L observatoire foncier 212 sur l Aire urbaine Analyser les marchés : - flux des mutations - prix février 214 213-6-ETU-58 1
L aire urbaine de Rennes en 21 2
Les marchés fonciers 1-Espaces agricoles 2-Espaces naturels de loisirs 3-Terrains bruts à urbaniser 4-Terrains neufs équipés Résultats des marchés : sur Rennes Métropole 25-12 sur l Aire Urbaine en 29-12 Structures de fond Ruptures, points de vigilance 6-Renouvellement urbain 3 Sources : 25 211 Extraits d actes notariés par saisie auprès de la DGI service des domaines 212 : DVF (Demandes de Valeur Foncière)
Les hectares échangés en 212 Les terrains à urbaniser : 17 % dans R. Métropole 3 % dans les couronnes Les terrains agro-naturels : 64 % dans R. Métropole 92 % dans les couronnes Les terrains équipés : 14 % dans R. Métropole 4 % dans les couronnes 4 STRUCTURES COMPAREES DE MARCHES de l aire urbaine : 212 à 29-11 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 2 2 dans les couronnes, 47 dans Rennes Métropole Hectares vendus en 212 Ren. Métropole Couronnes Aire urbaine Ren. Métropole Couronnes Aire urbaine M Hameaux M6 Remt urbain M4 Equipés M3 Brut à urbaniser M2 Naturels- Loisirs M1 Agricoles Hectares vendus (29/11) en moyenne annuelle M Hameaux M6 Remt urbain M4 Equipés M3 Brut à urbaniser M2 Naturels- Loisirs M1 Agricoles
LES MASSES FINANCIERES Les mutations foncières sur l aire urbaine : 225 millions d euros en 212 14 millions par an en 29/211 16 14 12 1 8 6 4 2 Montants totaux des transactions foncières sur Rennes Métropole 25 26 27 28 29 21 211 212 16 14 12 1 8 6 4 2 Montants totaux des transactions foncières sur les couronnes de l'aire urbaine 29 21 211 212 Renouvellemt urbain Terrains équipés Terr à urbaniser Terr. Naturels- Loisirs Terr Agricoles Le marché immobilier de la revente en 212 : 41 millions pour les appartements 725 millions pour les maisons 5
MARCHES AGRO-NATURELS dans l Aire urbaine Essentiellement agricole, les terrains de loisirs y représentent en 212 : dans Rennes Métropole : 24 ha soit 8,5 % des terres agro-naturelles vendues (25/11) soit 3 ha/an dans les couronnes : 12 ha soit 16 % des terres agro-naturelles vendues (29/11) soit 2 ha/an Terres agro-naturelles vendues 1,6% 1,4% 1,2% 1,%,8%,6%,4%,2%,% Hectares vendus en % du zonage agro-naturels du PLU 29 21 211 212 Ren. Métropole Couronnes 25 2 15 1 5 Marché agricole dans les couronnes 29 21 211 212 Terres agricoles Espaces naturels de loisirs en hectares 212 29/11 Ren. Métropole 34 213 Couronnes 215 1236 Marché agricole : Rennes Métropole 4 35 3 25 2 15 1 5 25 26 27 28 29 21 211 212 Terres agricoles Espaces naturels de loisirs 6
MARCHE AGRICOLE : dans l aire urbaine Dans Rennes Métropole, comme dans les couronnes : Reprise d activité, Toujours des petites superficies, 3 ha dans Rennes Métropole 3,6 ha dans les couronnes 15, 1, Surface moyenne (en ha) terre agricole nue sur Rennes Métropole 25 2 15 1 5 Superficies agricoles vendues en ha Rennes Métropole Couronnes Poly. (Rennes Métropole) 5,, 15, 1, 25 26 27 28 29 21 211 212 Surface moyenne (en ha) terre agricole nue dans les couronnes 25 26 27 28 29 21 211 212 5,, 29 21 211 212 7
MARCHE AGRICOLE : Prix de la terre nue Tendance à la hausse 1, Prix moyen ( /m²) terre agricole nue sur Rennes Métropole 1, Prix moyen ( /m²) terre agricole nue sur Rennes Métropole,8,8,6,6,4,2, 25 27 29 211,4,2, 25 27 29 211 Ren. Métropole Couronnes 8
9 MARCHE DE LOISIRS : ralentissement en 212 Moins de superficies vendues, Plus de mutations, Augmentation forte des références moyennes. 5, 4, 3, 2, 1,, Hectares de loisirs dans les ventes agro_naturelles (en %) 25 27 29 211 Rennes Métropole Couronnes 2 15 1 3 25 2 15 1 5 5 Prix moyen ( /m²) terrains de loisirs sur Rennes Métropole 25 6 7 8 9 1 11 12 Prix moyen en /m2 29 21 211 212 Rennes Métropole Couronnes
