SAFRAN, LE BOURGET 2015 CONFÉRENCE DE PRESSE, 11 JUIN 2015

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1 SAFRAN, LE BOURGET 2015 CONFÉRENCE DE PRESSE, 11 JUIN / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

2 1/ UN GROUPE PERFORMANT 2/ Conférence de presse Le Bourget juin 2015

3 LEAP LEADERSHIP RENFORCÉ Part de marché supérieure à 70% sur les futurs court-moyen courriers : Plus de commandes et intentions d achat à fin mai 2015, soit plus de de 5 années de production en cadence normalisée. 56 % de parts de marché sur l A320neo. Premier vol de l A320neo avec le LEAP-1A Comac 450 LEAP avions* 75% 737 MAX A320neo * sans les spares Essais au sol du LEAP-1B 3/ Conférence de presse Le Bourget juin 2015

4 LEAP COMMANDES 2015 (au 31/05/2015) 442 moteurs commandés : 59 A320neo 118 moteurs LEAP-1A MAX 284 moteurs LEAP-1B 20 C moteurs LEAP-1C 4/ Conférence de presse Le Bourget juin 2015

5 LEAP DEVELOPPEMENT NOMINAL LEAP-1A Airbus A320neo Conception définitive du moteur 1er moteur au banc d essai 1er vol sur A320neo Entrée en service 2018 Essais en vol : 28 moteurs de développement et 32 moteurs pour effectuer les essais sur les trois versions. Conception définitive du moteur 1er moteur au banc d essai 1er vol sur Boeing 737 MAX Entrée en service Nombre d heures de vol accumulées sur FTB : près de 400 heures. LEAP-1B Boeing 737 MAX Conception définitive du moteur 1er moteur au banc d essai 1er vol sur Comac C919 Entrée en service LEAP-1A : essais en vol sur A320neo 13 vols, 50 heures (au 5 juin). LEAP-1C Comac C919 LEAP-1B : premier vol sur banc d essai volant 747 (29 avril). 5/ Conférence de presse Le Bourget juin 2015

6 CFM56 CHIFFRES CLES (au 31/05/2015) moteurs CFM56 livrés depuis 1982, dont en 2014 Plus de moteurs CFM56 en commande 314 moteurs CFM56 commandés en 2015, dont : 206 moteurs CFM56-5B pour les Airbus 80 moteurs CFM56-7B pour les Boeing Augmentation forte de la part de marché de CFM sur les commandes enregistrées en 2015 pour l A320ceo «Pulse line» du CFM56 à Villaroche 6/ Conférence de presse Le Bourget juin 2015

7 CFM MONTEE EN CADENCE ET TRANSITION CFM56 / LEAP Nombre livraisons CFM56 LEAP Le LEAP, pour Safran, c est : Une production 50% made in France 150 fournisseurs pièces spécifiques en double source emplois générés en France (directs ou indirects) Plus de 15 sites français créés ou transformés 0 (e) (e) (e) (e) (e) (e) / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

8 AERO BONNES PERFORMANCES Participation à de nouveaux programmes : Airbus A330neo : Safran fournira la nacelle Forte croissance de l après-vente civile en 2014 : +11,3% (en USD) Boeing 777X : participation de plus de 11% dans le moteur GE9X et fourniture des tuyères de la nacelle Développement de l Arrius 2R pour Bell Helicopter et de l Arrano pour Airbus Helicopters Airbus A330neo Boeing 777X Silvercrest : essai sur banc d essai volant et roll-out du Falcon 5X Opération de maintenance Bell 505 Jet Ranger X Roll out Falcon 5X 8/ Conférence de presse Le Bourget juin 2015

