: Plan Régional pour. l Internationalisation des Entreprises

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1 : Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises

2 : Pôle Développement Economique et Emploi Service Export et Action Internationale - export.aquitaine.fr OCTObre 2013 Conception et réalisation : Communication interne Crédits photos : Guillaume Berthillier Alban Gilbert Paul Robin Association Sud-Ouest France CRA Impression : Service Reprographie du Conseil régional d Aquitaine CONSEIL REGIONAL D AQUITAINE 14, rue François-de-Sourdis CS BORDEAUX cedex

3 Sommaire 1 - Un objectif de redressement de la balance commerciale partagé entre l Etat et les régions... 1 A - L engagement des régions aux côtés de l Etat pour retourner à l équilibre commercial hors énergie confirme leur rôle de pilote de l internationalisation des entreprises...1 B - Le diagnostic du commerce extérieur de l Aquitaine révèle une région excédentaire mais faiblement contributrice à l objectif national... 2 C - Une élaboration concertée et participative du PRIE pour une plus grande légitimité II - Objectifs à 3 ans du Plan régional pour l Internationalisation des Entreprises A - Objectifs stratégiques B - Objectifs quantitatifs III Un plan régional d internationalisation des entreprises en 5 axes A - Axe 1 - Observatoire des échanges internationaux Le besoin d un observatoire pour mieux piloter la politique d internationalisation des entreprises Action 1-1 Création d un observatoire régional des échanges internationaux B - Axe 2 - Internationalisation des filières industrielles régionales Une stratégie nationale définissant 4 priorités Le cadre stratégique de l Aquitaine Portée de ce cadre stratégique Filière Aéronautique-Spatial-Défense Filière Agroalimentaire, Viti-viniculture Filière Santé Filière croissance verte Filière numérique Filière optique-photonique-laser... 31

4 10 - Action Programme régional d actions collectives à l international (PRAC) Action Programme de soutien régional à l internationalisation des pôles et clusters C - Axe 3 Parcours de l internationalisation des entreprises Action Parcours de l export Action Incubateurs régionaux Action Programme régional d intercoaching D - Axe 4- Structuration de la fonction internationale au sein des entreprises Contexte et objectifs Action Promotion des métiers de l international Action 4.2 Favoriser la culture de l international dans les entreprises...57 E - Axe 5- Les plateformes de l internationalisation des entreprises La nouvelle organisation des partenaires de l export : gagner en lisibilité et en efficacité Création d un dispositif renforcé pour les ETI et PME à potentiel La gouvernance du Plan régional pour l Internationalisation des Entreprises Action Plateforme régionale d accompagnement à l internationalisation des entreprises Action Plateforme régionale d accueil, d orientation et d accompagnement des financements des entreprises Action Dispositif renforcé pour les ETI et PME à potentiel Action Services communs d information et de communication auprès des entreprises...73

5 Un objectif de redressement de la balance commerciale partagé entre l Etat et les Régions A L engagement des régions aux côtés de l Etat pour retourner à l équilibre commercial hors énergie confirme leur rôle de pilote de l internationalisation des entreprises Le 12 septembre 2012, les Présidentes et Présidents de Région réunis à l Elysée ont pris 15 engagements pour soutenir la croissance et l emploi. Parmi ces engagements, figure celui de faire progresser de le nombre de PME/ETI exportatrices à horizon de 3 ans. A cette fin, l Etat ouvre davantage l accès des PME et des ETI aux financements export à travers Bpifrance et confie aux Régions la coordination du dispositif permettant la détection et le suivi des PME/ETI susceptibles de grandir à l export. Pour leur part, les Régions organiseront sur leur territoire le dispositif d appui au développement international des PME/ETI, en lien avec les autres opérateurs (notamment CCl et pôles de compétitivité) et Bpifrance en région. Les Présidentes et Présidents de Région et Mme Nicole BRICQ, Ministre du Commerce Extérieur se sont réunis le 18 septembre 2012 et ont confirmé leur volonté d agir ensemble pour atteindre l objectif national de résorber le déficit du commerce extérieur hors énergie 26 milliards d euros en cinq ans. A cette occasion, la Ministre du Commerce Extérieur a désigné les Régions comme chefs de file de l export sur leurs territoires. Par ailleurs, dans le cadre du «Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l emploi», adopté le 06 novembre 2012, l Etat a pris un certain nombre de mesures destinées à

6 2 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises accélérer le redressement de la balance commerciale (accompagnement personnalisé à l international pour ETI, développement de la procédure VIE, accès amélioré au financement export) qui associe étroitement les Régions. A ce titre, les Régions se sont engagées à adopter courant 2013 des plans régionaux pour l internationalisation des entreprises (PRIE). Ces plans fixeront des objectifs et des actions associées et organiseront sur leur territoire le dispositif d appui à l export, en associant l ensemble des acteurs concernés (UBIFRANCE, CCI, Coface, DIRECCTE, CCEF, pôles de compétitivité ) en articulation avec Bpifrance. Les PRIE ont vocation à être partie intégrante des SRDEII (Stratégie Régionale de Développement Economique, d Innovation et d Internationalisation). B Le diagnostic du commerce extérieur de l Aquitaine : une région excédentaire mais qui contribue faiblement à l objectif national Aquitaine, 12 ème région exportatrice Port de Bayonne Les échanges commerciaux de l Aquitaine en 2012 sont marqués par le redressement du solde commercial habituellement assez largement excédentaire. Il est passé de +2,4 Mds en 2009 à +1,8 Md en 2010 pour se réduire à +147 M en 2011 et remonter à +675 M en Sur ce dernier exercice, ce résultat est du à une diminution plus forte des importations que des exportations. Les exportations qui avaient augmenté de 3,2% en 2011, marquent le pas et diminuent de 1,8% en 2012 sous l effet de la baisse des ventes des secteurs aéronautique et d équipements automobiles ; tandis que les importations, en forte augmentation en 2011 (+18%) ont à nouveau diminué en 2012 de 5,6% du fait de la baisse des importations des secteurs aéronautiques et des véhicules automobiles. Avec 3,1% des exportations nationales et 2,5% des importations l Aquitaine se classe au 12 ème rang des régions françaises tant en terme d exportations que d importations. Evolution des échanges internationaux de l Aquitaine au cours des 5 dernières années M Exportations Importations Solde Sources : Douanes

7 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises Echanges extérieurs de l Aquitaine M Exportations Importations Solde La structure sectorielle des échanges : une forte spécialisation A l exportation, les quatre premières catégories de produits dont les expéditions à l étranger dépassent 1 M représentent 75% des exportations régionales : elles se rapprochent de leur niveau de 2008 après une baisse généralisée de près de 20% en Il s agit du secteur agricole et agro-alimentaire, de la construction aéronautique et spatiale, de la chimie et des industries du bois % 13% Agriculture et agroalimentaire 17% % dans le total des exportations aquitaines % dans le total des exportations françaises 12% Aéronautique et spatial 15% 22% Chimie, pharmacie, cosmétique 8% 2% Industrie du bois Port de Bayonne

8 4 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises Les produits agricoles et agroalimentaires Les boissons qui, avec 2,5 Mds (2,2 Mds en 2011), comptent pour 18,5% des exportations aquitaines, (12,5% en 2010) augmentent de 15% après une hausse spectaculaire de 31% en L envolée de la demande asiatique ajoutée à l augmentation des prix des grands crus expliquent ce résultat. Ce sont les négociants en vin qui assurent l essentiel des exportations (88%) auxquels s ajoutent quelques coopératives de vinification (6%) et divers producteurs de boissons alcoolisées (6%). Sur les 350 négociants exportateurs, les 25 plus importants exportent ensemble près de 45% du total en valeur. 4 entreprises exportent plus de 50 M chacune, ce qui représente 15% du total. Parmi les principaux pays clients on assiste à un retour du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Les principaux pays clients sont : la grande Chine (Hong Kong inclus) 22,8%, le Royaume- Uni 19,6%, les Etats-Unis 9,1%, puis la Suisse, la Belgique, le Japon, l Allemagne. Vins et boissons M Vins et boissons, pays clients 6% 6% 6% 6% 9% 20% 24% 23% Suisse (6%) Belgique (6%) Japon (6%) Autres (24%) Grande Chine (23%) Roy.-Uni (20%) Etats-Unis (9%) Allemagne (6%)

9 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 5 Les produits agricoles, sylvicoles et de la pêche (1,2 Md et 8,9% des exportations de l Aquitaine) après un bond aussi spectaculaire que les boissons en 2011 (+36%) reculent de 5%. Cela provient notamment des produits de la culture et de l élevage qui reculent de 3%. Il s agit essentiellement des ventes de céréales ou de semences des principales coopératives de production ou de multinationales américaines ; et des produits sylvicoles qui s écroulent de 62%. Les principaux pays clients sont l Espagne 32%, l Allemagne 11,5%, la Belgique 6,5%, les Pays-Bas 6,2%, l Irlande, l Italie, la Russie Produits de la culture et de l élevage 6% 6% 6% % 9% 20% % 23% 920 Suisse Belgique Japon Autres Grande Chine Roy.-Uni Etats-Unis Allemagne Produits de la culture et de l élevage, pays clients 23% 3% 4% 4% 7% 32% 10% 6% 11% Espagne Allemagne Pays-Bas Royaume-Uni Belgique Irlande Italie Russie Autres Les produits des industries agroalimentaires - hors boissons augmentent de 13,2% à 1,13 Md soit 8,3% des exportations régionales (1 Md, 7,8% en 2010) accompagnant en cela la tendance nationale. Il s agit principalement de chocolats, de produits laitiers, de foies gras et d un grand nombre de PME dans la transformation de la viande de boucherie, de volaille, de la transformation de fruits, de la fabrication de fromages ou de biscuits. Les produits à base de fruits et légumes en particulier progressent de 6% à 255 M à destination de l Espagne, du Royaume-Uni ou de la Belgique ; comme les produits laitiers et les glaces qui augmentent de 7% à 187 M à destination de l Espagne, de l Allemagne et du Portugal ; tandis que les produits carnés diminuent de 5,6% à 236 M à destination de l Espagne, de l Italie, de l Allemagne et de la Belgique.

10 6 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises La construction aéronautique Avec 2,2 Mds, elle représente 16,5% des exportations régionales (18% en 2010) et baisse de 2,6% en 2012 alors qu elle avait déjà diminué de 8% en Ce secteur accompagne les variations de l industrie aéronautique européenne mais dans des proportions moindres du fait de sa spécialisation sur les moteurs d hélicoptère, les trains d atterrissage et l aviation d affaires. Cette dernière a connu une baisse d activité notoire en 2011 et De plus, l Aquitaine a moins bénéficié que d autres régions de l embellie des livraisons d Airbus. Les exportations sont composées pour plus de 85% d avions civils et militaires de Dassault Aviation, pour 5% de trains d atterrissage Messier-Dowty, pour 4% de moteurs d hélicoptères ou éléments de moteurs de Turbomeca et pour 1,5% de pièces spécifiques de Creuzet Aéronautique. Le reste est partagé entre des productions d une quinzaine d établissements aquitains ayant leur siège dans d autres régions et de PME aquitaines fabriquant des pièces spécifiques, pour l essentiel. Dans ce secteur, les principaux pays clients sont les Etats-Unis (60%), l Allemagne (11%), le Royaume-Uni (8,8%), la Turquie (2,5%), la Belgique (2,5%), l Afrique du sud (1,8%), la Chine (1,7%) et la Suisse. Aéronautique Aéronautique, pays clients 2% 2% 2% 2% 2% 9% 10% 11% 60% Etats-Unis (60%) Allemagne (11%) Roy.-Uni (9%) Turquie (2%) Belgique (2%) Afrique du Sud (2%) Chine (2%) Angola (2%) Autres (10%)

11 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 7 Les produits chimiques Leurs exportations s élèvent à 1,4 Md d (10,2% des exportations) et accusent une légère baisse de 3% due aux produits chimiques de base et engrais, après une augmentation de 17% en entreprises dont plusieurs filiales de groupes étrangers représentent plus de 80% des exportations : 25% sont le fait d Arkema, 8% concernent les huiles essentielles et produits d entretien désinfectant, 8% des pesticides, 5% des engrais. Le reste est dilué avec de petites entités. L Espagne (13%), les Etats- Unis (11%), l Allemagne (10%) et l Italie (6%) sont les principaux clients. Produits chimiques et engrais M Produits chimiques et engrais, pays clients 4% 4% 5% 6% 11% 10% 13% 47% Autres (47%) Espagne (13%) Allemagne (10%) Etats-Unis (11%) Italie (6%) Suisse (5%) Pays-Bas (4%) Roy.-Uni (4%) Les produits pharmaceutiques qui avaient vu leurs exportations divisées par 4 du fait de la fermeture d un site logistique important en 2011, reprennent 13% de progression à 439 M sans toutefois rattraper les niveaux antérieurs à Près de 30% concernent les vaccins vétérinaires, 25% les antalgiques effervescents, le reste se divisant entre des injectables ou des produits dentaires ou autres génériques et produits de diagnostic. Les principaux pays clients sont l Italie 22%, la Belgique 14%, l Espagne 5,7%, la Russie.

12 8 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises Le bois, papier, carton, pâte à papier Les exportations de ce secteur (1,1 Md, 8% des exportations en 2012) se replient de 2% après une progression de 25% depuis Ceci est dû aux ventes de pâte à papier-papier/carton et de papier couché qui ont baissé de 3%. Les pays clients sont l Allemagne (36%), l Espagne (12%) et l Italie (11%) puis le Royaume Uni, la Belgique et les Pays-Bas. Le bois et les articles en bois qui représentent 2% des exportations régionales à 285 M n augmentent pas. Il s agit des panneaux de particules, du sciage et des parquets et des emballages en bois dont la tonnellerie. Les performances d autres secteurs témoignent de la diversité des exportations régionales Les machines industrielles et agricoles augmentent de 6% à 373 M (3% des exportations régionales) du fait principalement des machines d usage général qui augmentent de 15% à destination notamment des Etats-Unis, de la Corée du Sud, de l Italie et de la Chine. Il s agit notamment des machines textiles, des machines à doser, et du matériel de levage principalement. Les articles d habillement qui avaient retrouvé leur niveau de 2009, perdent à nouveau 14% à 312 M. Il s agit des centres de logistique des grandes marques de vêtements de la culture de la glisse. Les pays clients sont l Espagne (23%), le Royaume-Uni (17%), l Allemagne (15%). Les instruments à usage médical et dentaire perdent aussi 20% à 264 M et ne représentent plus que 1,9% des exportations régionales. Il s agit surtout de matériel dentaire et d implants rachidiens pour l essentiel. Leurs destinations sont les Etats-Unis pour 27%, l Allemagne 11%, le Japon 10%, l Espagne 6%. Les équipements pour l automobile s effondrent de 48% à 241 M et ne représentent plus que 1,8% des exportations régionales, contre 3,5% en 2011 et Ceci est du à la réduction des activités des usines de boites de vitesse de Ford qui produit principalement pour l Allemagne 75%, l Espagne 6% et la Roumanie 4% mais aussi pour les Etats-Unis et le Brésil. Principaux produits exportés en M Vins Aéronautique Prod. chim. 855 Prod. cult. élev Papier carton Prod. sid Prod. pharma Equip. auto Articles d habi Bois Mat. médical

13 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 9 Des positions leaders à l export 1 ère région exportatrice de bois, papier et carton, avec millions d euros soit 13,3 % du total national pour ce produit 2 e région exportatrice de vins avec millions d euros, soit 18,6 % du total national pour ces produits 2 e région exportatrice de produits de la culture et de l élevage avec millions d euros, soit 8 % du total national pour ces produits 2 e région exportatrice de produits à base de légumes et de fruits avec 255 millions d euros, soit 13,6 % du total national pour ces produits 3 e région exportatrice de produits de la construction aéronautique et spatiale avec millions d euros, soit 4,5 % du total national pour ces produits

14 10 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises Les entreprises aquitaines à l International entreprises exportatrices sont recensées par les Douanes. Chiffre qui tombe à 6000 si, comme procèdent les Douanes, on ne retient que celles qui ont exporté plus de 2 000, dont ont leur siège social en Aquitaine. France Nombre PME Poids PME Nombre ETI Poids ETI Nombre Grands Groupes Poids Grands Groupes (94,4%) 40% (3%) 31% 357 (0,3%) 20% Aquitaine Nombre PME Poids PME 9638 PME 40,1 % Nombre ETI 477 (3,6%) Poids ETI 35,5% Nombre Grands Groupes 47 (0,3%) Poids Grands Groupes 15,2% Nombre PME Indépendantes ayant leur siège en France Poids PME indépendantes N.D Nombre PME Indépendantes ayant leur siège en Aquitaine exportant entre 100K et 1M Poids PME indépendantes % Nombre de primo-exportateurs Nombre de primo-exportateurs 1010 Poids des primo-exportateurs 19,5% Poids des primo-exportateurs 10,4% Taux de maintien des primo-exportateurs 12,9% Taux de maintien des primo-exportateurs 13,7% Total entreprises exportatrices Total entreprises exportatrices Rang de l Aquitaine en termes de nombre de PME exportatrices Rang de l Aquitaine en termes de nombre d ETI exportatrices 7 e 9 e La comparaison de la performance des entreprises régionales avec celles au niveau national fait ressortir un poids des PME équivalent, une plus grande performance des ETI et une plus faible participation des grands groupes au commerce extérieur régional.

