Strasbourg MarketView Régions Bilan 22 / Perspectives 23 BUREAUX Demande placée Offre immédiate Loyer «prime» LOCAUX D ACTIVITÉS Demande placée Offre immédiate Loyer «prime» ENTREPÔTS Demande placée Offre immédiate Loyer «prime» CBRE Études et Recherche INVESTISSEMENTS Engagements Taux «prime» bureaux Évolution / fin 21 UN BILAN 22 MARQUÉ PAR L ATTENTISME DES UTILISATEURS Les faits marquants en 22 Changement de stratégie pour le quartier d affaires international «Wacken Europe» : annulation de la cession des terrains au groupe Bouygues, reprise par la ville de Strasbourg sous forme de régie avec assistance à maîtrise d ouvrage pour la construction de 0 0 m² dont 70 0 m² de bureaux. Développement de l axe Deux Rives, nouveau cœur de ville qui créera sur cinq kilomètres une continuité du quartier Heyritz à la ville allemande de Kehl. 29 0 m² sont au programme dont la moitié en cours de construction. Développement de nouvelles infrastructures : agrandissement du palais de Musique et des Congrès (23-25) et création du nouveau Parc des Expositions (24-27). Le Bus à Haut Niveau de Service qui reliera la gare centrale de Strasbourg au quartier d affaires de l espace Européen de l Entreprise verra le jour fin 23. * Pour suivre les marchés régionaux, CBRE se base sur un échantillon de 15 métropoles régionales représentatives, il s agit d Aix-en-Provence/Marseille, Bordeaux, Clermont- Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice/Sophia Antipolis, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse. POINT DE VUE Au terme de l année 22, le stock immédiat de bureaux en régions* demeure inférieur à 2 millions de m². Avec un volume total d offres disponibles de 1,9 million de m², il enregistre une baisse de - 3 % par rapport à fin 21. La part du neuf, tout comme l an passé, n est que de 21 %. Un manque d offres neuves se fait toujours ressentir dans la plupart des villes. Les marchés régionaux ont fait preuve d une certaine résistance en 22. La demande placée s élève à 1,24 million de m², soit une légère baisse annuelle de - 5 %. Ce volume commercialisé se classe dans la moyenne des dernières années (1,21 million de m²). Toutefois, des disparités importantes en termes d activité sont constatées selon les villes. Ainsi, les villes d Aix-en-Provence / Marseille, Rouen et Rennes ont bien performé, comblant leur repli de 21, tandis que, dans une dynamique contraire, Nantes, Nice / Sophia-Antipolis et Lyon ont connu une baisse de régime. Plusieurs constats valables l an passé se sont répétés en 22 et notamment la poursuite du déclin des transactions > 5 0 m² : 28 transactions en Chiffres clés de l unité urbaine Données socio-économiques Superficie (en km²) Population 20 2,2 450 1 Emplois totaux 20 235 382 Etablissements actifs au 31//20 37 3 Revenu net moyen par foyer fiscal en 20 23 554 Indice de revenu moyen des foyers fiscaux en 20 (France = 0) Densité d'emplois (Nombre d'emplois au km²) 1 979,9 Source : INSEE 20, 21 en 21 et 18 en 22. Un rattrapage a pourtant eu lieu au second semestre : 14 transactions > 5 0 m² ont été signées contre 4 seulement au cours du 1 er semestre. Les utilisateurs cherchent toujours à se repositionner dans des locaux neufs et bien localisés mais qui se raréfient. Les secteurs du public et parapublic restent des acteurs majeurs des marchés de régions. Dans l ensemble, les valeurs locatives faciales des actifs de qualité se sont appréciées en régions. Le loyer moyen pour le neuf et restructuré s établit à 177 et le loyer «prime» demeure lyonnais et atteint 285 HT HC/m²/an. S agissant des investissements, les marchés régionaux les plus profonds attirent toujours les investisseurs en quête de rendements sécurisés. Stanislas Leborgne, Directeur du Développement Régions CONTEXTE ÉCONOMIQUE Le PIB du Bas-Rhin a légèrement diminué en 22 et pourrait être proche de la stabilité en 23 (source : Oxford Economics). Les entreprises de Strasbourg/Bas-Rhin ont jugé le 2 ème semestre 22 plutôt satisfaisant concernant le chiffre d affaires mais près de 30 % ont fait part d une trésorerie fragile. 24 % des firmes anticipent une baisse du chiffre d affaires durant le 1 er semestre 23 (baromètre de la CCI Alsace). Dans le Bas-Rhin, le taux de chômage a suivi une tendance haussière en 22, atteignant 8,5 % au 3 ème trimestre et retrouvant ses niveaux de 20. En 23, la tendance haussière devrait continuer. 23 CBRE, Inc.