9 DEFENSE BONNES PERFORMANCES Jumelle JIM LR Dynamique commerciale Optronique : système de surveillance pour la Marine nationale, jumelles multifonction jour et nuit Avionique : autodirecteurs pour le futur missile antichar moyenne portée et pour le futur missile anti-navire léger franco-britannique Missile Mica (autodirecteur Safran) Rafale : premiers contrats export en Egypte et au Qatar et annonce d une commande de l Inde Avionique : renforcement de l offre et de la présence aux Etats-Unis avec l acquisition des solutions de cockpit intégrées d Eaton Rafale 9/ Conférence de presse Le Bourget juin 2015

10 SECURITE BONNES PERFORMANCES Plusieurs grands contrats gagnés Safran sélectionné par la Slovaquie et l Egypte pour des documents d identité sécurisés Signature d un contrat de contrôle aux frontières multi-biométrique avec les Emirats Arabes Unis Documents d identité sécurisés «Finger on the fly» Intégration réussie de Dictao pour élargir l offre de solutions hautement sécurisées aux Etats et aux acteurs privés 10 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

11 SAFRAN AUTRES FAITS MARQUANTS 2015 Turbomeca obtient la certification de l Arriel 2N, qui motorise la dernière version du Panther d Airbus Helicopters. Création d Aero Gearbox, co-entreprise entre Hispano-Suiza et Rolls-Royce pour les transmissions de puissance des futurs moteurs d avions civils de Rolls-Royce. Premier vol de l Embraer KC390, démontrant la fiabilité des systèmes électriques de Labinal Power Systems. LPS a remporté la conception et la fabrication des harnais électriques du Beluga XL, le transporteur d Airbus Messier-Bugatti-Dowty livre le premier train d atterrissage du Global 7000/8000, et ouvre un nouvel atelier de réparation roues et freins aux Etats-Unis (Bethlehem, PA) pour soutenir la croissance des opérateurs de flottes A320 et Boeing 737, 767, 777, ème fusée Ariane livrée assemblée et testée à Arianespace sous la responsabilité d Airbus Safran Launchers, co-entreprise à 50/50 entre Airbus Group et Safran. 11 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

12 SAFRAN AUTRES FAITS MARQUANTS 2015 Sagem a remporté 2 compétitions majeures avec le viseur PASEO pour plus de équipements, (PASEO est un viseur optronique équipant les véhicules de combat d infanterie). Les garde-côtes américains choisissent la centrale de cap BlueNaute de Sagem, premier succès important sur le marché de la navigation aux Etats-Unis. L aéroport de Londres Heathrow choisit le système de détection d explosifs de Morpho répondant aux règlementations européennes (contrat pour 45 systèmes CTX). Lancement réussi du détecteur de traces Itemiser 4DX de Morpho, qui répond également à une nouvelle réglementation de l UE : depuis 6 mois, déjà 600 équipements vendus, notamment aux aéroports en Allemagne, en Suisse, au Danemark et en Espagne. Signature du 2 eme contrat PNR (Passenger Name Record) pour Morpho : après la France, ce système de collecte et traitement des données des passagers aériens, vient d être choisi par l Estonie. 12 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

13 SAFRAN RESULTATS ET INVESTISSEMENTS EN PROGRESSION CONSTANTE (chiffres clés ajustés) Chiffre d affaires ajusté Résultat opérationnel courant ajusté % x 2, Dividende R&D et CAPEX (corporels et incorporels) x 2, x 2, CAPEX R&D autofinancée / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

14 SAFRAN REPARTITION DU CAPITAL Au 31 décembre 2014 Au 31 mai 2015 Flottant 63,5% Etat français 22,0% Flottant 68,0% Etat français 18,0% Salariés 14,4% Salariés 13,9% Autodétention Autocontrôle 0,1% Autodétention Autocontrôle 0,1% 14 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

15 2/ UN GROUPE TOURNÉ VERS L AVENIR 15 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

