Sommaire. 15 Évolution du ratio combiné. 24 Évolution du solde du compte technique

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2 2 Sommaire Sauf indications contraires, toutes les données ont pour origine les enquêtes statistiques FFA et concernent les sociétés d assurances relevant du Code des assurances. Les données relatives à 2015 sont provisoires et arrêtées à la date du 21 juin Ensemble de l assurance française 4 L assurance française en Part des sociétés dommages dans les cotisations de l assurance française 5 Assurances de biens et de responsabilité 5 Cotisations selon le périmètre du marché 5 Évolution des cotisations par type de souscripteur 6 Répartition des cotisations des particuliers par branches 6 Répartition des cotisations des professionnels par branches 7 Cotisations par mode de distribution 7 Principaux ratios comptables 8 Estimation du nombre de sinistres dommage 8 Répartition du nombre des sinistres par branches 9 Évolution du ratio combiné 9 Évolution du solde du compte technique 10 Assurance automobile 10 Parc des véhicules assurés 10 Évolution des cotisations par type de garantie 11 Cotisations selon le type de contrats 11 Cotisations par mode de distribution 12 Principaux ratios comptables 12 Évolution des livraisons et des prix des carburants automobile 13 Accidents corporels de la circulation 13 Tués par catégorie d usagers 14 Fréquences des sinistres responsabilité civile 14 Fréquences des sinistres dommages 15 Évolution du ratio combiné 15 Évolution du solde du compte technique 16 Flottes automobile 17 Véhicules de 3 ème catégorie 18 Dommages aux biens des particuliers 18 Parc de logements au 1 er juillet 18 Évolution des cotisations 19 Cotisations par mode de distribution 19 Évolution de la prime moyenne des contrats MRH et de l indice FFB 20 Évolution du nombre de cambriolages de logements 20 Nombre de cambriolages pour 1000 logements 21 Principaux ratios comptables 21 Fréquences des sinistres par garantie 22 Évolution du ratio combiné 22 Évolution du solde du compte technique 23 Dommages aux biens des professionnels et agricoles 23 Évolution des cotisations selon le périmètre du marché 23 Principaux ratios comptables 24 Évolution du ratio combiné 24 Évolution du solde du compte technique

3 25 Artisans, commerçants et prestataires de services 26 Risques relevant du traité des risques d entreprises 27 Dommages aux biens agricoles 29 Tempête, grêle et neige 29 Répartition des cotisations des évènements naturels 29 Répartition de la charge des sinistres par type d évènements 30 Évolution du ratio S/P 30 Répartition des indemnités versées 31 Catastrophes naturelles 31 Évolution des cotisations 31 Principaux ratios comptables 32 Évolution du ratio combiné 32 Évolution du solde du compte technique 33 Transports 33 Cotisations selon le périmètre du marché 33 Cotisations relatives aux assurances transports 34 Principaux ratios comptables 34 Évolution du solde du compte technique 35 Responsabilité civile générale 35 Évolution des cotisations 35 Cotisations par mode de distribution 36 Principaux ratios comptables 36 Évolution de la charge de réassurance 37 Évolution du ratio combiné 37 Évolution du solde du compte technique 38 Construction 38 Évolution du nombre de logements mis en chantier 38 Cotisations selon le périmètre du marché 39 Cotisations RC décennale selon le type de contrat 39 Principaux ratios comptables 40 Cadences projetées de déclaration de sinistre 40 Évolution du solde du compte technique 41 Assistance, pertes pécuniaires et protection juridique 41 Cotisations selon le périmètre du marché 41 Évolution du solde du compte technique 42 Crédit - Caution 42 Cotisations selon le périmètre du marché 42 Évolution du solde du compte technique 43 L assurance non-vie en Europe 45 Annexes 3

4 Ensemble de l assurance française L assurance française en 2015 Maladie et accidents corporels 9,9 % Biens et responsabilité 25,1 % Cotisations (affaires directes) : 208,8 milliards d euros 65,0 % Vie et capitalisation Part des sociétés dommages dans les cotisations de l assurance française (affaires directes) 40 % 35 % 30 % 25 % Ensemble dommages Biens et responsabilité Maladie et accidents corporels (hors sociétés vie et mixtes) 26,2 % 27,1 % 29,8 % 27,6 % 27,4 % 30,9 % 21,6 % 22,3 % 24,4 % 22,5 % 22,2 % 25,2 % 33,4 % 27,3 % 32,9 % 31,3 % 26,7 % 25,6 % 29,8 % 25,1 % 20 % 15 % 10 % 5 % 4,5 % 4,8 % 5,4 % 5,1 % 5,2 % 5,7 % 6,1 % 6,2 % 5,7 % 4,7 % 4 0 %

5 Assurances de biens et de responsabilité Cotisations * selon le périmètre du marché (affaires directes) (en milliards d euros) Variation Automobile 18,9 19,5 19,7 20,1 20,5 + 2,0 % Dommages aux biens des particuliers 8,4 8,9 9,3 9,7 10,0 + 3,5 % Dommages aux biens des professionnels 6,1 6,2 6,2 6,2 6,3 + 0,9 % Responsabilité civile générale 3,5 3,6 3,6 3,6 3,5-2,0 % Construction 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1-1,5 % Catastrophes naturelles 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 + 1,7 % Transports 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 + 3,0 % Dommages aux biens agricoles 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2-1,0 % Crédit-caution, PJ, PP, assistance 5,1 5,2 5,4 5,7 6,1 + 6,8 % Total assurances de biens et responsabilité 47,9 49,4 50,2 51,2 52,3 + 2,2 % Variation des cotisations + 4,2 % + 3,1 % + 1,5 % + 2,0 % + 2,2 % * y compris les succursales de l U.E. (en milliards d euros) Évolution des cotisations par type de souscripteur ,1 24,6 Particuliers Professionnels 18,5 25,2 18,8 25,9 18,6 26,4 18,7 27,4 19,3 28,7 19,5 29,9 19,5 30,7 19,4 31,8 19,5 + 0,8 % 32,8 + 3,0 % 5

