Club Saint-Eloi. Les changements du marché et leurs conséquences. Etude Panel5

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1 Club Saint-Eloi Les changements du marché et leurs conséquences Etude Panel5 Paris le 29 mars 2012

2 Non divulgation Etude Comité Club Saint-Eloi Francéclat Les éléments contenus dans cette étude sont strictement réservés à une utilisation interne chez nos Clients et partenaires. Les résultats ne peuvent en aucun cas être divulgués à un tiers. Toute diffusion totale ou partielle, sans accord écrit préalable de Société 5, engage la responsabilité de son auteur, y compris pour une utilisation qu'il n'avait pas prévue. Pour toute précision ou information sur nos études France ou internationales, vous pouvez vous adresser à : Société 5 tel 33 (0) Hubert LAPIPE

3 Etude Panel 5 Quels changements? 1 En 5 ans, le cours de l'or a totalement bouleversé le contenu du marché des bijoux or 750

4 Etude Etude Comité Panel5 Francéclat Alliance trois or entrelacée (3 grammes ) Grandes Surfaces PRIX MOYEN DE VENTE TTC* * Prix TTC payé par le consommateur 2011 Panel 5 Grandes Surfaces

5 Etude Panel 5 Quelles conséquences?

6 VENTES TOTALES DE BIJOUX OR 375 Tendances - Total France Panel 5 Etude Comité Francéclat 1650 Unités (milliers) Valeur (millions) Prix moyen (euros) * (*) Janvier à décembre 2011

7 VENTES TOTALES DE BIJOUX OR 750 Tendances - Total France Panel 5 Etude Comité Francéclat Unités (millions) 15,6 16,7 17,6 18,1 19,0 19,6 19,9 20,3 19,8 18,1 17,2 17,3 16,6 15,2 14,6 13,3 12,7 11,3 Valeur (millions d'euros) , Prix moyen (euros) * (*) Janvier à décembre 2011

8 Prix moyens et CA comparés or 750 / or 375 Janvier à décembre 2011 Etude Comité Francéclat PRIX MOYEN or 750 or m or 375 VENTES VALEUR (millions) 2346 m or 750 Total France Panel 5

9 Etude Etude Comité Panel5 Francéclat Typologie des magasins HBJO Panel5 profil de magasin Bijoutier-joaillier PRIX DE VENTE MOYEN ( ) BIJOUX OR (TOUS TITRES) OU PLATINE Joailliers Image Plus Image Diffusion Juillet 2011

10 Etude Panel 5 Quels changements? 1 En 5 ans, le cours de l'or a totalement bouleversé le contenu du marché des bijoux or Les marques ont pris 50% du C.A. du marché HBJO (montres+bijoux)

11 Etude Comité Etude Panel5 Francéclat Parts des Marques dans le CA* des HBJO en 2010 MARQUES DE JOAILLERIE 8% 10% MARQUES ARGENT-FANTAISIE MARQUES DE MONTRES 32% 50% AUTRES BIJOUX * hors répararations, services, réveils, accessoires Panel Bijoutiers-Horlogers Copyright Copyright Panel Société 5 / GfK5

12 Etude Panel 5 Quels changements? 1 En 5 ans, le cours de l'or a totalement bouleversé le contenu du marché des bijoux or Les marques ont pris 50% du C.A. du marché HBJO (montres+bijoux) 3 La part du diamant s'érode en France les pierres précieuses et les pierres fines reculent fortement l'oxyde progresse

13 Bagues pierre* or 375 Total France Panel 5 Etude Etude Comité Panel5 Francéclat % ventes Prix moyen ( ) total 100% 142 oxyde 66% 132 pierre précieuse 8% 193 pierre fine 10% 151 perle de culture 1% 130 autre dont céramique 15% 149 * autres que diamant Janvier-décembre 2011

14 Etude Comité Francéclat VENTES DE BIJOUX TOUT DIAMANT SUR OR TOUS TITRES Tendances - Total France Panel 5 Unités (milliers) Valeur (millions) Prix moyen (euros) * (*) Janvier à décembre 2011