15 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 11 Les échanges commerciaux de l Aquitaine sont fortement concentrés sur les plus grands opérateurs Si l on se limite aux entreprises ayant leur siège social en Aquitaine on observe que les 100 premiers exportateurs aquitains assurent près 50% des exportations de l Aquitaine : ils représentent 6,5 milliards d euros. Parmi eux, on compte un tiers de négociants en vins (1,1 Md ) et 2 constructeurs aéronautiques (117 M ). Seules 684 entreprises exportent plus de 1 M dont 30 exportent plus de 50 M entreprises exportent entre 100 K et 1 M. On peut raisonnablement penser que le cœur de cible du soutien public à l export est constitué par les PME et ETI indépendantes ayant leur siège en Aquitaine dont le chiffre d affaires export est compris entre 100 K et 10 M ; cela représente entreprises. Aussi l Aquitaine a pour ambition de mesurer l évolution de la performance à l international de ce cœur de cible (cf Objectifs). En résumé, aujourd hui, l export en Aquitaine est caractérisé par : 4 Une propension à exporter trop faible de la part des entreprises régionales 4 Une démarche à l export pas toujours confirmée dans la durée 4 Une ouverture vers les marchés émergents particulièrement faible 4 Des exportations tirées par 3 secteurs principaux C Une élaboration concertée et participative du PRIE pour une plus grande légitimité Le 1 er décembre 2011 une convention régionale de l exportation a été signée entre l Etat, la Région, UBIFRANCE, Coface, la Chambre de Commerce et d Industrie de Région (CCIR), Oséo et le Comité Aquitaine des Conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF). Ainsi une équipe Aquitaine de l Export s est rapidement constituée sous l impulsion de la Région et a trouvé sa traduction concrète notamment à travers une journée de l export organisée le 15 novembre 2012 une première en Aquitaine et le lancement d un portail commun de l export ( En effet, la Région Aquitaine a choisi d associer l ensemble des partenaires pour saisir avec le PRIE une opportunité pour améliorer la qualité de l offre aquitaine en matière d appui à l internationalisation des entreprises et pour renforcer la synergie entre les partenaires. Le PRIE n est pas le document du seul Conseil Régional mais a vocation à être un cadre stratégique et d actions qui soit partagé et qui s applique à tous les partenaires de l export.

16 12 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises Des groupes de travail collaboratifs La Région a impulsé le lancement de cinq groupes de travail, a accéléré le rythme des comités techniques de l export pour dresser des points réguliers d avancement des travaux et fixer les orientations et/ou arbitrages. GT1 Diagnostic commerce extérieur et observatoire Direccte (Franck Alby) CCII (Frédéric Woringer) CCIR CRA CESER Douanes Analyse données douanes et de leurs limites Proposition cahier des charges observatoire par CCI Aquitaine GT2 Internationalisation des Filières CRA (Philippe Racineux) Ubifrance (Sophie Larrègle) Cci international Clusters Direction Industrie CRA Direccte Rencontres de l agroalimentaire Enquête auprès des clusters et entretiens Panoramas monde Ubifrance et croisement avec appui individuel GT3 Parcours de l export CCII (JC Bagur) + CRA (Peggy Mintoff) Oséo CCII ADI INPI Chambre d Agriculture Direccte GT Viticulteurs pour adapter le parcours de l export à ce profil Défi international du club ETI Comité des Experts GT4 Compétences et RH CCEF (JL Herbulot) + CRA (Anne Cécile Petit) CCII CESER CRA(formation professionnelle et enseignement supérieur) Projet MILC Professeurs Aquitaine Cap Métiers Enquête auprès des PME/ETI Cartographie des formations en commerce international GT5 Plateformes régionales export CRA (Anne Cécile Petit) CCI I (Frédéric Woringer) Bpifrance Coface Ubifrance Direccte Entretiens bilatéraux CTEX Comité des Experts Méthode Composition Animateurs

17 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 13 Un comité des experts pour un PRIE au plus près des besoins des entreprises Afin de mener une politique de soutien à l international au plus près des besoins des entreprises industrielles, la Région a souhaité s entourer d un comité d experts composé de 15 chefs d entreprises expérimentés à l international pour orienter la politique publique de l export, apporter son expertise des marchés pour une stratégie industrielle offensive à l international. Réunis le 30 avril 2013, les chefs d entreprises ont été sollicités sur les thèmes suivants : Thème 1 Le Conseil de proximité Vos besoins en conseils dans votre développement à l international en Aquitaine Vos attentes à l égard de votre interlocuteur de proximité Thème 2 Le rôle des pôles et des clusters dans l internationalisation des entreprises Quel rôle d accélérateur de votre développement à l international pourrait jouer un cluster? Comment repenser l approche collective de prospection et de développement commercial? Thème 3 L appui à l implantation à l étranger Hébergement, encadrement et portage salarial : quelle offre? Comment développer le réseau inter-entreprise pour diminuer le temps d apprentissage sur un marché? Quelle organisation du dispositif public à l étranger? Quelle articulation dispositif public/expertise privée? Atelier PRIE animé par Alain Rousset et Nicole Bricq Salon de l export - 15 novembre 2012

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19 Objectifs à 3 ans du Plan régional pour l internationalisation des Entreprises A Objectifs stratégiques > Augmenter durablement le nombre d exportateurs. > Sensibilisation, sélection, préparation, accompagnement et suivi Cibles : Entreprises néo-exportatrices ou ne présentant pas de stratégie de développement à l international PME innovantes et ETI non structurées à l international PME des filières stratégiques TPE/JEI/Viticulteurs/Artisanat de production > Accompagner les PME/ETI à poursuivre et amplifier leur développement à l international > Approfondir leurs parts de marché, élargir leurs marchés vers les pays émergents, lever les freins financiers et internationaliser ces entreprises Cibles : PME/ETI à potentiel PME/ETI des filières stratégiques Entreprises réalisant entre 100K et 10M de CAE

20 16 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises > Définir et animer une stratégie régionale de marchés déclinée par filière. > S appuyer sur les pôles de compétitivité et les clusters pour contribuer à l internationalisation des entreprises et les inciter à porter une stratégie de filière > Se doter d un cadre stratégique définissant les priorités sectorielles et géographiques structurant l appui à l internationalisation des filières Cibles : PME des filières stratégiques Clusters et Pôles de compétitivité > Diversifier les marchés internationaux de l Aquitaine > Réorienter les échanges de l Aquitaine au sein de l Europe > Amplifier les échanges de l Aquitaine dans les zones à forte croissance dans un contexte de crise en Europe Cibles : PME/ETI Clusters et Pôles de compétitivité > Simplifier l accès des entreprises régionales au dispositif public d appui à l export. > Organiser la plateforme régionale de l export sous pilotage de la Région Cibles : TPE/PME/ETI > Lever les freins structurels des entreprises à l export > Innovation, taille, fonds propres, offre compétitive, compétences humaines > Organiser la plateforme régionale d accueil et d orientation des financements des entreprises Cibles : TPE/PME/ETI B Objectifs quantitatifs > Augmenter durablement le nombre d exportateurs : +385 entreprises Indicateurs d activité et de performance : > Objectif de sensibilisation individuelle : 500 entreprises/an > Objectif d information collective (marché, réglementaire, thématique) : 650 entreprises/an > Objectif de diagnostic export : 100 entreprises/an Indicateurs d impact : > Nombre d emplois créés pour et par l export > Augmentation du CAE suite à accompagnement

21 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 17 > Accompagner les PME/ETI à poursuivre et amplifier leur développement à l international 4 Objectif de +3% de CAE des entreprises réalisant entre 100K et 10M de CAE 4 Objectif de +5% du CAE des ETI industrielles (90) 4 Objectif de +15% de CAE des PME/ETI accompagnées dans la durée sur 3 ans Indicateurs d activité et de performance : > Objectif d accompagnement de PME à fort potentiel et ETI : 80 sur 3 ans > Objectif bilan export : 30 entreprises/an > Objectif d accompagnement individuel (mise en relation, transmission partenaires, montage dossiers de financement, devis, prescription RH) : 900 entreprises/an > Objectif d accompagnement d entreprises dans le cadre du programme régional des actions collectives (PRAC) : 150/an > Objectif de V.I.E. : 140/an Indicateurs d impact : > Nombre d emplois créés pour et par l export > Augmentation du CAE suite à accompagnement > Evolution des implantations à l étranger > Diversifier les marchés extérieurs de l Aquitaine Diagnostic actuel : > Plus de 50% des exportations de l Aquitaine sont concentrées dans 4 pays : Etats-Unis, Espagne, Allemagne et Royaume-Uni > Les 2/3 des exportations aquitaines sont vers l UE > Les BRIC représentent 4% des exportations de l Aquitaine Objectifs > diversifier au sein de l Europe des 28 ; réorienter le commerce extérieur de l Aquitaine suite aux difficultés de l Europe du Sud > doubler la part des pays émergents Port de Bayonne

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23 Un Plan régional d internationalisation des Entreprises en 5 axes A - Axe 1 Observatoire des échanges internationaux Le besoin d un observatoire pour mieux piloter la politique d internationalisation des entreprises Les partenaires de l export disposent de données incomplètes quant à la performance de l Aquitaine dans les échanges internationaux. Les données des douanes ne donnent qu une vision parcellaire des enjeux des échanges internationaux. En effet, la balance commerciale est l élément de comptabilité des exportations et importations de biens franchissant la frontière à partir de l Aquitaine. Elle ne prend pas en compte la dimension services qui ne cesse de représenter une part croissante dans le PIB régional. En outre, les nomenclatures des douanes ne correspondent pas à l approche filière retenue par la Région dans sa stratégie de développement économique et dans le Plan régional d internationalisation des entreprises. Par ailleurs, il n existe pas d outils nationaux ou régionaux pour identifier les implantations tant commerciales qu industrielles à l étranger des entreprises régionales. Pourtant, l export n est plus le seul modèle de développement pour les entreprises ; leur internationalisation suppose de plus en plus une implantation. Enfin, l Aquitaine ne dispose pas d outils permettant de mesurer l efficacité de la politique publique d appui à l internationalisation des entreprises et son impact sur le territoire. L enjeu consiste à mieux mesurer l effet de l internationalisation des entreprises sur le développement économique du territoire et les emplois. La Région Aquitaine, la CCIR Aquitaine, CCI International et la DIRECCTE Aquitaine ont conclu à la nécessité de mettre en place un observatoire régional des échanges internationaux à la disposition de l ensemble des partenaires de l export mais aussi des filières et entreprises régionales

24 20 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises AXE 1 - FICHE ACTION 1 - CRÉATION D UN OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES ÉCHANGES ÉCONOMIQUES INTERNATIONAUX OBJECTIFS Constituer un outil d aide à la décision et d intelligence économique offrant des éléments de réflexion stratégique pour guider la politique publique d appui à l internationalisation des entreprises Proposer des services d études aux filières, clusters et pôles de compétitivité pour les appuyer dans l élaboration de leur stratégie d internationalisation Proposer des services d information aux entreprises régionales Fédérer différents acteurs pour disposer d une expertise pluridisciplinaire Evaluer les politiques publiques d appui à l internationalisation PILOTE CCI Aquitaine : pilote et coordonnateur des partenaires (chef de projet) Partenaires associés Partenaires majeurs : Région Aquitaine, Direccte, Bpifrance Export, CCI International Partenaires associés : Douanes, Banque de France, Insee, CESER, Ubifrance OFFRE DE L OBSERVATOIRE REGIONAL Analyse des échanges internationaux de l Aquitaine - Analyse de la tendance régionale, analyse sectorielle et analyse géographique des échanges internationaux de l Aquitaine - Analyse de la performance des entreprises régionales - Analyse qui porte sur les biens et services reflétant le cadre stratégique du PRIE Livrable : plaquette annuelle sur les échanges internationaux de l Aquitaine Service d études de marché macroéconomique des principales filières - Etude de marché macroéconomique de la filière au niveau mondial et sur pays ciblés - 1 à 2 filières par an Livrable : Une fiche par filière et une publication détaillée Analyse de la performance des entreprises régionales à l international - Exploitation d une enquête régionale annuelle auprès des entreprises régionales Livrable : Publication Outil d évaluation du PRIE et des politiques publiques d appui à l internationalisation des entreprises - Les indicateurs d activités et de résultats seront consolidés par l observatoire

25 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 21 INSTANCES DE PILOTAGE Création d un comité de pilotage co-piloté Région/CCIR Aquitaine Composition : Direccte, CCI International, Bpifrance, Douanes, CESER Rôle : définir indicateurs, les priorités filières, la méthode et les livrables Constitution d un comité ad hoc par filière Restitution des travaux et grandes orientations en CTEX et CSEX IMPACT RH Création d un ½ ETP à la CCIR Aquitaine IMPACT BUDGETAIRE Outils de communication de l observatoire Budget annuel de CALENDRIER Calendrier opérationnel en 2014 : Mise en œuvre : janvier 2014 Publication : Chiffres clés/performances des entreprises : mars Diffusion : entreprises actives à l international, partenaires et réseau CCI par courrier et Grand public via sites Internet > Publications : principaux marchés à potentiels : juin ou selon l opportunité de certaines actions collectives attentes des entreprises : octobre (enquête «entreprises aquitaines à l international») juin/novembre : analyses filières (2 par an) informations sur les marchés et sur les entreprises : tout au long de l année Dernier trimestre 2013 : installation du COPIL pour définir les modalités juridiques et financières de l observatoire INDICATEURS DE SUIVI Informations sur les filières/nombre de filières analysées (suivi) Nombre de publications et valorisation des résultats : conférence de presse spécifique, Journée export, communiqué de presse, sites partenaires, etc Indicateurs relatifs aux dispositifs d aide/d accompagnement (outil interne de pilotage : tableau de bord synthétique ; outils externes de communication à destination des partenaires, décideurs politiques et économiques, entreprises actives à l international : infographies, plaquettes, évènements filières, rendez-vous entreprises)

26 22 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises INDICATEURS DE RESULTAT L ensemble des indicateurs du PRIE seront mesurés par l observatoire. Objectif de sensibilisation Objectif de diagnostic export Objectif d accompagnement de PME à fort potentiel et ETI Objectif d appui individuel avec suivi Objectif d accompagnement d entreprises dans le cadre du programme régional des actions collectives (PRAC) Objectif de V.I.E. Nombre de projets financés et effet de levier de l aide Nombre d emplois créés pour et par l export Augmentation du CAE suite à accompagnement Evolution des implantations à l étranger B - Axe 2 Internationalisation des filières industrielles régionales 1 - Une stratégie nationale définissant 4 priorités Début décembre 2012, l Etat a défini des priorités d action autour du «mieux vivre». Il s agit de miser sur les secteurs pour lesquels la demande mondiale sera forte et où la France dispose d un avantage compétitif en matière de qualité de l offre et de prix. Emergence de couches moyennes dans des pays en croissance, vieillissement de la population, urbanisation galopante les pays font face à de nouveaux défis. La France peut proposer au monde une offre gagnante autour de quatre démarches, associant biens d équipements, produits destinés aux consommateurs ou usagers, services : «Mieux se nourrir» : qualité et diversité des produits, sécurité et traçabilité alimentaire, diététique, mais aussi équipements agricoles ou destinés à l industrie agroalimentaire. Parmi les pays cibles : la Chine, les Etats-Unis, le Japon, l Allemagne, le Royaume Uni, la Belgique, les Pays Bas, la Corée du sud, la Pologne, le Canada, les Emirats Arabes Unis, la Russie, la Tunisie, le Maroc, l Algérie, le Brésil, Singapour, l Arabie Saoudite, le Kazakhstan, l Ukraine et le Mexique. «Mieux se soigner» : pharmacie, dispositifs et équipements médicaux, parapharmacie et cosmétique, services de santé. Parmi les pays cibles : la Chine, les Etats-Unis, l Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du sud, la Pologne, la Russie, la Turquie, l Algérie, le Brésil et l Inde. «Mieux vivre en ville» : ingénierie urbaine, architecture, construction et efficacité énergétique, matériels et services environnementaux, transports urbains. Parmi les pays cibles : la Chine, l Inde, les Etats- Unis, l Indonésie, le Vietnam, le Brésil, la Russie, l Allemagne, la Pologne, l Algérie, l Arabie Saoudite, le Maroc, la Turquie et les Emirats Arabes Unis. «Mieux communiquer» : logiciels, numérique embarqué, composants et produits électroniques à haute valeur ajoutée, sécurité, e-services. Parmi les pays cibles : la Chine, les Etats-Unis, la Corée du sud, l Allemagne, le Royaume Uni, le Mexique, le Brésil, le Japon, la Russie, l Inde et le Qatar.

