Présentation du Groupe CMNE

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1 Rapport Annuel 2012

2 1 Le Groupe CMNE 2 Les Pôles 3 Bilan Consolidé 4 Responsabilité Sociétale 5 Gouvernance et Contrôle Interne 6 Rapport Financier Présentation du Groupe CMNE 5 Éditorial 6 Le Plan à Moyen Terme du Groupe CMNE 7 Profil, Chiffres clés et Faits marquants 8 Organigramme financier 9 Implantation 10 Tendances récentes et perspectives 7 Informations Juridiques et Administratives 4 Crédit Mutuel Nord Europe Rapport Annuel 2012

3 Éditorial Marquée par une activité économique atone dans une zone euro tombée en récession et des évolutions réglementaires croissantes, l année 2012 a été une année difficile. C est dans ce contexte compliqué, que le Groupe CMNE a lancé son nouveau Plan stratégique , en s appuyant sur les quatre axes phares du plan ; Proximité, Modernité, Rentabilité et Responsabilité. Il a notamment mis l accent sur la satisfaction de sa clientèle, l intégration des technologies nouvelles, la culture du résultat et le développement de ses valeurs mutualistes. Éric Charpentier Philippe Vasseur Malgré cet environnement incertain, le Groupe CMNE a enregistré de bons résultats en Ils sont le fruit du dynamisme et de l implication des hommes et des femmes de l entreprise, rejoints notamment par les équipes de Citibank Belgium, portant à le nombre de collaborateurs de notre groupe euro-régional. Le pôle Bancassurance France a réalisé en 2012 une production cumulée de crédits de millions d euros. Toutes les lignes de production crédits sont en hausse par rapport à l exercice 2011, en préservant un niveau de marge satisfaisant. En épargne, la collecte hors comptes de chèques a atteint 563 millions d euros. La collecte nette positive en parts sociales a permis de renforcer les fonds propres de l établissement et atteste l attachement de nos sociétaires à leur banque. Le CMNE a également, tout au long de l année, accentué son positionnement dans l assurance de personnes. Pour le pôle Entreprises, l activité globale de 2012 a été satisfaisante malgré un ralentissement progressif à la fin du premier semestre. Dans ce contexte délicat, les différentes structures du pôle ont continué à accompagner les projets des chefs d entreprise si bien que les encours du pôle pour le financement de l économie en région ont progressé de 12 %, tout en maintenant une vigilance sur la qualité des risques pris. Le pôle Assurances a connu une collecte nette étale impactée par un marché de l assurance vie déprimé (difficultés économiques, incertitudes fiscales et développement de l épargne comptable). En revanche, les assurances de biens (ACMN IARD) et la prévoyance ont enregistré de bons résultats grâce à l action des réseaux distributeurs. Le pôle gérait à la fin de l exercice près de 11 milliards d euros d actifs. Pour le pôle Gestion pour compte de tiers, la Française AM a bénéficié en 2012 d un très bon développement qui s est traduit par une collecte positive sur l ensemble de ses domaines d expertise et par un montant d actifs sous gestion de plus de 37 milliards d euros en fin d année. Au cours de l exercice, La Française AM, désignée meilleure société de gestion de l année 2012 par un panel de plus de 400 professionnels réunis par l Agefi, a poursuivi son expansion en lançant deux nouvelles activités de gestion de produits de dette immobilière et de solutions d investissement. L ensemble des pôles, confronté aux difficultés d un environnement économique tendu, a contribué par son implication et sa mesure des risques à la progression des résultats du Groupe. Cela se traduit par un PNB consolidé de 918 millions d euros et un résultat net consolidé de 153 millions d euros. Ces résultats 2012 confortent les positions du Groupe CMNE et lui permettent de poursuivre sa stratégie de développement rentable. Avec un montant de fonds propres porté à 1,95 milliard d euros, le CMNE présente un ratio de solvabilité Bâle II de 14,12 % attestant de la solidité du Groupe. En cette année 2013, fort de ses valeurs fondamentales, le CMNE continuera de valoriser son image de banque différente. Notre réussite impose que nous nous adaptions en permanence à cet environnement instable, mais aussi que nous sachions relever le défi de l innovation et de la qualité de service. C est ensemble que nous convergerons vers cet objectif incontournable, en fédérant toutes les entités du Groupe autour de la recherche de synergies «créatrices de valeur(s)». Le pôle Bancassurance Belgique a vécu une année de transformation rythmée par les acquisitions d OBK Bank, dernière banque régionale indépendante du réseau du Crédit Professionnel, et de Citibank Belgium, spécialisée dans les cartes bancaires et les crédits à la consommation ; la première ayant été acquise pas CP sa et la seconde par CMNE Belgium. Les encours d épargne et de crédits gérés par le pôle dépassaient 12 milliards d euros fin La décision du Groupe intervenue en fin d année de lever l option de sortie de la loi sur le crédit professionnel permettra à CMNE Belgium de simplifier sa gouvernance. Philippe Vasseur Président Éric Charpentier Directeur Général Crédit Mutuel Nord Europe Rapport Annuel

