LE MARCHÉ : ALLEMAGNE

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1 LE MARCHÉ : ALLEMAGNE Freedigitalphotos.net Clés de compréhension du marché à destination des professionnels du tourisme 1

2 Sommaire DONNÉES DE CADRAGE...3 DONNÉES DE CONJONCTURE PROFIL DU TOURISTE ALLEMAND EN LORRAINE...7 Motivations pour venir en Lorraine...8 Poids des Allemands dans la fréquentation...9 Répartition des nuitées en Lorraine Zoom thématique : les clientèles allemandes fréquentant Pompidou-Metz...14 Zoom thématique : les clientèles allemandes fréquentant Center-Parcs Domaine des Trois Forêts Moselle Lorraine...17 Zoom thématique : les clientèles allemandes dans les Offices du Tourisme lorrains...19 LES ATOUTS DE LA LORRAINE 20 INFORMATIONS PRATIQUES 24 2

3 DONNÉES DE CADRAGE Fotolia.com 3

4 DONNÉES DE CADRAGE DU MARCHÉ ALLEMAND Données structurelles 2012 Superficie (milliers de km²) : 357 Population (millions d habitants) : 81,3 Population urbaine (% de la population totale): 74% Moins de 15 ans : 13,2% De 15 à 64 ans : 66,1% Plus de 64 ans : 20,7% Données économiques 2012 Croissance PIB : +0,9% Taux d inflation : +2,2% Taux de chômage : 6,5% Données touristiques 2011 Nombre d arrivées / nuitées de la clientèle allemande en France 3 millions d arrivées dans l hôtellerie de tourisme (+2,8% par rapport à 2010) 3,1 millions de nuitées dans l hôtellerie de tourisme (+2,7% par rapport à 2010) 1,2 millions d arrivées dans les campings 6,1 millions de nuitées dans les campings (-6,9% par rapport à 2010) Indicateurs zone euro Croissance PIB -0,6% -0,3% Taux d inflation 2,5% 2,4% Taux de chômage 11,8% 12% Taux d épargne des ménages 8,9% 13,9% Source : OCDE, Eurostat, FMI, CIA, Missions Economiques, AtlasEco, Ramsès, Banque de France, Mémento du Tourisme DGCIS

5 DONNÉES DE CONJONCTURE Fotolia.com 5

6 L ACTUALITÉ DU MARCHÉ ALLEMAND Conjoncture touristique Malgré le ralentissement de l économie allemande, le départ en vacances des Allemands n est pas impacté. Ils ont dépensé 50,154 milliards d euros pour leurs voyages à l étranger de janvier à septembre 2012 : soit une hausse des dépenses de 3% par rapport à la même période en Leurs dépenses touristiques en France ont augmenté de 10% Résultats de l été 2012 : des résultats satisfaisants pour les TO Selon l Office Fédéral des Statistiques 153,3 millions de passagers sont partis de l un des 22 aéroports allemands les plus importants de janvier à septembre 2012 : Soit une hausse de 1,9 % par rapport à la même période en Source : lettre de veille Atout France novembre-décembre

7 PROFIL DU TOURISTE ALLEMAND EN LORRAINE Fotolia.com 7

8 PROFIL DU TOURISTE ALLEMAND EN LORRAINE Motivations pour venir en Lorraine Le patrimoine architectural et historique Le patrimoine naturel et spécifiquement les Vosges Les villes de Metz et Nancy La gastronomie La chaleur humaine et l authenticité des Lorrains Source : Co-Managing 8

9 PROFIL DU TOURISTE ALLEMAND EN LORRAINE DANS LES HÔTELS Poids des clientèles allemandes dans la fréquentation de l hôtellerie de tourisme Les clientèles allemandes représentent nuitées dans les hôtels lorrains en 2012, soit : 4% des nuitées totales de l hôtellerie lorraine 18% des nuitées internationales Fréquentation 2012 par rapport à 2011 des clientèles allemandes dans l hôtellerie de tourisme En France : + 1,9% En Lorraine : + 4% Dans le Grand Est : Alsace : + 6,2% Bourgogne : -0,5% Champagne-Ardenne : -12,8% Franche-Comté : -4,3% La Lorraine se détache nettement des tendances du Grand Est, à l exception de l Alsace, pour la fréquentation de l hôtellerie du tourisme par les clientèles allemandes. Source : INSEE Lorraine Traitement : Observatoire Lorrain du Tourisme 9

10 PROFIL DU TOURISTE ALLEMAND EN LORRAINE DANS LES HÔTELS Evolution de la fréquentation de la clientèle allemande dans l hôtellerie de tourisme en nombre de nuitées de 2006 à La clientèle allemande est en recul, depuis 2006 dans l hôtellerie de tourisme en Lorraine, avec une baisse de fréquentation de 8%. 10 Source : INSEE Lorraine Traitement : Observatoire Lorrain du Tourisme