27 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises Cadre stratégique de l Aquitaine : les 6 filières prioritaires Cadre stratégique - 6 filières prioritaires Compte tenu de la stratégie nationale mais aussi des opportunités que lui offre son tissu économique dans le secteur aéronautique et son avantage comparatif dans l optique-laser notamment, la Région Aquitaine et ses partenaires ont défini 6 filières prioritaires constituant son cadre stratégique pour l internationalisation des entreprises et des filières. Aéronautique-Spatial-Défense Industries Agroalimentaires et Vins Croissance Verte (Energies nouvelles et renouvelables, Construction durable, Chimie verte) Santé (Pharmacie, Dispositifs Médicaux et TIC-santé) Numérique (TIC, Electronique) Optique-Laser Plusieurs autres filières (Equipements Vignes et Vins, ITS (Systèmes de Transports Intelligents), Glisse, Hydrocarbures et géosciences) feront également l objet d actions visant à leur internationalisation, mais à un degré moindre. La Région Aquitaine a déterminé, pour chacune de ces filières, des marchés prioritaires (marchés cibles 1), des marchés porteurs (marchés cibles 2) ainsi que des marchés transverses émergents dont la part dans le commerce mondial prendra de l ampleur dans un futur proche (d ici 2022) et qui offrent d ores et déjà des opportunités d affaires sur l ensemble des des filières. Dans ces pays, des combinaisons de plusieurs actions-phares pourront être réalisées. Ces choix régionaux ont été établis à l aune des potentialités de croissance économique pour nos entreprises et de l adéquation entre les savoir-faire aquitains et la demande émanant des partenaires commerciaux mais également à l aune des contraintes réglementaires et douanières, du risque-pays (politique et économique) et de la complexité de ces marchés. Ces priorités ont tenu compte du «schéma sectoriel international» adopté en septembre 2012 par la Chambre de commerce et d industrie de la région Aquitaine élaboré en concertation avec des chefs d entreprises qui définissait alors 7 filières prioritaires (ASD ; agroalimentaire solide et liquide ; BTP et construction durable ; TIC ; santé ; énergie, biens/services environnementaux ; glisse). > les 4 familles nationales et deux spécificités régionales IAA Vins Biens conso Numérique Croissance Verte Santé ASD Laser photonique R.U. USA Maghreb USA USA USA Belgique Golfe persique Chine Europe Allemagne Europe allemagne Japon Europe du Nord Turquie Japon Moyen Orient Chine Chine Corée Amérique Latine Chine Inde HK Russie Moyen-Orient Brésil USA Russie Allemagne

28 24 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises Cadre stratégique > les priorités transversales IAA Vins Numérique Croissance verte Industrie Santé ASD Laser Photonique Marchés transverses Afrique Amérique Latine ASEAN CEI (Russie ) Incubateurs Allemagne USA Chine Brésil 3 - Portée de ce cadre stratégique Ce cadre stratégique guidera les actions des partenaires de la plateforme d accompagnement et le soutien de la Région. Ainsi le Programme Régional d Actions Collectives à l international (PRAC) se décline de ce cadre stratégique : les missions collectives soutenues par la Région seront cohérentes avec les priorités filières et marchés. En outre, le soutien de la Région aux programmes d internationalisation des clusters et pôles de compétitivité se focalisera d abord sur ceux relevant de ces secteurs et marchés. Il est à noter que le soutien financier de la Région aux programmes collectifs sera donc modulé selon ces priorités filières et marchés. Enfin, il est tenu de préciser que ces priorités filières et marchés ne s appliquent pas au soutien financier des projets individuels des entreprises. Il faut cependant noter que la conjoncture mondiale, les opportunités de marchés et l offre de produits aquitains peuvent évoluer et que le PRIE pourra être adapté en conséquence afin qu il ne constitue pas un cadre trop rigide et limitatif. Filière Aéronautique-Spatial-Défense Filière Agroalimentaire, Viti-viniculture Filière Santé Filière croissance verte Filière numérique Filière optique-photonique-laser Action 2.7 Programme régional d actions collectives à l international (P.R.A.C) Action 2.8 Programme de soutien régional à l internationalisation des pôles et clusters

29 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 25 Aéronautique-Spatial-Défense Périmètre : Aéronautique et Spatial, Défense et technologies duale Etat des lieux La filière ASD est le premier secteur industriel exportateur d Aquitaine (3 ème bassin aéronautique français) avec un chiffre d affaires de 2,2 milliards d euros. Néanmoins, si on retire le CA Export des grands groupes, on voit que ce secteur ne représente que 5% environ du total des exportations régionales (742 millions d euros). Les segments stratégiques prioritaires sont le MCO (Maintien en Condition opérationnelle), l aménagement intérieur ainsi que les systèmes de drones et les systèmes embarqués portés par le cluster AETOS qui sont des savoir-faire importants en Aquitaine, 3 ème bassin aéronautique français. Dans ces segments, les PME et ETI régionales ont des produits propres plus aisément exportables. L internationalisation du tissu de sous-traitants passera par un soutien des donneurs d ordres avec l appui de la Région. L Inde est de ce point de vue stratégique en cas d exportation du Rafale. Au niveau mondial, le développement des pays émergents de plus en plus présents sur ce secteur, notamment le Brésil, participe à l accroissement des opportunités d affaires, particulièrement pour les sous-traitants. Marchés cibles 1 Etats-Unis : Secteur défense et armement = 5% du PIB américain et premier secteur en terme d emplois, premier marché mondial ASD. Marché accessible car peu de contraintes règlementaires et douanières. Moyen-Orient : le marché des transporteurs aériens du Moyen-Orient verra sa part de marché augmenter de 7 à 11% en Les activités du MRO sont très fortes au Moyen-Orient du fait de l augmentation du trafic aérien. Allemagne : en 2012, l aéronautique civile a progressé de 14% et celui du spatial de 12% soit 22 mds d euros au total. Marchés cibles 2 Inde : En cas de signature de contrats importants en Inde pour le Rafale, ce marché pourtant fortement concurrentiel, serait alors considéré comme une cible de premier ordre. Brésil : 4 ème constructeur aéronautique mondial mais des contraintes douanières et règlementaires très fortes. Canada : Présence de grands donneurs d ordre comme Bombardier. Coopération entre la région Aquitaine et le Québec sur le secteur de l aéronautique. Participation d Aerospace Valley au salon Aeromart Montréal 2013.

30 26 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises Actions Pérennisation du cadre commercial à temps partagé au Brésil au bénéfice des entreprises des filières aéronautique, drones et transports intelligents. Contrat de partenariat avec les grands groupes aéronautiques comprenant un volet international. Exemple : Thales, Dassault pour l Inde et les EAU. Soutien aux actions à l international du pôle de compétitivité Aerospace Valley telles que les V.I.E. mutualisés, la participation à des salons de référence, la rencontre avec des donneurs d ordres étrangers Animation de consortium d entreprises sur les segments MCO et aménagement intérieur. Agroalimentaire / Vins Périmètre : Industries Agroalimentaires, Viti-Viniculture, biens de consommation Etat des lieux Premier secteur économique de la région, l agriculture, la viticulture et l agroalimentaire d Aquitaine contribuent de manière significative à l excédent commercial notamment au travers des grandes cultures (maïs), du vin et des produits transformés. Ainsi, sur un chiffre d affaires consolidé de 15 milliards d euros, près de 30% sont réalisés à l export. Consciente que ces secteurs représentent des enjeux stratégiques de croissance, en développant notamment l international, la Région a conduit, au cours de l année 2012, une réflexion stratégique avec les professionnels concernés pour bâtir un «plan export agroalimentaire Aquitaine 2020». Des objectifs ambitieux Pour le vin : atteindre 50% des volumes de vins produits vendus à l export (35% auj.). Pour l agroalimentaire : doubler le CA à l export (1 Md en 2012). Une stratégie ciblée : La stratégie proposée vise à mettre à profit la «locomotive» vin pour tirer l ensemble du secteur agroalimentaire. Le vin connait en effet une demande croissante à l export notamment sur les pays émergents. Il convient de faire profiter de cette dynamique l ensemble des filières agroalimentaires régionales composées d une multitude de PME qui présentent un potentiel important en produits véhiculant des valeurs de qualité en parfaite adéquation avec le phénomène de «gourmetization» qui se développe dans certains pays : programmes télé sur la gastronomie, intérêt des jeunes pour la cuisine, fréquentation des magasins haut-de-gamme en hausse, importance accordée à l origine des produits achetés

31 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 27 Pour atteindre les objectifs fixés et dans un souci d efficacité il est proposé de concentrer l action publique sur 6 pays cibles pour les opérations collectives : Chine, Japon, USA, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique. Marchés cibles 1 Chine-HK : Premier fournisseur européen en Chine, la France possède 2,8% du marché chinois des importations agro-alimentaires. De plus, les performances françaises dans les IAA en Chine connaissent une forte progression : 735 millions d euros contre 129 millions en Ces excellents résultats ont été obtenus grâce aux poste Vins (la France est 1 ère ) et Cognac et aux produits laitiers (2 ème ). La France doit pouvoir profiter de son image de marque et de la diffusion de nouvelles tendances de consommation dans les villes secondaires chinoises et à Hong-Kong. Japon : 3 ème marché «pays tiers» pour les exportations françaises agroalimentaires (1er marché en Asie) +12% en 2012 (tiré essentiellement par les vins). USA/Canada : Le domaine agro-alimentaire est fortement règlementé et une approche export demande une préparation intensive pour les exigences de la Food and Drug Administration (FDA). Le marché du vin et spiritueux aux Etats-Unis est en croissance depuis plusieurs années, et compte pour la moitié des exportations françaises en agro-alimentaire. La demande est alimentée par la perception que le vin est un produit qui est bon pour la santé et par sa popularité avec la nouvelle génération de consommateurs d alcool aux Etats-Unis. Le Canada est aussi considéré comme un marché prioritaire notamment avec les liens institutionnels et commerciaux entre l Aquitaine et le Québec. Europe (RU, Belgique, Allemagne) : Les produits aquitains bénéficient d une grande renommée dans ces pays où l Aquitaine est déjà fortement présente. Marchés cibles 2 ASEAN : L Aquitaine doit pouvoir bénéficier de l image de marque de ses produits sur les autres marchés asiatiques (Chine et Japon) pour conquérir des parts de marchés dans les pays de la zone ASEAN. Actions L internationalisation de la marque Sud-Ouest-France Les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées ont engagé une démarche unique en France en décidant d unir leurs efforts pour communiquer ensemble, dans les secteurs agricoles et agroalimentaires autour de la marque «Sud-Ouest-France». Un des objectifs de cette marque est d accroitre les parts de marchés à l export des entreprises agroalimentaires régionales. Pour ce faire, des «Maisons du Sud Ouest» vont s ouvrir pour favoriser la découverte et la commercialisation de la gastronomie du Sud Ouest. Une première implantation, à titre pilote, a été inaugurée en juillet 2013 à Wuhan, dans la région de Hubei, avec qui la Région Aquitaine a des relations de coopération depuis plus de 10 ans. Cela se traduit par la mise en place d une zone sous douane qui permet aux entreprises de disposer d un stock avancé. Cette zone sous douane vient alimenter le point de vente et de dégustation (La «Maison du Sud Ouest»).

32 28 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises Santé Périmètre : Pharmacie, Dispositifs médicaux (implantables et non implantables),e-santé Etat des lieux Le secteur de la santé est un des secteurs-phare de l Aquitaine et fait partie des 4 filières prioritaires déterminées par le Ministère du commerce extérieur. L Aquitaine est la première région française dans l e-santé et réalise déjà 770 millions d euros de chiffre d affaires à l export (Pharmacie- Cosmétique : 440 millions d euros ; Dispositifs : 332 millions d euros). Toutes les compétences de la filière sont présentes dans la région. Marchés cibles 1 Europe : Marché de proximité à privilégier compte tenu de la grande concurrence existant dans ce secteur sur les nouveaux marchés. Etats-Unis : Premier marché au niveau mondial dans ce secteur. Actuellement, les Etats-Unis ne représentent que 5% des exportations en produits pharmaceutiques. En revanche, ils représentent 40% de celui des dispositifs médicaux implantables et non implantables. Enfin, l administration Obama vise à mettre en place une réforme afin d améliorer l interopérabilité dans la gestion des dossiers des patients et des hôpitaux, ce qui est source d opportunités d affaires pour les entreprises aquitaines du secteur TIC-Santé. Marchés cibles 2 Japon et Chine : L Aquitaine est déjà positionnée sur ces grands marchés asiatiques et doit pouvoir gagner de nouvelles parts de marchés, notamment dans le secteur des TIC-santé. Moyen-Orient : La demande ne cesse de croître dans ce secteur, notamment dans le secteur des dispositifs médicaux. Actions Programme de formation aux Etats-Unis : Il s agit d accompagner par un programme de formationaction les PME à lever des fonds, à accéder au capital-risque, à appréhender au mieux les spécificités du marché américain.

33 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 29 Croissance Verte Périmètre : Construction Durable, Energies Nouvelles et Renouvelables, Chimie du Végétal, Construction bois Etat des lieux La croissance verte est une filière très large regroupant de nombreux acteurs et touchant des domaines très différents. Ainsi, le niveau de maturité de chaque secteur au sein de cette filière peut être très disparate en termes d activité et d emploi. L objectif de l Aquitaine est de pouvoir construire une offre globale intégrée des grands groupes et des PME. L objectif est de pouvoir construire une offre globale autour des différentes branches de la croissance verte, en l intégrant au besoin dans des filières classiques, notamment la construction et l aménagement urbain. Marchés cibles 1 La Chine offre d importantes opportunités pour les entreprises spécialisées dans les énergies nouvelles ainsi que pour celles du secteur «Construction Durable» compte-tenu de la mise en place d un projet d éco-quartier porté par la région Aquitaine avec le support d autres collectivités (Mairie de Bordeaux, CUB) et du cluster CREAHD. Le Maghreb, placé dans les zones stratégiques pour la construction durable par le Rapport Bricq, et étant un marché de proximité et en pleine croissance, est également dans les pays prioritaires. La Turquie, dans le domaine de la construction bois est un marché plein d avenir offrant d importantes opportunités d affaires aux entreprises aquitaines. Marchés cibles 2 Amérique Latine : ce continent, dont les différents marchés sont en pleine expansion, présente d importantes opportunités d affaires, notamment dans la zone de l Alliance du Pacifique. Dans le domaine de la chimie durable, le pôle de compétitivité Xylofutur considère également l ensemble de l Amérique Latine comme une zone prioritaire après avoir déjà favorisé le Brésil en Actions Cartographie de l offre régionale : Recensement des compétences régionales dans les domaines de l eau, l air, énergie, construction, smart dans l objectif de créer une offre régionale ville durable intelligente. Projet d éco-quartier sino-aquitain : En collaboration avec le pôle Creahd, la Région Aquitaine pilote le projet de création de la première éco cité sino-française de Chine, localisée à Wuhan. Cet éco-quartier a vocation à accueillir un bâtiment exemplaire qui aurait la double certification HQE et Green Building (certification chinoise). Partenariat entre la Région Aquitaine et Ubifrance Wuhan (bureau de l Aquitaine à Wuhan) pour renforcer les opportunités commerciales du projet d éco-quartier.

34 30 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises Numérique Périmètre : TIC, Informatique, Electronique Etat des lieux Aujourd hui, la filière numérique est une des plus importantes d Aquitaine en termes d effectifs avec plus de emplois. L Aquitaine bénéficie d un grand tissu de TPE et de PME dans ce secteur. Le grand export paraît donc encore difficile pour ces dernières qui manquent de fonds propres et constituent une offre trop fragmentée pour aborder les marchés étrangers. Néanmoins, aujourd hui, la région compte déjà une quinzaine de PME technologiques compétitives sur des marchés internationaux de niche. L Aquitaine se caractérise aussi par un grand nombre de Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) dont l internationalisation est un des relais de croissance majeurs. La région compte en outre des pépites du numérique d ores et déjà à rayonnement international. La création d un Pôle Numérique Aquitain ainsi qu un partenariat avec Cap Digital sont des opportunités pour contribuer à l internationalisation des entreprises. Marchés cibles 1 Etats-Unis : «La terre du numérique». Les Etats-Unis constituent le premier marché mondial dans le domaine du numérique et, notamment, du logiciel. Les entreprises innovantes doivent donc pouvoir y trouver de nombreux débouchés pour leurs produits. EAU : Fort dynamisme de cette filière, notamment à Dubaï dans les secteurs des TIC et des télécom. Europe : Le marché du numérique stagne à l heure actuelle en Europe. Néanmoins, le numérique reste un marché très important en Europe, notamment en Allemagne. De plus, la proximité de ce marché et la zone de libre-échange rendent cette zone attractive pour les entreprises aquitaines. Marchés cibles 2 Des marchés en forte croissance comme la Russie et l Asie Centrale ainsi que la Corée du Sud devront également faire l objet d une attention particulière, tant ils sont déjà fortement positionnés dans le secteur du numérique. Un autre marché en plein essor pour les entreprises d Aquitaine du numérique est l Inde. En effet, 30% des exportations en Inde des entreprises réalisant entre et 10 millions de CA à l export sont l œuvre des entreprises des filières numérique et optique. Actions Le pôle numérique aquitain animera des actions collectives à l international, développera sa marque à l international, et participera aux évènements phares du secteur en France et dans le monde. ITS World Congress Bordeaux 2015 : Bordeaux et l Aquitaine accueilleront le congrès mondial des systèmes et services des transports intelligents en Ce congrès réunit 7000 participants venant de tous les continents pour échanger et démontrer les bonnes techniques de transports de fret et de passagers en milieu urbain.

