D O S S I E R D E P R E S S E
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- Marthe Poitras
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1 DOSSIER DE PRESSE JUILLET 2015
2 Sommaire 2-3 CARMIGNAC 4 UNE GESTION DE CONVICTION 19 DES STRATÉGIES PERFORMANTES 5 DES THÈMES D INVESTISSEMENT À LONG TERME 6 UNE ÉQUIPE DE 30 GÉRANTS ET ANALYSTES RECONNUS POUR LEUR TALENT 14 LES DIRIGEANTS 1/ Dossier de presse
3 CARMIGNAC Plus de 25 ans d indépendance et de conviction Fondée en janvier 1989 par Edouard Carmignac, Carmignac compte aujourd hui parmi les principaux intervenants européens de son métier : la gestion d actifs financiers. Son capital est entièrement détenu par ses dirigeants et ses salariés. La pérennité de la société est assurée par un actionnariat stable, reflétant son esprit d indépendance. Cette valeur fondamentale garantit la liberté indispensable à la conduite d une gestion performante et reconnue. Gérant 57 milliards d euros d encours, Carmignac propose une gamme de Fonds globaux, spécialisés ou diversifiés. Un business model solide millions d euros de fonds propres Capital entièrement détenu par les collaborateurs 57 milliards d euros d encours sous gestion 242 collaborateurs dont 30 gérants et analystes Présence à Luxembourg, Francfort, Milan, Madrid, Londres et Zurich. Une stratégie internationale Carmignac met en œuvre une gestion internationale capable de saisir les opportunités à l échelle globale sur près de 50 places financières. La recherche de l excellence se traduit par la volonté de posséder une connaissance solide des marchés locaux. L analyse approfondie sur le terrain est au cœur de la philosophie d investissement. Une véritable expertise locale confère une compréhension profonde des sociétés dans lesquelles nous décelons un potentiel de croissance et de leur environnement. Les équipes de gestion poussent toujours plus l étude des entreprises en visitant bureaux, locaux commerciaux, installations et sites de production. Les gérants rencontrent les équipes dirigeantes et les collaborateurs afin de se forger une vision précise du fonctionnement de la société. Grâce à cette analyse rigoureuse et pertinente, ils disposent d informations de qualité indispensables à la prise de décisions d investissements. Carmignac est présent à Luxembourg, Francfort, Milan, Madrid, Londres et Zurich. Ses produits sont autorisés à la commercialisation en France, Allemagne, Suisse, Italie, Luxembourg, Belgique, Autriche, Espagne, Pays-Bas, Suède, Singapour, Royaume-Uni et en Irlande. Au 30 juin /
4 RÉPARTION DES ENCOURS * Au 30 juin 2015 * en millions d euros Évolution des actifs sous gestion Actifs sous gestion par grands thèmes juin Emergents Matières premières et or Europe Innovation / Santé Répartition des encours Répartition globale de la clientèle Actions Obligations / Taux * Institutionnels 10% Banques et réseaux 25% Clientèle privée 3% Conseillers en réseaux 24% Conseillers indépendants 38% * Incluant 15,3% de liquidités 3/ Dossier de presse
5 UNE GESTION DE CONVICTION La conviction, levier de la performance La philosophie de gestion de Carmignac repose sur six principes fondateurs : Une gestion de conviction non benchmarkée qui procède à des choix d investissement en fonction des analyses et des convictions des gérants, et non en fonction de la composition des indices de marché. Une gestion orientée vers la recherche d une performance positive quelles que soient les conditions de marché, sur l horizon d investissement recommandé. Une approche patrimoniale, qui s illustre par une diversification des actifs et une gestion rigoureuse des risques. Motivation : actionnaires de la société, les gérants sont naturellement motivés pour donner le meilleur d eux-mêmes. Réactivité : l organisation de la gestion (réunion quotidienne de l équipe de gérants, échanges croisés d informations sur l ensemble des marchés et des portefeuilles selon le principe de la cross fertilization) lui confère une réactivité sans égal. Les décisions importantes peuvent être prises à tout moment, sans attendre la tenue de comités d allocation d actifs. Expérience : chacun des gérants de l équipe bénéficie d une grande expérience de la gestion active, style de gestion que Carmignac exerce depuis sa création en Une gestion internationale, à l image de l équipe