSE LUXEMB. 7,53 DANEMARK 6,5 COREE SUD 5,79 EMIRATS ARABES UNIS 5,66 BRESIL 5,39 PAYS TIERS 5,31 CANADA 4,71 ETATS-UNIS 4,69 ROY-UNI 4,31 CHINE 4,15 JAPON 4,14 TOUS PAYS 4, RUSSIE 3,76 C. IVOIRE 3,47 UNION EUROP. 3,18 ALLEMAGNE 3, CALEDONIE 2,84 PAYS-BAS 2,68 Source DGDDI BELGIQU. 2,61 CAMEROUN 2,58 IRLANDE 2,57 LETTONIE 2,48 POLOGNE 2,34 LITUANIE 1,96 source douanes source : douanes françaises 9,36 12,3 12,16 13,83 VINS BLANCS CIVB-Service Economie et Etudes 31

32 Bilan import-export : Echanges mondiaux hors moûts 125 Volume (X 1 hl) MONDE Exportations Bordelaises volume (millers hl) vol (%) 214 (*) % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 (*) Volume valeur Variation Exportations totales _ + 1% - 1% Exportations hors moûts % 55% % + 1% - 1% 2,56-2% Espagne % 35% % + 19% - 5% 1,15-21% Italie % 6% % - % + 1% 2,51 + 1% France % 71% % - 1% - 1% 5,34 - % Chili 8 5 8% 58% % - 12% - 4% 1,72 + 9% Australie % 44% % + 3% - 7% 1,72-1% Afrique du Sud % 39% % - 1% - 5% 1,2 + 5% États-Unis % 54% % - 1% - 6% 2,7-5% (*) Les données d'exportations 214 font référence à un cumul 12 mois arrêté à fin novembre 214 Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) % _ % - 2% - 2% 5,43 - % Vins tranquilles % _ % - 2% - 5% 4,1-3% AOP tranquilles % _ % - 6% - 8% 6,89-2% Bordeaux % 96% % - 9% - 17% 8,51-8% Source : douanes françaises 15% 1% 5% % -5% -1% -15% Evolution du prix moyen CHI AFS BX Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur ITA FRA Monde USA AUS -2% ESP -25% -15% -1% -5% % 5% 1% 15% 2% Evolution des volumes CIVB S i E i t Et d 32

33 Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 3 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. MONDE TOUS VINS ROUGES 2 91,9 (- 9%) 1 849,8 (- 1%) 1 5 BLANCS ,2 (- 7%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc % 8,5% 97% % 3,7% 98% 3,76 Entre-Deux-Mers %,8% 1% %,4% 1% 3,71 Graves & Pessac Léognan %,6% 95% %,9% 98% 12,1 Blancs Secs %,3% 1% %,1% 1% 4,61 Sauternes et Barsac %,7% 95% % 1,8% 97% 23,59 Blancs Doux %,7% 1% %,4% 99% 4,3 Total Blanc % 11,6% 97% % 7,2% 98% 5,33 Bordeaux Rouge % 46,2% 93% % 25,8% 97% 4,95 Rosés de Bordeaux % 1,6% 91% %,7% 95% 3,78 Bordeaux Supérieur % 11,2% 99% % 6,9% 99% 5,28 Côtes % 5,5% 94% % 3,3% 97% 5,23 Médoc & Haut-Médoc % 8,1% 99% % 7,3% 99% 7,75 Communales du Médoc % 5,% 1% % 28,9% 99% 48,73 Graves & Pessac Léognan % 1,6% 99% % 3,7% 99% 18,95 St-Emilion & Grand Cru % 5,1% 1% % 9,4% 97% 15,34 St-Emilion-Pom.Fr % 4,1% 98% % 6,8% 99% 14,21 Total Rouge % 88,4% 96% % 92,8% 98% 9,17 Total Bordeaux % 1,% 96% % 1,% 98% 8,72 46,2% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 1,6% 11,2% 5,5% 8,1% 5,% 1,6% 5,1% 4,1% 8,5%,8%,6%,3%,7%,7% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

34 Bilan import-export : Importations hors moûts 17 5 Volume (X 1 hl) ALLEMAGNE Exportations Bordelaises volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales _ + % - 3% Importations hors moûts % 38% % - % - 3% 1,65-3% Italie % 45% % - 4% - 6% 1,59-1% Espagne % 23% % + 18% - 11% 1,2-25% France % 46% % - 1% + 6% 2,93 + 7% Afrique du Sud 841 6% 22% % - 12% - 11% 1,2 + % Chili 496 3% 26% % - 21% - 14% 1,32 + 9% États-Unis 476 3% 49% % - 6% - 2% 1,91 + 4% Australie 389 3% 22% % - 5% - 12% 1,31-7% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) % _ % - % + 8% 3,6 + 8% Vins tranquilles % _ % - % + 9% 2,29 + 1% AOP tranquilles % _ % + 6% + 16% 5,25 + 9% Bordeaux % 89% % + 8% + 16% 5,76 + 8% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 2% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 15% 1% 5% % -5% -1% CHI AFS USA AUS ITA FRA Monde BX -15% -2% -25% ESP -3% -25% -2% -15% -1% -5% % 5% 1% 15% 2% Evolution des volumes 34

35 Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 6 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. ALLEMAGNE 5 TOUS VINS ROUGES 288,2 (+ 8%) 256,4 (+ 4%) 1 BLANCS ,8 (+ 65%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc % 6,5% 92% % 3,2% 94% 2,95 Entre-Deux-Mers % 1,4% 1% %,8% 1% 3,28 Graves & Pessac Léognan %,3% 1% %,5% 1% 9,46 Blancs Secs %,2% 1% %,1% 1% 3,32 Sauternes et Barsac %,9% 1% % 1,8% 99% 11,93 Blancs Doux % 1,7% 1% % 1,% 1% 3,31 Total Blanc % 11,% 95% % 7,5% 97% 3,99 Bordeaux Rouge % 42,5% 76% % 21,3% 87% 3,3 Rosés de Bordeaux % 1,1% 1% %,5% 1% 2,64 Bordeaux Supérieur % 8,2% 1% % 5,1% 1% 3,55 Côtes % 5,8% 1% % 4,2% 1% 4,2 Médoc & Haut-Médoc % 13,3% 1% % 15,1% 99% 6,52 Communales du Médoc % 3,5% 99% % 19,3% 99% 31,42 Graves & Pessac Léognan % 2,1% 1% % 4,4% 99% 11,65 St-Emilion & Grand Cru % 7,6% 1% % 14,2% 1% 1,78 St-Emilion-Pom.Fr % 4,8% 1% % 8,4% 99% 9,97 Total Rouge % 89,% 89% % 92,5% 97% 6,53 Total Bordeaux % 1,% 89% % 1,% 97% 6,23 42,5% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 1,1% 8,2% 5,8% 13,3% 3,5% 2,1% 7,6% 4,8% 6,5% 1,4%,3%,2%,9% 1,7% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

36 Bilan import-export : Importations hors moûts 4 Volume (X 1 hl) BELGIQUE Exportations Bordelaises volume (millers hl) vol (%) 214 (*) % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 (*) Volume valeur Variation Importations totales _ - 2% + % Importations hors moûts % 61% % - 2% + % 3,15 + 2% France % 66% % - 4% - 2% 3,66 + 2% Espagne % 35% % + 11% + 17% 2,42 + 5% Italie 224 7% 73% % + 3% + 4% 3,58 + 1% Allemagne 217 7% 51% % + 8% + 7% 1,92-1% Portugal 132 4% 95% % - 2% + 4% 3,43 + 6% Afrique du Sud 125 4% 39% % + 2% - 8% 1,56-1% Chili 118 4% 67% % + 6% + 7% 2,27 + 1% (*) Les données d'importations 214 font référence à un cumul 12 mois arrêté à fin novembre 214 Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) % _ % - 1% - 1% 3,94 + % Vins tranquilles % _ % - 1% - 2% 3,3-1% AOP tranquilles % _ % - 8% - 6% 4,15 + 2% Bordeaux % 86% % - 2% - 9% 5,14-7% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et % Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 1% POR 5% % FRA Monde ITA CHI ALL ESP -5% -1% BX AFS -15% -5% % 5% 1% 15% Evolution des volumes 36

37 Exportations des vins de Bordeaux : BELGIQUE Milliers hl 45 4 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. TOUS VINS ROUGES 234, (- 2%) 21,1 (- 2%) 5 BLANCS ,9 (- 2%) (*) données agrégées avec le Luxembourg jusqu'en 1999 Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc % 1,6% 9% % 5,3% 94% 2,68 Entre-Deux-Mers %,5% 1% %,3% 1% 2,92 Graves & Pessac Léognan % 1,6% 83% % 1,9% 94% 7,13 Blancs Secs %,7% 1% %,3% 1% 2,31 Sauternes et Barsac 981-2%,4% 1% %,9% 1% 11,39 Blancs Doux %,2% 1% %,3% 96% 6,3 Total Blanc % 14,% 9% % 9,% 95% 3,47 Bordeaux Rouge % 32,9% 77% % 17,8% 87% 3,11 Rosés de Bordeaux % 2,5% 89% % 1,4% 91% 3,7 Bordeaux Supérieur % 11,2% 93% % 7,4% 96% 3,51 Côtes % 9,5% 74% % 5,8% 84% 3,59 Médoc & Haut-Médoc % 8,4% 93% % 1,5% 97% 6,68 Communales du Médoc % 4,8% 1% % 19,% 99% 2,24 Graves & Pessac Léognan % 3,% 98% % 5,4% 97% 9,2 St-Emilion & Grand Cru % 5,7% 1% % 9,9% 1% 8,87 St-Emilion-Pom.Fr % 7,9% 94% % 13,8% 97% 9,26 Total Rouge % 86,% 86% % 91,% 95% 6,1 Total Bordeaux % 1,% 86% % 1,% 95% 5,64 32,9% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 2,5% 11,2% 9,5% 8,4% 4,8% 3,% 5,7% 7,9% 1,6%,5% 1,6%,7%,4%,2% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

38 Bilan import-export : Importations hors moûts 15 Volume (X 1 hl) ROYAUME-UNI Exportations Bordelaises volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales _ + 7% + 2% Importations hors moûts % 57% % + 7% + 2% 2,73-5% Italie % 73% % + 18% + 13% 2,42-4% Australie % 15% % + 3% - 7% 1,27-1% France % 81% % + 7% - 5% 6,37-11% Espagne % 77% % + 1% + 3% 2,32-6% Afrique du Sud % 28% % - 1% - 3% 1,21-3% États-Unis % 37% % - 3% + 5% 1,67 + 9% Chili % 56% % - 6% - % 2,5 + 6% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) % _ % - 4% - 13% 5,8-9% Vins tranquilles % _ % - 6% - 23% 3,81-18% AOP tranquilles % _ % - 13% - 27% 6,3-16% Bordeaux 197 1% 1% % - 25% - 46% 1,17-28% Source : douanes françaises 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% Evolution du prix moyen Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 CHI USA AFS AUS Monde -25% -3% BX -3% -25% -2% -15% -1% -5% % 5% 1% 15% 2% Evolution des volumes C S 38 taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur FRA ESP ITA

39 Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 45 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. ROYAUME-UNI 4 35 TOUS VINS ROUGES 196,8 (- 25%) 162,7 (- 24%) 1 5 BLANCS ,1 (- 29%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc % 14,9% 99% % 4,6% 99% 3,15 Entre-Deux-Mers %,3% 1% %,1% 1% 3,6 Graves & Pessac Léognan %,7% 1% % 1,5% 97% 21,54 Blancs Secs %,% 1% %,% 1% 6,25 Sauternes et Barsac %,9% 98% % 3,3% 97% 36,14 Blancs Doux %,6% 1% %,4% 1% 6,96 Total Blanc % 17,3% 99% % 9,9% 98% 5,75 Bordeaux Rouge % 36,3% 1% % 1,5% 1% 2,93 Rosés de Bordeaux % 3,4% 1% % 1,1% 1% 3,28 Bordeaux Supérieur % 13,9% 1% % 4,4% 1% 3,23 Côtes % 2,8% 1% % 1,3% 99% 4,78 Médoc & Haut-Médoc % 5,9% 1% % 4,8% 99% 8,22 Communales du Médoc % 6,5% 99% % 42,% 98% 64,9 Graves & Pessac Léognan % 1,4% 1% % 4,7% 96% 31,98 St-Emilion & Grand Cru % 5,7% 1% % 9,6% 99% 17,2 St-Emilion-Pom.Fr % 6,8% 99% % 11,7% 99% 17,34 Total Rouge % 82,7% 1% % 9,1% 98% 1,94 Total Bordeaux % 1,% 1% % 1,% 98% 1,4 36,3% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en ,9% 14,9% 3,4% 2,8% 5,9% 6,5% 1,4% 5,7% 6,8%,3%,7%,%,9%,6% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

