Oddo Midcap Forum 2013 : retenez la date 10 et 11 janvier 2013 Oddo Midcap a le plaisir de vous annoncer la 16 ème édition du plus important forum dédié aux midcap européennes : Oddo Midcap Forum programmé jeudi 10 et vendredi 11 janvier 2013 au Centre de Congrès de Lyon. Nous attendons 150 sociétés européennes et plus de 200 investisseurs. 3000 rencontres (one-to-one, one-to-few et group meeting) seront organisées sur deux jours. Vous serez conviés à une soirée originale jeudi 10 janvier. Pour vous inscrire, une invitation personnelle vous sera adressée au cours de la deuxième quinzaine d'octobre.
Oddo Midcap Forum : l événement de référence Où pouvez-vous rencontrer Vallourec, Safran, Bureau Veritas, Wendel, CGG Veritas, Seb, Atos, Neopost, Solvay, Qiagen, Aixtron, Software AG... et 150 autres midcap européennes qui vous confient leurs premiers messages de l année 2013? Nulle part hormis à Lyon au 16 ème ODDO MIDCAP FORUM! Comme chaque année, ODDO MIDCAP FORUM se déroulera au Centre de Congrès de Lyon les 10 et 11 janvier 2013 En guise d introduction voici quelques éléments : Au total 150 small et mid caps ont présenté leur stratégie en janvier 2012 (119 françaises / 31 européennes) Un large éventail de capitalisation boursière : de 10 M jusqu à 10Md La grande majorité des midcap françaises participent à ce forum et de plus en plus d européennes les rejoignent, de l Irlande à la Grèce en passant par l'allemagne, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, la Suisse, le Portugal... Votre temps est optimisé : sur 2 jours, vous pouvez rencontrer jusqu à 20 sociétés. Notre équipe dédiée d analystes seniors sera heureuse de vous accompagner et de répondre à vos questions. Si vous investissez sur les midcap, vous ne pouvez manquer le meilleur événement européen qui leur est dédié! Oddo Midcap Forum 2013 2
Oddo Midcap Forum : l événement de référence Fort de ses 15 années d expérience, Oddo Midcap Forum est le plus important forum dédié aux sociétés cotées européennes dotées d une capitalisation boursière pouvant aller jusqu à 10 Md. En janvier 2012 150 sociétés dont 31 étrangères 130 institutions 213 investisseurs dont 74 étrangers 2 572 one-to-one sur 2 jours Participation du management 109 sociétés représentées par le management sur les 150 participantes Forum ISR Pour la 4 ème année consécutive, un forum ISR prend place. En 2012, 18 sociétés ont participé : 15 françaises, 3 européennes Oddo Midcap Forum 2013 3
Le concept Efficacité et rentabilité : en un minimum de temps, un maximum de rendez-vous 1 lieu, 2 jours Rendez-vous qualitatifs de 45 mn Différents types de meeting : one-to-one, one-to-few, group meeting Souplesse Organisation de vos rendez-vous en fonction de vos disponibilités : un jour, 2 jours, une demi-journée, à votre convenance Personnalisation Une équipe dédiée à l organisation de l événement et à votre venue Un site Internet unique, lien entre vous et nous : gestion de vos disponibilités, de votre voyage, de votre hôtel, de vos rendez-vous : www.midcap-forum.com Convivialité Faciliter votre venue et le déroulement de ces deux jours dans une ambiance sereine, attentive et accueillante est notre objectif premier Une soirée, jeudi 10 janvier 2013, moment de détente qui vous permettra de rencontrer qui bon vous semble autour d un cocktail dînatoire original Oddo Midcap Forum 2013 4
