Les Soins Dentaires en France,

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1 (Millions d ) Les Soins Dentaires en France, Dépenses UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR : Analyser de manière détaillée l évolution des dépenses de soins dentaires en France, depuis 2000 avec des prévisions jusqu en 2009 Comprendre les facteurs affectant la demande Identifier le potentiel de croissance de ce secteur et les enjeux Identifier les opportunités pour les fournisseurs intervenant sur le secteur des soins dentaires Cette étude a été réalisée à partir d entretiens avec des chirurgiens-dentistes, des fournisseurs d équipements dentaires, des organismes gouvernementaux, des associations professionnelles et des revues du secteur. Cette publication comprend des informations détaillées et les plus récentes sur le marché. Pour plus d informations, tournez la page

2 Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Dans cette étude, vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : de 2001 à 2010 (millions d ) par mode de financement, de 2001 à 2010 (millions d ) : Sécurité Sociale participation des patients (ménages) mutuelles sociétés d assurance instituts de prévoyance État, collectivités locales et CMU par type de dépense, de 2001 à 2010 (millions d ) : dépenses non remboursables dépenses remboursables : dépenses remboursées ticket modérateur Les dépenses de soins dentaires remboursées en France, par type d acte de soins, de 2001 à 2010 (millions d ) : soins prothétiques soins conservateurs orthopédie dento-faciale consultations radiologie dentaire actes d extraction autres actes techniques par région, de 2001 à 2005 (millions d ) par sexe, de 2001 à 2010 (millions d ) : femmes hommes par tranche d âge, de 2001 à 2010 (millions d ) L effectif des chirurgiens-dentistes en France, de 2001 à 2010 L effectif des chirurgiens dentistes en France, par mode d exercice, de 2001 à 2010 : libéraux associations sans exercice assistanat salariés chirurgiens-dentistes conseils enseignants exclusifs autres modes d exercice L effectif des chirurgiens-dentistes en France, par type, de 2001 à 2010 : omnipraticiens ODF L effectif des chirurgiens-dentistes en France, par région et par département, de 2001 à 2004 Les dépenses de soins dentaires en France, par région et par type, de 2001 à 2004 (millions d ) L effectif des chirurgiens-dentistes en France, par région et par type, de 2001 à 2004 La densité des chirurgiens-dentistes en France, par région et par type, de 2001 à 2004 (nombre d habitant par chirurgien-dentiste) Les facteurs affectant la demande de soins dentaires en France Les opportunités pour les fournisseurs intervenant sur le secteur des soins dentaires

3 L'étude comporte 77 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 25 tableaux de données chiffrées et 2 diagrammes à l'appui. Table des Matières 1 POINTS DE REPÈRE 2 INTRODUCTION 3 DÉPENSES 3.1 Dépenses de Soins Dentaires, Segmentation des Dépenses de Soins Dentaires Par Mode de Financement Par Type Aperçu Général Dépenses Remboursées, par Type d Acte de Soins Par Région Par Sexe Par Tranche d Âge 3.3 Facteurs Affectant la Demande 3.4 Prévisions des Dépenses de Soins Dentaires 3.5 Prévisions et Segmentation, Par Mode de Financement Par Type Aperçu Général Dépenses Remboursées, par Type d Acte de Soins Par Sexe Par Tranche d Âge 4 EFFECTIF DES CHIRURGIENS-DENTISTES 4.1 Effectif des Chirurgiens-Dentistes, Segmentation de l'effectif Par Mode d Exercice Par Type Par Département 4.3 Prévisions de l Effectif des Chirurgiens-Dentistes, Prévisions et Segmentation, Par Mode d Exercice Par Type 5 ANALYSE RÉGIONALE 5.1 Dépenses de Soins Dentaires, par Type 5.2 Effectif des Chirurgiens-Dentistes, par Type 5.3 Densité des Chirurgiens-Dentistes, par Type 6 OPPORTUNITÉS POUR LES FOURNISSEURS 6.1 Aperçu Général 6.2 Produits et Équipements d Hygiène et de Stérilisation 6.3 Radiologie 6.4 Implantologie 6.5 Anesthésie Dentaire 6.6 Prothèses 6.7 Équipements Vidéo 6.8 Instrumentation 6.9 Mobilier Dentaire et Matériaux 6.10 Prévention 6.11 Qualité de Service 6.12 Menaces Liste des Tableaux 1. Indicateurs de l Économie Française, Dépenses de Soins Dentaires en France, Dépenses de Soins Dentaires en France, par Mode de Financement, Dépenses de Soins Dentaires en France, par Type, Dépenses de Soins Dentaires Remboursées en France, par Type d Acte de Soins, Dépenses de Soins Dentaires en France, par Région, Dépenses de Soins Dentaires en France, par Sexe, Dépenses de Soins Dentaires en France, par Tranche d Âge, Prévisions des Dépenses de Soins Dentaires en France, Prévisions des Dépenses de Soins Dentaires en France, par Mode de Financement, Prévisions des Dépenses de Soins Dentaires en France, par Type, Prévisions des Dépenses de Soins Dentaires Remboursées en France, par Type d Acte de Soins, Prévisions des Dépenses de Soins Dentaires en France, par Sexe, Prévisions des Dépenses de Soins Dentaires en France, par Tranche d Âge, Effectif des Chirurgiens-Dentistes en France, Effectif des Chirurgiens-Dentistes en France, par Mode d Exercice, Effectif des Chirurgiens-Dentistes en France, par Type, Effectif des Chirurgiens-Dentistes en France, par Département, Prévisions de l Effectif des Chirurgiens-Dentistes en France, Prévisions de l Effectif des Chirurgiens-Dentistes en France, par Mode d Exercice, Prévisions de l Effectif des Chirurgiens-Dentistes en France, par Type, Dépenses de Soins Dentaires Non-Remboursables en France, par Région, Dépenses de Soins Dentaires Remboursables en France, par Région, Effectif des Chirurgiens-Dentistes en France, par Région et par Type, Densité des Chirurgiens-Dentistes en France, par Région et par Type,