6 Assurances de biens et de responsabilité Répartition des cotisations des particuliers par branches Protection juridique 3,6 % 3,7 % Autres Assistance 5,7 % Dommages aux biens des particuliers 30,6 % 32,8 milliards d euros en ,4 % Automobile (hors flottes) Répartition des cotisations des professionnels par branches Autres 18,9 % Transport 4,5 % Construction 10,9 % 19,5 milliards d euros en ,4 % Dommages aux biens des professionnels et agricoles RC générale 17,2 % 10,1 % Flottes automobile 6

7 Assurances de biens et de responsabilité Cotisations par mode de distribution (affaires directes) * Bancassurance 12,0 % 1,2 % Assurances directes Autres sociétés sans intermédiaires 10,2 % 52,3 milliards d euros en ,8 % Sociétés avec intermédiaires Mutuelles sans intermédiaires 23,8 % * répartition année 2014 Source : ACPR - FFA Principaux ratios comptables (états C1) (en % des primes nettes) Dotation des PPNA - 1,2-0,7-0,6-0,5 nd Produits financiers nets 5,6 5,3 6,9 7,0 nd Prestations 57,3 56,7 57,8 57,7 Frais de gestion des sinistres 8,1 8,2 8,2 8,2 71,1 Dotation provisions 4,6 6,9 6,7 7,5 Frais acquisition 16,1 15,9 15,9 15,7 nd Frais administration 7,3 7,4 7,4 7,5 nd Charge réassurance 5,3 4,4 4,4 3,4 nd Résultat technique 5,6 5,1 5,9 6,6 7,6 Total des provisions 227,6 229,3 232,5 236,6 nd 7

8 Assurances de biens et de responsabilité Estimation du nombre de sinistres dommage 14,0 millions en ,3 millions en 2015 Répartition du nombre de sinistres par branches MRH 25 % 13,3 milliards d euros en % Automobile Biens professionnels 10 % 8

9 Assurances de biens et de responsabilité 120 % Ratio combiné avant réassurance Évolution du ratio combiné * 115 % 110 % 105 % 104 % 102 % 100 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 99 % 98 % 90 % * y compris succursales de l UE (en % des primes nettes) 12 % Évolution du solde du compte technique 10 % + 10,2 % + 8,7 % 8 % + 7,7 % + 6,6 % + 7,6 % 6 % + 4,5 % + 5,6 % + 5,1 % + 5,9 % 4 % 2 % + 2,1 % 0 % 9

10 Assurance automobile (en millions) Parcs des véhicules assurés au 31/12 (hors flottes) Véhicules de 1 ère catégorie* , ,4 Total Véhicules de 3 ème catégorie** Dont moins de 50 cm 3 Dont Motocyclettes , ,77 1,20 2, , ,88 1,17 2, , ,96 1,12 2, , ,96 1,05 2, , ,91 0,99 2, , ,92 0,94 2, , ,91 0,88 2, , ,93 0,85 2,82 * véhicules de moins de 3t5 ** principalement des 2 roues motorisés Source : estimation FFA (en millions d euros) Évolution des cotisations par type de garantie Responsabilité civile Dommages

11 Assurance automobile Cotisations selon le type de contrats 10 % Flottes auto Mono contrats 4 % 3 ème catégorie 6 % Autres 20,5 milliards d euros 18,5 milliards d euros 90 % Mono contrats 80 % 1 ère catégorie Cotisations par mode de distribution (affaires directes) Bancassurance 12,3 % 2,5 % Assurances directes Autres sociétés sans intermédiaires 9,2 % 20,5 milliards d euros en ,8 % Sociétés avec intermédiaires Mutuelles sans intermédiaires 34,2 % 11

12 Assurance automobile Principaux ratios comptables (états C1) (en % des primes nettes) Dotation des PPNA - 0,8-0,4-0,2-0,2 nd Produits financiers nets 4,8 4,9 6,8 7,0 nd Prestations 67,9 64,2 65,3 63,8 Frais de gestion des sinistres 9,1 9,0 8,8 8,7 83,1 Dotation provisions 5,2 7,9 8,3 13,0 Frais acquisition 13,4 13,3 13,1 12,6 Frais administration 7,1 7,0 6,8 6,8 19,4 Charge réassurance 0,6-0,1 0,6-1,3 0,5 Résultat technique 0,7 3,3 3,7 3,3 3,2 Total des provisions 205,2 207,8 214,4 223,0 nd Évolution des livraisons et des prix des carburants automobile (livraisons en millions de tonnes) Livraison (en euro/litre) Prix 1,8 1,6 1,4 1,2 1, , ,6 0,4 0, janvier 2010 juillet 2010 janvier 2011 juillet 2011 janvier 2012 juillet 2012 janvier 2013 juillet 2013 janvier 2014 juillet 2014 janvier 2015 juillet

13 Assurance automobile Accidents corporels de la circulation Accidents Blessés corporels Tués Ensemble dont hospitalisés Source : ONISR Tués par catégorie d usagers 60 % 50 % 52 % 40 % 30 % 20% 14 % 18 % 10 % 4 % 4 % 3 % 5 % 0 % Piétons Bicyclettes Cyclomoteurs Motocyclettes Véhicules de tourisme Véhicules utilitaires... Autres 13

