Business France Identifier les marchés porteurs pour se développer à l international

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1 Business France Identifier les marchés porteurs pour se développer à l international Business France janvier 2016 David De Almeida, Chef du service Filières Alimentaires 1

2 Le commerce extérieur, ce poumon de l économie 2

3 Les trois missions de Business France 3

4 90 bureaux dans 70 pays 200 collaborateurs spécialisés dans l agroalimentaire dont 150 à l étranger 4

5 Un monde, des marchés: Quelles priorités? Le travail sur les indicateurs : 1. Structurels 2. Macroéconomiques 3. Sectoriels 4. Qualitatifs 5

6 1. INDICATEURS STRUCTURELS 6

7 Notre structure : les IAA en France 98% De PME 27% Du CA à l export 92% Des ETI exportent 52% Des PME exportent 14% Des TPE exportent 7

8 Une particularité française : les SIQO 8

9 2. INDICATEURS MACRO ECONOMIQUES 9

10 Performance économique des grandes zones Quels sont les marchés les plus porteurs? % CA Export 9% 14% 21% Céréales Produits laitiers Produits boulangerie Part export total Viandes 2% Alimentation animale 30% 68% 10

11 ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES 11

12 BALANCE COMMERCIALE / QUI SONT NOS CLIENTS Exportations 59,4 Mrd +3,8% Importations 50,1 Mrd +3,8% Solde 9,3 Mrd +3,6% 68,2% 3 ème excédent commercial français derrière l aéronautique et la chimie/cosmétique Déficitaire hors boissons & produits laitiers (48% exports) 12

13 QUI SONT NOS CLIENTS 13

14 2. INDICATEURS SECTORIELS AFFINER L ANALYSE 14

15 Produits Gourmets : 25% des exportations (hors boissons et céréales) 2015 : 6,7 milliards EUR 2015 : >1 milliard EUR vers les pays tiers +29% en 6 ans 15

16 POTENTIEL MARCHE/ CATEGORIE 16

17 3. BARRIERES & CIRCUITS REGLEMENTATION CIRCUITS 17

18 REGLEMENTATION 18

19 CIRCUITS DE DISTRIBUTION 19

20 4. INDICATEURS QUALITATIFS OBSERVATIONS TERRAIN 20

21 CONSEIL & INFOS DE NOS BUREAUX 21

22 5. RESULTAT : LE DIAGNOSTIC PRIORISER 22

23 PRE-DIAGNOSTIQUE PAR MARCHE 23

24 Indicateurs macroéconomiques UN EXEMPLE DE PRIORISATION : la confiture Australie Italie Colombie Espagne Belgique Mexique Pays Bas Royaume Uni Allemagne Autriche Indicateurs sectoriels 24

25 PRINCIPALES OPPORTUNITES POUR LES PRODUITS TRANSFORMES 25

26 LE MARCHÉ DES PRODUITS D'ÉPICERIE ET DES PRODUITS GOURMETS EN 2016 Pays prioritaires (P1) Afrique du Sud Allemagne Arabie Saoudite Australie Autriche Belgique Chine / Hong Kong Corée du Sud Danemark Emirats arabes unis Espagne Etats-Unis / Canada Finlande Italie Japon Norvège Pays-Bas Pologne Portugal Qatar Royaume Uni Singapour Suède Suisse Pays à potentiel (P2) Brésil Chili Colombie Côte d Ivoire Croatie Grèce Indonésie Kazakhstan Liban Malaisie Mexique Rép. Tchèque Russie Taïwan Thaïlande Turquie Ukraine Autres marchés d intérêt (P3) Algérie Angola Argentine Bulgarie Gabon Hongrie Inde Irlande Israël Koweit RA Vendre à la grande distribution nord-américaine Lettonie Lituanie Maroc Nelle-Zélande Roumanie Serbie Sénégal Slovénie Tunisie Vietnam TAVOLA (Courtrai) SIAL (Paris) VITAFOODS (GENÈVE) RA Vendre à la grande distribution WTCE (Hambourg) RA Produits agroalimentaires (Grèce Serbie Croatie) Salons de référence du secteur ou opérations prioritaires RA Produits agroalimentaires (Roumanie Hongrie) GULFOOD GULFOOD MANUFACTURING * RA : Rencontres acheteurs RA Produits alimentaires China Food Tour RA Produits agroalimentaires (Singapour Malaisie - Thaïlande) RA Vendre à GMS (Malaisie) MIHAS (Indonésie/Malaisie) FOOD & HOTEL CHINA 26

