Sage Customer View (Windows) Guide d installation et d utilisation

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1 Sage Customer View (Windows) Guide d installation et d utilisation

2 Tables des matières Sage Customer View (Windows) - Guide d installation et d utilisation Tables des matières Avant-propos Adminstration Prérequis et procédure Prérequis Procédure d installation Sage Customer View Connexion à Sage Customer View Mode d emploi de Sage Customer View L accueil La Barre de navigation Sections de Sage Customer View Mes indicateurs Fonction tri Fonction détail Détail indicateur : Les fonctionnalités de la barre de fonction Mes clients Fonction tri Fonction détail client Détail client : Fonctionnalités de la barre de fonction Mes factures Fonction tri Détail facture : Les fonctionnalités de la barre de fonction Mes Bons de Livraisons Mes Bons de Commande Mes Devis Autres fonctionnalités de Sage Customer View La synchronisation Le mode hors ligne La recherche des données 23 Sage Customer View (Windows) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 2 sur 23

3 1.0 Avant-propos Sage Customer View est une solution mobile qui permet de gérer et de visualiser les indicateurs, les documents commerciaux d une société (Factures, Bons de livraison, Devis, ), et les détails client provenant de solutions ERP Sage. A l aide d une interface ergonomique, par un simple clic vous pouvez choisir simplement les périodes qui vous intéressent afin d obtenir des graphes et des tableaux représentant vos données réelles. Vous pouvez gérer vos propres indicateurs, suivre vos clients, visualiser vos factures, vos bons de commandes via cette application. Un puissant moteur de BI agrège en temps réel les données et restitue instantanément les données qui apparaissent dans votre application. L utilisation de Sage Customer View établit un pont permanent créé entre la solution ERP Sage déployée sur site et une copie de données hébergées dans le Cloud. Sage Customer View est également utilisable lorsque vous ne disposez plus d accès à Internet. Sage Customer View (Windows) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 3 sur 23

4 2.0 Adminstration Attention ce chapitre s adresse aux administrateurs serveur et aux utilisateurs «avancés» qui ont accès aux bases de données. L application Sage Customer View nécessite une remontée des données ERP Sage Comptabilité et/ou Gestion commerciale sur le cloud. La remontée des données comptables et commerciales se paramètre et se réalise à partir de l application Sage Business Sync. L installation, les paramètres et la remontée des données sur le cloud vous sont expliqués dans l aide en ligne. Sage Customer View (Windows) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 4 sur 23

5 3.0 Prérequis et procédure 3.1 Prérequis Sage Customer View s installe sur les ordinateurs et les tablettes équipés au minimum de Windows Procédure d installation Sage Customer View Pour installer cette application dans votre ordinateur ou sur votre tablette, vous devez choisir la tuile Windows Store qui se trouve sur la page d Accueil. Cherchez l application Sage Customer View via l option recherche existante dans le menu à droite du système Windows 8. Sage Customer View (Windows) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 5 sur 23

6 Et lancez l installation en cliquant sur le bouton install. Après l installation vous obtiendrez une tuile de l application Sage Customer View sur la page d accueil. L application se lance en tapant sur la tuile. Vous obtenez alors la page de connexion de Sage Customer View. Sage Customer View (Windows) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 6 sur 23

7 3.3 Connexion à Sage Customer View Vous pouvez vous authentifier avec votre compte SageID ou avec le compte de démonstration suivant : Adresse demo.s200.fr.app@sage.com Mot de passe : app-demo qui vous permettra d accéder à des données de tests. La date et l heure doivent être correctement configurées sur l appareil afin de pouvoir vous connecter à l application. Sage Customer View (Windows) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 7 sur 23

8 4.0 Mode d emploi de Sage Customer View 4.1 L accueil L accueil de Sage Customer View vous propose les sections «Indicateurs» favoris et «Clients» favoris, ainsi qu une section par type de document que vous utilisez : Factures, Bons de commande, Bons de livraisons et Devis. La section «Mes Indicateurs» donne accès à un ensemble d indicateurs. Exemple CA HT en comptabilité, CA HT Facturé, Palmarès clients, Montant Devis, Total encours clients, etc. La section «Mes Clients» propose les informations sur les clients de votre société. Les sections relatives aux documents permettent d accéder au détail des documents. Seuls les documents que vous exploitez seront présents dans votre application. C est la raison pour laquelle, il est possible que certains documents dont il est fait mention ici, n apparaissent pas dans Sage Customer View.. Sage Customer View (Windows) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 8 sur 23

