PACTE NATIONAL POUR L EMERGENCE INDUSTRIELLE Dossier de Presse Premières Assises de l Industrie 1 1
PLAN Le Pacte National pour l Emergence Industrielle (PNEI) 1 Aperçu sur le PNEI 2 Secteur de l Offshoring 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Secteur de l Industrie Automobile Secteur de l Industrie Aéronautique et Spatial Secteur de l Industrie Electronique Secteur de l Industrie du Textile et Cuir Secteur de l Industrie Agroalimentaire Compétitivité des PME Climat des Affaires Formation Plateformes Industrielles Intégrées Actions transverses 2 2
Une stratégie volontariste intégrée ciblant 6 "moteurs de croissance, secteurs où le Maroc a des avantages compétitifs Stratégie du Développement Industriel Autres axes de développement 1 2 3 4 6 secteurs prioritaires ciblés Offshoring Automobile Aéronautique et Spatial Electronique Positionnement de leadership sur le nearshoring francophone (10-12 filières clés), autour de zones spéciales dédiées Impact : +70 000 emplois Création d une base industrielle stable sur le long terme autour d un tissu d équipementiers et de mégasites de construction automobile Développement de zones spéciales dédiées aux meilleurs standards internationaux (logistique, immobilier, services) Impact : +70 000 emplois Elargissement des filières ciblées et montée en gamme : sous-traitance et industrialisation (migration vers niveaux 2 et 3) Développement d un pôle aéronautique sur une superficie de 200 Ha autour de l aéroport Mohammed V Impact: +15 000 emplois Focalisation sur l'électronique de spécialité et intégrée, en synergie notamment avec l automobile et l aéronautique Intégration dans des zones dédiées Impact : +9 000 emplois L'industrie en tant qu axe important de la stratégie de développement du Maroc 5 Textile et Cuir Repositionnement sur le fast-fashion autour de modèles de coopération Nord-Sud plus équilibrés (co-traitance) Amélioration de l intégration de l amont Impact : +32 000 emplois 6 Agroalimentaire Développement de 8-10 filières à fort potentiel (e.g. huile d olive) autour de projets intégrés (Agropoles dédiées) Impact : +24 000 emplois 3 3
Vision et objectifs du Pacte National pour l Emergence Industrielle Une ligne directrice : dans une économie globalisée et en mouvement, il faut accélérer la réalisation du potentiel Industriel Marocain Une Vision et des Objectifs à horizon 2015 1. Focalisation sur les filières présentant des avantages compétitifs 2. Amélioration de la compétitivité des entreprises 1. Création de 220 000 emplois directs, et résorption du chômage urbain 2. Création de richesses à travers une augmentation du PIB de 50 Milliards de DH 3. Renforcement des moyens d exécution 3. Génération d un volume supplémentaire d exportations de 95 Milliards de DH 4. Génération d'investissements privés supplémentaires à hauteur de 50 Milliards de DH 4 4
Un plan de développement intégré du secteur industriel autour de 5 piliers 1. Développement des Métiers Mondiaux du Maroc et mise en place des Plateformes Industrielles Intégrées pour accueillir les investissements METIERS MONDIAUX DU MAROC Métiers orientés Investissements Directs Etrangers Métiers traditionnels Offshoring Automobile Aéronautique et Spatial Electronique Agroalimentaire Textile et Cuir COMPETITIVITE DES ENTREPRISES 2. Amélioration de la Compétitivité des Petites et Moyennes Entreprises 3. Adéquation de la Formation aux besoins de l industrie 4. Amélioration du Climat des Affaires PROMOTION ET EXECUTION 5. Mise en place d un outil d exécution dédié à la promotion et au développement des investissements: l Agence Marocaine pour le Développement des Investissements (AMDI) 5 5
décliné sous forme contractuelle : le Pacte National pour l Emergence Industrielle Métiers Mondiaux du Maroc 56 Mesures Compétitivité des Entreprises 48 Mesures Gouvernance et Exécution 7 Mesures MMM orientés IDE 28 Mesures MMM traditionnels 28 Mesures Climat des Affaires 17 Mesures Compétitivité PME 12 Mesures Organisation institutionnelle 2 Mesures Observatoire 2 Mesures Offshoring 6 mesures Automobile 10 mesures Aéronautique et Spatial 6 mesures Electronique 6 mesures Textile et Cuir 15 mesures Agroalimentaire 13 mesures Formation 14 Mesures P2I 5 Mesures Budget 2 Mesures Suivi 1 Mesure Contrat-Programme Public Privé Période 2009-2015 Un travail concerté et participatif avec des engagements mutuels de l Etat et du Privé Des objectifs clairs, chiffrés et partagés Un véritable plan d action avec des rôles et des responsabilités répartis 111 mesures précises et concrètes Des mesures budgétisées 6
PLAN Le Pacte National pour l Emergence Industrielle (PNEI) 1 Aperçu sur le PNEI 2 Secteur de l Offshoring 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Secteur de l Industrie Automobile Secteur de l Industrie Aéronautique et Spatial Secteur de l Industrie Electronique Secteur de l Industrie du Textile et Cuir Secteur de l Industrie Agroalimentaire Compétitivité des PME Climat des Affaires Formation Plateformes Industrielles Intégrées Actions transverses 7 7
Le secteur de l Offshoring a connu un fort développement ces dernières années et continue de présenter un important potentiel de croissance Contexte favorable Dynamique très positive à l international Secteur en croissance avec un développement d environ 25% par an Fort succès de l ITO Succès plus modéré pour le BPO mais avec un réel potentiel Atouts du Maroc Compétitivité du marché marocain Coût de main d œuvre avantageux par rapport à l Europe Proximité géographique, culturelle et linguistique Infrastructures t de haut niveau opérationnelles (Casanearshore et Rabat Technopolis) Acteurs de référence présents au Maroc Le Maroc est une destination Offshoring reconnue dans le monde notamment pour le nearshoring francophone et hispanophone Politique volontariste Des atouts à exploiter à travers la mise en place d un cadre plus incitatif Zones dédiées Plan de formation ciblé Plan d incitations plus agressif Un potentiel de développement estimé à environ 70 000 emplois supplémentaires et une croissance du PIB de 13 milliards DH sur la période 2009-2015 8 8
Principales dispositions du PNEI pour le secteur Offshoring Le Ministère en charge de l Industrie est engagé dans des programmes visant à consolider et à promouvoir le développement du secteur de l Offshoring L action du Gouvernement s articule autour des axes suivants : 1 2 3 Offre Maroc Offshoring Programme de formation Plan de promotion ciblé 4 Plateformes Industrielles Intégrées 5 Compétitivité des PME Plateforme de rating Imtiaz Moussanada Fonds Publics-Privés 9 9
