NOTE DE SYNTHÈSE SECTEUR ELECTRIQUE ELECTRONIQUE SECTEUR ELECTRIQUE ELECTRONIQUE LE SECTEUR DE LA PROMOTION IMMOBILIÈRE

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2 2 SOMMAIRE SWOT ANALYSIS IMPORTANCE DU SECTEUR DANS L ECONOMIE CHIFFRE CLES DU SECTEUR ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE CARACTERISTIQUES DU SECTEUR ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE ATOUTS DU SECTEUR CONTRAINTES DU SECTEUR INCITATIONS PUBLIQUES PROGRAMME D ELECTRIFICATION RURALE GLOBALE MESURES INCITATIVES A L INVESTISSEMENT PERSPECTIVES SOURCES

3 3 SWOT ANALYSIS FORCES! Présence de grandes entreprises multinationales;! Amélioration et modernisation des infrastructures, notamment l'électrification rurale;! Cadre incitatif à l'investissement à travers le Fonds Hassan II pour le développement économique et social et les exonérations fiscales ;! Main d'œuvre qualifiée, abondante et bon marché ;! Grande visibilité à l'horizon 2007 pour le secteur électrique ;! Positionnement géostratégique du Maroc. OPPORTUNITÉS! Développement de la sous-traitance industrielle ;!Développement d'une plate-forme d'exportation ;! Conquête des marchés africains, notamment le Sénégal, le Mali, la Mauritanie et le Niger ;! Recherche d'alliances stratégiques entre différents opérateurs (nationaux et internationaux), en quête de compétitivité ;! Perspective d'augmentation de la consommation de produits électriques - électroniques, liée essentiellement au Programme d'electrification Rurale Globale et au développement d'autres secteurs tels que les télécommunications, l'informatique et l'automobile. FAIBLESSES! Coût élevé de l'énergie ;! Etroitesse du marché ;! Faiblesse des investissements ;! Faiblesse des crédits bancaires ;! Manque de cadres et d'ingénieurs de haut niveau pour assurer la croissance ;! Manque d'infrastructures d'accueil nécessaires à l'implantation de projets ;! Coût élevé des dépenses en R&D pour mettre les produits aux normes européennes de qualité et de sécurité. MENACES! Existence d'une économie souterraine : contrebande et contrefaçon ;! Forte dépendance du secteur à la conjoncture économique internationale -la crise des télécommunications en 2001 par exemple-.

4 4 IMPORTANCE DU SECTEUR DANS L'ÉCONOMIE Le secteur électrique-électronique comptait 193 entreprises en 2003, employant près de personnes, soit 6,3% de l'effectif global des industries de transformation. Il a réalisé une production de 10,3 Md.Dh et a généré une valeur ajoutée de 3,2 Md.Dh. Les industries électriques-électroniques ont drainé un montant d'investissement modeste, évalué à 507 M.Dh, représentant 4,5% des investissements industriels. Les exportations se sont chiffrées à 6,8 Md.Dh, contribuant à hauteur de 14,01% dans les ventes de produits industriels à l'étranger. Il convient de signaler que le capital étranger investi dans les industries électriquesélectroniques s'est élevé à 1,1 Md.Dh en 2003, en diminution de 5,41% par rapport à Il représente 11,6% du total des capitaux investis dans les industries de transformation. Le secteur électrique-électronique a connu une évolution favorable au cours de la période Ainsi, les différents indicateurs macroéconomiques se sont inscrits en hausse, +44,74% pour la production (10,3 Md.Dh contre 7,1 Md.Dh), +65,1% pour les exportations (6,8 Md.Dh contre 4,1Md.Dh), et +35,6% pour la valeur ajoutée (3,2 Md.Dh contre 2,3 Md.Dh). En revanche, le montant des investissements a reculé de 14,8% (506 M.Dh contre 594 M.Dh) entre CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR ÉLECTRIQUE-ÉLECTRONIQUE Selon la segmentation des activités économiques du Département du Commerce et de l'industrie, le secteur électriqueélectronique est constitué de trois branches : - Machines et appareils électriques ; - Equipements de radio, télévision et communication ; - Instruments médicaux de précision, d'optique et d'horlogerie. La branche électrique occupe une place importante au sein du secteur électriqueélectronique. Elle a produit l'équivalent de 8,8 Md.Dh, créé une valeur ajoutée de 2,5 Md.Dh et exporté 5,5 Md.Dh. C'est la sous-branche "Autres Matériels Electriques" qui contribue fortement à la production (5,3 Md.Dh) et aux exportations (5 Md.Dh). La branche électronique demeure une branche non exploitée par les opérateurs économiques du secteur dans la mesure où sa production s'établit à 1,5 Md.Dh et le montant d'investissement drainé s'élève à 28 M.Dh à fin La sous-branche " Composants Electroniques " (diodes, transistors, triacs, circuits intégrés et filtres), participe pour 80% dans la production totale, dégage 85,7% de la valeur ajoutée et attire 50% des investissements. Principales grandeurs économiques des industries électriques-électroniques 2003 En M.Dh Nbre Valeur d Unités Effectif Production Exportation Investissement Ajoutée Machines et appareils électriques Equipements de radio, télévision et communication Instruments médicaux de précision, d optique et d horlogerie Source : Ministère du Commerce et de l Industrie

