Les entreprises alsaciennes. à l international CCI ALSACE. Observatoire Régional du Commerce International. édition Novembre 2013

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1 P3 P4 P7 Synthèse Les entreprises alsaciennes La conjoncture économique régionale édition Novembre 2013 P9 Les échanges extérieurs P15 Les entreprises à l international Les entreprises alsaciennes à l international Observatoire Régional du Commerce International CCI ALSACE - Les entreprises alsaciennes à l international Faire avancer toutes les envies d entreprendre

2 Les entreprises alsaciennes à l international Observatoire Régional du Commerce International Édito Ayons l audace de nous mesurer aux concurrents internationaux! S il y a une idée à laquelle il faut absolument tordre le cou, c est celle qui consiste à dire que l export est réservé aux grandes entreprises. Il existe de nombreux exemples de petites entreprises qui réussissent sur des marchés de niche à l export. Mais, en la matière, on ne peut pas improviser : il est indispensable de se faire accompagner. La collaboration exemplaire des différents acteurs de «CCI Alsace Export» - les CCI, la Région Alsace, UBIFRANCE, bpifrance Alsace, COFACE, les grappes, les clusters, les pôles de compétitivité, les groupements professionnels - a permis d élaborer un programme d accompagnement au plus près des attentes de nos entreprises. Ce programme s appuie notamment sur une vaste enquête régionale qui nous permet, par ailleurs, d avoir une vue complète des filières concernées, des marchés ciblés par les entreprises alsaciennes et de leurs projets de développement à l international entreprises ont ainsi répondu à l enquête Nous remercions tous les dirigeants et collaborateurs des entreprises qui ont consacré un peu de leur temps à répondre à notre questionnaire. Nous avons souhaité intégrer les résultats de cette enquête dans une étude plus complète de notre tissu économique, des difficultés que rencontrent actuellement nos entreprises ainsi que de la typologie et du comportement des entreprises régionales à l export comme à l import. L export est un véritable levier de développement pour nos entreprises et notre rang de 1 ère région exportatrice française par tête d habitant en témoigne. Nous avons aussi le privilège, grâce à notre situation géographique et à notre histoire, d avoir la culture de l international en quelque sorte inscrite dans notre ADN. Alors ayons l audace de développer ce potentiel pour aller nous mesurer aux concurrents sur les marchés Export. Bon vent à l international! Gérard PFIRSCH Président Commission Export Didier Hoffmann Directeur Régional Export 2 Les entreprises alsaciennes à l international -

3 Synthèse Historiquement terre d industrie, l Alsace a vu, ces dernières années, décliner l emploi salarié dans ce secteur d activité. Les raisons sont tout autant structurelles - de meilleurs rendements, la soustraitance de métiers non liés à l activité même des entreprises - que conjoncturelles. Par ailleurs, la crise économique qui secoue le pays depuis maintenant plusieurs années n a pas épargné l Alsace qui, jusqu à récemment encore, suivait plutôt le rythme de croissance des régions voisines d outre-rhin. Signe révélateur : un taux de chômage fin 2012 le plus élevé depuis 30 ans (9,2 % au dernier trimestre). Dans ce contexte difficile, l export reste ou devient parfois, pour les entreprises, une clé pour maintenir ou développer leur activité, leur chiffre d affaires et par conséquent leurs effectifs. La situation géographique de l Alsace lui a, de ce point de vue, toujours conféré un statut particulier et des facilités à l instauration d échanges commerciaux internationaux. L Alsace est, en effet, la 1 ère région exportatrice par tête avec près de par habitant. Bien que ces échanges soient essentiellement européens (72,5 % des exportations régionales concernent l Union Européenne) et de proximité (l Allemagne est le 1er partenaire à l export comme à l import), les entreprises alsaciennes actives à l international se tournent dorénavant, parfois, vers d autres contrées plus lointaines voire «exotiques». Si le tissu économique régional se transforme peu à peu, la typologie des entreprises qui exportent et/ou importent reste, elle, quasiment la même. Il s agit ainsi plus souvent d entreprises industrielles (49,0 % des entreprises exportatrices) ou de l agro-alimentaire (10,5 %) et de grandes entreprises : les entreprises de plus de 250 salariés qui représentent 3,4 % des exportateurs dont le siège est en Alsace cumulent la moitié des exportations (50,1 %). Cependant, la situation de l Alsace en matière d échanges internationaux s est, elle aussi, légèrement dégradée : le solde du commerce extérieur de la région est négatif et en baisse depuis 2010 entrainant également une détérioration de son taux de couverture qui est passé de 102,0 en 2009 à 91,4 en De plus, les petites entreprises qui constituent l essentiel du tissu économique alsacien, n ont souvent pas ou peu de moyens ou de compétences pour mettre en place et développer une véritable stratégie à l international. Pour répondre à ce constat, la Région Alsace et la CCI de Région Alsace souhaitent aller plus loin en permettant à un plus grand nombre d entreprises de se développer sur les marchés internationaux. L ambition se situe à plusieurs niveaux : accompagner les primo-exportateurs à fort potentiel, aider les entreprises alsaciennes à conforter leur positionnement à l export notamment en incitant au développement sur les marchés émergents et développer le soutien à l international des filières prioritaires régionales. Pour atteindre ces objectifs, la Région Alsace et l équipe d Alsace de l export ont souhaité définir un seul interlocuteur pour les entreprises : CCI Alsace Export, service export de la CCI de Région Alsace. CCI Alsace Export est donc le point d entrée pour accéder à tous les services mis en place par les partenaires de l équipe d Alsace de l export (Région Alsace, CCI de Région Alsace, Ubifrance, bpifrance, COFACE, CCEF, ). Cette équipe apporte son savoir-faire, son professionnalisme et ses réseaux pour accompagner les entreprises dans l ensemble de leurs démarches. Forte de l expérience et des compétences de cette équipe, CCI Alsace Export et ses partenaires accompagnent les entreprises alsaciennes tout au long de leur développement sur les marchés internationaux. - Les entreprises alsaciennes à l international 3