35 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 31 Optique-Photonique-Laser Etat des lieux L Aquitaine est en pointe au niveau national dans le domaine des lasers et doit privilégier des marchés ciblés par le Pôle de compétitivité ALPhA-Route des Lasers dont la stratégie est clairement définie : l Europe (principalement l Allemagne), les Etats-Unis ainsi que la Chine étant les 3 priorités du pôle. ALPHA envisage la signature d une convention de partenariat avec le pôle francilien OPTICS VALLEY (leader en France dans les secteurs de l optique, électronique, du logiciel et des télécoms fondateur du pôle mondial SYSTEMATIC). La photonique est reconnue par l Europe et la France comme une des 6 technologies-clés du 21 ème siècle desquelles émergeront les principales innovations dans les prochaines décennies. Elle diffuse, depuis quelques années, dans différents secteurs industriels et marchés associés majeurs (santé, équipements industriels (dont l aéronautique), énergies nouvelles et renouvelables...). Marchés cibles Etats-Unis : Demande très forte. Europe : Les marchés européens sont des marchés de proximité, peu risqués où les lasers français ont une véritable valeur ajoutée. Parmi l ensemble des pays européens, l Allemagne apparaît, compte tenu de la situation économique nationale et de la filière, comme le plus grand marché. Chine : Le pôle Route des Lasers y accompagne des entreprises depuis plus de 4 ans. De plus, une convention de partenariat a été signée avec l association de lasers en Chine le 2 novembre Actions Pérennisation du bureau commercial en Chine (Wuhan et Suzhou) pour le compte des entreprises du pôle Alpha-Route des Lasers. Participation du pôle de compétitivité Route des Lasers au salon Photonics de Munich. Interclustering en Europe : Projet EPCNET (6 clusters) Horizon Projet d implantation d un bureau du pôle aux Etats-Unis

36 32 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises AXE 2 - fiche action Programme REGIONAL DES ACTIONS COLLECTIVES A L INTERNATIONAL (P.R.A.C.) OBJECTIFS Insérer le P.R.A.C dans le parcours export et inscrire la «mission collective» dans la stratégie de développement international de l entreprise Orienter les entreprises vers les actions commerciales à l international jugées les plus pertinentes Assurer une visibilité et une promotion forte du PRAC 2014 Décliner les couples filières-marchés, au sein du P.R.A.C Croiser les actions opérationnelles du cadre stratégique du PRIE et des Plans de Développement Internationaux des clusters Pilote Région Aquitaine partenaires associés CCI International Aquitaine UbiFrance DIRECCTE - Agence de coopération Internationale de la Région Aquitaine (Interco) Agence Aquitaine de Promotion de l Agroalimentaire (AAPrA) Pôles et Clusters de la Région Aquitaine DESCRIPTIF DE L OFFRE L offre du programme régional d actions collectives, définie en lien avec la stratégie «couples filières marchés» du Groupe de travail «cadre stratégique du PRIE» propose trois stratégies d action : 1 - Action «Promouvoir et Prospecter» Objectif : Valoriser les atouts des savoir-faire aquitains et aider à développer et consolider les parts de marché des entreprises régionales Il s agit principalement de promouvoir les entreprises à travers une présence régionale forte sur les salons incontournables et les évènements mondiaux de la filière concernée. Cette action répond à des marchés matures, déjà identifiés et où les entreprises sont majoritairement déjà présentes Exemple : stand Région Aquitaine + RV B to B sur le salon Laser World of Photonics de Munich ou encore Stand Sud Ouest France 2 - Action «Explorer et Prospecter de nouveaux marchés» Objectif : Permettre aux entreprises d aborder des marchés complexes, difficiles d accès mais prometteurs pour la filière concernée. Sont principalement visés les marchés des BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) et des CIVETS (Colombie, Indonésie, Vietnam, Egypte, Turquie, Afrique du Sud) sur lesquels la présence des PME-PMI /ETI d Aquitaine est encore faible Il s agit d utiliser les actions collectives du Programme France Export d UBIFRANCE, mais également de créer des missions collectives d affaires «sur mesure»-pour un groupe d entreprises (le cas échéant originaires de plusieurs secteurs distincts quand la masse critique ne peut être atteinte dans une seule filière) souhaitant aborder le marché concerné (expertise Interco et CCI International) Exemple : Salon MRO Middle East Dubaï, + Rv d affaires

37 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 33 DESCRIPTIF DE L OFFRE (suite) 3 - Action «Se préparer aux marchés complexes» Objectif : Permettre aux entreprises d aborder un marché complexe et difficile d accès par un programme de formation-action dans la durée Il s agit d accompagner les PME régionales dans la recherche de partenaires investisseurs ou encore de saisir des opportunités des marchés publics internationaux Exemple : Formation au marché américain pour la filière santé et numérique programme de formation étalé sur une année. Programme de formation, d accompagnement et de suivi des appels d offres internationaux. Intégration du PRAC dans le parcours de l export. Le PRAC est une solution à la disposition de l entreprise dans son plan d actions. Il est souhaitable que les entreprises participantes aux missions collectives régionales bénéficiant d un soutien de fonds publics, démontrent qu elles ont les capacités à se positionner sur les marchés internationaux. L objectif poursuivi est d inciter les entreprises à s inscrire dans le parcours de l export y compris celles rentrant par une mission collective. Pour ce faire, la Région Aquitaine et CCI International Aquitaine souhaitent que soient réalisés des diagnostics export auprès des PME s inscrivant à ces missions collectives régionales. Ces diagnostics export seront systématisés pour les entreprises réalisant moins de 10% de leur CA à l export qui ne sont pas d ores et déjà rentrées dans le parcours de l export. En outre, chacune des actions retenues au titre du PRAC fait l objet systématique d une phase de validation du projet de l entreprise pour s assurer de son positionnement dans le parcours, d une phase de préparation à la mission pour mieux définir les besoins et attentes de l entreprise et lui apporter une réponse le plus possible sur mesure et une phase de suivi. Rôle des Pôles et des clusters Les pôles et clusters peuvent être des opérateurs d actions collectives mais ont vocation à s appuyer sur les opérateurs régionaux existants telle que les agences régionales ou CCI International. La sélection des missions doit cependant se faire en large concertation avec ces derniers. En outre, la communication se fera sous la bannière des pôles. Enfin, les pôles et clusters pourront en complément des actions de développement commercial proposées par les opérateurs mener des actions de promotion du cluster ou d interclustering. Exemple : Salon MRO Dubaï sous la bannière du pôle de compétitivité Aerospace Valley A ce PRAC s ajoute un programme régional annuel de journées de sensibilisation thématiques, marché. MODALITES DE PILOTAGE DU PROGRAMME Le Programme Régional d Actions Collectives à l international est une sélection d opérations commerciales, fruit d une étroite concertation conduite par la Région avec les pôles de compétitivité et les clusters. La Région s appuie sur la compétence de CCI International et des agences régionales afin de mettre en œuvre les actions du programme. 1 - Elaboration du programme : Un groupe de travail Région Aquitaine, UbiFrance, CCI International Aquitaine, Interco, AAPrA se réunit sur un rythme trimestriel pour consolider les données recueillies, aider à la sélection des actions collectives et assurer un suivi du programme et son bilan. Sur la base du programme France Export, du questionnaire annuel entreprises exploité par l observatoire régional, des sondages aux clusters et pôles, le groupe de travail propose une présélection de mission. Cette pré-sélection sera validée avec les clusters et en comité technique de l export.

38 34 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises MODALITES DE PILOTAGE DU PROGRAMME (suite) Livrable : P.R.A.C. (avec le soutien de la Région) Livrable : Sélection d opérations dans le Programme France Export (sans soutien financier de la Région) 2 - Pilotage du programme : Elaboration d une plaquette régionale du P.R.A.C. Promotion par l ensemble des partenaires Commercialisation des missions par les opérateurs Instruction et financement du dossier par la Région Aquitaine 3. Bilan/Evaluation du programme régional Chaque mission doit faire l objet d un dossier de restitution et d une proposition de suite à donner. Le GT analysera le bilan du programme régional en termes de pertinence de chaque action, du nombre de participants, du taux de renouvellement et fera des recommandations à la plateforme régionale d accompagnement à l international et à la Région Aquitaine. MODALITES DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES La subvention régionale dans le cadre du P.R.A.C. est versée au porteur de l action. Concernant les salons ou actions spécifiques portées par l AAPrA (Agence Aquitaine de Promotion Agroalimentaire), il n y a pas d aide régionale supplémentaire en faveur des participants au programme régional proposé. Taux d intervention : jusqu à 80% de l assiette éligible HT par PME participant à l opération Le taux d intervention est modulé suivant la cohérence avec le cadre stratégique du PRIE. IMPACT BUDGETAIRE euros/an (direction industrie et agroalimentaire) CALENDRIER Juin : Pré-programme bâti à partir des besoins des entreprises et des clusters - Retour des questionnaires et entretiens adressé aux 13 clusters par la Région Aquitaine Juillet : 1 - questionnaire adressé à 5600 entreprises par l observatoire régional des échanges internationaux 2 - GT pour définir un pré-p.r.a.c Juillet Septembre : phase de consolidation des besoins et projets Fin septembre : Validation du PRAC avec les clusters et par le CTEX Fin octobre : journée de promotion et de présentation du Programme Régionale aux clusters Mi-novembre : promotion du P.R.A.C 2014 auprès des entreprises d Aquitaine INDICATEURS DE SUIVI Nombre d entreprises participantes au PRAC Nombre d entreprises co-recrutées dans le cadre du Programme France Export INDICATEURS DE RESULTAT Nombre d emplois créés pour et par l export Augmentation du CAE suite à accompagnement Evolution des implantations à l étranger

39 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 35 AXE 2 - FICHE ACTION PROGRAMME DE SOUTIEN REGIONAL A L INTERNATIONALISATION DES POLES ET CLUSTERS OBJECTIFS Inciter les pôles et les clusters à se doter d une stratégie à l international Faire des clusters et des pôles de compétitivité des acteurs de l internationalisation des entreprises et des filières Développer les partenariats technologiques et commerciaux des clusters et des membres de ces clusters Contribuer au rayonnement de l Aquitaine et à son attractivité Pilote Région Aquitaine PARTENAIRES ASSOCIES CCI international Aquitaine, pôles et Clusters, agences régionales(adi, Interco), UbiFrance, Direccte, CCIR (observatoire des échanges internationaux), incubateurs régionaux Et plus généralement la plateforme régionale d accompagnement au développement international des entreprises DESCRIPTIF Structurer et accompagner l action internationale des pôles et clusters via les Contrats d Objectifs Internationaux (C.O.I) La Région Aquitaine accompagne les pôles et clusters dans leur démarche à l international. Ceux-ci, relais et prescripteurs de l action stratégique internationale de la Région vers les entreprises, coconstruisent avec la Région et les partenaires de l export, une stratégie qui tient compte des priorités sectorielles régionales, des marchés extérieurs ciblés au sein du GT1 et d une manière générale du cadre stratégique régional défini par les partenaires de l export. Cet accompagnement se fait au travers de Contrats d Objectifs Internationaux (C.O.I) entre la Région Aquitaine signera et les pôles et clusters d Aquitaine en 2014 pour une durée de deux ans. Ces C.O.I ont pour objectif de concrétiser les principes qui fondent le plan stratégique de développement international de ces structures autour des actions suivantes : Présence sur les salons Internationaux Action d Interclustering Actions structurantes en grappes d entreprises vers des marchés cibles (VIE, Cadre commercial à temps partagé etc.) Etudes de marché Accueil de décideurs internationaux Actions de lobbying Participation à des marchés publics internationaux Incubation internationale et portage (cf.gt3) Pour ce faire la Région Aquitaine lance un «appel à projets : actions internationales» auprès des pôles et des clusters d Aquitaine en Cet appel à projets permettra aux pôles et clusters d Aquitaine de présenter leur stratégie d action internationale (préparation, action, suivi) et les actions concrètes qui en découlent.

40 36 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises DESCRIPTIF (suite) Le C.O.I. définira les objectifs, un plan d actions, les partenaires et le plan de financement. Les clusters moins mûrs dans leur stratégie seront accompagnés pour l établir. Les pôles et clusters pourront utilement s appuyer sur l offre régionale suivante : observatoire des échanges internationaux : Etudes de marché PRAC : missions et salons à l étranger Programme de formation Incubateurs régionaux (hébergement et coaching de relais du cluster à l étranger) Soutien au suivi des appels d offres internationaux et animation de groupements d entreprises Cadres partagés pour le suivi commercial Ainsi il s agit de co-constuire avec les clusters leurs plans d actions et de leur apporter des solutions tant techniques que financières. IMPACT RH Rédaction analyse et réponse de l appel à projets Constitution et mobilisation d un comité d évaluation et d orientation pour l appel à projet Rédaction du C.O.I. Action de communication IMPACT BUDGETAIRE euros/an OBJECTIFS CHIFFRES 15 pôles et clusters accompagnés sur une période de deux ans, dans les filières jugées prioritaires pour l Aquitaine CALENDRIER Lancement appel à projets en novembre 2013 Réponse appel à projets février Les candidatures seront évaluées et orientées selon les cas vers : Un financement et une signature du C.O.I. en avril 2014 pour les premiers projets acceptés Une structure d accompagnement des projets pour finaliser le projet lancement du programme d actions internationales du pôle/cluster une fois le projet accepté INDICATEURS DE SUIVI Nombre de C.O.I. Nombre d actions mises en place par le cluster Nombre d entreprises du cluster impliquées dans ces actions Part d autofinancement du pôle/cluster dans le projet INDICATEURS DE RESULTAT Augmentation du CAE des entreprises du pôle/cluster concerné Nombre d emplois créés pour et par l export Implantations

41 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 37 C - Axe 3 Parcours de l internationalisation des entreprises La Région Aquitaine et les partenaires de l export poursuivent l objectif de proposer une offre de service améliorée et élargie. L accompagnement et l offre de services seront différenciés selon le profil et le stade de développement à l international des entreprises. La structuration du parcours de l export répond à cette ambition. Cet effort a permis de mieux définir le rôle de chacun des partenaires dans un souci d efficacité CCI International sera la porte d entrée unique dans le dispositif. Concrètement l entreprise se verra désigner un référent ayant pour mission de l accompagner dans l élaboration de son projet de développement à l international ; ce référent qui sera chargé de mettre en relation l entreprise en fonction de ses besoins et de son stade de développement avec les partenaires de l internationalisation de l entreprise chez qui des référents ont été nommés. Conférence de presse d Alain Rousset et Nicole Bricq, Ministre du commerce extérieur au Salon de l Export le 15 novembre 2012 Accord entre Liang Guo, PDG de Sichuan Hengtong et Marc Prikazsky, PDG de Ceva Santé Animale sous le parrainage d Alain Rousset

42 38 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises AXE 3 - FICHE ACTION 1 - OFFRE D APPUI AUX ENTREPRISES PARCOURS EXPORT DIAGNOSTIC Le parcours export, emprunté par les entreprises primo-exportatrices ou confirmées - comporte aujourd hui encore un certain nombre de faiblesses : manque de lisibilité du dispositif public d accompagnement à l international (qui fait quoi?) nécessité de sensibiliser les entreprises à ce qu est un développement à l international et de lutter contre l effet d opportunisme qui amène 9 primo-exportateurs sur 10 à décrocher dans leur développement à l export nécessité pour chaque entreprise d avoir un référent unique qui la suit tout au long de son parcours afin de suivre son évolution sur les marchés étrangers attente forte des entreprises d un outil les aidant à pré-cibler leurs marchés prioritaires nécessité d encourager les entreprises à élaborer leurs plan d action et à établir un business plan besoin de référencer les partenaires à l étranger et consolider l appui à l implantation commerciale souhait de bénéficier d un réseau inter entreprises (échanges de bonnes pratiques) ACTION Etablir une offre incitant les entreprises aquitaines à s inscrire dans un parcours de l export selon leur degré d internationalisation et définir des outils répondant aux faiblesses de ce parcours OBJECTIFS Aider les entreprises aquitaines à se positionner de manière durable et structurée sur les marchés étrangers selon un parcours «balisé» du primo-exportateur au confirmé Renforcer les synergies entre les différents partenaires de l export et autres réseaux d appui existants Renforcer le lien Innovation/International, une priorité partagée avec la Bpifrance Apporter une plus grande lisibilité du dispositif public CIBLES La priorité sera données aux : PME et ETI régionales innovantes ou appartenant à une filière régionale prioritaire CO-PiloteS Région Aquitaine et CCI Aquitaine International PARTENAIRES ASSOCIES ET ROLE Plate-forme d Accompagnement à l internationalisation des Entreprises Plate-forme d Accueil commune pour le Financement des Entreprises