4 BON DE COMMANDE : Les Soins Dentaires en France (Décembre 2005) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Commander l étude par Fax : Commander l étude par courrier : MSI Reports 231, avenue Jean Jaurès Lyon France Pour tout renseignement : Tél : URL : Signature : Date : Modalités de Réception Je souhaite recevoir l ouvrage suivant : MSI Étude : Les Soins Dentaires en France (Décembre 2005) Version papier au prix de 995 TTC Document Word 97* par courrier électronique sous disquette/cd-rom au prix de 995 TTC Format PDF* par courrier électronique sous disquette/cd-rom au prix de 995 TTC Version électronique et en version papier au prix de TTC (sélectionner le format ci-dessus) (* Le contenu de l étude sous format Word 97/PDF est identique à celui de la version papier) Mon adresse (Le prix indiqué est TTC, avec un taux de TVA égal à 0%, ce taux étant applicable aux entreprises de l Union Européenne en dehors du Royaume-Uni qui disposent d un numéro de TVA. Un autre taux de TVA peut être appliqué dans les autres cas) MSI a également publié d autres études. Veuillez m envoyer l ouvrage(s) suivant(s) : MSI Étude : Le Secteur des Établissements de Santé Privés en France (05/07) au prix de 895 MSI Étude : Le Secteur des Établissements de Santé Publics en France (05/07) au prix de 895 MSI Étude : Le Secteur de la Santé en France (05/07) au prix de 895 Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 de ces études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études 15% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 4 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (une facture me sera adressée) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa Mastercard AMEX Date d expiration : Numéro de carte : Règlement par chèque/virement, à réception de la facture et de l étude (avec supplément de 10 TTC pour frais de facturation) INT

5 DÉPENSES 1 DÉPENSES 1.1 Dépenses de Soins Dentaires, Les dépenses de soins dentaires ont progressé de 18% en valeur entre 2001 et MSI anticipe une croissance de 4% des dépenses de soins dentaires en valeur en 2005, pour atteindre à 8,9 milliards d. Le tableau suivant illustre les dépenses de soins dentaires en France, entre 2001 et TABLEAU 1: DÉPENSES DE SOINS DENTAIRES EN FRANCE, Année Valeur Variations en % * Unité : Note : Source : millions d * = projection analyse MSI des données de la CNAMTS, estimations et projection du secteur et de MSI Les dépenses de soins dentaires ont fortement progressé entre 2001 et 2003, avant de connaître une croissance moins forte en MSI anticipe une augmentation de 4% des dépenses de soins dentaires pour l année Selon les professionnels du secteur, l augmentation des dépenses de soins dentaires a été davantage favorisée par la croissance du nombre de consultations que par la hausse des honoraires. L évolution des dépenses de soins dentaires a connu une lente progression entre 1990 et La réforme de la nomenclature a en effet ralenti l augmentation des honoraires des chirurgiens-dentistes. Selon les professionnels du secteur, la profession aurait réagi à cette croissance modérée des honoraires par une activité accrue. A partir de 2001, la consommation a ainsi progressé à un rythme plus soutenu, en lien avec l augmentation du nombre d actes. Toutefois, les dépassements d honoraires ont également augmenté régulièrement au cours de la période étudiée. Cette progression est notamment due à l augmentation des soins prothétiques et des soins d esthétiques. En effet, ces soins requièrent des