14 Assurance automobile Fréquences des sinistres responsabilité civile Variation (en %) des fréquences moyennes annuelles Responsabilité civile Matériel Corporel Ensemble ,0-5,4-5, ,2-2,3-2, ,9-5,0-4, ,0-1,0 1, ,5-2,0 0, ,2-3,8-6, ,6-2,3-1, ,9-2,4-2, ,1 2,8-1, ,7-0,6 + 0,6 Niveau fréquence moyenne en ,1 3,6 37,7 Fréquences des sinistres dommages 14 Variation (en %) des fréquences moyennes annuelles Dommages Dommages Bris de glaces Vol / Incendie tous véhicules ,0 0,5-11, ,0-4,3-11, ,4 2,9-13, ,0 7,5-2, ,5 3,0-11, ,2-10,7-11, ,5-8,9-7, ,6 3,1-1, ,5-8,8-6, ,0-1,3-2,7 Niveau fréquence moyenne en ,9 68,8 5,6

15 Assurance automobile Évolution du ratio combiné 115 % Ratio combiné avant réassurance Ratio combiné après réassurance 110 % 110 % 105 % 100 % 101 % 101 % 103 % 103 % 102 % 102 % 109 % 106 % 103 % 105 % 103 % 101 % 101 % 105 % 103 % 103 % 104 % 102 % 102 % 95 % 90 % Évolution du solde du compte technique (états C1) (en % des primes nettes) 10 % 9 % + 8,1 % 8 % 7 % 6 % + 5,5 % 5 % 4 % + 3,2 % + 3,3 % + 3,7 % + 3,3 % + 3,2 % 3 % 2 % 1 % + 0,2 % + 0,7 % 0 % - 1 % - 2 % - 3 % - 2,9 % - 4 % - 5 % 15

16 Assurance automobile Flottes automobile Évolution des cotisations (affaires directes) (en millions d euros) Cotisations acquises selon le type de flottes * Autres flottes non déterminées 19,3 % 20,2 % T.P.M. Autres flottes de 2 ème catégorie 4,0 % 2,0 milliards d euros 5,3 % T.P.V. Autres flottes de 1 ère catégorie 29,7 % Flottes de véhicules de 3 ème catégorie 0,2 % 12,2 % Bâtiments et travaux publics 9,1 % Collectivités locales 16 * répartition année 2014 Sources : ACPR - FFA

17 Assurance automobile Véhicules de 3 ème catégorie Évolution des cotisations (affaires directes) (en millions d euros) (vu fin de 1 ère année frais de gestion inclus) Évolution du ratio S/P (états C10) 110 % Véhicules de moins de 4 roues Ensemble automobile 101,7 % 100 % 93,4 % 92,1 % 90 % 83,7 % 86,1 % 85,4 % 91,3 % 83,8 % 89,9 % 86,2 % 83,8 % 84,8 % 92,0 % 87,4 % 80 % 77,3 % 77,8 % 79,9 % 76,1 % 70 % Source : ACPR - États C10 17

18 Dommages aux biens des particuliers Parc de logements au 1 er juillet (en milliers) Niveau Évolution ,3 % ,2 % ,2 % ,2 % ,1 % ,0 % ,0 % ,0 % ,1 % ,0 % Source : INSEE (en millions d euros) Évolution des cotisations (affaires directes)

19 Dommages aux biens des particuliers Cotisations par mode de distribution (affaires directes) * Bancassurance 18,9 % 0,9 % Assurances directes Autres sociétés sans intermédiaires 8,2 % 10,0 milliards d euros en ,6 % Sociétés avec intermédiaires Mutuelles sans intermédiaires 29,4 % * répartion année 2014 Sources : ACPR - FFA Évolution de la prime moyenne des contrats MRH et de l indice FFB 8% Évolution de l indice FFB Évolution de la prime moyenne 7 % 6 % 5 % 4 % 6,3 % 4,7 % 5,0 % 3,7 % 4,7 % 3 % 6,0 % 2,7 % 2 % 1 % 0 % 5,0 % 1,9 % 3,8 % 3,5 % 2,9 % 2,4 % 1,0 % 3,3 % 1,7 % 0,5 % 3,5 % nd 19

20 Dommages aux biens des particuliers Évolution du nombre de cambriolages de logements * ,2 % ,2 % - 5,9 % - 0,9 % * résidences principales ou secondaires Source : SSMSI - Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie. France métropolitaine. Nombre de cambriolages pour logements Île-de-France Provence-Alpes-Côte d Azur Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais et Picardie Auvergne et Rhône-Alpes Centre-Val de Loire Pays de la Loire Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine Bourgogne et Franche-Comté Normandie Bretagne Corse Source : SSMSI - Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie. France métropolitaine.

