SR FINANCE RESTRUCTURATION GOUVERNANCE CORPORATE FINANCE

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1 SR FINANCE RESTRUCTURATION GOUVERNANCE CORPORATE FINANCE

2 CorporateFinance Développement Montage et coordination des opérations de corporate finance. Levée de fonds privés, Introduction en bourse, Restructuration/refinancement des dettes, Reclassement d actifs, Acquisition et cession d entreprises. Accompagnement des dirigeants dans l évaluation et la motivation des équipes et de leurs compétences ; Analyse des marchés et de la concurrence ; Redéfinition des axes stratégiques et des objectifs ; Définition des moyens et méthodes de suivi de la performance ; Optimisation des structures; Recherche de nouveaux débouchés, Gestion des budgets et du BFR, le cas échéant, Croissance externe. Réorganisation & Restructuration Accompagnement des dirigeants dans l élaboration et la mise en place d un plan de restructuration. Recherche d un point d équilibre par l optimisation des structures. Renégociations des encours avec les tiers. Management par le cash. Accompagnement dans la mise en place d une procédure (médiation du crédit, mandat ad hoc, plan de sauvegarde). 2

3 Dirigeants : Affronter efficacement les évolutions de votre société ; Faire face à une nouvelle étape de votre développement ; Etre épaulé et conseillé pour optimiser et développer votre entreprise dans un contexte économique qui nécessite un contrôle accru ; Rassurer vos partenaires. Actionnaires, investisseurs & banquiers : Accélérer la mise en œuvre du business plan ; Mettre sous contrôle financier vos participations ; Disposer d une information fiable en temps réel ; Pallier un manque de ressources ou de compétences ; Atteindre vos objectifs de rendement le plus rapidement possible ; Evaluer vos futurs investissements sur les plans organisationnel et financier. Administrateurs : Détecter au plus tôt les signes avant-coureurs de changement ; Echanger en toute confidentialité ; Réduire les risques liés à la gouvernance d entreprise. 3

4 1 -GOUVERNANCE 2 ORGANISATION & RESTRUCTURATION 3 CORPORATE FINANCE Mandat social ou mandat d administrateur indépendant Mise en place d un plan de restructuration Conduite de levée de fonds Animation des comités de gouvernance Renégociations des encours avec les tiers Coordination d introduction en bourse Suivi des participations. Etablissement du business plan et des budgets Négociations et restructuration de dettes Contrôle ou conduite du BP et des budgets Cession, reclassement d actifs Organisation des processus internes et définition des tableaux de bord de reporting, Fusions, Acquisitions, Cessions. 4

5 Processus de décision efficace et sécurisé Nommés mandataires sociaux, les consultants de SR FINANCE s impliquent directement dans la mise en application de la stratégie définie par les actionnaires et le management. Nous assurons la cohérence et la transparence des actions menées par les dirigeants et nous apportons la richesse de notre expérience ainsi que la clarté d un œil externe. Nous délivrons aux actionnaires un reportingformel dans le respect de la réglementation et des engagements pris dans le pacte d actionnaire. Notre mission d administrateur nous conduit à : Valider la stratégie et les budgets, Suivre le marché, la concurrence et les résultats de l entreprise, Agir sur la politique de l entreprise, (Mode de management, Processus de décision, Nomination du ou des dirigeants et des hommes-clés), Anticiper les risques, Coordonner la communication entre les actionnaires et les dirigeants, Participer aux comités de gouvernance (comité stratégique, comité des rémunérations, comité de gestion ); Le cas échéant prendre des missions opérationnelles dans le cadre de mandats spécifiques et si nécessaire dans le cadre de mandats sociaux. 5

