Les clientèles touristiques des Alpes de Haute-Provence Printemps 2010 Printemps 2011 Digne-les-Bains, le 21 mars 2012
Une démarche partenariale Partenaires financiers Comité de pilotage 2
Une démarche partenariale Partenaires «opérationnels» Les 5 PNR de la région AGAM OTSI ASF Groupe Vinci ESCOTA SAPRR SNCF Aéroports : Marseille Provence, Nice Côte d Azur, Toulon Hyères, Avignon Ports de Marseille Fos, Toulon, Nice 3
M éthode & bilan de la collecte 4
3 canaux de collecte, le Cordon, le CAWI et les partenaires (OT / PNR) 2 5 0 0 0 questionnaires exploités Voreppe (A48 - Péage) Montgenèvre (Centre ville) Cordon : 1 5 4 9 2 enquêtes o 2 7 sites o 2 3 jours de collecte o 4 1 7 1 heures de travail Montélimar (A7 - Aire) Bollène (A7 - Péage) La Saulce (A51 - péage) Montdauphin Guillestre CAW I : 4 6 6 1 enquêtes o 5 marchés Résidents PACA Ile de France Rhône-Alpes Languedoc Roussillon Italie du Nord Partenaires : 4 3 4 3 enquêtes o o OT / PNR 8 3 partenaires participants 2 7 0 0 questionnaires pour les Alpes de Haute-Provence 1 9 OT sensibilisés Mornas (A7 - Aire) Arles (A54 - Péage) Lançon (A7 - péage) Labarque (A7 - péage) Sisteron (A51 - péage) La Turbie (A8) Garavan (Poste de frontière) Liaison SNCF Nice St Raphael (Enquête en embarqué) 5
Variables étudiées dans l enquête Répartition spatiale et temporelle (quand et où?) Profil de la clientèle (qui sont nos touristes? ) Origine Catégorie Socio Professionnelle Revenus du foyer Structure des groupes et taille moyenne Description du séjour : pratiques et comportements Motif Mode de transport Durée de séjour Hébergement Activités pratiquées Les Dépenses du séjour Préparation et modalité de réservation du séjour La fidélité et satisfaction 6
Répartition spatiale & temporelle 7
Répartition temporelle : les saisons du séjour Le tourisme dans les Alpes de Haute-Provence génère 2,4 millions de séjours et 14,1 millions de nuitées Répartition en séjour Hors saison estivale (57%) Hiver 21% Printemps 2 un tourisme toutes saisons mais l été reste une valeur sûre Répartition en nuitées 56% l été Automne 14% Eté 4 Saison estivale (4) 18% 18% 8% Au printemps En hiver En automne Printemps Eté Automne Hiver Durée moyenne du séjour 4,7 7,4 3,5 4,7 Année 5,7 2003 5,6 8
Répartition spatiale : les destinations de séjour Sur l ensemble de l année la destination «Haute-Provence/Luberon» enregistre la moitié des nuitées touristiques. Répartition en séjour par destinations Répartition en nuitées 21% 50% 28% 2 Haute-Provence / Luberon Verdon Alpes-Mercantour 48% 31% Alpes de Haute Provence Haute-Provence / Luberon Verdon Alpes-Mercantour Durée moyenne du séjour 5,7 5,8 5,1 5,9 9
En hiver, les Alpes-Mercantour accueillent près de la moitié des nuitées du département Destination de séjour Nuitées Séjour printemps été automne hiver global année Haute- Provence/Luberon 59% 59% 50% 45% 4 48% 39% 4 50% 48% Alpes-Mercantour 9% 20% 15% 47% 2 8% 21% 14% 39% 21% Verdon 3 30% 4 14% 28% 3 34% 38% 18% 31% 10
Le tourisme itinérant est une forte composante de la clientèle des Alpes de Haute Provence Itinérants Itinérant 30% Alpes de Haute Provence 11% Global PACA Non itinérant 70% 89% Prés d un tiers de nos clientèles font une étape dans notre département dans le cadre d un séjour plus élargi en PACA 11
Profil de la clientèle Origine CSP Type de groupe 12
Origine de la clientèle Une clientèle majoritairement française Etrangers 1 Français 87% Rappel 2003 (Nuitées) France : 86% Etrangers : 14% Durée moyenne du séjour Français Étrangers 5,8 5,3 Global 5,7 13
La moitié des nuitées françaises réalisée par les résidents PACA. Ile-de-France et Rhône-Alpes se détachent Régions d origine des français (en nuitées) 87% de nuitées françaises 1% 1% 1% 16% 1% 1% <1% 1% <1% 1 marché = près de la moitié de nos clientèles, 3 marchés = 75% de nos clientèles <1% <1% 14% 1% 47% <1% 14
