Parlons Indosuez Private Banking
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- Anne-Claire Corbeil
- il y a 8 ans
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1 Parlons Indosuez Private Banking
2 Dans un monde où l instantanéité de l information entrave parfois l observation et la réflexion, nous vous proposons un instant privilégié au cœur de notre univers de Banquier Privé. Ce rendez-vous exploratoire au sein de notre organisation est une illustration de notre philosophie, de notre approche du patrimoine et de nos savoir-faire qui ont contribué à forger notre identité. J emprunterais volontiers les propos du philosophe Alain ce qui est vrai, c est ce qui réussit pour définir le parcours singulier que nous partageons avec chacun de nos clients animés d une ambition commune : la valorisation et la pérennité de leur patrimoine. Une relation forgée sur la simplicité des rapports humains, conjuguée à une approche à la fois traditionnelle et créative de la Gestion de Fortune ont en effet prouvé leur efficacité, en particulier face aux crises qui ont marqué l histoire.
3 Ainsi, notre établissement demeure l une des principales banques françaises exclusivement dédiée à la Gestion de Fortune d une clientèle multiple (chefs d entreprise, cadres dirigeants, patrimoines familiaux, associations, fondations, non résidents). Notre taille et la souplesse de notre dispositif nous autorisent un haut degré de réactivité et de personnalisation, non seulement dans notre approche, mais aussi dans les propositions lisibles et transparentes que nous formulons. Notre style s affirme également par la diversité des compétences que nous sommes capables de mobiliser rapidement au sein du groupe Crédit Agricole. Je vous propose un regard sur l essentiel de notre engagement et des moyens que nous orchestrons pour vous offrir chaque jour le meilleur d une Banque Privée. A présent, parlons Indosuez Private Banking, parlons Private Banking. Olivier Toussaint Directeur Général
4 Un actionnariat solide, un réseau pluri-culturel Le groupe Crédit AgrICole : conjuguer proximité et expertises Le leader de la banque universelle de proximité en France et l un des tous premiers acteurs en Europe Le premier financeur de l économie française 51 millions de clients dans le monde* 71 milliards d euros de capitaux propres part du groupe* 31 milliards d euros de produit net bancaire La ligne Métier Banque Privée : décliner personnalisation des prestations et consolidation du patrimoine Un savoir faire historique Implanté dans 15 pays un réseau multiplace des équipes pluriculturelles des spécificités régionales à une approche personnalisée du patrimoine 94 milliards d euros d actifs gérés* 2800 collaborateurs dans le monde* * Données arrêtées au
5 Une entité dédiée Indosuez Private Banking : cultiver nos atouts et nos différences Avec 22,1 milliards d euros d actifs confiés* : une des principales Banques Privées en France exclusivement dédiée à la Gestion de Fortune. Une taille et une expérience lui permettant de mettre à la disposition de ses clients toutes les expertises nécessaires à la vie et à la protection de leur patrimoine. La capacité à mobiliser les métiers spécialisés du groupe Crédit Agricole (banque d affaires, financement, gestion d actifs, immobilier...). 101,3 millions d'euros de produit net bancaire* 22,1 milliards d euros d'actifs gérés* Près de 400 collaborateurs en France* * Données arrêtées au
6 Indosuez Private Banking ce sont des collaborateurs pluridisciplinaires proches de vous à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse. A PARIS 17, rue du Docteur Lancereaux Paris cedex 08 Tél : EN RÉGIONS Bordeaux 14, cours Xavier Arnozan cs 71647, Bordeaux cedex Tél : Lille 77, rue Nationale cs 80061, Lille cedex Tél : Lyon 2, rue du Président Carnot CS 30128, Lyon cedex 02 Tél : Marseille 442, avenue du Prado CS 80345, Marseille cedex 08 Tél : Nantes 14, avenue Camus cs 13210, Nantes cedex Tél : Toulouse 8, rue Jules de Rességuier cs 38010, Toulouse cedex 6 Tél :
7 Un partenaire, fédérateur d expertises Franchir la porte d une Banque Privée, c est débuter un nouveau chapitre de l histoire de son patrimoine. L ambition légitime de chacun de nos clients n est pas seulement de protéger son patrimoine mais bien de le diversifier, de le faire prospérer et éventuellement d en préparer la transmission. Indosuez Private Banking offre à chacun d eux un accompagnement original et pérenne reposant sur le partenariat. En effet, le Banquier Privé, dont la mission est d appréhender la situation personnelle de son client, de comprendre ses besoins et ses attentes afin de mobiliser toutes les expertises nécessaires à la structuration et à l optimisation de son organisation patrimoniale, est avant tout un partenaire loyal et transparent.