43 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 39 METHODE ETAPE 1 : SENSIBILISATION/INFORMATION Cible : les PME et ETI régionales disposant d un potentiel de développement à l international Objectifs : Sensibiliser l entreprise à ce qu est un développement à l international avec l idée que la décision d exporter ne doit pas correspondre à une action ponctuelle mais s inscrire dans une réelle stratégie de développement de l entreprise. Rappelons que l une des causes principales d échec à l étranger est liée à un manque de préparation et une connaissance insuffisante des spécificités qu un développement à l international nécessite Rendre plus lisible et plus efficace le dispositif d appui à l internationalisation des entreprises et en faciliter l accès Méthode : présentation du dispositif d appui régional à l international et validation du projet export au travers d un premier entretien individualisé avec l entreprise ou une réunion collégiale - 1/2 journée d information - suivi d un rendez-vous individuel Ce premier échange sera mené par un conseiller CCI International Aquitaine, Direccte, AAPrA, Chambre Agriculture ou Interco, selon le format suivant : * 45 min : présentation de l entreprise * 45 min : présentation du dispositif public + parcours export * 30 min : formulations des besoins de l entreprise et premières modalités de collaboration suite à l entretien, le conseiller pourra fournir à l entreprise des premières informations marchés et effectuer les premières mises en relation avec les partenaires de l export selon les problématiques soulevées Livrables attendus : calendrier des journées sensibilisation + programmes des journées de sensibilisation + liste des participants aux journées lorsque l entreprise présente un potentiel de développement à l international : transmission par le conseiller d une fiche d information entreprises (F.I.E) + fiche de liaison pour les premières mises en relation effectuées selon problématiques rencontrées ETAPE 2 : DESIGNATION D UN REFERENT EXPORT Cible : PME et ETI disposant d un projet à l international pré-validé Objectif : permettre à l entreprise d avoir un interlocuteur unique pour son développement à l export et permettre aux partenaires de l export d avoir un meilleur suivi des projets de l entreprise dans le temps Méthode : désignation au sein de l entreprise d un contact en charge du développement export (Dirigeant ou Responsable export) désignation au sein de la Plateforme d accompagnement à l international d un référent/interlocuteur unique en charge d effectuer le pré-diagnostic export ou bilan export, de réaliser le lien avec l ensemble des partenaires selon les problématiques rencontrées par l entreprise pas uniquement export - et de réaliser le suivi du projet de l entreprise dans le temps (de la structuration du projet à l implantation) Dans le cadre du dispositif régional ETI/PME à potentiel, le Chargé d Affaires International (CAI) UBIFRANCE au sein de Bpifrance sera le référent de l entreprise qui mettra en relation, en tant que de besoin, l entreprise avec le référent «ETI et PME à potentiel» CCI International pour les besoins de bilan et de structuration de l entreprise Livrables attendus : Mail information du référent à l ensemble des partenaires de la Plateforme d Accompagnement à l internationalisation des Entreprises Listing des entreprises suivies par chaque référent

44 40 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises METHODE (suite) Fiche de suivi de l entreprise qui sera le document de liaison du référent qui accompagnera l entreprise dans le temps ETAPE 3 : PRE-DIAGNOSTIC EXPORT ou BILAN EXPORT > Pour les PME primo-exportatrices ou n ayant pas de stratégie pertinente ou clairement définie : réalisation d un PRE-DIAGNOSTIC EXPORT : Objectif : évaluer la capacité de l entreprise à se développer sur les marchés étrangers Méthode : réalisation par le référent d un pré-diagnostic export de l entreprise permettant d examiner la faisabilité de son projet, ses motivations et ses aptitudes à se développer à l étranger Livrable attendu : rapport de restitution du pré-diagnostic export > Pour les entreprises matures : réalisation d un BILAN EXPORT Objectif : permettre à l entreprise d évaluer les résultats de sa stratégie export et l amener à s interroger sur la pertinence de celle-ci Méthode : réalisation d un bilan export par le référent Livrable attendu : fiche de synthèse et préconisation d actions bilan export ETAPE 4 : STRUCTURATION DE L ENTREPRISE Objectif : permettre à l entreprise de se lancer à l international dans les meilleures conditions Méthode : selon les préconisations établies lors du pré-diagnostic export ou du bilan export : 1 - Inscription de l entreprise dans un programme de formation : > Pour les PME primo-exportatrices ou n ayant pas de stratégie clairement définie ou pertinente : inscription obligatoire à un tronc de 4 modules de formation reprenant : les principes de bases des échanges commerciaux et la gestion des opérations export la définition du plan d action et l établissement du business plan l approche juridique et réglementaire la structuration de l entreprise (RH/formation, communication, interculturel ) * Proposition par le référent d un programme de formation complémentaire selon besoins de l entreprise (langues étrangères, propriété intellectuelle, formations spécifiques CI ) > pour les entreprises matures : proposition par le référent d un programme de formation spécifique selon besoins de l entreprise 2 - Mises en relation avec les organismes/experts concernés pour répondre aux besoins/problématiques de l entreprise : financement projet : lien vers la Plateforme d Accueil commune pour le Financement des Entreprises ou directement vers les financeurs appropriés en fonction de la nature du projet accompagnement/conseil export : lien vers les partenaires de la Plateforme d Accompagnement à l internationalisation des Entreprises compétences RH (cadre export, VIE ) : lien vers Ubifrance pour transmission des marques d intérêt + promotion de la journée de l emploi international innovation : appui sur le guide des compétences + liens vers référents R&D/Design (Région/ADI) industrialisation : lien vers l action collective CRIDEM/UIMM propriété intellectuelle : lien vers les référents INPI filières/pôles : lien vers les référents de filières, le programme d actions régionales collectives (PRAC) et le Programme France Export (PFE) info réglementaires : lien vers Enterprise Europe Network réseaux : lien vers les Conseillers du Commerce extérieur français (CCEF) et les clubs d exportateurs (Club ETI, Club Chine, CBSOA, clubs des exportateurs départementaux )

45 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 41 METHODE (suite) Livrables : 1 - Programme de formation pour primo-exportateurs (tronc obligatoire) + liste des entreprises participantes aux formations 2 - Etablissement de fiches de liaison pour les mises en relation effectuées ETAPE 5 : CIBLAGE MARCHES Objectif : permettre à l entreprise d identifier ses marchés prioritaires et de confirmer leur potentiel Méthode : 1 - appui sur l observatoire régional des échanges internationaux à travers les études de marché annuelles réalisées pour le compte de filières industrielles 2 - transmission par le référent des premières informations marchés 3 - classement des marchés par priorité selon leur potentiel avec l appui du référent 4 - confirmation du potentiel marché selon besoin par la réalisation d un test sur offre ou d une étude de marché Pour les ETI et PME à potentiel, le CAI Ubifrance est en mesure de solliciter les référents sectoriels et le réseau à l étranger pour aider au ciblage marchés et à la qualification de ces marchés gratuitement. Livrables attendus : Observatoire régional des échanges internationaux Outil CCI International d accompagnement méthodologique au ciblage marché : analyse, sélection et hiérarchisation des marchés Mise en concurrence pour validation potentiel marché ETAPE 6 : PLAN D ACTION EXPORT Les entreprises qui décident de se lancer à l international doivent être conscientes qu évoluer sur des marchés étrangers implique de leur part d importants investissements en temps, en efforts et en ressources tant organisationnelles, humaines, financières que commerciales. Méthode : Selon les marchés visés, orientation de l entreprise par le référent vers les partenaires de la Plateforme d Accompagnement à l internationalisation des Entreprises Mise à disposition d un outil d aide à l élaboration du plan d action (première mission de prospection à l implantation) et l évaluation du plan de financement Promotion le cas échéant du PRAC ou du PFE Lien à réaliser avec la plateforme de financement Livrable : Outil CCI International d aide à l élaboration d un plan d action et à l élaboration du plan de financement ETAPE 7 : DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET IMPLANTATION Objectif : Favoriser l implantation commerciale des entreprises régionales à l étranger. L internationalisation d une entreprise ne passe pas uniquement par l exportation mais au vu de l éloignement des pays, de la taille des marchés émergents notamment, il s impose souvent aux entreprises la mise en place d une implantation qui peut prendre des formes variées suivant la maturité du marché et la surface financière de l entreprise : bureau de représentation, filiale commerciale, partenariat, Jointventure Méthode : Lien vers outil «Incubateurs régionaux» pour Chine, Brésil, USA et Allemagne Mise en concurrence sur les autres zones des offres des partenaires de la Plateforme d accompagnement à l international Lien vers l offre régionale d intercoaching selon problématiques rencontrées

46 42 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises METHODE (suite) Pour les ETI et PME à potentiel engagées dans un programme UBIFRANCE suivi par le CAI UBI- FRANCE, lien avec les partenaires sélectionnés par UBIFRANCE sur la croissance externe ou ERAI pour l hébergement. SUIVI Objectif : suivi des projets dans le temps en lien avec les partenaires de la Plateforme d accompagnement à l international Méthode : organisation d un comité de suivi des dossiers avec l ensemble des partenaires où chaque référent vient réaliser un point de l avancement des projets Livrable attendu : Fiches de suivi des entreprises Comités de suivi trimestriel IMPACT DISPOSITIFS REGIONAUX Pass Export pour les entreprises primo-exportatrices ou ne disposant pas de stratégie pertinente ou clairement définie Stratégie Export pour les entreprises confirmées Catalogue commun Bpifrance Export (assurance prospection, prêt de développement export, garantie des cautions, assurance crédit, assurance investissements, garanties) Calendrier Rentrée 2013 : Mise en place de l offre Octobre 2013 : 1 er comité de suivi des projets Janvier 2014 : 2 ème comité de suivi des projets INDICATEURS DE SUIVI Nombre de journées de sensibilisation Nombre d inscrits aux journées de sensibilisation Nombre d entretiens individuels de sensibilisation effectués Nombre de fiches d information entreprises réalisées Nombre de fiche de synthèse et préconisation d actions bilan export INDICATEURS DE résultats Objectif de sensibilisation individuelle : 500 entreprises/an Objectif d information collective (marché, thématique, réglementaire) : 650 entreprises/an Objectif de diagnostic export : 100 entreprises/an Objectif de bilan export : 30 entreprises/an Objectif d accompagnement de PME à fort potentiel et ETI : 80 sur 3 ans Objectif d accompagnement individuel (mise en relation, transmission partenaires, dossiers de financement, devis, prescription RH, prescription programme PFE ou régional, suivi de missions collectives) : 900 entreprises/an Objectif VIE : 140/an

47 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 43 PARCOURS EXPORT organisé par la Région Aquitaine Primo-exportateurs ou sans stratégie export pertinente ou clairement définie Entreprises matures à l international PLATEFORME FINANCEMENT Bpifrance, Région, Coface, Direccte en partenariat avec Banque de France Sensibilisation aux enjeux de l international et au dispositif d appui public à l export Sensibilisation au dispositif d appui public à l export Suivi Entreprise par Expert export référent CCII Aquitaine Pré-diagnostic export Modules de formation Obligatoires + spécifiques Désignation d un Référent Structuration de l entreprise Ciblage marchés prioritaires + validation potentiel CCII Aquitaine Bilan stratégie export Modules de formation spécifiques Définition plan d action export (stratégie + dépenses prévisionnelles) Mise en relation par Expert export référent PLATEFORME D ACCOMPAGNEMENT A L INTERNATIONAL Partenaires opérateurs : Région (dont incubateurs), CCII Aquitaine, Ubifrance, Direccte, CCEF, CCIFE, OSCI, AAPrA, Interco, Chambre d Agriculture Partenaires associés : Innovation/design : ADI, Région Propriété intellectuelle : INPI Information réglementaire : EEN, Fédérations professionnelles, Filières et pôles de compétitivité, Clubs exportateurs, Ambassadeur régional

48 44 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises Parcours accompagnement export organisé par la Région Aquitaine Etape 1 : Sensibilisation Information Etape 2 : Diagnostic projet Etape3 : Structuration projet Etape 4 : Ciblage marchés Etape 5 : Définition plan d action Etape 6 : Suivi / Implantation TPE, PME et ETI avec un projet de développement à l international TPE, PME et ETI dont projet est pré-validé Priorité donnée à : TPE innovantes PME à fort potentieleti Priorité donnée à :TPE innovantes PME à fort potentiel ETI TPE, PME et ETI avec un projet de développement à l international TPE, PME et ETI avec un projet de développement à l international CCI International CCI International CCI International CCI International CCI International CCI International Direccte AAprA Chambre Agriculture Sur vitivini : Chambre Agriculture Plateforme Accompagnement export Plateforme Accompagnement expor Plateforme Accompagnement export + Plateforme Financement Plateforme Accompagnement export Journées de sensibilisation à l international et/ou entretiens individuels Pré diagnostic export pour les primoexportateurs ou entreprise sans stratégie clairement définie Ou Bilan export pour entreprises matures à l international Tronc de modules de formation obligatoire pour les primoexportateurs + Modules de formations spécifiques selon besoins pour tous Fiches de liaison pour mises en relation avec organismes concernés Identification et priorisation des marchés : - Observatoire marchés - Outil ciblage marchés prioritaires Validation potentiel marché : mise en concurrence offres partenaires plateforme export Mise en concurrence offres partenaires plateforme export Outil d élaboration d un plan d action stratégie marchés + plan de financement associé Appui sur incubateurs régionaux Mise en concurrence offres partenaires plateforme export Offre Intercoaching régionale Désignation d un référent Suivi dans le temps par le référent du projet de l entreprise (fiche de suivi entreprises) Dispositifs associés Partenaires Ref. Cibles

49 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 45 AXE 3 - FICHE ACTION 2 OFFRE D APPUI A L IMPLANTATION DIAGNOSTIC L internationalisation des entreprises leur impose de plus en plus de ne pas se contenter d exporter mais d être implantées sur le marché local visé. Cette implantation prend des formes variées : le recrutement de distributeurs et agents commerciaux, la mise en place d un bureau de représentation, la création d une filiale commerciale, un partenariat, voire une joint-venture avec un partenaire local. Dans ce contexte, les entreprises régionales ont souligné leur besoin de conseils et l apport d une expertise qualifiée et référencée pour leur suivi commercial et l appui à l implantation. La Région Aquitaine dispose actuellement de deux bureaux à disposition des entreprises : l un à Wuhan pour les filières agroalimentaire, viticulture et construction durable ; l autre à Sao Paulo (Brésil) dédié aux filières aéronautique et systèmes de transports intelligents. Toutefois, ces bureaux ne proposent que des services d aide à la validation des marchés et à la prospection ne répondant que très partiellement au besoin des entreprises. ACTION Organiser une offre régionale afin d accompagner les entreprises aquitaines dans leurs démarches d implantation commerciale à l étranger comprenant notamment : 1 - une solution d incubation d implantation individuelle = 4 VALIDATION DU PROJET D IMPLANTATION (Etude de faisabilité) validation de la cohérence du projet d implantation information et conseils sur les modes d implantation possibles identification et qualification des partenaires accompagnement : organisation de rendez-vous qualifiés, mise en relation et appui aux négociations 4 SUIVI COMMERCIAL INDIVIDUALISE appui à l élaboration des offres commerciales solution d externalisation du suivi commercial : cadre commercial et VIE (à temps plein ou partagé) 4 DOMICILIATION/HEBERGEMENT solution de domiciliation postale : mise à disposition d une adresse postale, gestion du courrier, transferts appels téléphoniques solution de domiciliation commerciale (site Internet, brochures ) solution d hébergement : mise à disposition de bureaux clés en main modulables, salle de réunion visioconférence, accès téléphonique/internet/fax photocopieur 4 SUPPORT ADMINISTRATIF, COMMERCIAL, LOGISTIQUE ET RH support administratif (secrétariat) et support (traduction, interprétariat ) gestion déléguée/back office : relation clientèle, prise de commandes, suivi livraison, facturation, encaissement, relance clients en cas d impayés

50 46 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises ACTION (suite) support logistique (en lien avec logisticiens) appui au recrutement de salariés (commerciaux, directeurs filiales, ) et portage salarial gestion comptable et déclaration fiscale (avec appui expert-comptable) coaching, encadrement, restructuration commerciale et management interculturel accompagnement à la mobilité des salariés (visas, ) 4 APPUI A L IMPLANTATION conseils et appui dans l établissement de filiales (suivi du dossier de la création des statuts jusqu à l inscription au registre) accompagnement sur les opérations de croissance externe 2 - une solution d accompagnement des grappes d entreprises : validation de l offre par rapport au potentiel marché identification des opportunités d affaires et lobbying promotion locale de l offre aide au recrutement d un VIE ou d un cadre (à temps plein ou partagé) portage et coaching du VIE ou du cadre 3 - optionnel : un appui à l organisation de missions institutionnelles organisées par la Région Aquitaine dans le cadre d actions de lobbying ou de promotion de filières régionales : organisation de programme L incubateur devra avoir développé par ailleurs un réseau important de partenaires spécialistes de juristes/avocats, notaires, banquiers, experts comptables, transporteurs, Il devra par ailleurs mettre en place des outils de reporting et réaliser une évaluation des actions menées et projets accompagnés. OBJECTIFS Accélérer le développement des entreprises aquitaines et pérenniser leur implantation à l étranger en : diminuant le temps d apprentissage/connaissance du marché apportant de l expertise qualifiée facilitant la recherche et la mise en relation avec les «bons» partenaires mutualisant les coûts d approche (bureaux, ) MARCHÉS 4 pays cibles ont été définis (résultats d enquêtes ETI et PME à potentiel, club ETI) : Brésil Sao Paulo (priorité 1) Chine Shanghai (priorité 1) USA côte Est (priorité 1) Allemagne pour répondre aux besoins de développement plus spécifiquement des PME à potentiel (priorité 2)

