L ENTREPRISE NUMÉRIQUE : OPPORTUNITÉS ET DÉFIS POUR LE MAROC. D AUJOURD HUI ET DE DEMAIN.

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1 L ENTREPRISE NUMÉRIQUE : OPPORTUNITÉS ET DÉFIS POUR LE MAROC. D AUJOURD HUI ET DE DEMAIN.

2 LE MARCHÉ DES TIC AU MAROC : AU-DELÀ DES CHIFFRES TRANSFORMATION IT GLOBALE ET SON IMPLICATION SUR LE MAROC MME OUAFA KATHIR DIRECTRICE RÉGIONALE DE IDC AFRIQUE DU NORD ET AFRIQUE FRANCOPHONE

3 Agenda Tendances globales Gérer IT à l ère de l incertitude Les 4 Forces de la transformation de l industrie IT Mobilité, Cloud, Social Business, Big Data/ Analytics Changement Radical est Primordial Tendances de IT spending Marocain Secteurs clès pour l IT Spending Marocain Investissements Clès en cours Conclusions et Orientation Essentielle

4 La gestion des TIC à l'ère de l'incertitude Cinq facteurs qui façonneront notre avenir Political

5 La gestion des TIC à l'ère de l'incertitude Cinq facteurs qui façonneront notre avenir Regulatory Political

6 La gestion des TIC à l'ère de l'incertitude Cinq facteurs qui façonneront notre avenir Regulatory Technological Political

7 La gestion des TIC à l'ère de l'incertitude Cinq facteurs qui façonneront notre avenir Regulatory Technological Political Cultural

8 La gestion des TIC à l'ère de l'incertitude Cinq facteurs qui façonneront notre avenir Regulatory Technological Political Cultural Economic

9 S'adapter à l'incertitude Fusions & Acquisitions TIC 1000 Nombre de fusion et acquisition par segment Enterprise Applications IT Infrastructure Mobile Telecom Internet IT Services Others Source: 2011/2012Q1 Tech Analysis report

10 IT Spending 2012 ($M) Top 10 * Marchés IT à MEA % de MEA South Africa Turkey Saudi Arabia UAE Egypt Nigeria Morocco Algeria Kuwait Kenya Source: IDC Blackbook Q Top 10 excludes Iran.

11 IT Per Capita, 2011 (US$) Les Marchés IT MEA en perspective World IT MEA vs. PIB, UAE Qatar Kuwait South Africa 200 Turkey Saudi Arabia Kenya World 0 Nigeria Morocco 0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% Egypt -200 IT/GDP % Size = Country IT, 2011 Source: IDC Blackbook Q3 2011

12 Les 4 Forces de latransformation de l Industrie de IT Social business Mobility Big Data/ analytics Cloud 12

13 Il ya beaucoup qui vient à vous... C'est un beau désordre! Plateformes Infrastructure Applications Look at the ecosystem behind each device! Services Réseaux Circuits de Distribution

14 ($US billions) Perspectives Globales des Telecoms : (WW CAGR : 3.6%) $1.67B $1.40B Mobile Data 14% Mobile Voice 2% Other Fixed Data 2% Fixed Broadband 5% IP Voice 9% TDM Voice -7% Mobile représentera 64% du marché total en 2015! Source: IDC World Wide Telecommunications Services Database 2H11

15 Fixed Spending per Connection Fixe vs ARPU Mobile - par pays en 2011 QA BR KW AU PH DZ RO EG ID IN AE ZA OM BRN SA IT ES DE FI CL DK MA PT NL HKJ GB CO CZ SE AT SG GR TN MX HU MY AR SK HK PL VE RU TR KR TW CN Mobile Spending per Connection US BE NO CH RL CA FR IE Source:IDC WW Telecom Services Database JP

16 Unit Shipments Croissance du Marché des PC et Tablettes à MEA CAGR 13% Croissance de la demande des PC de Bureau devrait rester très lente que l'adoption de mobilité augmente rapidement CAGR 4% Desktops Notebooks Media Tablets CAGR 80% Source:/Notes: La baisse des coûts de bande passante va alléger les coûts de connectivité mobile, et stimuler la mobilité. Source: IDC EMEA PC Tracker Forecast Update Q4 2011, IDC EMEA Quarterly Media Tablet Tracker Forecast Update Q4 2011

17 Le Défi de la mobilité pour un DSI What are the biggest challenges you face as a CIO today? (Multiple responses) Staffing issues (recruitment, retention and development) 61% 69% Measuring ROI of IT investments Driving innovative use of technology Maintaining security Change Management IT Project Control and management Obtaining sufficient vendor support levels Explosion of data storage requirements 23% 26% 33% 36% 34% 42% 44% 43% 40% 40% 45% 43% 51% 49% User demand for greater access BYOD trend on the rise Challenges around policy Data growth unstructured Multiplatform device mgt Remote access management Consumerization of traditional IT Modernization of legacy applications 6% 19% 25% 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Source: IDC s CIO Survey for the Middle East, Turkey & Africa (Feb-April 2012) N=233

18 Les 4 Forces de latransformation de l Industrie de IT Social business Mobilité Big Data/ analytics Cloud 18

19 S'adapter aux Incertitude - La voie à suivre Q. Please estimate how much of your company's IT budget will be allocated to buying and managing these different types of IT services 100% 80% 60% 40% 20% 11% 13% 11% 15% 16% 16% 13% 19% 49% 37% +12% Public Cloud Private Cloud - Hosted Outsourced IT Private Cloud - Inhouse Traditional IT 0% Today 24 Months IDC NA Cloud Computing Survey, January 2011 n=603