de gestion, capable de saisir des opportunités sur les places financières du monde entier. Une gestion active qui cherche à anticiper les tendances de marché au lieu de les subir et qui n hésite pas à anticiper les baisses de marché en ayant recours, si nécessaire, à des opérations de couverture. Une gestion opportuniste, sans parti-pris de style, ni growth ni value, mais qui sélectionne les types d actifs, les zones d investissement, les secteurs et les valeurs qui semblent, dans chaque situation, les plus porteurs ou les mieux adaptés. Une philosophie de gestion fondée sur cinq vertus majeures Indépendance : avec une structure entrepreneuriale n appartenant à aucun groupe financier, Carmignac est libre de sa stratégie et de ses décisions de gestion. Une gestion libre Partisans d une gestion libre et revendiquée comme telle, les gérants de Carmignac adoptent une philosophie d investissement originale qui consiste à : Anticiper les tendances et les évolutions. Adopter des convictions à long terme. Bénéficier d une liberté totale de gestion qui permet de sélectionner les valeurs les plus ancrées dans la réalité socio-économique des pays. Revendiquer les idées Contrarian en n hésitant pas à analyser les sociétés délaissées des marchés. Porter un regard entrepreneurial sur les sociétés dans lesquelles Carmignac investi. Investir pour accompagner la croissance des sociétés. Courage : il est indispensable pour rester fidèle à ses convictions et prendre des positions marquées par rapport aux indices de marché. 4/
6 DES THÈMES D INVESTISSEMENT À LONG TERME À l affût des opportunités dans les pays émergents L approche de précurseur incontesté sur les marchés émergents de Carmignac privilégie les titres de croissance dans les domaines d activité tournés vers le dynamisme de la demande intérieure et l accroissement du niveau de vie dans cet univers. L apparition et l enrichissement d une classe moyenne créent de véritables opportunités d investissement dans les secteurs des banques (recours au crédit), de la construction immobilière, de la distribution ou des loisirs. Carmignac est constamment à l affût d entreprises adaptées à la réalité socio-économique des pays dans lesquels elle investit, ou de titres de qualité, peu connus des investisseurs. Énergie : Carmignac privilégie les sociétés de services dans le domaine pétrolier et gazier (sociétés de orage et d exploration) qui bénéficient de l augmentation impérative des budgets d exploration des compagnies pétrolières et de l arrivée à maturité des grands champs pétrolifères. Producteurs de minerais et de métaux industriels. Métaux précieux : l or et les mines aurifères bénéficient de la volonté des Banques Centrales des pays émergents de diversifier leurs réserves afin de se prémunir du risque inflationniste. Un focus sur les ressources naturelles Des économies émergentes en progression rapide et en voie d urbanisation galopante génèrent nécessairement des besoins importants en infrastructures, donc en matières premières. La raréfaction des nouvelles découvertes de gisements, conséquence de 15 à 20 ans de sousinvestissement dans le domaine de l exploration, l épuisement inévitable des gisements existants, les nouvelles contraintes environnementales exercent des pressions sur l offre. De ce fait, les ressources naturelles constituent un thème de prédilection majeur. Le développement des technologies innovantes Carmignac privilégie les thèmes d investissement à long terme, à fort caractère innovant et caractérisés par une croissance durable : Énergies alternatives, conservation et purification de l eau, Biotechnologies, Technologies de l information. 5/ Dossier de presse
