L amélioration de la qualité nutritionnelle de l offre alimentaire

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1 L amélioration de la qualité nutritionnelle de l offre alimentaire Géraldine ENDERLI INRA UR ALISS Colloque AlimInfo «L étiquetage nutritionnel face à l arbitrage santé - plaisir» Paris 10 avril 2013 MINISTÈRE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION MINISTÈRE EN CHARGE DE LA SANTE MINISTÈRE EN CHARGE DE L AGRICULTURE

2 Introduction L Oqali a pour mission de suivre la qualité nutritionnelle de l offre loffre alimentaire au cours du temps : Couverture de la quasi-totalité des produits transformés (23 secteurs étudiés) Premières études d évolution menées sur quatre secteurs alimentaires A travers les résultats de deux études d évolution et d une étude sur les innovations produits, des éléments de réponse à trois questions : Observe-t-on des évolutions de composition nutritionnelle? Ces évolutions vont-elles vers une amélioration de la qualité nutritionnelle? Quels sont les leviers d action utilisés par les industriels pour améliorer la qualité nutritionnelle? Les améliorations de la qualité nutritionnelle sont-elles explicitement communiquées sur l emballage des produits?

3 Evolution du secteur des compotes entre 2009 et 2010

4 Présentation du secteur des Compotes Comparaison des échantillons collectés sur lemarché en 2009 et en 2010 Nombre de références Couverture du marché (en volume ) % % Six familles de produits classifiées selon les dénominations réglementaires, basées sur les teneurs en sucres

5 Evolution de l offre entre 2009 et 2010 Augmentation ti de la proportion cumulée des familles les moins sucrées du secteur : Les familles des compotes allégées, purées de fruits et spécialités de fruits sans sucres ajoutés passent d une proportion de 58 à 61% => Amélioration de l offre via le développement des familles les moins sucrées du secteur

6 Compotes allégées : Evolutions des teneurs en sucres par sous-groupe (1/3) ,3g (-2%) ** + 0,7g * + 0,3g * -0,5g *** -0,5g ** 17-0,9g *** -0,8g ** sucres (g/ /100g) ,5g - 04g 0,4g ** * Offre 2009 (n=110) Offre 2010 (n=135) Effet année et effet inter groupes: *** si p<0,001; ** si p<0,01; * si p<0,05 Compotes Oqali Comparaison2009/2010 Edition 2012

7 Compotes allégées : Evolutions des teneurs en sucres par sous-groupe (2/3) ,3g (-2%) ** Produits retirés du marché en ,7g (+5%) * ,3g * -0,5g *** -0,5g ** 17-0,9g *** -0,8g ** sucres (g/ /100g) 16-05g 0,5g ** - 04g 0,4g * Offre 2009 (n=110) Offre 2010 (n=135) Effet année et effet inter groupes: *** si p<0,001; ** si p<0,01; * si p<0,05 Retirés (n=9) Compotes Oqali Comparaison2009/2010 Edition 2012

8 Compotes allégées : Evolutions des teneurs en sucres par sous-groupe (3/3) ,3g (-2%) ** + 0,7g (+5%) * + 0,3g (+2%) * Reformulation Innovation 17 sucres (g/ /100g) 16-0,5g (-3%) ** -0,4g (-3%) * Offre 2009 (n=110) Offre 2010 (n=135) Retirés (n=9) Identiques (n=57) APRES evolution (n=37) Nouveaux (n=27) Effet année et effet inter groupes: *** si p<0,001; ** si p<0,01; * si p<0,05 Compotes Oqali Comparaison2009/2010 Edition 2012

9 Evolution du secteur des céréales pour le petit-déjeuner entre 2008 et 2011

10 Présentation du secteur des Céréales Comparaison des échantillons collectés sur lemarché en 2008 et en 2011 Nombre de références Couverture du marché (en volume) ,1% ,6% Onze familles de produits

11 Evolution de l offre entre 2008 et 2011 Répartition des références par famille relativement tsimilaire il i entre les deux années Les familles des céréales chocolatées, des céréales fourrées, des mueslis croustillants passent d une proportion de 42 à 50% => Pas d amélioration de l offre via le développement ou la substitution pp entre les familles