16 SAFRAN PREPARATION DU FUTUR Investir dans l outil industriel : 674 M en 2014, 70% en France Création d Airbus Safran Launchers pour accroître la compétitivité de l industrie spatiale européenne Inauguration des usines jumelles de Commercy (France) et Rochester (USA) pour le LEAP Inauguration d une usine de production de carbone en Malaisie Ariane 6 Investir dans la différenciation technologique 2 Mds de R&D en 2014, dont 400 M autofinancés en Recherche & Technologie Inauguration de Safran Tech pour accélérer le développement de solutions innovantes Safran Tech, le centre de R&T Safran sur le plateau de Saclay 16 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

17 SAFRAN PREPARATION DU FUTUR Emplois et effectifs : Près de emplois nets créés dans le monde de 2012 à 2014, dont plus de (10 % des effectifs) en France Investir dans la formation des collaborateurs : le campus Safran 45 % des effectifs monde ont moins de 5 ans d ancienneté (25 % pour la France) 17 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

18 SAFRAN L INNOVATION AU CŒUR DES SUCCES A VENIR 18 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

19 SAFRAN L INNOVATION AU CŒUR DES SUCCES A VENIR Les moteurs de demain Le LEAP est le fruit de plusieurs ruptures technologiques qui en font une référence sur le marché, par ses performances, sa fiabilité, son respect de l environnement et ses coûts d opération réduits. Plus légères et résistantes, les aubes de soufflante du LEAP sont réalisées en composite tissé 3D, procédé révolutionnaire conçu par Safran et Albany International. L open rotor, une des possibilités de ce que pourrait être la motorisation des prochaines générations d avions. 19 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

20 SAFRAN L INNOVATION AU CŒUR DES SUCCES A VENIR L avion «plus électrique» Le Groupe couvre aujourd hui l ensemble de la chaîne électrique pour l aéronautique civile et militaire grâce à des savoir-faire spécifiques regroupés au sein d un pôle d expertise dédié : Labinal Power Systems. Le véhicule autonome Safran et Valeo se sont engagés dans un partenariat de recherche portant notamment sur l assistance au pilotage et le véhicule autonome, qu il s agisse d automobiles, de véhicules terrestres de défense ou d aéronefs. 20 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

21 SAFRAN L INNOVATION AU CŒUR DES SUCCES A VENIR L identité numérique et les transactions intelligentes Safran assure la sécurité, la confidentialité et la fiabilité des échanges dématerialisés. Les applications sont destinées notamment aux marchés bancaires, aux télécommunications, aux entreprises Les données, au cœur de la transformation de Safran Depuis janvier, Safran a mis en place une entité dédiée au Big Data : Safran Analytics. 21 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

22 SAFRAN L INNOVATION AU CŒUR DES SUCCES A VENIR L Usine du futur Robotisation, numérisation, fabrication additive, etc. : Safran développe dans ses usines des processus de production précurseurs, dédiés à la rationalisation et à la performance de ses activités. Fab Lab Espace dans lequel les collaborateurs du Groupe peuvent librement imaginer et concevoir de nouveaux services numériques, destinés à faciliter l'usage ou la maintenance des moteurs d'avions. 22 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

23 SAFRAN GOUVERNANCE Dissociation des fonctions de Président du Conseil d administration et de Directeur général Philippe PETITCOLIN Directeur général Ross McINNES Président du Conseil d administration 23 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

24 SAFRAN LE COMITÉ EXÉCUTIF Philippe PETITCOLIN Directeur Général Stéphane ABRIAL Directeur Groupe International et Relations Institutionnelles Bernard DELPIT Directeur Groupe Finance Pierre FABRE Directeur Groupe R&T et Innovation Alex FAIN Secrétaire Général Jean-Paul ALARY Président Aircelle Olivier ANDRIÈS Président Snecma Anne BOUVEROT Présidente Morpho* Bruno EVEN Président Turbomeca Vincent MASCRÉ Président Messier-Bugatti-Dowty Alain SAURET Président Labinal Power Systems Philippe SCHLEICHER Président-directeur général Herakles Martin SION Président Sagem Jean-Luc BÉRARD Directeur Groupe Ressources Humaines Éric DALBIÈS Directeur Groupe Stratégie et M&A Pascale DUBOIS Directrice Groupe Communication Jean-Jacques ORSINI Directeur Groupe Performance et Compétitivité * à compter du 1er août / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