Bilan 22 / Perspectives 23 Régions : Strasbourg MarketView 2 23 CBRE, Inc.
Données générales 22 2 160 0 80 Demande placée dans l'année 21 22 Parc au 31/ 2 951 0 m² 2 964 0 m² Offre disponible au 31/ 144 0 m² 134 0 m² Part du neuf ou restructuré 21 % 27 % Taux de vacance au 31/ 4,9 % 4,5 % Demande placée dans l année dont pré-commercialisations, clés-en-main et comptes-propres 62 0 m² 6 0 m² 54 0 m² 13 8 m² Part du neuf ou restructuré 55 % Évolution de l offre immédiate et de la demande placée (en milliers de m²) Pré-commercialisations, clés-en-main et comptes-propres Offre immédiatement disponible au 31/ 37 % Délai théorique d écoulement 2,3 années 2,5 années Offre future (en milliers de m² ) 30 20 LES BUREAUX L offre immédiate en recul L offre de bureaux immédiatement disponible atteint 134 0 m² fin 22, en recul de - 7 % par rapport à 21. Une partie du stock a été absorbée depuis 20, en raison de l absence de livraisons «en blanc» et du faible niveau de construction, liés à la conjoncture économique difficile et à l aversion au risque des investisseurs. La part des locaux de qualité dans l offre immédiate est de 27 % : malgré une hausse par rapport à 21, cela reste insuffisant pour répondre à un marché qui redeviendrait actif. L offre immédiate est majoritairement localisée dans les parcs tertiaires strasbourgeois, avec également une part importante d offres de seconde main en centre-ville. En ce qui concerne les locaux neufs, un rééquilibrage s opère entre la ville et la périphérie, grâce notamment à des opérations mixtes comme le pilotage par la ville de Strasbourg du quartier d affaires international Waken-Europe ou encore la reconversion de la friche portuaire André Malraux confiée à Icade. Le taux de vacance s élève à 4,5 %. Un risque de tension dans le neuf est à craindre mi-24 : les rares programmes en cours de construction se situent dans les parcs tertiaires strasbourgeois et développent au maximum 2 5 m² par opération mais tournent actuellement au ralenti. Offre future certaine et probable 21 0 m² de bureaux vont être livrés en 23 et 15 0 m² en 24. Ils se situent en grande partie en périphérie proche de Strasbourg, avec notamment la reconversion de friches industrielles (Le W, 5 850 m² livrables fin 23) ou le développement de nouveaux quartiers (programme Deux Rives de 15 0 m²). L offre future probable s élève à 36 0 m². Elle se situe quasi exclusivement au sein de l Espace Européen de l Entreprise, à l instar du Wave Park ( 0 m²) ou encore de l immeuble Greenwork (7 250 m²), avec des livraisons, au plus tôt, en 24 et 25. Les constructions «en blanc» sont rares et les lancements d immeubles se font uniquement sur des opérations précommercialisées à 50 % ou 60 %. Une demande exprimée de qualité La demande exprimée auprès de l agence Rive Gauche - CBRE correspond dans l ensemble aux offres immédiates, exception faite des critères de localisation. Les demandes des utilisateurs traduisent également une vigilance naissante concernant les futures normes administratives telles que les PMR (Personnes à Mobilité Réduite). Il n y a pas de changement global par rapport à l année 21 : les utilisateurs restent principalement à la recherche d un bon rapport qualité-prix, avec une volonté d optimisation des coûts. Cependant, les projets stagnent, sont reportés ou parfois annulés. Bilan 22 / Perspectives 23 Régions : Strasbourg MarketView 3 23 Disponibilités certaines 24 et plus Disponibilités probables 23 CBRE, Inc.
