Observatoire du ROPO* en Tunisie *Research Online, purchase offline

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1 Observatoire du ROPO* en Tunisie *Research Online, purchase offline Étude réalisée par Tunisie Sondage Mai 2015

2 FICHE TECHNIQUE 1600 internautes tunisiens âgés de 18 ans et plus. La représentativité de l échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge). Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne via le panel de Tunisie sondage : Le recueil a eu lieu entre le 05 et le 10 fevrier

3 OBJECTIFS DE L ÉTUDE Le concept ROPO (Research Online, Purchase Offline) ou Web-to-Store s inscrit comme une tendance du web, mais reste à être étudiée en Tunisie avec la croissance continue de la communauté d internautes tunisiens. Identifier les pratiques en matière d achat en boutique vs les achats sur Internet. Mesurer les habitudes des tunisiens vis-àvis du ROPO Évaluer l audience des sites web des enseignes tunisiennes en matière de ROPO 3

4 PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS (1/1) LES PRATIQUES EN MATIÈRE D ACHAT EN BOUTIQUE VS LES ACHATS SUR INTERNET 1 L achat par les internautes tunisiens de certains produits comme les séjours hôteliers et la téléphonie est devenu plus important en ligne qu en commerce de proximité. D autres produits comme l éléctronique, l éléctromenager et les bijoux restent de loin plus achetés en commerce de proximité. 2 L achat en commerce de proximité reste principalement motivé par des questions liés au produit : le voir en réel, l essayer et l obtenir immédiatement alors que la praticité est le principal moteur des achats en ligne : gain du temps et ne pas avoir à se déplacer. 3 La fréquence d achat reste naturellement plus élevée sur ordinateur mais les supports mobiles (tablette et Smartphone) sont entrain de prendre de l importance. 4

5 PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS (1/2) LES HABITUDES DES TUNISIENS VIS-À-VIS DU ROPO 1 L électronique, la téléphonie et la santé/beauté sont les principaux produits dont les tunisiens se renseignent le plus en ligne avant d aller au commerce de proximité pour faire l achat. 2 La recherche d informations avant l achat en magasin/ boutique s opère dans la majorité des cas entre 1 et 3 jours avant l acte de l achat. 3 Les informations recherchées sur le web portent sur l identification des promotions et la consultation des catalogues des enseignes en vue de comparer les prix. 5

6 LES PRATIQUES EN MATIÈRE D ACHAT EN BOUTIQUE VS LES ACHATS SUR INTERNET 6

7 Lieu d achat et catégorie de produit Pour les produits suivants: merci d indiquer si vous les avez achetés ou payé dans un magasin et/ou sur Internet au cours des 12 derniers mois? Base : tous les répondants En magasin 40,5% 28,4% Téléphonie (recharge téléphonique, facture) Hôtels et séjours Sur le web 48,6% 52,7% 52,7% Maison et décoration 25,7% 60,8% 64,9% 62,2% 51,4% Électronique et High Tech Électroménager Livres et culture (sortie, théâtre, festival) Bijoux et accessoires 13,5% 23 % 21,6% 37,8% 66,2% 54,1% Vêtement et chaussures Santé / beauté 32,4% 33,8% 7

8 Motivations pour l achat en commerce classique versus Internet Pour quelles raisons privilégiez-vous pour certains produits, l achat dans les commerces de proximité plutôt que sur Internet? Base : tous les répondants Produit Voir le produit en réel Essayer le produit Obtenir le produit immédiatement Comparer plusieurs produits Bénéficier d un large choix de produits 55,40% 52% 41,90% 44,60% 74,30% Praticité Frais de livraison La proximité Utiliser votre carte de fidélité 36,50% 24,30% 20,30% Prix Négocier avec le vendeur Le prix 32,40% 18,90% Autres Pas de moyen de paiement électronique Autre raison Aimer faire les magasins Pas confiance pour le paiement 14,90% 12,20% 10,80% 5,40% 8

9 Motivations pour l achat sur Internet versus commerce classique Pour quelles raisons privilégiez-vous pour certains produits, l achat sur Internet plus que dans un magasin/boutique? Base : tous les répondants Praticité Le gain de temps Ne pas avoir à se déplacer Éviter les files d attente en caisse 51,40% 63,50% 59,50% Prix Bénéficier de bons plans, de promotions Le prix 37,80% 55,40% Produit Bénéficier des avis d autres internautes Comparer plusieurs produits Bénéficier d un large choix de produits 17,60% 14,90% 35,10% 9

