PROFIL & CHIFFRES CLÉS

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1 SNCF 2O11 PROFIL & CHIFFRES CLÉS PLUS D INFO SNCF.COM

2 SNCF EN 2010 SNCF EST L UN DES PREMIERS GROUPES MONDIAUX DE MOBILITÉ ET DE LOGISTIQUE, AVEC UNE PRÉSENCE DANS 120 PAYS, 30,5 MILLIARDS D EUROS DE CHIFFRE D AFFAIRES ET COLLABORATEURS. Groupe public à vocation de service public, fort de son socle ferroviaire, SNCF élargit l offre des services de transport afin de proposer une mobilité fluide et de porte à porte à ses clients, voyageurs, chargeurs ou Autorités Organisatrices des Transports. CHIFFRE D AFFAIRES EN MILLIARDS D EUROS Le groupe s appuie sur cinq branches d activité. SNCF Infra Gestion, exploitation, maintenance et ingénierie d infrastructure à dominante ferroviaire SNCF Proximités Transport public de voyageurs urbain, départemental et régional SNCF Voyages Transport ferroviaire de voyageurs longue distance et à grande vitesse SNCF Geodis Transport et logistique de marchandises Gares & Connexions Gestion et développement des gares INVESTISSEMENTS SNCF dont 74 % au profit de l M RÉSULTAT NET RÉCURRENT 231 M

3 MARGE OPÉRATIONNELLE (1) EN MILLIONS D EUROS % RÉPARTITION DU CHIFFRE D AFFAIRES SNCF EN FRANCE ET À L INTERNATIONAL International 20 % France 80 % (1) Excédent brut d exploitation ou EBITDA. PRÉSENCE MONDIALE COUVRANT 120 PAYS COLLABORATEURS 65 % 19 % Geodis 13 % Keolis-EFFIA 3 % Autres sociétés sncf.com 01

4 CHIFFRES CLÉS ÉLÉMENTS CLÉS DES RÉSULTATS GROUPE 2010 (En millions d euros) Chiffre d affaires (CA) Marge opérationnelle (MOP (1) ) Résultat opérationnel courant Résultat financier Résultat net récurrent Résultat net part du groupe Capacité d autofinancement Investissements sur fonds propres Cash-flow libre Dette nette Effectifs ÉVOLUTION DU CHIFFRE D AFFAIRES EN MILLIARDS D EUROS 21,9 dont 16, % 23,7 dont 17, ,2 dont 18, ,9 dont 17, RÉPARTITION DU CHIFFRE D AFFAIRES 22 % 3 % 16 % 32 % SNCF Infra 5,2 Mds SNCF Proximités 10,8 Mds SNCF Voyages 7,2 Mds SNCF Geodis 8,9 Mds 30,5 dont 18, Gares & Connexions 1,1 Md (1) Excédent brut d exploitation ou EBITDA. 02

5 ÉVOLUTION DU CASH-FLOW LIBRE PAR BRANCHE EN MILLIONS D EUROS ENTRE 2008, 2009 ET dont -699 TFM -4 Hors TFM -604 dont -536 TFM -68 Hors TFM -552 dont -619 TFM +67 Hors TFM -2 (3) SNCF Infra SNCF Proximités SNCF Voyages SNCF Geodis (2) Gares & Connexions INVESTISSEMENTS EN MILLIARDS D EUROS ENDETTEMENT NET EN MILLIARDS D EUROS 2 82 % 2,9 1,9 81 % 3 2,3 76 % 3,7 2,2 84 % 3,3 2,1 74 % 3,1 6,1 4,5 6 7,2 8, Investissements SNCF dont Investissements au total (4) (2) Dont TFM (Transports Ferroviaires de Marchandises) et SNCF Geodis hors TFM. (3) La branche Gares & Connexions est isolée dans les comptes depuis l exercice (4) Y compris les investissements directement financés par les Autorités Organisatrices des Transports. sncf.com 03

