ACTIONNAIRE DE VOTRE AVENIR. Capital Développement LBO

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1 ACTIONNAIRE DE VOTRE AVENIR Capital LBO

2 A vos côtés pour développer et transmettre votre entreprise. ixo Private Equity est une société de gestion, agréée par l AMF, qui développe des activités de capital développement et transmission (LBO). Basé à Toulouse, ixo Private Equity est le plus important acteur régional indépendant en France. Les équipes gèrent environ 280 M répartis des entreprises de l Ouest et du Sud de la France. Actionnaire de votre avenir «Nous exerçons notre métier d actionnaire professionnel depuis près de 30 ans, pour financer le développement de sociétés innovantes, de PME porteuses de projets ambitieux, et le rachat avec l équipe dirigeante des sociétés familiales ou issues de l essaimage de grands groupes. Nous investissons selon les projets de 0,5 à 10 M au capital de ces entreprises en tant qu actionnaire minoritaire ou majoritaire. Renaud du Lac Président d ixo Private Equity Dirigeants de PME et Investisseurs d ixo Private Equity forment une équipe actionnariale soudée autour d une ambition commune : la croissance de nos PME.»

3 Capital / /OBO Nos participations Imprimerie Supports pour marquages publicitaires et industriels Fabrication et commercialisation de crèmes glacées Fabrication et commercialisation de produits d aide à la pâtisserie CA 2011 : 8,9 M CA 2011 : nc CA 2011 : 1,4 M CA 2011 : 8,9 M Retraitement de déchets organiques et services liés aux activités d assainissement Édition de presse économique régionale et nationale Maintenance et réparation des moteurs industriels Laboratoires d analyses médicales Réalisation marketing des opérations de jeux promotionnels en ligne CA 2011 : 7,5 M CA 2011 : 3,2 M CA 2011 : 17,8 M CA 2011 : 6,2 M CA 2011 : 10,6 M Build up de médicaments à usage pédiatrique ou pour des maladies orphelines Système de contrôle d accès à partir du téléphone portable Géolocalisation indoor Construction de maisons individuelles Grand appareillage orthopédique CA 2011 : ns CA 2011 : ns CA 2011 : 0,6 M CA 2011 : 4,3 M CA 2011 : 23,5 M Création Création Création OBO Prévention de l escarre CA 2011 : 16,1 M OBO Matériaux de construction CA 2011 : 686,1 M Reclassement minoritaires Isolation des combles CA 2011 : 13,0 M OBO Systèmes de radiocommunication haute performance CA 2011 : ns Création biopharmaceutique CA 2011 : ns Laboratoire d analyses médicales Plats appertisés Laboratoires d analyses médicales Mesure et analyse d audience de sites Internet Imagerie médicale ultrason. Élastographie CA 2011 : 8,9 M CA 2011 : 18,0 M CA 2012 : 14,7 M CA 2011 : 10,4 M CA 2011 : 9,8 M Rachat titres Contenants alimentaires jetables CA 2011 : 20,8 M Rachat titres VPC articles pour chasseurs CA 2011 : 22,1 M Construction bâtiment et génie civil CA 2011 : 40,5 M Reclassement minoritaires Équipements électroniques pour la radiodiffusion CA 2011 : 11,9 M Reclassement minoritaires Étude et réalisation dans les énergies renouvelables CA 2011 : 30,1 M Création

4 Capital / / OBO Clinique MCO privée Fabrication d implants orthopédiques Fabrication de meubles de salles de bain Produits alimentaires issus du commerce équitable Production de caviar CA 2011 : 23,3 M CA 2011 : 19,1 M CA 2011 : 11,8 M CA 2011 : 14,6 M CA 2011 : 2,3 M OBO Meubles de cuisine prêts à monter Produits pharmaceutiques vétérinaires Produits de décoration et d entretien Convergence Intranet - Mobiles Pièces détachées pour l aéronautique CA 2011 : 11,6 M CA 2011 : 532,5 M CA 2011 : 13,5 M CA 2011 : ns CA 2011 : 27,1 M Création Systèmes de communication et de paiement Portails et autres produits aluminium Menuiseries bois, aluminium, PVC Distribution de matériaux pour aéronefs Capteurs et systèmes électroniques CA 2011 : 9,6 M CA 2011 : 7,7 M CA 2011 : 15,7 M CA 2011 : 6,6 M CA 2011 : 7,1 M BI Matériel pour l enseignement CA 2011 : 3,2 M Services informatiques CA 2011 : 27,4 M Distribution d articles de bazar et de petit outillage CA 2011 : 213,4 M OBO Articles et produits pour l animalerie CA 2011 : 57,7 M Reclassement Minoritaires Commerce de gros de produits pharmaceutiques CA 2011 : 16,5 M CAO-DAO, schématique électrique CA 2011 : 22,3 M Reclassement Minoritaires Siège social : 34 rue de Metz Toulouse Tél. : Fax : Mail : contact@ixope.fr Site :