7 30 GÉRANTS ET ANALYSTES RECONNUS POUR LEUR TALENT Edouard Carmignac Président Gérant global 1989 Fondateur et Président de Carmignac 1985 Agent de change et Directeur Général de la charge Hamant-Carmignac 1984 Président de Pyramide Gestion, filiale d Hamant et Cie Sous-Directeur, Banque de la Société Financière Européenne, Financements hors bilan, domaine énergétique et minier Paribas, Opérations financières internationales Analyste chez Blyth Eastman Dillon New York 1972 MBA Université de Columbia 1969 Maîtrise de Sciences Economiques à Paris Frédéric Leroux Gérant global 2003 Carmignac BNP Paribas Equities et HSBC CCF Securities, Paris, Conseil en stratégies dérivées sur les marchés d actions auprès d une clientèle d institutionnels Khéops Finance SA, Lille-Paris, Fondateur et Président Création et gestion d un FCIMT Carmignac, Gérant de portefeuille, marchés dérivés, contrôle des risques Cava Finance et Banque Scalbert-Dupont, Lille, Gérant de portefeuille 1988 Diplômé de l Institut d Economie scientifique et de gestion (IESEG) à Lille Rose Ouahba Responsable d équipe Gérante Taux 2007 Carmignac IXIS AM, Paris, Gérante obligataire - Responsable équipe diversification obligataire - Responsable allocation crédits structurés Ecureuil Gestion, Paris, Gérante obligataire 1995 Diplômée d un DESS d ingénierie financière 6/
8 David Older Gérant 2015 Carmignac SAC / Point72 Asset Management, New York Co-gérant et responsable sectoriel, TMT Circle T Partners, New York gérant, TMT Morgan Stanley, New York Associé, Banque d investissement Media & Communications Sotheby s, New York Commissaire priseur 1998 MBA Columbia University, New York 1991 Bachelor McGill University, Québec Charles Zerah Gérant Obligations internationales 2010 Carmignac Crédit Agricole Asset Management, Londres, Responsable, gestion obligations émergentes Crédit Lyonnais Asset Management, Paris, Gérant sénior Obligations émergentes Axa Investment Managers, Paris, Gérant junior Obligations émergentes 1995 Master - Banque et Finance DESS Finance, Université de Paris II Panthéon Assas Carlos Andres Galvis Gérant Obligations internationales 2010 Carmignac Amundi, Londres, Responsable de la gestion de performance absolue CAAM, Londres, Responsable de la gestion LDI UK, Gérant senior des produits VaR 2007 Maîtrise en Finance, Birbeck College, Université de Londres CAAM, Londres, Gérant obligations mondiales et devises CAAM, Londres, Stratégiste macroéconomique FOGAFIN, Bogota, Conseiller économique et financier Alianza Fiduciaria, Bogota, Gérant obligataire et devise locale 1999 Maîtrise en Economie, Université des Andes, Bogota, Colombie Keith Ney Gérant obligataires 2005 Carmignac 2005 Fincapital, Analyste actions européennes Lawndale Capital Management, San Francisco, Analyste actions américaines et crédit 1999 Bachelor of Science, Business Administration, Berkeley Chartered Financial Analyst CFA Institute 7/ Dossier de presse
9 Pierre Verlé Responsable Crédit 2013 Carmignac 2012 Credit event Hedge fund start-up, Londres, Associé Butler Investment Managers, Londres, Founding Director de l activité distressed debt et gérant du fonds distressed debt Morgan Stanley, Londres, Special Situation Group Merril Lynch, Paris Ecole Polytechnique, Paris, Master en Finance HEC, Paris Alexandre Deneuville Analyste crédit 2015 Carmignac Eiffel Investment Group, Paris - Analyste crédit & actions Ajna Partners, New York - Analyste actions Goldman Sachs International, Londres - Analyste - Portfolio Strategy Research 2008 Master en Finance, ESSEC Business School 2005 Master en Economie et Finance, Institut d Etudes Politiques, Aix-en-Provence Muhammed Taha Yesilhark Responsable de l équipe Actions européennes Gérant 2014 Carmignac SAC Global Investors, Londres, Associé et Gérant York Capital Management, Londres, Administrateur Lazard, Francfort, Analyste fusions-acquisitions European School of Business (ESB), Reutlingen Malte Heininger Gérant Actions européennes 2014 Carmignac SAC Global Investors, Londres, Analyste senior Ashtree Capital Management, Londres, Analyste crédit Credit Suisse, Londres, Associé revenu fixe Morgan Stanley, Francfort, Analyste revenu fixe ESCP-EAP, European School of Management, Paris, Londres, Berlin 8/
10 Huseyin Yasar Gérant Actions européennes 2014 Carmignac SAC Global Investors, Londres, Analyste Goldman Sachs International, Londres, Associé fusions-acquisitions Goldman Sachs & Co., Francfort, Analyste-conseiller fusions-acquisitions pour l Allemagne European School of Business, Reutlingen Université de la ville de Dublin Sayid Shaaz Hamid Analyste Actions européennes 2014 Carmignac 2013 SAC Global Investors, Londres, Analyste Harvard Business School, Boston TA Associates, Londres et Bombay, Associé private equity Citigroup, Londres, Analyste fusions-acquisitions Université d Oxford Michael Hulme Responsable d équipe Gérant Actions ressources naturelles 2014 Carmignac Lombard Odier IM, Londres, Gérant Global Energy MFS International, Londres, Gérant Global Energy SGAM, Londres, Gérant Actions européennes F&C, Londres, Analyste marchés émergents 1997 BA d Histoire à l Université de Cambridge Simon Lovat Analyste Matières premières 2011 Carmignac GAIA Capital Advisors S.A., Genève, Co-gérant, Ressources naturelles Hargreave Hale, Londres, Vendeur actions, spécialisé sur les matières premières Cazenove Ltd, Londres, Vendeur actions, grandes capitalisations 2000 Diplôme en Business Studies, Université d Edimbourg, écosse 9/ Dossier de presse