20 Et pourtant... réelle prise de conscience de la Feuille de route? Q: What is you familiarity of the following cloud computing terms? IDC MEA Cloud Computing Survey, Q n=714

21 Les entreprises sont généralement optimistes par rapport au Cloud. Q: Pouvez vous S'il vous plaît nous donner votre opinion sur les énoncés suivants concernant cloud Avis sur le Cloud Le Cloud offre des avantages tangibles et significatifs 73% 15% 12% Le Cloud offre des solutions intéressantes, mais il est encore immature. 68% 19% 13% Le Cloud offre une valeur ajoutée, mais le coût et la disponibilité de la bande passante empêche l'adoption sur le marché local. 67% 17% 16% Le Cloud offre des avantages, mais le risque de sécurité est trop élevé 67% 18% 16% C'est un autre type d'outsourcing 66% 18% 16% Le Cloud offre une valeur ajoutée, mais la mise en œuvre des solutions Cloud est difficile. 59% 26% 15% Le Cloud est un hype, mais il présente certains avantages 56% 33% 11% Le Cloud est juste un ""hype" 48% 39% 13% Oui Non Pas d'avis N=955 Source: IDC Cloud Readiness Studies in RSA, GCC & Turkey,

22 Cloud à l Horizon Q. Laquelle des technologies suivantes projetez vous lancer en 2012? Virtualization (server, storage, network, desktop/client) 77% Mobility 59% Business intelligence and analytics GRC solutions BCDR (Business Continuity and Disaster Recovery) CRM applications (contact center, sales, marketing) Unified Communications and/ Collaboration Managed services or outsourcing Cloud services (SaaS, IaaS, PaaS, TaaS) 360 security 48% 40% 39% 32% 31% 29% 28% 28% Planning for % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Source: IDC s CIO Survey for the Middle East, Turkey & Africa (Feb-April 2012) N=233

23 Les 4 Forces de latransformation de l Industrie de IT Social business Mobility Big Data/ analytics Cloud 23

24 Customer Intimacy & Value Le modèle du fonctionnement IT évolue la montée de l'it comme un "agent de transformation" ZBytes ZBytes ZBytes Données/ Contenu Utilisateurs ZBytes...et dilemme des coûts... Operational to Transformational Buy Build Run Business Service Management Architect Business Transformation

25 Défi du DSI? Beacoup d information, Pas suffisament d idée Q. Laquelle des technologies suivantes projetez vous lancer en 2012? Virtualization (server, storage, network, desktop/client) 77% Mobility Business intelligence and analytics GRC solutions 48% 40% 59% Business Leaders Are Making Decisions On Information They Don t Have Or Trust Les DSI se sentent dépassés par la quantité des données que leurs entreprises gèrent Les DSI disent avoir besoin de faire un meilleur emploi en capturant et comprenant l'information rapidement La plupart des DSI sentent que le BI/BA doivent faire partie de leur stratégie visant à accroître la compétitivité BCDR (Business Continuity and Disaster Recovery) CRM applications (contact center, sales, marketing) Unified Communications and/ Collaboration Managed services or outsourcing Cloud services (SaaS, IaaS, PaaS, TaaS) 360 security 32% 31% 29% 28% 28% 39% 0% 20% 40% 60% 80% Source: IDC s CIO Survey for the Middle East, Turkey & Africa (Feb-April 2012) N=233

26 Changement radical est primordiale: Maroc Modèle Consommation IT: Global vs Maroc vs MEA, % 75% $74.32 Billion $1.88 Trillion $1.49 Billion 33% 20% 17% 10% 6% IT Services 50% 18% 70% 77% Software Hardware 25% 48% 0% Global MEA Morocco Source: IDC MEA Vertical Database, Global Blackbook Q2 2012

27 Secteurs clès pour l IT Spending Marocain Modèle dépenses IT: Maroc, 2011 (Total: $1.49 Billion) Consommateur (30.8%) Telecom et Utilitié (29.7%) Finance (10.7%) Government (9.3%) Industrie (5.1%) Source: IDC MEA Vertical Database, Q2 2012

28 Investissements Clès en cours dans le secteur bancaire Source: IDC s Financial Insights CIO Survey (March-April 2012) N=49

29 Investissements Clès en cours dans le secteur public Source: IDC s Government l Insights CIO Survey (March-April 2012) N=46

30 Conclusion Overall IT growth (%) to be positive $ forces de la transformation alimenteront la demande à long terme $ Hardware Packaged Software IT Services Social Analytics Cloud Mobility Modèle opérationnel IT va changer radicalement Finance, Teleco & gov t sont les secteurs clès

31 Orientation Générale Considérer les 4 Forces Innover. Trouver de nouvelles façons de soutenir les citoyens / clients engagement à l'aide des TIC Concevoir la stratégie IT à court / moyen terme

32 «L'avenir est déjà là. Il n'est tout simplement pas encore uniformément répartie.» William Gibson

33 Merci Photo intervenant Ouafa Kathir Directrice Générale IDC Afrique du Nord et Afrique Francophone IDC International Data Corporation okathir@idc.com GSM :

34 L ENTREPRISE NUMÉRIQUE : OPPORTUNITÉS ET DÉFIS POUR LE MAROC. D AUJOURD HUI ET DE DEMAIN.