40 Bilan import-export : Importations hors moûts 8 Volume (X 1 hl) IRLANDE Exportations Bordelaises 2, 7 17,5 6 15, 5 12,5 4 1, 3 7,5 2 5, volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales _ - 13% - 7% Importations hors moûts 674 1% 94% % - 13% - 7% 3,24 + 6% Chili 15 22% 99% % + 6% + 1% 2,91 + 4% France 11 15% 94% % - 26% - 21% 3,99 + 7% Italie 86 13% 91% % - 26% - 18% 2, % Australie 73 11% 87% % - 12% - 4% 3,75 + 8% Allemagne 64 9% 92% % + 13% + 37% 2, % Royaume-Uni 54 8% 88% % + 2% + 17% 2, % Espagne 53 8% 94% % - 3% - 23% 3,12 + 1% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 141 1% _ % + 3% - 1% 3,51-4% Vins tranquilles % _ % + 4% - 1% 3,9-4% AOP tranquilles 51 36% _ % - 13% - 11% 4,91 + 2% Bordeaux 15 11% 1% % - 21% - 28% 4,35-9% Source : douanes françaises 3% Evolution du prix moyen Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 2% GB ALL 1% ESP ITA AUS % FRA Monde CHI -1% BX -35% -3% -25% -2% -15% -1% -5% % 5% 1% 15% 2% Evolution des volumes 4

41 Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 2 18 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. TOUS VINS IRLANDE ,4 (- 21%) 13,7 (- 22%) 1 8 ROUGES BLANCS ,6 (- 12%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc % 9,6% 1% 441-1% 6,6% 1% 2,99 Entre-Deux-Mers 85 NS,6% 1% 26 NS,4% 1% NS Graves & Pessac Léognan 34 NS,2% 1% 31 NS,5% 1% NS Blancs Secs 4 NS,% 1% 2 NS,% 1% NS Sauternes et Barsac 28 NS,2% 1% 52 NS,8% 1% NS Blancs Doux 13 NS,1% 1% 1 NS,1% 1% NS Total Blanc % 1,7% 1% % 8,4% 1% 3,43 Bordeaux Rouge % 44,2% 1% % 27,2% 1% 2,67 Rosés de Bordeaux 22 NS,1% 1% 11 NS,2% 1% NS Bordeaux Supérieur % 21,2% 1% % 15,2% 1% 3,12 Côtes % 4,% 1% % 4,% 1% 4,34 Médoc & Haut-Médoc 48-52% 2,7% 1% % 4,5% 1% 7,28 Communales du Médoc 45-26% 2,9% 1% % 16,4% 1% 24,31 Graves & Pessac Léognan 61 NS,4% 1% 114 NS 1,7% 1% NS St-Emilion & Grand Cru % 9,3% 1% % 13,7% 1% 6,44 St-Emilion-Pom.Fr % 4,5% 1% % 8,7% 1% 8,41 Total Rouge % 89,3% 1% % 91,6% 1% 4,46 Total Bordeaux % 1,% 1% % 1,% 1% 4,35 44,2% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en ,2%,1% 4,% 2,7% 2,9%,4% 9,3% 4,5% 9,6%,6%,2%,%,2%,1% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

42 Bilan import-export : Importations hors moûts Volume (X 1 hl) PAYS-BAS Exportations Bordelaises volume (millers hl) vol (%) 214 (*) % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 (*) Volume valeur Variation Importations totales _ - 4% - 2% Importations hors moûts % 83% % - 4% - 2% 2,46 + 2% France % 82% % - % + 5% 2,71 + 5% Allemagne % 84% % - 11% - 8% 1,79 + 3% Chili % 8% % + 8% + 1% 2,25 + 3% Italie 336 1% 88% % - 3% - 1% 2,82 + 3% Espagne 31 9% 85% % - 9% - 1% 2,7 - % Afrique du Sud 211 6% 7% % - 4% - 3% 2,4 + 1% Royaume-Uni 141 4% 92% % - 27% - 35% 2,68-11% (*) Les données d'importations 214 font référence à un cumul 12 mois arrêté à fin novembre 214 Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) % _ % + 2% + 5% 2,82 + 3% Vins tranquilles % _ % + 2% + 3% 2,44 + 1% AOP tranquilles % _ % + 2% + 3% 4,47 + 2% Bordeaux 77 7% 1% % + 13% + 1% 5,89-11% Source : douanes françaises 1% Evolution du prix moyen Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 5% % ALL ESP ITA AFS Monde FRA CHI -5% -1% GB BX -15% -3% -2% -1% % 1% 2% Evolution des volumes 42

43 Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 3 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. PAYS-BAS 25 2 TOUS VINS ROUGES BLANCS 76,8 (+ 13%) 59,4 (+ 12%) ,4 (+ 19%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc % 12,9% 99% % 5,9% 99% 2,7 Entre-Deux-Mers % 1,8% 1% %,9% 1% 3,1 Graves & Pessac Léognan % 2,% 1% % 1,5% 1% 4,43 Blancs Secs 9 NS,% 1% 3 NS,% 1% NS Sauternes et Barsac % 1,5% 1% % 2,9% 1% 11,44 Blancs Doux % 4,4% 1% % 2,4% 1% 3,23 Total Blanc % 22,6% 99% % 13,7% 1% 3,58 Bordeaux Rouge % 34,5% 1% % 17,7% 1% 3,3 Rosés de Bordeaux % 4,9% 1% % 2,% 1% 2,46 Bordeaux Supérieur % 6,1% 1% % 4,1% 1% 3,93 Côtes % 3,2% 1% % 2,3% 1% 4,35 Médoc & Haut-Médoc % 1,% 1% 5 8-3% 11,1% 1% 6,49 Communales du Médoc % 4,% 1% % 25,3% 1% 36,87 Graves & Pessac Léognan % 2,3% 1% % 4,% 1% 1,2 St-Emilion & Grand Cru % 5,9% 1% % 1,4% 1% 1,35 St-Emilion-Pom.Fr % 6,4% 1% % 9,3% 1% 8,58 Total Rouge % 77,4% 1% % 86,3% 1% 6,57 Total Bordeaux % 1,% 1% % 1,% 1% 5,9 34,5% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 4,9% 6,1% 3,2% 1,% 4,% 2,3% 5,9% 6,4% 12,9% 1,8% 2,%,% 1,5% 4,4% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

44 Bilan import-export : Importations hors moûts 2 5 Volume (X 1 hl) DANEMARK Exportations Bordelaises volume (millers hl) vol (%) 214 (*) % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 (*) Volume valeur Variation Importations totales _ - 7% - 3% Importations hors moûts % % % - 7% - 3% 2,86 + 5% Italie 43 23% % % + 1% + 1% 3,5 + 1% France % % % - 11% - 5% 4,79 + 7% Espagne 25 13% % % - 9% - 4% 1,8 + 5% Chili % % % - 7% - 2% 2,1 + 6% Afrique du Sud 21 11% % % + 8% + 6% 1,44-2% Australie 128 7% % % - 17% - 2% 1,57-4% Allemagne 115 6% % % - 8% - 5% 2,55 + 4% (*) Les données d'importations 214 font référence à un cumul 12 mois arrêté à fin novembre 214 Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 29 1% _ % - 7% - 6% 4,62 + 1% Vins tranquilles 19 91% _ % - 8% - 9% 3,75-1% AOP tranquilles 86 41% _ % - 2% - 14% 6,21 + 7% Bordeaux 16 8% 1% % - 14% - 28% 8,96-16% Source : douanes françaises 15% Evolution du prix moyen Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 1% 5% % -5% AUS FRA ESP ALL Monde CHI ITA AFS -1% -15% BX -2% -2% -15% -1% -5% % 5% 1% Evolution des volumes C S 44

45 Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 22 2 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. DANEMARK TOUS VINS ROUGES BLANCS ,2 (- 14%) 15, (- 15%) 1,2 (- 7%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc % 4,5% 1% % 2,2% 1% 4,38 Entre-Deux-Mers 35 NS,2% 1% 12 NS,1% 1% NS Graves & Pessac Léognan %,7% 1% % 1,3% 1% 17,16 Blancs Secs _,%,% Sauternes et Barsac 21-12% 1,2% 99% % 3,2% 98% 23,8 Blancs Doux %,9% 1% %,5% 1% 5,24 Total Blanc % 7,5% 1% % 7,3% 99% 8,67 Bordeaux Rouge % 21,% 99% % 8,9% 99% 3,83 Rosés de Bordeaux 21-2% 1,3% 1% 19-47%,8% 1% 5,19 Bordeaux Supérieur % 7,2% 1% % 3,6% 1% 4,45 Côtes % 16,% 99% % 7,2% 99% 4,3 Médoc & Haut-Médoc % 16,2% 1% % 11,2% 1% 6,21 Communales du Médoc % 7,2% 1% % 31,4% 1% 39,32 Graves & Pessac Léognan % 2,2% 1% % 5,% 99% 19,78 St-Emilion & Grand Cru % 15,5% 1% % 14,5% 1% 8,4 St-Emilion-Pom.Fr % 6,% 99% % 1,1% 99% 15,12 Total Rouge % 92,5% 99% % 92,7% 1% 8,98 Total Bordeaux % 1,% 1% % 1,% 99% 8,96 21,% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en ,% 16,2% 15,5% 1,3% 7,2% 7,2% 2,2% 6,% 4,5%,2%,7%,% 1,2%,9% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

46 Bilan import-export : Importations hors moûts Volume (X 1 hl) SUÈDE Exportations Bordelaises volume (millers hl) vol (%) 214 (*) % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 (*) Volume valeur Variation Importations totales _ + 1% + 2% Importations hors moûts % 43% % + 1% + 2% 2,6-7% Italie % 41% % + 13% + 1% 2,91-3% France % 58% % + 19% + 12% 4,47-6% Afrique du Sud % 19% % - 25% - 19% 1,79 + 8% Espagne 231 1% 51% % + 5% + 2% 2,3-3% Royaume-Uni 213 9% 26% % + 83% + 11% 1,15-39% Allemagne 181 8% 58% % + 11% - 18% 1,73-26% Chili 142 6% 42% % + 9% + 4% 2,25-5% (*) Les données d'importations 214 font référence à un cumul 12 mois arrêté à fin novembre 214 Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 37 1% _ % + 8% + 5% 4,43-3% Vins tranquilles 27 88% _ % + 8% + 5% 3,2-3% AOP tranquilles % _ % - 3% + 2% 5,21 + 5% Bordeaux 9 3% 1% % - 9% - 22% 6,67-14% Source : douanes françaises 2% 1% % -1% -2% -3% -4% Evolution du prix moyen AFS BX Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur ITA ESP CHI FRA Monde ALL GB -5% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% Evolution des volumes 46

47 Exportations des vins de Bordeaux : SUÈDE Milliers hl 35 3 TOUS VINS Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre BLANCS 1 ROUGES ,5 (- 9%) 6,6 (- 9%) 2,9 (- 1%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc % 6,2% 1% % 4,2% 1% 4,5 Entre-Deux-Mers % 18,1% 1% 551-5% 8,7% 1% 3,21 Graves & Pessac Léognan 186-2% 2,% 1% 122-9% 1,9% 1% 6,56 Blancs Secs 1 NS,% 1% 3 NS,% 1% NS Sauternes et Barsac % 4,1% 1% % 9,1% 1% 14,79 Blancs Doux 67 NS,7% 1% 64 NS 1,% 1% NS Total Blanc % 31,% 1% % 24,9% 1% 5,37 Bordeaux Rouge % 7,2% 1% % 5,4% 1% 4,98 Rosés de Bordeaux % 17,5% 1% % 7,5% 1% 2,87 Bordeaux Supérieur % 15,3% 1% % 12,4% 1% 5,42 Côtes % 6,% 1% % 5,1% 1% 5,6 Médoc & Haut-Médoc % 2,7% 1% % 5,2% 99% 12,63 Communales du Médoc % 7,7% 1% % 17,4% 99% 15,3 Graves & Pessac Léognan 61 NS,6% 98% 92 NS 1,5% 99% NS St-Emilion & Grand Cru % 9,6% 1% % 12,% 1% 8,34 St-Emilion-Pom.Fr % 2,3% 1% 542-2% 8,6% 1% 25,33 Total Rouge % 69,% 1% % 75,1% 1% 7,24 Total Bordeaux % 1,% 1% % 1,% 1% 6,66 Ventilation des volumes par groupe d'appellations en ,5% 15,3% 18,1% 7,2% 6,% 2,7% 7,7%,6% 9,6% 2,3% 6,2% 2,%,% 4,1%,7% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

48 Bilan import-export : Importations hors moûts Volume (X 1 hl) ITALIE Exportations Bordelaises 12, 1,5 9, 7,5 6, 4,5 3, 1,5, volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales _ + 2% - 6% Importations hors moûts % 8% % - 1% - 8% 1,13-7% Espagne % 5% % + 11% - 3%,36-37% États-Unis % % 45 16% + 4% - 3%,95-7% France 188 7% 26% % - 17% + 6% 7, % Australie 98 4% 1% % + 176% + 157%,95-7% Allemagne 59 2% 44% % + 19% + 81% 1,81-13% Portugal 18 1% 1% % - 4% - 7% 3,3 + 55% Hongrie 14 1% 23% % + 65% + 25%,87-24% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 156 1% _ % - 18% - 1% 8,97 + 2% Vins tranquilles 14 67% _ % - 25% - 7% 2, % AOP tranquilles 19 12% _ % + 1% - 7% 8,53-8% Bordeaux 6 4% 99% % - 28% - 29% 9,86-1% Source : douanes françaises 6% Evolution du prix moyen POR Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 4% 2% FRA % -2% BX Monde USA ALL AUS -4% ESP HON -6% -5% -3% -1% 1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19% Evolution des volumes CIVB-Service Economie et Etudes 48

