Centre Mohammed VI de Soutien à la Microfinance Solidaire

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1 Centre Mohammed VI de Soutien à la Microfinance Solidaire Observatoire de la Microfinance Novembre 2011 Hay Chabab, Rue Baamrani Ain Sebaa Casablanca-Maroc Tel / Fax

2 Enquête réalisée auprès des bénéficiaires des AMC Marocaines de la Microfinance Evaluation des besoins des produits financiers & non financiers

3 Objectifs de l étude: Introduction Evaluer les besoins des bénéficiaires du microcrédit en termes de besoins financiers et non financiers Adéquation entre l offre et la demande de produits microcrédit, Connaitre les principales activités financées par le secteur marocain de la Microfinance, Déterminer les besoins financiers favorisant ou entravant les opportunités de développement des M.E. Relever les Attentes et les Besoins des Bénéficiaires en matière d accompagnement (Assistance technique, formation, orientation, et autres..);

4 Echantillon 1500 questionnaires ont été administrés auprès des bénéficiaires du secteur du micro crédit : Les 12 associations de microcrédit «AMC» marocaines ont été approchées. Seules 6 ont répondu dans les délais. 3 grandes : 2 moyennes : 1 petite Seule 1138 questionnaires ont été validés Echantillon suffisamment représentatif pour une première approche de la réalité du terrain.

5 I. Informations sur les bénéficiaires

6 Tranches d âge 20,0% 18,0% 19,1% 16,8% 17,9% 16,0% 14,0% 13,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 4,5% 8,3% 10,0% 6,3% 4,2% 2,0% 0,0% [De 18 à 22 [De 23 à 27 [De 28 à 32 [De 33 à 37 [De 38 à 42 [De 43 à 47 [De 48 ans à 52] [53 à 57 [> 57 ans[ Le secteur finance essentiellement la population jeune : 54% entre 28 et 42 ans

7 Etat matrimonial 4,6% 6,4% 20,7% 68,2% Marié (e) Divorcé (e) Veuf (ve) Célibataire La population servie est peu Volatile : Il s agit essentiellement des responsables de famille (79%)

8 Répartition par sexe Féminin Masculin La répartition par sexe illustre la prédominance des femmes comme c est le cas un peu partout dans le monde 52% contre 48%

9 Niveau d instruction 0 Niv universitaire Niv Bac Niv secondaire Niv primaire Ecole coranique Aucun 4,0 6,3 9,1 19,3 27,4 33,9,0 10,0 20,0 30,0 40,0 Plus d un quart de la population questionnée est analphabète / 13% ont un niveau bac ou plus / 72.6% sont alphabétisés.

10 Logement 60,0% Propriété Type de logemment 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 49,6% 27,6% 22,8% 0,8% Maison 77,4% 1,8% appart 20,0% 10,0% 0,0% Propriétaire Locataire Habite chez les parents L échantillon représentant les clients des AMC a fait ressortir que 50% parmi eux sont propriétaires et habitent pour les 3/4 dans des maisons traditionnelles. Ce qui confirme la sédentarité des bénéficiaires.

11 Travail du conjoint Métier du conjoint qui travail 15,0% 9,0% 22,8% 18,7% 34,5% Salariat Commerce Services Métiers Manuels Autres 55% des conjoints des bénéficiaires (Hommes/Femmes) travaillent. La répartition par secteurs d activités est représentée dans le graphique

12 Travail du conjoint (Suite) Travail du conjoint du bénéficiaire du MC Benef F 100,0% 86,1% 66,9% Benef H 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 33,1% 13,9% 0,0% Ne trav pas travaille Quand le bénéficiaire est une femme, dans les 2/3 des cas le conjoint travail;

13 Répartition par tranches d ages des conjoints qui travail Le conjoint est un homme CJ H Non Cj H trav Sur les 67% des hommes conjoints qui travaillent (378 personnes), 55% ont entre 28 et 42 ans et 32% entre 43 et 57 ans.