1 des séjours réalisés par une clientèle étrangère. Plus de la moitié des nuitées étrangères est générée par une clientèle originaire du Benelux Pays d origine des étrangers (en nuitées) 1 de nuitées étrangères Pays-Bas 29% Etats-Unis 4% 1 marché = près d 1/3 de nos clientèles étrangères, 3 marchés = plus de 2/3 de nos clientèles étrangères Belgique 26% Suisse Allemagne 1 Pays Scandinaves Royaume-Uni 9% Canada Italie 7% Espagne 1% 15
Les CSP+ sont majoritaires (50%). CSP Agriculteur, exploitant 1% Artisan, commerçant, chef d entreprise Profession libérale, professeur, 7% 30% CSP + 50% Profession intermédiaire 1 Employé Ouvrier, ouvrier agricole Retraité 4% 20% 2 CSP - 24% Retraité 2 Répartition proche de la moyenne régionale sauf pour les retraités plus présents (17% pour la région) Etudiant Autre inactif Autres Inactif étudiant 4% Autres 16
Les Alpes de Haute-Provence une destination familiale Type de groupe Seul 4% En couple uniquement 2 En famille/amis avec enfants 46% Taille moyenne de groupe 3,2 personnes Global PACA : 3,0 personnes En famille/amis sans enfants 2 Autre groupe 4% 17
Description du séjour Motif de séjour Mode de transport Durée de séjour Modes d hébergement Activités pratiquées 18
Loisirs vacances avant tout, les motifs affinitaires concernent près d 1/3 des séjours Motif Motif professionnel Global PACA : 6% 64% Loisirs, vacances 3 Visite famille/amis 98% Autres motifs personnels Motif personnel Global PACA : 94% 19
Route toujours majoritaire, mais progression du Fer par rapport à 2003 Mode de transport Air 6% Air Avion 4% Fer 2 Fer 14% TGV Autres trains 10% 4% Rappel 2003 Mer 0,4% Route 71% Mer 0, Route 8 Bateau Camping car Voiture 0% Séjours Air Fer 7% Mer 1% Route 89% 79% Base : clientèles Extra régionales 20
Une répartition équilibrée des séjours selon leur durée progression des longs séjours Durée de séjour Séjours courts Séjours moyens 39% 37% 3 34% Rappel 2003 Séjours Séjours courts 50% (1 à 3) Séjours moyens 3 (4 à 7) Séjours longs 17% (8 et plus) Séjours longs 30% 29% Alpes de Haute Provence Global PACA 5,7 nuits 7,2 nuits 21
En séjour comme en nuitées, structurellement nos clientèles séjournent plus dans un hébergement marchand que pour la moyenne régionale Hébergement Séjours Nuitées Hôtel Camping Reste marchand 11% 17% 1 6% 28% 2 Alpes de Haute Provence Global PACA Hôtel Camping Reste marchand 7% 10% 1 8% 29% 26% ST MARCHAND 51% 46% ST MARCHAND 48% 44% Non marchand 48% 5 Non marchand 51% 54% Autre 1% Rappel 2003 Séjours Marchand 54% Non marchand 46% Autre 1% Rappel 2003 Nuitées Marchand 5 Non marchand 47% 22
Les séjours chez Parents Amis constituent dans l ensemble le premier mode d hébergement La location et hôtellerie de plein air : premiers modes d hébergement marchand Hébergement détaillé Séjours (en% des séjours - base ensemble des clientèles ) Nuitées (en% des nuitées - base ensemble des clientèles ) Location : appartement, 1 10% Location : appartement, 15% 14% Camping : bungalow, tente, caravane, 6% 1 Camping : bungalow, tente, caravane, 8% 1 Résidence de tourisme & villages vacances 6% 9% Résidence de tourisme & villages 7% 11% Hôtel 11% 17% Hôtel 7% 10% Chambre d'hôtes 6% 4% Chambre d'hôtes Alpes de Haute-Pce PACA Alpes de Haute-Pce PACA Résidence principale de parents ou amis 26% 3 Résidence principale de parents ou amis 20% 27% Résidence secondaire personnelle 8% 7% Résidence secondaire personnelle 1 17% Résidence secondaire de parents/amis 14% 1 Résidence secondaire de parents/amis 1 14% Autres 4% Autres 23
Plus de 7 touristes sur 10 réalisent au cours du séjour une activité en lien avec la culture ou le patrimoine régional, et plus de 6 touristes sur 10 pratiquent une activité de loisirs Activités pratiquées Patrimoine et culture 74% 7 Loisirs et détente 64% 61% Achats et consommation Se reposer, ne rien faire 38% 4 4 38% Evénements Autres activités 10% 11% 10% 8% Alpes de Haute Provence Global PACA 25