8 Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite (Henry Ford) Expertises et Conseils patrimoniaux Ingénierie juridique et fiscale Conseil aux Entrepreneurs Financements complexes LE Banquier privé Partenaire de son client, il structure ses actifs et fédère les compétences adéquates Expertises d investissement et de gestion Gestion de portefeuille : Indosuez Gestion Conseil en investissement salle des marchés dédiée Immobilier Valbaume Immobilier Immobilier d investissement Immobilier résidentiel Financement Expertises spécifiques Grande Clientèle Associations et Fondations Clientèle internationale
9 Parlons Private Banking
10 Votre Patrimoine - Exclusivement
11 Facteurs exogènes (environnement économique, financier, juridique et fiscal) La composition de votre patrimoine Vos choix et décisions La valorisation de votre patrimoine (structure) (comportement) (performance) Partenariat Banquier Privé Auditer mon patrimoine Concilier stratégies personnelle et professionnelle Partenariat Banquier Privé Bénéficier de placements patrimoniaux Financer mes investissements Profiter de conseils d investissement personnalisés Mener à bien mon projet philanthropique Déléguer la gestion financière de mes actifs Transmettre à mes proches... Investir dans l immobilier... L a vie d un patrimoine s organise autour du paradigme Structure Comportement Performance Votre patrimoine est unique, fruit de votre histoire personnelle, de votre engagement et de celui de votre famille. Néanmoins, votre objectif est universel : optimiser sa structure pour le développer (valorisation) puis repenser éventuellement sa structure en fonction de sa performance... ; la séquence est perpétuelle. La performance de votre patrimoine résulte principalement de votre comportement et des choix que vous effectuez seul ou aidé de votre Banquier Privé. Parfaitement rompu à la structuration patrimoniale, doté d une méthodologie éprouvée et entouré d experts, votre Banquier Privé vous accompagne : dans l appréhension et la compréhension des facteurs exogènes susceptibles d influer sur votre patrimoine ; dans l optimisation de votre structure patrimoniale ; dans vos décisions d investissement. Ainsi, le Banquier Privé est le facilitateur de l optimisation et de la croissance du patrimoine de chacun de ses clients. Son mode d intervention est souple et adapté à chaque situation.
12 Lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes se changent en or LE Banquier Privé Répond à vos attentes en fédérant les compétences adéquates au sein de la Banque ou auprès de partenaires du groupe Crédit Agricole ou externes. (proverbe chinois) Les attentes de l investisseur privé Les attentes du chef d entreprise Les attentes de l investisseur immobilier Les attentes du client international Les attentes du philanthrope Nous vous conseillons de manière objective dans la diversification de vos investissements Nous vous proposons des solutions d investissement créatives et personnalisées Nous vous accompagnons dans le choix de votre mode de gestion (gestion conseillée, mandat...) Nous vous suggérons des organisations patrimoniales et fiscales adaptées Nous vous assurons une exécution sur-mesure et réactive de vos opérations sur les marchés financiers réalisées par notre salle des marchés dédiée... Nous vous proposons une vision cohérente de vos patrimoines privé et professionnel Nous vous aidons à anticiper les conséquences patrimoniales de vos choix professionnels Nous conceptualisons avec vous vos opérations de haut de bilan Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre d opérations financières Nous mobilisons le réseau d experts adéquats... Nous réalisons votre bilan immobilier Nous vous proposons les services de notre filiale transactionnelle Valbaume Immobilier Valbaume Immobilier vous accompagne dans toutes les étapes de la transaction Nous assurons le financement de vos biens... Nos Banquiers Privés multilingues vous proposent une approche spécifique et des solutions d investissement entièrement dédiées aux non résidents Nos conseils sont relayés dans les différentes places de Banque Privée du Groupe (Suisse, Monaco, Luxembourg...). Nous vous conseillons dans votre approche philanthropique Nous vous accompagnons dans le choix et la structuration du véhicule philanthropique en adéquation avec vos objectifs Nous vous proposons des produits et services répondant aux besoins de sécurité et d éthique d une structure associative...