14 Répartition par tranches d ages des conjoints qui travail Le conjoint est une femme CJ F Non Cj F trav [De 18 à 22 [De 23 à 27 [De 28 à 32 [De 33 à 37 [De 38 à 42 [De 43 à 47 [De 48 ans à 52] [53 à 57 [> 57 ans[ Sur les 33% des femmes conjoints qui travaillent, 83% ont entre 28 et 47 ans.

15 Montant de contribution du conjoint aux dépenses du ménage 25,0% 20,0% 15,0% 15,6% 16,0% 21,3% 22,4% 20,50% 10,0% 5,0% 4,2% 0,0% < 100dhs < 1000 dhs < 1500 dhs < 2000 dhs < 3000 dhs Plus de 3000 dhs 43% des conjoints participent pour plus de 2000 dhs, 37% pour 1500 dhs et 20% pour moins de 1000dhs

16 II. Activités financées par le micro crédit

17 Activité principale exercée Activité financée par le secteur Autres Agriculture Elevage Textile Bijouterie_ Services Commerce 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% Le commerce avec 55% et les services avec 21% dominent les activités. On constate une émergence de l agriculture et l élevage à hauteur de 6,5%

18 Activités principales chez les femmes Textiles; 7,8% Services; 15,0% Autres; 4,8% Agri=Elev; 4,1% Bijout; 8,0% L activité la plus dominante chez les femmes est le commerce qui représente plus de 60% Commerce; 60,4% Types d'activités commerciales chez les femmes Le textile et l habillement représente à lui seul 71% de l activité commercial contre 17% pour la parfumerie et 12% pour la coiffure Coiffeur 12% Parfumerie 17% Tex habilt 71%

19 La pyramide des âges chez les femmes commerçants Distribution du Commerce (60,4%) chez les femmes 16,0% 14,0% 16% 15% 17% 16% 12,0% 12% 10,0% 8,0% 6,0% 8% 8% 4,0% 4% 5% 2,0% 0,0% [De 18 à 22 [De 23 à 27 [De 28 à 32 [De 33 à 37 [De 38 à 42 [De 43 à 47 [De 48 ans à 52] [53 à 57 [> 57 ans[ 76% des femmes exerçant le commerce comme activité principale ont entre 28 et 52 ans.

20 Répartition des activités principales chez les hommes Textiles 2,5% Services 25,6% Autres 10,4% Agri=Elev 8,5% Commerce 44,7% Bijout 8,3% Autant que chez les femmes l activité principale chez les hommes est aussi le commerce qui représente 44,7% de l échantillon questionné Types d'activités commerciales chez les hommes 62% de l activité commerciale chez les hommes est orientée vers le textile et l habillement (21%) et l épicerie, vente de fruits et légumes (41%) Autres 38% Tex habilt 21% Epicerie/fruits 41%

21 La pyramide des âges chez les hommes commerçants Distribution du commerce (45%) chez les hommes bénéficiaires 20,0% 18,0% 18% 19% 19% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 9% 11% 9% 6,0% 6% 5% 4,0% 2,0% 3% 0,0% [De 18 à 22 [De 23 à 27 [De 28 à 32 [De 33 à 37 [De 38 à 42 [De 43 à 47 [De 48 ans à 52] [53 à 57 [> 57 ans[ 67% des hommes exerçant le commerce comme activité principale ont entre 28 et 47 ans.

22 Ancienneté dans l activité 70,0% 60,0% 59,5% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 20,8% 14,9% 4,7% Moins d'un an De 1 à 3 ans De 3 à 5 ans Plus de 5 ans A 80% les micro entrepreneurs exercent l activité financée depuis au mois 3 ans. Le secteur finance très peu de création d activité.