MARCHE DES TERRAINS BRUTS A URBANISER Moins de superficies vendues dans les couronnes pour l habitat : 8 ha/an vendus de 29/11 contre seulement 41 ha en 212 Pour Rennes Métropole le niveau pour l habitat se maintient : 75 hectares vendus en 212 contre 7 ha en moyenne de 29/11 Soit un potentiel de production de : 2 625 logements (35 logements /ha) pour la Métropole contre 2 2 sur 6 ans 82 logements (2 logements /ha) pour les couronnes contre 1 6 sur 3 ans 2 Superficies vendues sur Rennes Métropole : terrains à urbaniser (ha) 2 Superficies vendues dans les couronnes : terrains à urbaniser (ha) 15 15 1 1 Vocation habitat 5 5 Vocation économique 25 27 29 211 212 Vocation économique Vocation habitat 29 21 211 212 1
MARCHE DES TERRAINS BRUTS A URBANISER MARCHE des terrains bruts à urbaniser R Métropole 29/11 212 nbre de mutations 49 52 Extension "banale" 42 48 En proximité de zone U 7 4 Couronnes 29/11 212 nbre de mutations 8 68 Extension "banale" 56 51 En proximité de zone U 24 17 aire urbaine 29/11 212 nbre de mutations 129 12 Extension "banale" 98 91 En proximité de zone U 31 29 11 16 14 12 1 8 6 4 2 Une anticipation toujours plus importante sur Rennes Métropole, mais qui s améliore dans les couronnes : 9 % des ventes sont en extension banale contre 75 % dans les couronnes Nombre de mutations : terrains à urbaniser dans Rennes Métropole 25 27 29 211 212 En proximité de zone urbanisée 16 14 12 1 8 6 4 2 Nombre de mutations : terrains à urbaniser sur les couronnes 29 21 211 212 extension banale proximité zone U
MARCHE DES TERRAINS BRUTS : PRIX COMPARES Les prix moyens augmentent et le différentiel reste favorable à Rennes Métropole MARCHE des terrains bruts à urbaniser R Métropole 29 21 211 212 Prix moyen ( /m2) 6,3 5,2 5,7 6,5 Extension "banale" 3,3 3,8 4,2 6,3 En proximité de zone U 22 16,8 14,3 11,4 Couronnes 29 21 211 212 Prix moyen ( /m2) 8,5 9 9,4 1,1 Extension "banale" 5,1 7,2 3,4 7,8 En proximité de zone U 16,4 15,1 18,4 16,9 aire urbaine 29 21 211 212 Prix moyen ( /m2) 7,7 7,7 7,7 8,5 Extension "banale" 4,4 5,8 4,1 7 En proximité de zone U 22 15,4 17,3 15,4 15 1 Prix moyen ( /m²) des terrains à urbaniser 5 25 6 7 8 9 1 11 12 Rennes Métropole Couronnes 12
13 MARCHE DES TERRAINS EQUIPES de l Aire urbaine Structure très différente : répartition en 1/3 dans Rennes Métropole, avec une forte augmentation des terrains d activité (X2) et moindre pour l habitat, dominante des terrains à bâtir dans les couronnes (+ 4 %) : 75 % des superficies vendues, 71 hectares 4 fois plus de superficies que dans la métropole. 1 8 6 4 2 1 8 6 4 2 Superficies vendues : terrains équipés sur Rennes Métropole (ha) 25 6 7 8 9 1 11 12 Terrains à bâtir indiv. CF habitat Vocation économique Structure du marché des terrains équipés 29 21 211 212 29 21 211 212 Rennes Métropole Terrains à bâtir individuels Terrains pour l' économie Couronnes Terrains pour l' habitat Marché des terrains équipés en hectares Moyenne/ an Rennes Métropole 25/7 29/11 212 Tota l 67 42 65 Terrains d'activité 24 16 32 CF habitat 18 11 16 Terrains à bâtir indiv. 24 14 17 Couronnes 25/7 29/11 212 Tota l ND 72 97 Terrains d'activité ND 14 2 CF habitat ND 7 5 Terrains à bâtir indiv. ND 51 71 Aire urbaine 25/7 29/11 212 Tota l ND 113 162 Terrains d'activité ND 3 52 CF habitat ND 18 22 Terrains à bâtir indiv. ND 65 88
MARCHE 4 : TERRAINS EQUIPES de l aire urbaine Les terrains à vocation économique : autour de 5 /m 2, selon la nature d activité Prix des terrains d'activité en /m2 29 21 211 212 29/11 Rennes Métropole 51 58 38 49 49 Couronnes 82 24 3 25 45 Aire urbaine 51 35 35 37 4 1 Prix moyen CF économie de Rennes Métropole ( /m²) 8 6 4 2 25 27 29 212 14
MARCHE : TERRAINS A BATIR de l Aire urbaine Des écarts de superficies toujours importants entre la Métropole et les couronnes La tendance à la réduction des superficies moyennes depuis 27 se maintient, le ratio reste stable : Sur les Couronnes à 17 lots / hectare, la moyenne s établit à 588 m 2 Sur Rennes Métropole à 21 lots / hectare soit une moyenne de 465 m 2. Effet PLH : en moyenne sur les 3 dernières années le ratio reste à 26 lots/ha, 1 8 6 4 2 Superficies moyennes : terrains à bâtir 27 8 9 1 11 12 Moyenne 27/11 Rennes Métropole Couronnes 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Superficie moyenne en m2 26 7 8 9 1 11 12 TAB _ PLH TAB_hors PLH 15
