4. Échanges mondiaux 2011 : Exportations 4.1. Marché mondial des concentrés

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1 4. Échanges mondiaux 2011 : Exportations Tableau des exportations de produits finis des principaux pays exportateurs de dérivés de tomate, classés par ordre d importance du total des quantités exportées (tous produits confondus, exprimées en équivalent matière première). En 2011, pour la deuxième année consécutive, le total des exportations chinoises (en équivalent tomate fraîche) a devancé celui de l Italie Marché mondial des concentrés Le marché des concentrés, en raison des quantités de matière première nécessaires à leurs productions, constitue le débouché le plus important de la filière mondiale. En 2011, les exportations de concentrés ont drainé 79 % du total des exportations mondiales de dérivés de tomate (estimées à 24 millions de tonnes de tomate fraiches). 25"

2 Depuis de nombreuses années, neuf pays se partagent plus de 90 % des approvisionnements mondiaux de concentrés : pour la sixième année consécutive, la Chine s est positionnée au premier rang d entre eux, avec un total exporté de 1,128 millions de tonnes de concentrés, que l on peut estimer équivalent à plus de 7,7 millions de tonnes de matière première.en augmentant substantiellement le volume de ses exportations ( tonnes, +10%), la Chine a consolidé ses positions sur le marché mondial et assuré 37 % du total. L Italie, n 2 mondial sur ce secteur, s est octroyé un peu moins du quart des exportations mondiales ; la première filière européenne a, elle aussi, profité du renforcement de la demande mondiale et maintenu son deuxième rang, bien que l amélioration de ses performances n atteigne que tonnes, soit à peine 4% par rapport au bilan 2010 ; les exportations italiennes représentent cependant encore près du double de celles des opérateurs US, qui ont pourtant signé la meilleure progression de l année avec un gain de tonnes sur 2010 (+43%). Ce trio de tête des ventes extérieures de concentrés a assumé à lui seul 71% des mouvements mondiaux de concentrés en 2011 (voir les tableaux annexes), améliorant ainsi son total de parts de marché pour la deuxième année consécutive (64% en 2009 et 68% en 2010). La progression des exportations portugaises ( tonnes), si elle ne se place qu en 4ème position en termes de tonnages, arrive juste derrière celle des industries italiennes et constitue la deuxième meilleure performance de 2011 en terme de gain (+16%) ; l Iran et le Chili ont eux aussi enregistré un gain de leurs performances exports. Mais tous les pays n ont pas pu tirer parti de l accroissement de la demande mondiale : la Grèce et la Turquie, confrontées à de graves difficultés économiques et à des baisses spectaculaires de leur activité de transformation, n ont pu défendre leurs parts de marché et ont toutes deux abandonné des tonnages importants (respectivement tonnes et tonnes) à leurs concurrents. Au total, les neuf plus importants pays exportateurs ont assuré 95% des échanges mondiaux de concentrés en 2011, et le rapport de taille entre le premier (la Chine) et le neuvième (la Grèce) a été de 1 à 20. Les quantités exportées par la France (9 000 tonnes) sur le secteur des concentrés en 2011, en net retrait par rapport à celles de l année précédente ( tonnes), la placent au 13 ème rang mondial des pays exportateurs (n 12 en 2010). 26"

3 4.2. Marché mondial des conserves La relative répartition des sources d approvisionnement observée sur le marché mondial des concentrés n est absolument pas de mise sur le secteur des conserves : un seul pays fournisseur, l Italie, détient depuis de nombreuses années ce qu il convient d appeler un quasi monopole (78%) sur les ventes globales de conserves, qui n a laissé aux filières concurrentes qu une petite partie des 1,48 millions de tonnes échangées dans le monde en Cette année, seules trois filières ont réussi à exporter plus de tonnes (Espagne, USA et Grèce). 27"

4 Avec tonnes de conserves exportées en 2011, la France s est placée au 8 ème rang mondial des exportateurs, en légère progression par rapport à Les principaux marchés (plus de tonnes) ont représenté plus de 89 % des ventes extérieures italiennes en Ces 20 pays appartiennent pour la plupart aux régions économiquement les plus développées du globe (Europe, Amérique du Nord, Extrême Orient et Océanie) Marché mondial des Sauces et ketchup A l inverse des deux secteurs précédents, le marché mondial des sauces tomate et ketchup est suffisamment ouvert à la concurrence pour que l ensemble des parts de 28"