23 Formalisation de l activité Non; 72,20 % Oui; 27,80 % 72% des personnes questionnées se disent exercer dans l informel, contre seulement 28% de formel Activité formelle et informelle par sexe Les femmes représentent 59% d informel contre 36% de formel. Contrairement aux hommes où la tendance est inversée, puisque 64% sont formels et 41% sont informel Formelle: 36% Informelle: 59% Formelle: 64% Informelle: 41% 0 Féminin Masculin

24 Formalisation de l activité en fonction du montant du prêt Formelle 90% Nn Form 80% 70% 60% 50% 40% 83% 82% 81% 32% 68% 55% 45% 65% 35% 30% 20% 17% 18% 19% 10% 0% [ DHS] [ DHS] [ DHS] [ DHS] [ DHS] [Plus de DHS[ L analyse démontre que plus le montant des prêts plus élevé plus les AMC ont à faire à des activités formelles: 65% ( dhs) contre 17% (3000 dhs)

25 Autre modes de financement de l activité Autre (A préciser) : 2% Fournisseur 19% Usurier 1% Banque 6% Amis/famille 30% Epargne 0% 20% 40% 55,6% recourent à un financement complémentaire pour faire face aux besoins de leur micro entreprise

26 Contraintes de développement de l activité principale Autres Circuits de distribution Fournisseur(s) Pbs climatiques (sécheresse, Approvisionnements en matières 1eres 2% 3% 3% 2% 2% Concurrence 25% Trop de charges 10% Financement 0% 10% 20% 30% 40% 50% Le développement des activités dépend principalement du financement (54%)

27 Activité annexe ou secondaire Agriculture & élevage Couture & broderie commerce Chauffeurs Commerce couture Agriculture Elevage Broderie Coiffure ménage 25,6% des bénéficiaires exercent une activité annexe. Répartition dans le graphique

28 Contribution de l activité principale au payement des charges plus de 100%; 27% > 80% & < 100%; 13% <= 20%; 14% > 50% & < 80%; 23% >20% et < à 50%; 23% 40% des clients vivent entièrement de leur activité principale

29 III. Besoins financiers des clients a. microcrédit

30 Nombre de micro crédits contractés [3-4]; 23% [5-6]; 13% [+ 6[; 15% [1-2]; 49% L analyse des bénéficiaires du microcrédit fait ressortir que seuls 28% ont contractés 5 prêts et plus alors que 49% sont des nouveaux bénéficiaires

31 Nature du dernier prêt Solidaire 73,40% 73% Individuel 27% Les trois quarts des prêts sont des prêts solidaires (73,40 %) contre (27%) pour le solidaire, la tendance s inverse dès qu il s agit de l encours

32 Délai pour avoir le dernier prêt [4 à 7 jours]; 53% [2 à 3 jours]; 20% ]- 2 jours]; 9% [+7 jours[; 18% Délais trop courts pour instruire les dossiers 29% des prêts sont débloqués en moins de 4 jours

33 Durée du dernier prêt accordé [+ 5 ans[ [De 4 à 5 [De 3 à 4 [ De 2 à 3 [De 1 an à 2 12 mois 9 mois 6 mois 3 mois 1% 1% 1% 3% 2% 6% 13% 35% 39% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Les trois quarts des prêts ont une durée de un à deux ans 48% des crédits dépassent l année

34 Montant du 1 er et dernier prêt [Plus de DHS[ 1% [Plus de DHS[ 2% [ DHS] 1% [ DHS] 8% [ DHS] 7% [ DHS] 23% [ DHS] 17% [ DHS] 41% [ DHS] 27% [ DHS] 15% 47% [ DHS] [ DHS] 11% 0% 10% 20% 30% 40% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 75% des clients commencent avec des prêts inférieurs à dhs 26% seulement sont à moins de 5000 dhs Grande concentration entre & dhs (64%)