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10 4.2 La Barre de navigation Vous pouvez accéder rapidement à vos indicateurs, vos clients et vos documents commerciaux (factures, livraisons, commandes, devis) sans être obligé de revenir vers la page d accueil à chaque fois que vous voulez naviguer. Ceci grâce à la barre de navigation. La barre de navigation est accessible depuis toutes les pages de Sage Customer View. Pour faire apparaître la barre de navigation, faites un clic droit si vous êtes sur un ordinateur ou glissez votre doigt du haut de l écran vers le bas si vous utilisez une tablette ou un écran tactile. En cliquant sur la section «Mes Indicateurs» depuis la page d accueil de Sage Customer View, vous obtenez la liste de vos indicateurs triés par provenance de données. Sage Customer View (Windows) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 10 sur 23

11 De la même manière, cliquez sur «Mes Clients» pour accéder à la liste de vos clients. Vous pouvez les trier par ordre alphabétique, code postal ou type de compte. Ou cliquez sur «Bons de Livraison» pour accéder à la liste de vos bons de livraisons. Sage Customer View (Windows) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 11 sur 23

12 5.0 Sections de Sage Customer View 5.1 Mes Indicateurs Sage Customer View vous permet de consulter, paramétrer et contrôler facilement vos indicateurs de performance. Dans Sage Customer View, vous pouvez visualiser vos indicateurs favoris sur la page d accueil et l ensemble de ceux-ci dans la section «Mes indicateurs» Fonction tri La liste déroulante qui se trouve sous le titre «Indicateurs» vous permet de trier vos indicateurs par : Par provenance de données Part type d indicateurs Par catégorie de données Tapez sur la liste déroulante et sélectionnez le critère souhaité. Sage Customer View (Windows) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 12 sur 23

13 5.1.2 Fonction zoom Cette fonction vous donne accès à un écran synthétisant l ensemble des informations présentes sur la page. Sur une tablette ou un écran tactile, rapprochez les doigts sur l écran pour activer le zoom sémantique. Exemple de présentation de la page du zoom sémantique En cliquant sur la catégorie de votre choix vous accédez directement aux indicateurs correspondants Détail Cette fonction vous permet d obtenir le détail des informations composant un indicateur. Pour y accéder cliquez simplement sur l indicateur de votre choix. Sage Customer View (Windows) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 13 sur 23

14 5.1.4 Détail indicateur : Les fonctionnalités de la barre de fonction Pour afficher la barre de fonction en bas de l écran, faites un clic droit dans le détail de l indicateur sur votre ordinateur, ou glissez votre doigt de haut en bas de votre écran si vous êtes sur une tablette ou un écran tactile. La barre de fonction qui s affiche en haut de l écran vous propose une liste d actions qui sont dépendantes du type d indicateur et de votre contexte d utilisation : Sage Customer View (Windows) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 14 sur 23

15 Enregistrer Cette action vous permet d enregistrer une analyse avec ses filtres courants sous un autre nom. Cette nouvelle analyse sera disponible dans la catégorie «Mes Indicateurs». Première période Cette action vous permet de changer votre période d analyse. Seconde période Cette action vous permet d ajouter une période de comparaison en cochant «Activer la période» puis en saisissant les périodes de votre choix. Votre écran sera rafraîchi automatiquement à la validation de cet écran. Restaurer Le bouton «Restaurer» apparaît lorsque la seconde période est activée ou si une modification a eu lieu au niveau de cet indicateur afin de restaurer l état initial de cet indicateur. Filtre Chaque indicateur vous propose des filtres contextuels vous permettant d affiner votre analyse. Vos données sont automatiquement réactualisées à la validation. Favoris Chaque indicateur vous propose des filtres contextuels vous permettant d affiner votre analyse. Vos données sont automatiquement réactualisées à la validation. Syncroniser La fonction Sync permet de mettre à jour vos données. Pour plus d informations sur la synchronisation, voir le La synchronisation. Sage Customer View (Windows) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 15 sur 23

16 5.2 Mes Clients Cette partie regroupe l ensemble des clients de votre société Fonction Zoom Cette fonction vous donne accès à un écran synthétisant l ensemble des informations présentes sur la page. Pour cela, cliquez ou touchez votre écran si vous êtes sur un ordinateur, pour faire apparaître l icône en bas à droite de l écran. Sur une tablette ou un écran tactile, faîte un pincement en rapprochant les doigts pour activer le zoom sémantique. Exemple de présentation de la page du zoom sémantique Sage Customer View (Windows) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 16 sur 23

17 5.2.2 Fonction tri Le tri appliqué par défaut est grouper par «Ordre alphabétique», un autre critère de tri est disponible : Trier par «Code postal» Trier par «Type de compte» Fonction détail client En tapant sur la tuile d un client vous obtenez une vue détaillée qui s affiche en 3 parties : Mes indicateurs Informations Documents Sage Customer View (Windows) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 17 sur 23

