L essentiel de la conjoncture économique locale Sommaire > Point de vue P. 1 > Les chiffres clés P. 1 > L offre de bureaux P. 2 > La commercialisation de bureaux P. 3 Le Havre > Les prix des bureaux P. 4 > L offre foncière P. 6 > Les prix du foncier P. 6 > La commercialisation foncière P. 8 Dieppe Rouen Périmètre d étude : Metropole Rouen Normandie 215 n 2 Mars 215 Observatoire de l Immobilier d Entreprise (Bureaux, Foncier) Bilan de l année 214 Bulletin N 42 Point de vue En dépit des réformes engagées par l Etat, les signes d une reprise économique se font attendre. Dans le marché de l immobilier de bureaux, l année 214 en est la démonstration. L écoulement de l offre reste préoccupant. Les bureaux de seconde peinent à trouver preneurs et les bureaux neufs disponibles proviennent de fins de programmes se caractérisant par des petites et moyennes superficies. Ces offres se heurtent au manque de visibilité des entreprises. Devenues attentistes, elles préfèrent négocier à la baisse les loyers des bureaux de seconde dont le stock reste important et varié. Aujourd hui, sans disponibilités de grandes surfaces tertiaires neuves, aucune transaction de plus de 1 m 2 n a été enregistrée au second semestre. Une situation de blocage qui apporte la preuve que les grands utilisateurs recherchent une offre qualitative et rapidement disponible. Cette situation devrait convaincre les propriétaires à poursuivre leur effort d investissement vis à vis du stock d immeubles à revaloriser qui s établit aujourd hui à environ 18. m 2. L agglomération rouennaise a enregistré des ventes de terrains industriels et portuaires ayant pu répondre à des demandes spécifiques. Néanmoins, en ce qui concerne l offre de terrains d activités mixte, à ce jour, elle ne se positionne pas sur les secteurs les plus recherchés malgré un marché très demandeur. Il faudra attendre 217 pour le secteur des plateaux Nord et au plus tôt 216 pour le secteur de St Etienne du Rouvray et Oissel où Rouen Métropole entreprendra la reconversion de friches industrielles. Gageons que les deux années à venir vont permettre au marché de l immobilier d entreprise rouennais de retrouver son dynamisme et ses performances, et de nouveau voir les grandes demandes exogènes revenir à leur plus haut niveau. Chiffres clés BUREAUX en m² Comparaison avec 213 Chiffres clés FONCIER en ha Comparaison avec 213 Stock immédiatement disponible de bureaux neufs 1 922 +1 357 Surface disponible 139.7 65.3 Surface en construction 4 7 6 835 Surface seconde (hors à revaloriser) 48 767 3 998 Transactions hors comptes propres 23 923 4 71 Transactions en comptes propres 5 Surface en projet à 5 ans 149 Surface aménagée 2 432 Transactions 213 15.8 +8.8 Nadia Thorel ARTHUR LOYD
Le marché des bureaux L offre de Bureaux : 59 689 m 2 Une offre neuve peu abondante L offre effective (hors surfaces à revaloriser) de bureaux disponibles s établit à 59 689 m 2 soit un taux de vacance de 5.5 % sur l ensemble du parc de bureaux rouennais. Faits encourageants pour 215, l offre en bureaux neufs et les projets aboutis n ont jamais été aussi importants : Stock disponible total en m 2 Stock disponible neuf 1 922 Stock disponible 2 nd ancien* 48 767 Stock disponible 2 nd «à revaloriser»* 17 273 Stock disponible 2 nd total* 65 24 Stock effectif disponible total** 59 689 1 922 m 2 neufs étaient disponibles fin 214, 4 7 m 2 étaient en construction (sur les Plateaux Nord et sur Rouen Rive Droite), Les programmes dont les permis de construire ont été déposés représentent 3 472 m 2. A plus long terme il existe en potentiel de construction 5 m 2 sur des terrains identifiés. Au coeur du quartier tertiaire St Sever à Rouen, l immeuble Normandie 1 a été restructuré, offrant à la fin de l année 214, 2 54m 2 de surfaces neuves. Evolution du stock