5 5 Importations de produits électriques-électroniques en 2003 En milliers de Dh Appareils de coupures électriques Files et câbles pour l'électricité Appareils électriques pour téléphonie, télégraphie Machines génératrices et moteurs électriques Appareils émetteurs radio Piles électriques Sous-systèmes électroniques Diodes Appareils récépteurs radio et télévision Lampes et tubes électriques Source : Office des Changes Selon les données statistiques de l'office des Changes, le Maroc a importé l'équivalent de 7,2 Md.Dh de produits électriques-électroniques en 2003, de l'union européenne, notamment la France, l'espagne, l'italie et le Portugal. Les importations ont concerné, essentiellement, les appareils récepteurs radio et télévision (2,5 Md.Dh), les appareils de coupures électriques (1,9 Md.Dh), les files et câbles pour l'électricité (1.041 M.Dh), les appareils électriques pour téléphonie et télégraphie (679 M.Dh). Exportations de produits électriques-électroniques 2003 En milliers de Dh Composants électroniques Files et câbles pour l'électricité Sous-systèmes électroniques Diodes Office des Changes En revanche, le Maroc a exporté, essentiellement, vers la France et l'espagne des composants électroniques (5,7 Md.Dh), des files et câbles pour l'électricité (3,8 Md.Dh) et des sous-systèmes électroniques (357 M.Dh). Désormais, le Maroc, se positionne en tant qu'exportateur de composants électroniques parmi les pays émergents. CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR ÉLECTRIQUE-ÉLECTRONIQUE Le secteur électrique-électronique se caractérise par : - La prédominance de petites et moyennes entreprises (PME), représentant 84% de l'ensemble du tissu industriel du secteur ; - L'existence de 53 entreprises à participation étrangère, soit 30% de l'ensemble des entreprises du secteur ; - L'implantation de grandes entreprises multinationales telles que STMicroelectronics, Gespac Integration Maroc, Snecma Morocco Engine Services, OB Electronique, etc ; - Le mouvement de délocalisation des entreprises étrangères vers le Maroc ; - Et le développement du marché de la soustraitance des composants électroniques ; ATOUTS DU SECTEUR La situation géostratégique du Maroc, la main d'œuvre qualifiée, abondante et bon marché, et la stabilité politique du pays sont autant d atouts à même de permettre le développement du secteur. En outre, l'amélioration et la modernisation des infrastructures (alimentation électrique, télécommunication), l'incitation à l'investissement à travers le Fonds Hassan II pour le développement économique et social et les avantages fiscaux accordés aux investisseurs étrangers, constituent des éléments attrayants pour attirer davantage les investissements étrangers dans ce secteur d'activité. CONTRAINTES DU SECTEUR Le secteur électrique-électronique fait face à plusieurs contraintes qui entravent son développement. On relève : - Le coût de l'énergie qui est 60 à 70% plus élevé qu'en Algérie par exemple ; - Les problèmes du commerce déloyal (contrebande, contrefaçon) touchant les produits de l'appareillage électrique ;

