IMMOBILIER D ENTREPRISE GRAND LYON. Une métropole confiante en ses forces. Jacques Léone Grand Lyon

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1 IMMOBILIER D ENTREPRISE GRAND LYON Une métropole confiante en ses forces Jacques Léone Grand Lyon 21 janvier 2005

2 AIRES D ENTREPRISES DE JOANNES JONES LANG LASALLE ARTHUR LLOYD BRICE ROBERT DTZ JEAN THOUARD ATIS REAL AUGUSTE THOUARD ESPACE CONSULTANT REGIONS SOPREC Entreprises BVH ELYSEE CONSEIL SUP TRANSACTIONS CB RICHARD ELLIS BOURDAIS VURPAS ENTREPRISES COLLIERS C.L.S. MALSCH ASSOCIES L IMMOBILIERE SAINT PIERRE

3 SOMMAIRE Les bureaux Diversifier l offre Les locaux d activité S adapter à la demande Les entrepôts logistiques Pérenniser le filon logistique L investissement Profiter de la manne financière

4 LES BUREAUX

5 Comparaison des performances bureaux Paris Lyon Demande placée Evolution 2003/2004 Stock disponible Loyer annuel HT/m² Haut de gamme m² +12% m² m² -3% m² 191 Lille m² -1% m² 175 Marseille / Aix m² -8% m² 175 Toulouse m² + 21% m² 150 Barcelone Milan Amsterdam Dublin m² +26% m² m² + 24% m² m² + 40% m² m² + 20% m² 452

6 LES BUREAUX Le bilan de l année 2004 Les perspectives pour 2005 La demande m² placés dont 45% de neuf Traitement de demandes supérieures à m² L offre m² disponibles dont 22% de neuf Consommation de l offre neuve Haut de gamme à 200 /HT/m²/an Les loyers Progression des loyers moyens et sur les secteurs «périphériques» 21 janvier Eric Saillet

7 LES BUREAUX Evolution de la demande placée (m²) janvier

8 LES BUREAUX Principales transactions 2004 Preneur Surface Situation CPCAM m² Cofatech m² IBM m² Villeurbanne Lyon 5e Ouest Feu Vert m² Ouest Colas m² DHL m² CGE m² BASF m² DGI m² Gerland Bron Caluire Ouest Ouest Grand Lyon m² Part-Dieu EDF m² Part-Dieu 21 janvier

9 LES BUREAUX Répartition de la demande placée Nord 5% Ouest 25% Presqu île/crx Rousse 5% Part-Dieu/6 /tonkin 20% 22% Villeurb./3 /8 /Bron 17% Gerland/Lyon-Est Autres secteurs 6% 21 janvier

10 LES BUREAUX Ventilation du neuf et de l ancien Secteurs Part du neuf Part de l ancien Presqu Ile / Cx Rousse 4% 2% 96% 98% Part Dieu / 6ème 46% 39% 54% 61% Ouest 47% 53% 53% 47% Villeurbanne / 3e / 8e / Bron 13% 47% 87% 53% Gerland Lyon Est 52% 52% 48% 48% Nord 73% 53% 27% 47% 21 janvier

11 LES BUREAUX Le stock de bureaux disponibles à moins de 6 mois (m²) Total Dont Neuf Stock neuf Lyon intra-muros m² Extérieur m² Stock seconde main Lyon intra-muros m² Extérieur m² Livraisons prévues en 2005 (Chantiers démarrés) m² 21 janvier

12 LES BUREAUX Points clés du marché Un marché animé par la demande endogène Augmentation du stock de seconde main du fait de la libération de surfaces et orientation vers du neuf Un échéancier de livraison de bureaux neuf cohérent Une offre essentiellement à la location (95%) Affirmation de secteurs complémentaires avec leur identité et spécificités propres : la Part-Dieu, Cité Internationale, Vaise, Gerland, Parc Technologique de Lyon, Techlid, Confluence 21 janvier

