III. La demande touristique et ses évolutions 1. État actuel de la demande touristique Les statistiques internationales et européennes : Croissance du tourisme international de 5 à 6 % en 2005 Forte croissance en Asie et Pacifique (+ 10%), et en Afrique (+7%) Croissance plus modérée en Europe (+ 4 à 5 %) qui devrait essentiellement profiter à l Europe du Nord et l Europe Orientale Les statistiques nationales : La France, maintient sa première place de destination touristique mondiale en nombre d arrivées devant l Espagne et les États-Unis, avec 76 millions de touristes étrangers (77 millions en 2002 mais 75 millions en 2004) La consommation touristique en France : 108.1 milliards d euros, ce qui représente 6.4% du PIB Les recettes de la ligne «voyages» de la balance des paiements ont augmenté en 2005 par rapport à 2004 de 3.7 % : 34 milliards d euros Les statistiques régionales 4 : Confirmation de la reprise de 2004 avec une croissance de 1% des nuitées en 2005 : 23 016 905 nuitées en hébergements marchands Bonne performance en 2005 de l hôtellerie de plein air, des villages vacances et des hôtels 85 522 000 nuitées en hébergements marchands et non marchands (en 2004) soit -8% par rapport à 2002 La fréquentation française représente 84 % des séjours La Gironde représente 29.5 % des séjours et 26.2% des nuitées en Aquitaine (soit le 1er département d accueil de la région) 4 CRT Aquitaine
Un secteur important, mais qui s affaiblit : Des dépenses en diminution La France maintient sa première place de destination mondiale du tourisme en nombre d arrivées. Cependant, elle se situe en 3ème position en terme de recettes touristiques derrière les États-Unis et l Espagne. La consommation touristique peine à redémarrer, elle est liée à la hausse du budget loisirs de proximité depuis la mise en place des 35H, mais également à la hausse du carburant, la hausse des prix, la baisse du pouvoir d achat Un environnement conjoncturel hostile Le tourisme est un secteur fortement sensible à la conjoncture économique. Lors des baisses du pouvoir d achat, le budget «vacances» est le premier poste de dépenses à diminuer. Le taux de change influence également la fréquentation et la consommation touristique des étrangers. Par ailleurs d autres facteurs vont avoir un impact direct sur le tourisme tels que le climat géopolitique (la crainte du terrorisme, les guerres ), les facteurs climatiques (tempêtes, canicule ) et environnementaux (marée noire ). Une concurrence mondiale vive Avec l émergence des pays de l Est et l accroissement des pays asiatiques, l Europe qui est actuellement le premier marché réceptif mondial va perdre du poids. De plus, la compétitivité de certaines destinations tels que les Pays du Maghreb, la République Dominicaine entraîne une remise en question du rapport qualité / prix de la destination France. Des mutations importantes (TIC, ARTT ) qui nécessitent une adaptation permanente Le tourisme est extrêmement sensible aux évolutions sociales, technologiques et nécessite pour les professionnels une adaptation permanente aussi bien aux exigences de la demande qu à leur offre.
