Protection soins longue durée

Transcription

1 Protection soins longue durée Produit de la prochaine décennie? Guy Couture, B.A.A., FLMI, Pl. Fin. Vice-président, Ventes, Assurance individuelle/québec

2 Ordre du jour Je vous propose : Couverture déficiente Les principales objections des clients et conseillers Tour d horizon des solutions proposées par les assureurs. La vraie question à poser à nos clients 2

3 La gestion des soins longues durées C est un enjeu intergénérationel au moins aussi important que les régimes de retraite Rapport de l institut CD Howe: «Le défi budgétaire d une population vieillissante: Planifier les coûts des soins de santé au Québec» 3

4 Prévisions des coûts futurs en soins de longue durée De 2012 à 2047 Portion couverte par des programmes gouvernementaux Déficit $1.2 Trillion $595 milliards $590 milliards Équivalent de 95% de tous les fonds enregistrés d épargne retraite détenus par les canadiens aujourd hui Source: KPMG, an uncertain age: reimagining Long-Term Care in the 21 st Century (July 2013). 4

5 Évolution du nombre d assurés en soins de longue durée entre 2004 et Individuelle Collectif Nombre d assurés CANADA QUÉBEC CANADA QUÉBEC CANADA QUÉBEC CANADA QUÉBEC 5

6 Évolution des primes directes souscrites entre 2004 et Individuelle Collectif Primes souscrites CANADA QUÉBEC CANADA QUÉBEC CANADA QUÉBEC CANADA QUÉBEC 6

7 L expérience John Hancock aux États-Unis 7

8 Pendant combien de temps les prestations sont-elles versées? 20 pendant plus de cinq ans 106 pendant plus de deux ans 449 auront besoin de soins professionnels Sur 1000 personnes de 65 ans Accès des demandes en 2007 Âge moyen 78 ans Moins de 50 ans 0,5 % Source: Américain Association for LTC Insurance ,5 % ,5 % ,3 % 80 ans 55,2 % 8

9 Notre expérience aux États-Unis Produit offert depuis plus de 40 ans De 1987 à 2008 John Hancock a versé plus de 2 milliards US en prestations à plus de titulaires de contrats. 30 % 25 % 20 % Soins en centre d'hébergement Soins à domicile 15 % 10 % 5 % 0 % Alzheimer AVC Troubles circulatoires Blessure Cancer Arthrite Systéme nerveux et organes sensoriels Troubles respiratoires Autre Source: Society of Actuaries, Long Term Care Experience Committee, Intercompany Study

10 Qui demande des prestations? Les femmes représentent environ les deux tiers des demandes d assurance SLD de John Hancock. Plus de 70 % des résidents de Centre d hébergement sont des femmes Plus du tiers des Américains de plus de 85 ans sont des femmes En moyenne, les femmes vivent cinq ans de plus que les hommes 10

11 Nous avons mené un sondage 11

12 Manuvie a mené un sondage en collaboration avec Market Probe Entretien de 20 minutes Âge moyen des répondants: 51 ans Revenu annuel par ménage: + de $ + de 75 % des répondants étaient en couple 62 % travaillaient à temps plein + 50 % avaient des enfants à charge 12

13 Notre sondage 27 % des répondants à notre sondage qui ont un conseiller ont reçu des conseils au sujet de leur besoin en matière de soins longue durée 13

14 Notre sondage Les canadiens ont peur de vieillir et préfèrent ignorer les problèmes potentiels reliés au vieillissement 80 % 70 % 71 % 60 % 50 % 53 % 49 % 40 % 30 % 20 % 32 % 31 % 18 % 10 % 0 % Passer une journée à faire du ménage Parler des besoins de soins de longue durée Négocier le prix d'une voiture neuve Parler des besoins de soins de longue durée Passer votre examen physique annuel Parler des besoins de soins de longue durée Nous n avons pas indiqué le pourcentage de ceux qui ont répondu «Je ne sais pas». 14

15 Notre sondage Confusion et ignorance! 43 % des répondants évaluent à 250 $ ou plus le coût mensuel d une assurance soins longue durée pour une personne de 55 ans et plus Plus de la moitié (52 %) croient qu une personne ayant eu une maladie grave ne peut être admissible à l assurance soins longue durée. La moitié présument que l assurance collective couvre les soins longue durée 15

16 Notre sondage Pourtant en vieillissant: 66 % craignent une perte d autonomie 55 % pensent avoir un besoin éventuel de SLD 53 % craignent une détérioration de la santé mentale 51 % risque de devenir un fardeau pour leur famille 16

17 Notre sondage 51 % craignent de devenir un fardeau pour leur famille Mais qui prendra soin d eux? Babyboomers = Bassin d aidants naturels Taux de divorce élevé: conjoint seul Plus petites familles: enfants dispersés 17

18 Les principales objections 18

19 Objections des clients: L État va couvrir mes dépenses! (Canada Health Act) Les coûts de soins longue durée sont considérés comme des soins supplémentaires Ce n est pas couverts comme les soins universelles Des allocations et crédits seulement sont disponibles 19