6 UNE PRÉSENCE MONDIALE COUVRANT 120 PAYS, SNCF EST AUJOURD HUI L UN DES LEADERS MONDIAUX DE LA MOBILITÉ, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE. Légende de la carte Présence SNCF Présence des branches SNCF Infra SNCF Proximités SNCF Voyages SNCF Geodis Gares & Connexions EUROPE ASIE & OCÉANIE AMÉRIQUE AFRIQUE & MOYEN-ORIENT Allemagne Autriche Belgique Bosnie-Herzégovine Danemark Espagne Finlande France Grèce Hongrie Irlande Italie Lettonie Luxembourg Macédoine Norvège Pays-Bas Pologne Portugal République tchèque Roumanie Royaume-Uni Russie Slovaquie Slovénie Suède Suisse Turquie Ukraine Australie Bangladesh Chine Corée du Sud Hong Kong Inde Indonésie Japon Kazakhstan Malaisie Nouvelle-Zélande Philippines Singapour Taïwan Thaïlande Vietnam Argentine Brésil Canada Chili Colombie Équateur États-Unis Mexique Pérou Venezuela Afrique du Sud Algérie Arabie saoudite Burkina Faso Cameroun Congo Côte-d Ivoire Égypte Émirats arabes unis Gabon Israël Koweït Libye Madagascar Mali Maroc Niger Nigeria Qatar Sénégal Syrie Tchad Tunisie 04 sncf.com 05

7 GOUVERNANCE D ENTREPRISE ÉQUIPE DIRIGEANTE SNCF GUILLAUME PEPY Président PIERRE BLAYAU SNCF Geodis DAVID AZÉMA Stratégie et finances JACQUES DAMAS Sécurité et qualité du service ferroviaire BARBARA DALIBARD SNCF Voyages JEAN-PIERRE FARANDOU SNCF Proximités PIERRE IZARD SNCF Infra SOPHIE BOISSARD Gares & Connexions FRANÇOIS NOGUÉ Ressources humaines BERNARD EMSELLEM Écomobilité STÉPHANE VOLANT Secrétariat général PATRICK ROPERT Communication MICHEL BLEITRACH Keolis (SNCF Proximités) BÉNÉDICTE TILLOY SNCF Transilien (SNCF Proximités) CLAUDE SOLARD SNCF Régions et Intercités (SNCF Proximités) SYLVIE CHARLES Fret SNCF (SNCF Geodis) CONSEIL D ADMINISTRATION Le Conseil d administration définit la politique générale de SNCF, détermine les orientations du groupe et met en œuvre les contrats passés avec l État. Le président du Conseil d administration est nommé, sur proposition de celui-ci, par décret en Conseil des ministres. Le Conseil d administration est composé : de 12 membres nommés par l État, soit 7 représentants de l État, 5 membres choisis en fonction de leurs compétences, dont au moins un représentant des usagers ; de 6 membres, dont un représentant des cadres, élus par les salariés du groupe. 06 sncf.com 07

8 ORGANISATION DU GROUPE SNCF INFRA SNCF PROXIMITÉS SNCF VOYAGES Exploitation et gestion du réseau Direction de la Circulation Ferroviaire Travaux et maintenance Ingénierie Systra Inexia TER Transilien Intercités Chemins de Fer de la Corse Keolis-EFFIA Transporteurs TGV idtgv Eurostar Thalys Lyria Alleo Artesia Elipsos Téoz Distribution voyages-sncf.com CRM Services Rail Europe Avancial (Sysraildata) RailSolutions 08

9 SNCF GEODIS GARES & CONNEXIONS Opérateur global de transports et de logistique Transports Ferroviaires de Marchandises (TFM) Gestion d actifs Gestion et développement des gares françaises AREP A2C Parvis sncf.com 09

