L Observatoire départemental du tourisme de Seine-et-Marne BILAN N 6

Transcription

1 L Observatoire départemental du tourisme de Seine-et-Marne BILAN N 6

2 2 Éditorial 2009, un nouveau schéma départemental du tourisme horizon avec des orientations stratégiques et dans une perspective de développement durable. La Seine-et-Marne, poumon vert de l Ile-de-France, exhale une atmosphère et une douceur de vivre. Pleine de richesses patrimoniales et d innovation, elle est le rendez-vous de nombreux touristes français ou étrangers qui viennent pour découvrir son territoire alliant authenticité et modernité. La Seine-et-Marne, forte de son identité, va affirmer à travers son nouveau schéma ses ambitions de développement touristique avec un plan d actions qui s appuie sur les atouts du territoire. L analyse de la fréquentation permet d identifier les points forts et les points faibles de la destination Seine-et-Marne. En renforçant l observation et en intensifiant la veille sur les filières prioritaires définies par le nouveau schéma, Seine-et-Marne Tourisme est toujours plus attentif pour créer et développer des offres nouvelles en adéquation avec le marché. Deuxième secteur d activité, le tourisme est au cœur de l économie départementale, avec des sites à forte notoriété, il joue un rôle majeur en termes d économie et d emplois. Pour mieux connaître le profil des visiteurs, l Observatoire du Tourisme de Seine-et-Marne a complété ses études par des enquêtes qui ont été menées directement sur les lieux de visites ou sur certains événements. En 2010, une expérience pilote en matière d Observation sera menée sur Barbizon en partenariat avec la Municipalité. Les professionnels du tourisme qui s attachent à répondre régulièrement nous permettent de réaliser cet outil d analyse et nous les en remercions vivement. Sommaire Lionel WALKER Président du Comité Départemental du Tourisme Vice-Président du Conseil général chargé du Tourisme, du Patrimoine et des Musées. Les chiffres clés et les études du Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France...3 L activité de Disneyland Paris...4 La Vallée Village...5 Les Offices de Tourisme et les Syndicats d Initiatives Espace du Tourisme : Kiosque Tourisme Information Tourisme & Handicap...9 Les restaurants...10 Les hébergements Les hôtels...11 Les campings...12 Les meublés...13 Les chambres d hôtes...14 Les activités de plein air...14 Sites et Patrimoine culturel E-Tourisme...17 Tourisme d Affaires Balad Pass Les enquêtes et conclusion...20 Présentation Le tourisme un secteur essentiel, l Observatoire mobilise ses partenaires La Chambre de Commerce et d Industrie de Seine-et-Marne Seine-et-Marne Développement, agence de développement économique L Union Départementale des Offices de Tourisme et des Syndicats d Initiatives Le Groupement Professionnel de l Industrie Hôtelière Les Logis de France 77 Les Gîtes de France 77 Le CFA Stephenson Le Comité Régional du Tourisme Ile-de-France Le Château de Fontainebleau Des prestataires culture et loisirs Les gestionnaires de sites historiques et de musées La Vallée Village Disneyland Paris Méthodologie de l observatoire Enquêtes mensuelles Sondages par téléphone Enquêtes estivales Enquêtes sur des salons ou des manifestations Panel réparti de manière homogène sur le territoire 70 hôtels 60 restaurants 31 OTSI Les musées et monuments Les structures sportives et de loisirs Les campings Les gîtes et les chambres d hôtes Les bases de loisirs Les analyses thématiques ou les enquêtes A télécharger sur le site Internet

3 La fréquentation touristique à Paris Ile-de-France en : une année touristique en deux temps Avec 32,1 millions d arrivées hôtelières en 2008 et 66,2 millions de nuitées, la fréquentation touristique a baissé de 1,7 % par rapport à 2007 pour chacun de ces indicateurs. La baisse des arrivées est plus prononcée au niveau de la clientèle internationale (-2,6 %) qu au niveau de la clientèle nationale (-0,9 %). L année 2008 a connu une évolution contrastée. Au cours du 1 er semestre, les arrivées et les nuitées hôtelières progressent respectivement de 1,7 % et de 2,3 % tandis qu au 2 e semestre, les arrivées et les nuitées diminuent respectivement de -4,9 % et -5,3 %. Les clientèles long-courriers semblent particulièrement affectées par la crise puisque le nombre d Américains diminue de 15,1 %, les Japonais de 11,0 % et les Chinois de 24,0 %. Parmi les clientèles européennes, les Britanniques et les Espagnols, qui représentent la 1 re et la 3 e clientèle étrangère de Paris Ile-de- France, sont en baisse respectivement de -4,9 % et -9,6 %. Une année 2009 marquée par la crise : Sur les 10 premiers mois de l année 2009, les arrivées hôtelières diminuent de 6,6 % par rapport à 2008 (-3,6 % pour la clientèle française et -10,1 % pour la clientèle étrangère). Les nuitées hôtelières diminuent également de 6,8 %. L ensemble des clientèles étrangères est en diminution par rapport à 2008 sauf les Belges qui progressent de 13,1 % et les Japonais dont le nombre est quasi stable par rapport à 2008 (-0,3 %). Les Espagnols, les Britanniques et les Chinois accusent les diminutions les plus sévères (respectivement de -20,5 %, -17,3 % et -14,5 %). Les principaux enseignements du dispositif permanent d enquête aux aéroports Année 2008 : Top 3 des clientèles venues par avion : Américains, Italiens et Espagnols. 48 % des visiteurs étrangers venus par avion ont déjà séjourné à PIDF au cours des 5 dernières années (plus forte proportion de repeaters chez les Allemands et les Italiens). Internet représente le 1 er canal d information et de réservation pour l ensemble de la clientèle étrangère venue par avion (les Japonais, les Chinois et les Russes préfèrent toutefois réserver leurs séjours via une agence de voyage). 73 % des visiteurs sont venus pour motif personnel principalement pour des vacances (les Indiens, les Chinois, les Russes et les Allemands représentent les clientèles qui voyagent le plus pour affaires). 80 % des séjours sont réalisés dans les hôtels (les Canadiens, les Mexicains, les Américains et les Indiens, même s ils séjournent majoritairement à l hôtel, ont plus tendance que les autres clientèles à se rendre dans d autres modes d hébergement). 94 % de la clientèle déclarent être satisfaits de leurs séjours à PIDF (la clientèle canadienne est la plus satisfaite tandis que la clientèle japonaise est la moins satisfaite). 148 de dépense moyenne par jour et par personne (les Brésiliens, les Russes, les Japonais, les Indiens sont les clientèles qui dépensent le plus). 48 % des visiteurs déclarent avoir l intention de revenir d ici 2 ans (plus forte intention de «revisites» chez les Russes, les Brésiliens et les Allemands). Les principaux enseignements du dispositif permanent d enquête dans les trains 2 e semestre 2008 : Top 3 des clientèles étrangères venues en train : Belges, Britanniques et Allemands. 55 % des visiteurs étrangers venus en train ont déjà séjourné à PIDF au cours des 5 dernières années (plus forte proportion de repeaters chez les Suisses et les Belges). Internet représente le 1 er canal d information et de réservation pour l ensemble de la clientèle étrangère venue en train (les Belges, les Néerlandais et les Suisses préfèrent toutefois réserver leurs séjours par une agence de voyage). 85 % des visiteurs sont venus pour motif personnel principalement pour des vacances (les Belges et les Suisses représentent les clientèles qui voyagent le plus pour affaires). 73 % des séjours sont réalisés dans les hôtels (les Belges et les Suisses, même s ils séjournent majoritairement à l hôtel, ont plus tendance que les autres clientèles à se rendre en hébergement non-marchand). 95 % de la clientèle déclarent être satisfaits de leurs séjours à PIDF (la clientèle suisse est la plus satisfaite tandis que les clientèles allemande et britannique le sont un peu moins). 133 de dépense moyenne par jour et par personne (les Suisses, les Britanniques et les Belges sont les clientèles qui dépensent le plus). 56 % des visiteurs déclarent avoir l intention de revenir d ici 2 ans (plus forte intention de revisites chez les Suisses, les Belges et les Britanniques). Les outils du crt en matière d études et d observation Des dispositifs récurrents d observation pour mieux connaître la demande : Le baromètre de l activité touristique à Paris Ile-de-France ; Le dispositif permanent d enquête aux aéroports depuis janvier 2007 avec BVA en partenariat avec les Aéroports de Paris ; Le dispositif permanent d enquête dans les trains, initié en juillet 2008 avec BVA en partenariat avec SNCF-VFE (Voyages France Europe) ; Le traitement et l analyse de l enquête hôtelière INSEE ; Le suivi des déplacements touristiques (SDT) des Français venus à Paris Ile-de-France ; L enquête mensuelle auprès des 150 principaux sites culturels franciliens. Des études thématiques pour comprendre et anticiper l évolution de la demande : Les sorties des familles franciliennes ; Les seniors britanniques, allemands et belges ; Les courts séjours urbains des Britanniques, Allemands et Espagnols ; La clientèle française - Satisfaction et fidélité (parution d une synthèse en février 2010) ; Les repeaters britanniques, allemands et espagnols (parution d une synthèse en mars 2010). Des éditions et des rendez-vous réguliers avec les professionnels du tourisme francilien : Repères de l activité touristique de la destination Paris Ile-de-France présente un panorama et une analyse de l ensemble de l acti vité touristique ; L essentiel présente en quelques pages les chiffres clés et les données incontournables de la destination ; Le CD-ROM comprend à la fois Repères et l Essentiel ; Les synthèses des différentes études thématiques ; Les réunions trimestrielles de présentation des études ou enquêtes aux professionnels du tourisme francilien. 3