Activités pratiquées Clientèle globale Patrimoine, culture, nature Découverte de village pittoresque Visite de sites naturels, espaces protégés Découverte des villes Visite d'un monument, d'un musée Découverte de routes touristiques Visite de jardins et parcs Loisirs et détente Pratique de la randonnée pédestre, de la promenade 11% 17% 17% 24% 29% 46% 41% 64% 74% Pratique de bord de mer ou de lacs 16% Pratique d'une activité sportive de loisirs (hors randonnée pédestre) 15% Visite d'un parc à thème, parc de loisirs ou zoo Pratique de la plaisance, nautisme Pratique du golf Thalassothérapie, remise en forme Casino, courses hippiques 0% Achats et consommation 38% Marchés, brocantes 27% Shopping 8% Gastronomie, dégustation 8% Visite de vignobles, de caves Se reposer, ne rien faire Evénements 10% 4 Assister à un évènement ou manifestation culturelle 9% Assister à un évènement sportif 1% Autres activités 10% 26
Activités pratiquées En fonction des origines géographiques Clientèle intra-régionale Clientèle extra-régionale Patrimoine, culture, nature Découverte des villes Découverte de village pittoresque Découverte de routes touristiques Visite de jardins et parcs Visite de sites naturels, espaces protégés Visite d'un monument, d'un musée Loisirs et détente Pratique de la randonnée pédestre, de la promenade Pratique du golf Pratique d'une activité sportive de loisirs (hors randonnée pédestre) Pratique de bord de mer ou de lacs Pratique de la plaisance, nautisme Visite d'un parc à thème, parc de loisirs ou zoo Thalassothérapie, remise en forme Jouer au casino / courses hippiques Achats et consommation Marchés, brocantes Visite de vignobles, de caves Shopping Gastronomie, dégustation Se reposer, ne rien faire Evénements Assister à un évènement sportif Assister à un évènement ou manifestation culturelle Autres activités 6% 5% 4% 1% 1% 0% 4% 5% 9% 10% 7% 0% 17% 16% 17% 15% 2 20% 15% 1 17% 10% 2 6% 8% 1 14% 26% 27% 31% 3 34% 3 37% 44% 54% 58% 27
Activités pratiquées En fonction des saisons Eté Hiver Patrimoine, culture, nature Découverte des villes Découverte de village pittoresque Découverte de routes touristiques Visite de jardins et parcs Visite de sites naturels, espaces protégés Visite d'un monument, d'un musée Loisirs et détente Pratique de la randonnée pédestre, de la promenade Pratique du golf Pratique d'une activité sportive de loisirs (hors randonnée pédestre) Pratique de bord de mer ou de lacs Pratique de la plaisance, nautisme Visite d'un parc à thème, parc de loisirs ou zoo Thalassothérapie, remise en forme Achats et consommation Marchés, brocantes Visite de vignobles, de caves Shopping Gastronomie, dégustation Se reposer, ne rien faire Evénements Assister à un évènement sportif Assister à un évènement ou manifestation culturelle Autres activités 24% 1 21% 19% 5% 10% 11% 16% 17% 14% 1 4% 1% 4% 4% 20% 4% 8% 5% 7% 10% 1% 14% 6% 11% 3 40% 30% 37% 29% 31% 45% 47% 57% 28
Les dépenses du séjour 29
La dépense moyenne est en hausse par rapport à 2 0 0 3 (5 3 VS 4 7 ) (hors dépenses d accès à la région/ département) Dépenses par nationalité Hébergement Nourriture Loisirs Achats Transports Consommation Touristique sur place 587 millions 152 millions Dépenses/nuit/pers 47,7 9,1 7,1 9,4 (15%) 3,9 (8%) 8,5 (18%) 23,1 14,8 (31%) 13,4 10,3 Français (28%) 19,6 Dépenses/nuit/pers 85,9 11,4 (1) 9,5 (11%) 10,1 (1) 26,4 (31%) 28,5 (3) Étrangers Consommation Touristique sur place 739 millions Dépenses/nuit/pers 52,9 7,7 4,6 8,7 16,4 15,5 Global (15%) (9%) (16%) (31%) (29%) 30
La clientèle en hébergement «non marchand» : à la source de prés d un tiers de la consommation touristique départementale Dépenses par hébergement Hébergement Nourriture Loisirs Achats Transports Dépenses/nuit/pers 74,3 8,1 (11%) 5,6 9,1 (8%) 10,9 (15%) 10,3 19,0 9,4 (26%) Consommation Touristique sur place 503 millions Dépenses/nuit/pers 30,9 7,3 3,6 6,4 226 millions (24%) (1) (21%) Consommation Touristique sur place 739 millions Dépenses/nuit/pers 52,9 7,7 4,6 8,7 (15%) (9%) (16%) 23,1 13,6 (44%) 16,4 (31%) 30,6 (41%) 15,5 (29%) 19,6 Marchand Non Marchand Global 31