10 OUVERTURE SNCF --TER SNCF INFRA MISSION : mission de service public au titre de gestionnaire délégué du réseau, exploitation, maintenance du réseau ferroviaire français pour Réseau Ferré de France (RFF) et ingénierie d infrastructure à dominante ferroviaire. CHIFFRES CLÉS 2010 PROFIL ENJEUX ET AMBITIONS 5,2 Mds de chiffre d affaires 136 M de marge opérationnelle (1) km de réseau maintenu et surveillé 24h/24, dont près de km à grande vitesse pays couverts. chantiers actifs Nombre de trains dont la Direction de la circulation ferroviaire organise la circulation chaque jour. CLIENTS En France, Réseau Ferré de France (RFF), client prédominant. À l étranger, les grands groupes de bâtiments et travaux publics sur l activité ingénierie (Europe, Asie, Moyen-Orient, Afrique, États-Unis, Inde, Canada et Amérique du Sud). PRESTATIONS Maintenance du réseau, sécurité opérationnelle et gestion des circulations ferroviaires pour le compte de RFF. Prestations d ingénierie, de maîtrise d ouvrage déléguée, de maîtrise d œuvre et de logistique chantier en France et à l étranger au travers de ses filiales Systra et Inexia. ÉVOLUTION DE L ENVIRONNEMENT Contexte institutionnel : mise en place effective de la Direction de la Circulation Ferroviaire (DCF) remplissant des missions fixées par RFF, en pleine indépendance, équité et confidentialité. Forte demande internationale pour la création de lignes à grande vitesse et la modernisation de réseaux classiques. Forte demande d ingénierie des groupes de bâtiments et travaux publics sur un marché ultra-concurrentiel. Constituer une relation économique saine entre RFF et SNCF au service d un réseau efficace. Refonder Systra pour une ingénierie plus forte dans un marché en pleine expansion. CA France / International France 98 % STRUCTURE DE SNCF INFRA FILIALES CA / Filiales International 2 % 96 % Direction de la Circulation Ferroviaire Travaux et maintenance Ingénierie Systra Inexia Filiales 4 % (1) Excédent brut d exploitation ou EBITDA. 10 sncf.com 11

11 SNCF PROXIMITÉS MISSION : service de transport public urbain, périurbain et régional pour les voyageurs du quotidien. CHIFFRES CLÉS 2010 PROFIL ENJEUX ET AMBITIONS 10,8 Mds de chiffre d affaires 588 M de marge opérationnelle (1) CA France / International France 83 % International 17 % CA / Filiales 64 % Keolis-EFFIA 36 % 10 millions/jour de voyageurs (4 millions et 6 millions pour Keolis-EFFIA). 3 e acteur de stationnement en France avec EFFIA. 2 e opérateur de vélo en France % de trafic TER entre 2002 et % de trafic Transilien depuis dix ans. Numéro deux mondial de la mobilité publique et premier partenaire des collectivités françaises, SNCF Proximités maîtrise tout l éventail des services du transport collectif : train, bus, car, métro, tram-train, tramway, trolleybus, vélo, autopartage et même navettes maritimes et dessertes aéroportuaires. Présence dans 22 régions en France. À l international, avec Keolis, implantation dans 11 pays : Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Suède, Danemark, Norvège, Allemagne, Portugal, Canada, États-Unis, Australie. CLIENTS Autorités Organisatrices des Transports : État, régions, STIF en Ile-de- France, départements, communautés d agglomération et agglomérations. 10 millions de voyageurs quotidiens (4 millions pour TER, Transilien, Intercités, Chemins de Fer de la Corse et 6 millions pour Keolis). MARCHÉ Marché conventionné de service public pour le compte des Autorités Organisatrices des Transports. ÉVOLUTION DE L ENVIRONNEMENT Explosion de la demande de transports quotidiens : + 40 % de trafic TER depuis 2002 et + 27 % de trafic Transilien depuis Développement des services et de la multimodalité. Tensions économiques de plus en plus marquées. STRUCTURE DE SNCF PROXIMITÉS TER Transilien Intercités FILIALES Keolis-EFFIA Priorités pour 2011 : Engagement sur les chantiers du service au client, de l information voyageur, de la régularité et de l intermodalité. Renouvellement de contrats avec les Autorités Organisatrices des Transports (Ile-de-France, Limousin, Corse). Premier exercice du contrat passé avec l État pour les Trains d équilibre du territoire (TET-Intercités). Poursuite du développement à l international avec Keolis-EFFIA. Chemins de Fer de la Corse (1) Excédent brut d exploitation ou EBITDA. 12 sncf.com 13