4 Disneyland Paris, un nouveau record! Au cours de ces dernières années, Disneyland Paris s est imposé comme la première destination touristique en Europe L activité hôtelière L activité hôtelière est restée soutenue tout au long de l année 2009 avec un taux d occupation de 87,3 %, légèrement en deçà de celui de 2008 (90,9 %) et de 2007 (89,3 %). Un taux d occupation exceptionnel, largement au-dessus de la moyenne nationale. Taux d occupation des hôtels Disney Disney En 2009, la fréquentation des Parcs à thèmes a atteint un nouveau record dans un contexte économique pourtant dégradé en Europe. La fréquentation des parcs à thèmes toujours en hausse! ,8 millions 14,5 millions 15,3 millions 15,4 millions Avec 15,4 millions de visites en 2009, et plus de 215 millions de visites depuis son ouverture en 1992, Disneyland Paris est la destination touristique la plus visitée en Europe et le premier tour opérateur en France en nombre de clients. En 2009, 48 % des visiteurs venaient de France, 14 % du Royaume-Uni, 14 % du Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), 8 % d Espagne, 4 % d Italie, 3 % d Allemagne et 9 % du reste du monde. Un chiffre d affaires de millions d euros, en baisse de 7 %, reflétant une diminution de la dépense par visiteur. La fréquentation des principaux parcs à thèmes s est développée ces dernières années et se répartit comme suit : Évolution et origine des visiteurs depuis 2006 Le pôle hôtelier de Disneyland Paris est au 5 e rang des capacités d accueil hôtelier en France derrière Paris, Lourdes, Nice et l agglo mé ra tion lyonnaise. La capacité hôtelière du Site est d environ 8200 chambres, hôtels partenaires inclus. Les sept Hôtels du Groupe sont le Disneyland Hotel, le Disney s Hotel New York, le Disney s NewportBay Club, le Disney s Sequoia Lodge, le Disney s Hotel Cheyenne, le Disney s Hotel Santa Fe et le Disney s Davy Crockett Ranch. Leur capacité totale est d environ 5800 chambres. Chaque hôtel a été conçu sur un thème spécifique et pour un segment de marché particulier. Le Disneyland Hotel, qui est situé à l entrée du Parc Disneyland, et le Disney s Hotel New York sont positionnés comme des hôtels de luxe offrant un service équivalent à celui proposé par les meilleurs hôtels de Paris. Le Disney s Newport Bay Club et le Disney s Sequoia Lodge sont positionnés comme des hôtels de «première catégorie», tandis que le Disney s Hotel Cheyenne et le Disney s Hotel Santa Fe sont positionnés comme des hôtels «à prix modéré». Le Disney s Davy Crockett Ranch est constitué de bungalows indépendants avec cuisine, d installations de loisirs et d une boutique. En plus des sept hôtels décrits ci-dessus, plusieurs hôtels appartenant à des tiers partenaires et ayant conclu avec le Groupe des contrats en matière de marketing et de ventes sont actuellement exploités sur le Site et représentent chambres. Ces hôtels sont les suivants : Vienna International Dream Castle Hotel 4 étoiles Vienna International Magic Circus Hotel 4 étoiles Thomas Cook s Explorers Hotel 3 étoiles Hôtel Kyriad 2 étoiles Hôtel l Elysée Val d Europe 3 étoiles Adagio City Aparthotel Val d Europe 3 étoiles Radisson Blu Hotel 4 étoiles Marriott s Village d Ile-de-France 4 étoiles 4

5 Tourisme et Shopping : 3,47 millions de visiteurs à La Vallée Village, originaires de 168 pays différents Une dimension internationale qui atteint un niveau record en 2009! La Vallée Village réunit une centaine de marques prestigieuses proposant les meilleurs produits de leurs collections précédentes à prix réduits. En 2009, plusieurs grands noms de la mode ont rejoint le Village dont Diane Von Furstenberg, Loro Piana, Moncler, Tod s et Trussardi Jeans. La Vallée Village a accueilli 3,47 millions de visiteurs en 2009 (une augmentation de plus de 8 % par rapport à 2008). La clientèle touristique originaire de 168 pays différents a représenté plus de la moitié des ventes du Village. L autre moitié des ventes est constituée par la clientèle habitant dans un rayon de 200 km de La Vallée Village. Le service de détaxe Global Refund, avec lequel travaillent les 3/4 des enseignes de La Vallée Village, a communiqué la répartition des détaxes effectuées sur les achats à La Vallée Village selon la provenance des touristes : Chine (14,8 %), Russie (11,6 %), Brésil (6,6 %). Répartition de la clientèle ayant utilisé les services de détaxe à La Vallée Village en 2009 La Vallée Village confirme son attractivité comme une destination de loisirs et de tourisme organisée autour de nombreux services touristiques offerts par l équipe de La Vallée Village auprès de ses visiteurs. Elle participe notamment à la promotion des sites touristiques majeurs de la destination Seine-et-Marne. La Vallée Village travaille en partenariat avec les organismes institutionnels du tourisme au plan régional et international, et plus particulièrement au sein de la Commission Internationale avec Seine-et- Marne Tourisme. En avril 2009, La Vallée Village a étendu la fréquence de service de sa navette de bus Cityrama reliant le centre de Paris aux portes du Village, passant de 3 navettes par semaine à 1 navette quotidienne. En 2009, les campagnes de communication menées par Value Retail dans le cadre de la promotion des 9 Villages «Chic Outlet Shopping» en Europe, se sont adressées à 500 millions de contacts internationaux. «Chic Outlet Shopping» cible aussi les professionnels du tourisme du monde entier et propose à leur clientèle une expérience de shopping unique. A travers toutes les actions et programmes de marketing touristique, c est non seulement La Vallée Village, mais aussi les sites touristiques du département de Seine-et-Marne qui bénéficient, tout au long de l année, d une promotion de dimension internationale. La clientèle européenne, ayant utilisé le service de navette reliant La Vallée Village aux Hôtels Disney et partenaires en 2009, était originaire du Royaume-Uni (35 %), de l Irlande (7 %), de l Italie (5 %) et de l Espagne (4 %). Les pays qui ont perdu des parts de marché sur cette base en 2009 par rapport à 2008 sont le Royaume-Uni, l Espagne et l Allemagne au profit de pays comme l Italie, la Belgique et les Pays-Bas. L Espace La Vallée, la galerie d art contemporain située en plein cœur du Village, propose chaque année quatre expositions d artistes de grand talent, reconnus sur le plan international. 5