21 Dommages aux biens des particuliers Principaux ratios comptables (états C1) (en % des primes nettes) Dotation des PPNA - 1,6-1,0-0,5-0,4 nd Produits financiers nets 2,9 2,8 3,8 3,7 nd Prestations 56,1 59,6 58,7 58,7 Frais de gestion des sinistres 10,9 11,2 11,2 11,0 65,5 Dotation provisions 2,1 5,8 4,7 1,8 Frais acquisition 16,4 16,0 16,5 16,2 Frais administration 7,5 7,7 8,0 8,2 24,4 Charge réassurance 5,8 4,7 3,8 2,9 5,3 Résultat technique 2,4-3,1 0,4 4,6 7,3 Total des provisions 120,6 120,9 121,7 120,1 nd Assurance MRH Fréquences des sinistres par garantie, Variation de la fréquence en % Niveau en 2014 Incendie - 2,0 % - 6,0 % + 6,0 % - 5,0 % - 3,0 % 5,7 Tempête grêle & neige - 55,0 % + 20,0 % + 60,0 % + 2,0 % - 45,0 % 9,2 Vol + 12,0 % + 4,0 % + 1,0 % - 8,0 % - 3,5 % 10,3 Dégâts des eaux - 4,0 % + 17,0 % - 6,0 % 0 % - 13,0 % 33,0 Responsabilité civile - 3,0 % - 3,0 % - 1,0 % - 2,0 % nd 12,0 Bris de glaces - 4,0 % + 2,0 % - 4,0 % - 4,0 % nd 8,6 21

22 Dommages aux biens des particuliers Évolution du ratio combiné 115 % 110 % Ratio combiné après réassurance 111 % Ratio combiné avant réassurance 105 % 108 % 104 % 105 % 103 % 100 % 95 % 90 % 102 % 96 % 100 % 101 % 102 % 99 % 99 % 99 % 99 % 97 % 95 % 96 % 93 % 95 % 90 % 85 % Évolution du solde du compte technique (en % des primes nettes) 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % - 1 % - 2 % - 3 % - 4 % - 5 % - 6 % ,3 % + 4,6 % + 3,8 % + 3,1 % + 2,4 % + 0,7 % + 0,4 % - 1,2 % - 3,1 % - 5,7 %

23 Dommages aux biens des professionnels et agricoles Évolution des cotisations selon le périmètre du marché (affaires directes) (en millions d euros) Multirisques ACPS RI Autres DB pro DB agricoles Principaux ratios comptables (états C1) (en % des primes nettes) Dotation des PPNA - 1,2-0,3-0,1-0,3 nd Produits financiers nets 3,0 2,0 3,6 3,6 nd Prestations 51,8 53,2 55,4 55,3 Frais de gestion des sinistres 5,0 4,9 5,1 5,0 57,7 Dotation provisions 1,4 1,5 4,6-0,2 Frais acquisition 18,5 18,7 18,5 18,4 nd Frais administration 8,1 8,3 8,5 8,3 nd Charge réassurance 11,4 9,1 6,2 7,9 nd Résultat technique 5,6 5,9 5,2 8,7 7,6 Total des provisions 127,7 126,6 128,6 126,7 nd 23

24 Dommages aux biens des professionnels et agricoles Évolution du ratio combiné 130 % Ratio combiné après réassurance Ratio combiné avant réassurance 120 % 110 % 100 % 90 % 80 % 94 % 80 % 102 % 97 % 95 % 98 % 98 % 96 % 96 % 95 % 95 % 95 % 92 % 86 % 88 % 87 % 87 % 85 % 83 % 85 % 70 % Évolution du solde du compte technique (en % des primes nettes) 15 % 10 % + 12,1 % + 7,9 % + 10,5 % + 8,7 % + 7,6 % 5 % + 6,1 % + 5,6 % + 5,9 % + 5,2 % + 1,5 % 24 0 % ,1 %

25 Dommages aux biens des professionnels et agricoles Artisans, commerçants et prestataires de services Fréquence des sinistres Fréquence moyenne annuelle Valeur Variation ,7 % ,2 % ,1 % ,8 % ,7 % ,3 % ,1 % ,8 % ,9 % ,1 % 80 % Évolution du ratio S/P par exercice de survenance 70 % 67 % 63 % 60 % 58 % 57 % 56 % 57 % 59 % 60 % 56% 55% 50 % 40 % (vu fin de première année) 25

26 Dommages aux biens des professionnels et agricoles Risques relevant du traité des risques d entreprises Évolution des cotisations 10 % 5 % 0 % 0,0 % + 2,0 % + 1,5 % + 1,0 % 0,0 % 0,0 % - 5 % - 3,0 % - 1,0 % - 1,5 % - 2,0 % - 10 % Sinistres importants dommages aux biens des professionnels * Hors Cat-Nat Sinistres >= 2 M Dont 2 M <= sinistres < 10 M Dont sinistres >= 10 M * jusqu en 2013 risques industriels seuls vu à la fin décembre vu à la fin décembre vu à la fin décembre vu à la fin décembre 2015 Nombre Coût (en M ) Nombre Coût (en M ) Nombre Coût (en M )

27 Dommages aux biens des professionnels et agricoles Dommages aux biens agricoles Évolution des cotisations selon le périmètre du marché (en millions d euros) Incendie et multirisques agricoles Grêle et tempêtes sur cultures Cotisations relatives à l ensemble des assurances de biens et de responsabilité des exploitations agricoles Cat-Nat agricole 4 % 1 % RCG agricole Tracteurs et matériels 27 % 1,8 milliard d euros en % Incendie et multirisques Grêle et tempêtes sur cultures 24 % 27

28 Dommages aux biens des professionnels et agricoles Dommages aux biens agricoles Fréquences des sinistres par garantie Fréquence moyenne annuelle Incendie TGN (en % des primes nettes) 15 % Évolution du solde du compte technique 10 % 5 % + 2,9 % + 5,4 % + 2,2 % 0 % nd - 1,5 % - 5 % - 3,6 % - 3,1 % - 3,3 % % - 8,6 % - 7,3 %

29 Tempête, grêle et neige Répartition des cotisations des évènements naturels * 44,7 % Catastrophes naturelles 18 % Entreprises 13 % Agricole** 3,5 milliards d euros en ,4 milliard d euros en ,0 % Grêle et tempête sur récoltes 42,3 % Tempête- Grêle-Neige 69 % Particuliers * répartition année 2014 ** hors assurances sur récoltes Répartition de la charge des sinistres par type d évènements * Neige 1 % 39 % Tempête 1,0 milliard d euros en 2014 Grêle 60 % * répartition année

