Bureau de la publicité interactive

Transcription

1 Bureau de la publicité interactive Résultats estimation 2015 Enquête sur les revenus de la publicité Internet au Canada RAPPORT DÉTAILLÉ Une enquête de l industrie menée par Ernst & Young et commanditée par le Bureau de la publicité interactive du Canada Publiée le 29 juin 2015 Téléphone : iabcanada.com

2 Table des matières A. Sommaire 3 B. Conclusions détaillées Revenus de la publicité Internet au Canada pour 2014 : Total Canada, Canada français 6 Prévision des revenus de la publicité Internet au Canada pour Revenus de la publicité Internet au Canada au fil du temps : de 2005 à Concentration des revenus de la publicité Internet au Canada 9 Croissance et tendances des revenus par véhicule/format publicitaire 9 Part du total des revenus de la publicité Internet au Canada par véhicule publicitaire 11 Pourcentage des revenus de la publicité Internet par catégorie d annonceur 13 Comparaison de la croissance et de la part des revenus de la publicité Internet à celles des autres principaux médias 14 Part des revenus de la publicité Internet au Canada comparée aux États-Unis 15 Commentaires des répondants sur les défis et les possibilités de l industrie 16 C. Annexe Contexte : À propos de ce rapport 19 Portée et méthodologie de l enquête 20 Définitions des formats de publicité Internet et mobile 23 Définitions des principales catégories d industries 27 À propos d IAB Canada 29 2

3 A. Sommaire : Faits saillants pour 2014 et prévisions pour 2015 «Le cœur et l esprit des consommateurs vont à l'expérience multi-écran. Le rapport annuel sur les revenus de la publicité Internet d IAB Canada souligne l'importance de cette nouvelle réalité, alors que l'on observe un basculement clair vers les formats mobile et vidéo. Les prévisions pour 2015 indiquent que le fossé entre le comportement des consommateurs et les dépenses de marketing des marques pour le mobile et la vidéo sera en partie comblé», a déclaré Sonia Carreno, présidente d IAB Canada. Tendances des revenus de la publicité Internet en 2014 : Hausse de 11 % à 3,8 milliards; le mobile approche de la barre du milliard Les revenus de la publicité Internet au Canada ont atteint 3,79 milliards $ en 2014, ce qui représente une croissance continue dans les deux chiffres (11 %) et une avance de plus en plus importante sur les revenus de la télévision (13 %), avec une part de 34 % des revenus publicitaires des principaux médias cette année (était de 31 % en 2013) comparativement à 30 % pour la télévision (source : TVB; Base : Télévision, Internet, quotidiens, radio, magazines, supports de publicité extérieurs). Cette croissance est légèrement inférieure aux prévisions de croissance de 13 % (3,977 milliards) pour 2014 de l enquête précédente a été l année du mobile, avec des revenus tout juste sous la barre du milliard (903 millions $), en hausse par rapport aux 427 millions en Grâce à une impressionnante croissance dans les trois chiffres de % pour la deuxième année consécutive (111 %) et comptant pour près d un dollar de revenus publicitaires numériques sur quatre en 2014, le mobile (y compris les tablettes) favorise l'expansion générale d'internet. D un autre côté, la publicité en ligne, qui représente la majorité des revenus publicitaires Internet (76 %) affiche un total inférieur de 3 % par rapport à 2013, à 2,890 milliards, alors que le mobile attire certains des revenus des ordinateurs de bureau/portables. La part de 24 % des revenus de la publicité Internet au Canada du mobile, soit le double de l année dernière, est maintenant pratiquement égale à celle des É.-U. en 2014 (25 %). Les revenus de la publicité Internet en langue française ont augmenté de 4 % pour atteindre 679 millions $ en 2014, alors que la croissance de 113 % du mobile a favorisé la croissance de la recherche et de la vidéo. Les revenus de la publicité Internet en langue française représentent 18 % du total du Canada en 2014, une baisse par rapport aux 19 % de l'année précédente. Le ratio du mobile en français est semblable au ratio du mobile pour l ensemble du Canada (23 % c. 24 % des revenus Internet, respectivement). Budgets des revenus 2015 : hausse de 11 % à 4,2 milliards Les répondants de l enquête 2014 d IAB Canada ont prévu que les revenus de la publicité Internet augmenteront encore de 11 % d ici la fin de 2015, pour un total de 4,229 milliards $ au Canada. Cette prévision comprend une augmentation de 10 % des revenus de la publicité Internet en français, qui devraient ainsi atteindre 744 millions $. Mise en garde : Cette prévision est un regroupement des budgets présentés par les répondants de l'enquête au cours des 1 er et 2 e trimestres de Ainsi, elle peut être remplacée par des développements ultérieurs du marché qui rendent l'atteinte plus ou moins probable, ou qui pourraient même permettre de dépasser la prévision. 3

4 Concentration des revenus Internet au Canada : stable Les dix principaux joueurs de la publicité Internet de cette enquête ont touché 83 % de tous les revenus de la publicité Internet au Canada en 2014, ce qui reste dans l'intervalle de 81 à 84 % signalé au cours des cinq dernières années. Les 20 principaux joueurs ont touché 90 % du total des revenus Internet en 2014, ce qui est également cohérent avec les résultats observés depuis Revenus par véhicule/format publicitaire : le top 3 comprend maintenant la vidéo Les deux principaux formats Internet (recherche et affichage) représentent collectivement 3,3 milliards $ de revenus en 2014, ce qui représente près de 90 % du total des revenus Internet au Canada en Avec une croissance de 14 %, les revenus de 2,1 milliards $ de la recherche en ont fait le principal format derrière l'expansion générale de 11 % des revenus Internet en 2014, appuyés par l augmentation de 17 % de l affichage à 1,3 milliard $. La croissance de 28 % de la vidéo à 266 millions $ place clairement ce format dans les trois principaux formats cette année, avec une part de 7 % du total. La publicité par courriel a augmenté légèrement (8 %) après une année de préparation pour la Loi canadienne anti-pourriel, qui est entrée en vigueur en juillet Les revenus de la recherche et de la vidéo en français ont été les principaux vecteurs de la modeste croissance des revenus en français en 2014, avec des augmentations respectives de 12 et 39 %. Remarque : Les revenus par format de 2013 ont été rajustés vers le haut par rapport à la base des revenus ordinateur de bureau/portable uniquement, afin de refléter l inclusion du mobile (+ tablettes) à des fins de comparaison avec les formats de 2014, qui ont été redéfinis pour inclure les deux ensembles d appareils. Revenus par catégorie d annonceur : Le top 4 à près de 50 % Les catégories produits de consommation courante ou produits emballés, automobile, détail et services financiers sont encore les quatre plus grandes catégories de revenus publicitaires en 2014, sur un total de 15 catégories rapportées, avec une part combinée de 47 % du total des revenus de la publicité Internet au Canada issue de ces secteurs. Les fluctuations par rapport à l année précédente ont été très petites, de l ordre de plus ou moins 1 à 2 points de pourcentage. Croissance de la publicité Internet et de sa part comparativement aux cinq autres principaux médias : une avance accrue sur la télévision En 2013, 20 ans après le lancement de la première bannière, la publicité numérique au Canada a dépassé la télévision pour la plus grande part des dépenses publicitaires parmi les six principaux médias de consommation (qui comprennent également la radio, les supports extérieurs, les quotidiens et les magazines). En 2014, les revenus de la publicité Internet, y compris la publicité en ligne et mobile, ont poursuivi leur croissance dans les deux chiffres (+ 11 %), augmentant ainsi leur avance à 13 % sur ceux de la télévision. L Internet est le seul canal qui affiche une croissance substantielle cette année dans un marché stagnant (-0,3 %). Les revenus de la télévision ont encore diminué de 1 % en 2014, à 3,361 milliards $ (source : TVB, IAB Canada). La part d Internet du total des revenus publicitaires au Canada est passée de 31 % en 2013 à 34 % en 2014, ce qui accroît son avance sur la télévision, dont la part reste inchangée à 30 %. Vous trouverez ci-dessous la tendance des quatre principaux médias au cours de la dernière décennie. 4