MARCHE 4 : Terrains à bâtir de l Aire urbaine Un prix moyen autour de 63 euros, et : un différentiel entre Rennes Métropole et les couronnes qui s accroît : de 16 en 27 il est passé à 2 en 212 un effet PLH sur Rennes Métropole qui rapproche les terrains du PLH à un prix moyen comparable à celui des couronnes (seulement 5 66 de plus en 212). 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Prix moyens en euros : terrains à bâtir individuels 16 27 28 29 21 211 212 Rennes Métropole R. Métropole _ PLH Couronnes
MARCHE 6 : Terrains nus pour renouvellement urbain de l Aire urbaine En 212 : forte augmentation des superficies et des prix de terrains nus en zone U : 2 hectares contre 6 hectares par an - en 29 /11 dans Rennes Métropole prix moyen de 34 /m 2 dans Rennes Métropole dû à une forte proportion sur Rennes (46 % des ventes) 66 /m 2 dans les couronnes 17 MARCHE des terrains bruts en renouvellement urbain Rennes Métropole 29 21 211 212 Nombre de muta ti ons 18 17 25 71 superficie échangée (ha) 8 4 7 19,5 pri x ( /m2) Va l.moyenne 158 127 132 339 Couronnes Nombre de muta ti ons 32 46 19 superficie échangée (ha) 3 8 4,5 pri x ( /m2) Va l.moyenne 59 66 66 Aire urbaine Nombre de muta ti ons 49 71 9 superficie échangée (ha) 7 15 24 pri x ( /m2) Va l.moyenne 82 89 281
En 212 : 11 hectares MARCHE en hameaux : Terrains nus sur l Aire urbaine Essentiellement dans les couronnes, prix moyen de 45 à 47 /m 2 ( de 26 à 6 ), de petites superficies en moyenne 1 5 m 2 :,5 % des zones en hameaux dans les couronnes et,3 % en moyenne sur le reste du département. MARCHE des terrains en hameaux - Hectares vendus 18 Rennes Métropole 212 Nombre de mutations 2 superficie échangée (ha),3 pri x ( /m2) Va l.moyenne 77 Couronnes Nombre de mutations 81 superficie échangée (ha) 1,6 pri x ( /m2) Va l.moyenne 45 Aire urbaine Nombre de mutations 83 superficie échangée (ha) 11 pri x ( /m2) Va l.moyenne 46
MARCHES AGRO-NATURELS dans l Aire urbaine Le marché de la terre agricole Reprise de l activité, Tendance à une hausse des prix, Toujours de petites superficies. Le marché des loisirs Ralentissement de l activité en superficies, Hausse des prix. 19
MARCHES DES TERRAINS A URBANISER dans l Aire urbaine Les superficies vendues consacrées à l urbanisation et dédiées à l habitat sont en forte diminution surtout dans les couronnes. Le potentiel de logements correspondant s établit à 82 logements, bien en dessous des 1 53 logements des deux années précédentes. Le différentiel de prix, de 3,6 /m 2, entre la métropole et les couronnes reste favorable à la métropole avec toutefois une augmentation des prix qui est observée sur l ensemble du territoire. 2
MARCHES DES TERRAINS EQUIPES dans l Aire urbaine les terrains équipés vendus dans les couronnes concernent toujours prioritairement les terrains à bâtir individuels. Sur la métropole les superficies vendues consacrées à l activité économique ont beaucoup augmenté. La superficie moyenne des terrains à bâtir individuels continue à diminuer, elle atteint 388 m 2 dans les opérations PLH de la métropole, 568 m 2 dans les autres opérations et 578 m 2 dans les couronnes. Mais les prix restent élevés en moyenne 58 5 euros dans les couronnes, 64 dans les opérations PLH de la métropole et 94 8 euros hors PLH. 21
Marchés fonciers 212- dans les SCoT Les SCoT en 212 : superficies vendues en % des zonages PLU correspondants 22
Marchés fonciers 212- dans les SCoT 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Zone urbaine Hameaux diffus Agro-naturel A urbaniser 3, 2, 1, 23, SCoT du Pays de Brocéliande SCoT du Pays de Fougères SCoT du Pays de Redon et Vilaine SCoT du Pays de Rennes SCoT du Pays de Saint-Malo SCoT du Pays de Vitré - Porte de Bretagne SCoT du Pays des Vallons de Vilaine
18 16 14 12 1 8 6 4 2 Marchés fonciers 212- dans les SCoT Mutations par aire de SCoT du 35 1 2 Superfices en Ha (1) 1 8 6 4 2 24
Marchés fonciers 212- dans les SCoT 18 16 14 12 1 8 6 4 2 En Kilo 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, % Traitées 25
Les SCoT en 212 : mutations et superficies de terrains à urbaniser 26
Les SCoT en 212 : mutations et superficies de terrains agro-naturels 27
Les SCoT en 212 : mutations et superficies de terrains en hameaux 28
Les SCoT en 212 : mutations et superficies de terrains en zone urbaine 29