4 1 Les entreprises alsaciennes Un tissu économique varié En Alsace, au 1 er janvier 2013, on recense établissements inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) pour un total de salariés. Alors que le nombre d établissements continue de progresser (+ 3,2 % par rapport à 2012), les effectifs salariés poursuivent leur chute entamée en 2011 et affiche une croissance négative de - 2,1 % en un an. Le secteur «Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration» reste, depuis 2009, le plus important en termes d établissements (43,6 %). Son poids a d ailleurs encore progressé depuis 2012 (+ 0,8 point au niveau régional). Le «Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration» est également le secteur le plus important en nombre de salariés (37,2 %). Il conforte ainsi sa place de 1 er secteur employeur acquise en 2010 au détriment du secteur «Industrie manufacturière, industries extractives et autres». (Source : CCI Région Alsace Annuaire des Entreprises d Alsace) > Établissements et effectifs en Alsace au 1 er janvier 2013 Secteur d activité AZ Agriculture, sylviculture et pêche 754 1, ,4 BE Industrie manufacturière, industries extractives et autres , ,8 FZ Construction , ,9 GI Commerce de gros et détail, transports, hébergement et restauration , ,2 JK Information et communication , ,0 KZ Activités financières d assurance , ,2 LZ Activités immobilières , ,0 Nombre Établissements Structure (en %) Nombre MN Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien , ,8 OQ Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale , ,6 RU Autres activités de services , ,2 TOTAL Évolution par rapport à 2012 (en %) 3,2 % -2,1 % Effectifs salariés Structure (en %) > RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS ET DES EFFECTIFS PAR SECTEUR D ACTIVITÉ au 1 er janvier ,6% 31,8% 37,2% Établissements Effectifs salariés 10,2% 11,6% 9,9% 14,0% 10,8% (Source : CCI Région Alsace Annuaire des Entreprises d Alsace) 1,2% 0,4% 2,6% 2,0% 5,6% 3,2% 3,9% 1,0% 5,4% 1,8% 1,6% 2,2% AZ BE FZ GI JZ KZ LZ MN OQ RU 4 Les entreprises alsaciennes à l international -

5 Des effectifs salariés en baisse constante Depuis 2009, on a enregistré une hausse continue du nombre d établissements inscrits au RCS. Cette année est d ailleurs celle qui voit le nombre d établissements en Alsace progresser le plus depuis 4 ans (+ 3,2 %). En ce qui concerne les effectifs salariés régionaux, ils ont progressé jusqu en 2011 (+ 3,5 % par rapport à 2010). Cependant, depuis 2012, l évolution des effectifs est négative. > ÉVOLUTION ANNUELLE DU NOMBRE D ÉTABLISSEMENTS ET D EFFECTIFS SALARIÉS EN ALSACE (en%) 6,0 4,0 2,0 Établissements Effectifs salariés 0,0-2,0-4, [Source : CCI Région Alsace - Annuaire des Entreprises d Alsace] De nombreuses petites structures En 2013, près de 9 établissements alsaciens sur 10 inscrits au RCS comptent moins de 10 salariés. Le nombre d établissements concernés continuent de progresser (+ 3,9 %) après une hausse en 2012 de 2,9 %. > RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS PAR TRANCHE D EFFECTIFS SALARIÉS EN ALSACE au 1 er janvier 2013 Secteur d activité A10 TOTAL Nombre d établissements Moins de 10 salariés De 10 à 49 salariés AZ Agriculture, sylviculture et pêche BE Industrie manufacturière, industries extractives et autres FZ Construction GI Commerce de gros et détail, transports, hébergement et restauration JK Information et communication KZ Activités financières d assurance LZ Activités immobilières MN Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien OQ Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale RU Autres activités de services TOTAL Poids par rapport au total (en %) ,8 9,3 2,0 Évolution par rapport à 2012 (e n %) 3,2 3,9-1,6-2,4 50 salariés et plus [Source : CCI Région Alsace - Annuaire des Entreprises d Alsace] - Les entreprises alsaciennes à l international 5