Offre Maroc Offshoring : rappel du cadre incitatif Objectifs Développer une offre attractive pour les investisseurs dans le secteur de l Offshoring Leviers d actions Un cadre incitatif attractif : Un allègement massif de la fiscalité du travail/pression fiscale liée à l Impôt sur le Revenu ne dépassant pas 20% par personne Exonération pour une durée de 24 à 36 mois de l Impôt sur le Revenu, de la Taxe de formation professionnelle et des cotisations patronales et salariales Exonération de l Impôt sur les Sociétés sur une durée de 5 ans et 17,5% au-delà, pour les entreprises exportatrices de produits ou de services Un dispositif de développement des ressources humaines (section formation): Une aide directe à la formation pendant les 3 premières années pouvant atteindre 30 000 DH à l embauche et en formation continue Une Offre d infrastructures et de services aux meilleurs standards (section P2I) 10 10
Cadre incitatif Le dispositif d aide lié à l IR a été amélioré par rapport à la version initiale. Un amendement de fond a permis de changer la base de calcul de la contribution en utilisant le revenu brut imposable par individu au lieu de la masse salariale Où en sommes - nous? Les sociétés installées hors P2I peuvent bénéficier des aides à condition d obtenir un certificat d éligibilité : 25 certificats ont été délivrés en 2008 et 38 au cours de 2009 22 entreprises ont été remboursées dans le cadre des dispositifs de l IR pour l année 2009 pour un montant de 30 Millions de Dhs 24 mémorandums d entente ont été signés entre l état et les entreprises (LOGICA CMG, CAPGEMINI, GENPACT, BNP PARIBAS, DELL, TATA, BULL, EDS CDG, SOFRECOM MAROC, SQLI, UBISOFT,... Démarrage du projet forshore 3000 pour la formation des profils en IT 11 11
Plan de promotion et de commercialisation Objectifs Développer un programme de communication ambitieux et démarcher des acteurs de référence dans le secteur de l Offshoring Leviers d actions Mise en place d un plan de promotion et de commercialisation de l Offre Maroc : Insertions d articles et d entretiens dans la Presse Participation marocaine à différents salons afin d établir des rencontres B2B avec les entreprises ciblées (SECA IT Offshoring France, SIMO Offshoring Espagne etc.) Mobilisation d agents commerciaux dans les pays ciblés pour faciliter le démarchage des entreprises ciblées Où en sommesnous? Plan de promotion et de commercialisation, adapté aux marchés de la France et de l Espagne, défini. 12 12
Pacte National Pour l Emergence Industrielle : MMM orientés IDE Secteur de l Offshoring Réalisations 2009 Accélération du rythme de mise en place des locaux prêts à l emploi dédiés au secteur de l Offshoring. 40 entreprises se sont installées à Casanearshore et 14 autres à Rabat Technopolis 17 entreprises françaises, spécialisées dans les systèmes informatiques (SSII), se sont installées au Maroc. Ces entreprises représentent environ 47% du chiffre d'affaires des cinquante entreprises françaises les plus importantes. t Encouragement d un certain nombre de grandes entreprises du domaine du BPO pour s installer au Maroc : installation des sociétés TELEPERFORMANCE et GENPACT, qui sont des centres d'appels de premier plan et à très forte valeur ajoutée, en plus de la société AXA, qui a porté le nombre de ses employés en 2009 à 380 personnes, sachant qu elle recrutera 800 personnes à fin 2010. Signature de mémorandums d'accord entre l'etat et 4 sociétés internationales : Genpact, EDS-CDG IT, BULL, TELEPERFORMANCE Création d environ 6000 emplois en 2009 (un taux de croissance de 17% par rapport à 2008). Préparation d'un plan de promotion et de commercialisation adapté aux marchés français et espagnol. Promotion de l Offre Maroc dans plusieurs manifestations : événement Eductour organisé par Casanearshore, Steria Medshore, les journées de l industrie, 13 13
PLAN Le Pacte National pour l Emergence Industrielle (PNEI) 1 Aperçu sur le PNEI 2 Secteur de l Offshoring 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Secteur de l Industrie Automobile Secteur de l Industrie Aéronautique et Spatial Secteur de l Industrie Electronique Secteur de l Industrie du Textile et Cuir Secteur de l Industrie Agroalimentaire Compétitivité des PME Climat des Affaires Formation Plateformes Industrielles Intégrées Actions transverses 14 14
Le secteur Automobile est un secteur industriel qui a connu un fort développement au Maroc depuis plus d une décennie Augmentation de la production de 74,5% Augmentation des investissements de 417% Augmentation des exportations de 215% - Période 1999-2008 - et continue de présenter un important potentiel de croissance Forte demande Explosion de la demande notamment dans les pays émergents Evolution des ventes de plus de 3% entre 1997 et 2007 Demande fortement tournée vers les véhicules à bas prix Mouvement de globalisation des équipementiers Mouvement massif de localisation des équipementiers vers les pays en développement présentant une meilleure compétitivité Vague de création de sites des équipementiers autour des nouvelles usines dans les pays émergents Environne- ment favorable Potentiel de développement important pour les industries d assemblage et les équipementiers Existence au Maroc d un bassin de main d œuvre compétitif Proximité logistique des marchés européens Présence d une première plateforme d assemblage de Logan au Maroc 15
Principales dispositions du PNEI pour le secteur Automobile Le Ministère en charge de l Industrie est engagé dans des programmes visant à promouvoir le développement du secteur Automobile L action du Gouvernement s articule autour des axes suivants : 1 2 3 Offre Maroc Equipementiers Offre Maroc Constructeurs Offre Maroc Constructeurs de spécialité Plateformes Industrielles Intégrées (P2I) Solutions de financement Plan de promotion et de commercialisation Compétitivité des PME Programme de formation adapté au secteur 16 16
