MOBILE MONEY : MARCHÉ, ACTEURS ET TENDANCES

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1 INNOGENCE CONSULTING MOBILE MONEY : MARCHÉ, ACTEURS ET TENDANCES PRÉSENTATION DU 24/11/2016 LORS DU KEYNOTE DE LANCEMENT DE LA SOLUTION WECASHUP

2 #2 NOS ACTIVITÉS AU SEIN DU CABINET ÉTUDES DE MARCHÉ INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE LABORATOIRE D INNOVATION

3 #3 PORTAIL D INNOVATION Innogence Pulse est un laboratoire d innovation dont la mission est de conseiller et d accompagner ses clients et partenaires dans leur stratégie d innovation et leur transformation digitale. RENDEZ-VOUS SUR : Notre portail en ligne Innogence Pulse se tient pour vous à l écoute du marché très porteur de l innovation en Afrique et également du marché mondial, afin de détecter et analyser les innovations clés.

4 #4 GENÈSE DU MOBILE MONEY 2002 MCel, opérateur téléphonique mozambicain introduit le 1er système légal d'échange de crédit de temps de télécommunication 2005 Après des détournements des testeurs de l opération, Safaricom lance officiellement M-Pesa au Kenya (2) Ouganda, au Botswana et au Ghana, des personnes transfèrent des crédit de communication à leurs amis pour s'en servir revendre 2003 DFID (1) propose à Vodafone d imaginer un sytème de renboursement de microfinancement au travers du téléphone portable en Afrique (1) DFID : Department for International Development UK (2) MPESA : M pour mobile, PESA pour argent en langue swahili

5 #5 LES RAISONS DU SUCCÈS MOBILES BANQUES Taux de bancarisation inférieur à 33% (2% au Niger, 18% au Sénégal, 70% en Afrique du Sud +560 millions d abonnés uniques en 2015 ; Moyenne de 1,92 SIM par abonné unique ; Taux à 100%: Mali, Gambie, Gabon Smartphones: 23% du marché actuel TECHNOLOGIE Simplicité et faible coût de l USSD, principale technologie au départ AGENTS Points de ventes ayant pour but d assurer au nom de la société, les prestations de services

6 #6 UTILISATION DU MOBILE MONEY Les différentes possibilités du mobile money Répartition de l utilisation du mobile money en 2015 (valeur)* 1.Crédit téléphonique 2.Transfert P2P 3.Paiement factures 4.Salaires,pensions 5.Transfert international 6.Paiements marchands 7.etc. Transfert P2P 71,5 % Paiement factures 11,4 % Transfert international 1,0 % Salaires, pensions... 8,4 % Paiements marchands 4,1 % *Source : GSMA Achat crédit téléphonique 3,6 %

7 #7 OVERVIEW DU MOBILE MONEY* Disponibilité des services de mobile Money Les fournisseurs de service effectuent en moyenne 93 pays 271 services 33 millions de transactions par jour Transferts d argents internationaux +52% en volume, soit le service qui enregistre la + forte hausse. Dans au moins 19 pays On compte + de comptes mobile money que de comptes bancaires *Source : GSMA

8 #8 OVERVIEW DU MOBILE MONEY* Pénétration du mobile Money par région Europe et Asie Centrale Afrique du nord 30 % 43 % 411 millions d utilisateurs dans le monde Asie de l'est et Pacifique Amérique Latine et Caraïbes Asie du Sud 63 % 67 % 75 % 52% des services de Mobile Money se trouvent en Afrique Afrique Subsaharienne 82 % 0,225 0,45 0,675 0,9 *Source : GSMA

9 #9 PRINCIPAUX ACTEURS Banques commerciales Opérateurs mobiles Tiers Liées par Réglementation

10 #10 ACTEUR : MPESA Lancement en 2007 Aujourd'hui dans 11 pays : Afrique de l Est, Roumanie, Inde, Afghanistan, Albanie agents (dont au Kenya) 2015: 10 millions de transactions/jours pour une valeur avoisinant les 43% du PIB du Kenya 25 millions d utilisateurs actifs 27% de croissance en un an, boosté par l arrivée du service au Ghana et en Albanie Utilisation : Système d épargne, remboursement de crédit, dépenses médicales, frais de scolarité, paiement d impôts, versement de salaires, suivi de fonds humanitaires, services de trésorerie aux PME, programmes étatiques de subventions agricoles (quarantaine de services associés)