6 > ÉVOLUTION ANNUELLE DU NOMBRE D ÉTABLISSEMENTS PAR TRANCHE D EFFECTIFS (en %) 5,0 4,0 3,0 Moins de 10 salariés De 10 à 49 salariés 50 salariés et plus 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 [Source : CCI Région Alsace - Annuaire des Entreprises d Alsace] -3, La proportion de petites structures est donc passée, depuis 2011, de 87,8 % à 88,8 % de l ensemble des établissements alsaciens, au détriment notamment des établissements de 10 à 49 salariés. > RÉPARTITION DU NOMBRE D ÉTABLISSEMENTS PAR TRANCHE D EFFECTIFS Moins de 10 salariés De 10 à 49 salariés 50 salariés et plus 87,8% 88,2% 88,8% [Source : CCI Région Alsace - Annuaire des Entreprises d Alsace] 2,2% 10,0% 2,1% 9,7% 2,0% 9,3% Les entreprises alsaciennes à l international -

7 2 La conjoncture économique régionale Une conjoncture morose Selon l enquête annuelle de la Banque de France, l année 2012 a été marquée par un climat des affaires relativement morose. Ce sont les secteurs de l industrie et de la construction qui en ont le plus pâti : le secteur de l industrie a ainsi subi une baisse de 5,0 % de son chiffre d affaires et la construction a connu un léger recul avec une baisse de 0,4%. Par ailleurs, les investissements se sont révélés être faibles tous secteurs confondus en De plus, en atteignant 9,2% au dernier trimestre 2012, le territoire alsacien a connu son taux de chômage le plus élevé constaté ces 30 dernières années. Cependant, selon le baromètre semestriel de conjoncture de la CCI de Région Alsace, les effets de la crise semblent avoir été intégrés par les chefs d entreprises alsaciens qui ont reconsidéré leurs objectifs à la baisse. > SITUATION DES ENTREPRISES ALSACIENNES AU 2 ème SEMESTRE 2012 Chiffre d affaires Carnet de commande 32,1% 26,5% 45,1% 50,2% 22,8% 23,3% Satisfaisant / bon Moyen / normal Faible / fragile Investissements 15,6% 45,6% 38,8% Trésorerie 25,4% 45,5% 29,1% Rentabilité 23,9% 50,1% 25,9% [Source : CCI Région Alsace Baromètre semestriel de conjoncture] Au 2 ème semestre 2012, tous les indices d évolution (c est-à-dire les soldes des avis à la hausse - avis à la baisse) sont devenus négatifs, et ce quelque soit le secteur d activité, la taille de l entreprise ou son secteur géographique. L enquête montre toutefois une certaine reprise au niveau du chiffre d affaires et de la trésorerie ainsi qu une stabilité de la rentabilité. Seuls les investissements enregistrent une chute significative, suivis, mais dans une moindre mesure, des effectifs. - Les entreprises alsaciennes à l international 7

8 > BAROMÈTRE DES TENDANCES ACTUELLES ET PRÉVISIONNELLES À 6 MOIS DES ENTREPRISES ALSACIENNES (Solde des avis à la hausse - avis à la baisse) 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Chiffre d affaires Investissements Rentabilité Carnet de commandes Trésorerie Effectifs Prévisions -15,0-20,0 [Source : CCI Région Alsace - Baromètre semestriel de conjoncture] -25,0-30,0 Constat 2 me sem 2011 Constat 1 re sem 2012 Constat 2 me sem 2012 Prévision 1 re sem 2013 Des chefs d entreprise qui attendent des signes de reprise Pour le 1 er semestre 2013, ils se déclarent par ailleurs, plus optimistes. Même négatifs, tous les indices prévisionnels seraient à la hausse, notamment les effectifs pour lesquels l indice, lui, redeviendrait positif. Ces résultats montrent bien l attachement qu apportent les entreprises alsaciennes à maintenir leurs effectifs en dépit de la situation économique défavorable. Ce regain de confiance des chefs d entreprises alsaciens ne demande qu à être confirmé : les perspectives d une croissance faible et incertaine étant sources d incertitudes. Cette incertitude se traduit par des avis globalement mitigé concernant l évolution de l environnement de l entreprise. > PRÉVISIONS D ÉVOLUTION DE L ENVIRONNEMENT DE L ENTREPRISE AU 1 ER SEMESTRE 2013 Plutôt défavorable Très défavorable 16,3 % Très favorable 0,9 % 4,6 % 21,6 % Plutôt favorable 56,6 % [Source : CCI Région Alsace - Baromètre semestriel de conjoncture] Ni favorable, ni défavorable 8 Les entreprises alsaciennes à l international -