15 Etude Comité Francéclat Evolution (%) des ventes valeur comparée moins de 300 euros / 300 à 999 euros / plus de 1000 euros Deuxième semestre 2011 / Deuxième semestre 2010 moins de 300 euros -3% 300 à 999 euros -5% +3% plus de 1000 euros Or tous titres - Total France Panel 5

16 Etude Comité Francéclat Structure annuelle des ventes (% unités et valeur) et évolution semestrielle comparée des ventes valeur % unités * % valeur * évolution 2 e semestre 2011/2010 plus de 1000 euros 3% 36% +3% 300 à 999 euros 13% 27% -5% moins de 300 euros 84% 37% -3% (*) Janvier à décembre 2011 Or tous titres - Total France Panel 5 (*) Premier semestre 2009 / Premier semestre 2008

17 Etude Panel 5 Quels changements? 1 En 5 ans, le cours de l'or a totalement bouleversé le contenu du marché des bijoux or Les marques ont pris 50% du C.A. du marché HBJO (montres+bijoux) 3 La part du diamant s'érode en France les pierres précieuses et les pierres fines reculent fortement l'oxyde progresse 4 Inflexion très nette de la courbe de progression bijoux argent en unités

18 Baromètre Comité Francéclat / Société 5-GfK Ventes de bijoux argent - plaqué or - acier - non précieux* panel HBJO+bijouteries fantaisie+grandes surfaces+grands magasins % Évolution mensuelle à un an d'intervalle Unités Valeur Juillet 2011/10 Août 2011/10 Septembre 2011/10 Octobre 2011/10 Novembre 2011/10 Décembre 2011/10 Janvier 2012/11 Février 2012/11 Juillet 2011/10 +2 Février 2012/11-9 ** -2 Août Septembre 2011/ / ** Octobre 2011/10 Novembre Décembre 2011/ /10 Janvier 2012/11-2 Résultats *Les bijoux autres que Or (Argent -Plaqué - Acier - Fantaisie) représentent en moyenne 20% du chiffre d'affaires tous produits bijouterie-horlogerie dans les circuits HBJO + grandes surfaces + grands magasins + bijouteries fantaisie (exclus VAD, boutiques de prêt à porter...) Copyright Panel 5 / GfK

19 Etude Panel 5 Quels changements? 1 En 5 ans, le cours de l'or a totalement bouleversé le contenu du marché des bijoux or Les marques ont pris 50% du C.A. du marché HBJO (montres+bijoux) 3 La part du diamant s'érode en France les pierres précieuses et les pierres fines reculent fortement l'oxyde progresse 4 Inflexion très nette de la courbe de progression bijoux argent en unités 5 Retournement de la tendance en centre commercial

20 Panel bijouterie-horlogerie: Évolution (%) en valeur selon les types de distributeurs Baromètre Comité Francéclat / Société 5-GfK janvier-février 2012 / janvier-février 2011 Total Bijouterie-horlogerie* +1% Bijoutiers-Horlogers en ville** +5% février 2012 / février 2011 = +3% Bijoutiers-Horlogers en centre commercial Bijouteries Fantaisie*** -6% +6% -5% +3% Grandes surfaces et divers -5% -7% Résultats * exclus vente à distance, boutiques de prêt-à-porter, DOM... ** et grands magasins pour la partie montres et joaillerie *** depuis janvier 2012 (incluant les grands magasins pour la partie bijoux fantaisie) Panel bijoutiers horlogers+bijouteries fantaisie+grandes surfaces+grands magasins *évolution conjoncturelle et structurelle Copyright Panel 5 / GfK

21 Panel bijouterie-horlogerie: Évolution (%) selon les rayons Bijoutiers-Horlogers de centre commercial - février 2012 Baromètre Comité Francéclat / Société 5-GfK nombre de pièces Bijoux Or tous titres -17% Autres bijoux -20% Montres - 7% Résultats Panel bijoutiers horlogers de centre commercial *évolution conjoncturelle et structurelle Copyright Panel 5 / GfK