20 Objections des clients: J ai assez d argent pour couvrir ce risque! On planifie d avoir assez d argent à la retraite jusqu à au moins 90 ans. GOLF VOYAGE HÉRITAGE RISQUES 5 000/mois X 5 ans $ $ BICYCLETTE NON ASSURÉ ASSURÉ 20

21 Objections des clients: Ca coûte trop cher! On cible traditionnellement des clients trop âgés COUVERTURE COUVERTURE 55 ans 65 ans $ par année $ par année Tarification difficile Prix 21

22 Objections des conseillers: Les primes peuvent varier à chaque 5 ans! Des augmentations ont eu lieu en 2012 Les produits au Canada ont été tarifiés en fonction de 20 ans d expérience aux USA Nos taux d intérêt sont à un bas historique 22

23 Objections des conseillers: Les primes peuvent varier! Primes non garanties à vie $ Taux d intérêt à un bas historique % Expérience Américaine: Taux de déchéance Tests cognitifs Escomptes Formule de remboursement utilisée 23

24 Les solutions offertes sur le marché! 24

25 Les solutions offertes Protection soins de longue durée Remboursement de dépense Revenus Solutions combinées 25

26 Les solutions offertes Remboursement de dépenses hebdomadaires ou mensuelles Délai de carence: 90 ou 180 jours $ / semaine Sur présentation de factures. 26

27 Les solutions offertes Revenu hebdomadaire $ / semaine Délai de carence: 90 ou 180 jours Choix du nombre d années que la prestation sera payée 27

28 Les solutions offertes Revenu hebdomadaire $ / semaine Paiement minimum de 10 années de primes Bénéfice différé: Premier paiement après l âge 65 ans + délai de carence de 1 ou 2 ans Sélection plus simple, prime moindres 28

29 Les solutions offertes Montant forfaitaire Ex: $ 1 % par mois 0,5 % par mois Si en institution Durée du bénéfice 8 ans Si à la maison Durée du bénéfice 16 ans 29

30 Les solutions offertes Ex: $ (avec protection inflation) Pour couple Exemple de fonctionnement Âge Jacques Âge Évelyne Solde de prestations début année Prime Annuelle Prestations pour soin , , Exonérée Évènement Jacques: AVC Soins à domicile Exonérée Jacques décède , Exonérée Exonérée Évelyne: Parkinson Fracture du bassin Évelyne décède plus de ont été versé 30

31 Les solutions offertes Des avenants disponibles Retour de primes au décès (Quand assuré n est pas le payeur) Enfants-Parents Indexation à l inflation (montant + élevé ou indexé) Choix à proposer 31

32 Solutions combinées Partie intégrante à une couverture maladie grave Couverture $ Prestation intervention rapide 25 % Max: $ Prestation rétablissement 10 % Max: $ Prestations soins de longue durée 1 % Max: $ / assuré 2 % si établissement 90 jours délai de carence Non réduite du montant assuré Réduite du montant assuré Transformation de maladie grave en soins longue durée après un nombre d années (20 ans) 32

33 Solutions combinées Transformation d une assurance invalidité Rente d invalidité mensuelle Prestations SLD pour soins à domicile Prestations SLD pour soins en établissement Montant total de l assurance SLD (0,5 %) (1 %) Options disponibles (0.5% - 1% - 2%) = ($600,000 - $300,000 - $150,000) Délai de carence 90 jours Transformation partielle disponible (1/2 à 60 ans ½ à 65 ans) 33

34 Les solutions combinées Paiement anticipé Véhicule : Police d assurance vie avec valeur de rachat Police d assurance temporaire 100 ans Déduit du capital assuré Déduit des valeurs de rachat du contrat Avenant à une temporaire 100 ans Procure une rente de 1 % du montant d assurance vie jusqu à un maximum déterminé. Ex: Maximum $/mois ou 25 % du capital assuré Au décès: Toutes les sommes versées sont déduites du capital assuré 34

35 À quand une solution SLD avec avantage fiscal? L ACCAP a présenté des propositions pour qu un crédit d impôt (15 %) soit accordé sur une prime servant à payer une protection de soins longue durée. 35

36 Nous vous proposons un outil pour engager la conversation 36

37 Calculateur de risque (Bien s assurer) Risque d avoir l une de ces afflictions avant l âge de 65 ans. 37

38 Notre rôle comme conseiller Amener notre client à poser LA QUESTION De combien aie-je besoin? PLUTÔT QUE Combien ca coûte? 38

39 Conclusion 1. Pour qui considères-tu couvrir le risque d avoir recours à des soins de longue durée. Toi-même: Dignité Les autres: Ne pas devenir un fardeau 2. Ciblez le marché des dames: 70 % des résidents de centre d hébergement sont des femmes Plus forte proportion de femmes que d hommes dépasse l âge de 85 ans Les femmes vivent plus longtemps que les hommes 39

40 Merci 40