Bilan 22 / Perspectives 23 Régions : Strasbourg MarketView Un recul des volumes transactés Avec 54 0 m² de bureaux placés en 22, le marché strasbourgeois a connu une baisse de - 13 % par rapport à 21 en raison d un ralentissement de l activité accentué par les préoccupations électorales et le climat économique incertain. Les locataires ont notamment cherché à renégocier leurs baux en cours plutôt que de déménager. Malgré l intérêt des entreprises pour des locaux fonctionnels et modernes, la part du neuf et restructuré n est que de 37 % dans le volume placé, soit le pourcentage le plus faible depuis 20. Seule une transaction > 5 0 m² a été réalisée en 22, dans le cadre d un compte-propre : il s agit du regroupement des deux bailleurs sociaux CUS Habitat et Habitation Moderne pour leur nouveau siège (8 9 m² dans l immeuble Heyritz). La taille moyenne des transactions varie entre 150 m² et 2 m². Le volume des pré-commercialisations, clés-en-main et comptes-propres a fortement augmenté puisqu il a été multiplié par 2 en un an, atteignant 13 8 m² en 22. 1 /3 des transactions ont concerné les parcs tertiaires, fonctionnels et bien localisés, un autre tiers se concentrant sur la ville de Strasbourg, grâce notamment à l émergence des «Deux Rives» (18 % des transactions). Les secteurs d activité les plus dynamiques ont été les banques, les assurances et le secteur public, motivés par une volonté d optimisation des coûts et une recherche de modernité grâce à des bâtiments dernière génération conformes aux nouvelles normes administratives et énergétiques (normes PMR, bâtiments basse consommation ou immeubles à très haute performance énergétique). Peu de variations des valeurs locatives Les valeurs locatives faciales des bureaux neufs et restructurés ont peu varié par rapport à 21 et sont comprises entre 130 et 195 HT HC/m²/an. Les loyers des bureaux de seconde main sont eux aussi restés stables cette année et varient entre 75 et 150 HT HC/m²/an. Toutefois, les franchises de loyers se sont multipliées (1 à 3 mois par année d engagement), ainsi que les participations aux coûts d aménagement. Les prix de ventes observés dans le neuf ont augmenté, principalement dans la fourchette basse (+ 350 ), variant entre 1 950 et 2 5 HT ou HD/m²/an en fin d année. Cette hausse s explique par les prix élevés des immeubles de nouvelle génération. En revanche, les prix des locaux de seconde main ont connu un fort recul. Ils s échelonnent fin 22 entre 650 et 1 4 HT ou HD/m²/an. Valeurs au 31//22 Part du neuf dans la demande placée (en %) 0 % 75 % 50 % 25 % 2 150 0 Neuf et restructuré Seconde main Fourchettes de loyers pour des bureaux neufs ou restructurés (en HT HC/m²/an) 2 160 0 80 Fourchettes de loyers pour des bureaux de seconde main (en HT HC/m²/an) Loyers Prix de vente HT HC/m²/an HT ou HD/m² Neuf ou restructuré 130 / 195 1 950 / 2 5 50 4 Récent 0 / 150 9 / 1 4 Ancien 75 / 0 650 / 1 0 Source : CBRE 23 CBRE, Inc.