49 Exportations des vins de Bordeaux : ITALIE Milliers hl 12 1 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. TOUS VINS ROUGES 5,9 (- 28%) 4,7 (- 31%) BLANCS ,2 (- 11%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 86-13% 13,7% 1% % 5,5% 1% 3,98 Entre-Deux-Mers 26 NS,4% 1% 1 NS,2% 1% NS Graves & Pessac Léognan 13 NS,2% 1% 54 NS,9% 1% NS Blancs Secs _,%,% Sauternes et Barsac 212-1% 3,6% 95% % 5,9% 97% 16,49 Blancs Doux 11-5% 1,7% 1% % 2,% 1% 11,68 Total Blanc % 19,7% 99% % 14,6% 99% 7,28 Bordeaux Rouge % 6,4% 99% % 22,5% 99% 3,69 Rosés de Bordeaux 21 NS,4% 1% 31 NS,5% 1% NS Bordeaux Supérieur % 4,7% 1% % 2,2% 99% 4,69 Côtes 5-7%,9% 1% 71-1% 1,2% 86% 12,2 Médoc & Haut-Médoc 13-3% 2,2% 99% % 3,4% 99% 15,4 Communales du Médoc 19-54% 3,2% 99% % 32,9% 99% 99,47 Graves & Pessac Léognan 73 NS 1,2% 93% 47 NS 7,% 99% NS St-Emilion & Grand Cru % 6,2% 1% % 8,4% 1% 13,48 St-Emilion-Pom.Fr. 68 NS 1,2% 1% 417 NS 7,2% 1% NS Total Rouge % 8,3% 99% % 85,4% 99% 1,49 Total Bordeaux % 1,% 99% % 1,% 99% 9,85 6,4% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en ,7%,4% 4,7%,9% 2,2% 3,2% 1,2% 6,2% 1,2%,4%,2%,% 3,6% 1,7% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

50 Bilan import-export : Importations hors moûts 2 Volume (X 1 hl) RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Exportations Bordelaises volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales _ - 3% - 8% Importations hors moûts % 45% % - 3% - 8% 1,25-6% Espagne % 35% % + 58% + 2%,62-24% Italie % 34% % + 8% - 2% 1,27-1% Slovaquie 15 11% 49% % - 27% - 17% 1,3 + 13% Hongrie 12 9% 46% % + 33% + 16%,96-13% Allemagne 88 7% 87% % - 1% + 3% 2,8 + 15% France 71 5% 81% % - 2% - 22% 3,98-3% Moldavie 52 4% 59% % - 17% - 1% 1,1 + 8% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 73 1% _ % - 2% - 28% 3,37-1% Vins tranquilles 66 91% _ % - 19% - 29% 2,81-13% AOP tranquilles 11 15% _ % - 58% - 5% 7, % Bordeaux 5 7% 1% % - 68% - 61% 8, % Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 3% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 2% 1% BX SLO ALL MOL % FRA Monde -1% ITA HON -2% ESP -3% -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% Evolution des volumes 5

51 E xportations Milliers hl 18 des vins de Bordeaux république tchèque Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre TOUS VINS 6 4 ROUGES 2 BLANCS ,2 (- 68%) 4,4 (- 69%),8 (- 51%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc % 1,8% 1% % 4,4% 1% 3,33 Entre-Deux-Mers 3 NS,6% 97% 12 NS,3% 92% NS Graves & Pessac Léognan 21 NS,4% 1% 49 NS 1,1% 1% NS Blancs Secs 4 NS,1% 1% 3 NS,1% 1% NS Sauternes et Barsac 52 NS 1,% 98% 88 NS 2,1% 1% NS Blancs Doux % 2,5% 1% 44-51% 1,% 1% 3,36 Total Blanc % 15,3% 99% % 9,% 1% 4,79 Bordeaux Rouge % 57,% 1% 87-55% 18,9% 1% 2,72 Rosés de Bordeaux 4 NS,8% 95% 17 NS,4% 1% NS Bordeaux Supérieur % 6,% 99% % 2,9% 1% 3,99 Côtes 88 NS 1,7% 97% 45 NS 1,1% 98% NS Médoc & Haut-Médoc % 5,5% 99% 23-75% 5,4% 98% 8,1 Communales du Médoc % 5,5% 99% % 34,8% 1% 51,93 Graves & Pessac Léognan 19-82% 2,1% 99% % 6,5% 1% 25,74 St-Emilion & Grand Cru 18-71% 3,5% 99% % 12,9% 99% 3,61 St-Emilion-Pom.Fr % 2,6% 1% % 8,1% 99% 24,78 Total Rouge % 84,7% 1% % 91,% 1% 8,8 Total Bordeaux % 1,% 1% % 1,% 1% 8,19 57,% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214,8% 6,% 1,7% 5,5% 5,5% 2,1% 3,5% 2,6% 1,8%,6%,4%,1% 1,% 2,5% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

52 Bilan import-export : Importations hors moûts 1 2 Volume (X 1 hl) POLOGNE Exportations Bordelaises volume (millers hl) vol (%) 214 (*) % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 (*) Volume valeur Variation Importations totales _ + 2% + 3% Importations hors moûts % 77% % + 2% + 3% 1,97 + 1% Allemagne 2 19% 95% % - 4% + 1% 2,45 + 5% Bulgarie % 45% % + 6% - 3%,74-8% Italie % 58% % + 1% + 15% 2,27 + 5% Espagne % 79% % + 7% - 4% 1,63-1% France 91 9% 9% % - % + 6% 2,98 + 6% Portugal 68 7% 86% % - 5% - 8% 1,88-4% Moldavie 48 5% 94% % - 4% - % 1,4 + 4% (*) Les données d'importations 214 font référence à un cumul 12 mois arrêté à fin novembre 214 Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 1 1% _ % - 2% - % 2,74 + 2% Vins tranquilles 94 94% _ % - 2% - 2% 2,26 - % AOP tranquilles 29 29% _ % - 13% - 6% 3,77 + 8% Bordeaux 17 17% 96% % - 14% - 6% 3,5 + 9% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 2% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 15% 1% 5% % BX ALL MOL FRA Monde ITA -5% POR -1% BUL -15% ESP -2% -15% -1% -5% % 5% 1% 15% Evolution des volumes 52

53 Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 25 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. POLOGNE TOUS VINS ROUGES 16,9 (- 14%) 13,6 (- 13%) 5 BLANCS ,3 (- 17%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc % 17,3% 94% % 13,9% 93% 2,81 Entre-Deux-Mers %,7% 1% 4-29%,7% 1% 3,57 Graves & Pessac Léognan 35 NS,2% 1% 34 NS,6% 1% NS Blancs Secs 2 NS,% 1% 1 NS,% 1% NS Sauternes et Barsac 45 NS,3% 98% 52 NS,9% 96% NS Blancs Doux 17-65% 1,% 1% 73-61% 1,2% 1% 4,29 Total Blanc % 19,4% 94% % 17,3% 94% 3,12 Bordeaux Rouge % 56,5% 96% % 42,5% 98% 2,68 Rosés de Bordeaux 52-4% 3,1% 97% % 3,5% 97% 3,97 Bordeaux Supérieur % 6,4% 1% % 6,2% 1% 3,39 Côtes % 1,7% 1% % 1,8% 1% 3,67 Médoc & Haut-Médoc % 3,1% 1% % 4,9% 1% 5,46 Communales du Médoc 21 + % 1,2% 1% % 8,8% 1% 24,86 Graves & Pessac Léognan 71 NS,4% 1% 76 NS 1,3% 1% NS St-Emilion & Grand Cru % 6,2% 1% % 1,1% 1% 5,72 St-Emilion-Pom.Fr % 1,8% 1% % 3,6% 1% 6,87 Total Rouge % 8,6% 97% % 82,7% 99% 3,66 Total Bordeaux % 1,% 96% % 1,% 98% 3,56 56,5% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en ,3% 3,1% 6,4% 1,7% 3,1% 1,2%,4% 6,2% 1,8%,7%,2%,%,3% 1,% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

54 Bilan import-export : Importations hors moûts 7 Volume (X 1 hl) LETTONIE Exportations Bordelaises volume (millers hl) vol (%) 214 (*) % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 (*) Volume valeur Variation Importations totales _ + 29% + 2% Importations hors moûts 615 1% 72% % + 29% + 2% 2,41-7% Italie % 4% % + 121% + 9% 2,61-14% France % 93% % - 1% - 1% 2,71 + % Espagne % 81% % + 35% + 2% 1,28-12% Allemagne 65 11% 9% % + 12% - 3% 2,96-14% Estonie 14 2% 73% % + 19% + 18% 3,47-1% Lituanie 12 2% 47% % - 2% - 1% 2, % Chili 7 1% 92% 2 8 1% - % - 2% 2,74-2% (*) Les données d'importations 214 font référence à un cumul 12 mois arrêté à fin novembre 214 Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 81 1% _ % - 16% - 19% 3,9-3% Vins tranquilles 76 93% _ % - 15% - 2% 2,72-6% AOP tranquilles 3 37% _ % - 19% - 25% 4,43-7% Bordeaux 19 23% 1% % - 8% - 2% 4,77-13% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 2% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 1% LIT % FRA CHI EST Monde -1% BX ALL ESP ITA -2% -3% -1% 1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% Evolution des volumes 54

55 Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 35 3 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. LETTONIE TOUS VINS ROUGES 18,7 (- 8%) 12,2 (- 7%) 6,4 (- 1%) BLANCS Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc % 31,8% 1% % 2,4% 1% 3,6 Entre-Deux-Mers % 1,2% 1% 66-23%,7% 1% 3,3 Graves & Pessac Léognan 13-31%,7% 1% % 1,2% 1% 8,54 Blancs Secs _,%,% Sauternes et Barsac 67 NS,4% 1% 115 NS 1,3% 1% NS Blancs Doux 89 NS,5% 1% 22 NS,2% 1% NS Total Blanc % 34,5% 1% % 23,9% 1% 3,31 Bordeaux Rouge % 37,8% 1% % 23,4% 1% 2,96 Rosés de Bordeaux %,6% 1% 43-46%,5% 1% 3,84 Bordeaux Supérieur % 3,3% 1% 22-33% 2,5% 1% 3,59 Côtes % 6,1% 1% % 2,7% 1% 2,7 Médoc & Haut-Médoc % 12,3% 1% % 13,6% 1% 5,26 Communales du Médoc % 2,2% 1% % 22,3% 99% 47,3 Graves & Pessac Léognan 19-31% 1,% 1% % 2,6% 1% 12, St-Emilion & Grand Cru 29-48% 1,6% 1% % 5,2% 1% 16, St-Emilion-Pom.Fr %,6% 1% 36-54% 3,4% 1% 28,7 Total Rouge % 65,5% 1% % 76,1% 1% 5,54 Total Bordeaux % 1,% 1% % 1,% 1% 4,77 37,8% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en ,8% 12,3%,6% 3,3% 6,1% 2,2% 1,% 1,6%,6% 1,2%,7%,%,4%,5% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

56 Bilan import-export : Importations hors moûts Volume (X 1 hl) LITUANIE Exportations Bordelaises volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales _ + 1% - 2% Importations hors moûts % 7% % + 1% - 2% 1,87-3% France % 85% % - 7% - 2% 2,44 + 5% Italie 32 27% 5% % + % - 6% 1,76-6% Espagne 32 27% 76% % + 21% + 19% 1,47-2% Allemagne 8 7% 95% % - 13% - 9% 1,59 + 5% Hongrie 46 4% 3% % + 7% - 26%,54-31% Moldavie 17 2% 31% % + 216% + 62%,83-49% Chili 15 1% 94% % + 13% + 12% 2,44 - % Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 162 1% _ % - 16% - 1% 2,37 + 7% Vins tranquilles % _ % - 18% - 14% 2,24 + 6% AOP tranquilles 51 31% _ % - 15% - 5% 3, % Bordeaux 34 21% 99% % - 26% - 19% 3,7 + 9% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 2% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 1% % BX ALL FRA Monde CHI ESP -1% ITA -2% -3% HG MOL -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% Evolution des volumes 56