25 ANNEXES : SAFRAN PARTENAIRE DES GRANDS PROGRAMMES 25 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

26 SAFRAN SUR AIRBUS A320neo Moteurs LEAP au sein de CFM International Nacelles Trains d atterrissage, roues et freins carbone Câblages, «cœur» électrique, générateur d APU 26 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

27 SAFRAN SUR BOEING 737MAX Moteurs LEAP au sein de CFM International Câblages Roues et freins carbone 27 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

28 SAFRAN SUR C919 Ensemble propulsif (moteurs LEAP au sein de CFM International, nacelles et inverseurs de poussée électriques au sein de Nexcelle) Câblages 28 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

29 SAFRAN SUR AIRBUS A380 Compresseurs et calculateur de régulation (FADEC) du moteur GP7200 Nacelles et inverseurs de poussée électriques Câblages, générateur électrique Système d atterrissage et de freinage, train d atterrissage avant Equipements du système d information de bord et du système de pilotage 29 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

30 SAFRAN SUR BOEING 787 Aubes de soufflante, compresseur basse pression et FADEC du moteur GEnx Trains d atterrissage et freins électriques Calculateur d actionneurs de freinage (EBAC) Câblages 30 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

31 SAFRAN SUR AIRBUS A350 XWB Système d atterrissage et de freinage intégré Trains d atterrissage principaux, roues et freins carbone Transmission de puissance du moteur Trent XWB Câblage du fuselage et des mâts moteurs Equipements du système d information de bord et du système de pilotage 31 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

32 SAFRAN SUR BOEING 777X Participation aux moteurs GE9X : aubes de soufflante en composite (CFAN), carters de soufflante en composite tissé 3D, compresseur basse pression Tuyère des nacelles 32 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

33 SAFRAN SUR SUKHOI SUPERJET 100 Ensemble propulsif au sein de PowerJet (moteurs SaM146, nacelles) Trains d atterrissage 33 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

34 SAFRAN SUR DASSAULT FALCON 5X Ensemble propulsif (moteurs Silvercrest et nacelles) Câblages Groupe auxiliaire de puissance (APU) Système de commande de volet 34 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

35 SAFRAN SUR AIRBUS HELICOPTERS H160 Moteur Arrano 1A Système de freinage électrique 35 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

36 SAFRAN SUR DASSAULT RAFALE Moteurs M88 Trains d atterrissage, roues et freins carbone Câblages Centrale de navigation et équipements avioniques Système de préparation de mission Groupe auxiliaire de puissance (APU) Sièges éjectables Armement Air Sol Modulaire (AASM) 36 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

37 SAFRAN SUR AIRBUS A400M Moteurs TP400 au sein de Europrop International Systèmes et trains d atterrissage, roues et freins carbone Câblages Système de navigation 37 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

38 SAFRAN PATROLLER TM Drone de surveillance longue endurance pour la défense et la sécurité Hautes performances : 20h d autonomie, kt, altitude max ft Réalisé à partir d une cellule d avion certifié EASA Système de drone multi-capteurs multi-missions 38 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

39 AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS ARIANE 5 Moteur Vulcain 2 Moteur HM7B Moteur des EAP au sein de Europropulsion et de Regulus Matières premières énergétiques pour applications spatiales (lanceurs et satellites) Capteurs de pression Pyromécanismes 223 ème lancement d Ariane et 65 ème succès consécutif pour Ariane 5 2 ème fusée Ariane livrée assemblée et testée à Arianespace sous la responsabilité d Airbus Safran Launchers, co-entreprise à 50/50 entre Airbus Group et Safran 39 / Conférence de presse Le Bourget juin 2015

40 AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS ARIANE 6 Nouvelle famille de lanceurs compétitifs, polyvalents et performants Vol inaugural prévu en / Conférence de presse Le Bourget juin 2015