Marché des Constructions Modulaires en France 2013

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1 Marché des Constructions Modulaires en France 2013 Nouvelles tendances et prévisions Juin 2013 En 2012, le marché de la construction modulaire a vu son chiffre d affaires progresser. Il a bénéficié des qualités intrinsèques de ce type de construction en matière de coût, de rapidité d installation et de flexibilité pour gagner des parts de marché par rapport à la construction traditionnelle. Par ailleurs, d autres éléments lui ont permis d afficher cette dynamique : une amélioration qualitative des modules, l arrivée de nouveaux secteurs clients et l incertitude liée à la crise économique. Comme tous les secteurs économiques, le marché de la construction modulaire a été négativement impacté par l arrivée de la crise économique en Néanmoins, les professionnels du secteur ont constaté que cette activité avait mieux résisté aux effets de la dégradation conjoncturelle que le reste de la construction. L une des explications avancées est que le modulaire s adapte mieux aux exigences d une crise économique. En effet, cette dernière est marquée par l incertitude et le peu de visibilité des acteurs économiques sur les perspectives de reprise. Les constructions modulaires sont ainsi plus adaptées à cette incertitude car elles permettent de réduire les temps de construction et d installation et de pouvoir uniquement louer ces bâtiments. La démarche qualité des différents acteurs du marché a permis d améliorer l image des constructions modulaires auprès des prescripteurs. Désormais, des secteurs clients de tout horizon s intéressent à ces solutions économiques et flexibles. Des questions persistent néanmoins quant au développement actuel et futur du marché : Comment la RT 2012 a-t-elle impacté le marché? Quelles perspectives de développement sur le secteur du résidentiel? L amélioration qualitative des modules se poursuivra-t-elle? Vers une plus grande concentration du marché dans l avenir? Quelles perspectives pour le deuxième semestre 2013 et pour 2014? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : Analyser de manière détaillée l évolution du marché français des constructions modulaires, avec de nouvelles données 2012 et des prévisions jusqu en 2017 Comprendre les facteurs qui influencent les différents segments du marché MSI Disposer de données indépendantes et indispensables pour une juste compréhension de votre marché Evaluer les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI Reports 4 rue François Vernay Lyon France Tél. : Fax : Cette étude a été réalisée sur la base d entretiens menés auprès de professionnels du secteur, incluant notamment des fabricants, des loueurs ainsi que des fournisseurs Pour plus d informations, tournez la page

2 Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette publication contient notamment une analyse quantitative et/ou qualitative des éléments suivants : France, en valeur (millions d ), France, par type de prestation, en valeur, Ventes Locations France, par type de panneau, en valeur, Panneaux sandwich traditionnels Panneaux vitrés France, en volume (nombre de modules) et en valeur (millions d ), France, par type de module, en volume, France, par type de module, en valeur, France, par type d utilisation, en volume, Permanente Ponctuelle France, par type d utilisation, en valeur, Permanente Ponctuelle France, par type d état, en volume, : Neuf Occasion France, par secteur utilisateur, en volume, 2012 : BTP Industrie Administration Tertaire France, en valeur, France, par type de module, en valeur, France, par type d utilisation, en valeur, Temporaire Durable France, par secteur utilisateur, en valeur, 2012 : BTP Tertaire Administration Industrie Analyse régionale du marché L étude contient également une analyse des éléments suivants: Parc locatif de constructions modulaires en France, par société, 2012 Stratégies tarifaires : Ventes Locations Distribution : o Circuit de distribution pour la vente de constructions modulaires en France, 2012 o Circuit de distribution pour la location de constructions modulaires en France, 2012 Structure de l industrie: o Principaux intervenants sur le secteur de la vente de constructions modulaires en France, 2012 o Principaux intervenants sur le secteur de la location de constructions modulaires en France, 2012 Parts de marché : o Parts de marché dans le secteur de la vente de constructions modulaires en France, par société, 2012 o Parts de marché dans le secteur de la location de constructions modulaires en France, par société, 2012 Vie des entreprises Profil de 19 fabricants : BCM Bodard Construction Modulaire Coprebat Courant Construction DeVinci Concepts Établissements H. Decortes EuroModules Jipé Legoupil Industrie Martin Calais Module Création Modulobase OBM Groupe : o Aperçu Général o Atemco Ocebloc Portakabin France ProContain Solfab Constructions Modulaires Touax Yves Cougnaud Profil de 11 loueurs : Algeco Allomat Batiloc Coficiel Bungalows Fagsi Hertz Équipement Jamart Location Modulaire Kiloutou Loca MS Loxam : o Aperçu Général o Loueurs de France o Loxam Module Analyse SWOT : Forces Faiblesses Opportunités Menaces Analyse PESTEL : Politique Économie Immobilier o Construction neuve de logements commencés, o Promotion immobilière de logements, o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels, Social Technologie Environnement Législation Cette étude comporte 155 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 83 tableaux de données chiffrées.