57 Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. LITUANIE TOUS VINS ROUGES BLANCS 33,5 (- 26%) 21,5 (- 24%) 12, (- 29%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc % 33,6% 99% % 27,2% 99% 2,5 Entre-Deux-Mers %,4% 1% 38-62%,4% 1% 2,86 Graves & Pessac Léognan %,5% 1% 117-7% 1,1% 1% 6,76 Blancs Secs _,%,% Sauternes et Barsac 35 NS,1% 97% 54 NS,5% 98% NS Blancs Doux % 1,3% 1% % 1,2% 1% 2,72 Total Blanc % 35,9% 99% % 3,5% 99% 2,61 Bordeaux Rouge % 44,5% 99% % 35,8% 99% 2,48 Rosés de Bordeaux % 1,7% 1% % 1,3% 1% 2,3 Bordeaux Supérieur % 3,7% 1% % 3,6% 1% 2,98 Côtes % 2,2% 1% % 1,7% 1% 2,32 Médoc & Haut-Médoc % 8,9% 1% % 14,1% 1% 4,86 Communales du Médoc %,8% 1% 685-2% 6,7% 1% 26,76 Graves & Pessac Léognan 31-1%,9% 6% 18-12% 1,7% 83% 8,24 St-Emilion & Grand Cru 358-8% 1,1% 1% % 3,4% 1% 9,86 St-Emilion-Pom.Fr %,4% 1% % 1,3% 1% 9,26 Total Rouge % 64,1% 99% % 69,5% 99% 3,34 Total Bordeaux % 1,% 99% % 1,% 99% 3,8 44,5% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en ,6% 8,9% 1,7% 3,7% 2,2%,8%,9% 1,1%,4%,4%,5%,%,1% 1,3% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

58 Bilan import-export : RUSSIE Importations hors moûts 7 Volume (X 1 hl) Exportations Bordelaises volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales _ - 6% - 5% Importations hors moûts % 55% % - 5% - 5% 1,85 - % Espagne % 32% % + 17% + 28%,9-38% Italie % 65% % + 1% - 2% 3,28-4% France 54 12% 87% % - 14% - 11% 3,39 + 3% Ukraine 477 1% 12% % - 26% - 54%,62-37% Afrique du Sud 285 6% 1% % - 21% - 21%,75 - % Géorgie 282 6% 99% % + 88% + 15% 3,3 + 9% Chili 16 3% 96% % - 14% - 7% 2,23 + 8% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 62 1% _ % - 36% - 22% 6, % Vins tranquilles 44 71% _ % - 46% - 33% 4, % AOP tranquilles 17 27% _ % - 12% - 21% 8,11-1% Bordeaux 1 16% 1% % - 19% - 29% 7,14-12% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 2% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 1% % AFS CHI FRA Monde ITA GEO -1% BX -2% -3% -4% UKR ESP -5% -3% -1% 1% 3% 5% 7% 9% 11% Evolution des volumes 58

59 Exportations des vins de Bordeaux : RUSSIE Milliers hl 35 3 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. TOUS VINS ROUGES 9,8 (- 19%) 5 BLANCS ,6 (- 26%) 3,1 (- 1%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc % 29,6% 1% % 16,9% 1% 4,8 Entre-Deux-Mers 17 NS,2% 1% 6 NS,1% 1% NS Graves & Pessac Léognan 73 NS,7% 1% 26 NS 3,% 1% NS Blancs Secs 1 NS,% 1% 24 NS,3% 1% NS Sauternes et Barsac % 1,5% 1% % 2,2% 1% 1,48 Blancs Doux 26 NS,3% 1% 1 NS,1% 1% NS Total Blanc % 32,3% 1% % 22,6% 1% 5,1 Bordeaux Rouge % 48,3% 1% % 32,8% 1% 4,86 Rosés de Bordeaux % 2,8% 1% % 1,7% 1% 4,28 Bordeaux Supérieur % 2,4% 1% % 2,% 1% 5,83 Côtes 56 NS,6% 1% 33 NS,5% 1% NS Médoc & Haut-Médoc % 7,% 1% % 7,9% 1% 8,13 Communales du Médoc % 2,3% 99% % 19,3% 99% 59,51 Graves & Pessac Léognan 8 NS,8% 1% % 2,2% 1% NS St-Emilion & Grand Cru % 2,6% 1% 398-6% 5,7% 1% 15,67 St-Emilion-Pom.Fr. 93 NS 1,% 1% 37 NS 5,3% 1% NS Total Rouge % 67,7% 1% % 77,4% 1% 8,15 Total Bordeaux % 1,% 1% % 1,% 1% 7,14 48,3% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en ,6% 2,8% 2,4%,6% 7,% 2,3%,8% 2,6% 1,%,2%,7%,% 1,5%,3% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

60 Bilan import-export : Importations hors moûts Volume (X 1 hl) SUISSE Exportations Bordelaises volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales _ + 2% - 3% Importations hors moûts % 53% % + 2% - 3% 4,91-5% Italie 77 38% 56% % + 5% + 3% 4,7-2% France % 43% % - 3% - 12% 7,74-8% Espagne % 52% % + 19% + 2% 3,56-14% Portugal 11 5% 65% % + 16% + 9% 2,85-6% Afrique du Sud 76 4% 15% % - 28% - 12% 1,2 + 23% Allemagne 47 3% 77% % + 3% + 3% 6,29 - % États-Unis 46 2% 51% % - 3% + 1% 4,33 + 4% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 397 1% _ % - 4% - 7% 8,3-3% Vins tranquilles % _ % - 4% - 11% 6,4-7% AOP tranquilles 18 45% _ % - 1% - 13% 1,73-3% Bordeaux 51 13% 85% % - 18% - 27% 19,85-11% Source : douanes françaises 3% Evolution du prix moyen Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 2% AFS 1% % -1% BX USA ALL Monde FRA ITA POR ESP -2% -3% -2% -1% % 1% 2% Evolution des volumes CIVB Service Economie et Etudes 6

61 Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 12 1 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. TOUS VINS SUISSE ROUGES 5,7 (- 18%) 44,8 (- 19%) 2 BLANCS ,9 (- 2%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc % 4,2% 74% % 1,5% 83% 7,76 Entre-Deux-Mers % 3,5% 1% 86 + %,8% 1% 4,51 Graves & Pessac Léognan %,4% 98% %,8% 1% 38,12 Blancs Secs %,3% 1% 14-5%,1% 1% 8,81 Sauternes et Barsac % 2,9% 54% % 3,2% 86% 34,3 Blancs Doux %,3% 1% %,2% 1% 11,18 Total Blanc % 11,7% 79% % 6,5% 89% 12,48 Bordeaux Rouge % 26,5% 76% % 7,7% 88% 6,68 Rosés de Bordeaux % 5,7% 2% %,7% 48% 6,2 Bordeaux Supérieur % 4,9% 91% % 3,1% 98% 13,38 Côtes % 3,9% 84% % 1,7% 94% 9,76 Médoc & Haut-Médoc % 11,7% 99% % 6,7% 98% 11,25 Communales du Médoc % 17,6% 1% % 48,5% 99% 54,3 Graves & Pessac Léognan % 3,1% 1% % 6,1% 99% 38,48 St-Emilion & Grand Cru % 11,6% 97% % 13,% 98% 22,62 St-Emilion-Pom.Fr % 3,2% 99% % 5,9% 98% 35,83 Total Rouge % 88,3% 86% % 93,5% 97% 23,81 Total Bordeaux % 1,% 85% % 1,% 97% 22,58 26,5% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en ,6% 11,7% 11,6% 5,7% 4,9% 3,9% 3,1% 3,2% 4,2% 3,5%,4%,3% 2,9%,3% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

62 Bilan import-export : Importations hors moûts 12 Volume (X 1 hl) ETATS-UNIS Exportations Bordelaises volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales _ - 2% + 2% Importations hors moûts % 65% % - 2% + 2% 3,75 + 4% Italie % 83% % + 1% + 5% 4,35 + 4% Australie % 65% % - 8% - 1% 2,1-2% Chili % 4% % + 2% - 8% 1,49-1% France % 77% % - % + 5% 9,8 + 5% Argentine % 59% % - 15% - 7% 2,52 + 1% Espagne 643 6% 7% % - 8% + 1% 4,2 + 9% Canada 623 6% 1% % + 56% + 51%,37-3% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) % _ % - % + 3% 9,13 + 3% Vins tranquilles 91 78% _ % - 3% - % 7,17 + 3% AOP tranquilles % _ % - 3% - 1% 8,69 + 2% Bordeaux % 99% % - 2% - 11% 1,13-9% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et % Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 1% ESP 5% % ARG AUS Monde FRA ITA -5% -1% BX CHI CAN -15% -2% -15% -1% -5% % 5% 1% Evolution des volumes 62

63 Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. TOUS VINS ETATS-UNIS 176,2 (- 2%) 148,1 (- 1%) ROUGES BLANCS ,1 (- 8%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc % 12,4% 1% % 5,5% 1% 4,51 Entre-Deux-Mers % 1,2% 98% 828-4%,5% 98% 3,78 Graves & Pessac Léognan %,9% 1% %,9% 1% 1,1 Blancs Secs %,2% 97% %,1% 97% 6,8 Sauternes et Barsac %,7% 1% % 2,7% 98% 35,73 Blancs Doux %,5% 1% %,2% 1% 4,39 Total Blanc % 15,9% 1% % 9,9% 99% 6,25 Bordeaux Rouge % 4,8% 99% % 26,1% 99% 6,48 Rosés de Bordeaux %,7% 98% 52-8%,3% 99% 4,28 Bordeaux Supérieur % 12,7% 99% % 8,7% 99% 6,93 Côtes % 6,6% 1% % 3,9% 1% 5,96 Médoc & Haut-Médoc % 6,9% 1% % 6,1% 1% 8,95 Communales du Médoc % 5,2% 1% % 24,% 99% 46,25 Graves & Pessac Léognan % 1,5% 1% % 4,2% 1% 27,76 St-Emilion & Grand Cru % 5,3% 1% % 9,3% 99% 17,6 St-Emilion-Pom.Fr % 4,2% 1% % 7,5% 99% 17,94 Total Rouge % 84,1% 99% % 9,1% 99% 1,88 Total Bordeaux % 1,% 99% % 1,% 99% 1,14 4,8% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en ,7% 12,4%,7% 6,6% 6,9% 5,2% 1,5% 5,3% 4,2% 1,2%,9%,2%,7%,5% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

64 Bilan import-export : Importations hors moûts Volume (X 1 hl) CANADA Exportations Bordelaises volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales _ + 3% - 4% Importations hors moûts % 7% % + 3% - 4% 3,81-7% États-Unis % 8% % + 13% + 3% 4,78-9% Italie % 85% % - 5% - 4% 4,4 + 1% Australie 59 15% 51% % + 14% - 7% 2,6-18% France % 81% % - 5% - 12% 5,35-7% Chili 384 1% 5% % + 26% + 1% 1,91-2% Espagne 283 7% 47% % + % - % 2,81-1% Argentine 237 6% 77% % - 4% - 2% 3,11 + 3% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 551 1% _ % - 4% - 12% 5,4-9% Vins tranquilles % _ % - 4% - 13% 4,79-9% AOP tranquilles 275 5% _ % - 1% - 17% 6,79-8% Bordeaux 61 11% 95% % - 15% - 26% 8,7-13% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 1% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 5% % ITA ARG ESP -5% -1% -15% -2% -25% BX FRA Monde USA AUS CHI -3% -2% -15% -1% -5% % 5% 1% 15% 2% 25% 3% Evolution des volumes 64

65 Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 9 8 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. TOUS VINS CANADA ROUGES 61,3 (- 15%) 54,8 (- 16%) 1 BLANCS ,6 (- 9%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc % 7,5% 1% % 4,1% 1% 4,78 Entre-Deux-Mers 714-2% 1,2% 1% 44-11%,8% 1% 5,66 Graves & Pessac Léognan %,4% 1% %,7% 1% 13,17 Blancs Secs %,9% 1% %,7% 1% 6,77 Sauternes et Barsac %,3% 1% % 1,3% 98% 35,5 Blancs Doux %,5% 1% %,3% 1% 5,73 Total Blanc % 1,7% 1% % 7,7% 99% 6,28 Bordeaux Rouge % 43,8% 89% % 28,3% 96% 6,7 Rosés de Bordeaux 93 NS,2% 1% 42 NS,1% 1% NS Bordeaux Supérieur % 11,5% 1% % 9,5% 1% 7,19 Côtes % 12,% 98% % 8,1% 97% 5,86 Médoc & Haut-Médoc % 5,1% 1% % 6,% 1% 1,36 Communales du Médoc % 2,9% 1% % 16,3% 99% 48,98 Graves & Pessac Léognan % 2,% 1% % 3,3% 99% 13,92 St-Emilion & Grand Cru % 8,4% 1% % 14,5% 99% 14,95 St-Emilion-Pom.Fr % 3,5% 1% % 6,1% 99% 15,5 Total Rouge % 89,3% 94% % 92,3% 98% 9,35 Total Bordeaux % 1,% 95% % 1,% 98% 9, 43,8% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214,2% 11,5% 12,% 5,1% 2,9% 2,% 8,4% 3,5% 7,5% 1,2%,4%,9%,3%,5% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