disponible en m 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 *recensement non exhaustif ** Hors à revaloriser S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 211 212 213 214 Rarement autant de surfaces tertiaires futures n ont été comptabilisées sur la métropole Rouennaise, cependant une partie de ces programmes sont des comptes propres ou des clefs en destinés à des entreprises déjà implantées sur la métropole, une autre partie est composée de surfaces en gris qui par le jeu des précommercialisations n apportent pas de fluidité au marché. Certaines relocalisations vont entraîner la libération de surfaces de seconde sur un marché Rouennais sur lequel pèse déjà 17 273 m 2 à revaloriser. Constructions et projets en m 2 A revaloriser Le stock «à revaloriser» représente 23% des surfaces disponibles. Il s agit de surfaces peu fonctionnelles et/ou situées dans des immeubles énergivores qui ne correspondent plus aux attentes des utilisateurs. Ces surfaces constituent un «stock dur» et ne trouveront pas preneur à moins d être restructurées. 4 3 2 1,,8 1,6,4 Plateau Nord Rouen Rouen Rive Droite Rive Gauche Sud Est Nord Ouest Sud Ouest LTIAlain Elie,2, En construction Permis déposé En Projet Les Terrasses sur Seine : Programme d une trentaine de logements BBC, commerces de proximité et bureaux, livraison prévue en 216 sur Luciline (Rouen) Maître d ouvrage : LTI Architecte : Alain Elie 2 Tendancéco 215 N 2 OIE
Historique de l offre et de la commercialisation 8 6 4 2 45 4 35 3 25 2 15 1 5 24 25 26 27 Offre hors à revaloriser dont offre à revaloriser 28 29 21 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 211 212 213 214 Compte propre Répartition des transactions en m 2 211 212 213 214 Commercialisation dont compte propre hors compte propre L offre à revaloriser n est comptabilisée que depuis 213, les comptes propres depuis 28. Evolution de la commercialisation en m 2 Le marché de l immobilier de bureaux rouennais peine à retrouver ses résultats habituels, alors que la commercialisation annuelle moyenne de ces 1 dernières années est de 36 m 2, elle n est que de 24 m 2 pour 214. La commercialisation : 23 923 m 2 Une commercialisation en repli Alors que le marché national a progressé de 12% en 214, sur le marché rouennais la commercialisation fléchit à nouveau : 23 923 m 2 ont été commercialisés (2%). L année 214 enregistre le plus bas résultat depuis 15 ans. La tendance constatée est clairement à la rationalisation avec beaucoup de mouvement interne à certains immeubles ou bien des déménagements pour des surfaces plus petites. Durant cette année on ne compte aucun compte propre, ceci est révélateur de l attentisme des entreprises quant à leurs projets d investissements immobiliers. Au second semestre, 12 897 m 2 ont été commercialisés, Rouen Rive Droite arrive en tête avec 41% de parts de marché suivi par les à 27%. La part du neuf, avec 8% ce semestre, est très faible Faute d offre immédiatement disponible durant l année, la part du neuf représente 7% des surfaces placées. Le nombre de transactions est de 19 pour 214, au second semestre 62 ont été réalisées, elles concernent des surfaces de petites tailles. 57 font moins de 5 m 2 et on ne compte aucune de plus de 1 m 2. Commercialisation neuf/seconde en m 2 du semestre s Total Tendance* 711 2 647 3 358 En nombre de transactions En % de m 2 transactés Rouen Rive Droite 5 367 5 367 19 5 1 9 % 25 % Rouen Rive Gauche 2 279 2 279 Sud Est 265 759 1 24 25 5 1 37 % 28 29 % 1 et moins 11 25 251 5 51 1 Plus de 1 La médiane des commercialisations de ce semestre est faible à 154 m 2. Les petites et moyennes surfaces (moins de 5 m 2 ) constituent le coeur du marché de l immobilier rouennais avec 91 % en nombre de surfaces commercialisées. Sud Ouest 372 372 Nord Ouest 135 135 362 362 Austreberthe Total 976 11 921 12 897 *sur l année écoulée Tendancéco 215 N 2 OIE 3