22 TOTAL BIJOUX BIJOUTERIES DE CENTRE COMMERCIAL Etude Panel 5 - Francéclat Unités (millions) Valeur (millions) 3,7 3,9 4,3 4,6 5,1 5,1 4,9 5,9 6, ,6 6,6 6,8 7,5 7,5 7,9 11,3 8,9 10,0 10, Prix moyen (Euros)

23 Etude Panel 5 Quelles conséquences? Les bijoux fantaisie, notamment les marques, pourraient bénéficier de ce changement de tendances, s'il se confirmait

24 Etude Panel 5 Quels changements? 1 En 5 ans, le cours de l'or a totalement bouleversé le contenu du marché des bijoux or Les marques ont pris 50% du C.A. du marché HBJO (montres+bijoux) 3 La part du diamant s'érode en France les pierres précieuses et les pierres fines reculent fortement l'oxyde progresse 4 Inflexion très nette de la courbe de progression bijoux argent en unités 5 Retournement de la tendance en centre commercial 6 Changement dans la structure du stock

25 Etude Panel 5 Changement dans la structure du stock déstockage de l'or 750 dans les magasins diffusion fonte kits factices (alliance tout or, alliance diamant, solitaire diamant...) locations (tout or notamment, mais aussi bagues joaillerie...) non-renouvellement des gammes pierres précieuses et fines sauf chez les joailliers réduction des assortiments diamant milieu ou haut de gamme (exemple Trilogy non remplacé)

26 Valeur des stocks / ventes OR 750 exemples de Bijouteries (EN MOIS DE VENTES) Etude Etude Comité Panel5 Francéclat CA ANNUEL (1000 ) JOAILLIER 19, IMAGE PLUS 21,4 457 BIJ. C.C. 11,9 446 Mars 2012 Panel Bijoutiers-Horlogers

27 Etude Etude Comité Panel5 Francéclat Typologie des magasins HBJO Panel5 profil de magasin Bijoutier-joaillier PRIX DE VENTE MOYEN ( ) BIJOUX OR (TOUS TITRES) OU PLATINE Joailliers Image Plus Image Diffusion Juillet 2011

28 Valeur des stocks / ventes Etude Etude Comité Panel5 Francéclat exemple de Bijouterie de centre commercial (EN MOIS DE VENTES) CA ANNUEL (1000 ) OR ,9 446 OR ,5 173 MONTRES 7,2 379 ARGENT-ACIER- PLAQUE OR 4,6 267 Mars 2012 Panel Bijoutiers-Horlogers

29 Prix moyen des ventes et des stocks Etude Etude Comité Panel5 Francéclat exemple de Bijouterie de centre commercial (EN MOIS DE VENTES) CA ANNUEL (1000 ) OR 750 V S OR 375 V S MONTRES V S V S 49 ARGENT-ACIER- PLAQUE OR Mars 2012 Panel Bijoutiers-Horlogers

30 Valeur des stocks / ventes exemple de Bijouterie Image Plus (EN MOIS DE VENTES) Etude Etude Comité Panel5 Francéclat CA ANNUEL (1000 ) BAGUE TOUT DIAMANT BAGUE PIERRE PREC./FINE ALLIANCE DIAMANT 7 30 ALLIANCE TOUT OR 4 29 Mars 2012 Panel Bijoutiers-Horlogers

31 Valeur des stocks / ventes exemple de Joaillier Etude Etude Comité Panel5 Francéclat (EN MOIS DE VENTES) CA ANNUEL (1000 ) BAGUE TOUT DIAMANT BAGUE PIERRE PREC./FINE ALLIANCE DIAMANT Mars 2012 Panel Bijoutiers-Horlogers

32 Etude Panel 5 Changement dans la structure du stock déstockage de l'or 750 dans les magasins diffusion fonte kits factices (alliance tout or, alliance diamant, solitaire diamant...) locations (tout or notamment, mais aussi bagues joaillerie...) non-renouvellement des gammes pierres précieuses et fines sauf chez les joailliers réduction des assortiments diamant milieu ou haut de gamme (exemple Trilogy non remplacé)