35 Utilisation des prêts 1er prêt. Dernier prêt. Autres 3% Autres 4% Garder argent 4% Garder argent 6% Depenses Imprévues 4% Depenses Imprévues 5% Consommation 2% Consommation 3% Aménagt Domicile 6% Aménagt Domicile 7% FR 44% FR Investissement 37% Investissement 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Le 1er prêt est à 81% consacré à l entreprise (Investissement & FR). Le reste va vers l aménagement du domicile et la consommation. Ce taux tombe à 75% pour le dernier prêt

36 Endettement croisé Non : 61,2% Oui : 38,8% 38,8% avouent avoir pris des prêts chez plusieurs AMC. Les 3/5 sont des femmes (59,4%). Profil de ceux qui font appel à d'autres AMC par sexe et âge 58% F H 60,0% 50,0% 40,0% 30% 45% 40% 46% 25% 42% 39% 40% 44% 36% 35% 33% 36% 38% 30,0% 20,0% 17% 15% 20% 10,0% 0,0% [De 18 à 22 [De 23 à 27 [De 28 à 32 [De 33 à 37 [De 38 à 42 [De 43 à 47 [De 48 ans à 52] [53 à 57 [> 57 ans[ - Chez les femmes, le recours à une autre AMC se fait quelque soit la tranche d âge. - Chez les hommes, le phénomène est fréquent à partir de 38 ans.

37 Montant cumulé des prêts plus de % De 30 à % De 20 à % De 15 à % De 10 à % De 5 à Moins de % 28% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 10% des clients ont des besoins de plus de dhs Alors que 55% ont plutôt besoin d un appoint < dhs.

38 Adéquation entre les offres de financement et les besoins des clients Non; 25,6% Oui; 74,4% Les trois quart des clients (74%) avouent que les prêts obtenus correspondent bien à leurs besoins. 26% Clients pensent le contraire Raisons de l inadéquation Autres Souplesse des garanties Tarification Facilité d'obtention d'un crédit individuel Flexibilité des procédures Différé de remboursement Périodicité de remboursemnt Duree de prêt Montant 24% 21% 22% 43% 42% 39% 51% 63% 92% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

39 Le produit de microcrédit obtenu répond t il à la totalité des besoins financiers des bénéficiaires? Non; 45,6% Oui; 54,4% 55,4% des clients questionnés pensent avoir eu réponse à tous leurs besoins financiers, contre 45,6 que ne le pensent pas!

40 Différentes causes de non réponse aux besoins Différents causes de non réponse aux besoins No n Parmi les raisons les plus évoquées, le montant du prêt suivi de la durée et de la périodicité de remboursement. La tarification arrive en quatrième position

41 Réponse aux besoins en fonction du nombre de prêts 90,0% 80,0% 73,7% 67,5% 81,9% 72,1% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% NON OUI 10,0% 0,0% [1-2] [3-4] [5-6] [+ 6[ Les prêts répondent généralement aux besoins des clients que ce soit entre 1 et 2 prêts (73,7%) ou plus de 6 (72,1%)

42 Changements constatés après le(s) microcrédit(s) Non; 7,1% Oui; 92,9% 93% des bénéficiaires ont constaté des changements après avoir pu bénéficié du microcrédit Aspects ou le Changement est positif Autres (A préciser) Achat de biens de consommation (TV, Scolarisation des enfants Instructions de moi-même Construction d'un logement Aménagement du logement Formalisation de l'activité Développement de l'activité Auto-emploi Amélioration du niveau de vie (meilleure Augmentation des revenus 3% 10% 9% 4% 5% 18% 14% 17% 58% 62% 79% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

43 III. Besoins financiers des clients b. Autres produits financiers

44 Produits financiers souhaités Besoins d autres produits financiers Autres (A préciser) Produits alternatifs Mobile banking 7% 6% 11% Cartes de retrait et de paiement 26% Transfert d'argent 33% Micro-leasing 12% Micro-épargne 54% Micro-assurance 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% L analyse des besoins les plus sollicités par les clients questionnés en termes de produits financiers fait ressortir: 61% Micro assurance, 54% micro-épargne, 33% transfert d argent, et 26%cartes de paiement