9 3 Les échanges extérieurs Une région fortement tournée vers l international Selon les Douanes, l Alsace est, en 2012, la 5 ème région exportatrice avec 28,9 Mrds d exportation et la 1 ère région exportatrice par tête (près de par habitant) malgré une baisse de 3,0 % des exportations par rapport à Elle contribue à 6,6 % des exportations nationales, derrière l Île-de-France (17,9 %), la région Rhône-Alpes (11,1 %), le Midi-Pyrénées (10,3 %) et le Nord-Pas-de-Calais (7,6 %). Au cours de l année 2012, les importations alsaciennes se sont contractées de 1,4 % passant ainsi de 32 Mrds en 2011 à 31,6 Mrds en L Alsace contribue à hauteur de 6,1% aux importations nationales. Elle est la 6 ème région importatrice de France et la 2 ème région importatrice par tête. > EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS POUR L ALSACE Montant des exportations (en K ) Montant des importations (en K ) Solde du commerce extérieur (en K ) Taux de couverture* (en %) 99,9 102,0 93,5 93,0 91,4 [Source : Douanes] * Le taux de couverture du commerce extérieur est le rapport entre la valeur des exportations et celle des importations. Une faible concentration sectorielle des exportations En effet, aucun secteur ne concentre plus de 10 % des exportations alsaciennes. Cependant, le commerce extérieur alsacien reste fortement dépendant du climat économique européen du fait de l importance des flux transfrontaliers. En 2012, deux secteurs importants ont fortement été affectés par une baisse de leurs exportations par rapport à l année précédente. Il s agit des secteurs de la construction automobile (- 22,5 %) et des produits pharmaceutiques (- 12,1 %). Les grands constructeurs automobiles implantés en Alsace, comme PSA et General Motors, ont été handicapés par un marché de l automobile moins porteur. La fermeture de la raffinerie de Reichstett a, par ailleurs, engendré une baisse de 38 % des exportations de produits pétroliers raffinés et une hausse de 37 % des importations. La facture énergétique a impacté négativement le montant des importations. En 2012, le maintien du cours des matières premières à un prix élevé a concouru à la dégradation du solde des échanges des produits énergétiques à hauteur de 1,710 Mrds, ce qui représente près du tiers du déficit commercial alsacien. A contrario, plusieurs secteurs ont vu leurs exportations progresser en 2012, comme les pièces et équipements aéronautiques (+ 117 %), les produits de la culture et de l élevage (+ 25 %), et le machinisme agricole (+ 14 %). - Les entreprises alsaciennes à l international 9

10 Du fait de l importance des flux intra-sectoriels transfrontaliers dans le commerce extérieur alsacien, les importations et les exportations présentent des caractéristiques identiques. Tout comme les exportations, les importations alsaciennes concernent les mêmes secteurs et sont très diversifiées. L Alsace attire de nombreuses entreprises étrangères grâce à la qualité de sa main d œuvre et sa situation géographique privilégiée. Ces entreprises importent puis exportent des biens de même nature après que ceux-ci aient été transformés sur le territoire alsacien. Il se peut aussi que des produits soient importés puis exportés sans avoir même subi une quelconque transformation, l Alsace assurant ainsi un rôle de plateforme logistique de par sa situation géographique. > PRINCIPAUX SECTEURS D ACTIVITÉ ALSACIENS EXPORTATEURS ET IMPORTATEURS EN 2012 Exportations Montant (en K ) Produits pharmaceutiques ,4-12,1 Machines et équipements d usage général ,4-0,7 Produits de la construction automobile ,2-22,5 Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique ,7-4,2 Matériel électrique ,4-2,0 Produits chimiques divers ,0 7,4 Appareil de mesure, d essai et de navigation, articles d horlogerie ,8 13,2 Machines diverses d usage spécifique ,7 1,3 Équipement pour automobiles ,2-2,3 Métaux non ferreux ,1-7,9 Instruments à usage médical, optique et dentaire ,8-9,5 % Évolution 2011 (en %) [Source : Douanes] Importations Montant (en K ) Produits pharmaceutiques ,3-4,0 Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique ,1-6,7 Machine et équipements d usage général ,8-3,8 Produit de la construction automobile ,0-8,0 Produits pétroliers raffinés et coke ,7 37,4 Matériel électrique ,6-1,5 Appareil de mesure, d essai et de navigation, articles d horlogerie ,0 4,7 Instruments à usage médical, optique et dentaire ,6-9,2 Produits chimiques divers ,1-2,5 Machines diverses d usage spécifique ,0 11,8 Articles d habillement ,9 3,5 % Évolution 2011 (en %) 10 Les entreprises alsaciennes à l international -