11 Xavier Hovasse Gérant Actions émergentes 2008 Carmignac BNP Paribas Asset Management, Paris - Gérant Actions Internationales & Emergentes - Analyste 2004 Analyste certifié (CFA Charterholder) 1999 Diplômé de l Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP-EAP) David Park Gérant Actions émergentes 2007 Carmignac Hyundai Securities Ltd, Londres, Chargé des relations avec les investisseurs institutionnels 2002 Diplômé de l université de Birmingham BSc Economics Haiyan Li-Labbé Analyste Responsable du Marché Chinois 2011 Carmignac OFI AM, Paris, Responsable des projets Asie, Gérante Société Générale Investment Banking, Paris, Analyste Responsable, obligations convertibles asiatiques Société Générale Investment Banking, Paris, Analyste obligations convertibles européennes 2001 Diplôme en Finance, European School of Business (ESCP Europe) 1998 Diplômé en Français, Beijing Foreign Languages University Michel Wiskirski Analyste Actions émergentes 2014 Carmignac - Analyste Actions émergentes - Spécialiste Produit - Marchés Emergents & Matières Premières UBS Investment Bank, Londres - Associate EMEA Cross Asset Solutions BNP Paribas - Fortis Banque, Paris - Analyste crédit 2006 Crédit Agricole CIB, Paris - Analyste financier 2010 Master 2 Droit des Affaires, Université Paris II-Assas 2009 Master en Droit, University of Oxford 2008 Diplôme Grande Ecole - Majeure Finance, ESSEC Business School 10/
12 Julien Cheron Gérant 2009 Carmignac Anakena Finance, Paris, Associé, Responsable de la gestion des risques CDC Ixis Corporate & Investment Bank, Paris, Analyste Quantitatif, Dérivés Actions et Crédit CDC Ixis Capital Markets, Paris, Gestion des risques, Dérivés Actions 2003 DEA de statistiques et modèles aléatoires en finance (Université de Paris VI) 2002 Maîtrise de mathématiques appliquées (Université de Paris VI) Pierre-Edouard Bonenfant Gérant 2013 Carmignac 2013 Membre de l Institut des Actuaires Français, Paris BNP Paribas, Theam, Structureur, Paris BNP Paribas, Theam, Equipe Absolute Return, Paris 2011 Diplômé de l ESSEC Business School, Finance, Paris 2009 MSc in Systems Engineering, UC Berkeley, USA, Diplômé de l ESTP, Paris Yassine Basraoui Gérant 2013 Carmignac Gérant, Lyxor Asset Management, Paris Trading Global Equity Finance, Société Générale CIB, Paris Master - Mathématiques appliquées en Finance, Université Paris I Diplômé de l Ecole des Mines, Saint-Etienne Laurent Chebanier Analyste des risques pays 2008 Carmignac Dexia Asset Management, Paris, Gérant Senior de Long/Short sur les taux globaux, émergents et sur le change CCR Gestion, Paris, Gérant de Fonds monétaires, obligataires et alternatifs 2003 Chartered Financial Analyst 1992 Bachelor of Arts de l Université de Leeds, Angleterre 11/ Dossier de presse
13 Obe Ejikeme Analyste quantitatif Actions 2014 Carmignac Bank of America Merrill Lynch, Londres, Responsable Actions Europe et Analyse Quantitative Factset Research Systems, Londres, Responsable de Clientèle et Consultant Senior 2003 Bachelor en Informatique et Ingénierie Logicielle (Université de Hull, Royaume-Uni François Escoffier Gérant Depuis mars 2015 Gérant de portefeuille - Gestion sous mandat, Cross Asset (Carmignac Gestion, Paris, France) Gérant de portefeuille - Gestion sous mandat, Direction de la Clientèle Privée (Carmignac Gestion, Paris, France) Gérant de portefeuille - Gestion sous mandat, Direction de la Clientèle Privée (Richelieu Finance, Paris, France) Contrôleur financier (Cofras, Riyadh, Arabie Saoudite) Master en Finance (Trésorerie, Ingénierie Financière), Institut Supérieur de Commerce (ISC), Paris, France Cyril Corso Analyste GSM Depuis mars 2015 Analyste - Gestion sous mandat, Cross Asset (Carmignac Gestion, Paris, France) Analyste - Gestion sous mandat, Direction de la Clientèle