12 SNCF VOYAGES MISSION : transport ferroviaire de voyageurs longue distance et à grande vitesse. CHIFFRES CLÉS ,2 Mds de chiffre d affaires 915 M de marge opérationnelle (1) 1/5 Près de 1/5 du CA est réalisé à l international. CA /Filiales 92 % 132 millions de voyageurs transportés en Trafic voyageurs stable par rapport à Croissance des relations internationales. Trafic de la grande vitesse domestique (TGV + idtgv) stable. Répartition du nombre de voyageurs en 2010 Téoz 8 % idtgv 3 % Europe 18 % TGV 71 % Nombre de voyageurs France TGV et idtgv entre 2000 et 2010 (en millions) ,4 98, N 1 voyages.sncf.com, première agence de voyages en ligne en France avec 10 millions de visiteurs uniques par mois et 2 millions de visiteurs uniques sur smartphones et mobiles. PROFIL CLIENTS Voyageurs à titre privé ou professionnel. MARCHÉ Marché français, avec les activités TGV, Téoz, idtgv. Relations internationales, principalement à grande vitesse, entre la France et le Royaume-Uni (Eurostar), la Belgique et les Pays-Bas (Thalys), la Suisse (Lyria), l Allemagne (Alleo), l Espagne et l Italie. ÉVOLUTION DE L ENVIRONNEMENT Très forte concurrence de la route et de l aérien depuis toujours. Marché du transport ferroviaire international ouvert à la concurrence depuis fin Ouverture du marché domestique envisagé dans les prochaines années. L expansion prévue du réseau à grande vitesse en Europe et dans le monde, couplée avec la montée des préoccupations environnementales, constitue un atout pour le développement du transport ferroviaire et un relais de croissance potentiel. STRUCTURE DE SNCF VOYAGES TRANSPORTEURS TGV (France) Téoz Europe FILIALES idtgv Eurostar Thalys Lyria Alleo Artesia Elipsos ENJEUX ET AMBITIONS Priorités pour 2011 : qualité de service, régularité et redressement de la performance opérationnelle. Mise en place de la convention Trains d équilibre du territoire (TET) dès Lancement du TGV Rhin-Rhône en décembre Développement des activités européennes. Dans un contexte économique difficile, l activité TGV est confrontée à une très forte augmentation des charges externes, en particulier l énergie et les péages versés à RFF. Objectifs ambitieux de développement du chiffre d affaires et de maîtrise des charges d exploitation endogènes pour faire face à ces évolutions. Filiales 8 % Eurostar, 1 er opérateur ferroviaire grande vitesse indépendant en Europe. DISTRIBUTION voyages-sncf.com CRM Services Rail Europe Avancial (Sysraildata) RailSolutions (1) Excédent brut d exploitation ou EBITDA. 14 sncf.com 15

13 SNCF GEODIS MISSION : opérateur global multimodal de transport et logistique de marchandises. CHIFFRES CLÉS ,9 Mds de chiffre d affaires 104 M de marge opérationnelle (1) TFM (Transports Ferroviaires de Marchandises) : M SNCF Geodis hors TFM : 490 M CA France / International France 56 % GEODIS Répartition du chiffre d affaires par métiers Ferroviaire 22 % Messagerie Express 19 % Maritime 15 % Logistique 11 % Supply Chain Optimisation (4PL) 10 % Route 10 % Aérien 8 % Projets industriels 3 % Multimodal 2 % 4 e opérateur européen de transport et logistique de marchandises et 7 e mondial. 120 pays couverts, répartis sur les cinq continents. PROFIL CLIENTS Chargeurs. MARCHÉ Pleinement ouvert et concurrentiel. ÉVOLUTION DE L ENVIRONNEMENT Contexte économique mondial tendu avec une concurrence accrue entre opérateurs. Demande croissante de solutions pour un transport durable de marchandises (préoccupation de l empreinte carbone). Recherche de solutions de logistique urbaine douces et recours au report modal. Développement de plates-formes multimodales de transbordement. Forte croissance de l activité dans les pays émergents, notamment l Asie, et en particulier dans la commission de transport (Freight Forwarding). STRUCTURE DE SNCF GEODIS OPÉRATEUR GLOBAL DE TRANSPORTS ET DE LOGISTIQUE FILIALES Geodis STVA ENJEUX ET AMBITIONS Engagement en faveur d un nouveau transport écologique de marchandises avec des solutions innovantes alliant la complémentarité des modes et leur optimisation. Objectif d atteindre le 3 e rang européen des opérateurs de combiné (report modal). À l horizon 2020, doublement des trafics en combiné et sur autoroutes ferroviaires. 1 million de trajets-camions reportés sur le rail et une économie de près de 1,1 million de tonnes de CO 2 par an. CA / Filiales International 44 % dont 28 % en Europe 12 % Filiales 88 % TRANSPORTS FERROVIAIRES DE MARCHANDISES (TFM) GESTION D ACTIFS Fret SNCF Naviland Cargo VFLI Captrain Novatrans Akiem Emewa Mesure et reporting de l empreinte carbone. Consolidation de l avance dans le domaine du transport durable et innovation pour la logistique urbaine du «dernier kilomètre». Poursuite des développements internationaux de tous les métiers de la branche. (1) Excédent brut d exploitation ou EBITDA. 16 sncf.com 17

