Les usages et besoins TIC des entreprises d Indre et Loire en 2012 Laure BERTHELEMY Mars 2013
L enquête : Le développement de l usage des Technologies de l Information et de la Communication (TIC) au sein des entreprises d Indre et Loire, constitue un enjeu économique majeur. Un échantillon de 4 068 ressortissants représentatifs des chefs d entreprises du département a fait l objet d une enquête téléphonique entre le 22 Octobre 2012 et le 2 novembre 2012. Le taux de réponse est de 12,5%. L enquête présentait les contraintes suivantes : Nécessité de s adresser dans la mesure du possible, aux personnes en charge de l informatique. Le questionnaire 1 proposé était précis (composé de 31 questions) et technique. Ainsi, 509 entreprises du département se sont exprimées au sujet de leurs usages et de leurs attentes en termes de technologies de l information et de la communication. 1 Le questionnaire et les questions préalables sont jointes en annexe. 2
Sommaire : Partie 1 : Usage des solutions numériques La messagerie électronique : 1 er outil informatique utilisé au sein des entreprises... 5 En 2012 les entreprises communiquent davantage par email que par téléphone... 6 L informatique au service des tâches administratives au sein des entreprises... 7 65% des entreprises disposent d un site internet... 8 3 entreprises sur 4 ont eu recours à un prestataire informatique pour réaliser leur site internet... 9 Des fonctionnalités standards sur les sites internet... 10 Les stratégies de communication via les nouvelles technologies sont encore très peu répandues... 11 Les TIC favorisent la productivité des entreprises... 12 Partie 2 : Les équipements TIC des entreprises Près des 2/3 des entreprises font appel à un prestataire pour leur maintenance informatique... 14 Toutes les entreprises d Indre et Loire sont connectées à internet... 15 Orange demeure le fournisseur d accès internet privilégié au sein des entreprises d Indre et Loire... 16 Les entreprises se disent très satisfaites de leur connexion internet... 17 Partie 3 : Profil des entreprises du panel Près des 2/3 des entreprises du panel sont situés sur le territoire Tours & Agglo... 20 Un panel représenté à 85% par des entreprises des services et du commerce... 21 Des structures sectorielles différentes selon les territoires... 22 Annexes 3
Partie 1 : Usage des solutions numériques 4
La messagerie électronique : 1 er outil informatique utilisé au sein des entreprises La messagerie électronique est le 1 er outil informatique utilisé au sein des entreprises. Le poids des logiciels métiers est par ailleurs très important : 52% des entreprises. utilisent des logiciels métiers standards. Les entreprises sont également nombreuses à travailler avec des logiciels créés sur mesure : 38%. Outils informatisés utilisés au sein de l entreprise : Nombre de réponses affirmatives par proposition (plusieurs réponses possibles) Ces taux d utilisation sont proportionnels avec la taille des entreprises : plus une entreprise a de salariés, plus elle a recours aux outils informatiques cités. Part des entreprises selon leur taille à utiliser les outils informatiques cités: 0 1 à 9 10 à 50 + de 50 Messagerie électronique 50,0 66,8 71,0 85,7 Logiciels métiers standards 50,0 51,4 54,0 71,4 Logiciels métiers créés sur mesure 33,3 35,8 44,4 57,1 Base de données CRM 0,0 22,4 32,3 57,1 Agenda/Contact partagé 16,7 13,6 25,8 57,1 Plateforme collaborative / cloud 8,3 7,7 16,1 28,6 Le croisement par secteur d activité indique par ailleurs que les entreprises du commerce ont moins recours à ces outils informatiques que les entreprises de l industrie ou des services. Ceci est lié au fait que les commerçants emploient en moyenne moins de salariés. 5
En 2012 les entreprises communiquent davantage par email que par téléphone Moyens de communication utilisés dans les échanges avec les partenaires: Nombre de réponses affirmatives par proposition (plusieurs réponses possibles) La messagerie électronique est plus utilisée que le téléphone dans les échanges avec les partenaires. Les modes de communication restent toutefois traditionnels : emails, téléphone, courrier/fax sont les plus utilisés par les entreprises sondées quelle que soit leur secteur d activité ou la taille. La rencontre physique est un mode d échange avec les partenaires pour seulement 27% des entreprises. Les outils faisant appel aux nouvelles technologies et technologies web sont très peu répandues dans les échanges : - 4% ont recours à la visioconférence, - 3% à la téléphonie par internet, - seuls 1% des sondés utilisent les réseaux sociaux et les outils de travail collaboratif. 6
L informatique au service des tâches administratives au sein des entreprises Tâches informatisées: Nombre de réponses affirmatives par proposition Les principales tâches informatisées dans les entreprises répondantes concernent l administration et la gestion. 72% des entreprises sondées ont informatisé leurs tâches liées aux relations commerciales (devis, contrats, facturation). 61% ont recours à l informatique pour la gestion financière. La communication par l outil informatique en revanche, est citée par moins d un tiers des répondants (29%) et seuls 16% utilisent cet outil pour le recrutement et les ressources humaines. Aucune différence notable n est pas souligner en analyse croisée avec les secteurs d activités. 7