3 TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPÈRES 2 INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Données sur le Marché : Sources et Unités Définitions des Produits et Segments liés aux Constructions Modulaires et aux Panneaux Sandwich Définitions des Produits et Segments liés aux Types d'utilisation Définitions des Secteurs Utilisateurs Définitions des Gammes Définitions liées à l'univers du Bâtiment Définitions des Circuits de Distribution Autres Définitions 2.4 Abréviations 3 ANALYSE DE PESTEL 3.1 Politique Développement Durable et Efficacité Énergétique Volet Législatif Réglementation Thermique Plan d'investissement d'urgence pour le Logement Mesures Générales 3.2 Économie Paramètres Macroéconomiques Prix des Matières Premières Baril de Pétrole Métaux Divers Tarifs Domestiques des Énergies Traditionnelles de Chauffage/ECS 3.3 Immobilier Construction Neuve de Logements, Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels, Promotion Immobilière de Logements, Social 3.5 Technologie 3.6 Environnement Aperçu Général Démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) Labels Haute Performance Énergétique (HPE) 3.7 Législation Aperçu Général Établissements Recevant du Public (ERP) Établissements Recevant des Travailleurs (ERT) 4 ANALYSE SWOT 4.1 Forces 4.2 Faiblesses 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5 TAILLE DE MARCHÉ 5.1 Taille du Marché et Tendances Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type de Prestation, Prévisions, par Type de Prestation, par Type de Panneau, Ventes de Constructions Modulaires Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type de Module, Prévisions, par Type de Module, par Type d'utilisation, Prévisions, par Type d'utilisation, par Type d'état, Prévisions, par Type d'état, par Secteur Utilisateur, Locations de Constructions Modulaires Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type de Module, Prévisions, par Type de Module, par Type d'utilisation, Prévisions, par Type d'utilisation, par Secteur Utilisateur, ANALYSE RÉGIONALE 7 PARC LOCATIF 8 STRATÉGIES TARIFAIRES 8.1 Aperçu Général 8.2 Ventes 8.3 Location 9 DISTRIBUTION 9.1 Aperçu Général 9.2 Ventes 9.3 Locations 10 STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 10.1 Aperçu Général 10.2 Ventes 10.3 Locations 11 PARTS DE MARCHÉ 11.1 Ventes 11.2 Location 12 VIE DES ENTREPRISES 13 PROFIL DES FABRICANTS 13.1 BCM 13.2 Bodard Construction Modulaire 13.3 Coprebat 13.4 Courant Construction 13.5 DeVinci Concepts 13.6 Établissements H. Decortes 13.7 EuroModules 13.8 Jipé 13.9 Legoupil Industrie Martin Calais Module Création Modulobase OBM Groupe Aperçu Général Atemco Ocebloc Portakabin France ProContain Solfab Constructions Modulaires Touax Yves Cougnaud 14 PROFILS DES LOUEURS 14.1 Algeco 14.2 Allomat 14.3 Batiloc 14.4 Coficiel Bungalows 14.5 Fagsi 14.6 Hertz Équipement 14.7 Jamart Location Modulaire 14.8 Kiloutou 14.9 Loca MS Loxam Aperçu Général Loueurs de France Loxam Module 15 INFORMATIONS 15.1 Associations Professionnelles 15.2 Presse Professionnelle 15.3 Salons Professionnels LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des Constructions Modulaires en France, par Type de Prestation : Points de Repères 2) Principaux Indicateurs de l'économie Française, ) Tarifs Domestiques des Énergies Traditionnelles de Chauffage/ECS en France Métropolitaine, par Type, ) Nombre de Logements Commencés en France, par Type, ) Surface Moyenne des Logements Commencés en France, par Type,