30 Tempête, grêle et neige Évolution du ratio S/P Agricole Particuliers Entreprises Répartition des indemnités versées * [ 0 ; 2 % ] [ 2 ; 5 % ] [ 5 ; 15 % ] > 15 % 30 * répartition année 2014

31 Catastrophes naturelles Évolution des cotisations (affaires directes) (en millions d euros) Principaux ratios comptables (états C1) (en % des primes nettes) Dotation des PPNA - 1,3-0,8-0,6-0,7 nd Produits financiers nets 3,4 3,1 4,0 3,9 nd Prestations 43,5 37,2 34,8 46,7 Frais de gestion des sinistres 4,8 4,0 3,4 4,4 59,6 Dotation provisions - 2,3 10,3 3,0 3,2 Frais acquisition 10,4 10,2 10,0 11,3 nd Frais administration 6,1 6,2 6,1 6,1 nd Charge réassurance 36,0 29,8 37,1 27,2 nd Résultat technique 3,6 4,6 9,1 4,2-1,5 Total des provisions 170,4 173,7 173,0 172,9 nd 31

32 Catastrophes naturelles Évolution du ratio combiné 160 % Ratio combiné après réassurance Ratio combiné avant réassurance 140 % 120 % 100 % 90 % 96 % 102 % 92 % 118 % 125 % 99 % 98 % 94 % 99 % 105 % 80 % 60 % 40 % 44 % 67 % 70 % 56 % 62 % 68 % 57 % 72 % 78 % 20 % 0 % Évolution du solde du compte technique (en % des primes nettes) 20 % + 17,1 % 15 % 10 % 5 % + 9,9 % + 7,5 % + 9,1 % + 4,3 % + 4,6 % + 3,6 % + 4,2 % 0 % - 5 % - 1,5 % - 10 % % - 20 % - 13,9 %

33 Transports Cotisations selon le perimètre du marché Les cotisations données ci-dessous pour la branche transports concernent d une part les seules affaires directes réalisées en France et d autre part l ensemble des affaires directes et acceptations, réalisées en France et hors France. Si le premier périmètre permet une comparaison avec les autres branches, le second est plus approprié pour apprécier l activité de ce secteur spécifique. (en millions d euros) Affaires directes France Hors France et acceptations * * incorporation en 2011 d une succursale d un acteur important du marché Cotisations relatives aux assurances transports Spatial 5 % Aviation 22 % 2,0 milliards d euros en % Marchandises transportées Corps maritime 26 % 33

34 Transports Principaux ratios comptables (états C1) (en % des primes nettes) Dotation des PPNA 1,6 0,0 1,7 1,6 nd Produits financiers nets 5,6 3,1 3,0 4,3 nd Prestations 67,4 62,6 62,7 65,1 Frais de gestion des sinistres 4,4 5,0 5,4 5,5 61,8 Dotation provisions - 18,4-4,9-16,9-16,4 Frais acquisition 17,3 18,6 17,3 17,3 nd Frais administration 8,6 7,9 8,0 10,4 nd Charge réassurance 10,0 10,1 18,3 16,5 nd Résultat technique 17,9 3,6 9,8 7,5 12,9 Total des provisions 231,3 232,4 202,7 194,3 nd Évolution du solde du compte technique (affaires directes France) (en % des primes nettes) 25 % 20 % + 18,9 % + 17,9 % 15 % + 13,4 % + 14,9 % + 12,5 % + 16,2 % + 12,9 % 10 % + 9,8 % + 7,5 % 5 % + 3,6 % 34 0 %

35 Responsabilité civile générale Évolution des cotisations (affaires directes) (en millions d euros) Cotisations par mode de distribution * Mutuelles sans intermédiaires 14,0 % 1,9 % Bancassurance Autres sociétés sans intermédiaires 8,1 % Assurances directes 0,3 % 3,5 milliards d euros en ,7 % Sociétés avec intermédiaires * répartition année

36 Responsabilité civile générale Principaux ratios comptables (états C1) (en % des primes nettes) Dotation des PPNA - 0,1-0,2 0,2 0,0 nd Produits financiers nets 15,0 15,2 17,3 17,0 nd Prestations 44,4 43,5 47,1 48,1 Frais de gestion des sinistres 6,7 6,7 6,2 6,8 61,0 Dotation provisions 8,6 13,7 9,3 11,0 Frais acquisition 14,1 14,1 14,1 14,1 nd Frais administration 7,3 7,3 7,2 7,7 nd Charge réassurance 10,9 7,4 6,0 5,7 nd Résultat technique 22,8 22,2 27,5 23,7 29,6 Total des provisions 541,6 545,2 554,1 569,7 nd (en % des primes nettes) 12 % Évolution de la charge de réassurance 10 % + 10,9 % 8 % + 7,4 % 6 % + 6,3 % + 6,0 % + 5,7 % 4 % + 3,4 % + 4,0 % + 3,0 % 2 % 36 0 % + 0,5 % nd

37 Responsabilité civile générale Évolution du ratio combiné 130 % Ratio combiné après réassurance Ratio combiné avant réassurance 120 % 110 % 100 % 98 % 96 % 99 % 90 % 92 % 95 % 87 % 90 % 96 % 92 % 93 % 90 % 93 % 87 % 80 % 84 % 86 % 81 % 85 % 84 % 88 % 82 % 70 % Évolution du solde du compte technique (en % des primes nettes) 35 % + 31,8 % 30 % + 26,9 % + 27,5 % + 25,9 % + 26,3 % 25 % + 22,8 % + 22,2 % + 23,7 % + 29,6 % 20 % + 18,8 % 15 % 10 % 5 % 0 % 37