4 Le Plan à Moyen Terme du Groupe CMNE 1 Le Groupe CMNE 2 Les Pôles 3 Bilan Consolidé 4 Responsabilité Sociétale 5 Gouvernance et Contrôle Interne 6 Rapport Financier 7 Informations Juridiques et Administratives JJUne ambition : Le CMNE, bancassureur eurorégional, partenaire de ses clients-sociétaires dans une approche responsable JJDes valeurs : PROXIMITÉ Valorisons notre relation client MODERNITÉ Innovons dans nos services et nos agences RENTABILITÉ Développons notre culture du résultat RESPONSABILITÉ Mobilisons les talents de notre Groupe JJDes résultats : > > Une banque accueillante et moderne > > Des clients-sociétaires satisfaits et fidèles > > Des collaborateurs professionnels et motivés > > Un développement rentable et performant 6 Crédit Mutuel Nord Europe Rapport Annuel 2012

5 Profil, Chiffres clés et Faits marquants JJLe CMNE, c est Un pionnier et un leader de la bancassurance, une conception originale de la relation bancaire. Un statut coopératif transparent : une organisation participative qui associe étroitement administrateurs et collaborateurs. Un Groupe structuré en cinq pôles : Bancassurance France Bancassurance Belgique Entreprises Assurances Gestion pour compte de tiers Des services fédéraux implantés à Lille et Arras en appui du réseau des 156 Caisses Locales et de 9 centres d affaires dédiés aux entreprises. Son champ d action : 7 départements sur 3 régions, Nord-Pas-de Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, la Belgique à travers BKCP et Citibank Belgium, le Luxembourg. JJLes Chiffres clés (au 31/12/2012) > > Hommes Clients et Sociétaires (1) Administrateurs Salariés > > Réseaux Points de vente (2) 346 Guichets automatiques (3) 529 > > Activité (en millions d euros) Encours ressources comptables Encours épargne financière et Assurance dont encours Assurance Encours crédits Contrats d assurance (nombre) > > Bilan (en millions d euros) Total consolidé Fonds propres réglementaires Bâle II > > Résultats (en millions d euros) Produit net bancaire consolidé 918 Résultat net comptable consolidé 153 (part du Groupe) > > Ratios Ratio de solvabilité Bâle II (%) 14,12 Ratio de solvabilité Bâle II Tier One (%) 13,98 (1) Clients des réseaux France et Belgique. (2) France : 254 points de vente et 9 centres d affaires BCMNE. Belgique : 83 agences bancaires. À noter que le réseau belge s appuie par ailleurs sur 194 agents délégués. (3) 422 en France en Belgique JJLes Faits marquants du Groupe L année 2012 a été marquée par l aggravation de la crise européenne et le durcissement des contraintes bancaires avec la mise en place de nouvelles normes réglementaires, fiscales et sociales. C est dans cet environnement difficile que le Plan à Moyen Terme du CMNE a démarré et que de nombreux chantiers ont été lancés. Cette première année se solde toutefois par des réalisations concrètes et des avancées notoires. Pôle Bancassurance France : Mise en place d une nouvelle segmentation de clientèle. Ouverture de la plateforme Crédit Mutuel Direct dédiée aux clients délocalisés. Poursuite du programme Nouveau Concept Agence et du maillage réseau (créations, fusions, ). Lancement de l opération «100 % clients» visant à améliorer les processus et la qualité de services auprès de tous les clients internes / externes. Organisation de forums métiers en vue de développer la mobilité interne. Mise en ligne d un site institutionnel. Création de la Fondation du Crédit Mutuel Nord Europe. Pôle Belgique : Acquisitions d OBK Bank et de Citibank Belgium. Lancement de différents projets de réorganisation et de restructuration de ses entités (chaîne du processus crédit, migration informatique, fonction contrôle). Dotation d une offre de nouveaux produits (BKCP Horizon, Flexline, Isabel ). Pôle Entreprises : Déploiement de l activité menée auprès des ETI. Lancement d une nouvelle activité de marché vers les Institutionnels Régionaux. Lancement du processus de fusion des sociétés de crédit-bail. Pôle Assurances : Refonte de la gamme épargne retraite avec la BKCP. Forte progression de l activité en assurance de biens. Création d une succursale d ACMN Vie à Bruxelles. Pôle Gestion pour compte de tiers : Poursuite du développement à l international. Lancement de deux nouvelles activités de gestion : produits de dette immobilière et solutions d investissement. Attribution du titre de Meilleure Société de Gestion de l année lors de la 11 ème édition du Forum de la Gestion d Actifs de l AGEFI. Situation au 31/12/2012 Crédit Mutuel Nord Europe Rapport Annuel

