Aoû t E t u d e r é a l i s é e p a r B é c u e M a t h i e u e t V i r o l S t é phane

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1 Aoû t 2011 E t u d e r é a l i s é e p a r B é c u e M a t h i e u e t V i r o l S t é phane

2 L objectif principal de ce rapport est de qualifier les impacts potentiels sur l emploi et ce à court, moyen et long terme devant découler de trois grands projets en cours au sein de la commune de Bordeaux : Euratlantique, les Bassins à Flots et la Bastide. (Cf. Partie 3 et 4 du rapport) Même si ces projets auront des impacts qui dépasseront nécessairement la seule ville de Bordeaux, ou de la Gironde (si l on considère en particulier le projet Euratlantique), l objectif de cette étude porte exclusivement sur les modifications économiques et sociales qu ils engendreront sur leur zone d accueil, à savoir les quartiers de Bacalan, de la gare Saint-Jean et de la Bastide. Des données complémentaires sont proposées au sein du rapport pour des territoires annexes aux projets (ZUS, Chartrons Nord, La Souys et Sembat) 1. (Cf. Partie 1 du rapport) En amont de la réalisation de ces analyses d impacts, nous apprécions les caractéristiques économiques et sociales «actuelles» de ces territoires. Nous proposons ainsi une analyse précise de la configuration du tissu économique (grandes activités, spécialisation), du profil de la population résidente, de son insertion sur le marché du travail mais également des caractéristiques de l habitat. Ces différents thèmes ont été retenus sur la base de leur sensibilité à être fortement impactés par les projets en cours au sein de ces quartiers. (Cf. Partie 2 du rapport) 1 Pour une définition précise du périmètre d analyse se référer à la première partie du rapport intitulé «La dimension spatiale de nos trois territoires de projets : une définition du périmètre d analyse» 2

3 A- Les grandes caractéristiques économiques et sociales de nos trois grands territoires de projets 1- Des territoires «secondaires» réceptacles de très grands projets L analyse de la configuration économique et sociale de nos trois territoires de projets fait clairement apparaître la dimension secondaire de nos espaces d analyse, secondaire eu égard en particulier à leur poids : Dans la population de la ville de Bordeaux En effet, nos trois quartiers concentraient en 2007 moins de 15% de la population résidente de la ville de Bordeaux. Faisant de ces derniers les quartiers les moins peuplés de la commune, avec parallèlement, des évolutions très contrastées du nombre de leurs résidents depuis Ainsi, sur cette période seul le quartier de la gare Saint Jean aura observé une croissante continue de sa population. Dans le nombre d emplois salariés qu ils accueillent Ces quartiers représentent en effet des pôles d emplois secondaires à l exception du quartier de la Bastide avec 5,4% des emplois salariés de la commune (4,2% à Bacalan, et 3,9% à la gare Saint-Jean). On observe néanmoins une importante singularité de ces quartiers au sein desquels 80% des effectifs salariés relevaient, en 2008, de la sphère marchande contre 50% en moyenne sur la commune de Bordeaux Dans la densité de leur tissu économique Ici encore à l exception du quartier de la Bastide, dans lequel officient en 2009 quelques 6,5% des établissements de la ville de Bordeaux, les tissus productifs des quartiers de Bacalan et de la gare Saint-Jean ont un poids relativement marginal avec respectivement 4,1% et 3,7% du total des établissements de la commune. Néanmoins, la proportion d entreprises employant des salariés s avère y être nettement plus importante. Autre point marquant, la relative attractivité de ces quartiers perceptible à travers un niveau de transferts d établissements dans les créations d entreprises significativement plus développé dans les quartiers de Bacalan et de la Bastide, alors que les taux de création d entreprises y sont plus soutenus que la moyenne au sein de la Bastide et de la gare Saint-Jean. 3