12 Evolution de la composition nutritionnelle Evolution des teneurs moyennes de chaque famille pour les cinq nutriments d intérêt du secteur (sucres, lipides, AGS, fibres, sodium) Les variations des teneurs moyennes sont significatives pour deux couples nutriment famille : Famille des céréales fourrées : diminution de la teneur moyenne en sucres de 2,5 g/100g (soit une diminution de 7%) Famille des céréales équilibre : diminution de la teneur moyenne en sodium de 0,17 g/100g (soit une diminution de 28%)

13 Evolution des teneurs en sucres entre 2008 et Céréales chocolatées (N=56) (N=80) Céréales fourrées (N=31) (N=52) p = 0,005 Céréales riches en fibres (N=28) (N=24) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) Mueslis floconneux ou de type traditionnel (N=26) (N=20) sucres (g/1 100g) Céréales chocolat Céréales Céréales miel Mueslis P caramel (N=4) (N=12) équilibre (N=66) (N=70) caramel (N=46) (N=61) croustillants (N=55) (N=85) Pétales de mais et autres céréales nature (N=15) (N=20) => Les évolutions significatives concernent les familles qui présentaient des teneurs moyennes parmi les plus élevées du secteur en 2008 : 34,4 g/100g de sucres pour la famille des céréales fourrées

14 Evolution des teneurs en sodium entre 2008 et ,2 1 Céréales chocolatées Céréales fourrées Céréales riches en fibres (N=56) (N=80) (N=31) (N=52) (N=28) (N=24) p < 0,0001 Mueslis floconneux ou de type traditionnel (N=26) (N=20) sodium (g/ /100g) 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Céréales chocolat caramel (N=4) (N=12) Céréales équilibre (N=66) (N=70) Céréales miel caramel (N=46) (N=61) Mueslis croustillants (N=55) (N=85) Pétales de mais et autres céréales nature (N=15) (N=20) => Les évolutions significatives concernent les familles qui présentaient des teneurs moyennes parmi les plus élevées du secteur en 2008 : 0,61 g/100g de sodium pour la famille des céréales équilibre

15 Reformulation des produits existants Etude des 219 références présentes dans la base de données Oqali en 2008 et en 2011 (54,9% du marché en volume en 2011) Po ourcentage de références 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Evolution des références appariées par nutriment 80% 87% 78% 58% 41% 45% 33% 13% 13% 7% 9% 9% 13% 9% 4% Sucres Lipides AGS Fibres Sodium > Diminution 1 g/100g de teneur > 0,06 (+ 1 g/100g (sodium) + 0,06 g/100g g sodium) teneur identique [évolutions comprises entre 0,9 à +0,9 g/100g 0,05 et +0,05 g/100g (sodium)] > Augmentation +1 g/100g de teneur >+0,06 (+ 1 g/100g (sodium) + 0,06 g/100g sodium) => Les reformulations sont majoritairement i t effectuées sur les sucres et le sodium

16 Stratégies d amélioration de la qualité nutritionnelle

17 Stratégies d amélioration de la qualité nutritionnelle (1/3) Lancement de nouveaux produits Au niveau du secteur : Développement de l offre au sein des familles les mieux placées d un point de vue nutritionnel Secteur des compotes des compotes (offre en 2009) 25 Sucres (g/100g) Nouveaux produits Valeurs énergétiques (kcal/100g) Compotes Desserts de fruits Spécialités de fruits Compotes Allégées Purées de fruits Spécialités de fruits sans sucres ajoutés

18 Stratégies d amélioration de la qualité nutritionnelle (2/3) Lancement de nouveaux produits Au niveau d une famille : Lancement de produits au profil nutritionnel optimisé/amélioré par rapport à la moyenne de sa famille d appartenance Secteur des compotes (offre en 2009) 25 Sucres (g/100g) Valeurs énergétiques (kcal/100g) 20 Famille des compotes allégées (offre en 2009) Nouveaux produits 00g) Sucres (g/ Valeurs énergétiques (kcal/100g)