Données générales 22 Offre disponible au 31/ Part du neuf ou restructuré Demande placée dans l année dont pré-commercialisations, clés-en-main et comptes-propres Part du neuf ou restructuré Évolution de l offre immédiate et de la demande placée en locaux d activités (en milliers de m²) 5 4 3 2 0 Demande placée dans l'année Pré-commercialisations, clés-en-main et comptes-propres Offre immédiatement disponible au 31/ Fourchettes de loyers pour des locaux d activités neufs ou restructurés (en HT HC/m²/an) 0 80 60 20 Locaux d activités 456 6 m² 4,3 % 157 4 m² 61 3 m² 5,5 % Entrepôts 215 7 m² % 155 5 m² 94 0 m² Délai théorique d écoulement 2,9 années 1,4 année 64% LES LOCAUX D ACTIVITES Une offre immédiate de faible qualité L offre immédiatement disponible en locaux d activités s est stabilisée en 22 et s établit à un niveau record de 456 6 m². Ce stock important s explique par la part significative d offres obsolètes ne répondant plus aux attentes des utilisateurs : les rares opérations neuves (4 % du stock immédiat) trouvent rapidement preneur alors que le marché strasbourgeois peine à écouler son stock de seconde main. Un tiers de l offre se situe dans la communauté urbaine de Strasbourg et le reste en-dehors. Bien qu en hausse de plus de 70 % par rapport à 21, les projets «en blanc» ( 3 m²) ne suffiront pas à relâcher la tension que connaît le marché du neuf. Avec des programmes d une surface moyenne de 2 2 m² en multi-location, la moitié de l offre future se concentre dans la communauté urbaine de Strasbourg, à l image des constructions par Proudreed dans le Parc des Forges. Un bilan des transactions en demi-teinte 157 4 m² ont été transactés en 22, ce qui constitue un niveau quasi équivalent à 21. Si l année a été globalement bonne en termes de transactions, elle a en réalité été très active au 1 er semestre et a connu un net ralentissement au 2 ème en raison de l inquiétude des utilisateurs face aux incertitudes économiques (taux de croissance prévisionnel) et fiscales (modifications des normes comptables, impôts). La raréfaction de l offre de qualité et la baisse continue de la production de biens neufs ont engendré un fort recul de la part du neuf et restructuré dans la demande placée totale (- 50 %). Par ailleurs, les utilisateurs se sont montrés prudents : la part des comptes-propres et clés-en-main a diminué de - 20 % et les projets ont souvent été retardés. 3 transactions > 5 0 m² ont été conclues en 22 : 16 0 m² à Bourgheim dans le cadre du reconditionnement d une friche industrielle, 5 9 m² pour Sineo à la Meinau de Strasbourg et 5 0 m² pour Rüsch/Teleflex à Betschdorf. Les autres mouvements ont été motivés par des modifications de fonctionnement d entreprises qui ont cherché à adapter leurs surfaces à leurs besoins réels, se tournant vers des locaux < 5 m², secteur très actif en 22. Une multiplication des mesures d accompagnement Les valeurs locatives faciales des locaux d activités ont peu varié en 22 et s échelonnent entre 65 et 96 HT HC/m²/an pour les locaux d activités neufs et restructurés. Le prix du neuf existant restant dissuasif, l attentisme et l exigence dont font preuve les entreprises devraient engendrer un report éventuel des transactions, un allongement des délais de décision ou encore une multiplication des mesures d accompagnement de la part des bailleurs. Les prix de vente des locaux d activités neufs et restructurés ont vu leur valeur basse légèrement augmenter en raison de la pression foncière sur le neuf et varient entre 780 et 1 150 HT ou HD/m². Bilan 22 / Perspectives 23 Régions : Strasbourg MarketView 5 23 CBRE, Inc.