4 La faiblesse du niveau des revenus des ménages Nous observons ainsi au sein de ces quartiers une proportion de ménages non imposables nettement supérieure à la moyenne en 2007 (Bacalan 44,6%, la Bastide 42,7%, la gare Saint- Jean 45,6% contre une moyenne de 39,1% sur Bordeaux). Ceci implique des revenus moyens par ménage parmi les plus faibles des quartiers bordelais. 2- De très grands projets au sein de territoires «sensibles» Ces quartiers apparaissent parallèlement particulièrement sensibles compte tenus : D un déséquilibre marqué sur le marché de l emploi Les taux de chômage enregistrés en 2007 au sein des quartiers de Bacalan (16,8%) et de la gare Saint-Jean (16,6%) sont significativement plus élevés qu en moyenne, la situation du quartier Bastide (14,2%) étant sensiblement identique à celle de la commune (14,6%). Au demeurant, le recul de ces taux a été particulièrement soutenu entre 1999 et 2007, en particulier dans le quartier de la Bastide qui a enregistré la plus forte baisse sur l ensemble des quartiers de la commune de Bordeaux. D une faible mixité sociale La population active occupée de ces territoires est principalement composée d ouvriers et d employés (68,2% à Bacalan et 53,0% à la Bastide, contre 49,2% au sein de la gare Saint- Jean ou domine les professions intermédiaires). Les proportions de cadres et de professions intellectuelles supérieures y sont extrêmement faibles (3 fois moins importantes à Bacalan par exemple qu en moyenne communale). D une population active très peu diplômée Alors que le nombre de «non diplômé» s élève en 2007 à quelques 12,9% à l échelle de la ville de Bordeaux, ces taux atteignent respectivement 32,6%, 18,8% et 16,5% pour les quartiers de Bacalan, de la Bastide et de la gare Saint-Jean. La proportion des CAP-BEP y est parallèlement très majoritaire, alors que la population disposant d un BAC+2 ou plus figure dans une proportion très inférieure à celle enregistrée sur la commune. 4

5 3- Mais des caractéristiques économiques et sociales qui militent pour une réflexion sur la Gestion Prévisionnelle de l Emploi et des Compétences Ces différents quartiers abritent un tissu d entreprises directement concerné ou à attirer vers la gestion prévisionnelle de l emploi et des compétences dans la mesure où : On y retrouve une proportion beaucoup plus importante d entreprises employant des salariés que sur l ensemble de la commune. Ces trois territoires concentrent près du quart des établissements de Bordeaux employant 50 salariés ou plus. Ces territoires apparaissent beaucoup plus attractifs, avec une part des transferts dans les créations d entreprises supérieure à la moyenne communale et ce, plus particulièrement dans les quartiers de Bacalan et de la Bastide. B- Quelles dynamiques de l emploi et des compétences à court terme? Nous esquissons dans cette partie les pistes de croissance de l emploi à attendre au cours de ces 3 à 5 prochaines années ( ). Il s agit en l espèce de caractériser la dynamique propre/endogène de développement de ces territoires sans considérer les impacts probables des projets en cours, dont les retombées n interviendront qu à plus long terme. Pour ce faire, cette dynamique est abordée autour de trois axes : La dynamique des activités économiques sur la dernière décennie : Quels sont les secteurs qui ont porté la croissance de l activité au cours de la dernière décennie et qui permettent de penser le développement à venir? La place des créations d entreprises dans la dynamique de l emploi à court terme : Dans quelle mesure les créations d entreprises au sein de nos territoires de projets peuventelles constituer des foyers d emplois à court terme? Les capacités de rebonds face à la crise : Selon les projections nationales, quels sont les secteurs porteurs de croissance d ici à 2015? Comment la configuration économique bordelaise est-elle concernée par cette reprise? 5

6 1- La dynamique passée des activités économiques comme source de croissance à venir Compte tenu des données disponibles, cette analyse n a pu porter que sur les seuls quartiers de Bacalan et de la gare Saint-Jean. L évolution du tissu économique de la gare Saint-Jean a été, au cours de cette dernière décennie, très majoritairement portée par 3 secteurs d activités économiques : les services aux entreprises, les services aux particuliers et le secteur de la construction. Ces secteurs qui pèsent fortement dans le tissu économique du quartier ont également enregistré une évolution importante de leur tissu au cours de ces dernières années. Il faut voir à travers ces derniers les principales sources de recrutement à court terme. En revanche, la dynamique enregistrée au sein du quartier de Bacalan se distingue fortement de celle de la gare Saint-Jean. Ce quartier pâti de l absence d une progression significative des secteurs fortement représentatifs de son tissu économique (commerce et construction). Dans ce cadre, les activités de services aux entreprises devraient continuer à participer activement à la création d emplois, la croissance passée de ce domaine ne s étant pas démentie alors même qu il est massivement présent localement. Enfin, alors que les secteurs de la construction et des services aux particuliers représentent traditionnellement en moyenne des pôles significatifs de développement de l emploi, ils apparaissent ici en repli. 2- Des emplois qui pourraient s adosser à la dynamique de création d entreprises observée au sein de nos territoires Les créations d entreprises au sein de nos territoires de projets, tout particulièrement dans les quartiers de la gare Saint-Jean et de la Bastide, constituent un potentiel de créations d emplois non négligeables. D autant plus, dans un contexte où leur niveau respectif apparaît plus élevé qu au sein de la commune de Bordeaux. Les créations d entreprises jouent en effet un rôle central dans le dynamisme économique en particulier à travers la création d emplois. En retenant l hypothèse des moyennes des taux de survie sectoriels et de créations d emplois par secteur à l échelle nationale, nous estimons l évolution probable des effectifs salariés des entreprises nouvellement installées sur nos trois territoires de projets, à l échéance de Dans ce cadre, nous estimons à quelques 800, 550 et 350 les augmentations d effectifs des entreprises créées d ici à 2012, au sein respectivement des quartiers de la Bastide, de la gare Saint- Jean et de Bacalan. Les activités de commerce de détails représenteraient dans ce contexte, et quels que soient les quartiers, l un des premiers pôles d évolution de l emploi au côté des activités scientifiques et des services administratifs pour les quartiers de la Bastide et Saint Jean. 6