66 Bilan import-export : BRÉSIL Importations hors moûts 1 6 Volume (X 1 hl) Exportations Bordelaises volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales _ + 6% + 12% Importations hors moûts 87 1% 94% % + 6% + 12% 3,4 + 6% Chili % 1% % + 25% + 26% 2,42 + % Argentine % 94% % + 6% + 1% 3,3 + 4% Portugal 98 12% 97% % - 31% + 4% 2, % Italie 95 12% 87% % + 4% + 4% 2,88 + % France 47 6% 76% % + 6% + 5% 7,78-1% Espagne 36 4% 76% % + 2% - % 3,63-2% Uruguay 12 2% 97% % - 8% + 2% 2,32 + 1% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 52 1% _ % + 1% + 2% 8,18-7% Vins tranquilles 38 74% _ % + 15% + 8% 5,98-7% AOP tranquilles 25 49% _ % + 1% + 2% 7,5-7% Bordeaux 11 21% 1% % + 3% - 9% 8,57-12% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 6% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 5% 4% POR 3% 2% 1% % URU FRA Monde -1% ESP BX -2% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% Evolution des volumes 66 ITA ARG CHI

67 Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 14 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. BRÉSIL 12 1 TOUS VINS 11, (+ 3%) 1,3 (+ 1%) ROUGES 2 BLANCS ,7 (+ 44%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc % 4,4% 1% % 3,5% 1% 6,7 Entre-Deux-Mers 64 NS,6% 1% 24 NS,3% 1% NS Graves & Pessac Léognan 28 NS,3% 1% 35 NS,4% 1% NS Blancs Secs _,%,% Sauternes et Barsac 76 NS,7% 1% 91 NS 1,% 1% NS Blancs Doux 24 NS,2% 1% 12 NS,1% 1% NS Total Blanc % 6,2% 1% % 5,2% 1% 7,19 Bordeaux Rouge % 58,8% 1% % 44,% 1% 6,42 Rosés de Bordeaux 147-8% 1,3% 1% %,8% 1% 4,97 Bordeaux Supérieur % 11,9% 97% % 8,1% 97% 5,8 Côtes % 3,9% 1% % 4,7% 1% 1,44 Médoc & Haut-Médoc % 6,1% 1% % 8,5% 1% 11,86 Communales du Médoc % 2,% 1% % 8,4% 1% 36,1 Graves & Pessac Léognan % 1,3% 99% % 2,3% 96% 14,71 St-Emilion & Grand Cru 78-16% 6,4% 1% % 15,1% 1% 2,11 St-Emilion-Pom.Fr % 2,1% 1% % 3,% 1% 12,51 Total Rouge % 93,8% 1% % 94,8% 1% 8,67 Total Bordeaux % 1,% 1% % 1,% 1% 8,58 58,8% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en ,9% 1,3% 3,9% 6,1% 2,% 1,3% 6,4% 2,1% 4,4%,6%,3%,%,7%,2% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

68 Bilan import-export : Importations hors moûts 6 Volume (X 1 hl) MEXIQUE Exportations Bordelaises volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales _ + 1% + 5% Importations hors moûts 543 1% 73% % + 1% + 5% 3,18 + 4% Espagne % 7% % + 25% + 12% 3,22-1% Chili % 8% % - 21% - 11% 2,1 + 12% Italie 91 17% 66% % + 16% + 19% 2,9 + 3% Argentine 59 11% 98% % - 16% + 2% 2, % États-Unis 43 8% 54% % + 19% + 21% 2,94 + 2% France 28 5% 62% % + 2% - 3% 1,64-4% Allemagne 8 1% 88% % + 7% + 5% 2,55-1% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 27 1% _ % - 4% - 8% 1,61-4% Vins tranquilles 16 61% _ % - 6% - 9% 6,8-4% AOP tranquilles 8 3% _ % - 24% - 2% 8,82 + 6% Bordeaux 4 15% 1% % - 28% - 26% 1,6 + 2% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 3% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 2% ARG 1% CHI % BX Monde FRA ALL ITA USA -1% ESP -2% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% Evolution des volumes 68

69 Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl 7 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. MEXIQUE 6 TOUS VINS ROUGES 3,9 (- 28%) 3,8 (- 26%) 2 1 BLANCS ,2 (- 5%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 12-5% 2,6% 1% 56-48% 1,4% 1% 5,49 Entre-Deux-Mers 3 NS,1% 1% 1 NS,% 1% NS Graves & Pessac Léognan 1 NS,% 1% 1 NS,% 1% NS Blancs Secs 8 NS,2% 1% 3 NS,1% 1% NS Sauternes et Barsac 19 NS,5% 1% 51 NS 1,3% 1% NS Blancs Doux 2 NS,5% 1% 13 NS,3% 1% NS Total Blanc 153-5% 3,9% 1% % 3,1% 1% 8,17 Bordeaux Rouge % 65,4% 1% % 39,5% 1% 6,7 Rosés de Bordeaux 42 NS 1,1% 1% 25 NS,6% 1% NS Bordeaux Supérieur 46-27% 1,3% 1% % 6,2% 1% 6,11 Côtes % 4,4% 1% % 2,8% 1% 6,49 Médoc & Haut-Médoc % 3,4% 1% % 2,9% 1% 8,6 Communales du Médoc % 5,6% 1% % 24,7% 1% 44,3 Graves & Pessac Léognan 13 NS,3% 1% 167 NS 4,2% 1% NS St-Emilion & Grand Cru % 3,2% 1% % 11,% 1% 34,33 St-Emilion-Pom.Fr. 92 NS 2,3% 1% 193 NS 4,9% 1% NS Total Rouge % 96,1% 1% % 96,9% 1% 1,14 Total Bordeaux % 1,% 1% % 1,% 1% 1,6 65,4% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 1,3% 1,1% 4,4% 3,4% 5,6%,3% 3,2% 2,3% 2,6%,1%,%,2%,5%,5% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

70 Bilan import-export : Importations hors moûts 3 5 Volume (X 1 hl) JAPON Exportations Bordelaises volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales _ + 2% + 4% Importations hors moûts % 67% % + 3% + 5% 4,47 + 2% France % 76% % - 2% + 5% 9,18 + 7% Chili % 65% % + 19% + 15% 1,91-3% Italie % 79% % + 3% + 4% 3,9 + % Espagne % 62% % - 2% + 1% 2,58 + 4% États-Unis 257 1% 37% % - 13% - 1% 3,4 + 15% Australie 99 4% 68% % + 3% - 5% 3,2-8% Afrique du Sud 61 2% 44% % + 24% + 25% 2,3 + 1% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 639 1% _ % - 5% + 1% 6,96 + 6% Vins tranquilles % _ % - 5% - 2% 5,88 + 3% AOP tranquilles % _ % - 8% - 2% 7,93 + 6% Bordeaux % 96% % - 1% - 8% 6,87 + 2% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 2% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 15% USA 1% FRA 5% % -5% BX ESP Monde ITA CHI AFS AUS -1% -2% -15% -1% -5% % 5% 1% 15% 2% 25% 3% Evolution des volumes 7

71 Exportations des vins de Bordeaux : JAPON Milliers hl 3 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre TOUS VINS 165,1 (- 1%) 146, (- 9%) 1 5 ROUGES BLANCS ,1 (- 12%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc % 9,% 98% % 6,2% 99% 4,75 Entre-Deux-Mers %,8% 98% %,5% 98% 3,89 Graves & Pessac Léognan %,8% 1% % 1,% 1% 8,81 Blancs Secs 57-24%,3% 1% 227-9%,2% 1% 4,5 Sauternes et Barsac %,4% 1% % 1,1% 1% 2,5 Blancs Doux %,2% 9% %,2% 91% 5,95 Total Blanc % 11,6% 98% % 9,2% 99% 5,52 Bordeaux Rouge % 58,1% 94% % 41,2% 97% 5,7 Rosés de Bordeaux %,5% 1% %,4% 1% 5,31 Bordeaux Supérieur % 9,6% 1% % 8,6% 1% 6,19 Côtes % 5,9% 1% % 5,4% 1% 6,29 Médoc & Haut-Médoc % 6,8% 1% % 7,2% 1% 7,27 Communales du Médoc % 3,6% 1% % 19,1% 1% 36, Graves & Pessac Léognan %,8% 99% % 1,9% 1% 17,26 St-Emilion & Grand Cru % 1,9% 1% % 4,2% 1% 15,49 St-Emilion-Pom.Fr % 1,3% 1% % 2,8% 99% 14,68 Total Rouge % 88,4% 96% % 9,8% 99% 7,27 Total Bordeaux % 1,% 96% % 1,% 99% 7,6 58,1% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 9,6% 5,9% 6,8% 3,6%,8% 1,9% 1,3% 9,%,5%,8%,8%,3%,4%,2% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

72 Bilan import-export : Importations hors moûts Volume (X 1 hl) CHINE Exportations Bordelaises volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales _ + 2% - 2% Importations hors moûts % 75% % + 2% - 2% 2,98-4% France % 96% % - 5% - 6% 3,85-1% Chili 98 24% 38% % + 9% + % 1,39-8% Espagne % 71% % + 14% + 3% 1,69-1% Australie 49 11% 88% % - 1% + 9% 4,74 + 1% Italie 253 7% 72% % + 7% - 1% 3,1-7% États-Unis 166 4% 77% % + 5% - 8% 3,31-12% Afrique du Sud 7 2% 73% % + 5% - 2% 2,56-7% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) % _ % + 4% - 6% 3,5-9% Vins tranquilles % _ % + 3% - 6% 3,43-9% AOP tranquilles % _ % - 9% - 13% 5,31-5% Bordeaux % 1% % - 19% - 21% 6,4-2% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 2% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 1% AUS % BX FRA Monde AFS ITA -1% USA CHI ESP -2% -25% -2% -15% -1% -5% % 5% 1% 15% 2% Evolution des volumes 72

73 Exportations des vins de Bordeaux : CHINE Milliers hl 6 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. TOUS VINS ROUGES 365,7 (- 19%) 354,8 (- 19%) 2 1 BLANCS , (- 32%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc % 2,2% 1% % 1,6% 1% 4,42 Entre-Deux-Mers 335-5%,1% 1% %,1% 1% 3,97 Graves & Pessac Léognan 37-28%,1% 1% 32-18%,1% 1% 9,84 Blancs Secs %,1% 1% %,1% 1% 5,9 Sauternes et Barsac %,2% 1% %,6% 1% 15,55 Blancs Doux %,3% 1% %,2% 1% 4,94 Total Blanc % 3,% 1% % 2,7% 1% 5,53 Bordeaux Rouge % 6,6% 1% % 45,6% 1% 4,55 Rosés de Bordeaux %,3% 1% %,2% 1% 4,76 Bordeaux Supérieur % 17,% 1% % 13,4% 1% 4,74 Côtes % 5,% 97% % 4,4% 97% 5,28 Médoc & Haut-Médoc % 6,5% 1% % 7,7% 1% 7,19 Communales du Médoc % 2,5% 1% % 16,7% 1% 4,2 Graves & Pessac Léognan %,6% 1% % 1,4% 1% 13,16 St-Emilion & Grand Cru % 2,3% 1% % 4,8% 99% 12,42 St-Emilion-Pom.Fr % 2,1% 99% % 3,% 99% 8,58 Total Rouge % 97,% 1% % 97,3% 1% 6,5 Total Bordeaux % 1,% 1% % 1,% 1% 6,4 6,6% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en ,%,3% 5,% 6,5% 2,5%,6% 2,3% 2,1% 2,2%,1%,1%,1%,2%,3% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

74 Bilan import-export : Importations hors moûts Volume (X 1 hl) HONG-KONG Exportations Bordelaises volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales _ + 4% + 5% Importations hors moûts 525 1% 95% % + 4% + 5% 15,65 + 1% France % 92% % - 7% - 7% 24,67-1% Australie 87 17% 98% % + 1% + 16% 9,3 + 15% États-Unis 69 13% 96% % + 8% - 15% 6,39-21% Chili 55 11% 1% % + 41% + 32% 3,23-7% Espagne 34 7% 97% % - 5% - 12% 3,1-8% Italie 29 6% 88% % - 5% + 1% 9,5 + 16% Chine Rép. pop. 19 4% 99% % + 292% + 99% 4, % Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 164 1% _ % + 3% - 1% 17,28-12% Vins tranquilles % _ % + 3% - 11% 16,98-13% AOP tranquilles 11 67% _ % - % - 11% 22,89-11% Bordeaux 83 5% 1% % + 3% - 11% 25,98-14% Source : douanes françaises 2% 1% Evolution du prix moyen ITA Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur AUS Chine % -1% FRA ESP Monde BX CHI -2% USA -3% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% Evolution des volumes 74