65% des entreprises disposent d un site internet Part des entreprises sondées possédant un site internet : Les entreprises du secteur commerce sont moins nombreuses à disposer d un site internet : Commerce Industrie Services Site internet ou en projet 62% 67% 71% Les entreprises de Tours & Agglo et de l Amboisie sont plus nombreuses à avoir un site internet que celles situées sur les territoires du Chinonais et du Lochois : Plus des 2/3 des entreprises possèdent (ou ont pour projet de réaliser) un site internet. Les analyses croisées révèlent certaines différences : La part des entreprises ayant un site internet (ou en projet) augmente avec la taille des entreprises : Moins de 10 salariés : 62% Plus de 10 salariés : 82% Moins de la moitié des entreprises du Chinonais ont un site internet. Ce constat est à nuancer compte tenu du faible nombre d entreprises dans ce sous échantillon (48 entreprises sont situées sur le Chinonais). 8
3 entreprises sur 4 ont eu recours à un prestataire informatique pour réaliser leur site internet Réalisation du site internet : En interne 27% Par un prestataire 73% La taille des entreprises n a pas d incidence sur le fait de créer un site internet en interne ou d avoir recours à un prestataire, les proportions sont identiques pour les plus ou les moins de 10 salariés. Les prestataires locaux privilégiés dans ¾ des cas Localisation du prestataire: Prestataire local 2 73% Prestataire extérieur 27% Le taux de recours aux prestataires locaux augmente pour les entreprises de l agglo atteignant 78%. 2 prestataire situé sur le département d Indre et Loire 9
Des fonctionnalités standards sur les sites internet Fonctionnalités présentes sur le site internet : Nombre de réponses affirmatives par proposition (plusieurs réponses possibles) Les principales fonctionnalités offertes sur les sites internet concernent l information vers l extérieur : 91% des entreprises communiquent sur la présentation de l entreprise, de ses produits et prestations. 67% communiquent sur leur catalogue produits/services et sur leurs prix Très peu de services ressortent parmi les fonctionnalités : - Accès SAV et FAQ pour 10 % des sondés, - Service après-vente via le site internet : 3%. 10
Les stratégies de communication via les nouvelles technologies sont encore très peu répandues 15% des entreprises possèdent une application ou un site mobile Il s agit d un taux non négligeable compte tenu : du coût de ces produits, des contraintes engendrées par le suivi et les mises à jour. Cette question n a été posée qu aux répondant ayant un site internet. Ces taux d équipement en sites ou applications mobiles varient légèrement selon les secteurs d activité : Commerce : 16% Services : 13% Industrie : 10% 20% des entreprises sont présentes sur les réseaux sociaux La gratuité et l aisance de la démarche, favorise certainement la présence des entreprises sur les réseaux sociaux. Profil des entreprises présentes sur les réseaux sociaux : 83% ont un site internet 31%ont une application/site mobile 70 % sont situées sur l Agglo 73% ont moins de 10 salariés (les moins de 10 salariés représentent 74% du panel général) 52% sont du secteur commerce (41% du secteur services) 11
Les TIC favorisent la productivité des entreprises Avantages tirés de l utilisation des TIC: Nombre de réponses affirmatives par proposition (plusieurs réponses possibles) Les avantages tirés de l usage des TIC selon les entreprises concernent avant tout leur productivité : Le gain de temps est le 1 er avantage que les entreprises tirent de l utilisation des TIC. Il est cité par 3 entreprises sur 4. (Cf p.7, une majorité des taches informatisées concernent l administratif et la gestion.) La réduction des coûts ressort également parmi les avantages : - Le gain de papier et impressions, est le second avantage cité (28% des répondants). - La diminution des frais téléphoniques ne concerne en revanche, que 9% des entreprises. La possibilité de travail à distance est considérée comme un avantage des TIC par 17% des entreprises. Les avantages liés aux TIC relèvent également de l aspect commercial mais dans une moindre mesure : Un quart de entreprises font le lien entre TIC et notoriété. L élargissement de la zone de chalandise et l accroissement du CA sont des avantages liés au TIC pour seulement 14 et 12% des entreprises. 12
Partie 2 : Les équipements TIC des entreprises 13
Près des 2/3 des entreprises font appel à un prestataire pour leur maintenance informatique Maintenance informatique: En interne 39% Par un prestataire 61% Le recours aux prestataires est moins répandu pour la maintenance informatique (61%) que pour la réalisation d un site internet (73%) La taille des entreprises fait varier le taux de recours à un prestataire : Il passe à 67% pour les plus de 10 salariés : plus la taille du réseau informatique est importante plus le recours à des prestataires de services est courante. Le recours aux prestataires locaux pour la maintenance informatique dépasse les 80% Localisation du prestataire : Prestataire local 82% Prestataire extérieur 18% Les entreprises font le choix de la proximité pour favoriser les interventions rapides. Les territoires hors agglo ont encore davantage recours aux prestataires locaux : Amboisie : 85% Lochois : 83% Chinonais : 93% 3 Tours & Agglo : 80% 2 prestataire situé sur le département d Indre et Loire 2 3 Les taux sont calculés sur des panels très faibles sur 44 entreprises du chinonais qui répondent à la question de la maintenance informatique, 28 ont recours à un prestataire, 26 à un prestataire local. 14