6 Une fréquentation étrangère toujours au rendez-vous dans les Offices de Tourisme et Syndicats d Initiatives de Seine-et-Marne Des visiteurs français moins présents! 31 Offices de Tourisme et Syndicats d Initiatives en Seine-et-Marne Visiteurs 2008 Visiteurs 2009 Évolution Seine-et-Marne ,74 % Ile-de-France (hors 77) ,86 % Autres départements ,14 % Non répertoriés ,91 % Total visiteurs français ,89 % Visiteurs étrangers ,68 % Non répertoriés ,77 % Total visiteurs étrangers ,28 % La fréquentation des visiteurs britanniques, espagnols, américains et canadiens est en baisse. Malgré cette baisse, les Britanniques demeurent la première clientèle étrangère. Les visiteurs chinois, japonais, russes et belges sont en augmentation dans les Offices de Tourisme et Syndicats d Initiatives de Seine-et-Marne. Évolution des visiteurs français et étrangers depuis 2006 TOTAL ,36 % La fréquentation des visiteurs français dans les OTSI est en baisse. Les visiteurs en provenance d Ile-de-France représentent la baisse la plus significative. La fréquentation des visiteurs étrangers est quasi-identique à l année dernière. Les touristes étrangers sont toujours désireux de trouver des informations directement sur les lieux de visites qu ils fréquentent, aussi les Offices de Tourisme jouent un rôle important auprès de ces visiteurs venus de pays européens ou plus lointains. Les visiteurs «non répertoriés» sont en recul, cela signifie que les OTSI arrivent à être de plus en plus précis dans l observation de leurs visiteurs. Depuis 4 ans, la fréquentation des touristes étrangers est en légère progression. Évolution des visiteurs français depuis 2006 Les visiteurs étrangers Autres pays : 8 % Australie : 2 % Canada : 2 % Russie : 3 % Corée : 3 % Royaume-Uni : 22 % USA : 4 % Italie : 4 % Chine : 11 % Pays-Bas : 5 % Allemagne : 5 % Belgique : 6 % Espagne : 6 % Pays d'asie non répertoriés : 10 % Japon : 9 % La baisse de la fréquentation des visiteurs français, plus précisément de la fréquentation des visiteurs en provenance des départements d Ile-de-France, peut s expliquer par l accès à l information touristique via les sites Internet ; ces visiteurs ne viennent plus systématiquement dans les OTSI. 6

7 Les renseignements les plus demandés Les moyens utilisés pour demander des informations Les demandes d informations sur les renseignements pratiques (jours de marchés, coordonnées administratives ), les loisirs et les sports, sont en évolution. Les demandes concernant les manifestations sont stables, pour la restauration, elles sont quasiment stables. L outil de communication le plus utilisé est toujours le téléphone, malgré une baisse de son utilisation de 10 points (depuis 2006), au profit de la demande d information par qui a augmenté de 5 points. En revanche, la demande concernant les hébergements ainsi que les musées et monuments est en baisse de 20 points (tous confondus) depuis L outil Internet, qui s est fortement développé et structuré dans les OTSI ces dernières années, contribue à une baisse des demandes. En effet, ce type de recherche, concernant un hébergement ou un musée, s effectue aisément sur les sites des OTSI dont la performance s est considérablement accrue. 7

8 Un espace rénové pour le kiosque Tourisme Information à Disneyland Paris, de nouvelles prestations Près de visiteurs accueillis en 2009 L année 2009 connaît une baisse de 7 % par rapport à l année Un mois de décembre particulièrement froid, la crise économique qui a entraîné une baisse de clientèle étrangère et des mouvements sociaux sur la ligne RER A ont sans doute contribué à ce repli. Le kiosque Tourisme Information propose la vente de prestations touristiques d Ile-de-France, avec de nombreuses idées de séjours, des produits et des services, selon les goûts et le budget des visiteurs. Quelques exemples de prestations qu offre le kiosque aux visiteurs. Depuis l ouverture du parc Disneyland Paris, la Région Ile-de- France et la Seine-et-Marne ont un espace d informations dans un lieu stratégique situé entre la gare de Marne-la-Vallée et le Parc Disneyland Paris. Depuis 2009, un nouveau Kiosque Tourisme Information permet d accueillir les visiteurs dans de meilleures conditions : plus grand espace de vie, renforcement de l équipe, augmentation du nombre de caisses, prestations plus nombreuses L évolution des visiteurs La connaissance des chiffres de fréquentation est obtenue par un système de comptage optique et électronique. Chaque personne entrant dans le Kiosque Tourisme Information est donc comptabilisée en tant que visiteurs. Nombre de visiteurs Évolution des visiteurs du kiosque Tourisme Information de 2004 à Une constante évolution de la fréquentation du Kiosque Tourisme Information est remarquée depuis 2004 jusqu en 2008, soit 65 % d augmentation en 4 ans. Les navettes desservant les aéroports Les navettes desservent régulièrement les aéroports de Roissy, Orly et de Beauvais depuis les hôtels Disney et la gare routière de Marne-la-Vallée Chessy. En 2009 : plus de tickets vendus. Les carnets de Tickets T N O U V E A U T É Beauvais, le troisième aéroport Les carnets de Tickets T : valables sur l ensemble des lignes de Métro et sur le réseau des autobus Seine-et-Marnais. Depuis le printemps 2009 : 74 carnets de 10 tickets ont été vendus. N O U V E A U T É P R I N T E M P S Les tickets de RER : Chessy-Marne-la-Vallée/Val d Europe En 2009 : tickets vendus ( en 2008). Les cartes Paris Visite Valables de 1 à 5 jours, les cartes Paris Visite permettent aux touristes de se déplacer librement sur l ensemble des 6 zones du réseau des transports en commun (Métro, RER, Bus, Tramway, trains de banlieue SNCF) d Ile-de-France. Cette carte offre des tarifs préférentiels sur différentes prestations touristiques : Château de Fontainebleau, Pass Provins, Lido, Bateaux Parisiens, Musée du quai Branly En 2009, près de cartes Paris Visite vendues (7750 en 2008). 8