11 > EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS ALSACIENNES PAR PRODUIT EN 2012 Secteur d activité A10 AZ Produits agricoles, sylvicoles et piscicoles 567 2,0 23, ,1 9,4 Montant (en M ) % Évolution 2011 (en %) Montant (en M ) DE Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets 265 0,9-24, ,2-60,1 % Évolution 2011 (en %) Produits manufacturés (C1 à C5) ,6-3, ,4 0,3 C1 Produits des IAA ,2 5, ,1 5,6 C2 Produits pétroliers raffinés et coke 123 0,4-38, ,7 37,5 C3 Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique ,3 2, ,5 2,9 C4 Matériels de transport ,3-12, ,2-4,9 C5 Autres produits industriels ,3-5, ,8-3,4 Textiles, habillement et chaussures ,8 4, ,5 9,5 Bois, papier et cartons 673 2,3-3, ,5-1,1 Produits chimiques, parfums et cosmétiques ,2 1, ,6-5,4 Produits pharmaceutiques ,4-12, ,3-4,0 Produits en caoutchouc, plastique, produits minéraux divers 890 3,1-2, ,3-0,1 Produits métallurgiques et métalliques ,4-8, ,3-10,9 Produits manufacturés divers ,0-11, ,3-4,0 ZZ Produits divers (édition, communication, documents techniques, objets d art, antiquités, ) 144 0,5 16, ,3-1,9 TOTAL ,0-3, ,0-1,4 Exportations Importations [Source : Douanes] Des échanges encore essentiellement européens Les pays de l Union Européenne accueillent 72,5 % des exportations alsaciennes. On notera que parmi les quinze premiers destinataires des exportations alsaciennes, seuls 3 pays ne font pas partie du continent européen : les Etats-Unis, la Chine et le Japon. L Allemagne reste le principal partenaire commercial de la région. Le montant des exportations à destination de l Allemagne s élève à 8,5 Mrds (29,7 % du total des exportations). La Suisse, vers laquelle est exporté 1,5 Mrds, soit 5,4 % du total des exportations, est le 1er client hors UE de l Alsace. Cependant, les entreprises alsaciennes essaient de diversifier les pays destinataires de leurs exportations. Les BRIC s, et plus particulièrement, la Russie et le Brésil, constituent de nouveaux débouchés. En 2012, les ventes à destination du Brésil ont progressé de 15,1 %. Les exportations vers la Chine ont progressé de seulement 6,1 %. Néanmoins, le niveau des exportations à destination de ces pays reste modéré. Les importations alsaciennes proviennent à 62,8 % des pays de l Union européenne. L Allemagne demeure le 1er pays pour les importations à destination de l Alsace (29,2% du total, soit 9,2 Mrds ). La Suisse reste également le 1er fournisseur extra-communautaire de l Alsace et son deuxième fournisseur avec 3,7 Mrds, soit 11,7% des importations alsaciennes. Ces deux pays contribuent ainsi fortement au déficit commercial régional. Le déficit avec la Suisse, qui s élève à plus de 2,1 Mrds en 2012, est imputable en grande partie aux produits chimiques et pharmaceutiques de base. L Allemagne, contribue au déficit commercial de l Alsace à hauteur de 643 K. L Alsace enregistre un excédent commercial de 1,1 Mrds avec l Union Européenne mais un déficit avec le continent européen de 450 millions. - Les entreprises alsaciennes à l international 11

12 [Source : Douanes] > PALMARES PAYS EN 2012 Exportations Montant (en K ) % Allemagne ,7-4,8 Pays-Bas ,7-3,7 Italie ,1 3,0 Royaume-Uni ,9-18,0 Suisse ,4-1,9 Espagne ,9-12,4 Belgique ,1-3,8 Etats-Unis ,5 7,0 Chine ,2 6,1 Autriche ,0-0,2 Pologne ,9-33,0 Turquie ,5 25,9 Russie ,3-5,5 Japon ,2 32,6 Suède ,2 32,6 Australie ,0 10,8 Danemark ,9-11,3 Brésil ,9 15,1 Arabie Saoudite ,8 81,9 Autres pays ,0 4,7 TOTAL ,0-3,0 Évolution 2011 (en %) Importations Montant (en K ) Allemagne ,2-0,7 Suisse ,7-2,4 Etats-Unis ,1 8,0 Pays-Bas ,1 20,6 Chine ,8 7,1 Italie ,6 3,5 Belgique ,7-10,6 Espagne ,0-13,8 Autriche ,9 44,0 Royaume-Uni ,3-14,0 Irlande ,7-56,4 Japon ,5 17,1 Pologne ,1 5,9 République tchèque ,0 10,4 France ,0-9,6 Turquie ,9-7,6 Hongrie ,8-15,0 Slovaquie ,7 44,2 Suède ,6 2,5 Autres pays ,2-10,8 TOTAL ,4 % Évolution 2011 (en %) > SOLDE COMMERCIAL DES PRINCIPAUX PAYS PARTENAIRES À L EXPORT ET À L IMPORT EN 2012 (En K ) Royaume-Uni Espagne Pays-Bas Australie Russie Pologne Suède Arabie Saoudite Turquie Danemark Brésil Belgique Slovaquie Italie République tchèque Hongrie Japon Autriche Irlande Allemagne Chine États-Unis Suisse Les entreprises alsaciennes à l international -