Le marché des bureaux (suite) L offre /!"#$%&%$&1!'(") Nord Ouest Vous cherchez un local ou un terrain pour implanter votre activité? 1 218 14 953 78 4 378 2336 Effectuez votre recherche en quelques clics et trouvez, parmi nos offres mises à jour par nos partenaires, professionnels de l'immobilier d'entreprises et collectivités territoriales, le local convenant à votre activité. Rouen Droite 9 939 Vous trouverez sur 524 www.rouen.cci.fr/bdl : des locaux d'activités à destination industrielle ou artisanale Rouen Gauche 5 622 des terrains, en zones d'activités 516 12 513 5 211 1 585 des bureaux Sud Ouest des informations sur le marché foncier et immobilier d entreprise Sud Est 1 288 4 78 352 Légende Nom du secteur Pour un accompagnement personnalisé contactez Camille DESCHÈRES 2 35 14 37 48 Offre en seconde / Obsolète 1 383 Offre neuve 49!!!"#$%&'"(()"*#+,. Les prix Prix de location de bureaux neufs et seconde en HT/m2/an Moyenne pondérée Prix de vente de bureaux neufs et seconde en /m2 Fourchette Moyenne pondérée s 1* 96 1* 912 135 1 1314 912 Rouen Rive Droite 155* 12 155* Rouen Rive Gauche 139 111 Sud Est 13* Sud Ouest Nord Ouest Austreberthe Fourchette s 1 773 1 22* 1 7518 1 22* 114 Rouen Rive Droite 1 8* 1 18 1 8* 1 1451 3 135146 911 Rouen Rive Gauche 1 75 81 35 81 13* 911 Sud Est 123 15 12125 912 Sud Ouest 1 812 Nord Ouest 1 5 7281 312 17 11 17* 913 9* 9* Austreberthe *Ne renvoie qu à un seul programme Les informations figurant cidessus concernent les prix d offres, c estàdire les prix affichés tels que communiqués aux preneurs potentiels. En aucun cas il ne s agit de prix de transactions, qui eux se forment au cours de la négociation entre les parties au contrat. Il faut noter, par ailleurs, que les prix moyens, tant à la vente qu à la location, ainsi que les fourchettes de prix mentionnées portent sur les bureaux neufs et de seconde, en stock au 31 décembre 214. 4 Tendancéco 215 N 2 OIE
La commercialisation Seine Ecopolis Nord Ouest 2 647 135 711 Rouen Droite 5 367 Rouen Gauche 2 279 69 Métropole Rouen Normandie Distribution des bureaux entre la pépinière et l hôtel d entreprises Sud Ouest Sud Est 372 759 265 Légende Nom du secteur 362 Commercialisation en seconde Commercialisation en neuf Evènements et Implantations Inaugurée en mars 214, Seine Ecopolis, portée par la Métropole et dédiée au secteur de l écoconstruction, vient enrichir l offre des pépinièreshôtels sur le territoire. Située sur le Technopôle du Madrillet, elle accueille déjà une vingtaine d entreprises innovantes du BTP. Elle offre des bureaux et des ateliers : Martin Flaux Seine Ecopolis : la qualité environnementale 15 m2 de surface utile 39 bureaux de 15 m2 11 ateliers de 3 à 9 m2 1 matériauthèque de 9 m2 2 salles de réunion de 3 et 15 m2 Bâtiment passif au standard «Passivhaus» Seine Ecopolis est le premier jalon de ce pôle d excellence sur la construction durable qui propose aussi des ateliers clés en et du foncier. Définitions Métropole Rouen Normandie Une répartition équilibrée entre ateliers et bureaux BUREAU EN BLANC : Programme de bureaux neufs lancé sans précommercialisation. BUREAU EN GRIS : Programme de bureaux neufs qui ne sera lancé qu après une phase de précommercialisation. COMPTE PROPRE : Bureaux construits par l occupant futur. OFFRE A REVALORISER : Immeuble de bureaux en l état, jugé inadapté par ses caractéristiques techniques et l âge du bâtiment, par l application de nouvelles normes règlementaires et environnementales, mais aussi par les évolutions des modes d organisation du travail. NEUF : Surface de bureaux issue d un programme immobilier neuf, n ayant jamais abrité d utilisateur, dont la construction remonte à moins de 5 ans. SECONDE MAIN : Surface de bureaux ayant déjà abrité au moins un utilisateur. Métropole Rouen Normandie Un lieu où il fait bon travailler RESTRUCTURE : Immeuble ayant une fonction quelconque (habitat,bureaux...) réaménagé en vue d accueillir de nouveaux bureaux. Tendancéco 215 N 2 OIE 5