9 Répartition des prestations vendues Un patrimoine accessible à tous Le label national Tourisme et Handicap est une marque de qualité de l accueil, créée par le Secrétariat d État chargé du Tourisme pour des clientèles en situation de handicap. Il couvre l ensemble des prestations touristiques classées par type : hébergement, restauration, sites touristiques, sites de loisirs et prend en compte quatre types de handicap : moteur, mental, visuel et auditif. 35 sites de Seine-et-Marne sont aujourd hui labellisés. Transports : Les navettes, Paris Visite, tickets RER Val d Europe, autocar Marne la Vallée. Circuits en autocars de tourisme : Cars Rouges, Opentour, Paris Vision, Cityrama, Disney Cityrama. Croisières : Bateaux parisiens, Marina de Paris. Musées, Châteaux : Louvre, Orsay, Orangerie Versailles, Vaux-le-Vicomte, Fontainebleau, Paris Museum Pass, Grévin. Parc, aquarium : Sea Life, Parc des Félins. Moins de 1 %, pour les Cabarets : Crazy Horse, Lido, Moulin Rouge et les lieux de divertissements : Aquaboulevard, spectacle historique de Meaux, Stage : Roi Lion, Zorro, Spa Aquatonic. Les quatre labels ont leur symbole Handicap moteur Handicap mental Handicap auditif Répartition des 35 sites labellisés Handicap visuel Les Visiteurs du Kiosque Tourisme Information Fin 2009, une enquête a été réalisée auprès de la clientèle. 243 personnes ont été interrogées entre novembre 2009 et janvier 2010 (parmi 1846 visiteurs qui ont effectué un achat). Les principales clientèles qui ont répondu sont les Espagnols, les Français, les Italiens et les Britanniques. Parmi la clientèle française, les départements des Bouches-du-Rhône et de Seine-et-Marne sont les plus représentés. Plus de la moitié de la clientèle venait à Disneyland Paris pour la 1 re fois. La majorité de ces clientèles était hébergée dans un hôtel Disney ou un hôtel associé et conseillé Disney, viennent ensuite les hôtels Parisiens. Près de 35 % avaient réservé leur séjour auprès d une agence de voyage, plus de 30 % sur un site Internet, près de 17 % par la centrale de réservation de Disneyland Paris. 44 % ont séjourné 4 à 5 jours. La quasi-totalité des répondants a visité Disneyland Paris et Paris. Durée des séjours 2 à 3 jours 30 % 1 journée 5 % Plus de 5 jours 21 % 4 à 5 jours 44 % Viennent ensuite le Centre commercial Val d Europe et la Vallée Village, le château de Versailles, l Aquarium Sea Life, le Château de Vaux-le-Vicomte, le Château de Fontainebleau, le Parc Astérix, les bords de Marne, le Château de Chantilly, Meaux. Les hébergements et les restaurants sont les établissements où le label Tourisme et Handicap est le plus représenté, notamment en ce qui concerne le handicap mental. Disneyland Paris et le Jardin-musée départemental Bourdelle à Egreville sont labellisés pour les quatre handicaps. Sept sites ont la labellisation pour trois handicaps. Représentation des quatre labels selon les sites Retrouvez l intégralité de cette enquête sur rubrique : Espace Pro 9

10 La TVA baisse les prix aussi : des restaurateurs dynamiques relèvent le défi! Avec des prix attractifs, des actions de promotions ciblées, en direction de la clientèle individuelle, comme les opérations Automne des saveurs ou l Été des Terrasses, initiées par le Groupement des Professionnels de l Industrie Hôtelière de Seine-et-Marne et soutenues par Seine-et-Marne Tourisme et la Chambre de Commerce et d Industrie, les restaurants Seine-et- Marnais, dans ce contexte économique difficile ont relevé le défi en fidélisant la clientèle individuelle. Toutefois, le recul de la clientèle d affaires et en groupe pèse sur l activité de ce secteur. Selon les restaurateurs interrogés, la dépense moyenne par personne, par repas, boisson comprise, soit 37,90 est en légère hausse (plus 2 points). Elle se situe quasiment au niveau de 2007 (37,00 ). La clientèle Clientèle nationale : 84 % Clientèle étrangère : 16 % de 4 points de 4 points Comparaison 2008/2009 par typologie de clientèles dans les restaurants Les principales clientèles étrangères des restaurants Évolution des principales clientèles étrangères des restaurants depuis 2007 Malgré un recul de la clientèle britannique, elle demeure encore en 2009 la principale clientèle étrangère dans les restaurants Seine-et-Marnais, suivie de la clientèle allemande qui progresse et retrouve son niveau de Les clientèles du Japon et des Pays- Bas augmentent de 2 points. Les restaurateurs interrogés n ont pas souligné en 2009 la présence de clientèles chinoises, américaines ou canadiennes. En 2009, 4 restaurants sont étoilés «Michelin» Restaurant Le Pouilly : 1 étoile au Guide Michelin Cuisine moderne avec les produits du terroir 1 hameau de Pouilly le Fort Vert-Saint-Denis Chef : Anthony Vallette Restaurant la Table Saint-Just : 1 étoile au Guide Michelin Installé dans une ancienne ferme briarde 11, rue de La Libération Vaux-le-Pénil Chef : Fabrice Vitu Restaurant l Auberge de la Brie : 1 étoile au Guide Michelin Une coquette maison briarde qui ne manque pas de caractère. 14, avenue Alphonse Boulinger Couilly-Pont-aux-Dames Chef : Alain Pavard Restaurant les Pléiades : 1 étoile au Guide Michelin Dans ce petit cocon de douceur, le Chef Philippe Geneletti, propose une cuisine innovante et originale. Son secret : s amuser et oser! Il veut sa cuisine imaginative, ludique et visuelle. 21 restaurants obtiennent deux ou trois couverts au guide «Michelin». Ces restaurateurs estiment que l activité de l année 2009 a été bonne ou stable, un restaurateur a jugé son activité très bonne et un restaurateur estime son activité en baisse depuis ces deux dernières années. Ils soulignent également une augmentation de leur fréquentation lors d événements ou de manifestations à Barbizon ou au Château de Vaux-le-Vicomte. La clientèle d affaires est jugée en baisse. La clientèle des restaurants étoilés est une clientèle nationale à 95 %. Parmi les restaurateurs étoilés, deux établissements accueillent uniquement une clientèle individuelle (72,5 %) et une clientèle d affaires (27,5 %). Pour ceux qui accueillent la clientèle en groupe, elle représente 16 % et il s agit principalement d une clientèle qui réserve pour un événement familial. Répartition de la clientèle des restaurants étoilés et/ou 3 couverts Clientèle en groupe 16 % Clientèle individuelle 52 % Clientèle d'affaires 32 % 10