6 Organigramme financier du Groupe CMNE 1 Le Groupe CMNE 2 Les Pôles 156 Caisses Locales du Crédit Mutuel Nord Europe 100 % Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe 3 Bilan Consolidé 1 % 100 % 86 % 4 Responsabilité Sociétale 5 Gouvernance et Contrôle Interne CMNE BELGIUM Compagnie Financière Holding 1 % Crédit Professionnel sa 100 % Banque BCMNE Banque Entreprises Holding Bail Actea Crédit bail mobilier NORD EUROPE ASSURANCES Assurances Holding Groupe La Française Gestion Compte de Tiers Holding La Française ACMN Vie Real Estate Managers 86 % Assurance vie Gestion d actifs immobiliers 6 Rapport Financier 7 Informations Juridiques et Administratives 96 % BKCP scrl Banque de détail OBK Banque de détail Citibank Belgium Banque de détail Bail Immo Nord Crédit bail immobilier Batiroc Normandie Crédit bail immobilier Nord Europe Partenariat 87 % Capital Risque Nord Europe Life Luxembourg Assurance vie ACMN IARD Assurance dommages CPBK Ré Réassurance - Luxembourg Courtage CMNE Courtage assurance La Française AM Finance Services 100 % Distrib. produits de placements La Française 51 % des Placements Gestion d OPCVM Siparex Proximité Innovation 46 % 100 % Gestion d OPCVM La Française AM Private Bank Banque privée 40 % 60 % Pérennité Entreprises Courtage assurance La Française AM International Claims Collection 100 % Recouvrement de créances Vie Services Courtage La Française 77 % Investment Solutions Conseil en structuration 65 % d EMTN & gestion d OPCVM Pôle Bancassurance France Pôle Bancassurance Belgique Pôle Entreprises Pôle Assurances Pôle Gestion pour compte de tiers Situation au 31/12/ Crédit Mutuel Nord Europe Rapport Annuel 2012

7 Implantation UK Amsterdam Mer du Nord NL Bruges Anvers Gand LILLE Bruxelles Louvain Wavre Hasselt Liège D Mons Namur Arras Beauvais Amiens Laon Charleville- Mézières Arlon Luxembourg Reims Paris Châlons en Champagne 50 kilomètres Agences Crédit Mutuel Nord Europe Agences BKCP Agences Citibank Situation au 31/12/2012 Crédit Mutuel Nord Europe Rapport Annuel