Les touristes consomment de façon contrastée selon saisons et les espaces touristiques Dépenses globales Dépenses/nuit/pers 62,4 47,2 54,1 53,7 Printemps Été Automne Hiver 52,9 52,5 58,1 47,7 Alpes de Haute-Provence Haute-Provence / Luberon Verdon Alpes- Mercantour 32
Préparation et modalité de réservation du séjour Les vecteurs d informations Les modalités de réservation 33
Internet est le 1 er vecteur d information avec les sites locaux en tête pour alimenter la réflexion des touristes Vecteurs d informations Sites Internet 50% Par de la famille, des amis 36% Directement auprès de votre hébergeur Par un office de tourisme, ADT, CRT Par le bouche à oreille 1 1 9% Sites de destinations ou OT Sites de réseaux d'hébergements Sites des guides touristiques 25% 14% 55% Par des guides touristiques Autres moyens 5% 5% Sites de certains professionnels du tourisme Les blogs, forums spécialisés Sites de grands voyagistes 10% 10% 9% Par la presse, la publicité Sites de réseaux sociaux 5% Par mon entreprise Agence de voyage 1% Sites des agences de voyages Les sites des grands distributeurs Sites d'associations ou CE 4% Autres sites 21% Je ne me suis pas informé 1 34
Les touristes qui réservent sur Internet privilégient la réservation directement auprès du propriétaire Modalités de réservation Hébergement marchand Clientèle PACA Clientèle Hors Paca Internet 2 Base ensemble hébergement marchand Directement auprès du propriétaire Sites internet de voyage Par un intermédiaire local type Office Tourisme, Centrales de réservation 17% 10% 56% 27% Global PACA : 55% 3 Par un autre type de sites Internet de réservation de séjours, Par un intermédiaire type Agence de voyage 7% 4% Par un autre type d intermédiaire (club, association ) 27% Comité d entreprise Autres modes 26% Global PACA : 34% 25% Directement auprès du propriétaire Par un autre type d intermédiaire (club, association ) 6% 84% Comité d entreprise 5% Par un intermédiaire local type Office Tourisme, Pas de réservation 47% Global PACA : 11% 4 51% Par un intermédiaire type Agence de voyage Par un coffret cadeaux, bon d achat Par un autre type de sites Internet de réservation de séjours 1% 1% 35
La fidélité et satisfaction La fréquence de venue en région PACA Les intentions de retour La satisfaction 36
Un séjour sur cinq réalisé par des primo-visiteurs Nombre de séjours Base : clientèles extra régionales Primo 2 Global PACA : 16% Premier séjour 2 2 ou 3 séjours 28% Repeaters 78% Global PACA : 84% 4 ou 5 séjours 6 à 10 séjours 11% 1 Plus de 10 séjours 26% 37
La destination est plébiscitée, avec une probabilité de retour dans les 1 2 mois très élevée, plutôt en été et au printemps Intention de retour Base : clientèles extra régionales Envisage de revenir 97% D'ici 1 an D'ici 2 ans 11 % 62 % D'ici 3 à 5 ans 5% Dans 6 ans ou plus 1% Je ne sais pas 21 % N envisage pas de revenir 35% 44% 1 9% Printemps Été Automne Hiver 38
Un très bon niveau global de satisfaction Satisfaction globale Indice de satisfaction globale 72 Indice PACA : 69 97% 0% 47% 50% Une clientèle «très satisfaite» de son séjour dans un cas sur deux (50% vs 4 pour l ensemble de la région), un des plus fort taux avec les Hautes Alpes (5) et le Vaucluse (48%). Calcul de l indice : (% très satisfait + 1/2 % satisfait - 1/2 % peu satisfait - % pas du tout satisfait) Interprétation de l indice : Exemple de norme : + de 60 -> Excellent, de 30 à 60 -> Assez bon, - de 30 -> Mauvais 39
