Activité de l Hôtellerie Comité départemental du tourisme Mai 2011
Données Les données utilisées pour la présente étude sont issues de : INSEE Enquête de Fréquentation Hôtelière de l INSEE Secrétariat d Etat au Tourisme Deloitte Base de données de l Offre Hôtelière Deloitte Observatoire mensuel de l hôtellerie Financement L Enquête de Fréquentation Hôtelière de l INSEE ayant permis la réalisation de ce travail a été réalisée grâce au financement et à la collaboration de : L observatoire du Tourisme INSEE ; La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'emploi Aquitaine (DIRECCTE - Aquitaine) ; Le Comité Régional du Tourisme d Aquitaine Les Comités Départementaux du Tourisme de la région Aquitaine, dont le Comité Départemental du Tourisme
L offre au niveau national Généralités Parc Hôtelier au 1 er janvier 2011 : 17 282 hôtels. 612 465 chambres Prédominance de l hôtellerie 2* Capacité moyenne peu élevée Poids de l hôtellerie indépendante supérieur aux chaînes. Ces dernières tendent toutefois à accroître leur présence sur le marché. Amélioration qualitative du parc Hôtels indépendants : essentiellement présents sur le marché milieu de gamme Hôtels de chaîne : essentiellement présents sur le marché économique et haut de gamme Répartition de l offre nationale Répartition du parc hôtelier par catégories et mode de gestion (en nombre de chambres) 4* 3* 2* 33% 30% Hôtels 57% Chb Nb. % Nb. % 67% 70% 43% Cap. Moy. 0/1* 3 309 19% 108 896 18% 33 2* 9 179 53% 262 518 43% 29 3* 3 891 23% 174 460 28% 45 4* 903 5% 66 591 11% 74 Total 17 282 100% 612 465 100% 35 Source: Secrétariat d Etat au Tourisme 0/1* 69% 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Chaînes Indépendants Source: Secrétariat d Etat au Tourisme
Evolution du parc national entre 2000 et 2011 Baisse du nombre d établissements : - 1 280 hôtels (-7%) Hausse du nombre de chambres : + 28 900 chambres (+5%) Fermetures d hôtels, en grande partie indépendants, Développement d hôtels de chaîne de plus grande capacité : 80 chambres en moyenne contre 26 en hôtellerie indépendante. Evolution du parc hôtelier entre 2000 et 2011 Evolution du parc hôtelier par mode de gestion (en nb de chb, en milliers) 700 600 500 400 300 200 100 0 409 175 363 249 2000 2011 Chaînes (-11%) (+ 42%) Indépendants 2000 2011 11/00 Hôtels Chb Cap. Moy. Hôtels Chb Cap. Moy. Hôtels Chb Cap. Moy. 0/1* 4 452 97 527 22 3 309 108 896 33-26% +12% +50% 2* 10 136 285 145 28 9 179 262 518 29-9% -8% +4% 3* 3 362 155 605 46 3 891 174 460 45 +16% +12% -2% 4* 613 45 301 74 903 66 591 74 +47% +47% = Total 18 563 583 578 31 17 282 612 465 35-7% +5% +13% Source: Secrétariat d Etat au Tourisme
Attentes des consommateurs : évolution des critères de sélection d hôtels et des modes de consommation Tendances de développement Services Développement durable Offre «bien-être» Personnalisation Sécurité Formation du personnel Equipements Intégration croissante des NTIC Intégration des services en chambre Modes de consommation Diminution de la durée moyenne de séjour Développement de segments de clientèles Poids croissant d internet dans la distribution Impacts pour l hôtelier Une clientèle informée : utilisation d internet pour comparer les produits et les prix Constante évolution du produit pour fidéliser sa clientèle et capter de nouvelles parts de marché : Veille concurrentielle, Renouvellement du produit, Stratégie marketing, Etc. Structures Nouveaux concepts Renouvellement des enseignes Rénovation du parc hôtelier de chaîne