11 #11 ACTEUR : ORANGE MONEY Lancé en 2008 en Côte d Ivoire +14 pays agents Utilisateurs : 20 millions de clients (+30% sur un an en T3 2016) 7,6 milliards d euros de transactions en millions de transactions en milliard de transactions/mois et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis Juin de 50% de C.A entre S et S Corridor France, Côte d Ivoire, Sénégal et Mali

12 #12 ACTEUR : MTN MONEY MTN Group, multinationale sudafricaine présente dans 23 pays d Afrique et Moyen Orient MTN Money disponible dans 15 pays 36,5 millions d utilisateurs agents CA entre le 06/15 06/16 : 86M (+40%) Principaux marchés Mobile Money : Ouganda 29% Ghana 14% Afrique du Sud* 13% Rwanda 12% Côte d Ivoire 10% Dernières tendances : MTN Tap&Pay

13 #13 ETAT ACTUEL DE L INTEROPÉRABILITÉ* Un seul service de Mobile Money 2 services de Mobile Money Au moins 3 services de Mobile Money Marchés interopérables *Source : GSMA

14 #14 FOCUS PAYS: LA TANZANIE* Population totale 53,4 millions dont 29,3 millions d adultes Pop. couverte par 2G: 85% ; 3G: 35% PIB par habitant 864,9 USD Aperçu Mobile 39,4 millions de connexions mobiles 25,3 millions d'abonnés mobiles uniques 16,1 millions de abonnés internet 25,3% des connexions mobiles sont smartphones Mobile Money 32,4% des adultes disposent d'un compte Mobile Money 16,5 millions de comptes Mobile Money enregistrés En 2015, près d'un tiers des comptes Mobile Money actifs en Afrique de l'est proviennent de Tanzanie *Source : GSMA

15 #15 FOCUS SUR LA TANZANIE L un des premiers pays à intégrer des services de Mobile Money 2008 Part de marché Mobile Money (T1 2016) 2014 Septembre 2014, accord bilatéral entre Tigo et Airtel Tigo Pesa 31 % Airtel Money 24 % Décembre 2014, Tigo interconnecte ses services à Zantel 2014 Vodacom M-Pesa 42 % 2016 Février 2016 : Vodacom annonce un accord avec Airtel et Tigo Zantel Ezy Pesa 3 %

16 #16 AUTRES SOLUTIONS : LA NSDT La Near Sound Data Transfer (NSDT ) est une technologie sans contact brevetée par l entreprise française TagPay et qui permet une authentification et des paiements, le tout par le moyen du son de n importe quel mobile. Plusieurs acteurs y ont déjà souscrit : Institution financières Opérateurs mobiles Acteurs du Cash-to-goods NSDT

17 #17 AUTRES SOLUTIONS : LE QR CODE En Afrique du Sud, le taux de bancarisation qui avoisine les 68% rend le «mobile money» moins populaire que sur le reste du continent. À contrario, des services de paiements avec le mobile s y développent, reliés à une carte bancaire et qui facilite le paiement au quotidien sous plusieurs formes : E-commerce Marchands Factures Transports Principaux acteurs :

18 #18 L E-COMMERCE EN AFRIQUE En 2015, le e-commerce en Afrique : 2% des opérations de commerce électronique dans le monde soit Ceci est dû à l augmentation rapide de : +30% 8Md$ Fournisseurs d accès à Internet Nombre de smartphones Classes moyennes (300 millions) de nouveaux utilisateurs depuis 2010

19 #19 L E-COMMERCE EN AFRIQUE De nombreux acteurs : Les Challenges liés au paiement : Faible niveau de bancarisation + Tendance au cash Multiplicité des offres de Mobile Money

20 #20 NOS CONTACTS Cabinet de conseil Laboratoire d innovation