51 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 47 CIBLES PME innovantes/à potentiel ETI Filières/clusters aquitains Pilote Région Aquitaine - Service export et actions internationales PARTENAIRES ASSOCIES ET ROLE Région Aquitaine : Service IAA, Service juridique, Service Finances Plateforme d Accompagnement à l internationalisation des Entreprises le Club des ETI le Comité experts PME METHODE ET CALENDRIER Juillet à octobre 2013 : Identification pour chaque zone ciblée des besoins en expertise nécessaires à la pérennisation du développement international des entreprises aquitaines (appui sur DEFI Internationalisation du Club des ETI et le comité Experts PME) et engagements des PME/ETI à faire appel aux incubateurs régionaux Livrables attendus : rédaction d un cahier des charges pour chaque zone ciblée + listing d entreprises qui s engagent à utiliser les incubateurs Octobre 2013 : Validation du cahier des charges par les partenaires associés Février 2014 : Engagement des crédits Mars 2014 : Lancement d un appel d offres par la Région Aquitaine (1 lot par zone ciblée/pour une période de 2 ans) Avril - mai 2014 : Réalisation d une première sélection des candidats experts qualifiés sur dossiers (conformité des plis déposés + qualité et pertinence du dossier, cas pratique) Juin 2014 : Auditions des candidats présélectionnés avec les partenaires associés Livrable attendu : choix des candidats pour chaque zone ciblée Juillet à septembre 2014 : Mise en place des incubateurs et promotion de l offre auprès des entreprises Novembre 2014 : Promotion des incubateurs à l occasion de la 2 ème édition du Salon Aquitaine export et inauguration de l incubateur Chine par le Président du Conseil régional d Aquitaine et premières missions d entreprises/filières 2014 à 2016 : Suivi et évaluation de l offre avec campagne de communication (plaquette dédiée, ateliers/conférences, vidéos de témoignages d entreprises incubées, visite virtuelle des lieux sous bannière aquitaine) LIVRABLES 4 incubateurs IMPACT RH 1/2 temps CDM Région/Service export pour la réalisation du cahier des charges

52 48 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises IMPACT BUDGETAIRE 500K (pour l appel d offres sur deux ans) K pour les bureaux de l Aquitaine en Chine et au Brésil INDICATEURS DE SUIVI ET DE RESULTATS nombre de porteurs de projets accompagnés typologie des porteurs de projets accompagnés nombre d implantations réalisées effet de levier par porteur de projets (courants d affaires créés, nombre d emplois créés en Aquitaine, ) indicateurs qualitatifs de satisfaction des entreprises

53 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 49 AXE 3 - FICHE ACTION 3 INTERCOACHING DIAGNOSTIC Générer des synergies à l international entre entreprises aquitaines en organisant les réseaux et définissant une offre en matière d intercoaching en Aquitaine et à l étranger en appui des incubateurs. Création d un nouveau dispositif régional valorisant l expertise interne des entreprises expérimentées à l international au profit d entreprises moins matures. Dispositif régional qui serait unique en France. OBJECTIFS Accélérer l accès aux marchés des entreprises aquitaines en leur permettant de : diminuer le temps d apprentissage/connaissance du marché mutualiser les coûts d approche CIBLES La priorité sera données aux : PME et ETI régionales innovantes ou appartenant à une filière régionale prioritaire (filière d excellence ou émergente) PiloteS Région Aquitaine - Service export et actions internationales PARTENAIRES ASSOCIES ET ROLE Région Aquitaine : Service IAA, Service juridique, Service Finances, Service communication Club ETI Comité experts PME Plateforme d Accompagnement à l internationalisation des Entreprises et plus particulièrement les CCI International et les CCEF Clubs des exportateurs MÉTHODE MISE EN PLACE D UNE OFFRE INTERCOACHING AU SEIN DU CLUB DES ETI ETAPE 1 : Etablissement d une cartographie de l offre et de la demande (été - septembre 2013) Objectif : Identifier sur les 3 zones ciblées les ETI à potentiel prêtes à jouer le jeu de l intercoaching (coachs/coachés), valider leur expertise ou potentiel export, formaliser l offre (services proposés par coachs) et la demande (besoins des coachés)

54 50 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises METHODE (suite) Méthode : Appui sur résultats questionnaire distribué en mars 2013 à chaque entreprise membre du club ETI Visite des entreprises candidates «coachs» pour valider leur expertise et formaliser leur offre : historique export, équipe export et organisation à l international, parcours international du dirigeant, cartographie détaillée des implantations à l étranger (connaissances des marchés, lieux d implantation, forme d implantation,.), recensement des services d appui proposés,. Visite des entreprises souhaitant être coachées afin de valider leur potentiel sur le pays visé et identifier/formaliser leurs besoins Livrables attendus : «Book» offre/demande ETAPE 2 : Rapprochement de l offre et de la demande (automne 2013) Objectif : classification des projets et sélection des grappes coachs/coachés Méthode : sélection et classification des «coachs/leaders» > 3 niveaux retenus : Niveau 1 : «sensibilisation» - SILVER sensibilisation des entreprises dans le cadre d opérations régionales (Aquitaine export ), réunions de clubs (ETI) : témoignage d un Dirigeant ou Responsable export, d un contact expert extérieur. conseils ponctuels Niveau 2 : «coaching en Aquitaine» - GOLD conseil E-to-E sur la stratégie de développement de l entreprise sur la zone ciblée : partage de connaissance et d expérience sur l environnement et la pratique des affaires, contexte socioculturels du pays, partage d une étude de marché Niveau 3 : «coaching à l étranger» - PREMIUM reprend le niveau 2 soutien personnalisé par un manager de filiale (ouverture du réseau, mises en relation, référencement conseils/prestataires ) solution de portage/hébergement VIE/commerciaux à coûts réels mutualisation des coûts (ex : action de prospection commune, participation salon, VIE/cadre à temps partagé ) réalisation d un premier matching avec les demandes proposition de couples offres/demandes pour validation Livrables attendus : Niveau 1 : liste coachs Silver + programme ateliers sur 3 zones Niveau 2 : liste grappes coachs/coachés Gold + fiche action Niveau 3 : Liste grappes coachs/coachés Premium + fiche action > Formalisation des accompagnements niveau 3 sous forme de contrats : définition des objectifs, formalisation des services proposés et moyens mis à disposition, élaboration d un planning d actions ETAPE 3 : Animation de l offre Objectif : accompagner les «grappes» constituées à l étape 2 dans la mise en place de leur projet et faire «vivre» l offre. L animation est essentielle pour assurer la cohésion des groupes, respecter les objectifs et engagements fixés, et ainsi, contribuer à la pérennisation de l offre. Méthode : Niveau 1 : «sensibilisation» - SILVER Animation des ateliers pays en appui du Responsable DEFI Internationalisation

55 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 51 METHODE (suite) Niveau 2 : «coaching en Aquitaine» - GOLD Animation de comités de validation et de suivi des projets du DEFI Internationalisation Organisation de points réguliers individuels avec chaque ETI concernées Mise en place et animation d un outil collaboratif inter-eti (blogs, réseaux sociaux ) pour favoriser les offres et demandes Mise en place de tableaux de bord Niveau 3 : «coaching à l étranger» - PREMIUM Formalisation et suivi des projets Coordination des actions avec incubateurs régionaux et missions institutionnelles Livrable attendu : rapport de restitution du pré-diagnostic export Ateliers trimestriels Tableau de bord suivi projets Réunion de comités trimestriels Mise en place d outils-collaboratifs inter-eti ETAPE 4 : Communication Objectif : faire valoir l action Méthode : Mise en place d outils de communication Livrables attendus : vidéos-témoignages, plaquettes, site Internet, relations presse ETAPE 5 : Réalisation d un bilan intermédiaire Objectif : Mesurer l impact de la phase d expérimentation «intercoaching ETI» Méthode : exploitation des tableaux de bord organisation de rencontres avec acteurs coachs/coachés (entretiens individuels) établissement d un rapport justifiant des résultats obtenus ou non et de l efficacité des binômes constitués, proposition d évolutions Livrable attendu : rapport bilan intermédiaire ETAPE 6 : Elargissement du dispositif aux PME à potentiel Méthode : si le bilan intermédiaire est positif, dupliquer le dispositif aux PME à potentiel Méthode et livrables : identiques aux 5 phases précédentes DANS LE CADRE DU PARCOURS DE L EXPORT Mise en relation systématique par le référent de l entreprise (CCI International) dans le cadre de la structuration de son projet avec les CCEF et/ou Clubs des exportateurs selon les problématiques soulevées DISPOSITIF A METTRE EN PLACE Création d un dispositif propre : valorisation du temps dédié par le coach à partir du niveau 3 à raison d un forfait (à définir) en fonction du nombre de ½ journées accompagnées

56 52 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises IMPACT RH Service export Région : 0.5 homme/jour pour étapes 1 et 2 1 homme/jour pour étapes 3 et 4 +1 homme/jour pour étapes 5 Cette action suppose ainsi une importante capacité d animation au sein de la Région conditionnant la mise en œuvre effective de ce nouveau dispositif. IMPACT BUDGETAIRE Ligne budgétaire Dispositif Intercoaching Budget animation (animation blogs/réseaux sociaux, mise en relation/speed-dating, logistique petits-déjeuners/cocktails, venue experts ) Outils de promotion (vidéos-témoignages, plaquettes, site Internet, relations presse ) Accompagnement des entreprises coachées niveau 3 au travers du dispositif stratégie export INDICATEURS DE SUIVI ET DE RESULTATS Nombre de coachs mobilisés Nombre de mises en relation effectuées Nombre de binômes ETI/ETI et ETI/PME à potentiel créés Nombre de contrats signés du fait de la mise en place du dispositif

57 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 53 D - Axe 4 Structuration de la fonction internationale au sein des entreprises 1 - Contexte et objectifs Dans le cadre du plan régional pour l internationalisation des entreprises, la Région a souhaité initier un groupe de travail sur le thème des ressources humaines et de la formation considérant que ce domaine n avait été encore que peu exploré par les partenaires de l export. Avec le soutien financier de la Région, le comité aquitain des conseillers du commerce extérieur est extrêmement actif dans le domaine de la formation. C est ainsi qu en 2012 les CCEF ont effectué 631 interventions dans le cadre de conférences/débats, ateliers, jurys d examens et recrutements, soit plus de 900h d interventions. Par ailleurs, le comité des CCEF organise le grand prix de l export visant à récompenser quelques étudiants pour leur permettre d effectuer une mission de prospection pour le compte de PME. Le Groupe de travail a initié une enquête auprès de quelques entreprises régionales pour mieux identifier leurs besoins et leurs attentes sur ces questions. Ainsi pour structurer leur fonction export, les entreprises font aussi bien monter en compétences un de leurs salariés que recruter en externe. Les profils recherchés sont extrêmement variés d une entreprise à l autre ; les entreprises industrielles ont une prédilection pour les double profils technique et commercial. Enfin, au vu de leur développement à l international, elles rencontrent des besoins en formation de l ensemble de leurs salariés en matière de langues étrangères d abord puis de techniques de ventes et d assistance export mais aussi en matière de gestion de l interculturel. En outre, le groupe de travail a permis de consolider une cartographie régionale des formations initiales et continues en matière de commerce internationale. La promotion et la préconisation de cette offre de formation aurpès des entreprises régionales en seront facilitées. Ainsi les partenaires ont conclu les objectifs suivants au niveau régional : Rendre plus lisible et plus efficace l offre régionale de formation en matière de commerce international Accélérer le développement international des entreprises régionales en se dotant de compétences export et en développant les compétences de leurs salariés Favoriser l insertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d emploi du domaine du commerce international Renforcer l attractivité des métiers et formations en commerce international Ils poursuivront leurs travaux sur 2013 et Institut des Sciences, de la Vigne et du Vin

58 54 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises AXE 4 - FICHE ACTION 4.1 PROMOTION DES METIERS DE L INTERNATIONAL OBJECTIFS Rendre plus lisible et plus efficace l offre régionale de formation en matière de commerce international Accélérer le développement international des entreprises régionales en se dotant de compétences export et en développant les compétences de leurs salariés Favoriser l insertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d emploi du domaine du commerce international Renforcer l attractivité des métiers et formations en commerce international Pilote Région Aquitaine PARTENAIRES ASSOCIES CCEF, CCI International, Ubifrance Pôle Emploi, Ecoles et Universités, Aquitaine Cap Métiers, CCIT DESCRIPTIF 1 - Cartographie des formations régionales en commerce international Périmètre retenu : formation initiale de niveau Bac+2 à bac +5 avec forte dominante du commerce international Formations continues dispensées par le réseau consulaire centrées sur les techniques du commerce international Sont exclues du champ de l étude les formations en langues étrangères. Livrable : Cartographie complète des formations régionales 2 - Valorisation de l offre de formation régionale Cette cartographie sera mise en ligne sur le site export.aquitaine.fr 3 - Guide des Métiers de l international Le comité aquitain des CCEF se propose d élaborer un guide régional sur la base du guide national des métiers. Cet outil sera un support à leur intervention Le comité aquitain des CCEF se propose d élaborer avec le soutien de la région une version aquitaine du guide national des métiers sous réserve de l accord des CCEF Rhône Alpes et de la mise en place des financements. 4 - Programme d intervention des CCEF dans les formations Buts : Sensibiliser et motiver les étudiants au commerce international Apporter aux étudiants et aux enseignants leur expérience de terrain et leur connaissance concrète du commerce international S assurer de l adéquation entre les formations et le marché de l emploi

59 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 55 DESCRIPTIF (suite) Moyens : Conférences, débats, ateliers avec des témoignages de professionnels sur leur expérience, l approche interculturelle et les réalités du commerce international ; Participation aux jurys d examen et de recrutements Aide aux enseignants dans la recherche de stages de qualité ; Participation aux comités de pilotage et mise en place de conventions avec le rectorat et les établissements Organisation d une journée annuelle de rencontre et de formation destinée aux enseignants 5 - Grand Prix Export Les CCEF après étude d une centaine de dossiers envoyés par les étudiants en commerce international, sélectionnent une vingtaine d entre eux. Ces derniers passent un entretien oral visant à approfondir leur aptitude à partir seul dans un pays étranger et avoir des connaissances suffisantes pour prospecter un marché. 8 à 10 d entre eux partent ensuite en mission de prospection pour le compte d une PME d Aquitaine. Chaque lauréat est suivi par un CCEF en charge tant de la motivation de l entreprise que de la qualité de la mission. Le lauréat est tenu de faire un reporting quotidien ainsi qu un bilan sous forme de rapport à son retour de mission. Les 3 meilleurs lauréats reçoivent ensuite les Trophées de l Export. Cette activité des CCEF est financée principalement par la Région Aquitaine ainsi que par un certain nombre de sponsors privés. 6 - Dispositifs mobilité de la Région Aquitaine En 2012, jeunes aquitains ont bénéficié d une aide à la mobilité européenne ou internationale de la Région. Pour ce qui concerne plus particulièrement les étudiants, un portail Internet (aquimob.fr) a été développé par l Université de Bordeaux, en partenariat avec l Université de Pau et des Pays de l Adour, qui centralise toutes les demandes d aides, qu elles soient régionales, nationales ou européennes, à la mobilité internationale. Le budget mobilisé cumulé s élève à près de 14 M, en progression régulière (d un peu plus de 1 M en 2007, à 3,5 M aujourd hui). De même, le nombre de jeunes bénéficiaires de l aide régionale augmente régulièrement (1 642 étudiants en ). 7 - Espace emploi/rh du salon export Le salon export élargira son programme d ateliers et de conférences au thème des ressources humaines à l international. Cf fiche Diffusion de la culture internationale dans les entreprises 8 - Professionnalisation des étudiants A l instar du dispositif «Les Ambassadeurs du Béarn» de l ESC de Pau mais aussi de l exemple de l Auvergne, les partenaires aquitains envisagent de mieux valoriser les stages des étudiants à réaliser en entreprise dans leur parcours de formation et leur apport dans le projet de développement à l international de l entreprise. IMPACT RH CCEF GPE 170 heures d intervention bénévole pour lecture des rapports, jurys et suivi des lauréats Formation : 900 heures d intervention bénévole Plus un poste à temps plein d une assistante

60 56 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises IMPACT BUDGETAIRE Soutien régional au programme annuel des CCEF (55K /an) Dispositifs mobilité jeunes étudiants (N. Chaulet) INDICATEURS DE RESULTATS Nombre d emplois créés pour et par l export Augmentation du CAE suite à accompagnement Evolution des implantations à l étranger