5 Capital / /OBO Nos cessions Séparateurs de batteries et filtres à air CAO-DAO, schématique électrique Logiciels et composants de visualisation 3D interactive Promotion immobilière et conseil en investissements cédée en 2012 cédée en 2012 cédée en 2012 cédée en 2012 Fabrication de meubles de salles de bain Éditeur de logiciels de CAO Cuisines et salles de bain Résidences médicalisées Poudres et ingrédients granulés cédée en 2012 cédée en 2011 cédée en 2011 cédée en 2011 cédée en 2011 Portails et autres produits aluminium Prévention de l escarre Grand appareillage orthopédique Produits et services thérapeutiques Négoce de produits de nappage cédée en 2011 cédée en 2011 cédée en 2011 cédée en 2010 cédée en 2010 Compléments alimentaires, produits cosmétiques, biologiques et équitables Travaux publics et privés Dispositifs médicaux à usage unique Armatures métalliques sur plan Ingénierie informatique et électronique cédée en 2009 cédée en 2009 cédée en 2008 cédée en 2008 cédée en 2007 Coutellerie, arts de la table Matériel de maintien à domicile Isolants minces multicouches cédée en 2007 cédée en 2006 cédée en 2004 Siège social : 34 rue de Metz Toulouse Tél. : Fax : Mail : contact@ixope.fr Site :

6 Notre Société Identité ixo Private Equity est une société indépendante de capital investissement, leader dans le sud de la France L équipe d ixo Private Equity affiche une expérience du capital investissement de près de 30 ans ixo Private Equity est agréé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis le 15 juillet 2003 sous le numéro GP03018 ixo Private Equity est membre de l AFIC (l Association Française des Investisseurs en Capital) Le siège social est situé à Toulouse Nos métiers Transmission (LBO) / croissance interne ou externe (capital développement) Investissement dans des PME Small Cap (CA compris entre 10 et 100 M ) dans le cadre de rachats de titres à effet de levier (LBO) et d augmentations de capital (capital développement) Zone d intervention : Grand Sud de la France (Sud-Ouest et Sud-Est) Ticket par investissement : entre 1 et 10 M en propre et plus avec partenaires Positions majoritaires ou minoritaires Capital développement technologique Investissement dans des PME à forte densité technologique et adressant des marchés internationaux (sociétés en création et sociétés matures) Zone d intervention : Grand Sud de la France Ticket par investissement : entre 1 et 3,5 M Les fonds ixo Private Equity gère plus de 280 M via : Montants sous gestion (M ) Des Fonds Communs de Placements à Risques (FCPR) dédiés à chacun des métiers : de transmission et de capital développement Des Fonds d Investissement de Proximité (FIP) : (FCPI) :

7 Notre Société Nos soutiens actifs de quelques millions d euros à quelques dizaines de millions d euros. Partenaires FSI France Investissements Sponsors nationaux Groupe Caisse des Dépôts Groupe idi Groupe Natixis Private Equity Caisses des Retraites des Anciens Sénateurs et du Personnel du Sénat. Sponsors régionaux Siège social : 34 rue de Metz Toulouse Tél. : Fax : Mail : contact@ixope.fr Site :