13 Des grandes entreprises qui concentrent la moitié des exportations En 2012, entreprises exportatrices ont leur siège social en Alsace. Ce nombre est en légère hausse par rapport à 2011 (+ 1,3 %), après une forte baisse de 10,4 % entre 2010 et Parmi ces entreprises, 67,3 % ont moins de 20 salariés, 27,8 % entre 20 et 250 salariés et 3,4% comptent plus de 250 salariés (pour 1,5 %, l effectif est inconnu). Cette répartition par taille est globalement stable ces 5 dernières années. > RÉPARTITION DES ENTREPRISES EXPORTATRICES DONT LE SIÈGE EST EN ALSACE 66,4% 66,7% 66,4% 66,6% 67,3% TPE (0 à 19 salariés) PME (20 à 249 salariés) ETI-GE (plus de 250 salariés) Effectifs inconnus 27,2% 27,9% 27,5% 28,7% 27,8% 3,1% 3,4% 2,2% 3,3% 1,9% 3,3% 1,2% 3,5% 1,5% 3,4% [Source : Douanes] En 2012, 50,1 % du chiffre d affaires à l export des entreprises exportatrices dont le siège est en Alsace est réalisé par les ETI - GE (plus de 250 salariés). Le poids dans l ensemble des exportations des grandes entreprises n a d ailleurs cessé d augmenter depuis 2010, après une légère baisse en 2008 et C est l inverse pour les TPE (0 à 19 salariés) qui sont passés de 10,1 % du CA Export en 2008 à 7,4 % en Les entreprises alsaciennes à l international 13

14 > RÉPARTITION du ca export réalisé par les ENTREPRISES EXPORTATRICES DONT LE SIÈGE EST EN ALSACE par catégorie d entreprise 10,1% 7,8% 8,0% 7,6% 7,4% 40,9% 44,4% 44,8% 42,7% 42,4% TPE (0 à 19 salariés) PME (20 à 249 salariés) ETI-GE (plus de 250 salariés) Effectifs inconnus 48,7% 47,6% 47,2% 49,6% 50,1% [Source : Douanes] 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% Enfin, en 2012, 39,5 % des entreprises exportatrices dont le siège est en Alsace réalisent un CA à l export inférieur à et 20,5 % d entre elles un CA à l export supérieur à 1 millions d. > RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR TRANCHE DE CA EXPORT EN 2012 CA Export > ,7 % CA Export < CA Export entre et ,5 % 39,5 % 14,7 % CA Export entre et ,7 % CA Export entre et Les entreprises alsaciennes à l international -

15 4 Les entreprises à l international Les éléments présentés ici sont essentiellement issus de la dernière Enquête Régionale du Commerce International de la CCI Alsace entreprises alsaciennes ont été contactées par courrier entre le 1 er mars et le 30 avril Les entreprises n ayant pas répondu au 1 er envoi ni à la relance ont été appelées entre le 15 et le 30 mai Au final, entreprises ont répondu à l enquête soit un taux de réponse utile* de 63 % (55 contacts ont été définis «hors cible»). * Taux de réponse utile = Nombre de répondants / (Nombre de contacts - Hors cible) Une forte sur-représentation des industriels et des grandes entreprises à l export Alors que le secteur de l agriculture, sylviculture, pêche (dont font partie les viticulteurs) ne participe qu à hauteur de 1,2 % des établissements inscrits au RCS, il représente 10,5 % des entreprises exportatrices ayant répondu à l enquête. Les écarts sont encore plus significatifs concernant l Industrie manufacturière, industries extractives et autres ; en effet, 49,0 % des exportateurs appartiennent à ce secteur qui ne représente que 10,2 % des établissements alsaciens. > RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR D ACTIVITÉ A10 (En %) Secteur d activité A10 Alsace 2013 Entreprises exportatices dont primoexportateurs AZ Agriculture, sylviculture et pêche 1,2 10,5 10,3 2,1 2,3 BE Industrie manufacturière, industries extractives et autres 10,2 49,0 46,9 52,8 52,6 FZ Construction 11,6 1,7 2,4 2,3 2,2 GI Commerce de gros et détail, transports, hébergement et restauration 43,6 28,4 28,6 34,1 33,9 JK Information et communication 2,6 2,6 4,5 2,0 2,2 KZ Activités financières d assurance 5,6 0,4 0,3 0,5 0,4 LZ Activités immobilières 3,9 0,1 0,0 0,1 0,1 MN Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien 14,0 5,7 4,5 5,0 4,9 OQ Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 1,8 0,1 0,3 0,0 0,0 RU Autre activités de services 5,4 1,5 2,1 1,3 1,3 TOTAL Entreprises importatices Entreprises importatices [Sources : CCI Région Alsace - Annuaire des Entreprises d Alsace, Enquête Régionale du Commerce International 2013] Le tissu économique alsacien tel que nous l avons présenté au préalable est essentiellement composé de petites structures, 88,8 % des établissements inscrits au RCS ayant moins de 10 salariés. Ce type d entreprises ne représente, en revanche, que 41,1 % des entreprises exportatrices et 38,0 % des importatrices. Plus l entreprise a des échanges à l international, plus sa taille est importante : les 50 salariés et plus représentent 19,5 % des entreprises exportatrices, 20,2 % des importatrices et cette proportion monte à 21,4 % pour celles qui pratiquent à la fois l export et l import. > RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS PAR TRANCHE D EFFECTIFS (En %) TRANCHE D EFFECTIF Moins de 10 salariés 88,8 41,1 12,2 38,0 35,6 De 10 à 49 salariés 9,3 39,4 44,9 41,8 43,0 50 salariés et plus 2,0 19,5 12,9 20,2 21,4 TOTAL Alsace 2013 Entreprises exportatices dont primoexportateurs Entreprises importatices Entreprises exportatices et importatices [Sources : CCI Région Alsace - Annuaire des Entreprises d Alsace, Enquête Régionale du Commerce International 2013] - Les entreprises alsaciennes à l international 15