Privée (Carmignac Gestion, Paris, France) Gestionnaire Middle/Back-Office (W Finance, Allianz Group, Paris, France) 2007 CIIA (Certified International Investment Analyst), SFAF (Société Française des Analystes Financiers), Paris, France Licence en Droit, Université de Genève, Genève, Suisse Licence en Hautes Etudes Commerciales (option Finance), Université de Genève, Genève, Suisse Vincent Steenman Global Research Coordinator 2012 Carmignac Zadig Asset Management, Londres, Associé LVMH, Groupe Arnault Family Office, Paris, Analyste Buy-side Morgan Stanley, Londres, Analyste M&A Ecole Polytechnique, Paris, Master en Finance HEC, Paris, CFA Charterholder 12/
14 Tim Jaksland Analyste sectoriel Innovation 2009 Carmignac Nordéa, Danemark, Directeur de l équipe de gestion dédiée aux actions danoises 2000 Nordéa, Danemark, Directeur de la recherche globale sur le secteur de la santé Danske Bank, Danemark, Gérant de portefeuille Antoine Colonna Analyste sectoriel Consommation 2010 Carmignac Bank of America Merril Lynch, Paris, Directeur Général de la recherche actions, Responsable produits de luxe, domestiques et cosmétiques Crédit Lyonnais Sec., Paris, Analyste actions, secteurs de la consommation 1995 SFAF-EFFAS (Fédération européenne des Analystes financiers), Analyste financier 1993 DEA en Finance, Université de Paris Dauphine 1992 MBA, Stratchlyde Graduate Business School, Glasgow 1992 Diplômé de l ESC Business School, Toulouse Matthew Williams Analyste sectoriel Finance 2009 Carmignac MFS International, Londres, Analyste secteur financier (Asie et marchés émergents) et secteur métaux et mines (global) Maple-Brown Abbot, Australie, Analyste senior, actions asiatiques BT Funds Management, Australie, Vice-président, analyste actions asiatiques et émergentes BT Funds Management, Australie, Négociateur actions asiatiques 1992 Licence en économie (spécialisation Finance), Université Macquarie, Australie 13/ Dossier de presse
15 LES DIRIGEANTS Edouard Carmignac Président Gérant global 1989 Fondateur et Président de Carmignac 1985 Agent de change et Directeur Général de la charge Hamant-Carmignac 1984 Président de Pyramide Gestion, filiale d Hamant et Cie Sous-Directeur, Banque de la Société Financière Européenne, Financements hors bilan, domaine énergétique et minier Paribas, Opérations financières internationales Analyste chez Blyth Eastman Dillon New York 1972 MBA Université de Columbia 1969 Maîtrise de Sciences Economiques à Paris Eric Helderlé Directeur Général Délégué Carmignac Gestion, Président Carmignac Gestion Luxembourg 1989 Directeur Général, co-fondateur de Carmignac Directeur du développement de Pyramide Gestion Directeur commercial de la Compagnie d Assurance Trans Expansion, (Compagnie du Midi) 1984 MBA Iowa State University Eric Le Coz Directeur Général Carmignac Gestion Luxembourg 1998 Carmignac Artémis Finance S.A., Paris, Responsable des activités de marchés Altus Finance, Paris, Responsable des opérations de change Commodity Trading Advisor, Paris GNP Commodities International, Chicago, Courtier Commissariat Français à l Energie Atomique, Paris, Chercheur 1986 MBA à HEC-ISA à Paris, MBA à la Wharton School of Business de Philadelphie 1983 Diplômé de l Ecole des Mines de Nancy 14/
16 Davide Fregonese Directeur des ventes, Directeur Général Carmignac Gestion Luxembourg 2006 Carmignac Borsa Italiana, Chargé de relation clientèle institutionnelle Banque Paribas, New-York, Directeur commercial adjoint Banque Paribas, Athènes, Directeur marketing et vente 1995 JP Morgan, Chargé de relation clientèle 1993 Diplômé de l université de Brighton et Torino BSC European Business with Technology Maxime Carmignac Directeur Général de la succursale anglaise de Carmignac Gestion Luxembourg 2010 Carmignac 2009 Société de gestion alternative, Londres, Consultante, Situations spéciales 2008 Visium Asset Management, New York, Analyste Distressed debt/situations spéciales Carmignac - Analyste, Actions mondiales - Gérante, Stratégies alternatives McKinsey, Paris & Londres, Business Analyst, secteurs énergétique, industriel et de consommation Lazard Frères, Paris, Analyste Fusions & Acquisitions Maîtrise en Finance et Administration des Affaires, ESSEC Ecole de Gestion Didier Saint-Georges Managing Director, Membre du Comité d Investissement 2007 Carmignac Merrill Lynch, Paris, Directeur Général, actions et dérivés actions globales JP Morgan, Londres et New-York, Responsable département actions européennes Hamant-Carmignac, Paris, Vente actions françaises Citigroup, Paris, Financements aéronautiques 1982 Georgia State University, MBA ESCP 15/ Dossier de presse