6 6 - L'étroitesse du marché ; - Le coût élevé des dépenses en Recherche et Développement pour mettre les produits aux normes européennes de sécurité et de qualité ; - La faiblesse des crédits bancaires en faveur des industries électriques et électroniques ; - Et le manque de cadres et d'ingénieurs pour assurer la croissance du secteur. INCITATIONS PUBLIQUES PROGRAMME D'ELECTRIFICATION RURALE GLOBALE Le Programme d'electrification Rurale Globale (PERG) a été initié en 1996 par l'one dans le but de généraliser d'ici 2010 l'électrification dans les zones rurales pour 1,5 million de foyers marocains. En fait, c'est l'équivalent de villages, moyennant un investissement de 20 Md.Dh dont le montage financier assigne 55% à la participation de l'one, 20% à celle des collectivités locales et 25% à celle des foyers bénéficiaires. Compte tenu de la forte demande de la population en matière d'énergie électrique, l'one a affiché sa volonté d'accélérer le rythme d'électrification dans le monde rural et ce, en réduisant l'horizon d'achèvement des travaux à l'année Le taux d'électrification rurale a été de 62% en 2003 contre 18% en Il convient de signaler que le PERG se caractérise par trois particularités : - Globalité territoriale : toucher l'ensemble des foyers du Royaume ; - Globalité technique : diversifier l'ensemble des techniques d'électrification ; - Globalité financière avec optimisation des coûts : utiliser tous les modes et sources de financement. De ce fait, le PERG pourrait avoir incontestablement un effet d'entraînement important sur les industries électriques et électroniques et ce, en stimulant une forte demande sur les produits de l'appareillage électrique, les composants électroniques, les récepteurs radio et télévision, etc. MESURES INCITATIVES À L'INVESTISSEMENT Afin de créer un environnement propice pour l'investissement dans les industries électriques et électroniques, le Fonds Hassan II pour le développement économique et social prend en charge : - 50% du coût du terrain sur la base maximale de 250 Dh le m² ; - 30% du coût des bâtiments sur la base maximale de Dh le m² ; - 100% du coût du terrain sur la base maximale de 250 Dh le m², si l'aide est sollicitée uniquement pour le terrain. Si le montant de l'investissement est supérieur ou égal à 200 M.Dh, les opérateurs profitent d'une exonération du droit d'importation et de la TVA applicables aux biens d'équipements, matériels et outillages nécessaires à la réalisation du projet. Si le projet porte sur un montant d'investissement supérieur à 200 M.Dh et crée plus de 250 emplois, le Fonds Hassan II prend en charge l'exonération partielle des dépenses d'acquisition du terrain, d'infrastructure externe et des frais de formation professionnelle. Aussi, les pouvoirs publics ont mis en place des moyens de financement propres au secteur, sous forme de " crédit fournisseur " et de " crédit export " à des taux d'intérêts faibles et sur une durée allant jusqu'à 5 ans. PERSPECTIVES Le Maroc a affiché sa ferme volonté pour le développement d'un secteur porteur pour l'économie marocaine. Il encourage l'investissement dans les industries électriques et électroniques, en dotant l'environnement des affaires d un cadre incitatif (Fonds Hassan II, exonérations des droits de douanes). C est ainsi qu il a bénéficié des mouvements de délocalisations des entreprises multinationales. Il a misé aussi sur le développement du marché de la sous-traitance industrielle, en adoptant des stratégies alliant compétitivité et rentabilité avec technologie et savoir-faire. Aussi, le PERG, qui s'achèvera à l'horizon 2007, contribuera à augmenter la consommation des

7 7 produits de l'appareillage électrique, composants électroniques par les ménages ruraux. De plus, les avancées qu'a connues le Maroc dans les secteurs des télécommunications, des Nouvelles Technologies de l'information (NTI), de l'informatique et de l'automobile favorisent le développement d'industries annexes de produits complémentaires tels que : assemblage de composants micro-électroniques, câblages technologiques en série, circuits intégrés et autres semi-conducteurs, cartes électroniques, etc. Le Maroc se veut être une plate-forme d'exportation de produits électriques et électroniques. En atteste l'évolution favorable des ventes de ces produits à l'étranger. En effet, les professionnels du secteur, en coordination avec la FENELEC (Fédération Nationale de l Electricité et de l Electronique), démarchent les marchés africains, notamment le Sénégal, le Mali, la Mauritanie et le Niger où le taux d'électrification reste faible, ne dépassant pas 5 à 10%. C'est dans cette perspective que les opérateurs du secteur appellent, d'une part, à la mise à niveau de l'outil de production et à l'amélioration de la production pour les structures existantes et d'autre part, à l'effort de croissance des investissements dans ce secteur. Délocalisations et partenariats sont des concepts courants dans les industries électriques et électroniques. En effet, les grandes entreprises multinationales telles que Nexans, STMicroelectronics et Gespac ont choisi le Maroc pour une implantation stratégique en vue de réexporter leurs productions. Par ailleurs, et compte tenu du degré de savoir-faire, de technologies demandées et de dépenses engagées dans la Recherche et Développement, les entreprises ont tendance à ficeler des alliances stratégiques, leur permettant de développer des synergies pour une meilleure compétitivité. Tel est le cas pour " Sumitomo Electric Automotive Group ", " Tagmat Holding " et " Cabind Automotive " qui ont fusionné, donnant naissance à un géant dans la fabrication des faisceaux électriques " Sews Cabind Maroc ".

8 8 SOURCES! Les Industries de Transformation, 2003, Ministère du Commerce et de l'industrie.! Statistiques sur les échanges commerciaux, 2003, Office des Changes.! La sous-traitance électronique au Maroc, 2004, Ambassade de France au Maroc, Mission économique de Casablanca.! Les industries de haute technologie, 2002, Direction des Investissements.! Presse nationale.!

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