11 Une durée de séjour quasiment stable dans l hôtellerie mais un taux d occupation en recul (-6,1 points) L offre hôtelière par catégorie Hôtels classés Sans étoile 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles Nombre d hôtels Part en % Nombre de chambres (source : INSEE et Direction tourisme) Durée moyenne de séjour toutes catégories d hôtels confondues de 2006 à 2009 en Seine-et-Marne Durée moyenne de séjour 2 jours 2,3 jours 2,4 jours 2,2 jours Comparaison des taux d occupation moyens en Ile-de-France de 2006 à 2009 Taux d occupation Variation 2008/2009 Paris 75,2 % 78,5 % 77,8 % 73,6 % -4,2 points Ile-de-France 72,0 % 75,1 % 74,3 % 69,5 % -4,8 points Seine-et-Marne 70,0 % 74,3 % 73,4 % 67,3 % -6,1 points France (IDF incluse) 60,4 % 61,9 % 61,4 % ND* Source : Enquête hôtelière INSEE/CRT IDF/Observatoire CDT77 - Les chiffres concernant l hôtellerie ne tiennent pas compte des hôtels Disney Paris dont les résultats sont étudiés page 4 - En 2009, la Seine-et-Marne n échappe pas au recul général du taux d occupation. * Le Taux d occupation global au niveau de la France n a pas encore été publié. Pour la période de janvier à novembre 2009 il est de 58,8 %. Zoom sur les taux d occupation des hôtels 2 et 3 étoiles depuis 2007 (Association, Comité d Entreprise, événement familial) sont en baisse, la conjoncture économique ayant des incidences sensibles sur ces deux types de clientèles. L origine de la clientèle hôtelière En 2009, la clientèle étrangère est en baisse de 12 points au profit de la clientèle française. Les pays étrangers les plus représentés dans l hôtellerie La fréquentation des Britanniques (28 %) est en recul mais demeure toujours la première clientèle dans l hôtellerie Seine-et- Marnaise. En 2009, les Belges (12 %) représentent la deuxième nationalité. Viennent ensuite les clientèles allemandes puis des Pays-Bas. La clientèle Italienne augmente de 3 points. Il est à noter que les deux premières clientèles sont des marchés où Seineet-Marne Tourisme met en place des actions de marketing dans le cadre de la Commission Internationale. (A l exception des Italiens, peu représentés dans les restaurants, ce sont ces mêmes nationalités qui sont également citées par les restaurateurs). Évolution des modes de réservation dans l hôtellerie Les 2 et 3 étoiles sont les catégories d hôtels de Seine-et-Marne, où le taux d occupation est le plus satisfaisant. Les clientèles dans l hôtellerie Seine-et-Marnaise Différentes typologies de la clientèle hôtelière depuis 2006 En 2009, les hôteliers du panel ont noté une progression de la clientèle individuelle et de la clientèle d affaires individuelles. En revanche, la clientèle d affaires en groupe et la clientèle en groupe Les réservations via le site Internet de l hôtel montrent une progression de 8 points par rapport à Néanmoins, 55 % des réservations se font toujours par simple appel téléphonique auprès de l établissement. Les actions menées par le Groupement des Professionnels de l Industrie hôtelière en partenariat avec Seine-et- Marne Tourisme : une nuit offerte en échange d une nuit achetée durant les week-ends de novembre à mars avec la participation d une vingtaine d hôteliers Seine-et-Marnais permet de relancer une activité hôtelière souvent au ralenti durant cette période de l année. 11

12 Une clientèle européenne fidèle aux campings Seine-et-Marnais! L offre d hébergement de plein air en Seine-et-Marne comparée aux autres départements d Ile-de-France L hôtellerie de plein air de Seine-et-Marne représente la plus grande capacité d accueil d Ile-de-France. Plus de la moitié des établissements d Ile-de-France se situent en Seine-et-Marne. Nombre d établissements Nombre d emplacements Départements étoile étoiles étoiles étoiles TOTAL Origine de la clientèle française Seine-et- Marne 12 % Ile-de-France (hors 77) 34 % Autres départements 54 % Les principales clientèles étrangères fréquentant l hôtellerie de plein air Source : INSEE au 1 er janvier La fréquentation 32 campings ont répondu aux enquêtes de conjoncture sur l activité de leur établissement, d avril à septembre 2009, période propice à la fréquentation touristique Taux d occupation 45 % 47 % 43,36 % La durée moyenne de séjour est de 3 nuitées, identique à La clientèle 55 % de la clientèle des campings est familiale, 25 % est une clientèle en couple sans enfant, et 14 % sont des retraités. Viennent ensuite les groupes, les colonies ou centre de loisirs et les associations. Évolution de la clientèle de l hôtellerie de plein air En 2009, la clientèle étrangère a augmenté de 17 points, alors que la clientèle française est en baisse. Malgré un recul de 7 points, la clientèle des Pays-Bas (39 %) demeure la première clientèle étrangère côtoyant l hôtellerie de plein air. Elle est suivie des clientèles du Royaume-Uni (24 %) qui est en progression de 6 points par rapport à La clientèle belge augmente de 5 points et devance les clientèles allemandes et espagnoles. Parmi les 4 % de clientèles «autres» sont citées les clientèles originaires du Portugal, de l Écosse, de la Grèce, de l Autriche, de la Nouvelle Zélande ou de l Australie. Rappel : lors de l enquête estivale, 57 % des campings interrogés avaient constaté des modifications du comportement de leur clientèle : baisse du panier moyen (33 %), les touristes avaient réalisé moins de dépenses annexes, ils notaient également une augmentation des réservations de dernière minute. Des nouvelles clientèles en provenance de Scandinavie, des pays de l Est ou de Russie avaient été citées. Certains avaient également noté une baisse de la clientèle espagnole.

13 Les séjours en meublés et gîtes ruraux toujours plébiscités! En 2009 les Français sont restés en France et l offre de proximité constitue un atout. L offre d hébergement des meublés de tourisme, labels Gîtes de France et Clévacances Hébergements Clévacances (source Clévacances de Seine-et-Marne - septembre 2009) Nombre de structures 2 clés 3 clés Meublés Clévacances Hébergements Gîtes de France (source: gîtes de France de Seine-et-Marne - septembre 2009) Nombre de structures 2 épis 3 épis 4 épis Gîtes ruraux Gîtes de séjour 13 Camping à la ferme 1 Gîte d enfants 1 L activité des gîtes ruraux (source: centrale de réservations gîtes de France de Seine-et-Marne Tourisme) Taux d occupation moyen* % pour 157 gîtes 60 % pour 150 gîtes 56 % pour 161 gîtes * Rapport nombre de semaines louées/période d ouverture A noter, le nombre total des gîtes a progressé en Évolution du taux d occupation des gîtes ruraux de 2007 à 2009 Avec 34 % de clientèles étrangères, la Seine-et-Marne figure parmi les leaders en France. La moyenne nationale de la clientèle étrangère en gîte rural représente 15 à 20 %. En 2009, la principale clientèle des gîtes ruraux de Seine-et- Marne est toujours une clientèle francilienne. A l exception des clientèles de Normandie en hausse de 1 point et de la clientèle de la région Rhône-Alpes en stabilité, les autres clientèles Paca et Pays de la Loire subissent une baisse, par rapport à Part en pourcentage 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 Origine des principales clientèles françaises des gîtes ruraux Origine des principales clientèles étrangères des gîtes ruraux 2007/ Royaume-Uni Pays-Bas Allemagne Nord Europe Pays de l'est Espagne Belgique 33 % 7 % 11 % 9 % 8 % 6 % 4 % 34 % 9,5 % 9,5 % 10 % 9 % 6 % 5 % 29 % 10 % 12 % 13 % 12 % 5 % 6 % Nord Europe : Danemark, Finlande, Irlande, Norvège, Suède Pays de l Est : Bulgarie, Hongrie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie Le taux d occupation en 2008 avait augmenté de 5 points, notamment grâce à la présence d une clientèle «professionnelle» sur le premier trimestre. Clientèle non retrouvée à cette même période en La durée moyenne des séjours des gîtes ruraux ,01 jours 7,95 jours 8,33 jours 8,22 jours La durée moyenne des séjours est quasiment stable depuis 4 ans. Ce type de structure est utilisé par la clientèle pour des séjours en famille, majoritairement pour une semaine. L origine de la clientèle des gîtes ruraux Le recul de la clientèle britannique est significatif en Il est le reflet de ce que l on observe dans les autres départements franciliens et également sur l ensemble de l hexagone. En revanche les clientèles du Nord de l Europe et des Pays de l Est sont de plus en plus présentes dans les gîtes ruraux depuis La clientèle des Pays de l Est dans les gîtes ruraux est une clientèle «professionnelle» travaillant plus particulièrement sur des chantiers pour une période de courte durée. Ainsi, les employeurs louent des gîtes ruraux au «coup par coup» ce qui leur laisse une souplesse administrative au niveau de la location. Parmi la clientèle du Nord de l Europe, de nombreux grimpeurs sont identifiés. La présence de cette clientèle est particulièrement importante autour du massif de Fontainebleau et des sites d escalade. La Belgique reste une valeur sûre pour le remplissage des hébergements meublés de Seine-et-Marne. Le démarchage sur des salons à Bruxelles depuis deux ans explique sans doute cette stabilité. 70 % des contrats sont effectués auprès de la centrale de réservation du relais des gîtes de France de Seine-et-Marne. 30 % des réservations se font via les sites Internet. 13