45 Possession d un compte bancaire L échantillon analysé, fait ressortir que plus de la moitié (56%) des bénéficiaires sont bancarisés contre 44% qui ne le sont pas Non; 44,30% Oui; 55,70% Cpte épargne; 40,60% Cpte Dans le même chèque; 59,40% échantillon 40,6% ont un compte épargne et 59,4% détiennent un compte chèque

46 Détention d un compte bancaire chez les femmes Oui Non [De 18 à 22 [De 23 à 27 [De 28 à 32 [De 33 à 37 [De 38 à 42 [De 43 à 47 [De 48 ans à 52] [53 à 57 [> 57 ans[

47 Détention d un compte bancaire chez les femmes H Oui H Non [De 18 à 22 [De 23 à 27 [De 28 à 32 [De 33 à 37 [De 38 à 42 [De 43 à 47 [De 48 ans à 52] [53 à 57 [> 57 ans[

48 Répartition par Type de compte chez les Hommes Cpt épargne Cpt chq [De 18 à 22 [De 23 à 27 [De 28 à 32 [De 33 à 37 [De 38 à 42 [De 43 à 47 [De 48 ans à 52] [53 à 57 [> 57 ans[

49 Répartition par Type de compte chez les Femmes Cpt épargne Cpt chq [De 18 à 22 [De 23 à 27 [De 28 à 32 [De 33 à 37 [De 38 à 42 [De 43 à 47 [De 48 ans à 52] [53 à 57 [> 57 ans[

50 Appel à un autre type de financement Oui; 15,20% Non; 84,80% 85% de l échantillon na pas fait appel à un autre type de financement (ste financement), seule 15% l ont fait

51 IV. Besoins non financiers des clients a. produits non financiers

52 Produits non financiers Autres? (A préciser) 5% Des formations? 49% Des orientations? 37% Des conseils? 58% De l'accompagnement? 41% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% L analyse a démontrée que les bénéficiaires ont besoin en plus du financement d être formés, conseillés et accompagnés dans la réalisation de leurs projets

53 IV. Besoins non financiers des clients b. Disponibilité pour une Formation

54 Disponibilité pour une formation Suffisamment de temps pour une formation: Oui 672 (65%) Non 368 (35%) Combien d heures par semaine peut on consacrer aux formations: 2 Heures 434 (59%) 4 Heures 226 (31%) 6 Heures 78 (11%)

55 Jour de la semaine préféré Dimanche 195 Samedi 157 Vendredi Jeudi Mercredi Mardi 141 Lundi Vendredi est le jour préféré suivi du dimanche suivis à égalité par le samedi et lundi

56 Tranche horaire de préférence Autre (à préciser) 43 [18h-20h] 90 [16h-18h] 97 [14h-16h] [10h-12h] 181 [8h-10h] La tranche 14-18H reste la tranche préférée suivie de la tranche 10H-12H.

57 IV. Besoins non financiers des clients c. Contenu de la formation souhaitée

58 Attente en matière de formation Peu d'intérêt 37 Attentes managériales 138 Attentes théoriques (relation de la clientèle ) 548 Attentes techniques Beaucoup de bénéficiaires ont fait part de leur intérêt pour la formation et l accompagnement

59 Type de formation Autres (A préciser) 33 Formation-métier 487 Formation managériale Toutes les formations sont les bienvenues avec un léger avantage pour les formations métier.

60 Contribution financière 200 DHS 3% 100 DHS 5% 50 DHS 21% 20 DHS 33% 10 DHS 37% 0% 10% 20% 30% 40% 505 clients (55,6%) acceptent une contribution pour la formation. Cette contribution est au maximum à 20 dhs pour 70% des clients et 8% pour 100 dhs et plus.

61 Merci de Votre attention