7 Estimation de la croissance des effectifs salariés d ici à 2012 des entreprises créées au cours de l année 2009 au sein de nos trois territoires de projets Bastide Saint Jean Bacalan Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien Construction Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale Hébergement et restauration Activités financières et d'assurance Autres activités de services Activités immobilières Fabrication d'autres produits industriels Information et communication Transports et entreposage Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution Fabrication de denrées alimentaires, de boissons Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques Fabrication de matériels de transport Total Source : Auteurs 3- Les emplois à court terme comme résultat du regain d activité d après crise Quinze secteurs ont été identifiés à l échelle nationale 2 comme devant observer une évolution positive nette de leurs effectifs salariés d ici à Transposant les hypothèses nationales à l échelle de la commune de Bordeaux, quelques emplois sur ces secteurs devraient ainsi être créés sur cette période, soit l équivalent de la hausse observée pour ces mêmes secteurs sur la période Parmi ces secteurs, cinq d entre eux ont observé sur Bordeaux des dynamiques nettement plus importantes qu à l échelle nationale. Pour ceux-ci, nous pourrions ainsi espérer une hausse attendue mieux orientée que celle proposée : Il s agit des services opérationnels (Intérim), des activités récréatives, hôtels et restaurations, activités immobilières, et enfin les secteurs de l énergie (eau, gaz, électricité). Selon les hypothèses retenues, d ici à 2015, plus de salariés viendront contribuer à accroître le stock d emplois de ces secteurs, soit une hausse de 7% du total des effectifs de Le recul des emplois observés pendant la crise, serait alors compensé. 2 Nous prenons référence sur les travaux menés par le Centre d Analyse Stratégique (CAS) et en particulier sur sa note «les secteurs créateurs d emplois à court-moyen terme après la crise» (n 200 Novembre 2010). 3 Rappelons que ces derniers avaient perdu entre 2008 et 2009 plus de salariés. 7

8 Quatre secteurs, particulièrement dynamiques à l échelle nationale, ont enregistré sur la commune de Bordeaux, des évolutions défavorables quant à leurs effectifs. Les projections de hausse pourraient donc être contrariées par les spécificités propres de ces secteurs sur notre commune. Il s agit des activités de commerce de détails, des services aux particuliers (services personnels et domestiques), du transport et enfin des activités de recherche et développement. La création nette d emplois dans ces secteurs devrait s élever à quelques salariés, soit une hausse de l ordre de 4,7%. Cette évolution sera extrêmement sensible à la manière dont se comporteront notamment les activités de commerce de détails Enfin, bien que d intensité moindre qu à l échelon national, deux secteurs ont observé des évolutions positives de leurs effectifs salariés : il s agit du secteur de la construction et des activités de conseils et d assistance (services aux entreprises principalement). Les estimations réalisées quant à l évolution de leurs effectifs à l échéance de 2015 n ont pas de raisons majeures de s éloigner de celles retenues au niveau national. Leurs effectifs devraient croître de 7,4% entre 2008 et 2015, pour un total de plus de 700 salariés. Ils devraient constituer à cette échéance, au côté des services opérationnels, du commerce de détail et des services personnels et domestiques d importants secteurs pourvoyeurs d emplois. Perspective d évolution de l emploi net d ici à 2015 par secteur d activités Ville de Bordeaux Unité : nombre d emplois salariés Eau, gaz, électrici 36 R&D transport Activité immobilière 108 Hôtels /restaurants Act. récréative Construction Une évolution qui romprait avec les tendances à la baisse observée par le passé Conseils assistance Service personnels Commerce détails 651 Serv. opérationnels