11 PROFIL DU TOURISTE ALLEMAND EN LORRAINE DANS LES CAMPINGS Poids des clientèles allemandes dans la fréquentation de l hôtellerie de plein air Fréquentation 2012 par rapport à 2011 des clientèles allemandes dans l hôtellerie de plein air Les clientèles allemandes représentent nuitées dans les campings lorrains en 2012, soit : 8% des nuitées totales lorraines 16% des nuitées internationales En Lorraine : + 14% Dans le Grand Est : Alsace : +3,4% Bourgogne : + 11% Champagne-Ardenne : + 14% Franche-Comté : + 16% La Lorraine s inscrit dans les tendances du Grand Est pour la fréquentation des campings par les clientèles allemandes. Source : INSEE Lorraine Traitement : Observatoire Lorrain du Tourisme 11

12 PROFIL DU TOURISTE ALLEMAND EN LORRAINE DANS LES CAMPINGS Evolution de la fréquentation de la clientèle allemande dans l hôtellerie de plein air en nombre de nuitées de 2006 à Une fréquentation stable de la clientèle allemande dans les campings lorrains depuis 2006 : -1%. Source : INSEE Lorraine Traitement : Observatoire Lorrain du Tourisme 12

13 PROFIL DU TOURISTE ALLEMAND EN LORRAINE Répartition des nuitées en Lorraine en 2012 Dans les hôtels Dans les campings L attrait des clientèles allemandes se caractérise par le tourisme urbain: concentration des nuitées de l hôtellerie de tourisme dans les destinations Metz-Amnéville et Nancy et son Bassin de vie 13 Source : INSEE Lorraine Traitement : Observatoire Lorrain du Tourisme Carte réalisée avec le logiciel Philcarto

14 PROFIL DU TOURISTE ALLEMAND EN LORRAINE Les clientèles allemandes fréquentant le Centre Pompidou-Metz Les Allemands représentent 2,2% des visiteurs du CP-M, soit environ personnes sur l année Les visiteurs allemands représentent 21% des visiteurs étrangers, c est le 3 ème pays après la Belgique et le Luxembourg. 14

15 PROFIL DU TOURISTE ALLEMAND EN LORRAINE Le visiteur allemand du CP-M en quelques chiffres : Un visiteur âgé en moyenne de 43 ans. L âge médian en Allemagne était de 43,8 ans en Le visiteur allemand dépense en moyenne 146 autour de sa visite du CP-M. 40% des visiteurs allemands passent 2 jours et plus en Lorraine suite à leur visite du CP-M. Ils passent en moyenne une nuit sur Metz avec une proportion de 57% en hôtel. 28% des visiteurs allemands séjournent au centre-ville de Metz. Centre Pompidou-Metz, avril 2010 Shigeru Ban Architects Europe et Jean de Gastines Architectes, avec Philip Gumuchdjian pour la conception du projet lauréat du concours/ Metz Métropole / Centre Pompidou-Metz / Photo Roland Halbe Source : Etude barométrique Qualitest des publics du CP-M 15

16 PROFIL DU TOURISTE ALLEMAND EN LORRAINE Le visiteur allemand du CP-M en quelques chiffres : 42% des visiteurs allemands se sont rendus dans la ville de Metz avant ou après le CP-M. 7,2% des visiteurs allemands ont fait appel à l Office du Tourisme pour préparer leur visite à Metz 100% des visiteurs allemands recommanderont Metz comme destination touristique à leur entourage ; c est le meilleur taux de toutes les nationalités présentes dans cette population de visiteurs. 9 musées sont visités chaque année par le visiteur allemand. A noter que 75,5% de cette cible a déjà visité Pompidou-Paris, contre 65,5% pour l ensemble des visiteurs. Ce point est une composante de la définition du visiteur initié : plus de 2 musées visités chaque année et Pompidou-Paris visité. La population «visiteurs allemands» au CP-M est composée de 69% d initiés à l art contemporain, contre 55% pour la population totale. 31% de visiteurs allemands en séjour passeront au moins une nuit en Lorraine. Durant son passage à Metz, le visiteur allemand prévoit 3 restaurants traditionnels, 5 modes de restauration rapide et la fréquentation de plus d une boulangerie. Source : Etude barométrique Qualitest des publics du CP-M 16

17 PROFIL DU TOURISTE ALLEMAND EN LORRAINE Les clientèles allemandes fréquentant Center Parcs Domaine des Trois Forêts Moselle Lorraine Répartition des clientèles par origine géographique en 2012 Le marché prioritaire de Center Parcs est l Allemagne. La clientèle allemande effectue néanmoins des dépenses moins importantes que la clientèle néerlandaise : 177 par nuitée contre 197 pour la clientèle néerlandaise. Source : Direction CRM Groupe. Groupe Pierre et Vacances 17