75 Exportations des vins de Bordeaux : HONG-KONG Milliers hl 12 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. TOUS VINS ,5 (+ 3%) 78,7 (+ 2%) 6 ROUGES 4 2 BLANCS ,8 (+ 26%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc % 3,2% 1% % 1,2% 1% 9,82 Entre-Deux-Mers 66 NS,1% 1% 34 NS,% 1% NS Graves & Pessac Léognan %,2% 1% %,6% 99% 86,6 Blancs Secs %,3% 1% %,1% 1% 7,63 Sauternes et Barsac %,3% 1% % 1,3% 1% 98,12 Blancs Doux %,5% 1% %,1% 1% 4,36 Total Blanc % 4,6% 1% % 3,3% 1% 18,44 Bordeaux Rouge % 49,9% 1% % 23,5% 1% 12,21 Rosés de Bordeaux %,8% 1% %,3% 97% 7,95 Bordeaux Supérieur % 8,3% 1% % 5,3% 97% 16,17 Côtes % 5,3% 1% % 1,8% 1% 8,61 Médoc & Haut-Médoc % 7,7% 99% % 3,4% 99% 11,42 Communales du Médoc % 12,3% 99% % 44,5% 99% 93,51 Graves & Pessac Léognan % 1,9% 98% 6 6-4% 3,1% 99% 42,7 St-Emilion & Grand Cru % 4,4% 99% % 8,8% 78% 4,65 St-Emilion-Pom.Fr % 4,7% 1% % 6,1% 99% 33,3 Total Rouge % 95,4% 1% % 96,7% 97% 25,63 Total Bordeaux % 1,% 1% % 1,% 97% 25,3 49,9% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 8,3% 5,3% 7,7% 12,3%,8% 1,9% 4,4% 4,7% 3,2%,1%,2%,3%,3%,5% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

76 Bilan import-export : Importations hors moûts Volume (X 1 hl) CORÉE DU SUD Exportations Bordelaises volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales _ + 1% + 6% Importations hors moûts 33 1% 76% % + 1% + 6% 4,17 + 5% Chili 86 26% 92% % + 9% + 4% 3,31-4% Espagne 68 21% 52% % - 4% + % 1,52 + 4% Italie 5 15% 74% % - 1% + 6% 4,56 + 7% France 44 13% 9% % - 5% + 5% 9, % États-Unis 34 1% 84% % - 13% + 8% 4, % Afrique du Sud 18 5% 24% % + 47% + 48% 1,85 + 1% Australie 13 4% 92% % + 21% + 8% 4,64-11% Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 51 1% _ % + 15% + 29% 9, % Vins tranquilles 45 89% _ % + 1% + 16% 7,94 + 5% AOP tranquilles 34 67% _ % + 8% + 16% 9,73 + 7% Bordeaux 22 43% 1% % + 7% + 19% 1, % Source : douanes françaises 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% Evolution du prix moyen USA ESP FRA Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 ITA Monde BX CHI -1% AUS -15% -2% -15% -1% -5% % 5% 1% 15% 2% 25% 3% 35% 4% 45% 5% Evolution des volumes CIVB-Service Economie et Etudes 76 taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur AFS

77 Exportations des vins de Bordeaux : Milliers hl Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. CORÉE DU SUD TOUS VINS ROUGES 21,9 (+ 7%) 2,5 (+ 7%) 5 BLANCS ,4 (+ 1%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc % 3,9% 1% 479-4% 2,1% 1% 5,58 Entre-Deux-Mers % 1,8% 1% % 1,% 1% 5,96 Graves & Pessac Léognan 27 NS,1% 1% 35 NS,2% 1% NS Blancs Secs 18 NS,1% 1% 24 NS,1% 1% NS Sauternes et Barsac %,5% 96% 336-3% 1,5% 91% 3,6 Blancs Doux 5 NS,% 1% 4 NS,% 1% NS Total Blanc % 6,4% 1% % 4,9% 97% 7,72 Bordeaux Rouge % 53,6% 99% % 24,7% 1% 4,81 Rosés de Bordeaux 1 NS,% 1% 14 NS,1% 1% NS Bordeaux Supérieur % 8,6% 1% % 3,5% 1% 4,27 Côtes % 8,% 1% % 6,6% 1% 8,66 Médoc & Haut-Médoc % 11,7% 1% % 9,1% 1% 8,6 Communales du Médoc % 7,9% 1% % 4,8% 99% 53, Graves & Pessac Léognan %,5% 1% % 2,5% 99% 53,5 St-Emilion & Grand Cru % 2,3% 1% % 6,% 97% 26,73 St-Emilion-Pom.Fr % 1,% 1% % 1,8% 74% 13,41 Total Rouge % 93,6% 1% % 95,1% 99% 1,46 Total Bordeaux % 1,% 1% % 1,% 99% 1,29 53,6% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 8,6% 8,% 11,7% 7,9%,%,5% 2,3% 1,% 3,9% 1,8%,1%,1%,5%,% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

78 Bilan import-export : TAIWAN Importations hors moûts 25 Volume (X 1 hl) Exportations Bordelaises volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales _ + 3% + % Importations hors moûts 171 1% 86% % + 3% + % 6,46-2% France 55 32% 91% % - 7% - 9% 1,88-2% Espagne 28 16% 8% % + 14% + 2% 2,52 + 5% Chili 24 14% 83% % + 3% + 6% 3,16 + 3% Italie 15 9% 69% % + 23% + 24% 6,27 + % Australie 15 9% 89% % - 8% - 3% 4,86 + 5% États-Unis 14 8% 89% % + 6% + 18% 7, % Argentine 6 4% 98% % + 8% + 8% 3,99 - % Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 51 1% _ % + 2% - 9% 1,25-11% Vins tranquilles 49 95% _ % + % - 13% 9,58-13% AOP tranquilles 23 46% _ % - 6% - 15% 17,8-9% Bordeaux 14 28% 99% % - 5% - 2% 18,31-16% Source : douanes françaises 2% Evolution du prix moyen Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 1% AUS USA ESP % FRA CHI Monde ARG ITA -1% BX -2% -1% % 1% 2% 3% Evolution des volumes 78

79 E xportations des vins de Bordeaux : TAIWAN Milliers hl 12 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre TOUS VINS ROUGES BLANCS ,1 (- 5%) 13,3 (- 6%),8 (+ 19%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc % 3,% 1% % 2,% 1% 12,6 Entre-Deux-Mers 38 NS,3% 1% 19 NS,1% 1% NS Graves & Pessac Léognan %,8% 1% % 1,2% 1% 29,43 Blancs Secs 15 NS,1% 1% 9 NS,% 1% NS Sauternes et Barsac 76 NS,5% 1% 38 NS 1,2% 1% NS Blancs Doux 18-28%,8% 1% %,4% 1% 9,26 Total Blanc % 5,5% 1% % 4,9% 1% 16,4 Bordeaux Rouge % 45,% 98% % 35,9% 99% 14,78 Rosés de Bordeaux 6 NS,% 83% 6 NS,% 67% NS Bordeaux Supérieur % 21,% 1% % 6,7% 1% 5,84 Côtes % 4,6% 97% % 1,9% 94% 7,39 Médoc & Haut-Médoc % 7,% 1% % 4,1% 1% 1,6 Communales du Médoc % 8,4% 99% % 31,7% 1% 69,19 Graves & Pessac Léognan 28-1% 1,5% 1% % 3,7% 99% 45,5 St-Emilion & Grand Cru % 5,1% 97% % 7,3% 99% 26,42 St-Emilion-Pom.Fr % 1,9% 99% % 3,8% 99% 36,8 Total Rouge % 94,5% 99% % 95,1% 99% 18,51 Total Bordeaux % 1,% 99% % 1,% 99% 18,4 45,% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en ,%,% 4,6% 7,% 8,4% 1,5% 5,1% 1,9% 3,%,3%,8%,1%,5%,8% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

80 Bilan import-export : Importations hors moûts 4 Volume (X 1 hl) SINGAPOUR Exportations Bordelaises volume (millers hl) vol (%) 214 % vins tranq. en bout. (milliers val (%) Variation 14/13 (%) Prix moy. 214 Volume valeur Variation Importations totales _ + 12% + 19% Importations hors moûts 329 1% 63% % + 12% + 19% 14,41 + 7% France % 3% % + 9% + 2% 23, % Australie 64 19% 96% % + 2% + 22% 6,97 + 1% États-Unis 31 9% 77% % + 32% + 44% 5,52 + 8% Italie 25 8% 73% % + 18% + 22% 7,7 + 4% Chili 19 6% 1% % - 8% - 7% 3,29 + 1% Nouvelle-Zélande 15 5% 99% % + 11% + 18% 8,91 + 6% Espagne 8 2% 9% % + 5% + 25% 5, % Source GTA : douanes étrangères Exportations françaises Tous vins (hors moûts) 139 1% _ % + 5% + 14% 21,45 + 9% Vins tranquilles 45 32% _ % + 8% - 9% 12,49-16% AOP tranquilles 25 18% _ % + 3% - 12% 2,18-15% Bordeaux 17 12% 99% % + 8% - 2% 2,2-25% Source : douanes françaises Principaux pays fournisseurs Variation entre 213 et 214 4% Evolution du prix moyen taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur 3% 2% ESP 1% % CHI FRA NZ Monde ITA AUS USA -1% -2% BX -3% -1% % 1% 2% 3% 4% Evolution des volumes 8

81 Exportations des vins de Bordeaux : SINGAPOUR Milliers hl 25 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre TOUS VINS 16,9 (+ 8%) 15 16,2 (+ 8%) 1 ROUGES 5 BLANCS ,7 (- 6%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc 482-3% 2,8% 98% % 1,3% 96% 8,9 Entre-Deux-Mers 28 NS,2% 1% 18 NS,1% 1% NS Graves & Pessac Léognan 6 NS,4% 1% 23 NS,7% 1% NS Blancs Secs 11 NS,1% 1% 15 NS,% 1% NS Sauternes et Barsac 81 NS,5% 1% 386 NS 1,1% 1% NS Blancs Doux 13 NS,1% 1% 1 NS,% 1% NS Total Blanc 675-6% 4,% 99% % 3,2% 98% 16,21 Bordeaux Rouge % 58,1% 98% % 27,4% 99% 9,59 Rosés de Bordeaux % 1,% 1% % 1,8% 1% 37,53 Bordeaux Supérieur % 9,5% 1% % 3,6% 1% 7,56 Côtes % 1,5% 98% 258-8%,8% 98% 1,4 Médoc & Haut-Médoc % 1,% 1% % 5,8% 99% 11,69 Communales du Médoc % 9,9% 1% % 4,1% 1% 81,42 Graves & Pessac Léognan % 1,% 99% % 3,6% 99% 76,56 St-Emilion & Grand Cru % 3,4% 1% % 8,7% 99% 51,52 St-Emilion-Pom.Fr % 1,7% 1% % 5,1% 1% 59,11 Total Rouge % 96,% 99% % 96,8% 99% 2,44 Total Bordeaux % 1,% 99% % 1,% 99% 2,28 58,1% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 9,5% 1,% 9,9% 1,% 1,5% 1,% 3,4% 1,7% 2,8%,2%,4%,1%,5%,1% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

82 Exportation des vins de Bordeaux : NOUVELLE CALÉDONIE Milliers hl Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. TOUS VINS 14,9 (+ 8%) 13,9 (+ 8%) 1 8 ROUGES BLANCS , (- 2%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc % 4,8% 1% % 4,1% 1% 3,9 Entre-Deux-Mers 3 NS,2% 1% 7 NS,1% 1% NS Graves & Pessac Léognan 24 NS,2% 1% 15 NS,2% 1% NS Blancs Secs 77 NS,5% 1% 26 NS,4% 1% NS Sauternes et Barsac 21 NS,1% 1% 12 NS,2% 1% NS Blancs Doux 9 NS,6% 93% 24 NS,4% 92% NS Total Blanc 958-2% 6,4% 99% % 5,3% 99% 3,79 Bordeaux Rouge % 66,3% 98% % 61,2% 99% 4,28 Rosés de Bordeaux % 4,1% 1% % 3,4% 1% 3,84 Bordeaux Supérieur % 11,2% 1% % 12,8% 1% 5,29 Côtes 28-57% 1,9% 94% 118-6% 1,7% 92% 4,14 Médoc & Haut-Médoc % 2,6% 1% % 4,6% 1% 8,35 Communales du Médoc 96 NS,6% 1% 121 NS 1,8% 1% NS Graves & Pessac Léognan 354-4% 2,4% 1% % 3,1% 1% 5,99 St-Emilion & Grand Cru % 2,8% 99% % 3,7% 98% 6, St-Emilion-Pom.Fr % 1,6% 1% % 2,3% 1% 6,39 Total Rouge % 93,6% 99% % 94,7% 99% 4,68 Total Bordeaux % 1,% 99% % 1,% 99% 4,62 66,3% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 4,1% 11,2% 1,9% 2,6%,6% 2,4% 2,8% 1,6% 4,8%,2%,2%,5%,1%,6% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises 82 CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins 214