61 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 57 AXE 4 - FICHE ACTION FAVORISER LA CULTURE DE L INTERNATIONAL DANS LES ENTREPRISES OBJECTIFS Rendre plus lisible et plus efficace l offre régionale de formation en matière de commerce international Accélérer le développement international des entreprises régionales en se dotant de compétences export et en développant les compétences de leurs salariés Favoriser l insertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d emploi du domaine du commerce international Renforcer l attractivité des métiers et formations en commerce international CIBLES PME et ETI Pilote Région PARTENAIRES ASSOCIES CCI International, CCEF, Ubifrance, Pôle Emploi, Ecoles et Universités, Aquitaine Cap Métiers, CCIT ACTIONS Action 1 : Lancement d un programme de formations obligatoires pour les entreprises primo-exportatrices ou n ayant pas de stratégie clairement établie. Parcours de l export Inscription obligatoire à un tronc de 4 modules de formation reprenant : les principes de bases des échanges commerciaux et la gestion des opérations export, la définition du plan d action et l établissement du business plan, l approche juridique et réglementaire, la structuration de l entreprise (RH/formation, communication, interculturel ) Action 2 : Structuration de la fonction export au sein de l entreprise Cibles : PME et ETI Objectif : favoriser le recrutement d un cadre commercial export dédié pour structurer le plan d actions export de l entreprise Objectif : inciter l entreprise à créer une implantation commerciale à l étranger par le recrutement éventuel de V.I.E. Cette action s inscrit à part entière dans le cadre du parcours de l export. Lien vers Ubifrance pour les marques d intérêts à l égard de V.I.E. Mise en relation avec Pôle emploi pour le besoin de recrutement. Responsable action : CDI de CCI International

62 58 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises ACTIONS (suite) Action 3 : Formations aux techniques du commerce international Cibles : salariés et dirigeants des PME et ETI Objectif : renforcer les compétences export au sein des entreprises régionales Il s agit à moyen terme de tendre vers la mise en place d un programme régional des formations aux TCI. Une mise en cohérence entre le programme des journées de sensibilisation et le programme des journées de formation sera organisée dès 2013 pour la période Une promotion réciproque des programmes sera assurée par le réseau consulaire et CCI International. Ainsi, lorsque le CDI de CCIIA référent du parcours (au sens du PRIE) détecte lors du diagnostic ou du bilan export un besoin de professionnalisation à l international du personnel de l entreprise : Si le chef d entreprise opte pour un recrutement externe, le CDI l aide à cerner le profil et l informe des formations initiales existantes en Aquitaine (d après la cartographie issue du PRIE). Si le chef d entreprise opte pour la montée en compétence des équipes commerciale, administrative ou technique existantes, le CDI lui propose le programme de réunions thématiques. A l issue des réunions thématiques, l équipe CCII expose l offre de formation consulaire continue permettant un approfondissement en inter/intra (programme CCI 40/64 établi avec CCII). Inversement, les commerciaux des centres de formation consulaire s engagent à renvoyer vers un diagnostic CCII toute entreprise intéressée par la formation continue mais non encore diagnostiquée. Action 4 : Diffuser l apprentissage des langues et le management interculturel La Région Aquitaine (maître d ouvrage) et le PRES Université de Bordeaux portent le projet de Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC). S appuyant sur le vivier des compétences de l Université, la MILC a pour ambition de devenir un établissement de vitrine régionale dédié aux langues, aux cultures et aux civilisations. Cible : Les entreprises régionales (en priorité PME et ETI) => salariés (missions à l export ), formateurs, Objectif : La MILC comporte un enjeu spécifique lié à la formation professionnelle, l emploi, et la compétitivité des entreprises. Elle assurera un socle de formation destiné à accompagner les compétences des secteurs et filières professionnelles en matière de maîtrise des langues étrangères et de connaissance des civilisations. La spécificité de la MILC résidera dans sa capacité à définir des dispositifs d enseignement adaptés : - aux réalités linguistiques des champs professionnels (langue professionnelle et technique) ; - aux besoins spécifiques des publics : formation en présentiel, formation à distance, auto-formation ; - aux enjeux professionnels avec une offre qui croise apprentissage linguistique et découverte civilisationnelle. Dans la préparation de missions à l export, la MILC sera en mesure de proposer aux entreprises des modules d apprentissage des rudiments culturels et civilisationnels d une région ou d un pays. Calendrier : Démarrage prévisionnel des activités en Action 3 : Formation continue des salariés et demandeurs d emploi Dans le cadre de sa compétence en formation professionnelle, la Région Aquitaine étudiera, en lien avec le club ETI, les besoins de formation des salariés des entreprises se développant à l international et les réponses à y apporter. Action 4 : Espace Formation/RH dans le salon export Les partenaires de l export ont convenu de l expérimentation d un espace RH/formation au sein du prochain salon de l export. Objectif : inciter au recrutement de compétences export, appréhender la gestion des RH dans le cadre d un développement à l international, promouvoir la mobilité et la gestion de l interculturel dans l entreprise. Des pré-recrutements et des rdv avec les partenaires du recrutement et de la formation pourront être organisés, des ateliers sur ces thèmes seront proposés.

63 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 59 IMPACT RH IMPACT BUDGETAIRE Espace Formation/RH dans le cadre du salon export : CALENDRIER Lancement d un groupe de travail en septembre pour piloter l organisation de l espace RH dans le salon de l export de novembre Poursuite du groupe de travail RH sur le thème de la formation continue et de la promotion des métiers. INDICATEURS DE SUIVI Nombre de mises en relation avec les partenaires du recrutement Nombre de marques d intérêt pour les VIE Nombre de participants aux formations obligatoires Nombre de participants au programme de formation continue Nombre de rdv pré-qualifiés (thème RH) au salon export Nombre de rdv de pré-recrutements au salon export INDICATEURS DE RESULTATS Nombre d emplois créés pour et par l export Augmentation du CAE suite à accompagnement Evolution des implantations à l étranger

64 60 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises E - Axe 5 Les plateformes de l internationalisation des entreprises 1 - La nouvelle organisation des partenaires de l export : gagner en lisibilité et en efficacité > Une Plateforme régionale d accompagnement de l internationalisation des entreprises Pour répondre à l enjeu du redressement de la balance commerciale et à celui de l internationalisation durable des entreprises régionales, les partenaires publics de l export s engagent à organiser les dispositifs de soutien de façon à les rendre plus lisibles et plus efficaces. Pour ce faire, à l initiative et sous le pilotage de la Région Aquitaine, deux plateformes sont mises en place dès 2013 visant à orienter au mieux les entreprises dans leur projet de développement à l international. Ainsi est mise en place une plateforme régionale de l accompagnement de l internationalisation des entreprises. La Région Aquitaine choisit CCI International pour constituer la plateforme régionale d accueil, d orientation et d accompagnement à l export. CCI International assure la fonction de porte d entrée de la plateforme régionale et sera le contact de proximité des entreprises. A ce titre, aux entreprises qui s adressent à la plateforme, est affecté un référent unique issu des chargés d affaires CCI International. Son rôle est de conseiller et d orienter l entreprise vers l ensemble des partenaires publics et privés de l export et vers les solutions de financement appropriées. L offre de la plateforme d accompagnement répond au principe du parcours de l export élaboré par l ensemble des partenaires de l export et regroupe l ensemble des actions d appui à l internationalisation des entreprises. les entreprises de taille intermédiaire (ETI), dont l économie nationale et régionale a aujourd hui besoin. Selon l article 1 er de la loi, Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l État et les régions et favorise par son action l innovation, le développement et l internationalisation des entreprises cibles, en contribuant à leur financement en prêts et en fonds propres. L Etat a lancé le 22 mai 2013 le label Bpifrance Export réunissant Bpifrance, COFACE, Ubifrance pour constituer une nouvelle offre de financement et d accompagnement destinée aux PME et ETI. Bpifrance Export distribuera le prêt de développement export, les dispositifs de garantie de cautions et garanties de préfinancements par la Coface, la garantie de crédits documentaires, les crédits fournisseurs à l accès facilité pour PME et ETI, la couverture du risque de change, la création d un fonds d investissement dédié à l internationalisation des entreprises. > Une plateforme régionale d accueil et d orientation des financements des entreprises Bpifrance est au service du financement et du développement des entreprises. Il cible prioritairement les très petites entreprises (TPE) les petites et moyennes entreprises (PME) et

65 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 61 Avec la mise en place de la Bpifrance, la Région a pris l initiative de lancer une plateforme d accueil et d orientation des financements des entreprises. Il s agit de faciliter l accès des porteurs de projet aux financements les mieux adaptés à l innovation, la compétitivité, au développement international et au renforcement des compétences humaines. Cette plateforme est composée de la Région Aquitaine, de Bpifrance, de la Coface, de la Caisse des Dépôts et Consignations, de la Direccte et de la Banque de France. Les besoins de financement en matière de prêts, avances remboursables, de subventions, de garanties et de fonds propres pourront être orientés vers la plateforme. Cette plateforme propose un service d ingénierie financière et affectera un référent à l entreprise après une phase de diagnostic partagé entre partenaires. Cette plateforme orientera également vers les partenaires privés du financement de l entreprise. La Région et Bpifrance s assureront de la parfaite articulation entre les deux plateformes. Novembre 2012 : 1 ère édition du salon de l Export

66 62 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises Les deux plates-formes régionales Accompagnement et Financement et leur articulation, pilotées par la Région Aquitaine Orientation Analyse Logique du parcours de l export PME potentiel/eti Projets startégiques Multibesoins Structuration PRE-DIAG/Bilan Sensibilisation Plate-forme Accueil Orientation Financements Financement Plate-forme Accompagnement International Porte d entrée référent entreprise Ciblage Marchés Sécurisation Portail Web Plan d actions Devt commercial implantations PRAC PRAFORM Portail Web Salon export Partenaires associés (CDC, Direccte, Banque de France, Banques, Fonds d Investissement) PME potentiel/eti Projets startégiques Multibesoins Plate-forme Accueil Orientation Financements Région Bpifrance Région COFAGE Bpifrance CCEF Financement UBIFRANCE Agences AAPrA INTERCO Partenaires associés (ADI, INPI, OSCI, Fédérations, Ambassadeur Clubs exportateurs CLUSTERS ) Plate-forme Accompagnement International Ch. Agriculture DIRECCTE Porte d entrée choisie par la Région Portail Web Salon export

67 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises ETI et PME à Potentiel : création d un dispositif renforcé Conformément à la décision N 14 du «Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l emploi de novembre 2012, l Etat a fixé comme objectif d accompagner au niveau national ETI et PME à potentiel. Cet objectif pourrait se traduire au niveau régional par 70 à 80 ETI et PME à potentiel. Cet objectif régional est plus élevé que le strict poids de l Aquitaine dans le commerce extérieur de la France. En effet, la Région Aquitaine choisit de renforcer cet objectif au vu de sa politique offensive et proactive à destination des ETI et PME à potentiel. Depuis 2011, la Région Aquitaine accompagne de manière prioritaire les PME innovantes et relevant des filières d excellence ou émergentes en Aquitaine, avec une ouverture aux ETI. Le Président Alain Rousset, en lançant le 28 novembre 2011, le club des Entreprises de Taille Intermédiaire unique en France, a initié un chantier au sein de la Région avec l appui de l agence de développement et innovation (A.D.I.) visant à définir une nouvelle politique qui contribue à l ancrage et à la croissance des ETI et des PME / PMI à potentiel, en leur permettant d innover, de s internationaliser, et de créer des emplois en Aquitaine. Il ressort de l enquête régionale menée auprès de 48 ETI et 86 PME à fort potentiel que l innovation et l exportation constituent 2 facteurs discriminants pour les ETI les plus performantes. Ainsi 58 % des ETI investissent de manière significative dans l innovation et la moitié ont une activité à l international (17 % du CA dans les ETI contre 8 % pour les PME). Les ETI régionales peuvent se décomposer en trois groupes : un premier tiers composé d ETI qui n exportent pas (secteurs du BTP, aéronautique ), un second tiers exportant entre 30 et 50 % de leur chiffre d affaires (Industrie, Bois-papier) et un dernier tiers dont le chiffre d affaires export dépasse les 50% et sont des entreprises totalement internationalisées (santé, pharmacie, chimie..). 35% des E.T.I. régionales n ont pas d équipe export dédiée ; 65% n ont pas de filiale commerciale à l étranger. Le dispositif Stratégie Export de la Région s ouvre aux ETI qui ont un besoin d accompagnement à l export dès lors qu elles disposent d une équipe export dédiée. Si tel n est pas le cas, l aide régionale portera également sur le recrutement d un cadre export. L organisation en interne des ressources de l entreprise pour gagner à l export sera une condition de l aide régionale. Enfin, la séance plénière du Conseil régional d Aquitaine du 24 Juin 2013 a adopté un plan d actions en faveur du développement des ETI pour la période doté de 34,5M dans l objectif d accompagner les ETI sur les volets financement, innovation, international et Ressources Humaines. Au niveau national, UBIFRANCE s est vue confier la mission d accompagner dans la durée ETI et PME à potentiel. Des chargés d affaires internationaux UBIFRANCE sont déployés au sein des directions régionales de Bpifrance en vue de proposer à ces entreprises un plan de développement international. L Etat a en effet lancé le label Bpifrance Export réu-

68 64 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises nissant Bpifrance, COFACE, UBIFRANCE pour constituer une nouvelle offre de financement et d accompagnement destinée aux PME et ETI. Cette convergence d objectif entre Bpifrance, COFACE, UBIFRANCE et la REGION AQUI- TAINE nécessite la mise en place d un dispositif à forte valeur ajoutée pour cette cible stratégique de l appui à l international et la mise en place d une gouvernance resserrée. Il s agit de rassembler dans un même dispositif régional pour gagner en lisibilité et efficacité les outils nationaux de Bpifrance Export et les outils régionaux de financement et d accompagnement. Le Référent de l entreprise sera le chargé d affaires internationales UBIFRANCE qui fera la promotion de ce nouvel outil renforcé. Il pourra préconiser en tant que de besoin un bilan export et un appui à la structuration que réalisera CCI International. Un comité de pilotage spécifique sera mis en place pour assurer un partage des informations, un suivi rapproché des résultats et pour proposer d éventuelles adaptations. 3 - La Gouvernance du Plan régional pour l Internationalisation des Entreprises Les partenaires poursuivent les organes de gouvernance tels qu ils étaient organisés par la Charte régionale de l export signée le 1 er décembre Ces organes de gouvernance sont pilotés par la Région Aquitaine. > Un Comité Technique de l Export (CTEX) Ce Comité Technique réunira, si possible une fois par trimestre, à l invitation des services du Conseil Régional, l ensemble des Partenaires de l équipe de France de l export. Le secrétariat de ce comité sera assuré par la CCIR. Le Comité Technique pourra, en tant que de besoin, inviter des experts et représentants externes aux parties concernés ponctuellement par la mise en œuvre de la présente charte. Il aura notamment pour mission : D assurer au niveau opérationnel l échange d informations régulier entre les Signataires concernant les actions et de faire un point d avancement des projets en cours ou futurs rentrant dans le cadre de cette charte ; De mener toute action nécessaire à la préparation des réunions du Comité de Pilotage Stratégique en proposant les nouvelles actions de coopération et les évolutions des axes de coopération identifiés. > Un Comité Stratégique de l Export (CTEX) Un Comité Stratégique de l Export (CSEX) se tiendra annuellement, à l invitation du Président du Conseil régional, et rassemblera l ensemble des signataires, et constituera le comité de pilotage du dispositif de soutien à l export en Aquitaine. Le secrétariat de ce comité sera assuré par la CCIR. Il aura pour mission : De superviser la coopération des Signataires en fixant les objectifs et le programme d actions du Comité Technique ; De suivre annuellement le bilan et les résultats des projets conduits ; D étudier toute évolution des objectifs, du périmètre et des engagements de la charte.

69 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 65 AXE 5 - FICHE ACTION PLATEFORME D ACCOMPAGNEMENT A L INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES OBJECTIFS Organiser l Equipe Aquitaine de l Export selon le principe du parcours de l export pour permettre une plus grande fluidité dans le traitement des projets d entreprises et des modalités d appui à l export Faire gagner en lisibilité l offre nationale et régionale d appui à l export Mettre en œuvre l offre nationale et régionale d actions d appui individuel et collectif d internationalisation des entreprises Pilote CCI INTERNATIONAL AQUITAINE - REGION AQUITAINE PARTENAIRES Ubifrance Direccte CCEF Chambre d Agriculture voire Chambre des Métiers Ambassadeur pour l Aquitaine ADI Clusters et pôles de compétitivité INPI OSCI AAPrA et Interco CIBLES Toutes entreprises TPE/PME/ETI Industrielles et services à l industrie Artisanat de production Viticulteurs DESCRIPTIF La Région Aquitaine choisit CCI International Aquitaine pour constituer la plateforme régionale d accueil, d orientation et d accompagnement à l export. CCI International Aquitaine assure la fonction de porte d entrée de la plateforme régionale et sera le contact de proximité des entreprises. A ce titre, aux entreprises qui s adressent à la plateforme, est affecté un référent unique issu des conseillers en développement international de CCI International Aquitaine.