18 Mes indicateurs Cette partie présente les indicateurs relatifs au client. En cliquant sur un indicateur vous affichez les informations détaillées concernant cet indicateur. Mes indicateurs Cette partie présente les informations contact relatives au client. En cliquant sur un e- mail, vous pouvez envoyer un message à votre client avec la messagerie installée sur votre poste. Documents Cette section contient l ensemble des documents du client (Devis, Factures, Bons de retour, Bon de commande..). Vous accédez au détail de tous ces documents en cliquant dessus Détail client : Fonctionnalités de la barre de fonction Favori Vous pouvez paramétrer certains de vos clients en tant que «Favoris» sur la page d accueil. Vous pouvez paramétrer certains de vos clients en tant que «Favoris» via la barre de fonction. Pour afficher cette barre : Glissez votre doigt de haut en bas de l écran sur une tablette ou un écran tactile, ou faîtes un clic droit sur un ordinateur. Cette barre vous propose alors 2 boutons : Le bouton «Sync» pour mettre à jour vos données Le bouton «Favori» pour ajouter le client en question dans le menu de Sage Customer View. Non favori Pour annuler l action «Favori», utilisez la fonction «Non favori» qui vous sera proposée sur les clients positionnés en tant que favoris. Sage Customer View (Windows) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 18 sur 23

19 5.3 Mes Factures Cette page affiche l ensemble des factures réalisées. Les sections relatives aux autres pièces commerciales ont exactement les mêmes fonctionnalités et le même comportement Fonction zoom Cette fonction vous donne accès à un écran synthétisant l ensemble des informations présentes sur la page. Pour cela, cliquez ou touchez votre écran si vous êtes sur un ordinateur, pour faire apparaître l icône en bas à droite de l écran. Sur une tablette ou un écran tactile, faîtes un pincement en rapprochant les doigts pour activer le zoom sémantique. Exemple de présentation de la page du zoom sémantique Sage Customer View (Windows) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 19 sur 23

20 5.3.2 Fonction tri Le tri appliqué par défaut est par «Trier par date de documents», 2 autres critères de tri sont disponibles : Type de Document Nom du Client Sage Customer View (Windows) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 20 sur 23

21 Détail Cliquez sur une facture pour obtenir son détail : Dans la partie gauche sont regroupées les informations générales de la facture telles que : Client, Total HT, Total HT fixe. Dans la partie droite vous avez la liste des articles relatifs à cette facture et leurs quantités correspondantes. La tuile en vert qui représente le client de cette facture est cliquable et vous donne accès au détail de ce client Détail facture : Les fonctionnalités de la barre de fonction Pour faire apparaître la barre de fonction et la barre de navigation, glissez votre doigt de haut en bas de l écran sur une tablette ou un écran tactile ou faîtes un clic droit sur un ordinateur. Dans ce cas la barre de fonction contient juste un bouton «Sync» pour renouveler vos données. 5.4 Mes Bons de Livraisons Pour mémoire, cette section vous sera proposée uniquement si vous exploitez ce type de document. Le comportement de cette section est strictement identique à celle de Mes Factures. 5.5 Bons de Commande Pour mémoire, cette section vous sera proposée uniquement si vous exploitez ce type de document. Le comportement de cette section est strictement identique à celle de Mes Factures. 5.6 Devis Pour mémoire, cette section vous sera proposée uniquement si vous exploitez ce type de document. Le comportement de cette section est strictement identique à celle de Factures. Sage Customer View (Windows) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 21 sur 23

22 6.0 Autres fonctionnalités de Sage Customer View L application Sage Customer View offre également les fonctionnalités suivantes : La synchronisation Le mode hors ligne La recherche des données Le partage des informations Le changement de thème 6.1 La synchronisation Cette fonction vous permet de mettre à jour les données affichées dans Sage Customer View avec des nouvelles données comptables et/ou commerciales remontées sur le cloud. Le bouton de la synchronisation est accessible à partir de la barre de l application qui apparaît en bas de l écran en cliquant droit si vous êtes sur un ordinateur ou en glissant votre doigt du haut en bas de l écran si vous utilisez une tablette ou un écran tactile. Le bouton de synchronisation est accessible à partir de la barre de l application qui apparaît à gauche de l écran. Cliquez sur le bouton «Sync». En bas à gauche de votre écran, cet icône bouge et précise que la synchronisation est en cours. Une fois la synchronisation terminée, vous pouvez voir vos nouvelles données sur Sage Customer View. 6.2 Le mode hors ligne Le mode hors ligne vous permet de continuer à accéder à vos indicateurs, vos clients, ainsi que vos documents (factures, bons de livraison, bons de commandes et devis) lorsque vous ne bénéficiez plus d un accès réseau. Tous les indicateurs, les clients et les documents visités depuis la dernière synchronisation seront disponibles. Sage Customer View vous indique que vous êtes en mode hors ligne de la manière suivante : Sage Customer View (Windows) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 22 sur 23

23 6.3 La recherche des données Sage Customer View offre la possibilité de rechercher un client via le champ de recherche présent dans la liste des clients. Sage Customer View (Windows) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 23 sur 23