Bilan 22 / Perspectives 23 Régions : Strasbourg MarketView 6 LES ENTREPÔTS (TOUTES SURFACES CONFONDUES) Un stock disponible qui se dégrade Le stock d offres immédiatement disponibles en entrepôts a connu une baisse modérée en 22 (- %), atteignant 215 7 m² en fin d année dont près de 80 % d entrepôts > 5 0 m². Ce recul s explique principalement par la consommation de surfaces d entrepôts sous régime de baux précaires, soit un volume de 22 0 m². La qualité du stock s est dégradée en 22 en raison de la disparition des opérations «en blanc», trop risquées financièrement, et l absorption des bâtiments neufs ou récents encore disponibles. Ainsi, en fin d année, seul un dixième de l offre immédiate correspondait à des entrepôts neufs ou restructurés, soit un total de 26 0 m² répartis sur 3 opérations : 2 au Port Autonome de Strasbourg et une à Molsheim. Cette altération du stock commence à peser sur le marché des entrepôts, les seuls chantiers démarrés ou livrés en 22 ne correspondant qu à des clés-en-main ou des comptespropres. Le stock en classe A a cependant augmenté en 22 suite à la mise aux normes d entrepôts et représente 1 /4 du stock disponible, soit plus de 50 0 m². Un marché des transactions à deux vitesses Concernant les transactions, 22 a été une année record avec 155 5 m² d entrepôts placés (dont 1 3 m² d entrepôts > 5 0 m²), soit une progression de + % en un an. La demande placée en entrepôts a en réalité connu une année à deux vitesses, tout comme le marché des locaux d activité, avec un 1 er semestre très actif et un 2 ème semestre victime d un net ralentissement. Ce bilan en demi-teinte s explique par l attentisme de plus en plus prégnant des utilisateurs en raison du manque de visibilité. Les clés-en-main de 5 0 m² à 0 m² ont soutenu le marché en 22, à l image des 9 0 m² de Trumpf Machines, des 8 0 m² de Fly, des 6 0 m² de Colin et des 5 0 m² d Alstom. Les comptes-propres et clés-en-main ont ainsi représenté 60 % des transactions en 22. Seules 2 opérations > 0 m² sont recensées en 22 : il s agit des 13 0 m² en cours de construction de KS Tools sur la Plateforme d Activités de Brumath-Mommenheim et des 0 m² de Herberich à Dambach. En raison des incertitudes des utilisateurs, les transactions réalisées à la location ont principalement fait l objet de baux de courtes durées, souvent de à 18 mois maximum. Les utilisateurs faisant preuve de plus en plus d exigences, de nouveaux besoins logistiques devraient émerger en 23 et redynamiser le marché strasbourgeois, à l image du projet Sew Usocome de 32 0 m² à Brumath-Mommenheim pour un engagement financier de millions d euros. Des valeurs stables Les loyers sont restés assez stables en 22. Les valeurs locatives faciales des entrepôts neufs et de classe A sont compris entre 46 et 52 HT HC/m²/an. Si, malgré les incertitudes économiques, les valeurs locatives faciales sont préservées, des aménagements commerciaux sont intégrés, notamment des franchises de loyer allant de 1,5 à 2 mois par année d engagement ferme. Des disparités persistent selon la localisation et l ancienneté des bâtiments, la fourchette de valeurs locatives varie ainsi de 24 HT HC/m²/an à 52 HT HC/m²/an. Évolution de l offre immédiate et de la demande placée en entrepôts (en milliers de m²) 250 2 150 0 60 50 30 20 50 Demande placée dans l'année Pré-commercialisations, clés-en-main et comptes-propres Offre immédiatement disponible au 31/ Fourchettes de loyers pour des entrepôts neufs ou restructurés (en HT HC/m²/an) Valeurs au 31//22 N.C. : Non communiqué Locaux d activités Entrepôts Loyers HT HC/m²/an Prix de vente HT ou HD/m² Loyers HT HC/m²/an Prix de vente HT ou HD/m² Neuf ou restructuré 65-96 780-1 150 46-52 N.C. Récent 58-87 465-870 39-49 N.C. Ancien 24-67 2-529 24-45 N.C. 23 CBRE, Inc.