38 Construction (en milliers) 500 Évolution du nombre de logements mis en chantier Logements collectifs Logements individuels ,3 236, ,4 172,4 209,4 218,8 200,0 201,1 201,2 211, ,6 252,7 215,8 174,0 205,6 213,5 188,2 175,6 142,4 138,1 0 Source : série reconstituée à partir des données SOeS, Sit@del2 (en millions d euros) Dommages - Ouvrage Responsabilité civile décennale Cotisations selon le périmètre du marché

39 Construction Cotisations RC décennale selon le type de contrat Concepteurs 14 % Autres 11 % 33 % Entreprises à prime forfaitaire 1,6 milliard d euros en % Entreprises à prime révisable Principaux ratios comptables (états C1) (en % des primes nettes) Dotation des PPNA - 0,1-0,1 0,0-0,5 nd Produits financiers nets 21,3 22,8 28,1 30,2 nd Prestations 46,4 48,9 56,8 62,1 Frais de gestion des sinistres 6,7 7,0 7,1 7,5 105,7 Dotation provisions 32,3 24,6 30,4 29,7 Frais acquisition 10,8 10,9 11,6 11,0 nd Frais administration 5,5 5,9 6,4 6,3 nd Charge réassurance 2,3 6,5 4,1 6,3 nd Résultat technique 17,1 18,8 11,7 6,8 5,5 Total des provisions 918,7 968, , ,2 nd 39

40 Construction Cadences projetées de déclaration de sinistre L assurance construction est gérée en capitalisation. L exercice de rattachement est l année d ouverture du chantier. (pour sinistres) 160 Cadence courte «Entreprises à prime forfaitaire» Cadence longue «Dommages - Ouvrage» = année d ouverture du chantier Évolution du solde du compte technique (en % des primes nettes) 60 % Responsabilité civile décennale Dommages - Ouvrage 50 % + 55 % 40 % 30 % 20 % 10 % + 12 % + 8 % + 5 % + 23 % + 37 % + 35 % + 30 % + 29 % + 24 % + 25 % + 18 % + 15 % + 13 % + 14 % + 9 % + 6 % + 34 % 0 % - 10 % - 9 % - 5 % %

41 Assistance, pertes pécuniaires et protection juridique Cotisations selon le périmètre du marché (affaires directes) (en millions d euros) Protection juridique Assistance Pertes pécuniaires Évolution du solde du compte technique (en % des primes nettes) 20 % 18 % 16 % 14 % + 14,9 % 12 % 10 % + 10,4 % + 8,9 % + 9,8 % 8 % 6 % + 6,7 % + 6,2 % + 5,8 % + 6,0 % + 7,3 % + 7,1 % 4 % 2 % 0 % 41

42 Crédit - Caution (en millions d euros) Cotisations selon le périmètre du marché (affaires directes) Caution Crédit (en % des primes nettes) 50 % Évolution du solde du compte technique 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % + 34,7 % + 34,4 % + 32,5 % + 26,1 % + 21,5 % + 21,0 % + 18,9 % + 31,1 % + 26,4 % 15 % 10 % + 9,8 % 5 % 42 0 %

43 L assurance non-vie en Europe Cotisations en 2014 * (affaires directes) (en millions d euros) 14/13 ** 14/13 ** Allemagne ,4 % Autriche ,9 % Belgique ,7 % Bulgarie ,7 % Chypre 441-1,6 % Croatie 773-9,4 % Danemark ,4 % Espagne ,4 % Estonie ,1 % Finlande ,1 % France ,8 % Grèce ,7 % Hongrie ,1 % Irlande ,2 % Islande ,0 % Italie ,7 % Lettonie ,3 % Cotisations * (affaires directes) Liechtenstein 773-0,1 % Luxembourg ,7 % Malte ,4 % Norvège ,9 % Pays-Bas ,5 % Pologne ,9 % Portugal ,0 % République Tchèque ,1 % Roumanie ,6 % Royaume-Uni ,6 % Slovaquie ,0 % Slovénie ,7 % Suède ,6 % Suisse ,0 % Turquie ,0 % Ensemble ,4 % * y compris santé ** évolution à taux de change constant Source : Insurance Europe Autres pays ** 11,3 % Danemark 2,0 % Autriche 2,3 % Belgique 2,4 % Suisse 4,8 % Espagne 6,4 % Italie 7,1 % 454 milliards d euros en ,8 % Allemagne 15,0 % France Pays-Bas 12,4 % 14,5 % Royaume-Uni * y compris santé ** part de marché inférieure à 2 % Source : Insurance Europe 43

44 L assurance non-vie en Europe (en milliards d euros) ,4 395,7 Évolution des cotisations * (affaires directes) 404,3 416,0 418,3 431,0 440,2 445,6 452,2 454, * y compris santé Source : Insurance Europe (en euros) Cotisations moyenne non-vie par habitant en 2014 * Pays-Bas Suisse Danemark Luxembourg Allemagne Autriche Norvège France Royaume-Uni * y compris santé Source : Insurance Europe 968 Belgique 883 Islande 803 Finlande 669 Slovénie Suède Espagne