14 Le charme des chambres d hôtes séduit les Français L offre d hébergement des chambres d hôtes des labels Clévacances et Gîtes de France Nombre de Nombre de Nombre 2 clés 3 clés 4 clés propriétaires chambres de lits 2 épis 3 épis 4 épis 5 épis Clévacances 12 26* Gîtes de France * (source: gîtes de France de Seine-et-Marne et Clévacances de Seine-et-Marne - septembre 2009) * 1 propriétaire Clévacances et 44 propriétaires Gîtes de France proposent la formule table d hôtes. Taux d occupation Durée Moyenne de séjour 2008 : 54 % (enquête sur 11 mois) 1,69 nuitée 2009 : 45,2 % (enquête sur 10 mois) 2,15 nuitées La clientèle des chambres d hôtes Origine géographique de la clientèle des chambres d hôtes Destination plein air! Canoë-kayak, aviron, parcours dans les arbres, kartings, bases nautiques, bases de loisirs, ces activités sont étudiées de mars à octobre. Fréquentation de la clientèle Clientèle française : 92 % Clientèle étrangère : 8 % Comparatif des clientèles de plein air et de loisirs 83% 83% 82% Ile-de-France 14% 11% 10% Nationale % 6% 8% Etrangère Comme en 2008, la clientèle étrangère est en légère progression (plus 2 points). Depuis 2 ans, le guide plein air est édité en anglais. Répartition de la clientèle française 2009 Autres départements 11 % Seine-et-Marne 47 % La quasi-totalité de la clientèle des chambres d hôtes est française (90 %), et en augmentation de 3 points en Les coffrets cadeaux et les séjours à thème développés par le Relais des Gîtes et par Seine-et-Marne Tourisme ont soutenu l activité en particulier sur la période estivale. Dans le cadre de la commission internationale, différentes actions sont menées en direction des marchés belges et britanniques. Le Relais participe également depuis deux ans au Salon B&B de Bruxelles. Répartition des principales clientèles étrangères des chambres d hôtes Ile-de-France (Hors 77) 42 % La majorité de la clientèle est française (92 %). Les prestataires de plein air n ont pas la capacité financière pour effectuer des démarchages vers l international. 42 % de la clientèle est francilienne (hors Seine-et-Marnais). A l exception des bases de loisirs, qui, à l unanimité lors de l enquête estivale, avaient estimé leur activité en hausse, les prestataires de loisirs avaient subi une baisse de leur activité. La clientèle étrangère Répartition de la clientèle étrangère 12 % 10 % 6 % 2 % 2 % 31 % Royaume-Uni Pays-Bas Allemagne États-Unis Belgique Espagne Italie Autres Malgré un recul en 2009, les clientèles belges 28 % (45 % en 2008) et allemandes 14 % (18 % en 2008), sont les clientèles les plus représentées dans les chambres d hôtes. Parmi les 11 % de clientèles «autres pays» sont citées l Autriche, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Scandinavie, l Irlande, l Amérique Latine, la Suisse et le Japon. 17 % 20 % Bien qu elle reste encore marginale en 2009, la clientèle étrangère (8 %) qui fréquente les équipements de loisirs est essentiellement britannique. 14

15 La nouveauté «booste» la fréquentation Fréquentation des châteaux Évolution et monuments Musée National du Château de Fontainebleau % Château de Vaux-le-Vicomte % Château Fort de Blandy-les-Tours fermé 38000* Château et parc de Ferrières % * réouverture le 15 septembre Sources : châteaux - CDT77. Une légère érosion de la fréquentation dans les Châteaux, à l exception de Blandy-les-Tours dont la fréquentation est stable. Cette stabilité peut s expliquer par la réouverture récente du château en juillet 2007 et par les dimanches de Blandy d avril à septembre 2009 où des rendez-vous culturels ou musicaux sont L augmentation spectaculaire de la fréquentation de la Commanderie des Templiers est due aux retombées des actions menées à destination des scolaires. La baisse de fréquentation du musée départemental de l École de Barbizon est la conséquence de la fermeture partielle du musée en 2009, en raison des travaux proposés chaque dimanche. Aussi, «La rando des 3 châteaux» est devenu le rendez-vous incontournable du printemps, une participation record en 2009 : randonneurs, prochaine édition le 11 avril Le château de Vaux-le-Vicomte compte 21 jours d ouverture de moins en 2009 par rapport à Fréquentation des principaux sites et musées Évolution La Vallée shopping 2,8 millions 3,15 millions 3,47 millions 10 % Disneyland Paris % Sea Life Parc des Félins (ouverture fin 2006) % Provins (1) - Visite du Patrimoine Famiparc % Musée de la Préhistoire d Ile-de-France % Musée Départemental de l École de Barbizon % Vélo Rail Année de création % Musée Départemental des Pays de Seine-et-Marne % Musée Bossuet % Musée jardin départemental Antoine Bourdelle (2) % Musée Départemental de Stéphane Mallarmé % Musée de Melun NC* - Centre de Culture et d Histoire Commanderie des Templiers % Sources : musées - sites - * NC : Non communiqué (1) Entrées monuments et visites guidées (n inclut pas les spectacles de fauconnerie et de chevaliers, ni les événements). - (2) Musée Bourdelle fermé d octobre à avril. d aménagement. Aucune exposition de printemps n a été réalisée, les collections de peinture étaient transférées à l atelier Rousseau. L année 2009 a été excellente pour Le Parc des Félins. Il propose des cartes d abonnement annuel à tarif réduit dans le but de fidéliser la clientèle. Fréquentation des Festivals et des manifestations Lieu Évolution Compétitions équestres et manifestations Grand Parquet de Fontainebleau % Les Médiévales Provins % Spectacle des Aigles des Remparts Provins % La foire internationale aux fromages et aux vins Coulommiers Spectacle équestre «Arkhangaï» Provins % Festival international de Jazz Django Reinhardt Samois-sur-Seine % Les Lueurs du Temps Provins % Spectacle Historique Meaux % Opéra en plein air «Rigoletto» Vaux-le-Vicomte % La «Rando des trois châteaux» Fontainebleau / Vaux-le-Vicomte / Blandy-les-Tours % 10 es Rencontres Musicales de Proquartet En Seine-et-Marne % 15