L offre hôtelière du 64 Le parc hôtelier comprenait, au 1 er janvier 2011 : 368 hôtels. 9 659 chambres L hôtellerie de milieu de gamme est prédominante. Elle représente près des trois quarts (73%) de l offre en chambres du territoire La ventilation par catégorie de l offre en chambres est proche de ce que l on peut observer, en moyenne, en France. La capacité moyenne des établissements est relativement faible (26 chambres). Elle est sensiblement inférieure à la moyenne nationale (35 chambres), en particulier pour les établissements 3 et 4 étoiles. L hôtellerie indépendante hôtels indépendants et établissements relevant d une chaîne volontaire domine la quasi-totalité des catégories, à l exception de l hôtellerie économique. Répartition de l offre hôtelière en janvier 2011 selon la catégorie Hôtels Chb Nb. % Nb. % Cap. Moy. 0/1* 74 20% 1 700 18% 23 2* 197 54% 4 432 46% 22 3* 78 21% 2 606 27% 33 4* & 5* 19 5% 921 10% 48 Total 368 100% 9 659 100% 26 Répartition de l offre hôtelière par mode de gestion 26% 42% 58% 24% 20% 2% 50% Sources : Deloitte L hôtellerie du territoire a vu son niveau qualitatif 4 & 5* progresser ces dernières années. Cette évolution s explique 42% 51% 7% par les nombreuses rénovations engagées par les hôteliers, la disparition d établissements anciens et peu adaptés à la 0% 20% 40% 60% 80% 100% demande actuelle, etc. Eco 2* 3* 40% 37% Chaînes Intégrées Chaînes Volontaires Indépendants Sources : Deloitte
Localisation de l offre hôtelière du 64 L offre hôtelière du territoire est majoritairement une offre urbaine. Les 2 principales agglomérations du territoire, Bayonne-Anglet-Biarritz (BAB) et Pau, concentrent 70% de l offre en chambre du département : Biarrits-Anglet-Bayonne (49%) Pau (21%) A elle seule, l unité urbaine BAB regroupe près de la moitié de l hôtellerie du Béarn-Pays basque. Hors de ces 2 unités urbaines, l hôtellerie est relativement atomisée. Aucune autre Unité Urbaine ne représente plus de 3% de l offre hôtelière départementale. Le se caractérise également par un maintient de l hôtellerie rurale encore très présente. Plus de 15% de l offre hôtelière totale est située hors de toutes unités urbaines. Répartition de l offre hôtelière en janvier 2011 selon la catégorie Unité Urbaine Chambres Nb. % Bayonne-Anglet-Biarritz 4 706 49% Pau 2 047 21% Irun - Hendaye (Partie Fr.) 330 3% St-Pée-sur-Nivelle 229 2% Oloron-Ste-Marie 140 1% Ascain 131 1% St-Jean-Pied-de-Port 116 1% Salies-de-Béarn 105 1% Cambo-les-Bains 84 1% Orthez 75 1% Arudy 46 0% Artix 44 0% Hasparren 40 0% Mauleon Licharre 35 0% Mourenx 31 0% Monein 20 0% Pontacq 18 0% Ustaritz 9 0% Hors Unité Urbaine 1 453 15% TOTAL 9 659 100% Sources : Deloitte
Evolution du nombre de chambres louées et du nombre de nuitées Le nombre de chambres louées sur le territoire a progressé par rapport à l année passée. La progression est modeste (+1%) mais indique une légère reprise de l activité après une année 2009 particulièrement difficile. A l inverse, le nombre de nuitées a stagné (-1%). Le décalage entre l évolution des chambres louées et des nuitées peut s expliquer par un indice de fréquentation moins important (-2%). Il y a eu d avantage de chambres louées mais avec moins de personnes à y dormir. Cette tendance s inscrit dans un phénomène national se caractérisant par une reprise en fin d année 2010 qui a surtout porté sur une clientèle d affaire, séjournant seule. L évolution des nuitées s inscrit dans la tendance régionale. A l exception de la Gironde, les départements aquitains ont tous enregistré une stagnation du nombre de nuitées s échelonnant de -2% à 0%, par rapport à 2009. La Gironde constitue une exception par la présence de la 6 ème agglomération française Bordeaux. Cette dernière a connu une forte progression de la demande, initiée par le redémarrage économique. Evolution de chambres occupées entre 2009 et 2010 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2010 09 / 10 Nbre de chambres louées 1 584 756 +0,8% Evolution du nombre de nuitées entre 2009 et 2010 (en milliers) Nombre de nuitées sur le reste de la région -1,3% 2 621 2 587 2009 2010 Nuitées ( 000 ) 2010 09 / 10 Dordogne 991 0% Gironde 3 374 + 7% Landes 1 062 Lot-et-Garonne 377-2% Aquitaine 8 392 + 2,1%