5 Millions $3,800 Tendance de la croissance des revenus de la publicité Internet c. télévision, quotidiens, radio : 2005 à 2014 $3,793 Internet $3,325 $2,850 $3,014 $3,361 Télévision $2,375 $1,900 $1,425 $950 $475 $2,659 $1,316 $562 $1,589 $1,392 Radio Quotidiens $0 Année : ajusté Part des revenus de la publicité Internet au Canada c. États-Unis comparaison avec la télévision Le marché de la publicité Internet au Canada est passé d une part de 31 % des revenus publicitaires des principaux médias en 2013 à 34 % en 2014, ce qui lui a permis de dépasser la part d'internet aux É.-U. établie à 29 % en Le total des revenus des principaux médias (base) s appuie sur six canaux : Internet, télévision, radio, quotidiens, magazines et supports de publicité extérieurs. Remarque : La part d'internet des revenus des principaux médias aux États-Unis est plus basse qu'au Canada, en raison de la part beaucoup plus élevée de la télévision aux É.-U. (39 %) qu'au Canada (30 %). Les différents paysages médiatiques, méthodologies d enquête et fournisseurs de données peuvent causer certaines des différences observées. Défis et possibilités : Année dernière / année en cours / trois prochaines années et plus Les éléments suivants reflètent les commentaires émis par les répondants de cette enquête sur leurs plus grands défis, changements et possibilités actuels et futurs. Les questions résumées ci-dessous sont de nature anecdotique et reflètent les scénarios commerciaux propres aux répondants; elles sont analysées plus loin dans la section détaillée du présent rapport. Plusieurs réponses reflètent des tendances à long terme tirées de notre précédent rapport qui continuent à évoluer. Accélérer le passage à l achat programmatique et à la banalisation : demande de transparence et d intégrité pour la chaîne d approvisionnement Monétiser l investissement mobile : La croissance des revenus publicitaires de la plateforme est en retard comparativement à la croissance du public Trouver une solution à l inventaire restreint de la vidéo pre-roll : Davantage de contenu vidéo de qualité est nécessaire La gestion de l inventaire premium est essentielle pour améliorer la génération de revenus pour les éditeurs Une différenciation plus efficace des éditeurs est essentielle pour favoriser les relations acheteur direct/vendeur Les vendeurs font face à des demandes croissantes en matière d infrastructure/technologie Des technologies et des dispositifs émergents pour stimuler le marketing omni-canal à long terme 5

6 Au-delà de cette enquête financière auprès des éditeurs, les membres d IAB Canada ont dégagé trois éléments essentiels : protéger l intégrité de la chaîne d approvisionnement des médias numériques, fournir des outils pour interpréter les mesures et continuer à jouer un rôle de chef de file de l industrie auprès des décideurs. «Le paysage des médias numériques en 2015 a été clairement touché par le passage rapide à la programmatique dans l ensemble des formats. Les éditeurs ont une possibilité de redéfinir le contenu premium et de restructurer les inventaires afin de fournir les unités publicitaires transparentes, mesurables et humaines que le marché continue de demander.» Sonia Carreno, présidente d IAB Canada. B. Conclusions détaillées sur les revenus de la publicité Internet Revenus de la publicité Internet au Canada pour 2014 : Total Canada, Canada français Internet poursuit sa croissance des revenus dans les deux chiffres pour atteindre 3,8 milliards en 2014; le mobile se retrouve tout juste sous la barre du milliard $ en attirant certains revenus des ordinateurs. Les revenus de la publicité Internet, comprenant les revenus de la publicité en ligne et mobile, ont augmenté à 3,793 milliards $ en 2014, une augmentation de 11 % par rapport à 3,418 milliards $ en 2013 (ajustés), légèrement sous les prévisions de 3,977 milliards $ de l'enquête précédente (qui avait prédit une croissance de 13 % pour 2014). La poussée continue en 2014 des revenus du mobile (+ 111 %) a grandement contribué à la croissance générale d Internet, ayant plus que doublé à 903 millions $, à partir de 427 millions $ en 2012 (ajustés), y compris les tablettes. À 2,9 milliards $, la publicité en ligne est en baisse de 3 % par rapport à 2013, alors que le mobile commence à attirer certains revenus des ordinateurs de bureau/portables. Remarque : Les revenus de 2013 ont été ajustés à la baisse de 107 millions $ pour refléter les réponses rétroactives d un répondant important de l enquête de Total des revenus de la publicité Internet en 2014 (net) Millions ($ CAN) Réel Réel % 2013* 2014 croissance En ligne (bureau/portable) 2,991 2,890-3% Mobile (+Tablette) % Total Internet 3,418 3,793 11% * 2013 ajusté de 107 Men fonction de l'avis rétroactif de répondants (était M$) Données arrondies; commissions des agences exclues; Mobile comprend tablettes et messagerie, exclut production La part du mobile double à près d un dollar Internet sur quatre en 2014, s approchant ainsi de la parité avec les E.-U. Bien que la publicité en ligne représente toujours la majorité du total des revenus de la publicité Internet au Canada, sa part a graduellement baissé, passant de 97 % en 2011 à 95 % en 2012, à 88 % en 2013 (ajusté) à 76 % en Cette baisse est due à la croissance dans les trois chiffres de la publicité mobile (+tablette), qui a doublé sa part des revenus numériques au Canada, passant de 12 % en 2013 à 24 % en Ce pourcentage est pratiquement au pair avec la part de 25 % du mobile des revenus de la publicité Internet aux É.-U. 6