8 Capital Dirigeants d entreprises, finançons ensemble votre développement Votre entreprise : est reconnue sur son marché programme une nouvelle phase d expansion pour augmenter la part de marché, toucher de nouveaux segments, développer l international Vous recherchez : Des CAPITAUX pour : investir dans le matériel ou l immatériel financer le Besoin en Fonds de Roulement lié à la croissance acquérir des entreprises complémentaires à votre activité Un PARTENAIRE qui : comprenne votre projet entrepreunarial et ses enjeux mette à votre disposition un carnet d adresses établi, local, national et international vous accompagne sur la durée de votre projet ixo Private Equity vous apporte : Des fonds : Investissements en actions ou obligations convertibles en actions De 0,5 à 10 M, en une ou plusieurs fois, avec un ou plusieurs de nos fonds La maîtrise de l ingénierie financière : Montages financiers notamment sur les dossiers d acquisition Structuration de tour de table si nécessaire La mise en relation avec notre réseau de partenaires : Des dirigeants et managers d entreprises (PMI-PME et groupes industriels) Des experts / conseils (juridiques, propriété industrielle, ressources humaines ) Des institutionnels privés et publics Un partenariat de proximité Disponibilité et accompagnement sur les décisions stratégiques aux conseils d administration / conseils de surveillance Une expertise en matière de sortie Élaboration et mise en place du schéma optimal (cession industrielle, bourse, LBO ) active au processus de cession (recrutement des conseils, négociations )

9 Capital Témoignages Mathieu Llorens (Directeur Général d AT INTERNET) «Dans un univers en mutation permanente et où la vitesse semble être le maître mot, ixo PE a su accompagner AT INTERNET et financer une croissance forte au travers des divers bulles de cette décennie. En premier centre de calcul dont les besoins sont devenus importants face au succès commercial de nos solutions de mesure d audience. Neuf ans plus tard, alors qu AT INTERNET est devenu le leader français incontesté de la Online Intelligence, c est tout naturellement que nous nous sommes tournés vers nos investisseurs historiques afin de lancer un plan ambitieux de conquête du marché européen, objectif qui se concrétise déjà avec des parts significatives de marché réseaux sont autant d éléments que nous apprécions quotidiennement dans notre relation avec l équipe d ixo PE.» Denys Sournac (P.-D.G. de MEDICREA) «Notre relation avec les dirigeants d ixo PE est représentative d un véritable partenariat et va bien au delà des échanges traditionnels que connaissent les entreprises et leurs investisseurs. ixo PE a soutenu la stratégie de MEDICREA et ses dirigeants à une étape clef du développement de nos activités début ixo PE a contribué à l accélération du développement de MEDICREA er marché mondial pour la chirurgie de la colonne vertébrale, et au renforcement des moyens consacrés à la recherche et développement à laquelle nous consacrons près de 15 % du chiffre d affaires. Nous avons trouvé dans les dirigeants d ixo PE des partenaires extrêmement pertinents dans leurs analyses, réceptifs à l ensemble de nos préoccupations, et dont le niveau très élevé d exigences a permis de construire une relation pérenne basée avant tout sur la confiance réciproque. Nous leurs en sommes très reconnaissants.» ixo Private Equity, un acteur de proximité à forte valeur ajoutée. Pierre-Georges Chausson (Président de CHAUSSON MATÉRIAUX) «Lorsque nous avons eu l opportunité de reprendre la participation minoritaire détenue par un acteur indus- nous avons souhaité limiter le recours à l endettement et ouvrir le capital à des investisseurs de long terme. Grâce à sa réactivité et sa proximité, ixo PE a su très rapidement se positionner à nos côtés afin de pérenniser l indépendance du groupe dans le giron familial. En se basant sur son excellente connaissance du tissu économique régional en relation avec notre métier, ixo PE est à même de nous épauler dans nos réflexions stratégiques sur le développement du groupe.» Florence Bonfils, Jean Bonfils, Claude Rochet, Patrick Bellon (Dirigeants de CBM) à notre profession de se consolider. Désireux de rester le leader sur notre zone, l accompagnement d ixo PE devait nous permettre de mener à bien notre phase de regroupement tout en conservant notre indépendance. Sur le point d aboutir à un doublement de notre chiffre d affaires, les premiers mois de notre collaboration répondent donc aux objectifs que nous nous étions fixés.» Vos contacts Capital : Bruno de Cambiaire Directeur général bruno.de.cambiaire@ixope.fr Nicolas Charleux nicolas.charleux@ixope.fr Alexandre Sagon alexandre.sagon@ixope.fr Olivier Athanase olivier.athanase@ixope.fr Jean-Luc Rivière jean.luc.riviere@ixope.fr Nicolas Olivès Directeur de participations nicolas.olives@ixope.fr Rémi Chériaux Directeur de participations remi.cheriaux@ixope.fr Hasnaa Hafid Chargée d affaires hasnaa.hafid@ixope.fr Siège social : 34 rue de Metz Toulouse Tél. : Fax : Mail : contact@ixope.fr Site :