Le marché des parcs d activités L offre Peu de nouvelles offres Les prix s Vocation Vocation tertiaire mixte 45 82 4 5 3 3 Rouen 6 6 Rive Sud 35 4 3 Stock disponible total en ha Parcs d activités Avec 157.7 ha disponibles, l offre de foncier sur le territoire de la Métropole Rouennaise est en diminution. On compte peu de nouvelles mises sur le marché cette année, hormis la libération de foncier sur le Pôle Auto à SaintPierreLès. Les terrains à vocations industrielle et portuaire représentent 36% de l offre, suivis par les terrains à vocations logistique et portuaire à 2%. On ne compte cependant aucune surface dédiée à la logistique terrestre ou à l industrie. Le marché foncier rouennais est toujours très spatialisé : les surfaces à vocations tertiaires sont exclusivement situées sur les, l offre en surfaces mixtes et artisanales est répartie sur le territoire, cependant sur les 25 ha non commercialisés, 63% sont réellement disponibles, en Métropole Rouen Normandie effet 37% sont sous option. Le CREAPARC du Halage à Saint Etienne du Rouvray, future zone à vocation mixte sur la rive Sud Les projets à 5 ans représentent 149 ha, ces surfaces viendront renforcer l offre foncière en matière de logistique portuaire sur Rouen Vallée de Seine Logistique Amont (215) et Aval (216). Une offre industrielle de 6 ha est annoncée sur le CREAPARC du Moulin 4 (le secteur d ) pour 215. 216 devrait marquer la mise à disposition des premiers terrains sur Seine Sud, avec une offre mixte sur La Sablonnière et sur le CREAPARC du Halage. A partir de 217, le secteur des sera doté d une offre en foncier dédiée aux activités mixtes et artisanales sur le CREAPARC de la Ronce. Surfaces Centre tertiaire portuaire Petit Quevilly 2,9 CREAPARC La Plaine de la Ronce Isneauville 16,3 CREAPARC La Vente Olivier SaintEtienne 1, CREAPARC Le Clos Allard Caudebecles 4,4 CREAPARC Le Malaquis Le trait 2,1 Genets Boos,9 La Prévotière BoisGuillaumeBihorel,3 Le Chêne Bénard Anneville Ambourville 1,9 Le Jonquay 1 Sotteville 1,8 Le Jonquay2 Sotteville 16,7 Le parc Saint Giles Rouen,8 Le Technopole du Madrillet StEtienne durouvray 19, L'Epinette Caudebec les,7 Les Genetais Belbeuf,6 Les Portes de l'ouest St Jean du Cardonnay 3,3 Pole AutoSaint Pierrelès 1,2 Rouen Innovation Santé Rouen 4,2 RVSL Grand Couronne 28,2 Village d'entreprises Boos 2,1 ZIP Val de la Haye 4,8 ZIP Grand Couronne 1,8 ZIP Le Grand Quevilly 15,2 ZIP Petit Couronne 18,5 +!"#$%&'( Partez à la découverte des parcs d'activités et des entreprises implantés sur les circonscriptions des CCI de Rouen et. MAPECO vous propose une cartographie dynamique axée sur 3 thèmes : les parcs d'activités. 25 entreprises. les parcelles disponibles. NordOuest 1 1 2 2 Austreberthe 6 8 6 8!!!"#$%&'(")* 6 Tendancéco 215 N 2 OIE
L offre disponible Typologie d activités Austreberthe Mixteartisanale Bureaux parc Bureaux centre Industrielle et portuaire Logistique portuaire Rouen Droite Logistique Industrielle Rouen Gauche Biotechnologie Greentechnologie Nord Ouest Automobile Surfaces Sud Ouest 28.2 ha teur 15 ha conde euf 2 Sud Est.3 ha 25 214 215 216 217 218 219 22 L offre à 5 ans Typologie d activités Austreberthe Mixteartisanale Bureaux parc Bureaux centre Commercialisation en neuf Industrielle et portuaire Commercialisation en seconde Logistique portuaire Rouen Droite Logistique Industrielle Rouen Gauche Biotechnologie Greentechnologie Nord Ouest ZA disponibles fin 213 eur Surfaces onde 28.2 ha uf 15 ha 2 Sud Ouest Sud Est 25.3 ha 214 215 216 217 218 219 22 Tendancéco 215 N 2 OIE 7