14 GARES & CONNEXIONS MISSION : gestion et développement des gares voyageurs françaises, en inventant de nouveaux services et de nouveaux espaces de mobilité au cœur des villes. CHIFFRES CLÉS ,1 Md de chiffre d affaires 175 M de marge opérationnelle (1) CA France / International France 99 % CA / Filiales International 1 % 98 % 746 M de redevances d accès aux gares, soit 66 % du CA total. Ces redevances sont acquittées par les transporteurs ferroviaires en contrepartie des prestations minimales offertes de façon non discriminatoire à l ensemble des transporteurs. 126 M de recettes commerciales, soit 11 % du CA total mètres carrés de commerces et bureaux en gares. 2 Mds de voyageurs transitent par les gares tous les ans. GARE SNCF gares voyageurs en France. PROFIL CLIENTS ET PARTENAIRES Entreprises ferroviaires (EF), Autorités Organisatrices des Transports, agglomérations, transports urbains et commerces. SOURCES DE REVENUS Redevances versées par les transporteurs pour l usage des gares et les services rendus (tarifs régulés). Recettes des concessions commerciales (publicité, parkings, commerces en gares et locataires de bureaux). Prestations vendues à l international (AREP). ÉVOLUTION DE L ENVIRONNEMENT Ouverture à la concurrence du transport ferroviaire international depuis fin Nouveau positionnement des gares : ouvertes sur la ville et au cœur de l ensemble des modes de transport. STRUCTURE DE GARES & CONNEXIONS Gestion et développement des gares françaises FILIALES AREP Parvis A2C ENJEUX ET AMBITIONS Arrivée de nouvelles entreprises ferroviaires sur le marché : mission d accueil et de traitements équitables et transparents. Convergence de tous les modes de transport. Promotion de la qualité au service des voyageurs, des transporteurs et de la ville, dans un contexte de fréquentation grandissante des voyageurs. Réalisation des investissements nécessaires au développement des trafics, sans peser sur les transporteurs, dans un cadre de financement contraint. (1) Excédent brut d exploitation ou EBITDA. Filiales 2 % 23 M de chiffre d affaires des filiales Parvis, AREP et A2C. Outre des gares, AREP livre des centres commerciaux, comme, ici, la Financial Tower de Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam. 18 sncf.com 19

15 PLUS D INFO LES COMPTES CONSOLIDÉS 2010 SONT ACCESSIBLES SUR SNCF.COM, DANS L ONGLET FINANCE SNCF, Direction de la Communication, 34 rue du Commandant Mouchotte, Paris Cedex 14, sncf.com Photographies : J. Chapuis / W. Daniels Lowe Stratéus / H. Parent / SNCF Médiathèque : P. Curtet J. Guiot C. Recoura / S. Tétu La Company / SNCF Médiathèque-AREP. Conception et réalisation : Lowe Stratéus. Impression : Comelli, mai Cette publication est éditée en français. Elle est disponible sur le site sncf.com et proposée dans une version pour non-voyants via un système de synthèse vocale.

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