IMMOBILIER D ENTREPRISE GRAND LYON Une métropole confiante en ses forces Jacques Léone Grand Lyon 21 janvier 2005
AIRES D ENTREPRISES DE JOANNES JONES LANG LASALLE ARTHUR LLOYD BRICE ROBERT DTZ JEAN THOUARD ATIS REAL AUGUSTE THOUARD ESPACE CONSULTANT REGIONS SOPREC Entreprises BVH ELYSEE CONSEIL SUP TRANSACTIONS CB RICHARD ELLIS BOURDAIS VURPAS ENTREPRISES COLLIERS C.L.S. MALSCH ASSOCIES L IMMOBILIERE SAINT PIERRE
SOMMAIRE Les bureaux Diversifier l offre Les locaux d activité S adapter à la demande Les entrepôts logistiques Pérenniser le filon logistique L investissement Profiter de la manne financière
LES BUREAUX
Comparaison des performances bureaux Paris Lyon Demande placée Evolution 2003/2004 Stock disponible Loyer annuel HT/m² Haut de gamme 1 906 000 m² +12% 3 000 000 m² 650 165 000 m² -3% 282 000 m² 191 Lille 111 000 m² -1% 160 000 m² 175 Marseille / Aix 119 000 m² -8% 155 000 m² 175 Toulouse 97 000 m² + 21% 79 000 m² 150 Barcelone Milan Amsterdam Dublin 300 000 m² +26% 392 000 m² 276 285 000 m² + 24% 850 000 m² 450 315 000 m² + 40% 1 150 000 m² 320 193 000 m² + 20% 427 000 m² 452
LES BUREAUX Le bilan de l année 2004 Les perspectives pour 2005 La demande 165 000 m² placés dont 45% de neuf Traitement de demandes supérieures à 5 000 m² L offre 282 000 m² disponibles dont 22% de neuf Consommation de l offre neuve Haut de gamme à 200 /HT/m²/an Les loyers Progression des loyers moyens et sur les secteurs «périphériques» 21 janvier 2005 6 Eric Saillet
LES BUREAUX 300 000 Evolution de la demande placée (m²) 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 140 000 192 000 240 000 190 000 170 000 170 000 164 000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 21 janvier 2005 7
LES BUREAUX Principales transactions 2004 Preneur Surface Situation CPCAM 16 500 m² Cofatech 5 200 m² IBM 4 500 m² Villeurbanne Lyon 5e Ouest Feu Vert 4 200 m² Ouest Colas 3 500 m² DHL 3 200 m² CGE 3 200 m² BASF 3 150 m² DGI 3 000 m² Gerland Bron Caluire Ouest Ouest Grand Lyon 3 070 m² Part-Dieu EDF 2 900 m² Part-Dieu 21 janvier 2005 8
LES BUREAUX Répartition de la demande placée Nord 5% Ouest 25% Presqu île/crx Rousse 5% Part-Dieu/6 /tonkin 20% 22% Villeurb./3 /8 /Bron 17% Gerland/Lyon-Est Autres secteurs 6% 21 janvier 2005 9
LES BUREAUX Ventilation du neuf et de l ancien Secteurs Part du neuf Part de l ancien 2003 2004 2003 2004 Presqu Ile / Cx Rousse 4% 2% 96% 98% Part Dieu / 6ème 46% 39% 54% 61% Ouest 47% 53% 53% 47% Villeurbanne / 3e / 8e / Bron 13% 47% 87% 53% Gerland Lyon Est 52% 52% 48% 48% Nord 73% 53% 27% 47% 21 janvier 2005 10
LES BUREAUX Le stock de bureaux disponibles à moins de 6 mois (m²) 300 000 Total Dont Neuf Stock neuf Lyon intra-muros 41 000 m² 250 000 Extérieur 21 000 m² 200 000 Stock seconde main 150 000 Lyon intra-muros 113 500 m² 100 000 Extérieur 107 500 m² 50 000 0 160 000 145 000 110 000 146 000 169 000 238 000 282 000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Livraisons prévues en 2005 (Chantiers démarrés) 27 500 m² 21 janvier 2005 11
LES BUREAUX Points clés du marché Un marché animé par la demande endogène Augmentation du stock de seconde main du fait de la libération de surfaces et orientation vers du neuf Un échéancier de livraison de bureaux neuf cohérent Une offre essentiellement à la location (95%) Affirmation de secteurs complémentaires avec leur identité et spécificités propres : la Part-Dieu, Cité Internationale, Vaise, Gerland, Parc Technologique de Lyon, Techlid, Confluence 21 janvier 2005 12
LES LOCAUX D ACTIVITÉ