4 6) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Secteur Client, ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, ) Marché des Constructions Modulaires en France, ) Prévisions du Marché des Constructions Modulaires en France, 11) Marché des Constructions Modulaires en France, par Type de Prestation, ) Prévisions du Marché des Constructions Modulaires en France, par Type de Prestation, 13) Marché des Constructions Modulaires en France, par Type de Panneau, ) Ventes de Constructions Modulaires en France, ) Prévisions des Ventes de Constructions Modulaires en France, 16) Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type de Module, en Volume, ) Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type de Module, en Valeur, ) Prévisions des Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type de Module, en Volume, 19) Prévisions des Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type de Module, en Valeur, 20) Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type d'utilisation, en Volume, ) Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type d'utilisation, en Valeur, ) Prévisions des Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type d'utilisation, en Volume, 23) Prévisions des Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type d'utilisation, en Valeur, 24) Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type d'état, en Volume, ) Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type d'état, en Valeur, ) Prévisions des Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type d'état, en Volume, 27) Prévisions des Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type d'état, en Valeur, 28) Ventes de Constructions Modulaires en France, par Secteur Utilisateur, ) Locations de Constructions Modulaires en France, ) Prévisions des Locations de Constructions Modulaires en France, 31) Locations de Constructions Modulaires en France, par Type de Module, ) Prévisions des Locations de Constructions Modulaires en France, par Type de Module, 33) Locations de Constructions Modulaires en France, par Type d'utilisation, ) Prévisions des Locations de Constructions Modulaires en France, par Type d'utilisation, 35) Locations de Constructions Modulaires en France, par Secteur Utilisateur, ) Parc Locatif de 37) Stratégies Tarifaires dans le Secteur de la Vente de 38) Stratégies Tarifaires dans le Secteur de la Location de 39) Circuit de Distribution pour la Vente de Constructions Modulaires en France, ) Circuit de Distribution pour la Location de Constructions 41) Parts de Marché dans le Secteur de la Vente de Constructions 42) Parts de Marché dans le Secteur de la Location de Constructions 43) Données Financières de BCM, ) Données Financières de Coprebat, ) Données Financières de Copreloc, ) Données Financières de Courant Construction, ) Données Financières d'établissements H. Decortes, ) Données Financières d'euromodules, ) Données Financières Jipé, ) Données Financières de Legoupil Industrie, ) Données Financières de Martin Calais, ) Données Financières de Module Création, ) Données Financières de Modulobase, ) Données Financières d'obm Construction, ) Données Financières d'ocebloc, ) Données Financières de Portakabin France, ) Données Financières de ProContain, ) Données Financières de Solfab Constructions Modulaires, ) Données Financières de Touax Solutions Modulaires, ) Données Financières d'yves Cougnaud, ) Données Financières d'yves Cougnaud Location, ) Données Financières d'algeco, ) Données Financières de Batiloc, ) Données Financières de Coficiel Bungalows, ) Données Financières de Fagsi, ) Données Financières d'hertz Equipement, ) Données Financières de Jamart Location Modulaire, ) Données Financières de Kiloutou, ) Données Financières de Loca MS, ) Données Financières de Loxam, ) Données Financières de Loueurs de France, ) Données Financières de Loxam Module, LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel I. Évolution des Tarifs Réglementés du Gaz Naturel en France : Grille Chronologique, II. Parc de Logements en France, par Type d'usage et par Type de Logement, III. Parc de Logements en France, selon le Type d'occupant, IV. Parc de Logements en France, par Période de Construction, 2010 V. Parc de Logements en France, par Rang Énergétique, 2010 VI. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, VII. Surface des Logements Commencés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, VIII. Nombre de Logements Commencés LISTE DES ANALYSES 1) Taux de Chômage en France Métropolitaine, ) Prix du Baril de Pétrole, ) Prix du Minerai de Fer Brésilien, ) Prix du Minerai de Fer, ) Prix de l'aluminium, ) Indice de Prix de Production du Verre, ) Indice de Prix de Production des Peintures, Vernis, Encres d'imprimerie et Mastics en France, ) Prix des Différentes Énergies de Chauffage en France, ) Indicateur Markémétron des Ventes de Maisons Individuelles Neuves en Secteur Diffus en France, ) Évolution de l'activité de Construction Neuve de Maisons Individuelles en France, ) Évolution de l'activité de Construction Neuve de Logements Collectifs en France, ) Seuils Réglementaires Définis pour les Expositions Professionnelles au Bruit, ) Prescriptions Minimales de Prévention du Code du Travail, ) Règlementation sur l'obligation des Maîtres d'ouvrage lors de la Conception d'un Lieu de Travail, ) Analyse SWOT du Marché des Constructions Modulaires en France, ) Principaux Intervenants sur le Secteur de la Vente de 17) Principaux Intervenants sur le Secteur de la Location de Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

5 BON DE COMMANDE : Marché des Constructions Modulaires en France (juin 2013) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Pour tout renseignement : Tél : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-etudes.fr (livraison par sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 4 rue François Vernay Lyon, France URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel. Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel. Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par courrier MSI Étude : Marché des Constructions Modulaires en France (juin 2013) 1595 HT 1645 HT 1795 HT Également disponibles : MSI Étude : Marché de la Location de Matériel, d Équipements, de Machines et d Engins pour le BTP en France (janvier 2014) 1695 HT 1745 HT 1995 HT MSI Étude : Marché des Abris de Jardin et Assimilés en France (janvier 2013) 1495 HT 1545 HT 1695 HT MSI Étude : Marché des Résidences Mobiles et des Habitations Légères de Loisirs en France (février 2011) 1395 HT 1445 HT 1595 HT MSI Étude : Marché des Systèmes de Bardages en France (mai 2013) 2495 HT 2595 HT 2795 HT MSI Étude : Marché des Planchers et Systèmes de Plancher en Béton en France (décembre 2012) MSI Étude : Les Négoces en Matériaux, Équipements et Produits de Construction en France (octobre 2013) 2095 HT 2145 HT 2395 HT 1195 HT 1245 HT 1395 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études La liste complète de nos études est disponible sur notre site internet : Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR