Les équipementiers automobiles

Transcription

1 Les équipementiers Conjoncture et prévisions Analyse du secteur et des forces en présence Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur les équipementiers. Comme chaque titre de la collection Xerfi France, celle-ci décrypte la conjoncture récente du secteur et les évolutions du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des mutations de l offre et de la demande ainsi que des évènements majeurs de la vie des entreprises. Une attention toute particulière est accordée aux prévisions d activité pour les années 2015 et Grâce à des mises à jour régulières et à un flux d informations en continu, vous disposerez avec cette étude Xerfi France d un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l année Dans une société où l information abonde et où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d actualité peut être décisif. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. Avec le code étude 4MTR10 Pierre Paturel Chef de projets Xerfi France

2 Les équipementiers Conjoncture et prévisions 2016 Analyse du secteur et des forces en présence Edition pages d analyse fiches d entreprise Des perspectives d activité bien plus réjouissantes Le rebond des ventes d neuves en Europe entraîne une nette reprise de la construction de véhicules sur le continent. Une très bonne nouvelle pour les équipementiers établis en France, d autant plus que le déclin structurel de la production automobile sur le territoire semble définitivement enrayé. L activité des constructeurs repart à la hausse et les perspectives pour 2016 sont très bonnes, avec notamment le lancement de la production de la Nissan Micra dans l usine Renault de Flins. Pour autant, la concurrence étrangère se renforce et les pressions sur les prix auxquelles sont confrontés les équipementiers restent très vives, alors même que leurs marges se sont nettement dégradées au cours des dernières années. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives d activité du secteur à l horizon 2016? Quels sont les axes de développement privilégiés par les opérateurs? Les points clés de l étude L analyse conjoncturelle et les tendances du secteur Les prévisions 2015 et 2016 sur l activité des fabricants d équipements Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés Le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders

3 Les équipementiers «Les perspectives d activité des équipementiers français s améliorent durablement ( ) mais les pressions sur les prix restent très fortes.» «La réduction des émissions de CO 2 et la multiplication des dispositifs visant à rendre la voiture à la fois plus connectée et plus autonome ( ) jouent clairement en faveur des équipementiers.» «Les trois leaders français, Faurecia, Valeo et Plastic Omnium, poursuivent leur stratégie de développement très rapide en Chine.» L étude Xerfi France comporte trois rapports complémentaires pour disposer d un bilan complet sur le secteur et de tous les éléments pour le comprendre, complétés par les prévisions et les performances des entreprises. Le rapport «Conjoncture et prévisions» vous offre trois fois dans l année 2015 une analyse des derniers chiffres du secteur et des derniers évènements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions. 1. LA SYNTHESE Cette synthèse attire l attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 2. LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l année 2015, vous disposerez de prévisions pour La production de la construction automobile en France - Le chiffre d affaires des équipementiers en France 3. LA VIE DES ENTREPRISES Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. - Les principaux faits marquants des derniers mois 4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL Cette partie vous permet de disposer en un clin d œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. - L évolution des déterminants de l activité - Les chiffres clés du secteur et de son environnement - XERFI PREVISIS Tous les mois, vous profitez également d un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre d information sur la conjoncture économique et ses conséquences concrètes pour les entreprises. Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme. 1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DETERMINANTS DE L ACTIVITE 1.1. LE CHAMP DE L ETUDE - Le périmètre retenu 1.2. LES FONDAMENTAUX DE L ACTIVITE - La présentation de la filière automobile - Le poids des différents types de fournisseurs de l industrie automobile - Les principaux produits et les principaux débouchés - L environnement concurrentiel et la structure de la sous-traitance automobile 1.3. LES DETERMINANTS DE L ACTIVITE - Les principaux déterminants de l activité de fabrication d équipements 1.4. L ENVIRONNEMENT SECTORIEL - Le parc de véhicules en France ( ) - Les immatriculations de VP et de VUL en Europe ( ) - Les immatriculations de VP et de VUL en France ( ) - Focus sur les ventes de véhicules électriques et hybrides en France - La production de la construction automobile en France et en Europe ( ) - La production de véhicules légers des groupes PSA et Renault en France ( ) - L activité de l entretien-réparation de véhicules en France ( ) - Les importations françaises d équipements ( ) 2. L ÉVOLUTION DE L ACTIVITÉ DU SECTEUR 2.1. LES TENDANCES DE L ACTIVITE - L évolution des déterminants ( ) - L analyse de longue période ( )