7 Part du total des revenus de la publicité Internet en 2014 : En ligne c. Mobile Millions ($ CAN) Réel Part en Réel Part en 2013* % 2014 % En ligne (bureau/portable) 2,991 88% 2,890 76% Mobile (+Tablette) % % Total Internet 3, % 3, % Données arrondies; commissions des agences exclues; Mobile comprend tablettes et formats multiples * Total de 2013 ajusté en fonction de l'avis de répondants à l'enquête (était M$) Les revenus de la publicité Internet en français ont augmenté en 2014, mais leur taux de croissance tire de l arrière par rapport au total du Canada. Jusqu ici, les revenus de la publicité Internet pour le Canada français ont augmenté à un rythme semblable au total de la publicité Internet pour le Canada, ce qui représente une part stable de 19 % pour le Canada français du total pour le Canada depuis Toutefois, en 2014, les revenus du Canada français ont pris du retard par rapport à la croissance totale du Canada, avec une croissance de 4 % à 679 millions $ par rapport à 11 % pour le total du Canada. Cela a entraîné une diminution de la part du Canada français à 18 % du total pour le Canada en Le ratio en ligne/mobile pour le Canada français est semblable à celui du total pour le Canada (23 %). Canada français : Revenus de la publicité Internet en 2014 Millions ($ CAN) Réel Réel % part en % 2013* 2014 croissance d'internet En ligne : Français $578 $526-9% 77% Mobile : Français $72 $ % 23% Total Internet : Français $650 $679 4% 100% Part (Français/Total) Données arrondies; commissions des agences exclues; Mobile comprend tablettes et messagerie, exclut production * total français ajusté en fonction de l'avis rétroactif de répondants (était 670 M$) Prévisions des revenus de la publicité Internet au Canada pour 2015 : Projection de 4,2 milliards $ pour le total des revenus de la publicité Internet en 2015 (11 %) Les répondants de l enquête 2014 d IAB Canada ont prévu que les revenus de la publicité Internet augmenteront encore de 11 % d ici la fin de 2015, pour un total de 4,229 milliards $ au Canada. Cette prévision comprend le retour à une augmentation de 10 % des revenus de la publicité Internet en français, qui devraient ainsi atteindre 744 millions $. Mise en garde : Cette prévision pour 2015 est un regroupement des budgets présentés par les répondants de l'enquête au cours des 1er et 2e trimestres de Ainsi, elle peut être remplacée par des développements ultérieurs du marché qui rendent l'atteinte plus ou moins probable, ou qui pourraient même permettre de dépasser la prévision. Total des revenus de la publicité INTERNET prévu en 2015 (net) Millions ($ CAN) Réel Prévu % croissance Total Canada $3,793 $4,229 11% Canada français $679 $744 10% Part (Français/Total) INTERNET=En ligne+mobile; Mobile comprend Tablette+Messagerie. Données arrondies. 7

8 Revenus publicitaires totaux et de la publicité en français : Tendance de 2005 à 2014 Les revenus de la publicité Internet au Canada ont poursuivi leur croissance dans les deux chiffres chaque année au cours de la dernière décennie, même après avoir franchi la barre d un milliard $ en 2007, de 2 milliards $ en 2010, de 3 milliards $ en 2012 et atteint 3,8 milliards $ en Bien que la publicité en ligne (ordinateur de bureau et portable uniquement) représente toujours la majorité des revenus de la publicité Internet au Canada (76 %), les revenus de la publicité en ligne ont diminué (- 3 %) pour la première fois en 2014, alors que le mobile (+ tablettes) poursuit sa croissance. Les revenus en français ont connu une croissance à des taux semblables à ceux du total du Canada au fil des ans, mais beaucoup moins en 2014 pour la première fois (4 % c. 11 %). CROISSANCE des revenus réels de la publicité INTERNET: En ligne + Mobile (net) * 2014 TOTAL INTERNET Total Canada Millions ($) $562 $901 $1,243 $1,609 $1,845 $2,279 $2,674 $3,085 $3,418 $3,793 % croissance/an 54% 60% 38% 29% 15% 24% 17% 15% 11% 11% Canada français Millions ($) $650 $679 % croissance/an % EN LIGNE Total Canada Millions ($) $562 $900 $1,241 $1,602 $1,822 $2,232 $2,593 $2,925 $2,991 $2,890 % croissance/an 54% 60% 38% 29% 14% 23% 16% 13% 2% -3% Canada français Millions ($) $124 $189 $260 $317 $352 $428 $490 $559 $578 $526 % croissance/an 89% 52% 38% 22% 11% 22% 14% 14% 3% -9% MOBILE Total Canada Millions ($) -- $1 $2 $7 $23 $47 $81 $160 $427 $903 % croissance/an % 182% 248% 105% 74% 97% 167% 111% Canada français Millions ($) $72 $153 % croissance/an % INTERNET = En ligne + Mobile; Mobile inclut Tablettes. Revenus excluent la commission des agences. La déclaration du total des revenus de la publicité mobile a commencé en 2006; Mobile en français déclaré séparément du total du Canada à partir de * 2013 ajusté pour refléter la réduction de 107 millions en fonction de l'avis rétroactif d'un important répondant. La croissance de des revenus du mobile favorise l expansion de la publicité Internet dans les trois chiffres La croissance rapide des revenus de la publicité mobile découle de l'omniprésence des téléphones intelligents et des tablettes dans la vie des consommateurs, notamment la fréquentation des médias sociaux qui s effectue davantage avec les appareils mobiles et la tendance à migrer d'un écran à l'autre ou à l'utilisation simultanée d'écrans, à différents moments de la journée. rev. nets -millions $1,000 Tendance 2010 à 2014 : CROISSANCE des revenus de la publicité MOBILE (+Tablette) 903 $800 $600 $400 $200 $ ajusté % +74% +97% + 167% +111% 8

9 «Ces données appuient ce que nous disons à nos clients depuis quelques années, à savoir que le fait d avoir une stratégie de marketing conviviale pour le mobile n est plus facultatif, c est une exigence de la réussite.» Jay Aber, The Aber Group Les répercussions de cette croissance annuelle élevée expliquent la part croissante du mobile du total des revenus Internet, comme il est indiqué ci-dessous. Part 100% Tendance 2010 à 2014 : Part du total Internet de la publicité En ligne c. Mobile EN LIGNE MOBILE (+tablettes) 80% 60% 40% 20% 0% Année 24% 12% 2% 3% 5% ajusté 2014 Concentration des revenus de la publicité Internet au Canada : stable Les dix principaux joueurs de la publicité Internet de cette enquête ont touché 83 % de tous les revenus de la publicité Internet au Canada en 2014, ce qui reste dans l'intervalle de 81 à 84 % signalé au cours des cinq dernières années. Les 20 principaux joueurs ont touché 90 % du total des revenus Internet en 2014, ce qui est également cohérent avec les résultats observés depuis /20 principaux joueurs Internet : année En ligne En ligne En ligne En ligne Internet Internet 10 principaux joueurs 77% 81% 84% 82% 82% 83% 20 principaux joueurs 87% 90% 90% 90% 89% 90% En ligne uniquement (excl. Mobile): ; Total Internet: Croissance et tendances des revenus par véhicule/format publicitaire La recherche et l affichage représentent la plus grande partie de la croissance d Internet en 2014; la vidéo rejoint le top 3 des formats. Les deux principaux formats Internet (recherche et affichage) représentent collectivement 3,3 milliards $ de revenus en 2014, ce qui représente près de 90 % du total des revenus Internet au Canada en Avec une croissance de 14 %, les revenus de 2,1 milliards $ de la recherche en ont fait le principal format derrière l'expansion générale de 11 % des revenus Internet en 2014, appuyés par l augmentation de 17 % de l affichage à 1,3 milliard $. La croissance de 28 % de la vidéo à 266 millions $ place clairement ce format dans les trois principaux formats cette année. La publicité par courriel a augmenté légèrement (8 %) après une année de préparation pour la Loi canadienne anti-pourriel, qui est entrée en vigueur en juillet Les revenus de la recherche et de la vidéo en français ont été les principaux vecteurs de la modeste croissance des revenus en français en 2014, avec des augmentations respectives de 12 et 39 %. 9

