Etude Tourisme d Affaires en Champagne-Ardenne 2009/2010 PHASE 3 FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES & POSITIONNEMENT REGIONAL 1
Conseil, recherche, conception, rédaction, synthèse, réalisation et suivi de l étude : Véronique Charpenet-Bouchard Conseil en Marketing et Communication Spécialiste Tourisme d Affaires, Hôtellerie & Animation de réseaux Acteurs touristiques - Regroupements Commerce associé Franchise Tél: 02 38 92 11 27 Portable : 06 89 70 68 29 email : veronique.charpenet@wanadoo.fr Adresse postale : 334 LES RONDS 45320 COURTEMAUX 2
DEROULEMENT ETUDE Juin 09 à Février 2010 Février/ Juin Juin/Juillet Juillet/Sept. Oct.2010 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Etude qualiquantitative Offre Entretiens approfondis acteurs locaux Recensement structures & prestataires locaux Enquête structures & prestataires recensés Analyse documentaire (brochures, documentations ) Etude qualiquantitative Demande Etude documentaire Entretiens approfondis sélection spécialistes France, Belgique, Italie & Grande Bretagne Enquête téléphonique échantillon 300 prescripteurs/ clients (sociétés, agences & Associations) Positionnement régional Analyse (forces et faiblesses) des concurrents Analyse forces, faiblesses, opportunités et menaces pour la région Identification des atouts & spécificités «différenciantes» Axes de Développement et actions Identification axes de développement, Préconisation Stratégies Plan Actions Fonctionnement Outils 3
Phase 3 Vers un positionnement régional Forces Faiblesses Opportunités Menaces 4
FORCES Proximité de Paris/IDF Facilité d accès (TGV Reims, Route) Richesse patrimoine & art de vivre de la région Cadre agréable / environnement privilégié Image prestigieuse & porteuse du «Champagne» évoquant tradition, prestige, art de vivre à la française et bel environnement (notoriété internationale) Possibilités d activités annexes à proposer lieux de caractère / Maison de Champagne Offre diversifiée / un territoire de viticulture qui offre d autres possibilités Bonne image de certains acteurs (Centre de Congrès de Reims / Briquetterie, Crayères, Hôtel de la Paix, Maisons de Champagne...) 5 5
FAIBLESSES Région non identifiée comme destination d affaires et de congrès / perception destination adaptée pour événements régionaux Tissus économique non homogène sur ensemble territoire Manque cohérence/ unité image & produits territoire «Champagne Ardenne» Offre très centrée sur la Marne, suivie par l Aube Manque d établissements locomotives adaptés au secteur MICE (souligné notamment par de grosses agences événementielles connaissant bien l offre française) Faiblesse offre hôtelière en nombre établissements, en capacité chambres & catégories haut de gamme (attente 6 3/4* pouvant accueillir des groupes MICE, au moins 100 chambres) 6
FAIBLESSES Manque d enseignes internationales perte opportunités pour se placer auprès des entreprises qui imposent des prestataires référencés par services achats (Européens, internationaux) Perception rapport qualité/prix Absence visibilité / communication / animation réseaux distribution Faiblesses professionnalisme/commercialisation de la part des acteurs/ un très petit nombre d établissements spécialisés pour l accueil du Tourisme d Affaires Groupes. Segment souvent développé en alternative au Tourisme d agrément Manque image sur les possibilités d accès / notamment aéroport international Paris CDG pouvant être associé à 7 la destination 7
OPPORTUNITES Conjoncture/Tendances Stabilisation du marché Légitimité de l événementiel Optimisation et recentrage des événements (approche plus qualitative, moins de dispersion budgétaires, plusieurs événements en un) Récurrence des événements & fidélité des clients envers les agences pour un certain nombre d événements Nouvelles technologies plaçant l événementiel comme l un des éléments majeurs des campagnes de communication et stratégies des entreprises Développement nouveaux concepts événementiels (théâtralisation, scénographie/ éphémère -lieux détournés pour un temps donné, nouveaux lieux privatisés..), soirées, expositions produits lors des conventions pour jouer l expérience et relais dispositifs via Internet. Nouvelles idées à creuser pour jouer l originalité/ l exclusivité attendue par les clients Quête nouveaux concepts pour Incentives Motivation/ développement offre verte et différente (succès Huttopia, concepts «campements», programmes découvertes rallyes, vélo, bivouacs ) à explorer 8 8
OPPORTUNITES Niveau régional Action régionale commune attendue par les professionnels locaux (58% des interrogés souhaiteraient rejoindre une démarche commune, seuls 11% ne le souhaitent pas, les autres ne se sont pas exprimés). Projets en région concernant le secteur MICE (rénovation Parc des Expositions de Châlons en Champagne, Salle Conférence/ Auditorium 800 places à Troyes, travaux aménagement Parc des Expos de Charleville Mézières, rénovation Château de Sedan ). Pôles de compétitivité régionaux & agences de développement économique, comme CADEV ou Invest in Reims, porteurs pour le développement de l image «Affaires» et d événements associés à l activité (Salons, Congrès, Réunions) Temps accès depuis Aéroport Paris CDG à valoriser 9 9