17 Frédéric Leroux Gérant global 2003 Carmignac BNP Paribas Equities et HSBC CCF Securities, Paris, Conseil en stratégies dérivées sur les marchés d actions auprès d une clientèle d institutionnels Khéops Finance SA, Lille-Paris, Fondateur et Président Création et gestion d un FCIMT Carmignac, Gérant de portefeuille, marchés dérivés, contrôle des risques Cava Finance et Banque Scalbert-Dupont, Lille, Gérant de portefeuille 1988 Diplômé de l Institut d Economie scientifique et de gestion (IESEG) à Lille Christophe Peronin Directeur des Opérations 2010 Carmignac - Directeur des Opérations - COO - Responsable du Change Management AXA Investment Managers, Paris - Responsable - Business Solutions & IT Services pour les équipes de Gestion obligataire et actions - Chef de projets - fonds diversifiés et structurés, Change Management - Responsable de l équipe développement Sophis Sophis, Paris, Consultant avant-ventes 2001 Caisse Nationale des Caisses d Epargne, Paris, Contrôleur de risques 2006 EMBA - Executive Master of Business Administration, Management Institute of Paris, Paris 2001 Diplôme d Ingénieur, Telecom ParisTech, Paris 2001 DEA - Probabilités et Finance, Université Paris VI, Paris Rose Ouahba Responsable d équipe Gérante Taux 2007 Carmignac IXIS AM, Paris, Gérante obligataire - Responsable équipe diversification obligataire - Responsable allocation crédits structurés Ecureuil Gestion, Paris, Gérante obligataire 1995 Diplômée d un DESS d ingénierie financière 16/
18 Yon Elosegui Managing Director, Carmignac Gestion Luxembourg 2005 Carmignac - Managing Director, Carmignac Gestion Luxembourg, Luxembourg - Directeur du Développement Amérique Latine, Espagne et Portugal, Madrid 2003 Kneip Communication S.A, Luxembourg, Directeur Régional des Ventes Kameleoi Communication, Saint-Sébastien, Co-fondateur et Directeur des Ventes Belgacom France, Strasbourg, Directeur des Ventes Région Est Esprit Telecom, Strasbourg, Chargé de compte 2012 Executive Program, Insead, Fontainebleau 1997 Master Affaires et commerce international, Université de Metz 1996 B.A LEA, Université March Bloch, Strasbourg Pascale Guillier Secrétaire Général 2006 Carmignac - Secrétaire Général - Directrice des Affaires Juridiques L Agefi Actifs, Paris, Rédactrice en chef adjointe Avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit des Affaires, Paris 1983 DESS en Droit des Affaires et Fiscalité, Université de Paris V 1982 Master en droit privé Ivan Monème Directeur de la Communication 2013 Carmignac Fidelity Worldwide Investment, Paris, Directeur Exécutif en charge de la Communication Institutionnelle pour l Europe Centrale et du Marketing pour la France Philip Morris, Lausanne, Responsable de la Communication Corporate Europe 1999 INSEAD, Young Manager Programme Assemblée Nationale, Paris, Attaché Parlementaire 1994 DESS de Communication politique et sociale, Université de Paris I, Panthéon Sorbonne 1989 The Fletcher School of Law & Diplomacy of Tufts/Harvard University, Boston 1988 Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales, Genève 17/ Dossier de presse
19 Sophie Derobert Directeur des Ressources Humaines 2014 Carmignac AXA Investment Managers, Paris, - Responsable Ressources Humaines - Investment Expertises & Campus Management - Gestionnaire RH fonctions supports et Real Estate - Gestionnaire RH fonctions supports en France Exane, Paris, Gestionnaire RH Michael Page, Paris, Manager, Finance Internationale Reemtsma, Hambourg, Contrôleur financier Arthur D. Little, Wiesbaden, Business Analyst 2002 Diplôme en Droit du Travail français, Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris 1993 IFAG Business School, Lyon 1990 BTS - Commerce International, Grenoble 18/