5 marché des deux «poids lourds» (USA et Pays-Bas)ne dépasse pas 45% du total des échanges mondiaux : de fait, les tonnes et tonnesde produits finis respectivement exportées par les deux leaders du secteur ont laissé en 2011 une large place aux ventes réalisées par l Italie, l Espagne, la Pologne, etc. mais aussi aux pays n opérant qu en seconde transformation, comme l Allemagne, la Belgique, etc. Avec un léger regain d activité exportatrice en 2011, la France a vendu tonnes de sauces à l étranger, et s est classée au 21 ème rang des pays exportateurs du secteur (24 ème rang en 2010). En 2011, plus de 63 % des exportations US de sauces et ketchup ont été livrées au Canada. Les achats du Mexique et du Brésil, autres marchés de «proximité» pour la filière US, portent cette proportion à 76 %. Les autres débouchés Japon, Emirats, etc.- sont relativement secondaires. 29"

6 Les ventes néerlandaises sont essentiellement destinées aux pays européens. 30"

7 4.4. EU 15 export Bien qu importatrice de premier plan, l UE15 dispose d une filière industriellepuissante, aussi bien en première qu en deuxième transformation, dont les performances extérieures ne sont plus à démontrer, et dont l activité dégage un solde positif depuis de nombreuses années. Les tendances observées à l échelon mondial en 2011 sont, pour partie, le fait de l activité européenne : les ventes extérieures des pays européens, y compris au sein même de l UE, ont sensiblement progressé, pour atteindre 1,24 million de tonnes de concentrés (+6%) et 1,37 million de tonnes de conserves (+5%, qui se sont ajoutés aux 17% déjà enregistrés l année précédente) ; de la même manière, le léger tassement qu a connu l activité mondiale sur le secteur des échanges de sauces et ketchup est clairement identifiable sur la région, dont les ventes extérieures ont reculé de 12%, un mouvement que l on peut probablement interpréter comme un ajustement après la hausse spectaculaire enregistrée en 2010 (+16%) 4.5. EU 27 export Les performances des filières des autres pays (UE12) de la communauté européenne n ont qu un impact limité sur la dynamique d ensemble de l UE(27). Au bilan, sur les 11,57 millions de tonnes d équivalent tomate fraîche exportées par l UE27 en 2011, les opérateurs des pays récemment entrés dans l UE n ont exporté que tonnes, soit environ 3% de l ensemble. 31"

8 Ce niveau d activité marque un léger fléchissement par rapport à celui de l année 2010 : l UE12 a exporté l équivalent de tonnes de tomate de moins en 2011, principalement sur le secteur des concentrés ( tonnes), tandis que les ventes extérieures de conserves et de sauces ne progressaient que faiblement (930 tonnes et tonnes) 4.6. France export Exportations Concentrés, quantités et valeurs Les exportations françaises de concentrés de tomates sont très inférieures aux quantités importées (voir le paragraphe consacré à la balance, 3.4.1) : la légère embellie entrevue de 2005 (4 600 tonnes) à 2010 ( tonnes) a cédé la place à une nouvelle décrue des ventes extérieures en 2011, qui ont culminé à tonnes. Les revenus issus des exportations ont subi une diminution proportionnelle, passant de 22,6 millions de dollars US en 2010 à 17,1 millions en 2011 millions de dollars US (12,2 millions d euros). 32"

9 La chute des quantités exportées par les opérateurs français en 2011 est directement liée à la disparition brutale des exportations à destination du Portugal, qui avaient augmenté en 2009 et 2010 jusqu à atteindre tonnes. Les autres débouchés habituels (Italie, Belgique, Allemagne, etc.) ont tous augmenté leurs achats sur la dernière année Exportations Tomates pelées entières, quantités et valeurs En dépit d une légère progression ( tonnes) de 2010 à 2011, les revenus générés par les ventes françaises de conserves ont subi l impact de la dégradation générale des cours mondiaux des dérivés de tomate et ont diminué de 29,7 millions de dollar US à 28,3 millions de dollar US (20,2 millions d euros). 33"

10 Les principaux marchés clients des industries françaises (Belgique et Royaume Uni) ont maintenu le niveau de leurs achats sur la dernière année : en revanche, les acheteurs allemands et espagnols ont significativement relevé le niveau de leurs approvisionnements français Exports Sauces et ketchup, quantités et valeurs Les exportations françaises de sauces tomate et ketchup ont enregistré une légère hausse l année dernière, qui les a conduites à tonnes en Le chiffre d affaires correspondant a augmenté de 2%, à 12,7 millions de dollars US (9,05 millions d euros). 34"

11 Au bilan, les exportations françaises de dérivés de tomate ont rapporté 41,4 millions d euros en 2011, alors que sur la même année les importations ont coûté 311,5 millions, soit 7,5 fois plus cher : le déficit de la balance commerciale française des dérivés de tomate s est élevé à près de 270 millions d euros en "