Facteurs de compétitivité sur le marché mondial : Résultats de la veille concurrentielle FranceAgriMer

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1 Facteurs de compétitivité sur le marché mondial : Résultats de la veille concurrentielle AgriMer Caroline BLOT, AgriMer 10 décembre Caroline 2010 BLOT (AgriMer) Toulouse Compétitivité - Facteurs de compétitivité des vignobles sur du le marché Sud-Ouest mondial 1

2 Les facteurs de compétitivité des filières vins Bulgarie NZélande Chine Hongrie Brésil Allemagne Afriq du Sud Australie Argentine Portugal Capacité du potentiel viticole Argentine 250 PTS 1 er 168 pts 2 e 165 pts 3 e 157 pts Facteurs de l environnement pédo-climatique Chili 150 PTS Brésil 1 er 101 pts 2 e 4 e 99 pts 3 e 90 pts 92 pts Chili Etats-Unis Capacité des opérateurs à conquérir les marchés Australie Pot. viti. Agro-clim. Opérateurs Filière Portefeuille Macro-éco. Facteurs de l environnement macro-économique 250 PTS 1 er 159 pts 2 e 153 pts 3 e 150 pts 7 e 136 pts Allemagne 3 e Etats-Unis 1 er 41 pts 34 pts 2 e 50 PTS 33 pts Capacité de la filière à conquérir les marchés Bulgarie 1 er 3 e 34 pts 33 pts 2 e 32 pts 50 PTS Portefeuille de marchés et équilibre des flux 2 e 1 er 184 pts 250 PTS 169 pts 3 e 154 pts 2

3 Les facteurs de compétitivité en détail Le potentiel de production - Volumes, surfaces, plantations, - Rendement, encépagement, - Prix du raisin. Maîtrise des facteurs - environnementaux, - agronomiques, - phytosanitaires, - hydriques. Macro-économie - Taux de change - Puissance économique - Habitudes alimentaires. Organisation des filières - Réglementations, - Pratiques œnologiques, - Soutien publique amont/aval. Capacité des opérateurs à conquérir les marchés - Marques, - Prix export, - Segmentation de l offre, - Concentration des opérateurs. Portefeuille des marchés - Marché de substitution - Exportations - Consommation intérieure - Image, Notoriété Source : AgriMer, ERNST&YOUNG, AGREX CONSULTING 3

4 Consommation mondiale de vins (millions hl) (p.) 09 (e.) Diminution de 12 millions d hl entre 2007 et 2009 Source : OIV, note de conjoncture mondiale Octobre 2009 (PA) (p) prévision (e) estimation

5 Principaux pays consommateurs de vins en 2008 (millions hl) Source : Veille Concurrentielle AgriMer 2009, données OIV 31,7 27,3 7 pays = 57% de la consommation mondiale 12,9% 25,4 11,1% 10,4% 20,2 8,2% 12,7 12,6 5,2% 5,1% 10,7 4,4% Etats-Unis Allemagne UK Argentine Note : La consommation de vin en Chine n intègre pas les boissons alcoolisées où le raisin entre partiellement dans la composition, ce qui ferait passer la Chine de 6,9 millions d hl à plus de 14 millions hl.

6 Source : OIV Les exportations mondiales (millions hl) mios hl 80 67,9 72,5 76,9 79,7 83,8 89,4 89,3 86, Ann % des vins en 2008 ont passé une frontière avant d être consommé (30% en 2003)

7 Source : OIV Les échanges internationaux (PDM) 100% Autres pays PECO et Maghreb 75% 10% 5% 24% 26% 27% 28% 30% 31% «Hémisphère Sud» (Arg, ChiIi, AFS, Aust, NZ) et USA 50% 49% 52% 46% 44% 44% 45% 45% 45% 45% Principaux concurrents dans l UE (,, Portugal, Allemagne) 25% 29% 22% 25% 21% 18% 18% 17% 15% 15% 0% moy moy moy moy

8 FACTEUR N 1 : LE POTENTIEL VITICOLE 1 - Capacité actuelle des volumes de production 2 - Capacité actuelle des superficies 3 - Potentiel de croissance du vignoble 4 Encépagement 5 - Les rendements/évolution 6 - Prix du raisin

9 Le vignoble mondial en 2008 ( Ha) Source : OIV Asie* 22,3% 14,8% 10,7% Afrique 5,0% 10,8% Océanie 2,6% Amérique 12,9% Autres Europe 20,9% * : dont Turquie

10 Source : Veille concurrentielle AgriMer 2009 Production mondiale de vins (millions hl, hors jus et moûts) , (à paraître) 09 (provisoire)

11 Principaux pays producteur de vins ( millions hl, hors jus et moûts) Source : Veille concurrentielle AgriMer ,9 41,6 36,3 Production mondiale en baisse : 268 millions hl en ,3 15,7 12, ,2 10 8,6 6,9 5,5 4,3 3,4 2,1 1,9 0 Etats-Unis Argentine Australie Afrique du Sud Allemagne Chili Chine Portugal Brésil Hongrie NZélande Bulgarie Note : La production de vin en Chine n intègre pas les boissons alcoolisées où le raisin entre partiellement dans la composition, ce qui ferait passer la Chine de 6,9 millions d hl à plus de 14 millions hl.