Plan de promotion et de commercialisation Objectifs Développer un programme de communication ambitieux et démarcher des acteurs de référence dans le secteur de l Automobile (notamment un second constructeur automobile majeur et des constructeurs de spécialités) Leviers d actions Mise en place d un plan de promotion et de commercialisation de l Offre Maroc : Insertions d articles et d entretiens dans la Presse Participation marocaine à différents salons afin d établir des rencontres B2B avec les entreprises ciblées (exemple: Salon IAEC Automobile France, Salon Feria del Automóvil Espagne) Mobilisation d agents commerciaux dans les pays ciblés pour faciliter le démarchage des entreprises Où en sommes- nous? Plan de promotion et de commercialisation, adapté aux marchés de la France et de l Espagne Espagne, défini. 17 17
Secteur de l Automobile Réalisations 2009 Signature de conventions d investissement avec un certain nombre de sociétés Réalisation de certains projets d investissement : FAURECIA, TREVES, DELPHI, SUMITOMO qui s est installé à lui seul sur 5 sites au Maroc. SUMITOMO prévoit la création de 12 000 emplois. D autres dossiers d investissements sont actuellement à l étude Tenue d une série de réunions au Maroc, en France et en Espagne, avec de nombreuses fédérations françaises et espagnoles spécialisées dans la fabrication de pièces automobiles. Aboutissement des discussions égypto-marocaine, afin de permettre l accès de 6000 voitures Logan au marché égyptien en 2009 dans le cadre de l'accord d'agadir Accompagnement des fabricants de pièces automobiles locaux R2 et R3 pour leur permettre de fournir des pièces aux fabricants R1 du projet Renault et ce en vue d'accroître la valeur ajoutée locale Engagement des discussions avec le groupe PSA pour approvisionner son site à Vigo à partir du Maroc Lancement d un audit de compétitivité auprès d un panel d entreprises marocaines par PSA Travaux avancés pour l amélioration du process logistique entre Tanger et Vigo (lignes maritimes et aérien, aspect douane ) Signature d'un accord de partenariat entre la fédération française de la carrosserie et son homologue marocain (GPLC). Travaux pour l accompagnent de la mise en place des normes Euro et Euro 4 Suivi de l'évolution de la société «SOMACA», pour exploiter sa capacité de production estimée à 90 000 voitures par an Suivi des projets véhicules économiques, notamment en termes d intégration locale Présentation de l offre Maroc dans plusieurs manifestations: Salon Tec Auto à Casablanca, Midest-Salon de la sous-traitance industrielle à Paris, Salon Equipauto à Paris,. 18 18
Un projet phare : le projet Renault à Tanger Un site compétitif Surface de 280 Ha dédiée au projet Investissement total de 1 Milliard d euros Situation géographique stratégique À environ 44km de l Europe À 30km du port Tanger Med Zone logistique importante Terminal dédié pour les véhicules Accès privilégié pour les conteneurs présentant t une réelle valeur ajoutée Capacité de production de 400 000 véhicules/an à l horizon 2014 Capacité de production de 60 véhicules /heure Création d emplois : 6 000 Emplois Directs 30 000 Emplois Indirects Les premiers véhicules sortiront des chaînes de montage début 2012 Travaux de terrassement achevés Où en Pose de la 1 ère pierre de l usine lusine réalisée le 30 octobre 2009 sommesnous Base vie opérationnelle depuis Février 2010? Construction Institut spécialisé automobile: en cours Lancement de la 2ème tranche bâtiments industriels: Mars 2010 Plan d action Suivi des travaux de construction de l'usine Renault à Tanger Accompagnement des fournisseurs de Renault dans leur démarche d implantation au Maroc 2010 Poursuite des efforts pour le développement des partenariats entre les équipementiers locaux et fournisseurs de Renault. 19 19
PLAN Le Pacte National pour l Emergence Industrielle (PNEI) 1 Aperçu sur le PNEI 2 Secteur de l Offshoring 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Secteur de l Industrie Automobile Secteur de l Industrie Aéronautique et Spatial Secteur de l Industrie Electronique Secteur de l Industrie du Textile et Cuir Secteur de l Industrie Agroalimentaire Compétitivité des PME Climat des Affaires Formation Plateformes Industrielles Intégrées 12 Actions transverses 20 20
Le secteur de l Aéronautique et Spatial un secteur à fort potentiel pour le Maroc Contexte favorable Atouts du Maroc Au niveau Mondial Croissance soutenue du secteur (~ 5% sur 20 ans) Carnet de commande de près d un millier d avions pour les cinq prochaines années Globalisation avec le déplacement de la production européenne vers les pays lowcost et un outsourcing plus important auprès des fournisseurs de rang 1 et 2 Au Maroc, un développement important du secteur: Investissements cumulés de 2,7 milliards de Dirhams entre 2002 et 2008 Chiffres d Affaires de 6,6 milliards de dirhams et un effectif de plus de 7000 emplois en 2008 Le Maroc possède des avantages compétitifs forts sur plusieurs facteurs : Proximité culturelle des donneurs d ordre (langue, etc.) Protection o de la propriété intellectuelle ectue e Coût et flexibilité de la main d œuvre Réactivité logistique Existence d aides à l installation et investissement Infrastructures de haut niveau (P2I de Nouasser, Zone Franche de Tanger) Implantation d acteurs étrangers de référence (EADS, Safran, Matis Aerospace ) Synergies possibles avec d autres secteurs industriels (Automobile, Électronique) Un potentiel de développement estimé à environ 15 000 nouveaux emplois directs et une croissance du PIB d environ 4 milliards DH sur la période 2009-2015 21 21
Principales dispositions du PNEI pour le secteur Aéronautique et Spatial Le Ministère en charge de l Industrie est engagé dans des programmes visant à consolider et à promouvoir le développement du secteur de l Aéronautique et Spatial L action du Gouvernement s articule autour des axes suivants : 1 2 Programme de formation Plan de promotion ciblé 3 Plateformes Industrielles Intégrées 4 Compétitivité des PME Plateforme de rating Imtiaz Moussanada Fonds Public-Privé 22 22
Plan de promotion et de commercialisation Objectifs Développer un programme de communication ambitieux et démarcher des acteurs de référence dans le secteur de l Aéronautique Leviers d actions Mise en place d un plan de promotion et de commercialisation de l Offre Maroc: Insertions d articles et d entretiens dans la Presse Participation marocaine à différents salons afin d établir des rencontres B2B avec les entreprises ciblées (exemple: Salon Surfair Aéronautique France) Mobilisation d agents commerciaux dans les pays ciblés pour faciliter le démarchage des entreprises Où en sommesnous? Plan de promotion et de commercialisation, adapté aux marchés de la France et de l Espagne, réalisé. 23 23