6 Analyse, Décisions et Mise en œuvre Au-delà du conseil, SR FINANCE intervient dans la mise en œuvre du plan soit dans le cadre d une mission d accompagnement des dirigeants (recommandation, formalisation et contrôle), soit dans le cadre d un mandat opérationnel (action). Dans un cas comme dans l autre, après validation du business plan, notre intervention se caractérise par : L identification des mesures d urgence ; L évaluation des hommes, des marchés et de l organisation de l entreprise ; la définition des adaptations nécessaires, l accompagnement ou la mise en œuvre dans la conduite du changement. Identification : recommandation ou conduite des mesures d urgence ; Elaboration ou validation du plan d actions; Evaluation et adéquation des besoins/ressources disponibles ; Définition des axes stratégiques de redéploiement, des objectifs, des moyens, des méthodes ; Mesure des risques et des impacts (financiers, humains, juridiques) ; Réorganisation des compétences et des équipes ; Implication dans la négociation avec les partenaires clés de l entreprise ; Suivi des performances. 6

7 Levée de fonds, IPO, Restructuration de dettes, Fusions, Acquisitions, Cessions Montage : Etude de l opération, de l entreprise et de sa valeur, Evaluation et modélisation financière (cadre fiscal, juridique, organisationnel ), Définition du montage financier, du calendrier et coordinations des intervenants (banques, avocats, fonds, commissaires aux comptes, actionnaires ), Rédaction/ Validation de la documentation (ExecutiveSummary, Info mémo, Covenants ), Anticipation des difficultés, mise en place des meilleures conditions de réussite. Négociation : De la valeur, du montage, des package dirigeants, des pactes d actionnaires, des garanties Selon les cas (mission ou mandat), accompagnement des dirigeants ou conduite dans les phases du processus de négociation, en concertation avec les actionnaires, les investisseurs et les partenaires majeurs liés à l opération. Closing: Suivi et validation de l établissement de la documentation juridique, Suivi des conditions de réalisations (levée d option, de conditions suspensives ), Suivi de la conclusion des accords. 7

8 PARTENARIATS Dans la mise en œuvre de ses missions, SR FINANCE s entoure D experts financiers et comptables susceptibles d intervenir de façon transversale (contrôle de gestion) pour accompagner l entreprise sur des sujets ponctuels et spécifiques ; Des compétences Externes spécialisées en : - Droit des affaires et des sociétés (avocats), - Audit et Due Diligence (Commissaires aux Comptes), - Trésorerie (applications en mode SaaS), - Recouvrement Crédit Management. De partenaires financiers reconnus avec lesquels SR FINANCE a développé une relation de confiance (famillyoffices, fonds institutionnels, partenaires industriels ) 8

9 1984:FondateuretPrésidentdeWinnersSA:1 er centred appelstéléphoniquesfrançais. 1991:FusiondeWinnersetdeMcQueen(Ecosse):Formationdu1 er opérateureuropéen de centre d appels téléphoniques Directeur Général du groupe McQueen. 1997:FusiondeMcQueenetdeSykesInc(USA):Formationdu1 er opérateurmondial. Implantés dans 23 pays, collaborateurs VP International du groupe Sykes - Introduction du groupe Sykes au Nasdaq : Consultant auprès de M. Dominique Strauss-Kahn, Ministre des Finances et de l Industrie Financement de l Innovation Organisation du 1 er Forum Français des entreprises de croissance. 1999:FondateuretPrésidentdeFranceFinance&Technologie(FF&T):autraversdesa filiale FFT Equity, FF&T a contribué au financement de plusieurs dizaines de PME Françaises. Sa filiale FF&T Events a conçu et produit le salon européen de l innovation «Capital-IT». 2002: Cession de FF&Tau groupe Avenir Finance. 2003: Fondateur de SR Finance: Cabinet conseil en management et corporate finance. 2003: Co-fondateur de APIA: Non profit Association d administrateurs professionnels et indépendants pour les PME Françaises. 2004/2006 : Président du Conseil de TopAchat (commerce électronique) -Restructuration et cession de l entreprise. 2006/Actual:Président du Conseil de TRAQUEUR (télématique embarquée et géolocalisation) Restructuration IPO et levée de fonds /Actual: Fondateur et Président de FRED Partners, fonds d investissement spécialiste du turn-around désinvesti en 2013 et en phase de liquidation. 2009/2012 : Président du conseil d ELVETEC (distribution spécialisée matériels et consommables de laboratoires) Restructuration et cession de l entreprise. 2009/2013 : Administrateur de Lady Fitness (réseau de franchise du fitness femme) - Restructuration et cession de l entreprise. 9