13 LES LOCAUX D ACTIVITÉ

14 LES LOCAUX D ACTIVITE Le bilan de l année 2004 Les perspectives pour m² placés dont 16% de neuf m² disponibles m² en cours de développement dans des parcs d activité La demande L offre Les loyers Demande équilibrée entre les différentes tranches de surfaces Regain d intérêt pour le clé en main Stabilité des loyers 2nde main Hausse des loyers neufs Augmentation des loyers moyens 21 janvier Eric Saillet

15 LES LOCAUX D ACTIVITE Top Ten 2004 des transactions Preneur Surface Situation PHILDAV RC m² Saint Priest EUROTEXTILE m² Vénissieux NEUVIBOX m² Montanay HCL m² Saint Genis Laval JURA TRANSPORTS m² Saint Priest ISOCEL m² Saint Clair de la Tour SNAAM m² Saint Priest EMILE MAURIN m² Genas SCM GROUP m² Vourles HCL m² Saint Genis Laval 21 janvier

16 LES LOCAUX D ACTIVITE Le stock disponible Nord m² Ouest m² Lyon Villeurbanne m² 1ere couronne m² 2e couronne m² 21 janvier

17 LES LOCAUX D ACTIVITE Points clés du marché Le marché des locaux de seconde main très actif Recherche de locaux à l achat L Est lyonnais toujours prédominant Un stock disponible à la baisse qui encourage le clé en main Une pénurie de foncier qui pousse géographiquement plus loin les implantations 21 janvier

18 LES ENTREPÔTS LOGISTIQUES

19 LES ENTREPOTS LOGISTIQUES Le bilan de l année 2004 Les perspectives pour 2005 La demande m² placés dont 80% de neuf Succès confirmé de la Logistique L offre m² disponibles à 6 mois dont 40% de neuf Un accompagnement sain de la demande Haut de gamme à 49 /HT/m²/an Les loyers Progression des loyers 21 janvier Eric Saillet

20 LES ENTREPOTS LOGISTIQUES Top Ten 2004 des transactions Preneur Surface Situation DECATHLON m² St Quentin Fallavier DARTY m² St Quentin Fallavier CONFORAMA m² St Quentin Fallavier SOCARA m² St Quentin Fallavier MGF m² St Quentin Fallavier EBERHARDT m² Blyes LDLC m² St Quentin Fallavier TECUMSEH m² St Quentin Fallavier BUT m² Mions GEFCO m² Blyes 21 janvier

21 LES ENTREPOTS LOGISTIQUES Le stock disponible Nord m² Plaine de l Ain m² m² Neuf Ancien Sud Est m² EPIDA m² m² 21 janvier

22 LES ENTREPOTS LOGISTIQUES Les livraisons au-delà de 6 mois Plaine de l Ain m² m² Neuf Ancien Sud Est m² m² EPIDA m² 21 janvier

23 LES ENTREPOTS LOGISTIQUES Points clés du marché Typologie des preneurs : 60% de chargeurs, 40% de prestataires L Isle d Abeau affirme son statut de premier pôle logistique avec la majorité des implantations en 2004 Des transactions dépassant m² La demande satisfaite par l offre immédiate disponible et par la rapidité de réalisation de projets en gris ( m² de projets) 21 janvier

24 ACTIVITE ET LOGISTIQUE RECAPITULATIF Evolution de la demande placée (m²) janvier

25 LES INVESTISSEMENTS

26 L INVESTISSEMENT Le bilan de l année 2004 Les perspectives pour 2005 Montants investis 380 millions investis dont 205 m en bureaux, 113 m en logistique, 62 m en activité - Principaux acquéreurs : SCPI françaises pour les petites et moyennes opérations, - Investisseurs étrangers pour les grosses opérations (US, Israeliens, Pays-Bas) - 90 % du patrimoine vendu par des français Typologie Continuité des collectes records et pénurie de produits Taux de rendement toujours agressifs, orientés à la baisse 21 janvier Eric Saillet