Secteur de l Aéronautique Réalisations 2009 Tenue d une série de rencontres internationales avec les opérateurs du secteur Participation au salon du «Bourget», et la rencontre d un ensemble de représentants de sociétés aéronautiques pour les convaincre de choisir le Maroc pour leurs investissements futurs. Signature d une série de conventions d'investissement avec des sociétés françaises ZODIAC, ATCH et MS COMPOSITES, ce qui permettra la création de plus de 380 emplois L identification du positionnement du Maroc ainsi que les canaux de promotion réalisée. 24 24
PLAN Le Pacte National pour l Emergence Industrielle (PNEI) 1 Aperçu sur le PNEI 2 Secteur de l Offshoring 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Secteur de l Industrie Automobile Secteur de l Industrie Aéronautique et Spatial Secteur de l Industrie Electronique Secteur de l Industrie du Textile et Cuir Secteur de l Industrie Agroalimentaire Compétitivité des PME Climat des Affaires Formation Plateformes Industrielles Intégrées 12 Actions transverses 25 25
Le secteur de l Électronique a connu un fort développement ces dernières années et continue de présenter un important potentiel de croissance Contexte favorable Croissance de marché de l Électronique de spécialité confirmée depuis 2004 Produits à forte valeur ajoutée Apparition d un nouveau type de sous-traitants plus intégrés Synergies possibles avec d autres secteurs industriels: augmentation de la part de l électronique dans l automobile, l aéronautique et la défense Le Maroc possède des avantages compétitifs forts sur plusieurs facteurs : Coût de main d œuvre Atouts t du Flexibilité de la main d œuvre Maroc Proximité culturelle des donneurs d ordre (langue, etc.) Réactivité logistique Existence d aides à l installation et investissement Infrastructures de haut niveau Un potentiel de développement estimé à environ 9 000 nouveaux emplois directs et une croissance du PIB d environ 2,5 milliards DH sur la période 2009-2015 26 26
Principales dispositions du PNEI pour le secteur Electronique Le Ministère en charge de l Industrie est engagé dans des programmes visant à consolider et à promouvoir le développement du secteur de l Électronique L action du Gouvernement s articule autour des axes suivants : 1 2 3 4 Offre Maroc Programme de Plan de promotion Plateformes Électronique formation ciblé Industrielles Intégrées 5 Compétitivité des PME Plateforme de rating Imtiaz Moussanada Fonds Publics-Privés 27 27
Offre Maroc Électronique Objectifs Attirer des investisseurs du secteur et assurer la compétitivité de la destination Maroc Leviers d actions Un cadre incitatif à travers: Le statut de zone franche Des aides à l installation à hauteur de 10% de l investissement Un dispositif de développement des ressources humaines (détaillé dans la section formation) Une offre immobilière diversifiée et conforme aux meilleurs standards internationaux (détaillée dans la section plateformes industrielles intégrées P2I) Où en sommes- nous? Les aides à l installation via le Fonds Hassan II sont en vigueur depuis mai 2008 Le Statut de zone Franche est mis en place dans le cadre des P2I Plus de détails sur les P2I et la formation suivront 28 28
Plan de promotion et de commercialisation Objectifs Développer un programme de communication ambitieux et démarcher des acteurs de référence dans le secteur de l Électronique Leviers d actions Mise en place d un plan de promotion et de commercialisation de l Offre Maroc: Insertions d articles et d entretiens dans la Presse Participation marocaine à différents salons afin d établir des rencontres B2B avec les entreprises ciblées (exemple: Salon Forum Électronique / Mesurexpo Electronique France) Mobilisation d agents commerciaux dans les pays ciblés pour faciliter le démarchage des entreprises Où en sommesnous? Plan de promotion et de commercialisation, adapté aux marchés de la France réalisé. 29 29
Pacte National Pour l Emergence Industrielle : MMM orientés IDE Secteur de l Electronique Réalisations 2009 Organisation de rencontres au Maroc avec quelques acteurs clés, notamment les sociétés françaises THALES et ALSTHOM qui ont conclu des accords de sous-traitance avec plusieurs entreprises marocaines. Couronnement de l'accompagnement du Groupe Américain LEAR par la concrétisation de son projet d investissement t dans le domaine de l électronique embarquée àr Rabat ttechnopolis. Préparation d'un plan de promotion et de commercialisation adapté aux marchés français. L identification du positionnement du Maroc ainsi que les canaux de promotion ont été réalisés. 30 30
PLAN Le Pacte National pour l Emergence Industrielle (PNEI) 1 Aperçu sur le PNEI 2 Secteur de l Offshoring 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Secteur de l Industrie Automobile Secteur de l Industrie Aéronautique et Spatial Secteur de l Industrie Electronique Secteur de l Industrie du Textile et Cuir Secteur de l Industrie Agroalimentaire Compétitivité des PME Climat des Affaires Formation Plateformes Industrielles Intégrées 12 Actions transverses 31 31
Le secteur du Textile et Cuir affiche un fort potentiel de croissance aussi bien au niveau national qu à l export Marché national Marché à l export Un marché d environ 20 milliards DH en 2007 avec un fort potentiel de croissance pour atteindre 35 milliards DH à horizon 2015 Potentiel à développer sur le segment de la distribution moderne : la production nationale ne représente que 10% des ventes globales sur ce segment Une forte présence du Maroc sur le segment du Fast Fashion dont les perspectives de croissance sont prometteuses notamment grâce à la multiplication du nombre de collections annuelles : 7 collections en 2011, contre 5 collections en 2006 Un réel savoir faire à développer davantage g g sur les segments du Denim et du Sportswear Développement de modèles intégrés de la production à la distribution Développement des débouchés à l export dans les segments Fast-fashion et conquête de nouvelles parts de marché dans le Denim et Sportswear 32 32