9 Synthèse sectorielle des évolutions d emplois à court terme selon les thématiques abordées au sein des territoires de projets analysés Les emplois d après crise (*) Emploi de demain et dynamique productive passée Impact des créations d entreprises sur l emploi «Bassins à Flots» Serv. Entreprises Commerce Educ, santé, act soc. Commerce Construction Transport/entrepos «La Bastide» Serv. Opérationnels (Intérim) Commerce de détails Services Personnels Serv. Entreprises Commerce Construction Conseils et assistance «Gare Saint Jean» Construction Serv Entreprises Serv Particuliers Construction Serv. Entreprises Commerce Construction 4 grands domaines traditionnels porteront l emploi à court terme «Synthèse» Commerce de détails Services aux entreprises (dont Intérim) Construction Services aux particuliers (*) Les projections de croissance de l emploi concernent la ville de Bordeaux. 9

10 C- Quels dynamismes, quelles opportunités attendre au cours de ces 10 prochaines années? Cette dernière partie vise à dessiner les impacts possibles sur l emploi devant découler des grands projets analysés. Pour ce faire, nous mettons en regard la situation économique et sociale actuelle de nos quartiers avec les grands objectifs urbanistiques et économiques que se sont fixés ces projets. Nous nous focalisons sur deux grandes thématiques structurantes pour l emploi en explicitant les mécanismes à l œuvre dans leur développement : - L impact de ces projets sur le développement de la sphère résidentielle. - L impact de ces projets sur le développement de la sphère productive. 1- Une augmentation de la population résidente qui portera le développement des activités présentielles. L envergure des projets «Bassins à flots», «La Bastide» et «Euratlantique» est telle que le nombre de logements des quartiers les accueillants devrait, selon les annonces faites que nous avons pu recenser, être doublé. Dans ce contexte, le nombre de ménages fiscaux devrait tendre à suivre la même trajectoire. Les activités relatives à la sphère résidentielle devraient alors être fortement dynamisées sur la base d un double effet : - Une hausse directe de la demande sur les activités «présentielles» (commerce et services de proximité) directement associée à l augmentation du nombre de résidents - Cette augmentation viendra impacter, notamment au regard de la nature des nouveaux logements proposés, la structure même des caractéristiques des ménages de nos territoires. Cet aspect sera particulièrement présent sur les quartiers des Bassins à flots et d Euratlantique, au sein desquels la part des ménages non imposables est parmi les plus élevées de la ville de Bordeaux et les revenus par unité de consommation les plus faibles. Dès lors, outre une augmentation de la demande, l intensité de celle-ci pourra être potentiellement plus élevée du fait d une demande «solvable» plus importante. Néanmoins, l attractivité de ces nouvelles zones et la hausse de la demande solvable seront conditionnées par deux éléments : - Si l on raisonne en termes de nouveaux résidents, faut-il encore que ces derniers puissent être en capacité de trouver des emplois, d être en activité. Cette situation est globalement indépendante du développement même de nos quartiers analysés, mais bien de la capacité de la zone d emploi de Bordeaux d être en mesure de proposer de nouvelles offres d emplois qui ne peuvent se réduire aux seules activités présentielles mais bien s élargir à la sphère productive. 10

11 - L attractivité de nos territoires dépendra de l offre de services et de commerces de proximité et donc de l aménagement et du développement d une activité présentielle suffisamment dense. A cet égard, les projets annoncés font état de la densification de cette offre. Subsistera alors la question de la concurrence de ces activités de proximité (notamment commerciales) vis-à-vis notamment de grandes zones commerciales historiquement implantées à proximité de nos territoires d analyses. Dans ce contexte, une double dynamique de l emploi sur la sphère «présentielle» peut apparaître : - Accroissement des effectifs au sein des activités présentielles - Nouveaux emplois créés sur la base de l apparition de nouvelles activités présentielles Les mécanismes présidant au développement de la «sphère présentielle» au sein de nos territoires de projets 11