10 Remarque : Les revenus par format de 2013 ont été rajustés vers le haut par rapport à la base des revenus ordinateur de bureau/portable uniquement, afin de refléter l inclusion du mobile (+ tablettes) à des fins de comparaison avec les formats de 2014, qui ont été redéfinis pour inclure les deux ensembles d appareils. Total des revenus INTERNET et taux de croissance par véhicule publicitaire : (net) Total Canada Canada français Véhicules publicitaires : ($ CAN) 2013* 2014 % 2013* 2014 % (incluant bureau/portable + Mobile) (millions) $ (millions) $ changement (millions) $ (millions) $ changement Recherche 1,802 2,052 14% % Affichage 1,091 1,274 17% % Annonces classées/annuaires ** % % Vidéo % % Courriel % % Jeux vidéo % % Total INTERNET 3,418 3,793 11% % * Total ajusté de 107 M$ en fonction de l'avis rétroactif de répondants (était M$) * Rev. des formats standard ajustés à la hausse en raison du changement de base, passant de En ligne (bureau/portable) uniquement à Internet (+ Mobile) ** Ann. classées/annuaires - déclin en 2014 causé par la réduction de plus de 100 M$ des revenus déclarés par l'un des répondants ** Ann. classées/annuaires - en 2013, 115 M$(39 M$ Fr) ont été déplacés vers le format Recherche en fonction de l'avis d'un répondant important Vidéo = Pré, Mid, Post-Roll dans un environnement de lecteur vidéo (exclut publicités compagnon et dans une bannière); données arrondies. «La solide croissance continue de la publicité de recherche est un véritable témoignage de son efficacité à faire le lien entre les consommateurs et les marques.» Jeff Lancaster, PDG, Catalyst Canada «Le temps où les publicités vivaient dans un média et parlaient aux consommateurs est révolu. Les marques et les spécialistes du marketing ont utilisé la vidéo en ligne pour changer ce paradigme. Les publicités en ligne sont encore des véhicules pour raconter de bonnes histoires, mais elles sont maintenant bien plus que cela. Elles permettent aux annonceurs d'inviter les Canadiens à interagir, cultiver des relations et créer des bases d'amateurs bien à eux, de façons impensables pour les téléspectateurs.» Eric Morris, chef de la performance, Google Canada Croissance des revenus par véhicule (format) publicitaire Internet au cours des cinq dernières années : Les changements en dollars réels touchés par les éditeurs, réseaux publicitaires et échanges pour la publicité de recherche, l affichage, la vidéo et les autres formats publicitaires Internet au fil du temps, sont illustrés dans le tableau ci-dessous. Veuillez noter que jusqu en 2012, tous les revenus des formats indiqués s appuient sur les revenus de la publicité en ligne (ordinateur de bureau/portable) uniquement et que les revenus de 2013 (ajustés) et de 2014 comprennent maintenant la publicité en ligne plus les revenus du mobile et des tablettes; (les formats de 2013 ont été ajustés pour inclure le mobile de façon à établir une tendance avec ainsi, on ne peut pas établir leurs tendances jusqu'en 2012). Ce changement de la définition des formats en 2014 a été apporté en raison de la croissance importante des revenus publicitaires du mobile en

11 Croissance des revenus de la publicité INTERNET par véhicule publicitaire : (net) % 2012 % 2013** % 2014 % Véhicules publicitaires : ($ CAN) (millions) $ (millions) $ changement (millions) $ changement (millions) $ changement (millions) $ changement * base : En ligne En ligne En ligne Internet ajusté Internet Recherche % % 1802 s. o % Affichage % % 1091 s. o % Annonces classées/annuaires*** % % 289 s. o % Vidéo % 92 27% 208 s. o % Courriel % 12-8% 18 s. o. 19 8% Jeux vidéo % 13 23% 11 s. o. 11 8% = Sous-total : En ligne uniquement % % INTERNET (incl. Mobile) % % % % * Base : Les revenus des formats sont basés sur ordinateur de bureau/portable uniquement; les revenus des formats sont basés sur ordinateur de bureau/portable et mobile/tablettes. ** Total Internet ajusté de 107 M$ en fonction de l'avis rétroactif de répondants (était M$) ** Rev. des formats standard ajustés à la hausse en raison du changement de base, passant de En ligne (bureau/portable) uniquement à Internet (incluant Mobile + Tablettes) *** Ann. classées/annuaires - ajustés en 2012 pour comparaison avec revenus de 2013 déplacés vers le format Recherche en fonction de l'avis de répondants; la comparaison avec 2011 ne peut être faite. *** Ann. classées/annuaires - déclin en 2014 causé par la réduction de plus de 100 M$ des revenus déclarés par l'un des répondants Les changements des revenus publicitaires par véhicule publicitaire au cours des cinq dernières années peuvent également être illustrés sous forme de graphique : rev. nets -millions $2,100 Tendance de 2010 à 2014 : Croissance du Total des revenus de la publicité INTERNET par type de véhicule Recherche Affichage Ann.classées/ Annuaires Vidéo Courriel Jeux vidéo $1, $1, $1, $ $ $ $ Année ajusté : Formats standards basés sur ordi de bureau/portable -uniquement : Formats comprennent Mobile/Tablette Part des revenus publicitaires totaux et du Canada français par véhicule (format) publicitaire : Les parts de la recherche et de l affichage dominent maintenant avec près de 90 % du total des revenus de la publicité Internet en 2014; la vidéo augmente à 7 % du total. Le changement des parts de pourcentage des revenus publicitaires Internet totaux touchés par la publicité de recherche, l affichage et les autres véhicules (formats) publicitaires au fil du temps est illustré dans le tableau cidessous pour le Total et le Canada français. Veuillez noter que jusqu'en 2012, tous les revenus des formats individuels sont fondés sur la publicité en ligne (ordinateur de bureau/portable) uniquement, tandis que les revenus de 2013 (ajustés) et de 2014 comprennent 11