Principales dispositions du PNEI pour le secteur Textile et Cuir 1 2 Plan de développement des débouchés à l export Mise en place d un plan de développement des débouchés à l export Définition et promotion d une Offre Maroc Sourcing pour le textile Définition et promotion d une Offre Maroc pour le textile (FIT Approvisionnement) Plan de développement du marché national Développement de la distribution moderne et des marques Promotion du dispositif de modernisation des entreprises 3 Actions transversales Compétitivité des PME Baisse des tarifs douaniers Formation Plateformes Industrielles Intégrées Contrôle des normes d étiquetage Amendement des règles d origine avec l UE 33 33
Plan de développement des débouchés à l export Objectifs Développer le segment fast fashion Conquérir des parts de marché sur le jeans et sportswear autour d une expansion géographique (priorité UE, en particulier Italie et Europe du Nord), Développer des produits de niche autour de 3 segments : lingerie, textile de maison et chaussure Leviers d actions Démarchage des donneurs d ordre cibles : Définition et formalisation des caractéristiques de l offre exportable Maroc Réalisation de campagnes executive marketing Développement à l export des filières DENIM et PAP mode Relevé de potentiel des entreprises exportatrices du secteur Négociation et signature de contrats de partenariat Gouvernement / donneurs d ordre ciblés Entretien et développement de la relation avec les grands donneurs d ordre existants Actions transversales : Réalisation d actions de promotion et de campagnes de communication (salons, rencontres, presse) Où en sommesnous? 34 Identification de l Offre exportable Maroc ainsi que la liste de donneurs d ordre à cibler en cours de finalisation La conception des outils de diagnostic pour réaliser le relevé de potentiel des entreprises Textile-Habillement est accomplie. ces outils sont en cours de test pour la filière jeans Participation du Maroc aux salons Zoom by Fatex 2 (Paris), Micam (Milan) et Interselection (Paris), internationalisation du salon Maroc Cuir (Casablanca) 34
Programme d adaptation du tissu des acteurs Définition et Promotion d une Offre Maroc Sourcing Objectifs Favoriser l émergence d agents de sourcing pouvant agréger les entreprises marocaines sur les 5 prochaines années Leviers d actions Démarchage des agents de sourcing (agrégateurs) cibles : Définition et formalisation des caractéristiques de l offre exportable Maroc Identification des agrégateurs ciblés Identification et formalisation des caractéristiques de l offre Définition d un pitch-pack destiné aux agrégateurs Rencontres entre les acteurs du gouvernement et les agrégateurs cibles Négociation et signature de contrats de partenariat Gouvernement / agrégateurs identifiés Offre d infrastructures et de services (Cf chapitre P2I) Où en sommes- nous? Finalisation en cours de l offre loffre Maroc Sourcing 35 35
Programme d adaptation du tissu des acteurs Définition et Promotion d une Offre Maroc pour le textile (FIT) Objectifs Définition et promotion d une Offre Maroc pour le textile (Offre Finissage Impression Teinturerie) Leviers d actions Définition d une Offre globale pour les acteurs de FIT à travers : Evaluation du potentiel du marché (atouts du Maroc, statistiques des échanges de l OC, besoins recensés, etc) Une aide à l installation à hauteur de 20% du montant total de l investissement Une offre d infrastructures et de services (Cf. chapitre P2I) Promotion de l offre auprès des acteurs nationaux et des fournisseurs des grands donneurs d ordre (Zara, Decathlon, etc) ainsi que leur accompagnement pour la réalisation de leur investissement L Offre Maroc FIT est en cours de finalisation Où en sommes- Le plan de démarchage des acteurs ciblés est en cours de finalisation nous? Rencontre avec des investisseurs potentiels en FIT lors du salon Première Vision (12 février 2010) : Groupe Deveaux/France et Elyaf Textile/Turquie 36 36
Plan de développement du marché national Développement de la distribution moderne et des marques Objectifs Développer la distribution moderne Développer de nouvelles grandes marques Leviers d actions Programme Imtiaz Octroi de primes à l investissement matériel et immatériel pour accompagner les entreprises à fort potentiel Création de Fonds Publics - Privés Mise en place de dispositifs financiers pour l appui à la création, au développement et à la transmission d entreprises Où en sommesnous? Cf. Compétitivité des PME 37 37
Plan de développement du marché national Sous-facturation et détournement de la règle d origine Objectifs Lutter contre les pratiques de sous-facturation et de détournement de la règle d origine concernant les produits Textile/Habillement et Cuir Leviers d actions Constitution i d une Commission i Public/Privé /Pi : Mission principale : amélioration de la procédure de contrôle des produits importés en termes de déclarations de valeurs et d origine Composition : représentants de l Administration des Douanes et Impôts Indirects, le Ministère de l Economie et des Finances, Ministère du Commerce Extérieur, le Ministère de l Industrie du Commerce et des Nouvelles Technologies et l Association des Industries Textile et de l Habillement Contrôle des normes d étiquetage / normes obligatoires d étiquetage des produits du Textile et Cuir : Habillement et Chaussures sur le marché national par le Ministère de l Industrie du Commerce et des Nouvelles Technologies Réalisation par le Pi Privéde campagnes de sensibilisation sur le respect des normes de l étiquetaget Où en sommesnous? A l issue des multiples réunions qui ont été tenues, il a été décidé d élaborer 2 plans d action : un plan d action court terme en cours de finalisation et un deuxième moyenlong terme en cours de réflexion 38 38
Révision des tarifs douaniers Objectifs Favoriser la disponibilité des intrants et des matières premières sur le marché national Leviers d actions Baisse des tarifs douaniers sur les intrants (fils et tissus) et les produits finis Proposition de réduction des droits de douane sur une liste de 166 produits (pièces de rechange et accessoires) à 2,5% Où en sommesnous? Le projet de révision des tarifs douaniers développé par l AMITH concernant les intrants (fils et tissus) et des produits finis est en cours d examen par le comité restreint (MCINT, ADII, MCE,MEF) Le projet développé par l AMITH concernant la réduction des tarifs douaniers sur les 166 produits (pièces de rechange et accessoires) à 2,5% est en cours d examen par le même comité Rationalisation et harmonisation du tarif douanier textile en cours 39 39