Des touristes dans l ensemble satisfait de leur séjour, mais des axes de progrès sont encore possibles La signalisation des sites 1% 8% 61% 27% 53 La fluidité de la circulation 6% 16% 56% 20% 35 Organisation du stationnement (parking) 7% 15% 55% 17% 32 Information touristique fournie 8% 56% 25% 52 Qualité des transports de la région 9% 1 29% 10% 16 Accueil de la population 7% 54% 31% 55 Accueil des Offices de Tourisme / Point Info 1% 35% 34% 68 Accueil dans les hébergements, restaurants 7% 54% 27% 53 Accueil commerces, animations, activités 8% 6 20% 48 Accueil dans les lieux d'arrivée 7% 3 7% 32 L'intérêt et la diversité des sites 1% 51% 39% 66 La qualité de l'environnement Les équipements sportifs, culturels, de loisirs Les animations / spectacles / festivals 1% 1% 6% 0% 7% 1 48% 48% 37% 41% 19% 18% 64 53 43 Rapport Qualité/Prix des activités, spectacles La sécurité des personnes dans les activités 5% 20% 7% 37% 4 11% 18% 20 50 La Qualité, confort de l'hébergement 1% 10% 47% 26% 52 Rapport Qualité/Prix de l'hébergement 4% 11% 44% 21% 42 Rapport Qualité/Prix de la restauration 17% 50% 17% 35 Calcul de l indice : (% très satisfait + 1/2 % satisfait - 1/2 % peu satisfait - % pas du tout satisfait) Interprétation de l indice : Exemple de norme Les : + clientèles de 60 -> Excellent, touristiques de 30 à des 60 -> Alpes Assez de bon, Haute-Provence - de 30 -> Mauvais 40
Si l accessibilité et certains mix «qualité/ prix» font partie des axes d amélioration, la qualité de l accueil et de l environnement sont les points forts des Alpes de Haute-Provence Satisfaction détaillée Alpes de Haute Provence Global PACA La signalisation des sites La fluidité de la circulation Organisation du stationnement (parking) Information touristique fournie Qualité des transports de la région Accueil de la population Accueil des Offices de Tourisme / Point Info Accueil dans les hébergements, restaurants Accueil commerces, animations, activités Accueil dans les lieux d'arrivée L'intérêt et la diversité des sites La qualité de l'environnement Les équipements sportifs, culturels, de loisirs Les animations / spectacles / festivals Rapport Qualité/Prix des activités, spectacles La sécurité des personnes dans les activités La Qualité, confort de l'hébergement Rapport Qualité/Prix de l'hébergement Rapport Qualité/Prix de la restauration 16 20 32 32 55 68 66 64 8 11 15 25 58 64 52 54 4 critères les plus mal notés 4 critères les mieux notés Calcul de l indice : (% très satisfait + 1/2 % satisfait - 1/2 % peu satisfait - % pas du tout satisfait) Interprétation de l indice : Exemple de norme Les : clientèles + de 60 -> touristiques Excellent, de 30 des à 60 Alpes -> Assez de bon, Haute-Provence - de 30 -> Mauvais 41
Ce qu il faut retenir 42
La fréquentation touristique dans les Alpes de Haute-Provence en 2 0 1 1, c est : 2,4 millions de séjours 14,1 millions de nuitées Une consommation touristique évaluée à 739 millions d euros Portrait du touriste séjournant dans les Alpes de Haute-Provence : Une clientèle française prédominante au sein de laquelle le clientèle régionale (PACA) est majoritaire Plus d un touriste sur dix est étranger Une clientèle familiale Un territoire «toutes saisons» avec une attraction plus marquée pour la saison estivale Une clientèle qui profite de la diversité de l offre, et consomme notre patrimoine (activités loisir / sportives, découvertes culturelles ) Une durée moyenne de séjour d environ 1 semaine Une clientèle assez jeune Un niveau de satisfaction élevé, facteur de fidélisation (97% intention de retour) Une clientèle qui se renouvelle de manière plus marquée que pour la moyenne régionale Un niveau de vie assez confortable Un budget moyen de séjour de 970 Une dépense moyenne quotidienne de 53 par personne 43
La suite Les tableaux partenaires OTSI L exploitation des données par espaces touristiques Rapport PNR Typologies / mappings des clientèles 44
Pistes de réflexion Echanges 45
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