12 maintenant les revenus de la publicité en ligne plus le mobile et les tablettes. Le doublement de la part de la vidéo à 6 % en 2013 est dû à l'inclusion du mobile. (Les formats de 2013 ont été ajustés pour inclure le mobile afin d'établir une tendance avec 2014; ainsi, on ne peut pas établir leurs tendances jusqu en 2012.) Ce changement des définitions de format a été apporté en raison de la croissance importante de la part du mobile des revenus de la publicité Internet en 2013 à 12 % (maintenant 24 % en 2014). La part de la publicité Internet est passée de 88 % en 2013 à 76 % en Remarque : Les annonces classées/annuaires représentent maintenant une fraction de leur taille précédente (22 % en 2011, 8 % en , 5 % en 2014) en raison d'un changement dans la déclaration des revenus de l'un des principaux éditeurs en 2013 (2012 reclassée pour établir la tendance avec 2013, impossible d'établir la tendance avec 2011) et d'une baisse importante des revenus déclarée par un autre répondant important pour Part des revenus de la publicité INTERNET par véhicule publicitaire : 2010 à * ajusté 2014 Véhicules publicitaires : $ CAN % Total revenus % Total revenus % Total revenus % Total FRANÇ. % revenus Total rev % Total revenue FRANÇ. % Total rev * base : En ligne En ligne En ligne Internet Internet Internet Internet Recherche 40% 40% 51% 53% 11% 54% 11% Affichage 30% 31% 32% 32% 6% 34% 5% Annonces classées / Annuaires** 26% 22% 8% 8% 2% 5% 1% Vidéo 2% 3% 3% 6% 1% 7% 1% Courriel 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% Jeux vidéo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% = Sous-total : En ligneuniquement 98% 97% 95% INTERNET (incl. Mobile) 100% 100% 100% 100% 19% 100% 18% * Total Internet et formats sélectionnés ajustés en fonction de l'avis rétroactif de répondants * Rev. des formats standard ajustés à la hausse en raison du changement de base, passant de En ligne (bureau/portable) uniquement à Internet (+ Mobile) N. B. % arrondis; Vidéo = Pré, Mid, Post-Roll dans un environnement de lecteur vidéo (exclut publicités compagnon et dans une banniè ** Ann. classées/annuaires - ajustés en 2012 pour comparaison avec revenus de 2013 déplacés vers le format Recherche en fonction de l'avis de répondants ** Ann. classées/annuaires - déclin en 2014 causé par la réduction de plus de 100 M$ des revenus déclarés par l'un des répondants Le changement de la part des revenus publicitaires Internet totaux par véhicule publicitaire au cours des cinq dernières années peut également être illustré sous forme de graphique : Part en pourcentage du Total canadien des revenus de la publicité INTERNET par véhicule publicitaire : 2010 à 2014 Part 56% Recherche Affichage Ann.classées/ Annuaires Vidéo Courriel Jeux vidéo 51% 53% 54% 42% 40% 40% 28% 30% 26% 31% 32% 32% 34% 22% 14% 8% 8% 5% 7% 2% 6% 3% 3% <1% <1% <1% < 1% < 1% 1% <1% <1% 1% <1% 0% Année ajusté : Formats standards basés sur ordi de bureau/portable -uniquement : Formats comprennent Mobile/Tablette 12

13 Pourcentage des revenus de la publicité Internet par catégorie d annonceur : total Canada Près de la moitié des revenus de la publicité Internet en 2014 sont générés par quatre catégories d annonceur, à savoir produits de consommation courante ou produits emballés, automobile, détail et services financiers. Les catégories produits de consommation courante ou produits emballés, automobile, détail et services financiers sont encore les quatre plus grandes catégories de revenus publicitaires en 2014, avec une part combinée de 47 % du total des revenus de la publicité Internet au Canada issue de ces secteurs. Les fluctuations par rapport à l année précédente ont été très petites, de l ordre de plus ou moins 1 à 2 points de pourcentage. Voir ci-dessous Année Distribution en % des revenus de la publicité INTERNET par catégorie d'annonceur (15 principales) - Total Canada: 2014 Voyage Produits de Pharma / Total Financiemensemention courante Détail nologie Télécom Médias santé alcooli-sées mental lier cial Autre d'agré- Divertis- consomma- Tech- Soins de Boissons Gouverne- Immobi- Commer- En ligne Auto (% rev) (% rev) (% rev) (% rev) (% rev) (% rev) (% rev) (% rev) (% rev) (% rev) (% rev) (% rev) (% rev) (% rev) (% rev) rev) % 13% 10% 3% 4% 14% 10% 4% 3% 3% 5% 2% 4% 2% 4% 20% % 14% 10% 3% 5% 15% 10% 3% 3% 3% 5% 1% 4% 2% 4% 18% Différence: -1 pt pt -1 pt -- +1pts pt pts N. B. Tous les pourcentages sont arrondis et proviennent des réponses à cette question obtenues auprès des répondants. La distribution en pourcentage du total des revenus publicitaires Internet au Canada par principales catégories de produits/services en 2014 est présentée sous forme graphique dans le diagramme circulaire suivant : Distribution des revenus de la publicité INTERNET au Canada par catégorie d'annonceur : 2014 Médias Divertissement 3 % 4 % Voyage 3 % Pharma 5 % Produits de consommation courante 14 % Détail 10 % Financier 10 % Automobile 13 % Commercial 4 % Technologie 4% Télécom 3 % Gouvernemental 4 % Boissons alcoolisées Autre 20 % 2 % Immobilier 2 % Total Canada; Voyage = voyage, hôtel, villégiature 13

14 Comparaison de la croissance et de la part des revenus de la publicité Internet à celles des autres principaux médias Internet accroît son avance sur la télévision à 13 % et est le seul des six principaux médias à connaître une croissance importante dans un marché stagnant. En 2013, 20 ans après le lancement de la première bannière, la publicité numérique a remporté la plus grande part des dépenses publicitaires parmi les six principaux médias de consommation. En 2014, les revenus de la publicité Internet, y compris la publicité en ligne et mobile, ont poursuivi leur croissance dans les deux chiffres (+ 11 %), augmentant ainsi leur avance sur les revenus publicitaires de la télévision à 13 %. Il s agit du seul canal présentant une croissance substantielle cette année dans un marché stagnant (-0,3 %). Les revenus de la télévision ont encore baissé de 1 % en 2014, à 3,361 milliards. Le tableau ci-dessous indique le changement de pourcentage des revenus publicitaires nets (excluant la commission des agences) en dollars réels par média. Croissance des revenus publicitaires des 6 principaux médias au Canada : ($ CAN) 2013* 2014 % Rang Millions $ Millions $ changement Gap vs TV 1 INTERNET* $3,418 $3,793 11% 13% 2 Télévision $3,387 $3,361-1% 3 Quotidiens $1,679 $1,392-17% 4 Radio $1,600 $1,589-1% 5 Magazines $558 $472-15% 6 Supports extérieurs $514 $521 1% Total - Tous les médias $11,156 $11, % Sources - IAB Canada : Internet; TVB : tous les autres médias; données arrondies, commissions des agences exclues * Total ajusté en fonction de l'avis rétroactif de répondants (était M$) La part d Internet du total des revenus publicitaires au Canada a augmenté, passant de 31 % en 2013 à 34 % en 2014, ce qui accroît son avance sur la télévision, dont la part reste inchangée à 30 %. Voir ci-dessous : Part en pourcentage des revenus publicitaires des 6 principaux médias au Canada : ($ CAN) 2013* % 2014 % Rang Millions $ du total Millions $ du total 1 INTERNET* $3,418 31% $3,793 34% 2 Télévision $3,387 30% $3,361 30% 3 Quotidiens $1,679 15% $1,392 13% 4 Radio $1,600 14% $1,589 14% 5 Magazines $558 5% $472 4% 6 Supports extérieurs $514 5% $521 5% Total - Tous les médias $11, % $11, % Sources - IAB Canada : Internet; TVB : tous les autres médias; données arrondies, commissions des agences exclues * Total ajusté de 107 M$ en fonction de l'avis rétroactif de répondants (était M$) «Les investissements dans les médias au Canada évoluent et le numérique continuera à prendre la plus grande part de l ensemble en raison de la diversité des options disponibles pour les annonceurs qui sont mesurables.» Peter Vaz, vice-président et directeur chez MacLaren McCann. 14