Contrôle des normes d étiquetage Objectifs Veiller au respect de la norme sur l étiquetage des produits du secteur Textile et Cuir Leviers d actions Identification des places commerciales importantes à contrôler Planification des contrôles et visite des zones identifiées Elaboration et Publication du rapport mensuel des pratiques d étiquetage Constitution d une commission Public-Privé pour étudier les moyens d amélioration du contrôle à l import (DQN, AMITH, ADDII, DPI) Où en sommesnous? Les actions de contrôle de conformité de la norme d étiquetage ont été menées au niveau de la zone pilote Casablanca, un rapport est finalisé Depuis Janvier 2010, les autres délégations mènent les mêmes actions de contrôle au niveau de leurs régions Les résultats primaires de la commission PP : Contrôle systématique à l importation des produits textile et cuir Contrôle physique globalisé à la frontière Contrôle du 1/5 des articles importés au niveau du laboratoire Reporting quotidien entre MCINT et ADII sur les certificats t de conformité 40 40
Amendement des règles d Origine avec l UE Objectifs Assouplir les règles d origine à l entrée de l UE pour maintenir une marge de préférence suffisante en faveur des entreprises Textile-Habillement du bassin méditerranéen Leviers d actions Signature de la Déclaration de Tanger Organisation d une mission i regroupant les 4 pays signataires i pour sensibiliser l UE à amender les règles d origine Déclaration transmise officiellement à la Commission Européenne par le MCE Sensibilisation de la présidence espagnole de l UE sur ce dossier Où en Sensibilisation des pays signataires de l accord d Agadir, réunis le 3 février 2010, sur la sommesnous? nécessité d adopter une position commune Une deuxième réunion des pays signataires de l accord d Agadir est prévue avant la réunion du groupe Pan-Euromed sur les règles d origine origine, prévue le 29 Avril 2010 à Bruxelles 41 41
PLAN Le Pacte National pour l Emergence Industrielle (PNEI) 1 Aperçu sur le PNEI 2 Secteur de l Offshoring 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Secteur de l Industrie Automobile Secteur de l Industrie Aéronautique et Spatial Secteur de l Industrie Electronique Secteur de l Industrie du Textile et Cuir Secteur de l Industrie Agroalimentaire Compétitivité des PME Climat des Affaires Formation Plateformes Industrielles Intégrées Actions transverses 42 42
Principales dispositions du PNEI pour le secteur Agroalimentaire Le Ministère en charge de l Agriculture et le Ministère en charge de l Industrie sont engagés dans des programmes (Plan Maroc Vert et Pacte Emergence) visant à appuyer le développement des principales filières du secteur L action du Gouvernement s articule autour des cinq initiatives suivantes : 1 Développement des filières à fort potentiel à l export 2 Restructuration des filières de denrées de base 3 Appui en faveur des filières intermédiaires Offre Maroc pour les Investisseurs (Plan Maroc Vert) Plan de développement des exportations 4 5 6 Libéralisation de l abattage Développement des filières viandes et lait Compétitivité des PME Formation Réseau d agropoles Tarifs douaniers Mise en place de l ONSSA 43 43
Développement des filières à fort potentiel à l export (1/2) Objectifs Attirer des investisseurs dans les filières à fort potentiel Leviers d actions Développement d une Offre Maroc pour les Investisseurs (Ministère en charge de l Agriculture) Engagement Etat/Opérateurs pour le développement des filières à haut potentiel à travers la création d interprofessions Démarchage des acteurs de référence Où en sommesnous? Signature de contrats Programmes Etat/Profession pour les filières Agrumes, Primeurs et Oléiculture 44 44
Développement des filières à fort potentiel à l export (2/2) Démarcher des donneurs d ordre cibles Objectifs Organiser des rencontres commerciales avec les acheteurs aussi bien au Maroc que dans les pays cibles Mener des actions de relations publiques et de communication en particulier avec les médias spécialisés Leviers d actions Mise en place de plans marketing et de promotion des exportations (Ministère du Commerce Extérieur) Participation aux principaux salons professionnels pour promouvoir l offre Maroc Financement des actions de promotion des entreprises disposant d'un dun plan d'affaires à l'export (Contrats de croissance à l'export) Où en sommesnous? Participation de Maroc Export avec le Ministère du Commerce Extérieur à différentes manifestations (Salons Anuga (Cologne), Medfel (Perpignan), Salon Fruit Logistica (Berlin) et Summer FancyFood (New York), salon WFV à Londres) 45 45
Restructuration des filières de denrées de base Filière Viandes Objectifs Mettre en place un plan sectoriel agressif sur les filières de denrées de base nationales Leviers d actions Libéralisation de l abattage Développement de la distribution moderne des viandes Promotion et accompagnement à la mise en place de projets intégrés Où en sommesnous? Un Contrat-Programme a été signé entre l Etat et la Fédération Interprofessionnelle des Viandes Rouges sur la période 2010-2014 46 46
Restructuration des filières de denrées de base Filière Lait Objectifs Mettre en place un plan de développement accéléré de l industrie laitière Leviers d actions Développement des capacités de transformation des acteurs existants pour accompagner l essor du cheptel bovin et de la production laitière Appui à la création de grands projets intégrés supplémentaires Où en sommesnous? Un Contrat-Programme a été signé entre l Etat et la Fédération Interprofessionnelle Marocaine du Lait sur la période 2010-2014 47 47
Appui en faveur des filières intermédiaires Système de quotas pour les principaux intrants Objectifs Améliorer la compétitivité de la production locale des branches de la biscuiterie de la chocolaterie et de la confiserie Leviers d actions Mise en place de quotas de sucre, lait en poudre et blé biscuitier à 2,5% du droit d importation Trois mois après la mise en place de quotas, réduction des droits d'importations appliqué aux produits finis utilisant ces intrants : pour la confiserie et la biscuiterie (de 49% à 25%) et pour la chocolaterie (de 32,5% à 20%) ) Où en sommes- nous? Projet de décret d application rédigé et à finaliser pour les aspects liés à la définition de quota du blé biscuitier 48 48