31 émetteurs européens nous ont fait confiance en 2012 SOCIETE CAPITALISATION M SOCIETE CAPITALISATION M ALLEMAGNE GRECE FIELMANN 3261 DIAS AQUACULTURE 30 FRANCOTYP-POSTALIA 42 FRIGOGLASS 237 FRAPORT 4249 INTRALOT 144 GFK GROUP 1121 OPAP 2156 LANXESS 3440 SARANTIS 77 PRAKTIKER 170 SOFTWARE AG 2429 IRLANDE KERRY GROUP 4643 AUTRICHE BWT / SRI FORUM 259 PAYS BAS ARCADIS 982 BELGIQUE DSM 6783 BEKAERT 1949 QIAGEN 2257 RENTABILIWEB 118 REZIDOR HOTEL GROUP 370 PORTUGAL SOLVAY 6330 CIMPOR 3359 TELENET GROUP 3151 TELENET GROUP / SRI FORUM 3151 SUISSE AGTA RECORD 329 DANEMARK CLARIANT 2312 ALK-ABELLO 455 STRAUMANN 1883 COLOPLAST / SRI FORUM 4805 FINLANDE ORION 2190 ROYAUME UNI INTERTEK GROUP 3573 Oddo Midcap Forum 2013 5
119 émetteurs français nous ont fait confiance en 2012 COMPANY MARKET CAP. m COMPANY MARKET CAP. m 1000MERCIS 121 EULER HERMES 2095 AB SCIENCE 183 EURAZEO 2081 AKKA TECHNOLOGIES 209 EURO DISNEY 198 APRIL 476 EUROFINS 944 ARKEMA 3038 EUTELSAT COMMUNICATIONS 6559 ASSYSTEM 270 EXEL INDUSTRIES 251 ATOS ORIGIN 3093 FLEURY MICHON 123 AUDIKA 142 GEMALTO 3088 BASTIDE 55 GENERALE DE SANTE 556 BIC / SRI FORUM 3238 GFI INFORMATIQUE 167 BIGBEN INTERACTIVE 129 GL EVENTS 368 BOIRON 461 GLOBAL BIOENERGIES 39 BONDUELLE 518 GROUPE CRIT 166 BONDUELLE / SRI FORUM 518 GROUPE EUROTUNNEL 3559 BOURBON 1382 GROUPE EUROTUNNEL / SRI FORUM 3559 BOURSORAMA 589 GROUPE NOBLE AGE 116 BUREAU VERITAS 5985 GROUPE OPEN 47 CEGEDIM 315 GROUPE OPEN / SRI FORUM 47 CFAO 1800 GUERBET 195 CGGVERITAS 2446 IDI 182 CGGVERITAS / SRI FORUM 2446 INGENICO 1453 CLASQUIN 46 INNATE PHARMA 56 COMPAGNIE DES ALPES 444 INTER PARFUMS 432 COMPAGNIE DES ALPES / SRI FORUM 444 INTER PARFUMS / SRI FORUM 432 DNXCORP (EX-DREAMNEX) 47 IPSEN 1983 Oddo Midcap Forum 2013 6
119 émetteurs français nous ont fait confiance en 2012 COMPANY MARKET CAP. m COMPANY MARKET CAP. m IPSOS 1168 OSIATIS 82 JACQUET METAL SERVICE 234 PARROT 218 KORIAN 449 PIERRE & VACANCES 266 LACROIX 61 PIERRE & VACANCES / SRI FORUM 266 LAURENT-PERRIER 440 PLASTIC OMNIUM 1000 LDC 578 PRISMAFLEX INTL 10 LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS 82 PSB INDUSTRIES 93 LISI 592 REXEL 3511 LVL MEDICAL 136 RIBER 52 MANITOU 546 RUBIS 1214 MAUNA KEA 166 SAFRAN 10618 MECELEC 10 SAFT 548 MEDICA 675 SARTORIUS STEDIM BIOTECH 760 MEDICREA 77 SCOR 3340 MERSEN 577 SEB 2897 MERSEN / SRI FORUM 577 SECHE ENVIRONNEMENT 324 MR.BRICOLAGE 105 SECHE ENVIRONNEMENT / SRI FORUM 324 NEOPOST 1721 SOLUCOM 84 NEOVACS 50 SOLUCOM / SRI FORUM 84 NETGEM 103 SOPRA GROUP 528 NEXTRADIOTV 188 STALLERGENES 620 NORBERT DENTRESSANGLE 596 STALLERGENES / SRI FORUM 620 NORBERT DENTRESSANGLE / SRI FORUM 596 STEF-TFE 473 NRJ GROUP 612 STERIA 411 ORPEA 1278 STERIA / SRI FORUM 411 Oddo Midcap Forum 2013 7