13 Notre philosophie de gestion au service de vos ambitions Vous offrir le meilleur d une Banque Privée à la hauteur de vos ambitions c est aussi vous permettre de profiter d une philosophie de gestion exclusivement pensée pour une clientèle fortunée, dans le seul objectif de créer de la valeur régulièrement. Telle est la mission de notre société de gestion dédiée, Indosuez Gestion. Quels que soient les marchés ou les zones géographiques, notre équipe de gérants analyse en permanence toutes les opportunités d investissement et sélectionne les produits pertinents, selon un processus rigoureux. Elle travaille conjointement avec les professionnels des autres places de Banque Privée du Groupe. Par ailleurs, nous avons développé une méthodologie de contrôle des risques en amont de toute décision d investissement puis tout au long de la vie du portefeuille. Notre conception de la gestion conjugue tradition de l approche fondée sur l expérience et les convictions de nos gérants, et modernité des méthodes utilisées. Ainsi, nous disposons des ingrédients que nous estimons nécessaires au bon équilibre de votre portefeuille et à la protection de vos avoirs.
14 Sécurisons vos choix patrimoniaux Vous accompagner dans vos choix patrimoniaux et financiers c est aussi pouvoir disposer d une plate-forme logistique efficiente et de dispositifs fiables. C est pourquoi les équipes qui interviennent dans l application de vos décisions sont formées pour réaliser des opérations sophistiquées. Elles s appuient sur des systèmes informatiques spécialement conçus pour un large panel de prestations. Conjuguons utilité et nouveautés A l heure où les nouvelles technologies de l information transcendent les barrières du temps et de l espace, nous avons choisi de renforcer notre présence à vos côtés en développant de nouveaux outils. Ainsi, vous accédez à l actualité de votre patrimoine sur notre site internet Désormais notre première application iphone, «Mon agenda patrimonial», vous dote d une vision précise et dynamique des principales échéances patrimoniales et fiscales de votre patrimoine. Enfin, franchir la porte de notre Banque Privée et mobiliser nos compétences ne sont plus les seuls moyens d appréhender ce que nous sommes et de découvrir nos savoir-faire, le site vous offre un accès direct à nos experts. Ils ont souhaité s exprimer sur leur métier, leur actualité... dans un format simple et accessible aux fervents d une information pédagogique et à valeur ajoutée.
15 Et si nous partagions quelques essentiels... Une approche traditionnelle de la Gestion de Fortune reposant sur la valorisation et la pérennité de votre patrimoine ; Une taille d entreprise facilitant communication personnalisée, pédagogie et réactivité ; Un partenariat construit sur la simplicité des rapports humains et le désir d une relation confiante ; Des expertises choisies pour des réponses opportunes et créatives ; Des solutions d investissement lisibles et transparentes ; Une facturation explicite pour des prestations en cohérence avec votre architecture patrimoniale.
16 Indosuez Private Banking, l une des principales banques privées en France EXCLUSIVEMENT DÉDIÉE À LA GESTION DE FORTUNE, filiale du groupe Crédit Agricole CA Indosuez Private Banking : Société anonyme au capital de Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro SIREN : Etablissement de Crédit et Société de Courtage d Assurances, immatriculée au Registre des intermédiaires en assurance sous le numéro Siège social : 17, rue du Docteur Lancereaux Paris cedex 08 - France Tél : Fax : Crédit photos : Jean-Marc GOSSE / Tulipes & Cie - Mars 2015
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