27 DES RELAIS DE CROISSANCE SUR TOUS LES CONTINENTS 27

28 NOTRE PREMIER MARCHE = BENE(LUX) 2 ème fournisseur (25% pdm) 1 er consommateur pdts français France 1 ère destination touristique Distribution 11,5% PIB RHF 1,5 x la fréquentation FR Groupes FR leaders (CRF, IM, Sodexo) GMS : 40% MDD Bio + 75% en 3 ans Viande transformée 1 er client 24% pdm + 3% yoy ; CAGR 2% Chocolat 2 ème client 15% pdm + 23% yoy ; CAGR 1% BVP 2 ème client 15% pdm + 1% yoy ; CAGR 3% 4 ème fournisseur (25% pdm) Croissance 2%, chômage bas 10% alloué à alimentation / prix France 1 ère destination touristique Rotterdam 1 er port UE Schippol 3 ème frêt UE (devant CDG) Emergence d une culture gastronomique (tv) Bio, bénéfice santé, dev durable Bien être animal Viande transformée 5ème client 3% pdm CAGR 4% Chocolat 4 ème client 9% pdm CAGR 1% BVP 6 ème client 5% pdm CAGR 6% Gourmet ++ via proximité 28

29 LES NORDIQUES, PAS SEULEMENT DES MARCHES DE NICHE 25 millions de consommateurs Tous «Triple A» PIB/hab > France & Allemagne Dev durable/bio Partenariats dans la durée Exigence délais livraison (logistique) Suède dans top 10 de tous les produits 3,7% exports Monde +5,8% yoy ; +4% CAGR 29

30 LA POLOGNE, RE-EMERGENT EUROPÉEN? Boom des convenience store Fort développement MDD & on line 3 ème marché européen du pain PDM 2% ; Croissance + 20% yoy PDM 1% ; Croissance + 18% yoy PDM 1% ; Croissance + 85% yoy 30

31 ETATS UNIS ET JAPON, >1/3 DES EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 1 er et 2 ème clients tiers A eux deux 36% des exportations vers pays tiers PDM 2,5% ; CAGR 8% Croissance + 54% yoy! ; CAGR 9% 1 er client (1/3)! Croissance + 7% yoy PDM 8,5%; Croissance + 9% yoy Green, pratique, éthique Sensibilité origine de production/terroir Appétit pour boissons fonctionnelles Ouverture progressive (ALE, normes) Marché moyenne gamme import Immense potentiel produits carnés 31

32 LE MARCHE CHINOIS, MOTEUR EN PANNE? (& HONG KONG) Confiance sanitaire produit local faible Poids de la vente en ligne (Alibaba, JD) 300 hôtels 4 et 5 * Barrières sanitaires encore lourdes (viande, f&l) CAGR 12%; Croissance + 107% yoy! PDM tiers 3% ; CAGR 29%! CAGR 15% ; Croissance + 63% yoy! PDM tiers 5% 32

33 SINGAPOUR AU CENTRE DE L ASEAN Plateforme vers des pays très différents Nouvelles tendances online & free from Indonésie/Malaisie/SG, un centre du monde halal PDM tiers 25% ; CAGR 14% PDM tiers 39% ; CAGR 4% PDM tiers 27% ; CAGR 7% PDM tiers 22% ; CAGR 10% 33

34 LA COTE D IVOIRE, PROUE DE L AFRIQUE DE L OUEST Large classe moyenne au pouvoir d achat croissant Recherche de diversité France 1 er fournisseur de produits alimentaires > 500 boulangeries à Abidjan Fort développement des franchises (caves, boulangerie) PDM tiers 4% ; CAGR 10% PDM tiers 2% ; CAGR 21% 34

35 EN AMERIQUE DU SUD, ON REBAT LES CARTES? Le Brésil en pleine crise économique et politique L Argentine de retour sur les marchés internationaux Chili et Colombie, les voyants sont au vert En récession en ème PIB mondial, >200 M hab Croissance + 15% yoy CAGR 4% MERVAL + 11% en ème PIB mondial, 42 M hab Faible GINI, haut PIB/Hab Levée des taxes à l exportation Tensions fortes intra MERCOSUR Croissance constante du PIB >3%/an Recherche de produits français Croissance constante du PIB >2%/an Recherche de produits français 35

36 Les outils de Business France pour vous accompagner 36

37 Suivi de marché sur abonnement ou sur mesure Etude et veille personnalisées La charcuterie au Japon La pomme de terre dans 13 pays Les boulangeries au Brésil Veille règlementaire Veille Lettre de Veille Internationale Mensuel 15 articles, Innovations Statistiques, Brèves Contributions de 13 pays Hotline 37

38 Aller à la rencontre des acteurs du marché Pavillon France sur grands salons internationaux Missions collectives pour comprendre un marché et rencontrer les opérateurs Missions individuelles pour rencontrer les opérateurs 38

39 Le temps de la prospection Ciblage Tester l offre Adapter : Rencontrer Produit? S implanter Suivre Logistique? 39

40 Présenter l offre française ; exemple de la viande Milan Expo - mai 2015 Amb France Le Caire janvier 2015 Vietnam déc 2015 Amb France Tokyo mars 2015 Taïwan déc

41 Pensez au Volontariat International en entreprises! 220 entreprises utilisatrices 600 VIE AGROTECH Nombre de départs de VIE en 2015 (PME-ETI agro) : + 25% 41

42 Retrouvez nos informations sectorielles et conseils : 78% d impact! Suivez notre actualité sur Business France janvier 2016 David De Almeida, Chef du service Filières Alimentaires 42