83 Exportations des vins de Bordeaux : POLYNÉSIE FRANÇAISE Milliers hl 12 1 Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 214. TOUS VINS 8 7,5 ( = ) 6,9 (- 3%) 6 ROUGES 4 2 BLANCS ,6 (+ 56%) Ventilation par groupe d'appellations en 214 hectolitres Volume Prix bout. var 14/13 % total % Bout X 1 var 14/13 % total % Bout Bordeaux Blanc % 7,1% 1% % 4,7% 1% 2,72 Entre-Deux-Mers _,%,% Graves & Pessac Léognan _,% _ NS,% Blancs Secs 6 _,1% 1% 11 _,4% 1% NS Sauternes et Barsac 11 NS,1% 1% 5 NS,2% 1% NS Blancs Doux 7 NS,1% 1% 1 NS,% 1% NS Total Blanc % 7,4% 1% % 5,2% 1% 2,91 Bordeaux Rouge % 77,% 92% % 7,5% 96% 3,96 Rosés de Bordeaux 17-17% 2,3% 1% 69-3% 2,2% 1% 4,6 Bordeaux Supérieur % 3,6% 1% % 3,7% 1% 4,19 Côtes % 1,9% 1% % 2,% 1% 4,2 Médoc & Haut-Médoc % 2,2% 1% % 5,5% 1% 1,12 Communales du Médoc 66 NS,9% 1% 66 NS 2,1% 1% NS Graves & Pessac Léognan 24 NS,3% 1% 11 NS,4% 1% NS St-Emilion & Grand Cru 52 NS,7% 81% 47 NS 1,5% 7% NS St-Emilion-Pom.Fr % 3,6% 1% % 6,9% 1% 7,86 Total Rouge % 92,6% 93% % 94,8% 97% 4,39 Total Bordeaux % 1,% 93% % 1,% 97% 4,28 77,% Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 214 2,3% 3,6% 1,9% 2,2%,9%,3%,7% 3,6% 7,1%,%,%,1%,1%,1% Bx rge Rosés de Bx Bx Sup Côtes Médoc + Com. du Ht Médoc Médoc Graves + P.L. St Em. Aut. + Gd Cru St Em. Pom.Fr. Bx blc Entre- Graves Deux-Mers + P. L. secs Saut. + Barsac doux Source : Douanes françaises CIVB -Service Economie et Etudes Marché des Vins

84 84

85 V entes en GMS et consommation a domicile a l etranger 85

86 ROYAUME-UNI : ventes de vin en gms (hors hd) en 214 Structure des ventes Volume : 589 millions de litres (-3%) vol 2% 1% 88% Bordeaux : 4,8 milliards de (-1%) val 2% 11% 87% autres vins français autres origines Ventes de vins étrangers (non français) par origine Ventes de vins français par catégorie Structure des ventes de vins tranquilles par couleur % volume % valeur Vol en ML et poids rouge blanc rosé évol 1 an Val en M et poids DN (%) Les ventes de vins tranquilles ont poursuivi leur tendance négative tout au long de l'année 214. Seules deux origines sont épargnées : l'australie (+ 1%) qui assoit sa position de leader et la Nouvelle Zélande (+ 14%) qui reste cependant confidentielle. La valorisation se poursuit avec un prix moyen en hausse (+ 3%) via le développement des tranches supérieures à 5 le col. Toutes les couleurs perdent du volume sur un marché où les blancs accentuent légèrement leur domination (+ 1pt). Les vins européens sont particulièrement touchés par la contraction des volumes (- 7% pour l'italie via les rouges et les blancs et l'espagne via les blancs et les rosés). La France connaît un recul légèrement plus marqué. Seuls les IGP cépages sont en croissance via les blancs bénéficiant d'un niveau de prix plus compétitif (- 2%). VSIG et IGP standards sont en repli sur les 3 couleurs. Les AOP, qui réalisent 6% du volume des vins français, sont tirées vers le bas par l'ensemble des vignobles significatifs, au sein desquels la Bourgogne est particulièrement touchée (-25%). Après une année 213 de nette croissance (+ 15%), les vins de Bordeaux subissent un repli légèrement moins marqué que la moyenne des AOP. Les pertes ont débuté à partir du milieu d'année et ont été particulièrement importantes sur l'automne. Le vignoble est touché sur les vins à moins de 6 le col, en particulier entre 5 et 6. Un tiers des pertes annuelles est lié à la baisse des ventes bénéficiant d'actions de promotion sur le prix. Que ce soit en rouge ou en blanc, tous les groupes d'appellations sont négatifs, seuls les Saint-Emilion - Pomerol - Fronsac sont stables, bénéficiant de promotion prix et de référencements. Les blancs de Bordeaux perdent quant à eux de la présence en linéaire. NB : A partir de 212, le panel distributeur intègre les COOP. Un historique de 3 ans est fourni prix /75cl évol 1 an Vins étrangers 521,4-3% 3532,5 99 5,8 +3% Australie 25% +1% 24% 99 4,97 -% Italie 18% -7% 18% 99 4,97 +4% USA 12% -4% 13% 99 5,21 +3% Espagne 11% -7% 11% 99 5,3 +5% Af. du Sud 13% -7% 12% 99 4,68 +4% Chili 9% -1% 1% 99 5,16 +3% Nvelle-Zélande 5% +14% 7% 91 6,96 +3% Allemagne 2% -12% 2% 87 4,38 +% 11 1 Vol en ML et poids évol 1 an Val en M et poids DN (%) prix /75cl Fond cartographique : source ARTICQUE tous droits réservés évol 1 an Vins Français 67,2-8% 546, 97 6,9 +4% AOP 6% -9% 68% 91 6,88 +4% dt V. du Rhône 18% -3% 2% 91 6,48 +4% dt Bordeaux 16% -7% 17% 88 6,6 +4% dt Bourgogne 7% -25% 1% 82 9,4 +1% dt Loire 6% -9% 8% 63 7,64 +6% IGP cépages 19% +4% 16% 91 5,2 +% IGP standard 3% -5% 2% 43 4,8 +2% VSIG 18% -16% 14% 83 4,6 +4% Répartition des ventes de vins de Bordeaux par région Wales West & South west Scotland 8% Lancashire 8 % 4 % North East 7% Midlands 8 % Anglia 12 % 14 % 27% Londres 12 % Southern Yorkshire Indices de ventes de Bordeaux 115 et plus 95 à à 95 moins de 76 Répartition des ventes en bouteilles 75 cl par tranche de prix et variation sur un an des ventes de Bordeaux % volume Vins tranq Vins de Bordeaux en /75 cl 7 et plus 6 à 6,99 5 à 5,99 4 à 4,99 3,9 à 3,99 < à 3,9 milliers de cols source : panel de distributeurs IRI 86

87 ROYAUME-UNI : ventes de vin en gms (hors hd) en 214 Part de marché valeur et évolution sur un an des ventes de vin et des prix moyens Evolution des prix (%) % 1% AOP fr Bordeaux 3% Allemagne USA Af Sud Total blanc 11% 5% Chili 23% 1% 9% Italie Aut. Vins fr Australie 19% 4% Espagne x% part de marché valeur / total vins blancs 13% Nvelle Zélande Vins blancs : vol : 46% val : 46% Evol volume (%) Les ventes de vins blancs sont en retrait (- 2%), plus limité cependant que celui des rouges et rosés, grâce au bon comportement des vins de Nouvelle Zélande, d'australie et d'espagne, ces derniers ne se développant que par la hausse du soutien promotionnel (actions prix). Les vins d'italie et d'afrique du Sud subissent quant à eux un repli généralisé. Les vins français reculent plus rapidement que le marché (- 8%) pénalisés par les AOP, notamment via les 3 principaux vignobles (Bourgogne, Loire, Bordeaux). Evolution des prix (%) Italie 8% 2% Aut. Vins fr Espagne 16% AOP fr 13% 4% 6% USA Bordeaux Af Sud 1% 9% Total rouge Chili 3% IGP cépage fr 27% x% Australie part de marché valeur / total vins rouges Argentine Evol volume (%) Vins rouges : vol : 43% val : 44% Les ventes de vins rouges poursuivent leur recul en 214. Seules deux origines sont épargnées, l'australie qui est stable via un bon comportement de son fond de rayon dans un contexte prix stable, et l'argentine qui bénéficie de promotions et de nouveaux référencements. Toutes les autres origines perdent du volume, France y compris. Les vins français reculent plus de deux fois plus vite que le marché, pénalisés en premier lieu par les VSIG (- 22%) puis les AOP (- 7 %) par l'ensemble des vignobles. Bordeaux évolue comme la moyenne du segment AOP. Evolution des prix (%) % Espagne 7% Af Sud 5% Total rosé 53% USA 5% Portugal Chili 3% 4% AOP fr 13% Italie x% part de marché valeur / total vins rosés 3% Vins rosés : vol : 11 val : 1% Australie Aut. Vins fr Evol volume (%) Le recul des ventes de vins rosés s'accélère en 214. Les évolutions sont très contrastées entre les origines avec un net repli des ventes des vins d'espagne, d'afrique du Sud et d'australie tandis que ceux d'italie et du Chili progressent, majoritairement en hors promotion. Les vins français bénéficient également du développement de leurs volumes. Les AOP sont bien orientées via l'ensemble des vignobles significatifs, dont Bordeaux. Au sein des autres vins français, les gains des VSIG sont annulés par les pertes des IGP de cépages. source : panel de distributeurs IRI 87

88 A LLEMAGNE : ventes de vin en gms (hors hd) en 214 Structure des ventes Volume : 473 millions de litres (-1%) : 1,77 milliards d' (+1%) vol val 1% 2% 15% 13% 43% 46% 42% 39% Bordeaux autres vins français vins allemands autres origines Ventes de vins non français par origine Ventes de vins français par catégorie Vol en ML et poids évol 1 an et poids DN (%) prix évol 1 an Vins allemands 21,4 +% 811,4 1 3,2 +2% Vins étrang. (hors ALL) 196,5-2% 682,4 1 2,6 +2% Italie 45% +1% 45% 1 2,61 +% Espagne 15% -3% 19% 1 3,34 +5% Vins UE 1% -17% 4% 67 1,4-5% Macédoine 8% +% 4% 96 1,27 +3% Autriche 4% +1% 5% 89 3,6 +1% USA 4% + 3% 6% 95 3,8 +1% Af du Sud 3% +1% 4% 95 3,54-6% Vol en ML et poids évol 1 an et poids DN (%) prix évol 1 an Vins Français 75,4-1% 272,7 1 2,71 +1% AOP 17% -14% 3% 95 4,76 +6% dt Bordeaux 9% -16% 16% - 4,99 +7% dt Bdx rg aoc 5% -21% 9% 88 4,28 +9% Lang-Rouss 3% -8% 4% - 3,62 +5% V. du Rhône 1% -13% 3% - 5,2 +8% IGP 54% -2% 45% 1 2,29 +3% Vins sans IG 29% +9% 25% 99 2,3 +1% Structure des ventes de vins tranquilles par couleur Répartition des ventes de vins de Bordeaux par région rouge blanc rosé % volume % valeur Les ventes de vins dans la distribution allemande (hors Hard Discounters LIDL / Aldi / Norma) sont en léger repli (-1%), via les hypers et supermarchés, tandis que les Soft-Discounters affiliés aux chaînes de distribution généralistes sont en légère progression (28 % des ventes, +1% en volume). Par couleur, les rouges, qui représentent près de la moitié des ventes, expliquent l'intégralité des pertes, alors que les blancs sont en légère progression et que les rosés sont stables. Les ventes sont tirées vers le bas par les formats 1L et les briques alors que les 75 cl (54 % des ventes) sont quasi stables. Les vins français, en 3ème place derrière les vins allemands et italiens, voient leurs ventes évoluer dans la tendance du marché. Les pertes sont à près des 3/4 portées par les AOP, le solde étant lié aux IGP. Les VSIG progressent sur les deux circuits % NRW 15% North-West 17% Central 13 % Baden Wurttemberg North-East 7% Thur-Sachs 11 % Bayern 7 % Berlin 7 % Indice de ventes 135 et plus 1 à à 1 moins de 8 Fond cartographique : source ARTICQUE tous droits réservés Structure des ventes de Bordeaux & Evolution (1L) % volume Evolution Les vins de Bordeaux, qui représentent la moitié du volume d'aop vendu, tirent la tendance de la catégorie à la baisse. 95 % des pertes sont liés au groupe Bordeaux & Sup. En hypers et supermarchés, si les blancs sont en croissance en secs et en doux, les rouges sont pénalisés par tous les groupes à l'exception des Médoc & Graves. En Soft-Discounters, seul le groupe St Emilion-Pomerol-Fronsac est positif. NB : Depuis 214, les Hard-Discounters (Aldi - Lidl - Norma) ne sont plus suivis sur l'ensemble de l'historique disponible au sein de ce panel. 6 4 ROSES BLANCS DOUX BLANCS SECS ST EM-POM-FR MEDOC & GRAVES COTES -8 source : panel de distributeurs IRI BORDEAUX & SUP