15 Les revenus publicitaires d Internet ont également fait l objet d un suivi sur les dix dernières années afin de les comparer à ceux de la télévision, des quotidiens et de la radio. Au cours de la dernière décennie, les revenus publicitaires d Internet (y compris du mobile), ont dépassé ceux de la radio en 2008, des quotidiens en 2010 et ceux de la télévision en La courbe de croissance abrupte des revenus publicitaires d Internet est particulièrement évidente dans le graphique linéaire suivant : Millions $3,800 Tendance de la croissance des revenus de la publicité Internet c. télévision, quotidiens, radio : 2005 à 2014 $3,793 Internet $3,325 $2,850 $3,014 $3,361 Télévision $2,375 $1,900 $1,425 $950 $475 $2,659 $1,316 $562 $1,589 $1,392 Radio Quotidiens $0 Année : ajusté Comparaison Canada/États-Unis : Part d Internet en % des revenus de la publicité des principaux médias Le marché de la publicité Internet au Canada est passé d une part de 31 % des revenus publicitaires des principaux médias en 2013 à 34 % en 2014, ce qui lui a permis de dépasser la part d'internet aux É.-U. établie à 29 % en Dans les deux pays, le total des revenus des principaux médias (base) s appuie sur six canaux : Internet, télévision, radio, quotidiens, magazines et supports de publicité extérieurs. Remarque : La part d'internet des revenus des principaux médias aux États-Unis est plus basse qu'au Canada, en raison de la part beaucoup plus élevée de la télévision aux É.-U. (39 %) qu'au Canada (30 %). Les différents paysages médiatiques, méthodologies d enquête et fournisseurs de données peuvent causer certaines des différences observées. 15

16 Défis et possibilités : Année dernière / année en cours / trois prochaines années et plus Ce qui suit reflète les commentaires des répondants de l'enquête concernant les défis, les possibilités et les changements les plus importants qu ils ont personnellement vécus au cours des 12 derniers mois (2014), ainsi que leurs attentes pour les douze prochains mois (2015). De plus, pour la première fois dans le rapport de cette année, les éditeurs ont répondu à une nouvelle question importante qui porte sur les trois prochaines années, à savoir quels principaux développements auront, selon eux, des répercussions sur le consommateur et par extension, sur l industrie interactive d ici Certains répondants ont également partagé des perspectives à plus long terme. Les enjeux résumés ci-dessous sont de nature anecdotique et reflètent les scénarios commerciaux particuliers des répondants, tels que déclarés dans la première moitié de l année Accélérer le passage à l achat programmatique et à la banalisation : Demande de transparence et d intégrité pour la chaîne d approvisionnement. Perspective de la dernière année/année en cours : Cette année, les réponses de l'enquête se concentraient sur la migration accélérée à l achat programmatique (machine à machine) et sur les pratiques/technologies de vente, particulièrement les enchères en temps réel (RTB) comparativement aux ventes 1:1 directes entre les gens mettant en jeu les bureaux d échange des agences, les DSP (plateformes côté demande), les bourses publicitaires et les SSP (plateformes côté fournisseur). Ce basculement croissant des revenus vers les enchères en temps réel continue de survenir à des CPM beaucoup plus bas, car la demande faiblissante pour l affichage sur une base directe influence négativement la croissance des revenus de l'affichage. Les éditeurs ont commencé à réagir à ce basculement vers l automatisation en intégrant la programmatique dans leurs offres directes actuelles, en établissant des échanges privés pour compenser l'érosion des CPM et en adoptant des technologies de vérification améliorées qui abordent les préoccupations en matière de transparence, de visualisabilité et de méli-mélo d annonces que l on retrouve dans le RTB. Les éditeurs confirment que la définition d une stratégie de programmatique doit aller au-delà de l'affichage pour englober la vidéo et le mobile. Ils reconnaissent le besoin d'étendre leurs capacités de ciblage des publics (c.-à-d. comportemental), en tirant profit de leurs (et de celles des autres) données précieuses sur des CPM plus élevés pour les campagnes de marque, p. ex., le reciblage (séparément des achats de CPC/CPA/CPE fondés sur la performance). Actuellement, les obstacles à l entrée semblent être relativement faibles dans le paysage programmatique. Le commentaire suivant propose un environnement technologique publicitaire plutôt concurrentiel, avec la possibilité d'une consolidation future du marché : «À mesure que les agences et les marques deviennent plus avisées et plus sophistiquées dans l achat des médias, les fournisseurs d'inventaire doivent être en mesure de livrer. Jusqu ici, toute personne avec une technologie rudimentaire, comme une interface frontale à effets, et un certain trafic pouvait se désigner comme une DSP. La véritable valeur de ce que livrent les fournisseurs n'est pas dans la distribution, mais plutôt dans leur logique, leurs analyses, leur optimisation, leurs algorithmes et leur exécution. Cette valeur devrait pousser les véritables intervenants de la technologie vers l avant.» Trois prochaines années et plus : En raison de le demande croissante pour le ciblage fondé sur des données sous la forme de la programmatique, les éditeurs continueront de ressentir une pression sur le prix de l ensemble de leurs inventaires. À plus long terme, la programmatique favorisera éventuellement la convergence des systèmes médiatiques traditionnels (TV linéaire) et des systèmes commerciaux numériques, ce qui permettra aux entreprises de gérer les transactions médiatiques sur l ensemble des plateformes. Des outils de ciblage plus puissants seront nécessaires pour que les spécialistes du marketing puissent servir le bon contenu, au bon moment, aux bons utilisateurs sur l'ensemble des appareils, tout au long du parcours du consommateur. Étant donné les défis en matière de transparence et de visualisabilité qui touchent ce mécanisme d'achat, l'industrie doit aborder ces enjeux de toute urgence pour restaurer la confiance des consommateurs. 16