PLAN Le Pacte National pour l Emergence Industrielle (PNEI) 1 Aperçu sur le PNEI 2 Secteur de l Offshoring 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Secteur de l Industrie Automobile Secteur de l Industrie Aéronautique et Spatial Secteur de l Industrie Electronique Secteur de l Industrie du Textile et Cuir Secteur de l Industrie Agroalimentaire Compétitivité des PME Climat des Affaires Formation Plateformes Industrielles Intégrées Actions transverses 49 49
La PME tient une place importante dans le tissu économique marocain avec plus de 95% des entreprises Cependant ce tissu de PME est fragile, fragmenté et globalement figé Capacité d investissement limitée Accès au financement difficile pour les PME Un tissu Sous-capitalisation fragile Niveau d endettement élevé Compétences managériales et techniques à développer Culture d entreprise hiérarchique Rareté des compétences managériales Budget insuffisant pour l assistance technique et managériale Un tissu fragmenté et globalement figé Plus de 90% des entreprises ont un CA < 50 Millions de Dirhams Peu de transactions (partenariat, Joint Venture, fusions) 50 50
Amélioration de la compétitivité des PME Conscients des enjeux et de l urgence à renforcer le tissu des PME, l Etat, le Privé et les Banques sont engagés sur des programmes d actions communs visant à renforcer la compétitivité de la PME tout au long de son cycle de développement. Un budget de 2 milliards de DH a été mobilisé. Les chantiers en cours de mise en œuvre adressent les principaux défis auxquels font face les PME à chaque stade de leur cycle de vie Pour les acteurs qui envisagent la création de nouvelles PME Pour les entreprises ayant un potentiel de croissance et de renforcement Pour les entreprises en difficulté qui nécessitent une reprise ou un redressement Fonds publics-privés Cités PME Programme Imtiaz Fonds publics-privés Programme Moussanada Fonds publics-privés Plateforme de Rating Définition de la PME 51 51
Croissance et renforcement de la productivité des PME Des offres différenciées selon le profil et les besoins de la PME Grande Entreprise La plateforme de rating, un outil permettant de proposer à la PME une offre adaptée à ses besoins Niveau 2 PME Imtiaz, un appui L attribution de la prime financier de l Etat sous la forme d une prime est basée sur une d investissement évaluation du dossier Niveau 1 permettant de par un comité public- concrétiser un projet privé de développement Moussanada, Fonds Publics des programmes Privés, un encou- L analyse de d accompagnement ragement à la création l opportunité sera de fonds pour la mise à niveau réalisée par le d investissements de la PME dans les PME gestionnaire privé 52 54
Croissance et renforcement de la productivité Plateforme de rating Objectifs Pour les banques : Améliorer leur connaissance des clients PME afin de faciliter les conditions d accès au crédit Pour l Etat : Disposer d une base de sélection pour tous les programmes publics d appui aux PME en assurant un traitement homogène des dossiers et en ciblant l aide selon le profil de la PME Améliorer l efficacité de traitement des dossiers de demande d appui en confiant l évaluation de la performance à la Banque Mesurer l impact des programmes d appui sur les PME en suivant l évolution du rating des PME bénéficiaires Leviers d actions Mise en place par les Banques d un système de notation conventionné par l État qui permettra d attribuer des notes aux entreprises en se basant sur une approche quantitative (critères financiers) et qualitative (qualité du management, potentiel de développement etc.) Où en sommesnous? Signature des conventions d application entre l Etat et les 3 banques signataires (AWB, BCP, BMCE) précisant les modalités de fonctionnement des plateformes. 3 plateformes conventionnées opérationnelles (AWB, BCP, BMCE) 5 plateformes conventionnées en cours de mise en place (BMCI, CDM, SGMB, CAM, CIH) 53 55
Fonds publics-privés Objectifs Accélérer la création d au moins 100 PME Accompagner le développement d au moins 100 PME Faciliter les opérations de transmission et de reprise d au moins 100 PME Leviers d actions Mise en place de fonds d investissement constitués de capitaux publics et privés dédiés Démarche volontariste de l Etat permettant d inciter les fonds d investissement actuels à investir dans les PME et qui se traduit par : Une prise de participation p dans le fond public-privé p à hauteur de 50% Un encouragement de l investissement par une rétrocession d une partie de ses gains à l actionnariat privé Une prise en charge des pertes à hauteur de 50 à 75% Gestion du fond confiée à un opérateur privé de la place Où en sommesnous? Roadshow réalisé auprès des gestionnaires de fonds Signature le 17 février 2010 d une convention entre le MEF, MICNT et la CCG portant sur la gestion du Fonds «Emergence invest» d un montant de 700 Millions de DH pour le financement en capital investissement. Appel à Manifestation d Intérêt (Fonds public privé pour le développement et la transmission i des PME) lancé le 3 mars 2010 Création du premier fonds d amorçage dédié aux TI 54 52
Soutien à la création de la PME Cités PME Objectifs Favoriser la création de nouvelles PME Leviers d actions Engagement de l Etat à créer 4 Cités PME afin de soutenir de manière proactive les porteurs de projets. Ces Cités PME pourront être déployées : Au niveau des P2I prévues dans le Pacte Au niveau de zones résultant de la régionalisation du modèle Technopark de Casablanca Mise en place de conditions d implantations attractives aux entreprises incubées (loyer, services etc.) Où en sommesnous? Projets de P2I lancés Projet de régionalisation du modèle Technopark lancé dans le cadre de Maroc Numeric 2013 55 53
Croissance et renforcement de la productivité Imtiaz Objectifs Permettre chaque année à 50 PME à fort potentiel, tous secteurs confondus, de concrétiser leurs projets de développement Faciliter l accès au crédit bancaire Accompagner les PME les plus performantes à devenir de grandes entreprises et atteindre des paliers supérieurs en terme de chiffre d affaires, de valeur ajoutée et de rentabilité Leviers d actions Octroi d une prime à l investissement matériel et immatériel correspondant à 20% de l'investissement total TTC, plafonné à 5 millions de dirhams, permettant d accélérer la mise en œuvre de projets de développement portés par des PME à fort potentiel de croissance et nécessitant un appoint financier pour accéder au crédit bancaire Sélection par un Comité public-privé des PME bénéficiaires suite à une compétition nationale sur la base de l analyse des dossiers (durée moyenne des opérations de 3 mois) Où en sommesnous? Cadre de fonctionnement Imtiaz en place Signature des Conventions Imtiaz et Moussanada entre letat l Etat et les 3 Banques signataires (BMCE, BCP, AWB) Lancement de la première compétition Imtiaz le16/11/09 Evaluation en cours des Dossiers d'appel à Projets reçus par un prestataire indépendant. Lancement de la deuxième compétition Imtiaz le 03/05/10 56 56