8 Tendances récentes et perspectives 1 Le Groupe CMNE 2 Les Pôles 3 Bilan Consolidé 4 Responsabilité Sociétale 5 Gouvernance et Contrôle Interne 6 Rapport Financier 7 Informations Juridiques et Administratives JJAmélioration des indicateurs de croissance sauf en Europe Après plusieurs années de crise, en 2013 l économie mondiale est plus divisée qu auparavant avec une hétérogénéité des trajectoires de croissance. Si l économie chinoise montre des signes positifs et les États-Unis retrouvent un regain de dynamisme, l Europe reste à la traîne et les perspectives qui s ouvrent à elles sont peu encourageantes : un niveau élevé de chômage, des difficultés à maîtriser les dépenses publiques ; un taux de croissance qui freine les investissements ; une instabilité sur le plan politique et financier. La Banque Centrale Européenne prévoit un recul de la croissance de 0,5 % au sein de la zone euro pour 2013, son économie ne montrant aucun signe de reprise. JJBCE et supervision bancaire Après cinq années à prévoir le pire, le Forum de Davos a adopté en 2013 une attitude plus positive, jugeant que les dangers qui avaient assombri le Davos 2012 avaient été éradiqués. L Europe n a pas retrouvé la croissance, mais les pays fragilisés par la crise mènent des réformes importantes. La principale inquiétude de la Banque Centrale Européenne est la fragilité de l économie qui impose un bon dosage entre soutien monétaire et consolidation budgétaire. La réduction des déficits doit avoir un rythme adapté à la conjoncture. Malgré des indicateurs médiocres dans la sphère réelle, les marchés boursiers ont rebondi fin JJFrance : stagnation et réglementation En France, le climat des affaires reste défavorable et cette période de langueur de l activité semble généralisée à la plupart des secteurs. Dans le domaine bancaire et réglementaire, les députés français ont adopté en février en première lecture le projet de loi bancaire dite de «séparation et régulation des activités bancaires» qui obligera les établissements financiers à loger, d ici à 2015, leurs activités les plus spéculatives dans des filiales financées de façon autonome. Par ailleurs, les députés K. Berger et D. Lefebvre ont remis en mars leur rapport sur l épargne longue. Le document formule 10 recommandations et 15 propositions visant à «dynamiser l épargne financière des ménages pour le financement de l investissement et de la compétitivité». L une d entre elles prévoit la création d un nouveau type de contrat d assurance-vie, baptisé euro-croissance. Quant aux normes réglementaires, dont Bâle III (définition des fonds propres, ratios de liquidité, ratio de levier ) et Solvency 2 (date d entrée en application et contenu des textes), les réflexions se poursuivent. Le CMNE gardera le cap des orientations du Plan à Moyen Terme tout en restant vigilant et réactif aux continuelles évolutions économiques, réglementaires et technologiques. Face à cet environnement économique et réglementaire incertain, aux mutations technologiques constantes, le Groupe CMNE devra s adapter en permanence, si possible anticiper, et rester pragmatique dans ses choix stratégiques. La poursuite de l innovation en matière de services, de produits ou de modes de communication restera au cœur de tous ses projets. De même, la recherche incessante de la satisfaction clientèle se fera au travers de la qualité de service. Cette qualité de service passe notamment par le décloisonnement des activités et le renforcement des synergies intra-groupe. Pour le pôle Bancassurance France, les enjeux porteront sur le développement des encours, la défense des marges et l extension des services bancaires. La démarche multi-accès sera au centre de la stratégie et l ensemble des actions engagées sera poursuivi axe par axe : Concernant l axe Proximité, le CMNE continuera à optimiser ses canaux de distribution (téléphone, internet, agence) en poursuivant l adaptation de ses modes de relation aux attentes et aux différents parcours d achat de ses clients afin de personnaliser la relation et fidéliser ses clients. Répondre à l axe Modernité consistera à augmenter les taux d équipement et d utilisation de la banque à distance notamment par une optimisation et une adaptation aux innovations technologiques du site cmne.fr. Dans l axe Rentabilité, le CMNE optimisera ses processus avec des objectifs de flexibilité et de productivité. Il confortera l appui réseau et l efficacité commerciale en structurant les niveaux d assistance dans une logique de satisfaction clientèle. Quant à l axe Responsabilité, il fédère tous les acteurs de l entreprise, salariés ou administrateurs, et permettra au CMNE d affirmer ses valeurs au travers du développement de sa Fondation, de l enrichissement de son site Institutionnel, de la mise en place d une nouvelle charte des engagements et de la sensibilisation de tous à l éco-comportement. Le pôle Bancassurance Belgique consolidera sa structure avec l intégration d OBK et Citibank Belgium. Sur le plan fonctionnel, il harmonisera son organisation, recherchera toutes les synergies intra-groupe et mettra en place des structures communes renforçant ainsi sa rentabilité. Citibank-Belgium, devenue en avril 2013, relancera entre autres la dynamique commerciale et fera migrer son système informatique vers celui du Crédit Mutuel. Pour le pôle Assurances, les enjeux 2013 reposent sur une triple ambition : se recentrer sur les activités liées au Groupe, innover et accroître la rentabilité récurrente. Pour cela, le pôle fera évoluer son offre produits (alternative aux fonds en euros, politique UC, développement des assurances de biens et de la prévoyance, tarification des services). Il renforcera la qualité de la relation clients (migration de son informatique vers le système Euro Information, mise en place d une nouvelle organisation, ouverture d une succursale en Belgique ), amorcera une diminution sensible de ses coûts de fonctionnement et accompagnera les évolutions réglementaires (Solvency 2). L environnement de crise qui perdure, conduit le pôle Gestion pour compte de tiers à perpétuellement innover et adapter son organisation et son offre. Il poursuivra ainsi ses projets stratégiques, tels que le renforcement de la plateforme Cholet Dupont Partenaires, le lancement de l activité de solutions d investissements de La Française IS et le développement des souscriptions des investisseurs sur la plateforme de produits de dette immobilière. Il entreprendra la réorganisation des pôles de développement au Benelux et en Italie, ainsi qu à l international sur l expertise immobilière. Enfin, il déclinera une marque commerciale pour chacune des activités autour de sa holding de tête : «Groupe La Française». 10 Crédit Mutuel Nord Europe Rapport Annuel 2012

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