16 La nouveauté «booste» la fréquentation (suite) Des moyens de communication très importants : affichage, boîtage, on line, le côté novateur et la notoriété des manifestations attirent une clientèle plus nombreuse d une année sur l autre : la «rando des trois châteaux», Arkhangaï, Les Lueurs du Temps, le concert de la nuit des musées Grâce au Championnat d Europe de concours complet, le grand Parquet a reçu visiteurs de plus cette année, soit visiteurs en Nature et Vénerie a drainé visiteurs soit 5 % d augmentation par rapport à Les 10 es Rencontres Musicales de Proquartet en Seine-et-Marne connaissent une augmentation de leur fréquentation grâce au concert supplémentaire de la nuit des musées au Château de Fontainebleau et aussi grâce à la bonne fréquentation des concerts de saison habituels, qui sont devenus des rendez-vous réguliers. La baisse de fréquentation du spectacle des Aigles des Remparts s explique par la baisse de fréquentation des étrangers : absence des Espagnols et recul de la clientèle britannique. Baisse de la fréquentation de L Opéra en plein air «Rigoletto» qui n a pas bénéficié du même nombre de gradins que l année dernière en raison des travaux effectués au château de Vaux-le- Vicomte. La clientèle de proximité reste fidèle à ces rendez-vous. Le renforcement des accès au patrimoine Seine-et-Marnais Navette Paris-Vision Le Comité Régional du Tourisme Ile-de-France en partenariat avec Paris-Vision développe des navettes au départ de Paris à destination des châteaux de Fontainebleau, de Vaux-le-Vicomte et de Provins. La période de fonctionnement de la navette s étend de mai à septembre tous les samedis et de juillet à août les mercredis. Une fréquentation en hausse de 15 % en Fréquentation des navettes Paris-Vision de 2008 à 2009 Navette Châteauxbus : plus de personnes! Seine-et-Marne Tourisme en partenariat avec la région et le département développe les navettes au départ de la gare de Melun à destination des châteaux de Vaux-le-Vicomte et de Blandy-les-Tours. La période de fonctionnement de la navette s étend d avril à octobre inclus, les samedis, dimanches et jours fériés. Une fréquentation en hausse de 23,7 % en Fréquentation des navettes Châteauxbus de 2007 à 2009 Le bilan sur la fréquentation des navettes est positif pour Les efforts des campagnes de communication commencent à porter leurs fruits. Origine des passagers de la navette Châteauxbus Étude de la clientèle empruntant les navettes Paris-Vision Nombre de passagers par origine géographique empruntant les navettes Paris-Vision de mai à septembre 2009 Origine des passagers français : 44,6 % Paris - 37,6 % d Ile-de-France - 17,8 % autres départements. Les passagers étrangers sont des Américains, des Canadiens, des Russes, des Espagnols, des Japonais, des Allemands, des Britanniques, des Italiens, des Australiens, des clientèles des pays de l Est et d Asie. Cela est dû à une diffusion de flyers dans les hôtels parisiens. 16

17 La communication on line et le web marketing au cœur de la stratégie de Seine-et-Marne Tourisme : visiteurs en 2009 Seine-et-Marne Tourisme dispose de trois sites Internet : : un site officiel en français, disponible en langues étrangères : anglais, espagnol, japonais, chinois, russe ; visiteurs français et visiteurs étrangers, : un site de réservation en ligne en français, disponible en langues étrangères : anglais, espagnol ; visiteurs français et visiteurs étrangers, : un site thématique des manifestations ; visiteurs français. et le nombre de visiteurs En 2008, le lancement des campagnes de communication thématiques a provoqué deux pics de connexions en avril et juin, sur le site tourisme77.fr. En 2009, les connexions du site tourisme77.fr. se sont partagées sur les trois sites, cités ci-dessus. et le nombre de visiteurs Cumul du nombre de visiteurs du site loisirs.fr en 2009 Depuis son lancement, le site Loisirs77.fr a une évolution régulière. Cette évolution peut s expliquer par la mise en valeur de Loisirs77.fr sur le site officiel et par une communication du site dans la presse, ou dans la newsletter Cap Seine-et-Marne. La fidélisation des internautes Seine-et-Marne Tourisme communique dans huit E-newsletters, représentant abonnés : Balad Pass pour les détenteurs de la carte, abonnés ; Cap Seine-et-Marne, abonnés ; Fête, culture et musique, abonnés ; Sports et loisirs plein air, abonnés ; Le patrimoine, abonnés ; Gastronomie et terroir, abonnés ; Loisirs enfants, abonnés. Rendez-vous Seine-et-Marne (E-news Pro), abonnés (traduite en anglais et en espagnol). Cumul des abonnés aux E-newsletters thématiques Cumul du nombre d abonnés depuis 2005 des Newletters Cap Seine-et-Marne et Balad Pass 77 En 2009, les 2 pics de la courbe sont liés aux campagnes de commu ni ca tion suivantes : «L été des Festivals» du 25 mai au 28 juin ; «Nature et Bien-être» du 29 juin au 31 juillet ; «Hôtels» du 30 mars au 30 avril ; «Hébergement de proximité à Disneyland Paris» d avril à août et de novembre à décembre ; «Lancement des coffrets Dakota» au mois de novembre. Le nombre d abonnés est en évolution constante et connaît une évolution plus significative depuis La croissance du nombre d abonnés est le résultat d une communication hebdomadaire sur les newsletters dans la presse départementale et d une possibilité d abonnement simple sur le site officiel de Seine-et- Marne Tourisme. Aussi, la croissance concernant la Balad Pass est le résultat d actions menées toute l année par Seine-et-Marne Tourisme notamment le partenariat mis en place avec le Crédit Agricole. 17

18 Zoom sur l activité de la centrale de réservation de Tourisme 77 Activité de la centrale de réservation de Fontainebleau Les clientèles Répartition des clientèles de la vente en ligne Les réservations des groupes loisirs Part des contrats par origine géographique Les ventes en ligne pour les clientèles étrangères sont en augmentation. Les contrats proviennent essentiellement de Paris, du Val-de- Marne, des Hauts-de-Seine, de l Essonne et de la Seine-et-Marne. Les réservations des clients en provenance de Paris, des Hauts-de- Seine, du Val d Oise et des Yvelines ont augmenté par rapport à 2008, en raison d un worshop «groupes» organisé à La Défense. En revanche, les réservations des clients de Seine-et-Marne, du Val-de-Marne, de l Essonne et de Seine-Saint-Denis ont baissé. Part des contrats par types de clientèle Origine des ventes en ligne de la clientèle française 71 % : clientèles d Ile-de-France (2008 : 80 % des ventes en ligne), 4 % : clientèle du Nord-Pas-de-Calais, 3 % : clientèle de Bretagne, 3 % : clientèle de Normandie, 19 % : clientèle des autres départements. Origine des ventes en ligne de la clientèle étrangère La clientèle associative a augmenté au détriment de la clientèle des mairies, des scolaires et des CE. Dans «autres» sont cités les agences japonaises, les offices de Tourisme Les budgets «sorties» des collectivités (mairies, associatives, scolaires ) ont été revus à la baisse, ce qui explique le recul des ventes auprès de cette clientèle. Les produits groupes répondent peu à la demande des Comités d entreprises qui préfèrent acheter de la billetterie individuelle. Le renforcement du démarchage auprès des clubs associatifs a permis d augmenter le nombre de contrats. La vente en ligne La vente en ligne comprend les réservations de billetteries, d hôtels secs, de packages tels les coffrets Dakota ou Visit France. Répartition des produits vendus par Seine-et-Marne Tourisme Zoom sur les coffrets Dakota La société d édition Dakota a créé, il y a environ 3 ans, les coffrets cadeaux «Cadeaux Loisirs», cadeau loisirs distribue ses produits sur l ensemble du territoire via des enseignes telles que Cultura, Virgin, Fnac, Espaces culturels Leclerc, Auchan, Carrefour, Monoprix, BHV. Seine-et-Marne Tourisme collabore avec cette société dans le cadre de son partenariat avec RN2D, pour la 3 e année. Aujourd hui, 5 titres de coffrets sont référencés : Week-end découverte en France, Séjour délices du Terroir, Nuit au Vignoble, Échappée verte et Escapade en famille. La vente des coffrets Dakota La vente des coffrets Dakota représente 29 % des ventes en ligne de la centrale de réservation de Seine-et-Marne Tourisme. La majorité des ventes se tourne vers le coffret Week-end Découverte (82 % des ventes). 18