LES LOCAUX D ACTIVITE Le bilan de l année 2004 Les perspectives pour 2005 270 000 m² placés dont 16% de neuf 330 000 m² disponibles 16 700 m² en cours de développement dans des parcs d activité La demande L offre Les loyers Demande équilibrée entre les différentes tranches de surfaces Regain d intérêt pour le clé en main Stabilité des loyers 2nde main Hausse des loyers neufs Augmentation des loyers moyens 21 janvier 2005 14 Eric Saillet
LES LOCAUX D ACTIVITE Top Ten 2004 des transactions Preneur Surface Situation PHILDAV RC 15 240 m² Saint Priest EUROTEXTILE 7 700 m² Vénissieux NEUVIBOX 7 000 m² Montanay HCL 6 131 m² Saint Genis Laval JURA TRANSPORTS 5 730 m² Saint Priest ISOCEL 5 500 m² Saint Clair de la Tour SNAAM 5 300 m² Saint Priest EMILE MAURIN 5 000 m² Genas SCM GROUP 5 000 m² Vourles HCL 4 800 m² Saint Genis Laval 21 janvier 2005 15
LES LOCAUX D ACTIVITE Le stock disponible Nord 50 000 m² Ouest 40 000 m² Lyon Villeurbanne 55 000 m² 1ere couronne 103 000 m² 2e couronne 82 000 m² 21 janvier 2005 16
LES LOCAUX D ACTIVITE Points clés du marché Le marché des locaux de seconde main très actif Recherche de locaux à l achat L Est lyonnais toujours prédominant Un stock disponible à la baisse qui encourage le clé en main Une pénurie de foncier qui pousse géographiquement plus loin les implantations 21 janvier 2005 17
LES ENTREPÔTS LOGISTIQUES
LES ENTREPOTS LOGISTIQUES Le bilan de l année 2004 Les perspectives pour 2005 La demande 405 000 m² placés dont 80% de neuf Succès confirmé de la Logistique L offre 182 500 m² disponibles à 6 mois dont 40% de neuf Un accompagnement sain de la demande Haut de gamme à 49 /HT/m²/an Les loyers Progression des loyers 21 janvier 2005 19 Eric Saillet
LES ENTREPOTS LOGISTIQUES Top Ten 2004 des transactions Preneur Surface Situation DECATHLON 44 000 m² St Quentin Fallavier DARTY 44 000 m² St Quentin Fallavier CONFORAMA 42 000 m² St Quentin Fallavier SOCARA 39 000 m² St Quentin Fallavier MGF 30 000 m² St Quentin Fallavier EBERHARDT 20 000 m² Blyes LDLC 18 000 m² St Quentin Fallavier TECUMSEH 10 915 m² St Quentin Fallavier BUT 10 000 m² Mions GEFCO 9 957 m² Blyes 21 janvier 2005 20
LES ENTREPOTS LOGISTIQUES Le stock disponible Nord 6 000 m² Plaine de l Ain 20 000 m² 5 000 m² Neuf Ancien Sud Est 75 800 m² EPIDA 47 000 m² 28 700 m² 21 janvier 2005 21
LES ENTREPOTS LOGISTIQUES Les livraisons au-delà de 6 mois Plaine de l Ain 40 000 m² 8 000 m² Neuf Ancien Sud Est 55 000 m² 47 000 m² EPIDA 146 000 m² 21 janvier 2005 22
LES ENTREPOTS LOGISTIQUES Points clés du marché Typologie des preneurs : 60% de chargeurs, 40% de prestataires L Isle d Abeau affirme son statut de premier pôle logistique avec la majorité des implantations en 2004 Des transactions dépassant 40 000 m² La demande satisfaite par l offre immédiate disponible et par la rapidité de réalisation de projets en gris (300 000 m² de projets) 21 janvier 2005 23
800 000 700 000 600 000 500 000 ACTIVITE ET LOGISTIQUE RECAPITULATIF Evolution de la demande placée (m²) 400 000 300 000 200 000 455 000 551 000 565 000 626 000 645 000 535 000 675 000 100 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 21 janvier 2005 24
LES INVESTISSEMENTS
L INVESTISSEMENT Le bilan de l année 2004 Les perspectives pour 2005 Montants investis 380 millions investis dont 205 m en bureaux, 113 m en logistique, 62 m en activité - Principaux acquéreurs : SCPI françaises pour les petites et moyennes opérations, - Investisseurs étrangers pour les grosses opérations (US, Israeliens, Pays-Bas) - 90 % du patrimoine vendu par des français Typologie Continuité des collectes records et pénurie de produits Taux de rendement toujours agressifs, orientés à la baisse 21 janvier 2005 26 Eric Saillet