16 Des entreprises fortement ancrées localement et souvent encore indépendantes 9 répondants sur 10 actifs à l export comme à l import sont le siège social de l entreprise. Par ailleurs, si 31,7 % des exportateurs appartiennent à un groupe, cette proportion est nettement plus élevée pour les importateurs (36,6 %) et monte même à 37,7 % pour les entreprises qui font à la fois de l export et de l import. Enfin, 19,3 % des entreprises exportatrices et 19,9 % des importatrices ont des filiales à l étranger. Quand elles sont présentes à l export et à l import, les entreprises ont tendance à installer, en proportion, plus de filiales (21,2 %) et ce principalement pour faciliter les échanges inter-pays. En ce qui concerne les primoexportateurs (entreprises dont le chiffre d affaires à l export représente au maximum 5 % du chiffre d affaires global), ils sont un peu plus ancrés au niveau régional (94,3 % sont le siège social), plus indépendants (29,5 % appartiennent à un groupe) et moins ouverts sur le monde (11,4 % ont des filiales à l étranger). [Source : CCI Région Alsace - Enquête Régionale du Commerce International 2013] > % des entreprises répondant aux critères suivants Entreprises exportatices dont primoexportateurs Entreprises importatices Établissement est le siège social 90,7 94,3 90,3 90,3 Appartient à un groupe 31,7 29,5 36,6 37,7 A des filiales à l étranger 19,3 11,4 19,9 21,2 Entreprises exportatices et importatices En moyenne, le CA à l export représente 38,7 % du chiffre d affaires global des entreprises exportatrices. Ce ratio varie sensiblement selon le secteur d activité (de 19,1 % dans la construction à 41,7 % dans les services) et il est nettement plus élevé dans les grandes entreprises (48,3 % pour les 50 salariés et plus). Pour les entreprises importatrices, les importations représentent, en moyenne, 33,7 % du chiffre d affaires global. Ce ratio varie également fortement selon le secteur de l entreprise, passant de 7,0 % dans la construction à 40,8 % dans le commerce, et, paradoxalement, ce sont les entreprises moyennes qui affichent le ratio le plus élevé (39,5 %). N. b : le calcul du CAE / CAG a été réalisé pour les entreprises ayant mentionné à la fois un chiffre d affaires global et un chiffre d affaires à l export. Le calcul du montant des importations / CAG a également été réalisé pour les entreprises ayant mentionné à la fois un chiffre d affaires global et le montant de leurs importations. * CAE = chiffre d affaires réalisé à l export, CAG = chiffre d affaires global [Source : CCI Région Alsace - Enquête Régionale du Commerce International 2013] > POIDS DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS Entreprises exportatrices 38,7 Industrie 41,0 Construction 19,1 Commerce 20,4 Services 41,7 Moins de 10 salariés 30,4 De 10 à 49 salariés 30,0 50 salariés et plus 48,3 CAE/CAG* (en%) Entreprises importatrices 38,7 Industrie 30,9 Construction 7,0 Commerce 40,8 Services 39,9 Moins de 10 salariés 29,4 De 10 à 49 salariés 39,5 50 salariés et plus 31,5 Importations/ CAG* (en%) 16 Les entreprises alsaciennes à l international -