17 Monétiser l investissement mobile : La croissance des revenus de la plateforme est en retard comparativement à la croissance du public Perspective de la dernière année/année en cours : L'accélération de la croissance du public mobile qui dépasse maintenant la moitié des publics numériques totaux mesurés au Canada fait augmenter la proportion que les utilisateurs mobiles représentent des publics généraux de nombreux sites Web. Les éditeurs continuent d endosser la «gestion» de la migration du trafic d utilisateurs vers le mobile, tout en développant le trafic sur l ensemble de leurs propriétés numériques. Les revenus publicitaires du mobile ont bondi au Canada à près d'un quart (24 %) des revenus numériques en Toutefois, la capacité des éditeurs à monétiser les impressions mobiles - afin de financer le développement de produits et les investissements dans les ressources (p. ex., contenu de site réactif, applications, ciblage comportemental) ne suit pas le rythme de la consommation en raison des CPM mobiles plus faibles et de l'insuffisance des budgets publicitaires mobiles. Puisque les tailles d'écran mobile offrent moins de possibilités de publicité sur certains sites Web par rapport aux PC, une solution possible consiste à éloigner les campagnes des petites bannières publicitaires 300x50 et les rapprocher des formats mobiles plus grands et plus souhaitables. De plus, des trousses d'outils publicitaires mobiles novatrices - p. ex., permettre le pre-roll mobile cliquable favoriseront la créativité au sein du média. Toutefois, pour attirer davantage de campagnes de marque et de plus gros budgets vers le mobile, les éditeurs/spécialistes du marketing mobile devront démontrer des niveaux d engagement constants sur l ensemble des écrans d'appareil. Trois prochaines années et plus : Les restrictions du ciblage comportemental mobile tomberont graduellement, grâce à la propagation du balisage et d autres nouvelles méthodologies. Plus loin dans le temps, le mobile sera le principal bénéficiaire alors qu'une nouvelle génération d'outils de ciblage omni-canal et d'attribution multi-contact seront développés, ce qui permettra aux spécialistes du marketing et aux détaillants de servir le bon contenu, au bon moment, aux bons utilisateurs sur l ensemble des plateformes, tout au long du parcours du consommateur. Les annonceurs et les médias, quant à eux, développeront du contenu et de la publicité pour le mobile en premier et «écran haut-bas» pour les autres appareils à partir de là. Trouver une solution à l inventaire restreint du pre-roll : Davantage de contenu vidéo de qualité est nécessaire Perspective de la dernière année/année en cours : Les éditeurs considèrent la publicité par vidéo comme l'une des plus importantes occasions de croissance des revenus (augmentation de 28 % en 2014). Toutefois, malgré la concurrence accrue, l une des difficultés persistantes chez les éditeurs est de répondre à la demande en matière de contenu vidéo de qualité afin d y placer les annonces vidéo pre-roll et autres, ce qui entraîne des situations où tout le pre-roll est vendu. De plus, comme la consommation de contenu vidéo est tributaire des goûts des consommateurs qui évoluent rapidement, les entreprises doivent s adapter plus rapidement. La programmatique pour la vidéo progresse bien, quoiqu elle traîne encore derrière l'affichage. Les éditeurs doivent miser sur la visualisabilité du public et les capacités de ciblage comportemental des annonces pour maximiser les possibilités de revenus. Trois prochaines années et plus : À plus long terme, alors que la programmatique adopte les inventaires traditionnels (TV linéaire), et que la TVIP servie dynamiquement permet une plus grande distribution du contenu vidéo câblé sur Internet, les obstacles à la transférabilité des investissements médiatiques entre la vidéo numérique et la TV linéaire tomberont, ce qui favorisera la canalisation de plus de dollars de la télévision en vidéo. La gestion de l inventaire premium est essentielle pour améliorer la génération de revenus pour les éditeurs Perspective de la dernière année/année en cours : La clé pour développer les revenus des éditeurs consiste à accroître l emphase et à offrir des justifications attrayantes pour la vente directe de placements CPM premium, comme les commandites, les solutions personnalisées et les intégrations multiplateformes/360 0, afin d accroître les revenus générés par le même inventaire. Cela peut inclure les 17

18 échanges privés (ou programmatique directe), ce qui enlève cet inventaire des échanges ouverts. Pour réussir, les éditeurs devront démontrer une visualisabilité mesurable, une sécurité totale de la marque, un trafic non humain réduit au minimum et un ciblage axé sur les données. Trois prochaines années et plus : Les vendeurs espèrent que les CPM pour la publicité directe premium commenceront à se stabiliser au cours des prochaines années. La «démocratisation des données» est défendue, où les capacités de forage de données deviennent beaucoup plus accessibles pour les vendeurs à plus faible coût, y compris l accès aux données sur les consommateurs provenant des agences. L adoption accrue des outils d attribution multi-contact est souhaitée, si elle permet une meilleure démonstration de la façon dont l'inventaire premium influence le parcours d'achat du consommateur. Une différenciation plus efficace des éditeurs est essentielle pour favoriser les relations acheteur direct/vendeur Perspective de la dernière année/année en cours : Le marché des médias numériques se fragmente rapidement, alors que les fournisseurs de contenu et les firmes d échange programmatique se multiplient. Les agences qui ont peu de temps décrivent de façon privée à quel point il est rendu difficile de se familiariser avec les fournisseurs individuels et de les distinguer, à l extérieur des classements de public normalisés. Cela représente une occasion importante pour les éditeurs de se distinguer les uns des autres et des bureaux d échange, des DSP et des échanges. Comme l indique l un des répondants : (traduction d une citation) «Le nombre d entreprises qui ont une véritable proposition de valeur et qui peuvent avoir un impact est, dans les faits, beaucoup plus petit qu'on le pense. Avec autant de nouveaux canaux de distribution, caractéristiques et technologies créés, le fait de s assurer qu un trafic et des résultats de qualité sont livrés reste une partie essentielle de notre proposition de valeur.» Un plus grand élan pour l'éducation. Les éditeurs peuvent aider les annonceurs/agences à être mieux informés des changements massifs qui ont lieu dans les médias interactifs, que ce soit dans l automatisation ou la publicité native, tout en différenciant plus efficacement leurs offres de marché respectives (par exemple : par des partenariats). L un des principaux défis consiste à essayer d engager l agence ou l annonceur en leur offrant de nouvelles façons novatrices d'afficher leurs messages. Que ce soit par l affichage, la vidéo, les intégrations commanditées sur mesure ou les extensions sociales pour différentes plateformes, une courbe abrupte d'adoption des nouveaux produits avec des offres de contenu nouveau unique est la clé pour faire croître les revenus du vendeur. La complexité de la publicité native ouvre une avenue pour les éditeurs afin de la simplifier pour la communauté des achats, tout en assurant une intégrité continue du contenu de marque des médias. Trois prochaines années et plus : La prolifération continue des fournisseurs de contenu et des firmes de programmatique continuera à menacer la différenciation efficace des marques médiatiques, en ce qui concerne l évolution des préférences des consommateurs et de l interface acheteur-vendeur. On réfléchit beaucoup aux stratégies d adaptation que les vendeurs adopteront au cours des prochaines années pour survivre et croître. Les vendeurs font face à des demandes croissantes en matière d infrastructure/technologie Perspective de la dernière année/année en cours : Le passage à l'automatisation et l offre changeante des entreprises (PC à mobile, Flash à HTML5, etc.) ont fait en sorte que les fournisseurs de médias doivent inclure de nouveaux systèmes évolutifs et ressources de suivi efficaces, et trouver, embaucher et maintenir en poste des employés compétents, tout en assurant des structures organisationnelles efficaces adaptées à un environnement en constante évolution. De nombreux enjeux doivent être abordés, notamment : reconception de sites réactifs, gestion du contenu entre les appareils, gestion de l inventaire premium, meilleure mesurabilité des impressions visualisables, acquisition de données et rapports sur le RCI des campagnes améliorés, vérification et solutions de sécurité de la marque accrues, développement et monétisation des offres dans les médias sociaux, etc. 18