10 Fréquence d achat par canal Pour les produits que vous achetez sur internet, quelle est votre fréquence d achat à travers les canaux suivants? Base : les internautes répondants Une fréquence d achat qui reste naturellement plus élevée sur ordinateur mais les supports mobiles (tablette et Smartphone) sont entrain de prendre de l importance. Au moins une fois par mois Au moins une fois tous les 3 mois 70,30% 9,50% 5,40% 14,90% Au moins une fois tous les 6 mois Ordinateur Rarement Tablette Smartphone 7,00% 23% 9,20% 18,90% 31,10% 13,50% 64,90% 32,40% Très régulier = au moins une fois par mois Régulier = au moins une fois tous les 3 mois Moins souvent = 1 fois tous les 6 mois et moins 10

11 LES HABITUDES DES TUNISIENS VIS-À-VIS DU ROPO 11

12 Recherche sur internet avant achat en commerce de proximité Quels sont les produits que vous achetez en magasin / boutique, mais dont vous vous renseignez sur internet avant l'achat? Base : tous les répondants 58,20% 52,20% 49,30% 68,70% 53,70% 65,70% 19,40% 29,90% 22,40% 20,90% Alimentaire Santé / beauté Vêtement et chaussures Bijoux et accessoires Livres et produits culturels Électroménager Électronique et High Tech Maison et décoration Hôtels et séjours Téléphonie 12

13 Mode de recherche d information avant l achat : ROPO Vs Full Digital Vs Store to Store ROPO Full Digital Store to Store Recherche d informations sur Internet Achat en commerce de proximité Les individus qui achètent en commerce de proximité et qui font une recherche internet préalable. Recherche d informations sur Internet Achat sur Internet Les individus qui achètent sur internet et qui font une recherche web préalable. Recherche d informations en commerce de proximité Achat en commerce de proximité Les individus qui achètent en commerce de proximité et qui font une recherche magasin préalable. 13

14 Le Web-to-Store est un concept déjà bien ancré chez les internautes acheteurs Une analyse croisée a été opérée pour déterminer le degré de transformation des recherches d information sur le web par un achat au magasin et/ ou par un achat sur internet ROPO FULL DIGITAL STORE TO STORE 68,70% 64,20% 68,70% 65,70% 55,20% 52,20% 53,70% 52,20% 55,20% 41,80% 35,80% 37,30% 32,80% 22,40% 20,90% 26,90% 28,40% 6,10% 7,50% 7,90% 6,50% 11,90% 4,20% 3,20% 7,70% 9,50% 6,70% Santé / beauté Vêtement et chaussures Bijoux et accessoires Livres et produits culturels Électroménager Électronique et High Tech Maison et décoration Hôtels et séjours Téléphonie 14

15 Timing de la recherche sur le web avant l achat en commerce de proximité Par rapport à la date de l'achat, quand est ce que vous commencer à faire des recherches d'information sur internet? Plus d'une semaine avant d'aller au magasin pour faire l'achat 19% 21% Un jour avant d'aller au magasin pour faire l'achat 57% (1-3 jours) Une semaine avant d'aller au magasin pour faire l'achat 24% 36% 2 à 3 jours avant d'aller au magasin pour faire l'achat 43% (1 semaine et plus) 15

16 Nature des informations recherchées sur le web avant l achat en commerce de proximité Vous utilisez internet avant l'achat dans un commerce de proximité pour: Consulter des avis et commentaires sur le produit/magasin 55,20% Consulter le catalogue des produits 73,10% Chercher des promotions 70,10% Comparer les prix pour un produit 64,20% Savoir si un magasin existe prés de chez vous 56,70% Connaitre les horaires d'un magasin 23,90% Autre 13,40% 16

17 RECOMMANDATIONS Dorénavant, la confiance que portaient les consommateurs évolue. Avant d'acheter un produit dans un magasin physique les tunisiens recourent de plus en plus aux avis des autres internautes et consultent les sites des entreprises pour comparer les offres, les prix et profiter de promotions. Les avis consommateurs et autres recommandations font évoluer la perception de la relation client. L enjeu est de prendre en compte ce comportement dans les stratégies communicationnelles des entreprises tunisiennes en améliorant les contenus informationnels publiés sur leur sites mais aussi en communicant régulièrement avec leurs cibles via le web et les réseaux sociaux. 17

18 Informations sur l échantillon SEXE Homme Femme 58% 42% AGE ans 33% ans 38% ans 17% ans 7% ans 3% Plus de 60 ans 2% 18

19 A propos de Tunisie Sondage Institut d études marketing et de sondages d opinion spécialisé dans le online. Nous gérons un panel d internautes en Tunisie depuis Nous opérons en conformité avec les principes de l ESOMAR, l ISO et la MRA Références:

20 Contact Adresse: Résidence Ines Bloc A 2ème étage Appartement A 2-3 CENTRE URBAIN NORD,1080, TUNIS - TUNISIE Téléphone: contact@tunisiesondage.com 20