Croissance et renforcement de la productivité Imtiaz : Six phases jalonnent le déroulement du Programme Imtiaz 1 2 Lancement de la compétition nationale par appel à projets Soumission des candidatures Dépôt du dossier de candidature par l entreprise auprès d une banque partenaire Étude du dossier par la Banque en vue de l octroi d un dun accord de principe pour un prêt, conditionné par l obtention de la prime Délai de 3 Mois 3 Sélection des dossiers de candidature Envoi du dossier par la Banque à l ANPME qui vérifie la conformité avec les règles de participation du Programme Imtiaz Évaluation et classement des dossiers de candidature éligibles avec l appui d un dun prestataire indépendant retenu à l issue d un appel d offres Sélection finale des projets de développement par un Comité Public Privé 4 Contractualisation 5 6 Déblocage de la prime Suivi et mise en œuvre du projet de développement 57 57
Croissance et renforcement de la productivité Moussanada Améliorer la productivité de 500 PME par an et renforcer leurs facteurs de Objectifs compétitivité en termes notamment de coût, de délai et de qualité Accompagner l entreprise pour atteindre des paliers supérieurs en terme de taille et de performance Accélérer l usage des technologies de l information Leviers d actions Mise en place d un programme d accompagnement pour la mise à niveau de la PME à travers l achat d expertise et la mise en place de systèmes d information. Ce programme vise à accompagner les PME dans leur démarche de modernisation et d'amélioration de la productivité. Une approche innovante : le programme consiste en une liste de prestations prédéfinies par secteur. Ce programme se base sur l identification mutualisée des leviers clés de productivité de chaque secteur de façon à inciter les entreprises à se concentrer sur les actions qui ont un réel impact et qui répondent aux défis majeurs auxquels elles font face. Trois composantes pour ce Programme : 1 Moussanada Fonctions Support 2 Moussanada Cœur de Métier 3 Moussanada TI (Maroc Numeric 2013) 58 59
Croissance et renforcement de la productivité Moussanada 1 Moussanada Fonctions Support Offre transverse d accompagnement à l optimisation des fonctions support (Stratégie, Fonction commerciale, Organisation / Qualité, Fonction financière etc.) L Etat contribue au financement de l assistance technique à hauteur de 60% dans une limite de 600 000 DH par entreprise 2 Moussanada Cœur de Métier Offre sectorielle d accompagnement à la mise à niveau des compétences métiers à travers une assistance technique qui s adresse aux fonctions opérationnelles de l entreprise (processus de production, gestion des stock etc.) L Etat contribue au financement de l assistance technique à hauteur de 60% dans une limite de 600 000 DH par entreprise 3 Moussanada TI Offre sectorielle contribuant à l acquisition et à l installation de progiciels métiers adaptés à chaque secteur (installation et assistance à maîtrise d ouvrage) L Etat contribue au financement de l acquisition d outils et à leur installation à hauteur de 60% dans une limite de 400 000 DH par entreprise Soit un total de 1 Million de Dirhams d appui par entreprise 59 60
Croissance et renforcement de la productivité Moussanada 1 Secteurs adoptés pour 2009 Moussanada Fonctions support Tous les secteurs ont eu accès à l offre dès 2009 2 Textile et Cuir Moussanada Cœur Automobile de Métier Agroalimentaire i 3 Moussanada TI Textile et Cuir Agroalimentaire Automobile 60 61
Baromètre de la situation d affaires des PME accompagnées par l ANPME Edition 2ème Semestre 2009 Comparaison Entreprises servies GE vs Entreprises non servies GC 3.44 3.67 3.22 3.58 3.33 4.04 3.47 4.00 On note une meilleure performance des entreprises accompagnées par l ANPME sur tous les critères 3.36 3.40 3.78 3.81 4.13 4.09 3.64 4.42 3.94 4.24 4.16 4.43 3.44 3.67 Les notes reflètent l appréciation des chefs d entreprises / Notation sur 5 GE: Groupe Expérimental / GC: Groupe de Contrôle Ces résultats ne tiennent pas compte des réponses des entreprises exportatrices en raison du biais introduit pat l effet de la crise économique de l année 2009 61
PLAN Le Pacte National pour l Emergence Industrielle (PNEI) 1 Aperçu sur le PNEI 2 Secteur de l Offshoring 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Secteur de l Industrie Automobile Secteur de l Industrie Aéronautique et Spatial Secteur de l Industrie Electronique Secteur de l Industrie du Textile et Cuir Secteur de l Industrie Agroalimentaire Compétitivité des PME Climat des Affaires Formation Plateformes Industrielles Intégrées Actions transverses 63 62
Climat des Affaires Objectifs Modernisation des moyens et meilleure coordination du public et du privé dans ce domaine Modernisation du corpus législatif et réglementaire régissant l'investissement et le droit des sociétés, à poursuivre sur un rythme soutenu et permanent Amélioration de l'efficacité d'application du droit des affaires par un recours plus poussé aux meilleures pratiques comme l'arbitrage et la médiation Leviers d actions Pour atteindre ces objectifs, 6 initiatives ont été définies : 1. La mise en place de la gouvernance des réformes liées au Climat des Affaires 2. La responsabilisation des acteurs privés, la prévention et la lutte contre la corruption 3. La modernisation de la réglementation des affaires 4. L amélioration du financement et de l accès des PME aux marchés publics 5. La promotion des meilleures pratiques d application du droit des affaires 6. L amélioration de l accueil et de l accompagnement des investisseurs. Où en sommesnous? Amendement de la Charte de l Investissement Mise en place du Comité National de l Environnement des Affaires Le schéma institutionnel du Comité a été défini (structure, participants, mode de gouvernance, périodicité, etc) Le décret d application instituant ce Comité est en cours d approbation Optimisation des interactions entre les CRI et l AMDI 63 64