19 Stratégies d amélioration de la qualité nutritionnelle (3/3) Reformulation des produits existants Evolution des teneurs en sodium des 49 références de céréales équilibre présentes dans la base de données Oqali en 2008 et en 2011 um (g/100 0g) Sodi 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Evolution de la teneur en sodium des céréales équilibre (références appariées) sodium 2008 Couples sodium 2011

20 Les améliorations de la qualité nutritionnelle sont-elles explicitement communiquées?

21 Valorisation de la composition nutritionnelle : innovation produits Valorisation de la composition nutritionnelle Mentions indiquant clairement que le produit est reformulé : «recette améliorée, reformulé avec moins de sucres» Présence d allégation nutritionnelle : «à teneur réduite en sucres, sources de fibres» Répartition du type d innovations recensées par GNPD (2008 à 2010) Types de lancement par segment de marché 100% 90% 80% 36% 44% 41% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MN MDD HD Nouveau produit Nouvel Emballage Les produits mentionnant 60% 8% 5% explicitement it t une nouvelle 12% 10% 4% 11% formulation sur l emballage 44% 51% représentent une faible 34% proportion o des innovations o mises sur le marché Nouvelle Formulation Nouvelle Variété/Extension de Gamme

22 Valorisation de la composition nutritionnelle : Céréales 2011 Oqali Les efforts observés sur les céréales é sont-ils signalés sur l emballage ll? Céréales équilibre (n=70) Diminution de la teneur moyenne en sodium de 28% Céréales fourrées (n=52) Diminution de la teneur moyenne en sucres de 7% Mentions relatives à une amélioration nutritionnelle 1 produit «moins de sucres par rapport à l ancienne recette» 2 produits avec mention «nouvelle recette» ; «produit engagé dans une démarche nutritionnelle» Allégations nutritionnelles 1 allégation sur le sodium (67 produits allégués) é Aucune allégation sur les sucres (40 produits allégués)

23 Valorisation de la composition nutritionnelle : innovation produits Les innovation produits allèguent-elles dès que les conditions réglementaires sont respectées? Relevé des allégations nutritionnelles Relevé des produits éligibles à une allégation nutritionnelle : produits ne présentant pas d allégation nutritionnelle mais qui remplissent les conditions d utilisation des allégations nutritionnelles définies dans les règlements (CE) n 1924/2006 et (UE) n 116/2010) Identification des nutriments d intérêt pour chaque secteur (nutriments pertinents pour le secteur au regard de sa contribution aux apports nutritionnels) Comparaison des proportions de produits allégués et éligibles par secteur

24 Valorisation de la composition nutritionnelle : innovation produits Innovations produits alléguées et éligibles en sucres en % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 13% 3% 3% 4% 43% 8% 1% 1% 5% 7% 19% 19% Produits sans sucre ajouté Produits allégués en sucres Produits éligibles en sucres => Communication quasi-systématique sur la teneur en sucres via l allégation nutritionnelle titi

25 Valorisation de la composition nutritionnelle : innovation produits 70% Innovations produits alléguées et éligibles en lipides en % 50% 40% 51% 30% 20% 10% 0% 2% 29% 34% 12% 15% 4% 6% 1% 3% 1% 1% 17% 27% 18% 8% 8% 8% 11% Produits allégués en lipides Produits éligibles en lipides => Communication faible sur la teneur en lipides via l allégation nutritionnelle, par rapport au nombre d innovations qui pourraient afficher une allégation

26 Valorisation de la composition nutritionnelle : innovation produits 40% Innovations produits alléguées et éligibles en sodium en % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 13% 16% 2% 34% 11% 4% 3% 1% 22% 8% Produits allégués en sodium Produits éligibles en sodium => Communication faible sur la teneur en sodium via l allégation nutritionnelle, sauf pour le secteur des charcuteries

27 Valorisation de la composition nutritionnelle : innovation produits Communication via les allégations nutritionnelles pour les autres nutriments : protéines : peu utilisée acides gras saturés : peu utilisée voire inexistante fibres : utilisée mais non systématique Limites / explications possibles : Cohérence du message avec la nature du produit, son positionnement marketing et la portion habituellement consommée Etude de l éligibilité nutriment par nutriment