12 Au demeurant, si l on peut espérer une augmentation «significative» de l emploi au sein de ces quartiers à travers le développement de la sphère résidentielle, ces nouveaux emplois ont «un contenu social relativement défavorable» : - Les rémunérations brutes de la sphère résidentielle sont plus faibles (de l ordre de 30% inférieures à celles de la sphère productive). - Les conditions d emploi y sont moins favorables : La part du travail à temps partiel y est beaucoup plus importante (près de deux fois supérieures à la sphère productive), alors que souvent subi. Enfin, La proportion de contrats courts (< 6 mois) y est également plus développée. 2- Le développement de la sphère productive Le développement de la sphère productive au sein de nos trois territoires d analyse est largement associé aux nouvelles capacités d accueil proposées au sein des projets. Il est aujourd hui difficile de définir la nature même des activités qui s y implanteront. Il en résulte des difficultés à définir le contour des métiers à venir au sein de ces territoires. Certaines hypothèses peuvent néanmoins être proposées : L essor de la sphère résidentielle et du nombre de résidents dont la venue est en particulier associée à la qualité de vie au sein des quartiers conduira à ce qu émergent des oppositions à l accueil de certaines activités productives, en particulier industrielles. La venue de nouvelles entités économiques au sein de nos quartiers tend aujourd hui à montrer qu elle n impacterait pas tant la création nette de nouveaux emplois, qu une mobilité de ces derniers. Subsistera une concurrence certaine entre les différents sites d implantation aujourd hui disponibles à l échelle de la Communauté Urbaine de Bordeaux et les nouveaux sites en cours de structuration sur des périodes temporelles relativement similaires, concurrence qui passera nécessairement par des arbitrages particuliers. Parallèlement à ces hypothèses, subsistent de grands projets structurants qui donnent certaines indications significatives quant à l émergence de pôles d activités spécifiques qui devraient participer pleinement au développement de certains métiers ou domaines professionnels : Le développement des métiers autour de l économie créative et écoresponsables : Déjà présente à proximité des Bassins à flots notamment à travers la pépinière écocréative Bordeaux Chartrons, le projet Euratlantique annonce l aménagement ou la création de m² de locaux d activités et d ateliers dédiés à l économie créative. Aujourd hui, de nouvelles «structures» ou le renforcement de certaines existantes, dédiées à ces domaines d activités ont été annoncées : le projet Darwin, le pôle régional de la culture et de l économie créative, le Parc de l économie créative avec le Pôle Image des Terres Neuves, le Parc de l Intelligence Environnementale. 12

13 On soulignera néanmoins que l économie créative repose encore sur un marché du travail relativement peu stable. Le taux de rotation de la main d œuvre y est très élevé, tout comme la part des contrats à durée déterminée. Néanmoins, son dynamisme n est pas à remettre en cause, avec un taux de renouvellement (part des entreprises de moins de 5 ans) des entreprises très élevé qui s accompagne parallèlement d un taux de survie en général plus important. Le développement des activités de plaisance et/ou portuaires : Ce développement constitue un second grand axe de dynamisme porté par le Port de Bordeaux. Ce développement tendrait à s articuler autour de différents projets : Le renforcement des Ateliers de Maintenance du Port de Bordeaux, le développement d un pôle de maintenance et de réparation de grande plaisance, l extension du port de plaisance dans le bassin n 2, la création d un pôle d activités centré sur le nautisme et la plaisance, en complémentarité du port de plaisance. Dans ce cadre, parmi nos différents territoires de projets, il faut voir dans les Bassins à Flots le seul périmètre pouvant réellement prétendre encore pouvoir accueillir des «activités industrielles». Le développement du pôle d affaires Euratlantique «nouvelle vitrine des affaires» constitue le troisième pôle structurant clairement identifiable : Si aujourd hui aucune annonce d implantation n a encore été faite, le recul des projets notamment du «Millenium» à La Bastide, permet de concevoir de futures implantations (essentiellement de sièges sociaux). Ces implantations impliqueront alors la probable création d emplois de tertiaire supérieur, et donc d emplois qualifiés voire très qualifiés. Une analyse rétrospective de la dynamique de l emploi salarié de quelques activités appartenant au tertiaire supérieure nous permet de mettre en exergue de véritables disparités au sein de la commune de Bordeaux. Ainsi, nous pouvons souligner la faiblesse des emplois liés aux activités de sièges sociaux et de conseils en gestion. Sur la dernière décennie aucune création nette d emplois n a ainsi pu être observée sur cette activité. Le développement du projet Euratlantique devrait permettre de renouer avec une certaine attractivité. Néanmoins, on ne peut exclure une concurrence accrue de Bordeaux avec de grandes villes métropolitaines de l Hexagone, susceptible alors de venir contrarier les objectifs attendus ou annoncés. 13

14 Synthèse sectorielle des évolutions d emplois à moyen/long terme au sein des territoires de projets analysés Economie Résidentielle Economie Productive Domaines de spécialisation Bassins à Flots Industrie Nautique / Plaisance Euratlantique Tertiaire Supérieur Economie Créative Emploi Vert La Bastide + Marché du travail socialement peu favorable VS Marché du travail socialement plus favorable 14