45 Annexes Principaux événements naturels depuis 1988 (Cat-Nat + TGN) (vu en mai 2015) Régime d assurance Exercice de survenance Désignation de l événement en M Coût marché national en M constants * (indice FFB) Cat-Nat 2015 Inondations et crue éclair dans le Sud-Est Cat-Nat 2014 Inondations Var et Corse/ 24 au 30 nov Tempête 2014 Orages de grêle France/8-10 juin Tempête 2013 Orages de grêle France/été Cat-Nat 2013 Inondations du Sud-Ouest (Lourdes)/juin Cat-Nat 2012 Subsidence Cat-Nat 2011 Subsidence Cat-Nat 2011 Inondations du Sud/novembre Cat-Nat Subsidence Cat-Nat 2010 Inondations-Tempête Xynthia/février Tempête 2010 Tempête Xynthia/février Cat-Nat 2010 Inondations du Var/juin Tempête 2009 Tempête Klaus/janvier Tempête 2009 Tempête Quinten/février Cat-Nat 2007 Cyclone Dean Guadeloupe/août Cat-Nat 2003 Subsidence Cat-Nat 2003 Inondations du Rhône/décembre Cat-Nat 1989 à 2002 Subsidence Cat-Nat 2002 Inondations du Gard/septembre Tempête 1999 Tempête Lothar et Martin/février Cat-Nat 1999 Inondations de l Aude/novembre Cat-Nat 1999 Inondations-Tempête Lothar et Martin/fév Cat-Nat 1995 Inondations du Nord/janvier-février Cat-Nat Inondations du Nord/décembre-février Cat-Nat 1993 Crues du Rhône/octobre Cat-Nat 1993 Inondations Bouches du Rhône/sept Cat-Nat 1992 Inondations Vaison la Romaine/sept Tempête 1990 Tempête Daria/février Cat-Nat 1990 Inondations de Besançon/février Cat-Nat 1988 Inondations Nîmes/octobre * Coût en euros constant revalorisés par l indice FFB à la fin 2015 Sources : FFA et CCR 45

46 Annexes Données comptables Les sociétés dommages (1) (en milliards d euros) Compte technique Cotisations acquises 57,3 57,1 58,5 60,5 62,9 Produits des placements alloués 3,3 2,8 4,0 4,3 4,3 Autres produits techniques 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Sous-total A 61,4 60,7 63,3 65,6 68,0 Charges des sinistres (2) 41,4 41,4 43,0 44,0 44,5 Frais d acquisition et d administration 13,9 13,7 14,1 14,5 15,4 Autres charges techniques 2,2 2,5 2,5 2,8 3,1 Sous-total B 57,5 57,6 59,6 61,3 63,0 Résultat technique A-B 3,9 3,1 3,7 4,3 5,0 Compte non technique Produits nets des placements (3) 1,1 0,8 1,3 1,3 1,5 Autres éléments du compte non technique - 1,8-2,3-1,7-2,0-2,3 Résultat net comptable 3,2 1,6 3,3 3,6 4,2 (1) opérations nettes de réassurance (2) y compris les dotations aux provisions techniques (3) y compris les plus values réalisées sur cessions d actifs (nettes de moins values) moins les produits des placements transférés au compte non technique 46

47 Annexes Données comptables Évolution des placements des sociétés dommages (en milliards d euros) 250 Valeur bilan Valeur marché 208,8 194, ,5 180,1 179,6 182,2 179,3 172,2 164, ,6 142,6 144,5 150,4 154,2 159,0 157,5 159,5 134,7 222,3 177, Plus values latentes des sociétés dommages (en milliards d euros) 50,0 40,0 37,5 37,5 35,0 34,9 30,0 29,2 28,0 31,0 25,0 42,2 45,3 20,0 19,7 20,3 15,0 10,0 5,0 0,0 47

48 Annexes Données comptables Fonds propres avant affectations des résultats des sociétés dommages (en milliards d euros) 50 45, ,1 42,6 42,5 41,0 41,6 40, , ,6 31, Provisions techniques des sociétés dommages (en milliards d euros) ,2 136,3 136,2 138, ,2 120,0 121, ,6 143,9 153,

49 Annexes Données comptables Rentabilité des sociétés dommages * 20,0 % 18,0 % 17,8 % 16,9 % 16,0 % 14,0 % 14,3 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 7,3 % 7,5 % 8,0 % 8,6 % 9,1 % 6,0 % 4,0% 2,0 % 5,5 % 3,9 % 0,0 % * résultats/capitaux avant résultat Solvabilité des sociétés dommages * 140 % 129,8 % 120 % 100% 114,9 % 115,3 % 89,8 % 108,7 % 103,2 % 91,2 % 106,5 % 109,3 % 119,3 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % * fonds propres et plus values latentes/cotisations 49

50 Annexes Données d environnement économique Produit intérieur brut (PIB) et dépenses de consommation finale des ménages en France PIB à prix courants Évolution en % PIB en volume Consommation finale des ménages à prix courants Moyenne des 12 mois Taux du marché monétaire au jour le jour TMM Emprunt d État à long terme TME ,6 % 2,4 % 4,2 % 2,84 % 3,86 % ,0 % 2,4 % 4,5 % 3,86 % 4,36 % ,6 % 0,2 % 3,3 % 0,04 % 4,31 % ,8 % - 2,9 % - 0,2 % 0,71 % 3,70 % ,1 % 2,0 % 3,0 % 0,43 % 3,18 % ,0 % 2,1 % 2,2 % 0,87 % 3,38 % ,3 % 0,2 % 1,4 % 0,23 % 2,58 % ,4 % 0,6 % 1,4 % 0,09 % 2,26 % ,2 % 0,6 % 1,1 % 0,09 % 1,69 % ,9 % 1,3 % 1,4 % - 0,11 % 0,88 % Source : INSEE Évolution de l indice du cours des actions françaises (CAC 40)