10 Cadre-dirigeant d entreprise, réalisons ensemble un * Vous êtes : cadre-dirigeant dans une filiale de grand groupe ou dans une PME dont les propriétaires ont décidé la cession conscient des possibilités de création de valeur de l entreprise prêt à vous associer à un partenaire financier pour réaliser votre ambition Vous recherchez : Des CAPITAUX pour : racheter avec vous l entreprise malgré vos moyens limités financer, si nécessaire, les croissances externes qui optimiseraient le développement Un PARTENAIRE qui : réalise avec vous le processus d acquisition (lettre d intention, audit, protocole d acquisition, pacte d actionnaires) définisse avec vous et soutienne la stratégie de l entreprise (croissance interne ou externe) vous accompagne en matière de sortie (LBO secondaire, cession industrielle) ixo Private Equity vous apporte : Des fonds : Investissements en fonds propres De 0,5 à 10 M La maîtrise de l ingénierie financière : Montages financiers Structuration financière : recherche et syndication des crédits bancaires La mise en relation avec notre réseau de partenaires : Des dirigeants et managers d entreprises de secteurs proches ou connexes Des experts / conseils Des institutionnels privés ou publics Un partenariat de proximité Disponibilité et accompagnement sur les décisions stratégiques aux conseils d administration / conseils de surveillance Une expertise en matière de sortie Élaboration et mise en place du schéma optimal active au processus de cession (recrutement des conseils, négociations ) * (Management Buy Out) : rachat de l entreprise par l équipe de management.

11 Témoignages Henri Jaladieu (P.-D.G. de ISIS MPP Électronique) «Lorsque les dirigeants d AREVA TECHNICATOME m ont annoncé qu ils souhaitaient céder ISIS MPP, j ai interrogé ixo PE pour savoir si une reprise par les dirigeants salariés était possible. Quelques semaines après, une offre préemptive était déposée chez AREVA et le processus était lancé. Après le rachat, nous avons pu, avec l aide de nos co-actionnaires investisseurs, mettre en place une stratégie de croissance, notamment par acquisition, qu il aurait été inimaginable de mener à l intérieur du groupe AREVA.» Patrice Desprez (P.-D.G. de SODATEC CITeS) «La cession de l entreprise par M me REY a été l occasion pour moi, président et actionnaire minoritaire de la société, de permettre aux deux directeurs de la au capital et de monter l opération de reprise qui n a pu se faire que grâce à l aide efficace et à l engagement d ixo PE, associé à d autres partenaires confirmant ainsi leurs réputations.» ixo Private Equity, un acteur de proximité à forte valeur ajoutée. Jean-Bernard Cazeaux (Manageur fondateur de VSG) «ixo PE nous a permis de reprendre notre indé- poursuivre notre développement comme nous le souhaitions. Ils se sont très fortement impliqués à nos cotés et continuent de nous accompagner avec autant de passion.» Daniel Doillon (Président de BERNARD DUMAS) «ixo PE en tant qu actionnaire majoritaire nous a Avec l ensemble du management nous avons pu depuis cette date nous consacrer entièrement à la gestion de notre entreprise de façon sereine avec une relation de confiance réciproque. ixo PE a ainsi accompagné la réalisation d un investissement permettant de quasiment doubler la capacité de production de la société et ainsi favoriser sa pérennité et poursuivre son développement à l international.» Vos contacts : Bruno de Cambiaire Directeur général bruno.de.cambiaire@ixope.fr Nicolas Charleux nicolas.charleux@ixope.fr Alexandre Sagon alexandre.sagon@ixope.fr Olivier Athanase olivier.athanase@ixope.fr Jean-Luc Rivière jean.luc.riviere@ixope.fr Nicolas Olivès Directeur de participations nicolas.olives@ixope.fr Rémi Chériaux Directeur de participations remi.cheriaux@ixope.fr Hasnaa Hafid Chargée d affaires hasnaa.hafid@ixope.fr Siège social : 34 rue de Metz Toulouse Tél. : Fax : Mail : contact@ixope.fr Site :