119 émetteurs français nous ont fait confiance en 2012 COMPANY MARKET CAP. m SYNERGIE 210 TECHNICOLOR 414 TECHNIP 7170 TELEPERFORMANCE 941 THEOLIA 113 THERMADOR GROUPE 215 TOUPARGEL GROUPE 118 TOUPARGEL GROUPE / SRI FORUM 118 TRIGANO 299 U10 55 VALEO 2863 VALLOUREC 5760 VETOQUINOL 263 VILMORIN 1302 VIRBAC 1124 VIVALIS 130 VRANKEN POMMERY 181 WENDEL 2883 ZODIAC AEROSPACE 3225 Oddo Midcap Forum 2013 8
57 institutions étrangères nous ont fait confiance en 2012 ALLEMAGNE ETATS UNIS SUISSE ALLIANZ GI (FRANKFURT) ENSIGN PEAK ADVISORS, INC AIT DEKA INVESTMENT TREMBLANT ARGOS MANAGERS FORUM FAMILY OFFICE VICTORY BELLEVUE ASSET MANAGEMENT FRANKFURT TRUST INVESTMENT CREDIT SUISSE AM (ZURICH) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS LUXEMBOURG FGP CAPITAL LANGFRIST TGV (GERMANY) BCEE AM KBL LTD LUPUS ALPHA AM NOVACAP AM LOMBARD ODIER (GENEVE) OPPENHEIM KAG LT FUND RENTROP INVESTMENT OFFICE ROYAUME UNI ONE INVESTMENTS THILENIUS MANAGEMENT GMBH ABERDEEN AM (LONDON) PASCAL INVESTMENT UNION INVESTMENT CENTAURUS CAPITAL PICTET & CIE FIDELITY (LONDON) QUAN FUNDS AUTRICHE GOVERNANCE FOR OWNERS RAVEL CAPITAL MANAGEMENT GUTMANN KAPITALANLAGE INVESCO PERPETUAL RBR CAPITAL ADVISORS AG J.O. HAMBRO CAPITAL MGT RV CAPITAL GMBH BELGIQUE LAZARD AM (LONDON) SELLA BANK (GENEVE) CAPITAL@WORK (BELGIQUE) LOMBARD ODIER AM (EUROPE) SWISS & GLOBAL AM (ZURICH) PETERCAM NETTLE CAPITAL TARENO PUILAETCO DEWAAY ROYCE & ASSOCIATES TELL INVESTMENTS, LLP SOFINA RUFFER LLP SYZ & CO AM CANADA T ROWE PRICE GLOBAL ALPHA THREADNEEDLE INVESTMENTS UBS GLOBAL AM (LONDON) ZADIG AM Oddo Midcap Forum 2013 9
73 institutions françaises nous ont fait confiance en 2011 FRANCE AB CONSEIL CPR AM MANDARINE GESTION ABERDEEN (PARIS) DNCA FINANCE MARTIN MAUREL GESTION INSTITUTIONNEL ACROPOLE AM DORVAL FINANCE MEESCHAERT AM AESOPE ETOILE GESTION METROPOLE GESTION ALEXANDRE FINANCE EXANE ASSET MANAGEMENT MONETA AM AMBER CAPITAL (PARIS) FASTEA CAPITAL MONT BLANC ALPEN STOCK AMIRAL GESTION FEDERAL FINANCE MONTPENSIER FINANCE AMPLEGEST FIDELITY (PARIS) NATIXIS AM AMUNDI FINANCE SA NEUFLIZE OBC INV APICIL FINANCIERE ARBEVEL ODDO AM AVIVA INVESTORS FRANCE FINANCIERE DE L'ARC ODDO BANQUE PRIVEE AXA IM (PARIS) FINANCIERE DE L'ECHIQUIER OUDART GESTION B CAPITAL GENERALI INVESTMENTS FRANCE PALATINE ASSET MANAGEMENT BANQUE DE FRANCE GESTION GT FINANCE PHISON CAPITAL BARCLAYS WEALTH MGRS (GC) HIXANCE AM RAYMOND JAMES AM INTL BELLECOUR CAPITAL HSBC GAM (PARIS) ROTHSCHILD & CIE GESTION BFT GESTION HSBC PRIVATE BANK (PARIS) SAINT OLIVE & CIE CCR ASSET MANAGEMENT INDEPENDANCE ET EXPANSION SOCIETE DE GESTION PREVOIR CDC ENTREPRISES VALEURS MOYENNES JOUSSE MORILLON INVESTISSEMENT STRATEGE FINANCE CM CIC AM KBL RICHELIEU GESTION SUNNY AM CM CIC GESTION (LYON) KEREN FINANCE SYCOMORE AM COGEFI GESTION LA BANQUE POSTALE AM TALENCE GESTION COVEA FINANCE LA FINANCIERE TIEPOLO TOCQUEVILLE FINANCE CPG LAZARD FRERES GESTION TRUSTEAM FINANCE YCAP AM Oddo Midcap Forum 2013 10