Taux d occupation Le taux d occupation moyen des établissements hôteliers est resté stable par rapport à 2009. La faible progression du nombre de chambres louées a été gommée par le recul du nombre de chambres disponibles à la location. Cette réduction peut être imputée à un recul de l offre ou à une fermeture saisonnière plus importante de certains établissements. Le niveau moyen de l occupation était de 52,6% en 2010. Si le niveau de remplissage par catégorie est relativement homogène, compris entre 51% et 56%, des dynamiques divergentes apparaissent. L hôtellerie économique à 3 étoiles a enregistré un taux d occupation stable ou en léger recul. Les établissements 3 étoiles sont ceux qui ont le plus souffert en 2010. A l inverse, l hôtellerie haut de gamme a profité d une véritable reprise de la fréquentation. Les hôtels ont profité d une reprise sur les différents segments composant leur clientèle : affaires, agrément international, agrément français. Evolution du taux d occupation global entre 2009 et 2010 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 52,6% 52,6% 2009 2010 Evolution du taux d occupation par catégorie 2010 2009 / 2010 Eco 54,5% - 0,9% 2* 51,3% 0,0% 3* 52,6% - 1,3% 4* 55,9% + 5,1% Cette dynamique observée sur l hôtellerie haut de gamme s inscrit dans une tendance nationale. La clientèle haut de gamme a connu une forte progression en France en 2010. Taux d occupation sur le reste de la région TO 2010 09 / 10 Dordogne 48% + 1% Gironde 58% + 3% Landes 53% + 1% Lot-et-Garonne 47% + 1% Aquitaine 54% + 2%
Saisonnalité La courbe de saisonnalité du 64 est caractéristique d une destination fortement positionnée sur la clientèle d agrément. La forme pyramidale de l activité culmine au mois d août avec des taux d occupation supérieurs à 70%. L évolution des courbes d occupation entre 2009 et 2010 met en évidence un début d année 2010 en retrait de 2009. Toutefois, à compter du second semestre, l occupation des hôtels du s est stabilisée, voire a progressé. La fin de l année a été marquée par une progression de l activité, essentiellement en octobre. L accroissement de l activité sur la fin de l année est à rapprocher d une reprise économique qui s est accentuée sur le dernier trimestre 2010. L ensemble des catégories affiche une fréquentation dominée par la période estivale. Soulignons tout de même : Une hôtellerie économique à la saisonnalité moins marquée que les autres catégories avec des taux d occupation supérieurs en début et fin d année. Ce phénomène s explique en grande partie par une part importante de la clientèle d affaires dans ces établissements. Une hôtellerie haut de gamme affichant les meilleurs taux d occupation de juin à octobre. Evolution mensuelle du taux d occupation 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% J F M A M J J A S O N D Evolution mensuelle du taux d occupation selon la catégorie en 2010 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009 2010 J F M A M J J A S O N D Eco 2* 3&4*
Evolution des taux d occupation par catégorie L ensemble des catégories affiche une fréquentation en retrait au premier trimestre 2010. Le dernier semestre, en revanche, a été marqué par une progression générale de la fréquentation. Des reculs ponctuels subsistent l hôtellerie économique en juillet et l hôtellerie 3 et 4 étoiles en novembre mais la tendance est résolument à la hausse. Août, le mois d activité le plus fort de l année, est resté quasiment stable par rapport à l année passée. Les progressions existent mais restent limitées, quelle que soit la catégorie Variation 2010/2009 du taux d occupation Hôtellerie Economique (0 et 1*) 30% 20% 10% 0% -10% -20% J F M A M J J A S O N D Variation 2010/2009 du taux d occupation Hôtellerie 2 étoiles 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% J F M A M J J A S O N D -30% Variation 2010/2009 du taux d occupation Hôtellerie 3 et 4 étoiles 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% J F M A M J J A S O N D