12 L équilibre cépages rouges et cépages blancs Source : Veille concurrentielle AgriMer % 80% 60% Part de l encépagement rouge en % 80% 78% 77% 75% 68% 68% 61% 58% 56% 53% 44% Consommation de vins rouges 2008 Part rouge 83% 63% USA 44% Allemagne 56% 74% UK 52% Argentine 76% Moyenne 67% 40% 36% 29% 25% 20% 0% Brésil Chine Argentine Chili Portugal USA Australie Bulgarie Afr. du Sud Allemagne Hongrie NZ

13 Rendements et évolution (rdt en Hl/ha avec jus et moûts) Moyenne ( ) Moyenne ( ) Rendement 2008 Australie 92,9 81,3 79,0 Nouvelle-Zélande 61,4 66,7 74,1 Afrique du Sud 107,1 114,9 117,3 Etats-Unis 114,9 110,1 107,1 Argentine 97,0 108,8 101,8 Chili 66,1 72,8 73,8 Brésil 107,9 94,4 102,4 Chine 90,7 100,3 108,0 NOUVEAU MONDE 92,3 93,7 95,4 Allemagne 99,2 98,6 100,3 34,9 36,1 37,8 67,8 71,1 67,6 Portugal 31,0 29,6 25,9 Bulgarie 19,2 18,5 18,0 Hongrie 42,8 43,6 47,9 61,4 57,3 52,9 ANCIEN MONDE 50,9 50,7 50,1

14 Le potentiel de production Argentine 250 PTS 1 er 165 pts 2 e 162 pts 3 e 161 pts 7 e 143 pts

15 FACTEUR N 3 : CAPACITE DES OPERATEURS A CONQUERIR LE MARCHE 1 - L amont viticole 2 - Présence de grands groupes dans la maîtrise du vignoble 3 - Présence sur les grands marchés de consommation 4 - Présence sur divers segments 5 - Compétitivité prix

16 Source : AGREX CONSULTING d après COMTRADE/ONU Présence sur les grands marchés de consommation ROYAUME-UNI Part de marché des différents pays fournisseurs du marché britannique 2008 (VOLUME) Part de marché des différents pays fournisseurs du marché britannique 2008 (VALEUR) 17% 7% Allemagne 6% Ancien Monde PDM = 51% 19% Chili 7% Nouveau Monde PDM = 49% Autres 4% Etats-Unis Argentine 9% 2% Australie 19% NZélande 2% Afr. du sud 8% 39% Ancien Monde PDM = 67% 14% Autres 6% Allemagne 4% 7% Nouveau Monde PDM = 33% Chili 4% Australie 13% NZélande 3% Afr. du sud 4% Etats-Unis 5% Argentine 1%

17 Source : Veille Concurrentielle AgriMer 2009 Compétitivité prix 3, Prix moyen export monde 08 : 1,56 /bt 2,72 1,91 1,61 1,55 0,89 1,06 0,77 1,19 0,4 0,91 1,55 1,52 0,64 0,77 stralie NZélande Afr. du sud Etats-Unis Argentine Chili Brésil Chine Allemagne Portugal Bulgarie Hongrie * * : Prix hors Champagne (3,74 /bt en incluant le Champagne en 2008)

18 La capacité des opérateurs à conquérir le marché Australie 250 PTS Etats-Unis 1 er 164 pts 2 e 160 pts 3 e 156 pts 11 e 104 pts

19 FACTEUR N 4 : CAPACITE DU MARCHE ET EQUILIBRE DES FLUX 1 - Marché de substitution 2 - Importance de la consommation locale 3 - Niveau de consommation 4 - Dynamisme des exportations 5 - Image, notoriété

20 Source : Comtrade/Onu Principaux pays importateurs de vins 12 principaux pays importateurs en 2008 (millions hl) ,72 13,08 8,32 5,77 5,73 3,6 3,2 3,12 2,34 1,85 1,83 1,81 Allemagne Royaume-Uni Etats-Unis Russie Pays-Bas Canada Belgique Danemark Suisse Suède

21 Source : Veille concurrentielle AgriMer 09 Evolution de la valeur exportée (en %) Dynamisme des exportations Australie 5 Monde Esp. Chili USA Prix moyen en hausse Argentine Afrique du Sud Prix moyen en baisse -25 Evolution du volume exporté (en %) La taille des disque est proportionnelle au volume 2008 exporté

22 Capacité du marché et équilibre des flux 250 PTS 1 er 186 pts 2 e 176 pts 3 e 151 pts

23 Parité monétaire Evolution des parités monétaires entre 2000 et NZélande euro Australie Afrique Sud Usd Chili Brésil Argentine Note : un chiffre inférieur à 100 indique une dévaluation par rapport à l euro Source : fxtop.com

24 - Scoring - Source : Veille Concurrentiel AgriMer 2009 Bulgarie NZélande Brésil Hongrie Chine Allemagne Australie Afriq du Sud Portugal Chili Argentine Etats-Unis Pot. viti. Agro-clim. Opérateurs Filière Portefeuille Macro-éco.

25 - Scoring - 1 er 634 pts 2 e 614 pts 3 e 591 pts