Statistiques 2012 : demandes de rencontres Les investisseurs choisissent les émetteurs qu ils souhaitent rencontrer Pour chaque émetteur, le nombre de demandes des investisseurs peut varier de 48 à 0 Ci-dessous le classement des 30 sociétés les plus demandées et le taux de satisfaction des rencontres organisées SOCIETES PAYS NOMBRE DE DEMANDES NOMBRE D'INVESTISSEURS RENCONTRES NOMBRE DE RENDEZ-VOUS NOMBRE ONE-TO-ONE NOMBRE ONE-TO-FEW NOMBRE GROUP MEETING CAPITALISATION BOURSIERE MANAGEMENT GEMALTO France 90 60 22 15 6 1 3088 OUI ZODIAC AEROSPACE France 85 44 15 8 6 1 3225 NON IPSOS France 82 46 14 3 11 0 1168 OUI CGGVERITAS France 78 45 15 7 7 1 2446 NON INGENICO France 77 30 14 10 4 0 1453 NON BUREAU VERITAS France 76 23 10 6 4 0 5985 NON LISI France 74 41 9 4 4 1 592 OUI SEB France 74 27 10 5 4 1 2897 NON TECHNIP France 72 41 16 7 9 0 7170 NON BEKAERT Belgium 66 42 19 11 8 0 1949 NON EUROFINS France 66 39 19 13 5 1 944 OUI VALLOUREC France 66 28 9 7 1 1 5760 NON VIRBAC France 66 29 13 8 5 0 1124 OUI REXEL France 65 31 15 8 7 0 3511 OUI ARKEMA France 64 40 16 9 7 0 3038 OUI RUBIS France 63 29 6 3 2 1 1214 OUI CFAO France 59 32 18 10 8 0 1800 NON VALEO France 59 26 9 5 3 1 2863 NON PLASTIC OMNIUM France 57 33 20 13 7 0 1000 NON SAFRAN France 57 22 8 3 5 0 10618 NON BOIRON France 52 24 9 6 2 1 461 OUI BOURBON France 52 29 19 14 5 0 1382 NON TELEPERFORMANCE France 52 24 10 3 7 0 941 OUI ATOS ORIGIN France 51 25 12 7 5 0 3093 NON AKKA TECHNOLOGIES France 50 32 18 14 4 0 209 OUI MANITOU France 50 34 21 15 6 0 546 OUI VILMORIN France 50 30 17 9 8 0 1302 OUI MERSEN France 49 30 18 12 6 0 577 OUI IPSEN France 48 27 15 11 4 0 1983 NON JACQUET METAL SERVICE France 46 26 9 4 5 0 234 OUI Oddo Midcap Forum 2013 11
Oddo Midcap : équipe Oddo Midcap, département de Oddo Securities est une équipe de 28 personnes dédiée aux Midcap. Force de vente 4 vendeurs dédiés et 2 sales-traders : France - Suisse - Royaume-Uni Contribution des équipes de vente de Paris et de New-York sur l Europe continentale et les Etats-Unis Bureau de recherche 8 analystes dédiés midcap : 115 valeurs Contribution des équipes sectorielles midcap : 35 valeurs Corporate Access & événementiel 2 personnes dédiées à 100% à vos road-shows 1 personne dédiée à la communication événementielle Ces 3 personnes organisent le forum midcap Oddo Midcap Forum 2013 12
Oddo Midcap : classements "Extel juin 2012" N 1 - "France Small & Mid caps Sales" N 2 - "France - Corporate Access" - "France Trading Execution" - "SRI and Sustainability - Corporate Governance Research" N 3 - "France - Equity Sales" - "Leading Brokerage firm - France - Oddo" - "SRI and Sustainability SRI roadshow" "Grands Prix de l Agefi juin 2012" N 1 Meilleure "vente actions small & midcaps" N 2 Meilleure "execution et sales trading" N 2 Meilleure "recherche ISR et développement durable" N 3 Meilleure "recherche small & midcaps" Oddo Midcap Forum 2013 13
Vos contacts Sylvaine Besacier 04 72 68 27 16 sbesacier@oddo.fr Solène Depoorter 04 72 68 27 24 sdepoorter@oddo.fr Thomas Dutheil 04 72 68 27 15 tdutheil@oddo.fr Oddo Midcap 2 rue Grolée 69002 Lyon www.oddo.fr Oddo Midcap Forum 2013 14