70 66 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises DESCRIPTIF (suite) Son rôle est de conseiller et d orienter l entreprise vers l ensemble des partenaires publics et privés de l export et vers les solutions de financement appropriées. Chaque partenaire de la plateforme a désigné un interlocuteur privilégié à qui le référent CCI International adressera le besoin de l entreprise. Le référent CCI International Aquitaine est informé de la suite donnée à cette mise en relation (fiche de liaison). CCI International Aquitaine assure enfin un suivi dans la durée du développement international de l entreprise. Cette plateforme régionale comporte une dimension territoriale à travers les conseillers en développement présents dans les CCIT. Cette plateforme régionale comporte des expertises sectorielles à travers les experts Ubifrance, les conseillers en développement CCI International Aquitaine, les pôles et clusters. Le lien nécessaire entre internationalisation et innovation Considérant que plus les entreprises innovent, mieux elles réussissent à l international, il est nécessaire de rapprocher les opérateurs de l accompagnement à l innovation et à l internationalisation. Ainsi CCI International basculera à l Agence régionale Aquitaine Développement Innovation (ADI) les besoins des entreprises en matière d innovation. Pour les projets d innovation produits et procédés, ADI sait mobiliser les ressources en R&D, rechercher les opportunités de financements, apporter aux entreprises les clés de succès (design, propriété industrielle, intelligence économique ). Dans son rôle d ingénieriste de projets, l Agence identifie les justes compétences et a édité le guide des compétences «innover en Aquitaine». Une mise en relation avec CCI Innovation pourra être envisagée à moyen terme dès lors que ce projet sera plus abouti. Articulation avec la plateforme d accueil et d orientation des financements Tous les projets de développement international d entreprises sollicitant des financements n ont pas vocation à être orientés vers la plateforme d accueil, d orientation et d accompagnement des financements. Seuls les projets des PME à potentiel et ETI et les projets complexes ou stratégiques y sont soumis. CCI International pourra proposer à la Région les projets à intégrer dans la plateforme financements. Le CAI Ubifrance Bpi pourra proposer à la Bpi les projets à intégrer dans la plateforme financements. Ce sont donc Bpi ou la Région qui pourront proposer des projets de demande de financement dans le cadre de plateforme d accueil et d orientation des financements. Offre des partenaires de la plateforme Sensibilisation / Information (journées de sensibilisation, journées d information, journées pays, présentations du dispositif) Nomination d un référent export Pré-diagnostic export / bilan export Programme régional des formations en commerce international Orientation / Mise en relation avec l ensemble des partenaires de l export et de l innovation Ciblage marchés Conseil à l élaboration d un plan d actions de développement à l international et mise en relation avec partenaires publics/privés Programme régional des actions collectives (PRAC) Programme France Export Programme régional d accompagnement à l internationalisation des clusters Observatoire des échanges internationaux

71 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 67 Offre des partenaires de la plateforme (suite) Cadre commercial à temps partagé Groupements d entreprises Solutions RH dont V.I.E. Incubateurs régionaux Intercoaching, réseaux des clubs exportateurs Orientation vers financement IMPACT RH Les partenaires organiseront des formations communes pour une connaissance plus fine des prestations offertes en priorité pour les référents. IMPACT BUDGETAIRE Des outils de communication communs seront à élaborer CALENDRIER Installation de la plateforme à la rentrée 2013 INSTANCES DE PILOTAGE Comité de pilotage de la plateforme Co-pilotage assuré par la Région et CCI International COPIL qui se réunit au moins 2 fois/an avec l ensemble des partenaires. INDICATEURS D activités et de performance (indicateurs régionaux) Objectif de sensibilisation : 500 entreprises/an Objectif d information collective : 650/an Objectif de diagnostic export : 100 entreprises/an Objectif d accompagnement de PME à fort potentiel et ETI : 80 sur 3 ans Objectif de Fiche d Information Entreprise : 80/3 ans Objectif bilan export : 30 entreprises/an Objectif d appui individuel avec suivi (conseil, prescription RH, mise en relation, suivi de missions collectives, appui montage dossiers de financement) : 900 entreprises / an Objectif d accompagnement d entreprises dans le cadre du programme régional des actions collectives (PRAC) : 150/an Objectif de V.I.E. : 140/an INDICATEURS d IMPACT Nombre d emplois créés pour et par l export Augmentation du CAE suite à accompagnement Evolution des implantations à l étranger

72 68 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises AXE 5 - FICHE ACTION PLATEFORME D ACCUEIL, D ORIENTATION et D ACCOMPAGNEMENT DES FINANCEMENTS DES ENTREPRISES OBJECTIFS Offrir un service d accompagnement aux entreprises en recherche de financement Rendre plus lisibles et plus efficaces les interventions financières au service des entreprises Faciliter l accès des porteurs de projet aux financements les mieux adaptés à l innovation, la compétitivité, au développement international et au renforcement des compétences humaines. Créer une communauté, une vision partagée entre les membres publics de la plateforme via un partage accru de la connaissance des projets d entreprises entre les membres et la mutualisation des équipes CIBLES PME/ETI Entreprises saines Entreprises stratégiques Pilote REGION AQUITAINE PARTENAIRES Bpifrance COFACE Direccte Partenaires associés : Banque de France, Banques, Fonds d investissement OFFRE DE LA PLATEFORME 1 - Un portail numérique Le portail numérique d accueil et d orientation des entreprises d Aquitaine en quête de financements comportera 3 volets : Un volet informatif Un espace avec la mise en ligne d un dossier unique dématérialisé par entreprise Un espace collaboratif entre les différents membres de la plateforme et leurs partenaires (conseils, banques, etc.) 2 - Un comité d accompagnement des projets Les membres désignent des équipes dédiées afin de réaliser un service régional de diagnostic du projet de l entreprise assorti de préconisations en matière d ingénierie de projet. Ces équipes procèdent ensuite à une orientation vers une ou plusieurs sources de financement et établissent une

73 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 69 OFFRE DE LA PLATEFORME (suite) ingénierie de financement. Afin de suivre le projet, elles désignent parmi ses membres un référent du projet en charge de la coordination et du suivi en matière d instruction dans le respect des règles de déontologie. Le Comité d Accompagnement des Projets est compétent en matière de désignation d un référent chargé du suivi du projet, d information des porteurs de projet, de réalisation du rapport d activités et de gestion des conflits d intérêt. La plateforme fournit un cadre déontologique à l exercice de ses missions en conformité avec les lois et règlements en vigueur et les obligations professionnelles de chacun de ses membres, notamment au regard du respect du secret professionnel pour les membres qui y sont tenus. IMPACT RH Les Membres et partenaires conviennent d établir une liste nominative mentionnant au sein de leurs équipes, les personnes accréditées aux missions de la Plate-forme. IMPACT BUDGETAIRE Création du portail numérique CALENDRIER Le comité d accompagnement des projets existe depuis le 25/06/2013. Un protocole d intention a été signé le 26 avril 2013 entre la Région Aquitaine, Oséo, la Caisse des Dépôts et Consignations, l Etat, Ubifrance et la Banque de France pour une durée de 9 mois. Un nouveau protocole d accord définitif sera signé avec l entrée en vigueur effective de la Bpifrance. Ubifrance ne serait plus partie prenante de cette plateforme ; la COFACE serait intégrée. INDICATEURS D ACTIVITES Nombre de projets orientés vers la plateforme Nombre de projets de développement international financés par la plateforme et effet de levier Montants garantis INDICATEURS DE RESULTAT Nombre d emplois créés pour et par l export Augmentation du CAE suite à accompagnement Evolution des implantations à l étranger

74 70 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises AXE 5 - FICHE ACTION DISPOSITIF RENFORCE POUR LES ETI ET PME A POTENTIEL OBJECTIFS Faire grandir les ETI et PME à potentiel à l international en favorisant la consolidation de leurs parts de marché actuelles et le développement de nouveaux marchés émergents porteurs. Proposer une offre régionale à forte valeur ajoutée pour les ETI et PME à potentiel : une offre sur mesure et individualisée Organiser l Equipe Aquitaine de l Export afin de mettre en place un processus permettant d identifier les ETI et PME à potentiel, de recueillir leurs besoins, d adapter si besoin l offre d accompagnement et de financement et enfin de les suivre dans la durée. Pilote REGION et Bpifrance/Ubifrance PARTENAIRES CCI International Coface CIBLES ETI et PME à potentiel industrielles et agroalimentaires ou de services à l industrie DESCRIPTIF 1 - Partage des critères pour définir cette cible prioritaire Contributeurs : Région, Bpifrance, Ubifrance, CCII, Coface Méthode : partir de la liste Ubifrance/DG Trésor, la partager entre partenaires et faire des propositions communes d intégration d entreprises suivant des critères partagés. Et transmission de la nouvelle liste pour information à la DG Trésor Livrable : Liste de PME et ETI 2 - Nomination d un référent unique Objectif : permettre à l entreprise d avoir un interlocuteur unique pour son développement à l export et permettre aux partenaires du dispositif d avoir un meilleur suivi des projets de l entreprise dans le temps Méthode : Le référent de l entreprise sera le chargé d affaires international UBIFRANCE au sein de Bpifrance. 3 - Promotion du dispositif Le CAI UBIFRANCE aura une démarche pro-active auprès de cette cible d entreprises pour présenter le dispositif. Le dispositif ETI et PME à potentiel inscrit dans le cadre du PRIE aquitain, comprend les outils de financement de Bpifrance, Coface et de la Région mais également les outils d accompagnement de la CAI UBIFRANCE ainsi que de la plateforme régionale d accompagnement à l internationalisation des entreprises coordonnée par CCI International. Livrable : plaquette commune Bpifrance Export et Région Aquitaine

75 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 71 DESCRIPTIF (suite) 4 - Appréciation du positionnement de l entreprise dans son développement à l international Le CAI après un entretien approfondi avec l entreprise sera en mesure de mieux apprécier la maturité de l entreprise dans son projet de développement à l international. Livrable : Fiche d information Entreprise (FIE) 5 - Bilan et structuration Le CAI devra préconiser et inciter les entreprises, tant que de besoin, à passer par une phase de bilan et éventuellement de structuration sans que ces étapes soient un passage obligé du dispositif. Dès lors que l entreprise manifeste un intérêt pour cette démarche, le CAI transmet une fiche de liaison à CCI International pour prise de contact. Contributeur : CCI International (le référent grands comptes) Livrables : a - Fiches de liaison entre CAI et CCI International b - Bilan export (CCI International) 6 - Plan d actions international de l entreprise Le CAI UBIFRANCE accompagne au ciblage des marchés et à l élaboration d un plan d actions Consolidation de l ensemble du plan d actions (organisation interne, RH, structuration ) par l entreprise Livrable : synthèse du plan d actions avec accord de l entreprise 7 - Ingénierie de financement Contributeurs : Bpifrance, Région Aquitaine, COFACE Présentation en plateforme financements le cas échéant et affectation d un référent financement Livrable : dossier de financement 8 - Suivi Suivi de l entreprise dans la durée par le CAI UBIFRANCE OFFRE DES PARTENAIRES Nomination d un référent export (Chargé d Affaires international UBIFRANCE) Promotion du dispositif d appui Bilan export Orientation / Mise en relation avec l ensemble des partenaires de l export et de l innovation Structuration Ciblage marchés Plan d actions Solutions RH dont V.I.E. Incubateurs régionaux Intercoaching, réseaux des clubs exportateurs, club ETI Ingénierie de financement

76 72 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises IMPACT RH Mise en place d un Chargé d Affaires International UBIFRANCE au sein de la direction régionale Bpifrance depuis avril 2013 Mise en place de développeurs COFACE en juillet 2013 Nomination au sein de CCI International d un référent Grands comptes Référents ETI au sein de la Région IMPACT BUDGETAIRE La Région Aquitaine a adopté un plan d actions au bénéfice des ETI doté de 30M pour accompagner les projets individuels de développement des ETI comprenant leurs projets de développement à l international. CALENDRIER Installation de la cellule ETI/PME à potentiel à la rentrée INSTANCES DE PILOTAGE Le dispositif ETI et PME à potentiel fera l objet d un copilotage Région/UBIFRANCE. Un comité de pilotage réunissant Bpifrance, UBIFRANCE, Coface, Région et CCI International se tiendra régulièrement pour assurer, au niveau opérationnel, l échange d informations régulier entre les membres et de faire un point d avancement des projets en cours ou futurs rentrant dans le cadre de ce dispositif ; et de proposer les nouvelles actions de coopération et les évolutions des axes de coopération identifiés. INDICATEURS D ACTIVITES et de PERFORMANCE Objectif annuel (base 2014) d accompagnement d ETI / PME à potentiel : 80 Indicateurs : nombre d entreprises ciblées / entreprises accompagnées nombre de bilans export nombre d accompagnement nombre de financement / Volume INDICATEURS d IMPACT Nombre d emplois créés pour et par l export Augmentation du CAE suite à accompagnement Evolution des implantations à l étranger

77 Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises - 73 AXE 5 - FICHE ACTION SERVICES COMMUNS D INFORMATION ET DE COMMUNICATION AUPRES DES ENTREPRISES OBJECTIFS Rendre plus lisible et plus efficace le dispositif public d appui à l internationalisation des entreprises Accélérer le développement international des entreprises régionales Permettre l accès à l information qualifiée en matière d export et de marchés Favoriser les synergies au sein de l Equipe Aquitaine de l Export Pilote REGION AQUITAINE PARTENAIRES Plateforme régionale d accompagnement à l international et plateforme régionale d accueil, d orientation et d accompagnement aux financements. DESCRIPTIF 1 - Portail internet de l export aquitaine.export.fr Un site qui part du besoin des entreprises en fonction de leur degré de maturité à l export La région et ses partenaires ont souhaité synthétiser les éléments d information sur l export en région Aquitaine et informer les entreprises en 3 clics sur les différents dispositifs, publics, mis à leur disposition. Ce portail vise donc à orienter aisément l entreprise vers le bon partenaire ou la bonne information. Le portail internet de l export remplit plusieurs fonctions : Accueillir les entreprises et présenter l ensemble des partenaires de l export afin de permettre aux entreprises d identifier qui fait quoi Informer les entreprises sur les filières d excellence en Aquitaine, les pôles de compétitivité et les clusters aquitains ainsi que sur les principaux marchés et leurs actions à l international Orienter les entreprises, quelle que soit leur maturité à l international, vers le partenaire adéquat via un contact direct Apporter de la visibilité aux dispositifs publics de financement et d accompagnement à l export des entreprises Apporter de la visibilité aux actions menées par les partenaires de l export (programme régional des actions collectives, programme régional des formations en commerce international, journées pays et de sensibilisation, Ce portail internet ne présente aucune fonction de dépôt de demandes d accompagnement ou de financement des entreprises. Celle-ci sera assurée par la Plateforme Numérique d Accueil des Entreprises d Aquitaine. 2 - Salon de l export La Région et ses partenaires organisent la journée de l export qui réunit sur un même lieu l ensemble des experts de l export au profit des entreprises régionales afin d accélérer leurs projets à l international : experts pays, experts du financement, experts de l accompagnement. Cette journée offre aux PME régionales des rdv individualisés avec les experts, des ateliers et conférences thématiques. A

78 74 - Plan Régional pour l Internationalisation des Entreprises DESCRIPTIF (suite) cette occasion, l ensemble de l Equipe Aquitaine de l Export se réunit sous une même bannière sur un stand commun. Les objectifs du salon export sont les suivants : Inciter les entreprises à accélérer leur développement à l export dans le cadre d une stratégie pérenne. Permettre un accès à l information Export pour les PME- PMI Permettre un accès à l information marchés pour les PME PMI Mettre les entreprises en réseau avec les experts de l export (UbiFrance, CCIIA, CCEF, Direccte, Coface, BPI, Région), nationaux et internationaux Internationaliser les filières de la région Aquitaine Communiquer sur le nouveau dispositif régional et inciter les entreprises à y prendre part Permettre aux entreprises de réseauter et de croiser leurs bonnes pratiques IMPACT RH Le salon de l export suppose une très forte mobilisation de l ensemble de l Equipe Aquitaine de l Export. La mise à jour du portail de l export nécessite des personnes référentes au sein de l équipe de l export pour actualiser en permanence le portail. IMPACT BUDGETAIRE pour le portail internet pour le salon export (2014 et 2016) CALENDRIER Livraison de la V2 du portail export le 15 juillet Salon export en INDICATEURS D ACTIVITES ET DE PERFORMANCE L outil Google Analytics sera mis en ligne pour permettre de connaître le nombre de visites, le temps moyen passé par les visiteurs sur le site, etc. Le nombre de mails reçus à l adresse export@aquitaine.fr émanant du formulaire de contact mis en ligne. Nombre de visiteurs PME, nombre de rdv préprogrammés, nombre de pays représentés, nombre d ateliers/conférences INDICATEURS DE RESULTAT Nombre d entreprises ayant fait l objet d accompagnement suite à un premier contact via le portail internet ou via le salon export.

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