28 Valorisation de la composition nutritionnelle Conclusions : les produits mentionnant de manière explicite une reformulation sur l emballage représentent une faible proportion des innovations produits les céréales équilibre et fourrées captées par l Oqali en 2011 présentent très peu de mentions relatives à une amélioration nutritionnelle la valorisation de la qualité nutritionnelle des produits par les allégations nutritionnelles titi est dépendanted des secteurs et des nutriments ti t il existe un nombre important d innovations non porteuses d allégations nutritionnelles mais qui remplissent les conditions réglementaires pour en afficher => la qualité nutritionnelle des produits n est pas systématiquement valorisée ni explicitement communiquée aux consommateurs

29 Conclusion

30 Conclusion Les études d évolution sur le secteur des compotes (1 an) et les céréales petit-déjeuner (3 ans) montrent des évolutions : qui vont dans le sens d une amélioration de la composition nutritionnelle qui sont plus au moins visibles en moyenne selon les familles qui sont ciblées sur certains nutriments ti t Les améliorations semblent être effectuées plutôt de manière implicite peu de mentions explicites sur la reformulation / l amélioration nutritionnelle qualité nutritionnelle non systématiquement communiquée via les allégations nutritionnelles

31 Merci de votre attention

32 Stratégies d amélioration de la qualité nutritionnelle Stratégie via le lancement de nouveaux produits et le retrait de produits existants Comparaison des innovations produits (base de données GNPD 2008, 2009 et 2010) et des références captées par l Oqali (2008) teneurs en lipides significativement plus élevées pour les innovations : + d innovation dans les familles des mueslis croustillants et céréales fourrées au sein des la familles des mueslis croustillants, teneurs en lipides significativement plus faibles pour les innovations 30 Secteur des céréales pour le petit déjeuner 25 0g) Lipides (g/ Sucres (g/100g) données GNPD données Oqali

33 Focus sur la famille des céréales équilibre Nette diminution de la teneur moyenne en sodium pour la famille des céréales équilibre => cette diminution concerne-t-elle tous les segments de marché? Distribution des teneurs en sodium par segment de marché pour la famille des céréales équilibre en 2008 et en ,23 g 0,9-0,24 g 0,8 Sodium (g/100g) 07 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3-0,05 g 02 0,2 0,1 0 Hard Discount (n=16) (n=20) Marques de distributeurs (n=26) (n=27) Marques nationales (n=24) (n=23) => Effet d entraînement : les efforts observés sur les teneurs en sodium ont été initiés par les MN

34 Liste des allégations nutritionnelles retenues Allégations nutritionnelles retenues pour étudier l éligibilité des produits : faible teneur en matières grasses, sans matières grasses faible teneur en graisses saturées faible teneur en sucres, sans sucres pauvre en sodium ou en sel, très pauvre en sodium ou en sel, sans sodium ou sel source de fibres, riche en fibres source de protéines, riche en protéines source de vitamines et/ou minéraux, riche en vitamines et/ou minéraux

35 Eligibilité/allégation nutritionnelle Innovations produits alléguées et éligibles en protéines en % 80% 60% 40% 89% 98% 79% 20% 0% 5% 2% 13% PLF Jambons blancs et Repas préparés é / autres charcuteries cuisinés Oqali Etude «L i innovation dans l offre alim mentaire entre 2008 et 20 10» Innovations produits alléguées et éligibles en AGS en % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 46% 20% 42% 44% 31% 37% 25% 28% 10% 0% 6% 1% 4% Produits allégués en protéines Produits éligibles en protéines Produits allégués en AGS Produits éligibles en AGS 33%» taire entre 2008 et 2010» ovation dans l offre aliment Oqali Etude «L inno Innovations produits alléguées et éligibles en fibres en %» 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 63% 39% 40% 33% 12% 5% 4% 3% Produits allégués en fibres 88% 67% 80% 13% 19% 17% Produits éligibles en fibres 46% 8% ntaire entre 2008 et 2010 ovation dans l offre alimen Oqali Etude «L inno