2. Bilan de la fréquentation touristique en Gironde de 2003 à 2006 5 Les caractéristiques de la fréquentation touristique : Par rapport à l ensemble de la population résidente en France (quelque soit sa nationalité), la Gironde se place en 2005 au 8ème rang des départements français en nombre de séjours, avec 4.1 millions de séjours et au 12ème rang en nombre de nuitées, avec 20.4 millions de nuitées La durée moyenne des séjours est de 6.3 jours (de mai à septembre, clientèle française et étrangère) La dépense moyenne par jour et par personne est de 41.7 (restauration 31%, hébergement 26 %, loisirs 18%, biens durables 13%, transport 12%) L hébergement marchand représente 43.3 % des séjours et 43.5 % des nuitées Les principaux bassins émetteurs français de la Gironde : Aquitaine (17.3% des nuitées) et Île-de-France (19.6% des nuitées) Les étrangers représentent 12.2% des séjours et 13.2% des nuitées. Les principaux pays émetteurs de la Gironde : Allemagne (31.5% des nuitées), la Grande-Bretagne (18,9% des nuitées) et les Pays Bas (13,7% des nuitées) Typologie des vacanciers : 47.9 % viennent en famille, 38.6 % ont entre 35 et 49 ans, 33% de cadres ou professions libérales 5 Observatoire CDT
Les motifs de séjours : loisirs vacances (65.6 %), la visite à la famille ( 26.6 % en constante évolution), affaires (2.9%) L hébergement dans la famille concerne 1 séjour sur 2 Le premier facteur d attractivité : la mer (53.4% des séjours) La promenade est l activité la plus pratiquée (34.6% en constante évolution), suivie de la baignade (19.5%) et de la visite en ville (17%) Bilan de fréquentation dans les hébergements marchands : 6 En 2005, on a comptabilisé 4 891 752 nuitées en hébergements marchands, soit 1.5 % de plus qu en 2004 et 12 % de plus qu en 2003. Evolution de la fréquentation en hébergements marchands de 2003 à 2005 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Nbre de nuitées Nbre de nuitées françaises Nbre de nuitées étrangères 1 000 000 0 2003 2004 2005 Croissance progressive du nombre de nuitées de 2003 à 2005 La part des nuitées françaises représente 70 % des nuitées en hébergements marchands 6 Observatoire CDT
La répartition des nuitées 2005 par type d'hébergement 1% 1% 2% 2% Hôtellerie Hôtellerie de plein air 46% Chambres d'hôtes Meublés Clévances 48% Meublés Gîtes de Fce Meublés non labellisés L hôtellerie de plein air et l hôtellerie réalisent 94 % des nuitées, mais représentent également 95 % du parc observé en nombre de lits L'évolution de la durée moyenne de séjour selon le type d'hébergem ent 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 meublés Gites de Fce meublés non labellisés meublés clévacances chambres d'hôtes hô tellerie hôtellerie de plein air 2,0 0,0 2003 2004 2005 La durée des séjours est restée quasiment stable de 2003 à 2005 Les meublés labellisés ou non ont une durée de séjour supérieure aux autres modes d hébergements
Étude prospective : les grandes évolutions et leurs impacts sur l industrie du tourisme Les évolutions sociologiques majeures et leurs conséquences : Le vieillissement de la population En 2030, 31% de la population française aura plus de 60 ans. Les seniors représenteront une clientèle majeure. - Nécessité d adapter les modes de transports et d hébergements - Une exigence en terme de qualité, de confort et de sécurité - Mettre en place des produits et loisirs adaptés, qui ont un sens (offre «bien être», «terroir», culture) - Adopter une communication ciblée «famille - inter générations» mais non «séniors» - Travailler sur l inter saison Des structures familiales modifiées Diminution du nombre de personnes par foyer, un accroissement des familles monoparentales et des familles recomposées (les tribus), rôle croissant des femmes et enfants dans le choix d une destination «vacances». - Adapter les structures d hébergements, avec des structures permettant les retrouvailles et non excluantes pour les célibataires et les familles monoparentales - Une communication ciblée «femme» - Une offre dédiée aux enfants La réduction du temps de travail Dégagement de temps libre par le passage aux 35 H, développement des courts séjours. - Proposer une offre de courts séjours - Favoriser l excursionnisme et le tourisme de proximité La transformation des valeurs et des comportements Importance croissante de la dimension «écologique» et «éthique», recherche de bien être et de santé mais aussi d authenticité et de produits «vrais»
- Favoriser l écotourisme et le tourisme de terroir - Recherche d un bon rapport qualité/prix - Échapper à une offre banalisée Les évolutions technologiques majeures et leurs conséquences L évolution des transports Impacts des progrès technologiques sur les flux traditionnels (A 380, LGV) et également des transporteurs à bas coûts «les compagnies low cost». - Hausse de la demande des courts séjours - Développement des destinations lointaines, donc hausse de la concurrence - Stimulation de la demande - Risque : le prix du carburant pourra être un frein à ce développement L impact des nouvelles technologies de l information Le tourisme est l un des secteurs clé des TIC, il représente la moitié du commerce en ligne. - Modification des comportements de consommation : le consommateur est mieux informé et peut comparer facilement, ce qui accroît la concurrence entre les destinations - Transformation des processus de distribution remettant en cause le rôle des intermédiaires - Besoins de sécurisation des échanges et des paiements - Développement des ventes de dernières minutes
En résumé, - Le tourisme est un secteur majeur de l économie - Une demande qui s essouffle et qui évolue très rapidement - Une concurrence accrue - Un secteur fortement sensible à la conjoncture