Toutes les entreprises d Indre et Loire sont connectées à internet 98% des entreprises interrogées sont connectées à internet. Technologies utilisées : L ADSL est la technologie internet la plus répandue au sein des entreprises d Indre et Loire, elle concerne 80% d entre elles. La seconde technologie citée est la ligne téléphonique classique : technologie plus ancienne, elle permet une connexion de moins bonne qualité. Les technologies plus récentes et permettant des connexions en très haut débit sont encore très peu répandues, leur déploiement reste limité sur le territoire (voir carte en annexe). 15
Orange demeure le fournisseur d accès internet privilégié au sein des entreprises d Indre et Loire Répartition des fournisseur d accès internet des entreprises sondées (en%): Orange a su conserver une place de leader sur le marché internet professionnel en restant compétitif et bénéficiant d une image fiable. La marque Orange, qui remplace l enseigne Wanadoo depuis 2006 est la marque internet de l ex monopole France Télécom. Les autres fournisseurs d accès internet (F.A.I) font plus difficilement leur place sur ce marché professionnel : - SFR touche 10,5% des entreprises sondées, - Free concerne 5,4% alors qu il s agit du second F.A.I sur le marché français derrière Orange. A ce jour, Free n offre pas de solution dédiée aux professionnels, la marque Alice (du même groupe) est sur ce créneau (comptabilisé dans la catégorie «Autre» ci-dessus compte tenu du faible nombre de réponses). 16
Les entreprises se disent très satisfaites de leur connexion internet Fournisseur d accès internet: Les entreprises ont une image globalement très positive de leur offre internet. Le critère qui les satisfait le plus est la rapidité d envoi et de réception des emails. Le critère qui les satisfait le moins est le prix proposé par leur FAI, 82% s en disent toutefois satisfaites. Les 6% insatisfaits de la qualité de leur connexion sont, comme l ensemble du panel, clients d Orange à 80%. 32% de ces insatisfaits passent par une ligne téléphonique classique (29%) ou le satellite pour se connecter à internet. Par ailleurs, 12% des entreprises estiment que leur débit actuel les freine dans leurs usages. 17
Partie 3 : Profil des entreprises du panel 18
Près des 2/3 des entreprises du panel sont situés sur le territoire Tours & Agglo Répartition territoriale : Le territoire Tours et Agglo rassemble 63% des entreprises sondées. Le second territoire le mieux représenté est l Amboisie (près de 15%). Chinonais 10,4% Tours & Agglo 63% Amboisie 14,9% Lochois 11,7% Répartition par territoire comparée aux entreprises d Indre et Loire : Panel des répondants Indre et loire Amboisie 14,9% 18,2% Chinonais 10,4% 17,6% Lochois 11,7% 13,7% Tours & Agglo 63% 50,6% Total général 100% 100% Ce territoire Tours et Agglo est surreprésenté sur le panel comparé à la répartition des entreprises d Indre et Loire dans leur ensemble. Le Chinonais est, quant à lui, sous-représenté rassemblant 10,4% des entreprises répondantes à l enquête alors que la part des entreprises chinonaises sur le département est de 17,6%. 19
Un panel représenté à 85% par des entreprises des services et du commerce Répartition sectorielle des répondants Les entreprises de services et du commerce sont les mieux représentées avec des parts équivalentes. L industrie est dans ce panel de répondants, sousreprésentée comparée à la part des entreprises industrielles d Indre et Loire. Répartition sectorielle par tranche d effectifs salariés (en %) : Répartition par territoire comparée aux entreprises d Indre et Loire : Panel des entreprises enquêtées Indre & Loire Commerce 202 42% 36% Industrie 70 15% 19% Services 206 43% 45% Total général 478 100% 100% Les entreprises de moins de 10 salariés représentent une large majorité pour les secteurs d activité du commerce et des services. Elles ne représentent que la moitié des entreprises sondées dans le secteur de l industrie. 20
Des structures sectorielles différentes selon les territoires Répartition sectorielle et territoriale du panel de répondants: Sur l ensemble du panel de répondants, les territoires présentent des structures sectorielles différentes : Le territoire Tours & Agglo détient la plus forte part d entreprises de services (près de la moitié) et seulement 8% d entreprises industrielles. Le territoire du Lochois compte 30% d entreprises du secteur industrie et moins d entreprises commerciales que les autres territoires. Les territoires de l Amboisie et du Chinonais possèdent globalement la même structure sectorielle où les commerces sont les plus représentés (plus de 40%). 21