Engagements en régions - hors portefeuilles multi-sites (en millions d euros) 5 4 3 2 1 Taux de rendement Strasbourg au //22 Bureaux Locaux d activités Source : CBRE Logistique Locaux neufs ou restructurés 7,5 % - 8% 7,5 % - 8,5 % 8,75 % Seconde main 8,5 % - 9 % 8,5 % - % 9,5 % -,6 % Source : CBRE LES INVESTISSEMENTS Sur l ensemble de l année 22, 14,5 milliards d euros d engagements en immobilier d entreprise banalisé ont été recensés en France. Malgré un environnement économique difficile, ces résultats apparaissent supérieurs aux attentes, avec un recul des volumes plus limité qu escompté (- % sur un an). Après un 3 ème trimestre en demi-teinte, la pression à la conclusion des affaires en fin d année a une nouvelle fois joué, même en l absence d incitation fiscale. Avec près de 5,4 milliards d euros échangés, les 3 derniers mois de 22 se positionnent comme le 2 ème meilleur trimestre enregistré depuis la crise de 20. En 22, les engagements en régions (portefeuilles inclus) atteignent 3,3 milliards d euros, correspondant à une progression annuelle de + 6,7 %. Les actifs bureaux demeurent les plus prisés par les investisseurs (42 % du volume engagé) suivis d assez près par les commerces (34 %). Si l investissement en industriel et logistique reste minoritaire (24 %), il progresse fortement en volumes (+ 72 % sur un an). Le taux de rendement «prime» en bureaux est resté stable et s établit à 5,80 %. Le marché strasbourgeois Les montants engagés en bureaux s élèvent à 22,5 millions d euros en 22 dans l agglomération de Strasbourg, soit une quasi stagnation par rapport à 21. Les immeubles neufs ou récents, indépendants et loués à 0 %, sont les plus recherchés par les investisseurs mais sont aussi les plus rares sur le marché, ce qui explique en partie le faible montant des investissements. La quasi-totalité des montants investis concerne ainsi des locaux anciens. Parallèlement, les immeubles ne présentant pas un taux de remplissage de 0 % ont du mal à trouver preneur. Bilan 22 / Perspectives 23 Régions : Strasbourg MarketView Néanmoins, l immeuble «Oxygen» développé et occupé aux 3 /4 par Vinci Immobilier et estimé à 6,5 millions d euros environ a été acquis par BNP REIM. Sa conception exemplaire a permis de garantir par contrat une performance énergétique inférieure à la norme BBC. Une dizaine de transactions à l investissement ont été recensées sur le marché des locaux d activités, soit un total de 25 0 m² et un volume d engagements de 13,8 millions d euros. Taux de rendement «prime» en bureaux % Les taux de rendement affichent une tendance haussière pour s établir dans une fourchette allant de 8,75 % à,6 % selon la qualité de signature de l occupant et la localisation du bien. 8 % 6 % 4 % 2 % Si le marché des entrepôts ne renoue pas avec des perspectives favorables et que l offre de qualité n augmente pas (qualité technique et bonne localisation), un décalage pourrait se créer entre une demande centrée sur des actifs sécurisés et une offre de faible qualité. La grande sélectivité des investisseurs risquerait ainsi de perdurer, ne permettant pas un redémarrage franc. 7 Paris Régions Source : CBRE 23 CBRE, Inc.