18 PROFIL DU TOURISTE ALLEMAND EN LORRAINE Les clientèles allemandes fréquentant Center Parcs Domaine des Trois Forêts Moselle Lorraine Répartition des réservations par type de clientèle et par origine géographique en % 80% 60% 49% 67% 56% 54% 40% 20% 51% 33% 44% 46% 0% France Belgique Pays-Bas Allemagne Nouveaux clients Repeaters Les repeaters sont des clients venus au moins deux fois au cours des trois dernières années. La clientèle allemande est une clientèle fidèle de Center Parcs. Source : Direction CRM Groupe. Groupe Pierre et Vacances 18

19 PROFIL DU TOURISTE ALLEMAND EN LORRAINE Les clientèles allemandes dans les offices de tourisme lorrains: Fréquentation des clientèles internationales dans les OT Répartition des clientèles françaises et internationales dans les offices de tourisme lorrains 12% 88% Clientèles internationales Clientèles françaises Belgique 19.4 % Allemagne 34.2 % Pays-Bas 20.7 % Luxembourg 2.6 % Etats-Unis 3.4 % Royaume-Uni 8.2 % Suisse 2.2 % Chine/Japon 0.3 % Autres pays 9 % Total clientèles étrangères 100 % Clientèle allemande = 34% des clientèles internationales Sources : FROTSI Lorraine, Observatoire Lorrain du Tourisme 19

20 LES ATOUTS DE LA LORRAINE Freedigitalphotos.net 20

21 LES ATOUTS DE LA LORRAINE SUR LE MARCHÉ ALLEMAND Atouts Bonne accessibilité : autoroute gratuite La Lorraine est perçue comme la France proche Un patrimoine historique et architectural, des sites touristiques reconnus (Verdun, Ecole de Nancy ) Un patrimoine naturel. En particulier les Vosges, destination de montagne été et hiver Un patrimoine urbain : Metz et Nancy La gastronomie et les produits de terroir et AOC (vins de Moselle, Quiche, mirabelles ) La chaleur humaine et l authenticité des Lorrains Opportunités Des filières en développement : urbain, affaires, tourisme de nature, bien-être, thermalisme Des équipements emblématiques : Center parcs Domaine des Trois Forêts et Centre Pompidou-Metz Les commémorations de La proximité de l Alsace Faiblesses Accessibilité en transports en commun En dehors des Vosges et de la Meuse, une offre d hébergements plus formatée pour le tourisme d affaires ou de passage Diminution du nombre d hôtels, stagnation du nombre de chambres, hôtellerie familiale en souffrance Difficulté d attirer la clientèle belge en longs séjour Menaces Le risque de disparition de nombreux hôtels dans le cadre de la mise aux normes réglementaire La baisse des compétences linguistiques des professionnels du tourisme Le manque d innovation Attrait des destinations soleil en hiver (vieillissement de la population) Touriste exigeant, sensible à la qualité des prestations et au rapport qualité/prix 21

22 PROFIL DU TOURISTE ALLEMAND Fotolia.com 22

23 PROFIL DU TOURISTE ALLEMAND Les séjours de remise en forme sont à la mode en Allemagne : + 6,7% de séjours en % des séjours sont réservés par des couples Les familles sont également attirées par ce type de vacances, avec une hausse de réservations de 18% par rapport à 2011 La détente est la motivation principale Source : Lettre de veille Atout France Allemagne avril-mai

24 INFORMATIONS PRATIQUES Fotolia.com 24

25 MARCHÉ ALLEMAND - INFORMATIONS PRATIQUES Bon à savoir Les touristes allemands sont sensibles à un accueil dans leur langue Discrets, rigoureux, ponctuels et respectueux de l environnement, les Allemands apprécient le confort La poignée de main est habituelle. Centres d intérêt Nature, gastronomie, culture, remise en forme, art de vivre, diversité des régions et des paysages, cyclotourisme, visites de villes, randonnées. Habitudes alimentaires Petit déjeuner : 8h30-10h, copieux (avec charcuterie, fromage et œufs). Déjeuner : 12h30, pendant 45 minutes, plat chaud et dessert. Dîner : 19h, léger de préférence, composé d un potage et d un repas froid (fromage, charcuterie). Boissons : apéritif, bière ou vin, eau gazeuse, soda ou jus de fruit, eau de vie ou cognac en digestif. Source : Livret de l accueil - Atout France, 25

26 MARCHÉ ALLEMAND INFORMATIONS PRATIQUES VOCABULAIRE DE BASE Bonjour : Guten Tag Bienvenue : Wilkommen Danke : merci Bon séjour : Schönen Aufenthalt Au revoir : Auf Wiedersehen A bientôt : Bis bald Tarif : Tarif Addition : Rechnung Réserver une chambre : ein Zimmer reservieren Sources : Livret de l accueil - Atout France, Petit lexique de traduction à l usage des cafés, hôtels et restaurants - CCI Lorraine Retrouvez ce lexique sur à la rubrique «Veille et Prospective» 26

27 MARCHÉ ALLEMAND INFORMATIONS PRATIQUES Nombre de jours de congés 20 Nombre de jours fériés 13 Nombre de semaines de vacances scolaires Source :