19 Trois prochaines années et plus : Éventuellement, les fournisseurs de médias devront combler le gouffre entre le suivi du comportement pour les campagnes en ligne et hors ligne dans l ensemble des propriétés médiatiques, alors que la programmatique à long terme commence à favoriser la convergence des systèmes médiatiques traditionnels (TV linéaire) et des systèmes commerciaux numériques. Des technologies et des dispositifs émergents pour stimuler le marketing omni-canal à long terme Trois prochaines années et plus : La liste des technologies émergentes et des options mobiles croissantes continuera d'étendre les points de contact avec les consommateurs et les possibilités de distribution de la publicité et du contenu. Cela alimentera la demande de l industrie pour des données de ciblage améliorées sur qui, quand, où et des outils d attribution multi-contact qui font le lien entre les schémas comportementaux en ligne et hors ligne des consommateurs sur l ensemble des appareils, tout au long du parcours du consommateur. Ces options émergentes comprennent ce qui suit : - Croissance accélérée de la consommation mobile - Utilisation «intelligente» accrue des TV connectées - Montres intelligentes et autres accessoires portables - L Internet des choses (communication machine à machine/humain à machine) - Appareils de réalité virtuelle plus perfectionnés - Automatisation des transactions publicitaires de vidéo non Internet (TV linéaire à programmatique) La croissance continue de la consommation mobile poussera les médias et les annonceurs à développer du contenu et des messages pour le mobile en premier, et autres écrans à partir de là. À mesure que le mobile (en premier) et les accessoires portables (plus tard) deviennent des méthodes de paiement importantes pour le consommateur, les préoccupations en matière de sécurité en lien avec la confidentialité des consommateurs mèneront à un dialogue plus poussé entre l industrie et les organismes de réglementation. À mesure que les consommateurs obtiennent de l information sur de plus en plus d appareils, comme les accessoires portables et les appareils électroménagers, les éditeurs se demandent si et comment cela stimulera ou ralentira la monétisation accrue par la publicité. C. ANNEXE : Contexte, portée et méthodologie de l enquête Contexte : À propos du Rapport sur les revenus de la publicité Internet d IAB Canada Exécuté pour la première fois en 1998 à la demande du Bureau de la publicité interactive du Canada (IAB), le présent rapport marque la 17 e année consécutive de rapport sur les revenus de la publicité Internet au Canada et la 9 e année consécutive de rapport sur les revenus de la publicité mobile (qui comprend également les tablettes). Les résultats de l enquête annuelle d IAB Canada sur les revenus de la publicité Internet (en ligne et mobile) au Canada sont considérés comme la mesure la plus précise des revenus de la publicité interactive au Canada. Les données sont compilées directement à partir d informations recueillies auprès d éditeurs Internet au Canada qui vendent de la publicité sur des sites Web canadiens, d échanges et de réseaux publicitaires en ligne ou mobiles qui vendent de la publicité sur les sites canadiens et américains qu ils représentent, des principaux opérateurs mobiles, agrégateurs mobiles, entreprises de marketing mobile et éditeurs qui offrent des solutions de publicité mobile (notamment la publicité de recherche mobile). Veuillez noter qu Ernst & Young (maintenant connue sous le nom d EY) ne vérifie pas officiellement les renseignements fournis par les répondants dans les réponses de l enquête, et n émet aucune opinion ou autre forme d assurance en ce 19

20 qui concerne les renseignements soumis. Les résultats individuels des répondants sont gardés strictement confidentiels par EY et sont publiés sous forme de regroupement uniquement, afin de préserver la confidentialité des répondants individuels. Le sommaire technique présenté ci-dessous dans cette annexe comprend la méthodologie de base de l enquête, ainsi que les définitions des différents véhicules de la publicité en ligne et mobile (formats de publicité) et des catégories de produits/services des annonceurs qui font l objet de ce rapport. Martin Lundie Chef des médias et des technologies au Canada Ernst & Young LLP Portée de l enquête Ce rapport sur les revenus de la publicité Internet au Canada fait partie du mandat continu d IAB Canada qui consiste à fournir un baromètre précis de la croissance de la publicité numérique au Canada. IAB Canada a retenu les services d EY (Ernst & Young) pour établir, maintenir et mettre à jour de façon conjointe et continue des normes d enquête exhaustives pour mesurer la croissance des revenus de la publicité en ligne et mobile au Canada. Pour obtenir l acceptation dans l ensemble de l industrie et la conserver, voici les éléments clés de l enquête annuelle sur les revenus de la publicité Internet au Canada d IAB Canada : Nous nous assurons que l enquête est aussi inclusive que possible et qu elle comprend des résultats directs obtenus auprès d éditeurs Internet au Canada qui vendent de la publicité sur des sites Web canadiens, d échanges et de réseaux publicitaires en ligne ou mobiles qui vendent de la publicité sur les sites canadiens et américains qu ils représentent pour rejoindre les Canadiens, des principaux opérateurs mobiles, agrégateurs mobiles, entreprises de marketing mobile et éditeurs qui offrent des solutions de publicité mobile (notamment la publicité de recherche mobile). Nous nous assurons que le processus est confidentiel, sur le plan de la méthodologie et de la publication des données sous forme de regroupement uniquement; Nous analysons les données historiques à partir de l enquête, afin de déterminer les tendances générales au fil du temps. Méthodologie de l enquête EY et IAB Canada collaborent pour : Compiler une base de données comprenant les entités susceptibles de toucher des revenus publicitaires qui feront l objet de l enquête annuelle, en lien avec les revenus de la publicité en ligne et mobile, sur le marché canadien dans son ensemble et sur le marché canadien francophone; Effectuer une enquête sur le Web (en ligne) quantitative annuelle avec les intervenants de l industrie susmentionnés; veuillez noter que les enquêtes effectuées avant 2013 ont été menées en utilisant la poste (Postes Canada); Obtenir des données complémentaires grâce à l utilisation de renseignements divulgués au public; Demander et compiler de nombreuses données particulières : Ces données comprennent le total annuel des revenus publicitaires à commission bruts et le total annuel des revenus publicitaires nets. Les revenus nets sont calculés en soustrayant les éléments suivants du chiffre brut : (a) commissions des agences, (b) revenus des éditeurs découlant des réseaux publicitaires et des échanges (c) revenus des réseaux 20