20 DES STRATÉGIES PERFORMANTES La liste complète des fonds et des parts disponibles aux investisseurs se trouve sur le site internet GESTION ACTIONS Globale Spécialisée Carmignac Investissement Carmignac Investissement est un fonds actions internationales. Il bénéficie d une expertise macro-économique, d une gestion active et d une allocation d actifs sans contrainte géographique, sectorielle ou de taille de valeurs. L objectif du Fonds est de surperformer son indicateur de référence sur 5 ans minimum. L exposition actions est en permanence supérieure ou égale à 60%. Ses moteurs de performance sont les actions, les devises et occasionnellement les produits de taux. Morningstar Qualitative Rating : Bronze Européenne Carmignac Portfolio Grande Europe Carmignac Portfolio Grande Europe est un fonds actions axé sur la sélection de valeurs européennes. Le processus d investissement est axé sur une approche fondamentale bottom-up avec un accent porté sur les titres offrant des couples risque/rendement asymétriques et leurs propres catalyseurs de création de valeur. L objectif du Fonds est de surperformer son indicateur de référence sur 5 ans et d obtenir une croissance du capital à long terme. Morningstar Qualitative Rating : Neutral Carmignac Euro-Entrepreneurs Carmignac Euro-Entrepreneurs est un fonds actions axé sur la sélection de valeurs de petites et moyennes capitalisations européennes. Au travers d une analyse bottom-up disciplinée, le gérant cherche à saisir les meilleures opportunités d un univers peu couvert par les analystes. La sélection de titres se concentre sur des profils risque/rendement asymétriques bénéficiant de leurs propres catalyseurs de création de valeur. L objectif du Fonds est de surperformer son indicateur de référence sur 5 ans. Carmignac Emergents Carmignac Emergents est un fonds actions combinant une approche fondamentale top-down et une analyse bottom-up disciplinée afin d identifier les meilleures opportunités dans les marchés émergents : des sociétés bénéficiant d un potentiel de croissance long terme et d une génération de flux de trésorerie attrayante, dans des secteurs sous-pénétrés et des pays aux fondamentaux sains. L objectif du Fonds est de surperformer son indicateur de référence sur 5 ans avec une volatilité inférieure à ce dernier. Morningstar Qualitative Rating : sous surveillance Carmignac Portfolio Emerging Discovery Carmignac Portfolio Emerging Discovery est un fonds actions axé sur la sélection de valeurs de petites et moyennes capitalisations au sein des marchés émergents incluant notamment les marchés frontières. Il combine une approche fondamentale top-down et bottom-up afin d identifier les sociétés offrant un potentiel de croissance et une génération de cash-flow attrayants, dans des secteurs sous-pénétrés et des pays aux fondamentaux sains. L objectif est de surperformer son indicateur de référence. Carmignac Portfolio Commodities Carmignac Portfolio Commodities est un fonds d actions internationales investi dans le secteur des ressources naturelles et de l énergie. Le gérant s appuie sur une approche top-down combinée à une une analyse bottom-up pour sélectionner des entreprises de qualité offrant croissance à long terme attractive et flux de trésorerie réguliers, à travers l ensemble de la chaîne de valeur des ressources naturelles. L objectif du Fonds est de surperformer son indicateur de référence sur 5 ans. Morningstar Qualitative Rating : Neutral Morningstar Qualitative Rating : Neutral 19/ Dossier de presse
21 DES STRATÉGIES PERFORMANTES GESTION DIVERSIFIÉE GESTION PROFILÉE Carmignac Patrimoine Carmignac Patrimoine est un fonds diversifié qui utilise trois moteurs de performance : les obligations internationales, les actions internationales et les devises. Il est investi en permanence à hauteur de 50% minimum de son actif en produits obligataires et monétaires. L allocation flexible vise à atténuer les fluctuations du capital tout en recherchant les meilleures sources de rentabilité. Le Fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence sur 3 ans. Morningstar Qualitative Rating : Bronze Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine est un fonds diversifié marchés émergents combinant trois moteurs de performance : les actions, les obligations et les devises émergentes. Avec une gestion active de son exposition aux actions, le Fonds cherche à tirer profit des hausses de marché tout en limitant l impact des marchés baissiers. Le Fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence sur 5 ans. Carmignac Profil Réactif 100 Fonds de Fonds diversifié orienté vers la