17 L Allemagne, 1 er partenaire à l export comme à l import Le nombre moyen de pays déclarés à l export est de 7,2. 68,0 % des entreprises exportatrices exportent vers l Allemagne, 49,1 % vers la Belgique et 37,2 % vers la Suisse. Les 5 principaux pays «Export» sont donc l Allemagne, qui concentre 9,4 % des citations, la Belgique (6,8 %), la Suisse (5,1 %), l Italie (4,3 %) et l Espagne (3,9 %). L Union Européenne représente 60,3 % des pays «Export», suivie du reste de l Europe (11,0 %) et de l Asie (6,6 %). > 5 premiers pays «export» TRANCHE D EFFECTIF Allemagne ,0% 9,4% Belgique 6,5 49,1% 6,8% Suisse ,2% 5,1% Italie ,4% 4,3% Espagne ,1% 3,9% Nombre de pays cités soit 7,2 pays cités Nombre de répondants En ce qui concerne les importations, le nombre moyen de pays déclarés est de 3,5. 74,7 % des entreprises importatrices importent d Allemagne, 31,5 % d Italie et 20,4 % de la Belgique. Les 5 principaux pays «Import» sont donc l Allemagne, qui concentre 21,6 % des citations, l Italie (9,1 %), la Belgique (5,9 %), l Espagne (5,5 %) et la Suisse (5,2 %). L Union Européenne représente 73,8 % des pays «Import», suivie par l Asie (8,7 %) et le reste de l Europe (8,2 %). > 5 premiers pays «IMport» Nombre de citation Nombre de citation % sur nombre de répondants % sur nombre de répondants TRANCHE D EFFECTIF Allemagne ,7% 21,6% Italie ,5% 9,1% Belgique ,4% 5,9% Espagne ,0% 5,5% Suisse ,1% 5,2% Nombre de pays cités soit 3,5 pays cités Nombre de répondants 838 % sur nombre de citations % sur nombre de citations [Source : CCI Région Alsace - Enquête Régionale du Commerce International 2013] [Source : CCI Région Alsace - Enquête Régionale du Commerce International 2013] > PRINCIPAUX PAYS EXPORT ET IMPORT Les entreprises qui envisagent de développer leurs exportations souhaitent en moyenne se développer sur 4 pays. Selon l ensemble des répondants à l enquête, qu ils soient déjà actifs ou non à l international, les principaux pays vers lesquels ces entreprises souhaitent développer leurs exportations sont l Allemagne (11,5 % du total), suivie de la Suisse et de la Belgique (6,3 %) et (5,6 %). L Union Européenne représente ainsi 42,1 % des pays cités, suivie du reste de l Europe (14,3 %) et de l Asie (12,3 %). 21,6% % des citations export % des citations import 9,4% 9,1% 6,8% 5,9% 5,1% 5,2% 4,3% 3,9% 5,5% Allemagne Belgique Suisse Italie Espagne [Source : CCI Région Alsace - Enquête Régionale du Commerce International 2013] - Les entreprises alsaciennes à l international 17

18 AMERIQUE DU NORD Export : 6 % Import : 4 % Filiales : 13 % Union Européenne Export : 60 % Import : 74 % Filiales : 53 % Afrique du nord Export : 5 % Import : 2 % Filiales : 6 % AMERIQUE DU SUD Export : 3 % Import : 1 % Filiales : 3 % % Export important % Export faible 18 Les entreprises alsaciennes à l international -

19 Europe hors UE Export : 11 % Import : 8 % Filiales : 10 % ASIE CENTRALE Export : ~1 % Import : ~1 % Filiales : ~1 % ASIE Export : 7 % Import : 9 % Filiales : 11 % MOYEN ORIENT Export : 3 % Import : 1 % Filiales : 1 % Afrique Export : 4 % Import : 2 % Filiales : 3 % Océanie Export : 1 % Import : ~1 % Filiales : 1 % Echanges Internationaux des Entreprises Alsaciennes Poids des zones géographiques dans les exportations, importations et implantations de filiales ( en % du total ). Source : ESRI, DELORME, NAVTEQ, CCI de Région Alsace Enquête Régionale du Commerce International Les entreprises alsaciennes à l international 19

20 5 Sources Statistiques des entreprises alsaciennes - CCI de Région Alsace - Janvier Les entreprises en région Alsace, bilan 2012 et perspectives Banque de France - Février Baromètre de conjoncture Alsace n 3. Constat 2 ème semestre 2012 et prévisions 1 er semestre 2013 CCI de Région Alsace - Janvier Les chiffres du commerce extérieur, données régionales - Douanes Enquête Régionale du Commerce International 2013 de la CCI de Région Alsace réalisée par Patricia Bouilleaux. Les résultats complets de l enquête ne sont pas disponibles en téléchargement. Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec la Direction Export 6 CONTACTS Elisabeth Perrin, CCI Alsace Direction Export 1 Place de la Gare CS Colmar Cedex France Tél. +33 (0) Fax +33 (0) Courriel : e.perrin@alsace.cci.fr Lise Thevenot, CCI Alsace Direction Information économique 10 place Gutenberg Strasbourg Cedex Tél. +33 (0) Fax +33 (0) Courriel : observatoire@alsace.cci.fr une initiative CCI ALSACE