89 ALLEMAGNE :ventes de vin en gms (hors hd) en 214 g Part de marché valeur et évolution sur un an des ventes de vin et des prix moyens Evolution des prix (%) Espagne 2% AOP fr 2% aut. vins CEE 3% Allemagne 57% Total blanc Italie 18% Autriche 3% IGP & VSIG fr 9% x% part de marché valeur / total vins blancs 4% Nv Monde Evol volume (%) Vins blancs : vol : 41% val : 39% Les ventes de vins blancs sont en légère progression, dans un contexte de stabilité des vins locaux. Les vins français sont premiers contributeurs à la croissance uniquement via les IGP et VSIG, les AOP, qui représentent peu en structure, subissant un repli marqué. Suivent l'italie, l'autriche et le Nouveau Monde porté par l'afrique du Sud et l'australie. 1 8 Bordeaux 4% AOP fr x% part de marché valeur / total vins rouges Evolution des prix (%) 5 7% Italie Total rouge IGP & VSIG fr 18% Espagne 3 12% 11% Macédoine USA 2% 37% 2% 2% Allemagne -3 Af Sud Australie 2% 2% Chili Evol volume (%) Vins rouges : vol : 49% val : 52% Les ventes de vins rouges poursuivent leur repli, bien que plus modéré que l'an dernier (- 4 % en 213). Les vins locaux sont stables sur la couleur. Seules 3 origines progressent : l'australie dans un contexte prix en baisse, l'espagne et les USA avec des évolutions de prix modérées. La France est pénalisée par l'ensemble de ses principaux vignobles AOP au premier rang desquels Bordeaux, suivi de Languedoc et Rhône, ainsi que par les IGP. L'Italie, le Chili et l'afrique du Sud connaissent un repli plus modéré. 15 Espagne 8% x% part de marché valeur / total vins rosés 1 Evolution des prix (%) 5-5 2% AOP fr Portugal 4% IGP fr 8% 6% 5% Nv Monde dt USA Allemagne VSIG fr 6% 49% Total rosé 6% Macédoine Italie 1% Evol volume (%) Vins rosés : vol : 1% val : 9% Les ventes de vins rosés sont quasi stables, grâce à la légère progression des vins locaux. L'Italie et la Macédoine sont nettement plus dynamiques, la première bénéficiant notamment d'un prix moyen en baisse. Ces bons résultats sont limités par les pertes des autres origines, dont la France, pénalisée par les IGP et AOP, les VSIG étant quasi stables. source : panel de distributeurs IRI 89

90 PAYS-BAS : ventes de vin en gms (hors hd) en 214 Structure des ventes de vins tranquilles Volume : 155 millions de litres (- 2 %) : (+ 1 %) 2% 2% 27% 27% 71% 71% Bordeaux autres français autres origines Vins étrangers (non français) par origine volume ML évol. DN Prix évol et poids 1 an et poids (en %) 1 an Vins étrangers 11,3 +1% ,57 +3% Af du Sud 28% -2% 26% 1 3,28 +5% Chili 19% +2% 21% 1 3,97 +3% Espagne 17% +16% 15% 1 3,21 -% Australie 13% +4% 16% 99 4,21-2% Allemagne 8% -14% 5% 98 1,99 +4% Italie 7% +1% 8% 98 4,29 +7% Argentine 4% -12% 4% 93 4,15 +4% USA 2% +2% 3% 92 4,17 +2% Vins français par catégorie et vignoble volume ML évol. DN Prix évol et poids 1 an et poids (en %) 1 an Vins français 44,7-9% ,61 +2% AOP 19% -16% 27% 1 5,9 +6% dt Bordeaux 6% -5% 8% 97 5,2 +2% dt Langu-Rous. 3% -27% 3% 76 4,1 +9% dt V. Loire 2% -24% 3% 82 4,7 +7% dt V. Rhône 2% -1% 3% 94 4,54 +9% IGP cépage 25% -7% 25% 99 3,7 +5% IGP autres 27% -9% 22% 98 2,92 +2% VSIG 3% -5% 26% 1 3,22-1% Structure des ventes de vins tranquilles par couleur Répartition des ventes de vins de Bordeaux par région rouge blanc rosé % volume % valeur Indices de vente de Bordeaux 15 et plus 95 à 15 moins de 95 Nord- Ouest Nord Est 16 % 37% Midden 17 % Les ventes de vins tranquilles dans les grandes surfaces néerlandaises (hors hard-discount), poursuivent le repli entamé en 213 (- 2% après -,7%). L'évolution reste hétérogène selon l'origine. La France, qui représente près de 3% des ventes, cède du terrain tant dans les ventes qu'en parts de marché via l'ensemble des types de vins. L'Afrique du Sud, numéro 2 derrière la France, subit un repli plus modéré. A l'inverse, le Chili, l'espagne et l'australie font preuve de belles progressions, bénéficiant, notamment, d'une meilleure compétitivité prix. Sud-Ouest 15 % Fond cartographique : source ARTICQUE tous droits Sud-Est 15 % Structure des ventes de Bordeaux & Evolution (1L) % volume Evolution Le repli des vins de Bordeaux est majoritairement lié aux rouges, au sein desquels le groupe Bordeaux & Sup réalise plus des 3/4 des ventes et 9% des pertes. L'AOC régionale perd autant en fond de rayon qu'en promotion. Les rosés sont également contributeurs aux pertes du fait d'un moindre soutien promotionnel. Les blancs de Bordeaux sont portés par le développement des moelleux de l'aoc régionale qui bénéficient d'un retour en linéaire. Par région, le Nord Ouest concentre près de 4 % des ventes, c'est la région où Bordeaux est le plus surconsommé par rapport à la moyenne des vins tranquilles ROSES BLANCS DOUX BLANCS SECS + MOEL. ST EM-POM-FR MEDOC & GRAVES BORDEAUX & SUP -213 source : panel de distributeurs IRI 9

91 PAYS-BAS : ventes de vin en gms (hors hd) en 214 Part de marché valeur et évolution sur un an des ventes de vin et des prix moyens Evolution des prix (%) 1 VSIG IGP S x% part de marché valeur / total vins blancs 5 Alsace 15% Chili 2% AOP fr IGP C 7% 7% 6% 14% 21% Allemagne Total blanc Af Sud 11% -5 Australie Bordeaux 2% Evol volume (%) Vins blancs : Les vins blancs demeurent, en 214, les seuls à progresser au sein des supermarchés néérlandais. Ils sont portés par le vol : 43% développement de l'afrique du Sud, de l'australie et dans une moindre mesure du Chili. Les vins français sont négatifs, et val : 43% subissent des évolutions hétérogènes : les IGP cépages bénéficient du développement de leur soutien promotionnel, tandis que les VSIG & IGPS ainsi que les AOP sont en repli. Au sein de ces derniers, Bordeaux est le seul des principaux vignobles à se développer, Evolution des prix (%) AOP Bordeaux 3% Italie Languedoc 2% 8% 7% 15% Af Sud Total rouge IGP C 8% VSIG IGP S 9% Evol volume (%) Vins rouges : vol : 45% val : 46% 12% Australie Chili 17% x% part de marché valeur / total vins rouges Espagne Les ventes de vins rouges accentuent leur repli par rapport à 213, et sont pénalisées au sein des vins étrangers par l'afrique du Sud, l'italie et l'australie. Le dynamisme de l'epagne, via un prix moyen plus attractif et des promotions, lui permet de devancer l'afrique du Sud et de se placer en 2ème position derrière la France sur la couleur, à égalité avec le Chili. Les vins français subissent, quant à eux, un repli deux fois plus marqué que le marché via les AOP, où tous les vignobles subissent un contexte prix en hausse, et via les VSIG et IGPS. Seuls les IGP cépages restent stables. 17% Evolution des prix (%) 1 5 IGP C 8% Loire 5% Af Sud 21% Bordeaux 2% AOP fr 9% Chili 5% Espagne 13% Total rosé 6% Australie x% part de marché valeur / total vins rosés VSIG IGP S 31% Evol volume (%) Vins rosés : vol : 12% val : 11% Les ventes de vins rosés subissent un repli généralisé (seule la Californie, 3 % des ventes, est positive). L'Afrique du Sud, numéro 2 sur la couleur, est particulièrement touchée, suivie du Chili et dans une moindre mesure de l'australie et de l'espagne. La France connaît un repli intermédiaire à ces 2 dernières origines (-4%). Les IGP cépages sont le segment le plus touché, via une moindre présence et un net renchérissement de leur niveau de prix, non compensés par le développement des VSIG. Les AOP subissent le recul des rosés du Val de Loire et de Bordeaux. source : panel de distributeurs IRI 91

92 BELGIQUE : consommation a domicile en 214 Structure des achats de vins tranquilles Volume : 155 millions de cols (-5% sur un an) : (-6% sur un an) 1% 13% 48% 47% 42% 4% Bordeaux autres français autres origines Tous vins tranquilles par origine % volume évol. Prix évol taille clientèle vins tranq. 1 an 1 an % ménage Vins tranq. 1% -5% 3,64-2% 73 vins français 57% -9% 3,82-2% 62 vins étrangers 42% +3% 3,41 -% 53 Italie 7% -5% 3,95-2% 22 Chili 9% +% 3,17 +2% 16 Espagne 9% +2% 3,15 +2% 18 Australie 3% +18% 3,61-3% 9 Afrique du Sud 6% +29% 3,39-7% 17 Allemagne 2% -11% 2,62-2% 8 Vins français par catégorie et vignoble % volume évol. Prix évol taille clientèle vins tranq. 1 an 1 an % ménage AOP 37% -14% 4,42 -% 54 dt Bordeaux 1% -16% 5,6 +2% 3 dt V. Rhône 7% -16% 4,31 -% 18 dt Langu-Rous. 5% -13% 3,45-4% 15 dt Sud-Ouest 6% +1% 2,9-4% 15 dt Val de Loire 3% -28% 4,68 +14% 14 IGP cépage 7% -5% 2,96 +3% 23 IGP autres 5% -1% 2,77 +2% 12 VSIG 8% +13% 2,46-2% 16 Structure des achats de vins tranquilles par couleur Répartition régionale des achats de vins de Bordeaux rouge blanc rosé % volume % valeur % des ménages belges déclarent acheter des vins tranquilles pour les consommer à domicile, en moyenne 44 cols par an. Ces achats fléchissent en 214, tirés par une baisse de la pénétration, cumulée à une baisse du panier moyen (en volume et en valeur). Les vins français et les principaux vins européens (en dehors de l'espagne) voient leurs achats baisser au profit des vins du Nouveau Monde. Au sein des vins français, la baisse touche les AOP et les IGP tandis que les VSIG progressent. Tous les principaux vignobles d'aop, sauf Sud-Ouest, sont impactés à la baisse. Les vins de Bordeaux, dynamiques en 212, s'inscrivent depuis 2 ans en repli. Le repli des Bordeaux est concentré sur les vins situés dans les tranches de prix intermédiaires (entre 3 et 7 euros). Il touche toutes les couleurs Anvers, Limbourg, Deux Flandres Brabant flamand 2% Bruxelles 17% 2% Brabant wallon, Hainaut 2% Liège, Namur, Luxembourg Indices de consommation 23% 12 et plus 8 à 12 moins de 8 Fond cartographique : source ARTICQUE tous droits réservés Répartition des achats par tranche de prix (% volume) Les ventes en BIB, qui constituent près d'un tiers des volumes achetés, sont en croissance (+ 5%), cette croissance bénéficiant aux vins étrangers (+ 1%). Les ventes de BIB de vins français sont relativement stables, Bordeaux se montrant dynamique (+ 35%). Ce conditionnement représente maintenant 11% des volumes achetés du vignoble. La consommation de vin reste plus importante en Wallonie, où une plus large part est faite aux vins français (69% contre 47%) dont Bordeaux. Les vins de Bordeaux sont également sur-représentés à Bruxelles, où ils constituent 14% des achats de vin contre 1% dans le reste du pays. Les plus de 5 ans et les ménages aisés sur-consomment les vins, et notamment les vins de Bordeaux. Le discount confirme son statut de premier circuit de distribution des vins. Les hypers et supermarchés sur-représentent les vins de Bordeaux. La part des cavistes reste limitée à 1% des volumes, tandis que 4% des vins sont achetés hors frontières. Source : panel de consommateurs GFK Belgium vins tranquilles vins de Bordeaux >= 7 / 75cl 5 à 7 4 à 5 3 à 4 2,5 à 3 2 à 2,5 < 2 / 75cl

93 BELGIQUE : consommation a domicile en 214 Répartition des achats par tranche d'age (% volume) Répartition des achats par classe sociale (% volume) ans et Basse ans ans ans < 3 ans ménages ts vins AOP fr. Bordeaux 3 Moyenne basse Moyenne haute Haute ménages ts vins AOP fr. Bordeaux % de ménages acheteurs ts vins AOP fr. Bordeaux tous ménages < 3 ans ans ans ans ans et % de ménages acheteurs ts vins AOP fr. Bordeaux tous ménages Haute Moyenne haute Moyenne basse Basse Répartition des achats par type de circuit (% volume) Répartition des achats par groupe de distribution belge et circuit % volume Commerces Hyper & Super Carrefour Delhaize le Lion Colruyt Louis Delhaize Aldi Lidl autres groupes Cavistes Achats hors frontières ts vins AOP fr. Bordeaux ts vins AOP fr. Bordeaux Source : panel de consommateurs GFK Belgium Discounters (soft + hard) NB : les achats réalisés hors frontières sont également ventilés par circuit % valeur Carrefour Delhaize le Lion Colruyt Louis Delhaize Aldi Lidl autres groupes Cavistes Achats hors frontières ts vins AOP fr. Bordeaux

94 94 Directeur de la Publication : F. BOVA Réalisation : Service Economie et Etudes du CIVB Composition et Impression : Imprimerie LAPLANTE - Mérignac Photothèque CIVB Dépôt légal : Avril 215 ISSN X