MENACES Conjoncture / Tendances Marché Fragilité économique (France & pays émetteurs) Réduction des dépenses des entreprises (France et marchés émetteurs) Réduction ou stagnation événements (moins réunions, moins participants, sélection destinations ) Recentrage sur Paris/IDF pour entreprises françaises Recentrage sur le national sur les pays traditionnellement émetteurs (tendance très remarquée sur UK qui privilégiait habituellement l étranger) De plus en plus de mise en concurrence Demande hébergement 3/4* toujours importante pour les clients français. Possibilité de séjourner dans 4* pour prix du 3* Demande en hébergement 4/5* pour les pays émetteurs Paradoxe clients souhaitant concepts innovants / non ostentatoires / éco responsables / budget réduit Pression constante sur les prix de la part des clients et agences qui voient leurs marges se réduire et reversent la pression sur les prestataires10 10
MENACES Conjoncture / Tendances Marché Mise en danger de la qualité (de part la réduction de délais d organisation de plus en plus courts nuisibles pour la qualité des prestations au final + pression sur les prix) La quête du risque «0» privilégie les spécialistes Manque d originalité de la destination souligné dans le cadre de l enquête téléphonique France déjà beaucoup utilisée pour incentives Concurrence de nombreuses destinations étrangères sur le marché MICE et de l événementiel en général, offrant un contact centralisé, des tarifs compétitifs, des avantages pour les organisateurs (Europe du Sud et en particulier l Espagne, l Italie, Allemagne, la Grande Bretagne). Forte croissance de l offre et tarifs compétitifs de Europe de l Est & destinations plus lointaines Dubai, Hong Kong 11 11
MENACES Concurrence régions françaises accrue Concurrence très forte / région Parisienne et IDF (accessibilité, lieux, hébergements, professionnalisme, adaptabilité services) + baisse des prix, offres attirantes et forte commercialisation Concurrence régions françaises bien positionnée sur le secteur. PACA, ou plus récente Rhône-Alpes ou l Aquitaine. Développement d initiatives régionales type Club Tourisme d Affaires, démarches qualité, Bureaux des Congrès. Bourgogne Events, Destination Séminaires région Centre, Ouest Congrès, nouvelle démarche en cours Nord Pas de Calais..) Forte présence sur les marchés étrangers ciblés de destination comme la Normandie, Chantilly 12 12
MENACES Au niveau régional Retard de la région sur développement secteur MICE/ Manque coordination des professionnels / synergies Viellissement et manque visibilité sur évolution du parc hôtelier régional. Reclassification, transmissions, rénovations, constructions? Peu d établissements impliqués dans le développement durable & éco responsabilité Manque originalité de l offre et manque de produits «exclusifs soulignés dans le cadre de l enquête clients Belgique/UK/Italie Tendances intérêt pour prochains événements en baisse (Belgique/UK), conjoncture et réelle baisse intérêt pour la destination Réduction des délais qui renforce la problématique d accueil des groupes MICE Center Parcs (bien qu en Picardie) assimilé à la région Champagne Ardenne. Les entreprises ayant fait leur réunion là et associé une découverte de la Champagne risquent de ne pas reprogrammer la destination avant un certain temps. 13 13
Forces Opportunités Faiblesses Menaces Orientations Positionnement Destination Réunions, Séminaires, Incentives alliant plaisir et authenticité, prestige et diversité au cœur d une région à l environnement privilégié, à proximité de Paris Une sélection de lieux dédiés et/ou originaux et d acteurs professionnels à l écoute des clients prescripteurs et organisateurs entreprises, agences, associations, régionaux, Parisiens (Paris et région IDF) et Nord/Est (pour la France), (incluant DMC* basées en France/ en particulier spécialistes UK, Italie) Entreprises et agences MICE** Belgique. pour faire pétiller Réunions, Séminaires, Incentives et autres événements sur mesure. Réunions Top management / Petits groupes haut de gamme (France/Belgique) Séminaires motivation/incentives, petite taille et taille moyenne (France/Belgique) Congrès avec hébergement 2,3* et associatif (France/Relais régionaux) Réunion/ Convention à la journée groupe taille plus conséquente (Paris/IDF) Extention Congrès/Conventions/Réunions Paris/IDF/Picardie pour événementiel annexe (agences Paris/Belgique) *DMC : Destination Management Companies / Réceptifs *MICE : Meetings Incentives Conferences & Exhibitions/ Events Réunions Incentives Congrès Expos/ Evénements 14