Bilan 22 / Perspectives 23 Régions : Strasbourg MarketView Principales transactions en 22 Adresse - programme Preneur Surface Type de locaux Nature du contrat État locaux Prix Le SXB1, E3 Schiltigheim MMA 1 0 m² Bureaux Location Ancien 5 Le SXB1, E3 Schiltigheim Gestour 1 0 m² Bureaux Location Ancien 5 Illkirch PII Cofely 1 6 m² Bureaux Vente Neuf (CP) N.C. Oxygen, E3 Schiltigheim Vinci 1 980 m² Bureaux Location Neuf (CP) 145 Strasbourg Heyritz Habitat Moderne / CUS Habitat 8 9 m² Bureaux Vente Neuf (CP) N.C. Reichstett TFP 2 220 m² Locaux d'activités Vente Ancien 8 Illkirch Interpostage 2 220 m² Locaux d'activités Location Ancien 22 Duttlenheim EMCO 2 5 m² Locaux d'activités Vente Ancien 450 Illkirch JV2R 4 350 m² Locaux d'activités Vente Ancien 336 Betschdorf SCI privée 5 0 m² Locaux d'activités Vente Ancien 90 Strasbourg Sineo 5 9 m² Locaux d'activités Location Ancien 43 Bourgheim SCI privée 16 0 m² Locaux d'activités Vente Ancien 450 Reichshoffen Alstom 5 0 m² Entrepôts Vente Neuf (CP) N.C. Mittelhausen Colin 6 0 m² Entrepôts Vente Neuf (CP) N.C. Mundolsheim Fly 8 0 m² Entrepôts Vente Neuf (CP) N.C. Haguenau Trumpf Machines 9 0 m² Entrepôts Vente Neuf (CP) N.C. Dambach Herberich 0 m² Entrepôts Vente Neuf (CP) N.C. Plateforme d activités, Brumath-Mommenheim KS Tools 13 0 m² Entrepôts Vente Neuf (CP) N.C. N.C. : Non communiqué Principales offres futures Adresse - programme N.C. : Non communiqué CONTACTS Date livraison Surface Type de locaux État des locaux Promoteur / Constructeur Projet certain ou probable Le W Fin 23 5 850 m² Bureaux Neuf Nexoffice Certain Deux Rives 24 15 0 m² Bureaux Neuf N.C. Certain Living Stone, Espace Européen Entreprise, Schiltigheim 24/25 1 9 m² Bureaux Neuf HLS SCCV Probable B Biolab, Parc d Innovation Illkirch 24/25 2 0 m² Bureaux Neuf GA Probable Le Felix, Espace Européen Entreprise, Schiltigheim 24/25 2 4 m² Bureaux Neuf ARCO Probable E puissance 4, Espace Européen Entreprise, Schiltigheim 24/25 2 8 m² Bureaux Neuf SCI puissance 4 Probable B8, Espace Européen Entreprise, Schiltigheim 24/25 5 9 m² Bureaux Neuf Sogeprom Probable Greenwork, Espace Européen Entreprise, Schiltigheim 24/25 7 250 m² Bureaux Neuf Nexoffice Probable Wave Park, Espace Européen Entreprise, Schiltigheim 24/25 0 m² Bureaux Neuf N.C. Probable Strasbourg, Parc des Forges juin-13 2 0 m² Locaux d activités Neuf Proudreed Certain Strasbourg, Parc des Forges juin-13 3 6 m² Locaux d activités Neuf Proudreed Certain Correspondant - Rive Gauche - CBRE Claude GENG Régions Stanislas LEBORGNE Coordination Nationale t : 33 (0)1 53 64 30 45 e : stanislas.leborgne@cbre.fr + SUIVEZ-NOUS 5, rue de Dublin BP 4 - Schiltigheim 67 3 Strasbourg cedex Études et Recherche Aurélie LEMOINE Directrice t : 33 (0)1 53 64 36 35 e : aurelie.lemoine@cbre.fr t : 88 37 f : 88 62 77 e : rivegauche@cbre.fr s : www.rivegauche-cbre.fr Delphine SION Chargée d études t : 33 (0)1 53 64 34 e : delphine.sion@cbre.fr TWITTER https://twitter.com/cbrefrance FACEBOOK http://www.facebook.com/cbre.france GOOGLE+ http://www.gplus.to/cbrefrance 8 Bien que puisées aux meilleures sources, les informations que nous publions ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de CBRE ou du groupe CBRE. La reproduction de tout ou partie du présent document est autorisée sous l'expresse réserve d'en mentionner la source. CBRE Ressources - Groupement d'intérêt Économique Siège social : 145-151, rue de Courcelles 757 PARIS - Siren : 4 352 817 - RCS Paris http://www.cbre.fr/fr_fr