4 Le service d informations de Xerfi France vous permettra de disposer d un flux de données et d analyses sur le secteur, ses entreprises et son environnement. Les données financières sur les entreprises de l étude sont mises à jour chaque mois dans votre espace personnel. Une page personnalisée avec l ensemble des analyses décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, les flashs et contenus additionnels accessibles en permanence LES INDICATEURS DE L ACTIVITE ( ) - La production française d équipements - Les prix à la production des équipements - Les exportations françaises d équipements ( ) - Chiffre d affaires de la fabrication d équipements 2.3. LES PERFORMANCES FINANCIERES DES ENTREPRISES - Les principaux ratios ( ) - Le compte de résultat en % du chiffre d affaires ( ) - La structure du bilan ( ) 3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE 3.1. L EVOLUTION DU TISSU ECONOMIQUE - Les établissements et effectifs salariés ( ) 3.2. LES CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES - La localisation géographique de l activité en La structure des entreprises par taille en Le panorama européen en LES FORCES EN PRÉSENCE 4.1. LES FORCES EN PRESENCE - Le classement des principaux équipementiers - Le positionnement des principaux opérateurs en France 4.2. LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES - PSA Peugeot Citroën (y compris Faurecia), Renault 4.3. LES SPECIALISTES DES EQUIPEMENTS AUTOMOBILES - Valeo, Delphi, Plastic Omnium 4.4. LES GROUPES INDUSTRIELS DIVERSIFIES - Bosch, Continental, JTEKT 4.5. LES FAITS MARQUANTS DU SECTEUR ( ) - Les investissements et les opérations de croissance externe à l international - Les investissements et les restructurations en France - Les autres faits marquants dans le secteur des équipements 4.6. PRINCIPALES SOCIETES DU SECTEUR - Classement par chiffre d affaires Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l étude (*) ACS ACTIA AUTOMOTIVE AKEBONO EUROPE ALLEVARD REJNA AUTOSUSPENSIONS ARAYMOND AUTO CHASSIS INTERNATIONAL AUTO-CABLE AUTOLIV AUTOLIV-ISODELTA AUTONEUM AXLETECH INTERNATIONAL BENTELER AUTOMOTIVE BW TULLE COMPIN CONTINENTAL AUTOMOTIVE CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING DAV DELPHI DEVILLE AUTOMOTIVE SAFETY COMPONENTS DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS EBERSPACHER SYSTEMES D'ECHAPPEMENT ECSA ELECTRICFIL AUTOMOTIVE FAURECIA BLOC AVANT FAURECIA INDUSTRIES FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT FILTRAUTO FUJI AUTOTECH GKN DRIVELINE GRUPO ANTOLIN BESANCON HALLA VISTEON CHARLEVILLE HAMBACH AUTOMOTIVE EXTERIORS HOLOPHANE HOWA TRAMICO INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS INTEVA PRODUCTS JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE JOHNSON CONTROLS ROTH JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ETIENNE JTEKT AUTOMOTIVE LYON JTEKT EUROPE KNORR-BREMSE SYSTEMES POUR VU KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS LEAR CORPORATION SEATING LEAR CORPORATION SEATING FEIGNIES LEONI WIRING SYSTEMS MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGES MAGNETI MARELLI MAGNETI MARELLI MOTOPROPULSION MAHLE BEHR HAMBACH MAHLE BEHR ROUFFACH MECAPLAST MEFRO WHEELS MGI COUTIER MOTUS CREUTZWALD MW NTN TRANSMISSIONS EUROPE MECANIQUE DE L'EST MECANIQUE DU NORD OUEST PIECES DE RECHANGE PEUGEOT JAPY PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR PLASTIC OMNIUM COMPOSITES PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG REYDEL AUTOMOTIVE ROBERT BOSCH SC2N SCHRADER SIEDOUBS SIENOR SOFEDIT SOTEXO STÉ DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES SYSTEMES MOTEURS TEAM TEX TENNECO AUTOMOTIVE TOYOTA BOSHOKU SOMAIN TRW SYSTEMES DE FREINAGE UNIPORT VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE VALEO EMBRAYAGES VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR VALEO MATERIAUX DE FRICTION DE CONTROLE MOTEUR D'ESSUYAGE THERMIQUES VISTEON ELECTRONICS WM YAZAKI EUROPE ZF BOUTHEON ZF SYSTEMES DE DIRECTION NACAM ZF SYSTEMES DE DIRECTIONS (*) Liste complète sur notre site internet en tapant le code 4MTR10 dans la barre de recherche

5 Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM Rentrez le code 4MTR10 dans la barre de recherche pour la retrouver Achetez l étude directement par carte bancaire Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com L industrie automobile en France (4MTR09 Mai 2015) Le marché de la rechange et de l entretien automobile (4DIS07 Juillet 2014) Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr A retourner à : Groupe Xerfi rue de Calais Paris Téléphone : commande@xerfi.fr Réf : 4MTR10 / XF / INT INFORMATIONS CLIENT Les équipementiers Nom : Prénom : Fonction : Société : Version électronique (fichier pdf) 650,00 HT 780,00 TTC Version électronique + version papier (*) 850,00 HT 1 020,00 TTC Diffusion du fichier PDF à 5 personnes 1 300,00 HT 1 560,00 TTC Adresse : Code postal : Ville : Adresse Téléphone : TVA Intra : N SIRET : Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu au 31/12/2015 (TVA 5,5% pour les versions papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques). (*) Les mises à jour seront disponibles en PDF sur votre compte client xerfi.com XERFI-DGT SAS au capital de euros rue de Calais Paris - RCS Paris B TVA intracommunautaire : FR