6 DÉPENSES Le désengagement de la Sécurité Sociale se fait au profit des mutuelles. Selon les professionnels du secteur, ces dernières vont augmenter leur tarif afin de faire face à la hausse des dépenses. En raison de l insuffisance de la prise en charge par l Assurance Maladie obligatoire, les organismes complémentaires ont développé leurs propres dispositifs. Selon l UJCD, la multiplication de ces dispositifs complémentaires aboutirait à la création et à la pérennisation d une chirurgie dentaire parcellisée et inégalitaire. Les professionnels du secteur estiment en effet que si cette évolution se poursuit, il en résulterait une sélection des patients sur des critères financiers ou sur des profils de santé spécifiques ainsi qu une sélection des risques et des pathologies. Cette évolution entraînerait également une sélection des patients sur des critères financiers ou sur des profils de santé spécifiques et une sélection des cabinets dentaires avec application de tarifs d honoraires fixés sans négociation. Il existe en effet des disparités entre les patients en fonction de la catégorie socio-économique à laquelle ils appartiennent. Ainsi les plus aisés peuvent, grâce à une bonne couverture complémentaire, être pris en charge à près de 100%. Les patients ayant une mutuelle plus faible et ceux qui disposent de ressources les plaçant au-dessus du seuil d application de la CMU, renoncent souvent aux soins, en raison d une part trop importante des dépenses restant à leur charge, au regard de leurs capacités financières. Les organismes complémentaires seraient d une certaine manière devenus des arbitres dans la mesure où il leur est possible de faire pression sur les chirurgiens-dentistes en fixant des tarifs maximums pour les actes à honoraires libres. Ils influencent également les patients, en orientant, voire en déterminant, leur démarche sur des critères principalement financiers. Par ailleurs, les personnes bénéficiant d une assurance complémentaire engagent des dépensent ambulatoires, dont des dépenses de soins dentaires, supérieures de 29% à celles des personnes qui en sont dépourvues. Parallèlement, les bénéficiaires de la CMU complémentaire engagent quant à eux des dépenses de médicaments et d omnipraticiens supérieures à celles des autres assurés complémentaires. La mise en place de la CMU a ainsi été positive pour les investissements dans les soins dentaires au cours de la période étudiée. En outre, les déclarations portant sur le renoncement aux soins dentaires pour des raisons financières sont réduites de plus de moitié quand les personnes sont couvertes par une assurance complémentaire. Ainsi, le recours à une Assurance Maladie complémentaire a un impact important sur l accès aux soins et sur la dépense ou le renoncement aux soins pour des raisons financières. La réforme de l organisation des soins dentaires concerne la révision de la nomenclature, la valorisation des actes ainsi que la remise à niveau des prises en charge par le régime obligatoire. La réforme aurait pour objectif d améliorer la qualité des soins, notamment par le développement de la prévention, la mise en place d un

7 DÉPENSES DE SOINS DENTAIRES : +23% EN VALEUR SUR Patients responsabilisés sur le besoin de consulter régulièrement un dentiste, clients exigeants sur la qualité des soins qui leur sont apportés, développement de soins plus coûteux, actions de prévention toujours plus nombreuses autant de facteurs qui font augmenter les dépenses de soins dentaires en France. DÉPENSES DE SOINS DENTAIRES EN FRANCE, Valeur en millions d' Année * Valeur Variations en % n/d +6% +7% +4% +4% Unité : Note : Source : millions d * = projection analyse MSI des données de la CNAMTS, estimations et projection du secteur et de MSI Avec des soins dentaires de plus en plus onéreux et un taux de remboursement faible, seulement 35% de la population se rend chez le dentiste au moins une fois par an. La nécessité de prendre une mutuelle pour un meilleur remboursement crée une inégalité d accès aux soins dentaires : 28% des dépenses de soins restent à la charge du patient. MODE DE FINANCEMENT DES SOINS DENTAIRES EN 2005 Participation des Patients 28% Sécurité Sociale 33% Mutuelles 19% Instituts de Prévoyance, Sociétés d'assurance, Etat, Collectivités Locales, CMU 20%

8 Bien que le nombre d étudiants aspirant à la profession soit en progression, il faudra attendre quelques années pour voir une augmentation importante du nombre de chirurgiens-dentistes en France. Actuellement, le nombre de chirurgiens-dentistes reste trop faible pour combler les départs en retraite et satisfaire la demande. En outre, un grand nombre d entre eux se spécialise en orthopédie dento-faciale, et le nombre d omnipraticiens baisse. De plus, les cabinets sont mal répartis sur le territoire national. RÉPARTITION NATIONALE DES CHIRURGIENS-DENTISTES EN 2004 PACA 11% Rhône-Alpes 10% Île-de- France 22% Autres Régions 57% Grâce à une prise de conscience toujours plus grande de la part des patients de l importance de leur santé bucco-dentaire, les dépenses pour les soins dentaires devraient augmenter de 15% en termes réels entre 2006 et La France a pris du retard dans le secteur des remboursements de soins dentaires, ce qui cause de réels problèmes quant à une réforme du système. La Sécurité Sociale continuera à se désengager petit à petit du financement des dépenses de soins dentaires pour laisser place aux assurances complémentaires en plein développement. MSI Reports, spécialiste des études sectorielles, a publié en décembre 2005 une étude détaillée sur Les Soins Dentaires en France. En 77 pages et à l aide de 25 tableaux, MSI analyse les dépenses des soins dentaires avec l historique d évolution de ce secteur depuis 2001 et des prévisions jusqu en L étude présente également l effectif des chirurgiens-dentistes entre 2001 et Parallèlement, cette étude analyse les facteurs influençant la demande et les opportunités pour les fournisseurs. L étude Les Soins Dentaires en France est disponible au prix de 995 auprès de : MSI Reports 231 avenue Jean Jaurès Lyon URL : Tel :