Origine de la clientèle Avec 84% des nuitées consommées d origine française, le est une destination positionnée essentiellement sur le marché national. En 2010, la clientèle étrangère représentait 16% de l ensemble des nuitées hôtelières consommées dans le 64. Ce pourcentage est équivalent à celui de la Gironde et supérieur à celui des Landes ou du Lot-et-Garonne mais reste inférieur à la Dordogne. La part relative de la clientèle étrangère a légèrement progressé en 2010, passant de 15 à 16%. Cette progression de la part relative est due à la légère hausse des nuitées étrangères (+2%) et à la baisse des nuitées françaises (-2%). Cette bonne progression des nuitées étrangères est due à l amélioration de la conjoncture internationale ainsi qu au travail de fond engagé pour promouvoir la destination. Les principaux pays étrangers émetteurs sont : Royaume-Uni, 23% des nuitées étrangères Espagne, 20% des nuitées étrangères Belgique, 8% des nuitées étrangères La clientèle étrangère du est essentiellement une clientèle d Europe continentale (86%). Part des nuitées françaises et étrangères en 2009 et 2010 2009 2010 15% 85% 16% 84% Nuitées françaises Nuitées étrangères Répartition de la clientèle selon l origine géographique (en milliers) 2010 09 / 10 Nbre % (nuitées) Total France 2 176 84% - 2% Total Europe 352 14% 0% Royaume-Uni 92 + 1% Espagne 82 0% Belgique 32 + 9% Autres Europe 144-2% Total Autres 58 2% +11% TOTAL DES NUITEES 2 587 Nuitées étrangères sur le reste de la région Nts. Étr. 2010 09 / 10 Dordogne 24% + 11% Gironde 16% + 9% Landes 9% 0% Lot-et-Garonne 7% + 1% Aquitaine 16% + 6%
Zones du 64 Evolution du nombre de chambres louées et du nombre de nuitées La Côte basque a capté en 2010 près de 60% des chambres louées en 2010 dans le département. Le Béarn et l intérieur basque représente respectivement 30% et 10% des chambres louées. Le Pays basque côte et intérieur a enregistré une progression d environ 1% du nombre de chambres louées entre 2009 et 2010. Le Béarn a lui stabilisé son nombre de chambres louées par rapport à 2009. En nuitées, la tendance par territoire est similaire à la tendance départementale. Le nombre total de nuitées de chaque zone est en léger recul par rapport à 2009. La tendance est toutefois plus marquée sur l intérieur basque (-2%) que sur la Côte basque (-1%) ou le Béarn (-1%). En nuitées comme en nombre de chambres louées, la Côte basque demeure la principale destination touristique du 64. A l image des tendances nationales, la côte et ses plages demeure des espaces très attractifs pour les touristes estivaux. Le phénomène est ici accentué par la présence de l unité urbaine de Bayonne et de la demande du tourisme d affaires sur le littoral basque. Evolution du nombre de chambres louées entre 2009 et 2010 2010 2009 / 2010 Côte basque 957 335 + 1% Intérieur basque 151 308 + 1% Béarn 476 114 0% Evolution du nombre de nuitées entre 2009 et 2010 (en milliers) 2 000 1 500 1 642 1 619 1 000 500 676 672-2% 302 296 0 2009 2010 Côte basque Intérieur basque Béarn