recherche d une valorisation maximale du portefeuille à travers une politique active d allocation d actifs. A ce titre, la répartition du portefeuille entre les différentes classes d actifs et catégories (actions, diversifiés, obligations, monétaires... ) varie en fonction des anticipations du gérant. Le Fonds peut être investi de 0 à 100 % au maximum de son actif en actions. Morningstar Qualitative Rating : Bronze Carmignac Profil Réactif 75 Fonds de Fonds diversifié orienté vers la recherche d une valorisation maximale du portefeuille à travers une politique active d allocation d actifs. A ce titre, la répartition du portefeuille entre les différentes classes d actifs et catégories (actions, diversifiés, obligations, monétaires... ) varie en fonction des anticipations du gérant. Le Fonds peut être investi de 0 à 75 % au maximum de son actif en actions. Morningstar Qualitative Rating : Bronze Carmignac Euro-Patrimoine Carmignac Euro-Patrimoine est un fonds actions européennes dont l exposition nette aux actions est gérée activement entre 0 et 50%. Le Fonds cherche à générer de l alpha en combinant des positions acheteuses et vendeuses, tout en suivant une gestion active et flexible visant à limiter l impact des marchés baissiers. Le Fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence sur 3 ans. Carmignac Profil Réactif 50 Fonds de Fonds diversifié orienté vers la recherche d une valorisation maximale du portefeuille à travers une politique active d allocation d actifs. A ce titre, la répartition du portefeuille entre les différentes classes d actifs et catégories (actions, diversifiés, obligations, monétaires... ) varie en fonction des anticipations du gérant. Le Fonds peut être investi de 0 à 50 % au maximum de son actif en actions. Morningstar Qualitative Rating : Bronze 20/
22 DES STRATÉGIES PERFORMANTES GESTION TAUX Carmignac Portfolio Global Bond Carmignac Portfolio Global Bond est un fonds obligataire international qui déploie des stratégies de taux, de crédit et de devises à travers le monde, en adoptant une approche «total return». La gestion flexible et opportuniste permet au Fonds de mettre en œuvre une allocation de convictions, et de s adapter rapidement afin d exploiter pleinement les opportunités d investissement dans diverses conditions de marché. Carmignac Sécurité Carmignac Sécurité est un fonds obligations et autres titres de créances libellés en euro. Il a pour objectif de surperformer son indicateur de référence, l euro MTS 1-3 ans avec une volatilité réduite, sur son horizon de placement de deux ans. Carmignac Portfolio Capital Plus Carmignac Portfolio Capital Plus est un fonds multi-classes d actifs et multi-stratégies. Sa philosophie d investissement est centrée sur l optimisation de performance tout en maintenant une volatilité annuelle ex-ante de 2,5% maximum, quelles que soient les conditions de marchés. Carmignac Court Terme Carmignac Court Terme est un fonds monétaire court terme investi principalement en instruments de taux libellés en euro émis par des signatures de haute qualité. Il est orienté vers la recherche d une rémunération proche du taux du marché monétaire et vise à préserver le capital investi. Morningstar Qualitative Rating : Bronze 21/ Dossier de presse
23 CONTACTS PRESSE : CARMIGNAC GESTION : 24, place Vendôme, Paris, France Tél. : (+33) , Fax. : (+33) Société de gestion de portefeuille (agrément AMF n GP du 13/03/1997) SA au capital de RCS Paris B CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG : City Link, 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg Tél. : (+352) , Fax. : (+352) Filiale de Carmignac Gestion Société de gestion d OPCVM (agrément CSSF du 10/06/2013) SA au capital de RC Luxembourg B Suisse 8 juillet 2015
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DOSSIER DE PRESSE JUILLET 2015 Sommaire 2-3 CARMIGNAC 4 UNE GESTION DE CONVICTION 19 DES STRATÉGIES PERFORMANTES 5 DES THÈMES D INVESTISSEMENT À LONG TERME 6 UNE ÉQUIPE DE 30 GÉRANTS ET ANALYSTES RECONNUS
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TALENTS F RST PROFIL du Groupe Créée en 1990, Exane est une entreprise d investissement spécialisée sur trois métiers : l i n t e r m é d i at i o n ac t i o n s, exercée sous la marque Exane BNP Paribas,
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