51 Annexes Index global automobile Variation en % de l'index global = (56,0 % 0,73 A) + (7,6 % 1,46 B) + (36,4 % 2,18 C) A : variation en % Indice Prix Consommation Réparation de véhicules personnels (Insee) B : variation en % Indice Prix Consommation Pièces détachées et accessoires pour véhicules personnels (Insee) C : variation en % Indice des salaires de base Activités pour la santé humaine (Insee) Niveau de l index 1 er trimestre 2 ème trimestre 3 ème trimestre 4 ème trimestre ,83 127,62 128,83 129, ,83 132,88 134,02 134, ,70 137,92 139,12 140, ,96 142,81 143,73 144, ,90 146,50 147,27 147, ,81 150,53 151,09 151, ,39 154,06 155,10 151, ,74 157,50 158,01 158, ,39 160,90 161,30 161, ,13 163,76 164,07 nd 7 % Évolution de la variation moyenne annuelle de l index global automobile 6 % 5 % 4 % 3,7 % 4,0 % 3,9 % 3,4 % 3 % 2 % 2,6 % 2,7 % 2,5 % 2,0 % 2,2 % 1 % 0 % nd 51

52 Annexes 7 % Index MRH Formule de l index : I = 0,50 x (Index BT01 * trimestriel x 8,3802) + 0,50 x (Indice IPEA * trimestriel) * Base 100 au 1 er janvier 1994 Index BT01 : Index national du prix du bâtiment, tous corps d état. Indice IPEA : Indices des prix des travaux d entretien-amélioration de logements Niveau de l index 1 er trimestre 2 ème trimestre 3 ème trimestre 4 ème trimestre ,8 143,5 145,2 146, ,7 150,3 151,4 152, ,7 158,0 160,1 158, ,7 159,5 159,7 160, ,1 162,6 163,1 163, ,2 167,2 168,1 168, ,3 170,7 170,7 171, ,2 171,8 172,1 172, ,8 172,7 172,7 172, ,3 172,5 172,3 171,8 Source : SOeS, enquête IPEA et index BT - Ministère de l écologie, du développement durable et de l énergie Évolution de la variation moyenne annuelle de l index MRH 6 % 5 % 4,8 % 4,5 % 5,0 % 4 % 3 % 3,0 % 2 % 1,8 % 1,9 % 1 % 0 % -1 % 52 1,0 % 0,8 % 0,3 % - 0,3 %

53 Annexes Indice construction Indice FFB du coût de la construction 1 er trimestre 2 ème trimestre 3 ème trimestre 4 ème trimestre ,6 731,8 741,7 749, ,1 771,0 774,6 773, ,2 810,4 829,1 802, ,4 804,4 811,8 817, ,3 839,0 841,7 851, ,2 875,7 879,7 879, ,0 898,5 901,5 903, ,8 915,8 914,4 920, ,9 925,0 926,8 930, ,8 931,7 932,7 929,5 Source : Féderation Française du Bâtiment Évolution de la variation moyenne annuelle de l indice FFB 7 % 6 % 6,3 % 5 % 4,7 % 5,0 % 4,7 % 4 % 3,7 % 3 % 2,7 % 2 % 1 % 0 % 1,9 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 53

54 Annexes 7 % Indice risques industriels Indice RI (risques industriels) - Base au 1 er avril 1975 La formule (depuis janvier 2010) est la suivante : I = 45 + (2,26 A) + (19,43 B) + (5,65 C) + (8,37 D) A : Indice FFB du coût de la construction (base 1 au 1 er janvier 1941); B : Indice mensuel du coût horaire du travail - tous salariés pour les industries mécaniques et électriques (Insee, base 100 décembre 2008); C : Indice de prix à la production des produits métallurgiques (Insee, base 100 moyenne de l année 2010); D : Indice de prix à la production des biens intermédiaires (Insee, base 100 moyenne de l année 2010). 1 er trimestre 2 ème trimestre 3 ème trimestre 4 ème trimestre Évolution de la variation moyenne annuelle de l indice RI 6 % 5,8 % 5,4 % 5 % 4 % 3,4 % 3,6 % 3,9 % 3 % 2,7 % 2 % 1 % 0 % 1,4 % 0,3 % 0,8 % - 1 % 54-2 % - 1,5 %

55 Annexes Lexique n Assurances de biens et de responsabilité : ensemble des assurances non vie, à l exception des assurances maladie et accidents corporels (autres qu automobile). nombre de sinistres n Fréquence des sinistres (en ) = x 1000 nombre de contrats n Ratio combiné avant réassurance = rapport des prestations versées, des dotations pour sinistres à payer et des frais généraux au total du chiffre d affaires (avant réassurance.) n Ratio combiné après réassurance = rapport des prestations versées, des dotations pour sinistres à payer et des frais généraux au total du chiffre d affaires (aprés réassurance.) charge des sinistres n Rapport sinistres à primes = primes Abréviations n ACPR = autorité de contrôle prudentiel et de résolution n ACPS = artisans, commerçants et prestataires de services n Cat-Nat = catastrophe naturelle n CCFA = comité des constructeurs français d automobiles n CCR = caisse centrale de réassurance n FFB = fédération française du bâtiment n INSEE = institut nationnal de la statistique et des études économiques n MRH = multirisque habitation n ONDRP = observatoire national de la délinquance et des réponses pénales n ONISR = observatoire national interministériel de la sécurité routière n PJ = protection juridique n PP = pertes pécuniaires n PPNA = provisions pour primes non acquises au 31/12 n TGN = tempête, grêle, neige n TPM = transport public de marchandises n TPV = transport public de voyageurs 55

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