Zones du 64 Taux d occupation par zone géographique La Côte basque a affiché en 2010 le plus fort taux d occupation des zones géographiques du 64. Avec près de 59% celui-ci est toutefois en légère baisse par rapport à 2009. Les caractéristiques par catégorie de la zone sont : Une hôtellerie économique et 2 étoiles affichant des taux d occupation supérieurs ou égaux à 60% Une hôtellerie économique à 3 étoiles en recul de près de 2% Une hôtellerie haut de gamme affichant un taux d occupation inférieur à 60% mais avec un taux de croissance de près de 5% L intérieur basque présente un taux d occupation sensiblement inférieur au reste du territoire. Ce taux d occupation est toutefois en nette progression (+7%). Les caractéristiques par catégorie de la zone sont : Un positionnement essentiellement économique et 2 étoiles. Des niveaux d activité très faibles en hôtellerie économique (22%) mais en forte progression (+24%). Le Béarn enregistre des performances relativement homogènes. Toutes les catégories présentent un taux d occupation compris entre 45% et 50%. L évolution du taux d occupation a été relativement stable par rapport à 2009 avec, tout de même, une légère progression de l hôtellerie haut de gamme. Côte Basque Evolution du taux d occupation global entre 2009 et 2010 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 59,1% 58,5% 47,6% 47,2% 41,4% 38,7% 2009 2010 Côte basque Intérieur basque Evolution du taux d occupation par catégorie et par zone TO + 7% Béarn Eco 2* 3* 4* 10/09 TO 10/09 TO 10/09 TO 10/09 67% -2% 60% -2% 55% -2% 58% +5% Intérieur basque 22% +24% 39% +5% N.D. N.D. N.D. N.D. Béarn 46% -1% 47% 0% 49% -1% 45% +1%
Agglomérations et Unités Urbaines (U.U.) du 64 Evolution du nombre de chambres louées et du nombre de nuitées L unité urbaine de Bayonne représente à elle seule plus de la moitié (55%) des chambres louées des Pyrénées Atlantiques. Si l on y rajoute les chambres louées dans l unité urbaine de Pau, ce sont plus des 3 quarts des chambres (79%) qui sont louées dans les 2 principales agglomérations du 64. En tant qu unité urbaine, Bayonne a enregistré une progression du nombre de chambres louées. Cette hausse du nombre de chambres louées s est appuyée sur une reprise de la demande d agrément sur le littoral ainsi que sur la demande d affaires près des zones d activités de l agglomération. Pau a enregistré un léger recul du nombre de chambres louées par rapport à 2009. Ce recul est toutefois limité (-1%) Le nombre de nuitées est resté globalement stable par rapport à 2009 avec des reculs inférieurs à 1%. Evolution du nombre de chambres louées entre 2009 et 2010 2 000 1 500 1 000 500 0 2010 0% 1 490 1 484 1 129 1 118 480 475 2009 2010 2009 / 2010 Bayonne Anglet Biarritz 674 004 0% Unité Urbaine de Bayonne 881 650 + 2% Unité Urbaine de Pau 354 434 Evolution du nombre de nuitées entre 2009 et 2010 (en milliers) Bayonne-Anglet-Biarritz U.U. Bayonne U.U. Pau
Agglomérations et Unités Urbaines (U.U.) du 64 Taux d occupation par agglomérations L unité urbaine de Bayonne a enregistré en 2010 un taux d occupation (TO) de près de 59%. Ce TO était en baisse de près de 1% par rapport à 2009. L analyse par catégorie des taux d occupation de l unité urbaine de Bayonne met en évidence des catégorie économique et 2 étoiles en recul de près de 2%. A l inverse, l hôtellerie haut de gamme progresse de plus de 4%. Cette dernière a profité de l amélioration de la conjoncture internationale et d une effet de base favorable. L unité urbaine de Pau affiche également des TO en diminution. Le recul reste, comme pour Bayonne, modeste (-1%). L analyse par catégorie des taux d occupation de l unité urbaine de Pau indique une hôtellerie économique en fort recul. La fréquentation y a baissé de près de 4% par rapport à 2009 qui était déjà une année difficile. B.A.B. Evolution du taux d occupation global entre 2009 et 2010 70% 60% 50% 40% 60,1% 59,1% 59,5% 58,5% 52,0% 51,5% 2009 2010 Evolution du taux d occupation par catégorie et par zone TO Bayonne-Anglet-Biarritz Eco 2* 3* 4* 10/09 TO 10/09 U.U. Bayonne TO 10/09 U.U. Pau TO 10/09 69% -3% 62% -1% 54% -1% 59% +4% U.U. Bayonne 67% -2% 60% -2% 54% -1% 58% +5% U.U. Pau 52% -4% 51% +1% N.D. N.D. N.D. N.D.