12 OBO Propriétaire-dirigeant d entreprise, réalisons ensemble un OBO * Vous voulez : mieux répartir votre patrimoine aujourd hui essentiellement constitué de votre entreprise assurer la croissance de votre entreprise et en augmenter la valeur préparer pour un deuxième temps une opération de cession optimisée qui pourra être soit interne, soit externe Vous recherchez : Une SOLUTION : globale mais étalée dans le temps optimisée sur le plan patrimonial respectueuse de l entreprise et de ses besoins de développement Un PARTENAIRE qui : engage ses propres capitaux dans le projet vous fait bénéficier de sa forte expertise du domaine vous accompagnera en matière de sortie ixo Private Equity vous apporte : Des fonds : Investissements en fonds propres De 0,5 à 10 M La maîtrise de l ingénierie financière : Montages financiers Structuration financière : recherche et syndication des crédits bancaires La mise en relation avec notre réseau de partenaires : Des dirigeants et managers d entreprises de secteurs proches ou connexes Des experts / conseils Des institutionnels privés et publics Un partenariat de proximité Disponibilité et accompagnement sur les décisions stratégiques aux conseils d administration / conseils de surveillance Une expertise en matière de sortie Élaboration et mise en place du schéma optimal active au processus de cession (recrutement des conseils, négociations ) * OBO (Owner Buy Out) : transmission partielle en vu d une transmission totale ultérieure.

13 OBO Témoignages Gérard Agonayan, (P.-D.G. de l Atelier de Saint-Paul) «Avec ixo PE, j ai pu à la fois céder mon entreprise en respectant la nécessaire équité familiale et installer mon fils François, en tant que P.-D.G. actionnaire, en assurant une continuité indispensable à la bonne marche des affaires.» Gérard Elkine (P.-D.G. de CPM, Comptoir Plastique du Midi) «J ai pu racheter l entreprise CPM dans laquelle je travaillais avec une sortie de l ancien P.-D.G., côtés et sa crédibilité a permis de conforter les mon- de la Société suite à la sortie du capital du groupe ixo PE.» ixo Private Equity, un acteur de proximité à forte valeur ajoutée. Serge Braghieri (Président de Chêne Vert) «Nous souhaitions permettre la sortie partielle de certains de nos actionnaires et accompagner une réorganisation du management. Nous avons donc réalisé un OBO avec ixo PE en constituant une holding de rachat à effet de levier dans laquelle nous avons apporté une partie de nos titres et ouvert le capital à un nouveau cadre dirigeant.» Jean-Louis Broitman (Président de SNEGSO) «La transmission d une entreprise est une opération qui doit se préparer longtemps à l avance. geants au capital de l entreprise, ma rencontre mouvement, tout en restant majoritaire. Ainsi, sans ingérence dans notre gestion quotidienne, ixo PE renforce notre image aux yeux de la communauté financière et nous fait profiter de son expertise, notamment en matière de croissance externe. ixo PE nous met en relation avec ses partenaires et nous accompagne avec une grande disponibilité dans nos choix stratégiques.» Vos contacts OBO : Bruno de Cambiaire Directeur général bruno.de.cambiaire@ixope.fr Nicolas Charleux nicolas.charleux@ixope.fr Alexandre Sagon alexandre.sagon@ixope.fr Olivier Athanase olivier.athanase@ixope.fr Jean-Luc Rivière jean.luc.riviere@ixope.fr Nicolas Olivès Directeur de participations nicolas.olives@ixope.fr Rémi Chériaux Directeur de participations remi.cheriaux@ixope.fr Hasnaa Hafid Chargée d affaires hasnaa.hafid@ixope.fr Siège social : 34 rue de Metz Toulouse Tél. : Fax : Mail : contact@ixope.fr Site :

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