19 L activité de la centrale de réservation située dans les bureaux de Disneyland Paris Un partenariat réussi avec la SNCF! Une activité croissante au fil des années. Les groupes loisirs Clientèle française Répartition de la clientèle par région Comme en 2008, malgré une baisse de 5 points, la région PACA demeure la première clientèle. La part du Rhône-Alpes reste inchangée par rapport à l année dernière. L Ile-de-France est moins présente en 2009 (- 3 points). Évolution de la part des séjours depuis 2005 Si l on compare la part des séjours de 2005 à 2009, une évolution de 9 points est perceptible. Mais si l on compare 2008 et 2009 une baisse de 3 points est observée avait été une année exceptionnelle grâce à l arrivée du TGV Est à la gare de Chessy Marne-La-Vallée inauguré à grands renforts de communication. Le tourisme d affaires selon Coach Omnium (spécialiste de l observatoire du Tourisme d affaires, depuis 18 ans en France) Tourisme d affaires : baisse historique de l activité en France en 2009 On s y attendait, la crise économique, fortement ressentie en 2009, a laissé des traces profondes sur le marché des réunions professionnelles. Pour la première fois en 18 années d observation, Coach Omnium a enregistré un recul de - 7,8 % sur le volume d affaires dans le tourisme d affaires en France. Les entreprises françaises et étrangères établies en France ont dépensé en 2009 un volume global estimé de 8,46 milliards d euros sur le marché des groupes affaires. Pour autant, crise ou pas, les entreprises ont besoin de continuer à se réunir pour passer leurs messages à leurs troupes (collaborateurs cadres et commerciaux, clients, prescripteurs ). Les réunions professionnelles sont des outils de stimulations de ventes, de management et d image. Par conséquent, si les entreprises maintiennent plus ou moins leurs commandes de séminaires et de conventions en 2010, on peut s attendre à ce qu elles poursuivent leurs recherches de négociations tarifaires, la réduction des coûts des activités périphériques et l évitement des lieux à l image trop prestigieuse qui les placeraient en désharmonie avec leur politique momentanée de restrictions et d austérité. Un succès grandissant pour la carte BALAD PASS77 Plus de détenteurs de la carte! 83 sites partenaires La carte Balad Pass77 permet de bénéficier d entrées gratuites ou de réductions exceptionnelles dans les sites partenaires à la condition d être accompagné au moins d un adulte payant plein tarif. La Carte Balad Pass77 est réservée aux Seine-et-Marnais ou aux personnes travaillant en Seineet-Marne. Elle est gratuite, limitée à une par foyer et s obtient par simple demande sur le site du tourisme : En 2009 une croissance de 30 % du nombre d abonnements au club Balad Pass77 : abonnés détenteurs de la carte. Le Club Balad Pass77 permet à ses abonnés de recevoir une E-newsletter trimestrielle qui les informe des nouveautés, des animations exceptionnelles ou leur permet de bénéficier d offres supplémentaires. En 2009, 83 offres de loisirs : châteaux, sites classés, musées, villages de peintres, cités médiévales, activités en pleine nature, spectacles et animations étaient partenaires de Seine-et-Marne Tourisme. Les opérations Grands Comptes 2009 Reconduction d une opération déjà réalisée en 2008, avec la Caisse Régionale du Crédit Agricole Brie-Picardie qui a permis de réaliser cartes supplémentaires aux clients du Crédit Agricole. L école des Officiers de la gendarmerie Nationale : 700 cartes pour les nouveaux élèves. L opération Sac Ados initiée par le Conseil général : il s agit, pour les jeunes de 16 à 25 ans, de monter un projet de vacances et de proposer leur candidature. Les jeunes Seine-et-Marnais retenus ont reçu une carte Balad PASS (550 en 2007 et 700 en 2008). Opération «Balad Pass77 en direct» Aller au devant des Seine-et-Marnais afin de les informer des avantages de la carte Balad PASS et réaliser des cartes personnalisées en direct. Cette année plusieurs opérations ont été menées. Quelques exemples : Centre Commercial Régional Carrefour Villiers-en-Bière en avril 2009 : 700 cartes Le Congrès des Maires de Seine-et-Marne : 2000 élus de plus de 130 communes ont demandé leur carte En dehors de ces opérations ponctuelles, plus de cartes Balad Pass77 ont été demandées sur le site Internet Tourisme77.fr. 19

20 Des enquêtes pour mieux cerner le profil des visiteurs! Des enquêtes ont été réalisées sur différentes manifestations afin de connaître le profil, le comportement et la satisfaction du visiteur dans le but de mener une politique de développement des courts séjours et d anticiper sur nos actions futures. Deux enquêtes ont été également réalisées auprès des passagers des navettes mises en place pendant la saison estivale. La Foire Internationale aux fromages et aux vins de Coulommiers : 3 au 6 avril La Randonnée des 3 châteaux : Fontainebleau Vaux-le-Vicomte Blandy-les-Tours : 5 avril La Navette Touristique Château Bus : Melun - château de Vaux-le-Vicomte - Blandy-les-Tours : mai à octobre La fête médiévale de Provins : 13 et 14 juin La Navette Paris-Vision : Fontainebleau - Vaux-le-Vicomte - Provins : juillet et août L Automne des saveurs : 1 er au 30 novembre L Espace du Tourisme à Disney : novembre et décembre La connaissance de la clientèle est essentielle pour adapter en permanence les stratégies de développement et de communication, c est une aide à la stratégie prospective. Le Conseil général et Seine-et-Marne Tourisme remercient leurs partenaires du soutien apporté pour cette synthèse de l activité touristique du département, et l ensemble des professionnels qui ont régulièrement renvoyé les enquêtes de conjoncture. Retrouvez les chiffres et les enquêtes de l Observatoire du Tourisme sur le site Internet dans la rubrique Espace Professionnel, avec la possibilité de télécharger les publications. Seine-et-Marne Tourisme 11, rue Royale Fontainebleau Tél. : Tél. : Site : Crédits photos CDT 77 Disney La Vallée Village Gîtes de France de Seine-et-Marne